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对人民币大跌不会容忍！本周央行中间价均高于预期人民币跌势放缓

市场开盘前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价定为7.2054，比之前的中间价7.2098更为坚挺。本周，央行每个交易日都将中间价定在高于市场预期的水平。现货人民币兑美元开盘报7.2400，午盘交投在7.2447元，比前一盘尾盘高42个基点，比中间价低0.55%。目前，人民币即期汇率可以在任何一天的官方中间价上下浮动2%。马来亚银行分析师周五在一份研究报告中表示：“在中国领导人与本地和外国商界领袖以及外国对手进行了多轮对话之后，我们仍然持乐观态度，认为可能会出台刺激计划。” 一些分析人士预计，这些措施将在定于7月底召开的中共中央政治局会议前后宣布。法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示，在此之前，人民币兑美元汇率应稳定在7.2-7.3区间内，因为中国央行设定更强的每日中间价的举措可能会继续下去。全球汇市方面，美元指数从此前收盘的103.166跌至103.125。在美国财政部长耶伦(Janet Yellen)本周抵达北京与中国官员会晤后，投资者正密切关注世界最大的两个经济体之间关系重新调整的任何信号。两国在技术出口管制和计划中的投资限制方面的对抗占据了新闻头条。官方媒体周四援引总理李强的话说，中国将建立政府与外国和私营企业之间的沟通渠道，以评估对经济形势的看法。离岸人民币一年期远期汇率为1美元兑7.0308元人民币，这意味着12个月内人民币将升值约3.16%。

超启2023-07-07

日本央行不会干预汇市？家庭支出狂跌、工资创28年新高！黑田东彦时期的大将发话了……

连续第二天下跌，进入周五欧洲时段。日元汇率由此证明了市场对美国6月份就业报告的定位是合理的。有关日本政府可能采取干预措施捍卫日元的传言，以及有关日本央行政策举措的讨论也可能对价格造成下行压力。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，从技术上讲，50日均线144.35附近的明显下行突破，与MACD的看跌信号一起，有利于美元/日元卖家。然而，100移动平均线和5月初以来的上升支撑线，分别接近143.25和143.00，可能会在之后挑战日元对空头。值得注意的是，RSI(14)还表明美元/日元汇率最迟接近36.00水平，下行空间有限。如果美元/日元跌破143.00，那么200移动平均线和六周水平支撑位，分别位于141.50和141.10-140.90附近，将是值得关注的关键。相反，上破50移动平均线，接近144.35，并不意味着美元/日元上行，因为一周前的下降阻力线，接近144.60，在价格上涨之前充当了上行的额外过滤器，将控制权交给多头。 (来源:FXStreet)

小萧2023-07-07

升辉新材谋求主板IPO，收入增长放缓或未达预期等风险待解

，进而导致公司经营受到不利影响。 5、汇率波动风险报告期内，公司主营业务收入中外销收入分别为44,015.04万元、55,137.92万元和66,973.54万元，占各期主营业务收入的比例分别为72.14%、72.74%和76.10%，外销主要以美元结算。近年来，人民币兑美元的汇率处于持续波动的态势。汇率的波动会影响公司产品出口销售价格，对国外市场销售产生不确定影响。同时，可能产生的汇兑损益亦会影响公司业绩，报告期内公司产生的汇兑收益分别为-482.45万元、-267.56万元和1,687.51万元，占当期利润总额的比例分别为-7.05%、-5.66%和14.13%。未来人民币兑美元汇率波动的不确定性将对公司的经营业绩造成一定程度的影响。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-07

佳禾食品：中国咖啡市场有巨大潜力咖啡豆价格波动对公司毛利率影响较小

量与采购量双向锁定。另外，公司会适时对汇率做远期对冲。据悉，咖啡豆存放周期相对较短，公司按照客户合同来签订咖啡豆采购合同。

金融界2023-07-07

中国官媒再发声！如果贬值过快，将采取进一步行动捍卫人民币

专家周四表示，中国当局正密切关注人民币汇率走势，如果人民币在看似尚未结束的美国加息周期中贬值过快，将采取进一步行动捍卫人民币。日本金融服务集团野村证券(Nomura)全球宏观研究主管Rob Subbaraman说：“从政策角度来看，非常重要的一点是，人民币贬值的速度不能过快，因为这会影响到人民币贬值的预期，然后它会自我加剧。” Subbaraman表示，因此中国当局可能需要“阻挠”，以确保人民币贬值不会成为单向押注，并补充称可能会使用几种工具，包括外汇存款准备金率。文章指出，在中美货币政策分歧和中国经济复苏势头放缓的背景下，自4月中旬以来，在岸人民币对美元贬值5%以上。在上周五触及8个月低点1美元兑7.2730元后，本周人民币试图反弹。专家表示，短期内人民币可能会继续感受到来自美元的压力，因为中国央行将维持宽松的货币政策，而美联储可能会恢复加息。这种差异可能会扩大中美利率差异，加剧中国的资本外流压力。周三公布的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议纪要显示，“几乎所有”会议参与者都认为，进一步加息是合适的，尽管美联储没有在6月加息，以“评估更多信息”。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，数据公布后，交易商押注美联储本月稍晚将联邦基金利率目标区间上调25个基点至5.25-5.5%的机率为88.7%。景顺亚太地区(不包括日本)全球市场策略师David Chao表示，考虑到近期高于预期的人民币汇率中间价，有明显迹象表明，中国政策制定者正在“密切关注”人民币汇率。中国人民银行上周五誓言将“坚决防范汇率剧烈波动的风险”，随后上周日的新闻报道称，主要商业银行已下调美元存款利率，专家表示此举将有助于缓解人民币贬值压力。牛津经济研究院首席经济学家Louise Loo表示，中国可能很快采取的进一步防御措施包括降低外汇存款准备金率RRR，以提高外汇流动性，并对外汇衍生品销售设定准备金要求。然而，专家表示，短期贬值压力不会改变人民币在中期保持稳定的基础，有充足的政策空间来巩固经济复苏，这是关键的支撑因素。景顺的Chao表示，由于国内通胀保持在低位，中国有大量的“干粉”——或可用的政策工具——来刺激需求。他说，可能很快会宣布进一步的刺激措施，这应该足以重振市场预期，并将经济带回更快的复苏轨道。《金融时报》周四报道称，中国上月银行结汇余额保持净顺差，较5月份有所改善，这表明中国外汇市场具有弹性。

云涌2023-07-07

会员

美国小非农超预期，恒生科技ETF基金（513260）接连获资金增仓！恒生指数再度破净，何时企稳？

生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-07

香港财政司司长陈茂波：虚拟资产本身的基础技术区块链没问题

民币以后，他要投资，他有些时候也要管理汇率的风险，所以我们就在香港，在这方面要丰富人民币的产品，同时间也丰富风险管理的工序。打个比方，现在我们在香港上市的股票，我们挑了24个，都是流通量比较大，你可以同时用人民币买或港币买，用人民币买完以后，港币卖出去也可以，完全对通的，这样的话，他们拿了这个人民币，就能来投资。我们另外一个举措，就得到中证监（中国证券监督管理委员会）的支持，已经推出了让一些在香港上市的国际公司纳入互联互通里面的「南向通」。换句话讲，这些企业来香港上市，不管它是从中东来，从哪里来，过往它来这边上市，它吸引是国际资金，现在不单纯是国际资金，内地的投资者可以用在岸人民币，通过互联互通买它的股票。这样的话它的流动性就提高了，它的价值就稳住了，所以对这些企业而言，来港上市也有好处。同时间也是助力我们人民币国际化。用人民币发行债券，鼓励内地的地方政府到香港发人民币绿债，这也是我们一直在做。所以，发展好香港离岸人民币业务，助力国家的人民币国际化稳步推进，是我们另外一个工作的重点。这两个以外，绿色可持续金融，我们很有优势，而且这个很热。我们去年发行的绿债跟绿色贷款不多，大概800亿美元，但是已经是亚洲排第一，我们发行的绿债，在亚洲我们占的市场份是三分之一。我们从2018年开始逐步做，这两年我们大力做，而且我们的想法不单纯是提量，我们要为绿债定标准，定基准，以至于我们可以在区内作为绿色可持续金融的引领者。这个对我们发展有好处，同时也服务内地的绿色经济转型。我们发行的绿债包括有多种货币，美元（绿债）我们发行30年（年期），我们发的时候在亚洲地区政府发行的绿债，用美元的话，只有我们发的年期这么长；我们发欧元（绿债）发20年（年期），当时候也是破了纪录，第一家这样做。同时间，绿色金融这一块，我们也让大家参与，大家拥抱这个绿色金融，我们就发零售绿债，规模不大，200亿港币，都超额认购。我们发行的美元、欧元债券，主要投资者还是来自欧洲跟美国。最近这几年也多发行了人民币的绿债。所以绿色可持续金融，我们在为市场订基准。有一个研究报告说，我们国家未来30年，「3060」这个双碳目标要达到，需要资金量很大，你可以想一想这个业务量有多大，所以这方面能做好的话，也是很有前途的一块业务。这个以外，我们要开辟新赛道。怎么开辟新赛道呢？我们在这个过程里面就把金融跟科技结合。大家可能有听说过互联网3.0，对吗？互联网3.0在不同的经济体有些时候有一定的争议，因为过去几年你看见有一些虚拟资产平台倒了。我们研究了一下，总结了这方面的案例的经验。我们认为虚拟资产本身的基础技术——区块链，是没问题的，而且这是一个去中心化的平台，在这个平台里面你做金融创新非常容易，成本也比较低。所以你喜欢也好，不喜欢也好，这个肯定往后一直发展下去。我看了过往这些案子，是因为它们这些倒闭了的公司没有被纳入一个好的监管架构里，所以它们出现经营的问题，比方说它把自己的资金跟客户的资金混在一起；也比方说，它自己是平台，也做庄家，有利益矛盾。所以我们就想把它拉入一个好的规管框架里，就可以让它负责任地持续发展。所以在这一块，我们抱持的态度就是「相同业务、相同风险、相同规则」，尽管体现的方式可以不一样。我们在宣布以后，引来很大的反响，现在来了大概150间这类公司，大部分落户在我们的数码港。在金融这一块，这个是我们其中一个开辟新赛道的例子，希望在这方面，在很多人还是抱怀疑的态度时，还未有定出谁是领先者以前，我们就把握空间。另外一个就是把绿色金融和绿色科技扣起来，把香港定位作为绿色科技和绿色金融中心，这两个引擎可以相互推进，发展一个新的产业。现时在香港的数码港和科学园，有100多家绿色科技企业。香港的金融生态里，风投（风险投资）、创投（创业投资）跟私募基金非常蓬勃，所以对于这些企业来说，来香港发展这个生态环境比较完备。金融讲得很多，创科是怎么样呢？创科方面刚才讲过，我们选了四个范畴，这四个范畴中，我们的优点，或者是我们暂时的优势是我们的大学在某一些范畴，比方说是人工智能，比方是医疗科技，有好几块我们有比较突出优势。商汤科技就是在香港中文大学出来的。我们在政策和资金上给予创科支持。过去几年，我们把一些资金交了给数码港、科学园，补贴不同的科研机构跟它们带来的人才在香港的生活，建立一些在这方面的科研平台。现在建了大概16个左右，往后在这方面我们还要加大力度，去盘活创科企业在香港的生态环境。创科这块，我们觉得香港要发展好，不能够单看自己，我们一定要用好国家发展战略里给我们的优势。这个优势就是粤港澳大湾区的优势，因为尽管我们有比较好的科研力量，但是在产业转化、生产和建立产业链的话，我们如果能够跟深圳、东莞、惠州、佛山和广州一起，就可以优势互补。这样的话，整个产业链就比较完备，所以在这方面我们是跟广东和深圳一起合作，在香港靠近深圳一带的河套区里拿了一点地，然后在附近再拿了一点，加起来大概200多300公顷，加上我们的资金，我们就在那边希望能做到数据跨境流通，因为做科研数据很重要。在这方面，国家相关部委原则上已经同意，就是在安全情况下让数据「过河」。这样的话，我们就可以在河套区作科研，再加上相当部分引进的重点企业，会落户在这个地方。这个地方，因为跟深圳也很方便，两边人员来往就很方便。其他配套的政策，我们也出台了一点。所以创科发展，是整个粤港澳大湾区作为一个国际科技创新中心的定位去发展。讲了这么多香港的创科金融的情况，结束以前，想跟大家讲一讲，香港除了发展，除了赚钱以外还有甚么。去过香港的朋友，刚才说，我们有美食──其实香港这个地方，很不错的。我希望大家多来，大家多来，你会不断地有新的发现。饮食文化以外，香港是一个信息流通、很自由的一个社会。我们那边山水不错，有空走走郊野公园，水上活动也很好。此外，文化艺术生活也不错。过去这几年，疫情期间我们有一些文化设施落成了，有M+博物馆，一个当代艺术的博物馆，很不错。而且，它里面展的东西从四方八面过来，我们也投了不少资源进去。还有故宫也借给我们不少的展品，在香港故宫博物馆展览。可以说，香港在工作以外，生活方面很方便，也多姿多彩。在香港，希望大家过去的时候，也把家带过去。小孩念书来说，香港也很不错的。我们有很好的传统学校，也有不少国际学校。国际学校有50多家，有不同地方的课程──美国、英国、德国、新加坡、日本、法国，可以选的是很多。最后是，如果大家来创业好不好。创业就实在太好了。为甚么我这样说呢？香港在「一国两制」以下，制度不一样，是比较市场化。在香港，你可以有大湾区的市场，而大湾区的市场做得好，全国都是你的市场。所以你来这边创业，你的业务，一个方面是内地，另外一个方面，也很国际化。我去中东、去东南亚，都碰见一些香港过去的初创企业，成功的开拓它们的市场。另外，除了IPO融资以外，私募基金、创投基金、风险基金非常蓬勃，我们的私募基金是内地以外，全亚洲第二，如果说是对冲基金更是第一。所以在这方面，发展的时候需要资金融资也容易，找人才也比较好找，尤其是我们现在从四方八面招揽人才，所以到我们那边发展的时候，带人过去，或者是从国际招聘人过来，都比较容易。从人才、技术、资金，到发展到一个阶段要上市，我们都有不同的方案。欢迎大家多到香港，走走看看，大家如果有甚么问题的话，到香港投资、开公司、找工作，有哪些困难的话，也可以找我们。我就先讲到这里，感谢大家。完来源：金色财经

金色财经2023-07-07

基金经理投资笔记|风浪大的港股，鱼还贵吗？

了港股的投资价值。第三，人民币兑美元汇率处于高位水平，人民币进一步贬值的空间有限，未来大概率会升值回调，港币计价的中国资产将会受益。当然，我们在看到港股的投资价值之外，还应该密切关注海外地缘政治冲突、国际关系紧张、经济恢复不及预期等因素可能为港股的走势带来的风险。【了解作者】于润泽，本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专业。现任方正富邦基金管理有限公司数量投资部基金经理。管理基金包括：方正富邦大湾区综指(LOF)、方正富邦深证100ETF联接等。

金融界2023-07-07

警惕日元“噩梦”重演！“日元先生”料日元再暴跌逾10% 日本当局或在这一水平干预

日本当局“可能倾向于出手干预以支持日元汇率”。 (图片来源：彭博社) 因美债下跌促使投资者抛售日元，买入收益率较高的美元，做空日元的行为在投资者中卷土重来。日元是今年表现最差的十国集团(G10)货币，兑美元汇率暴跌9%，促使官员们重新开始口头干预，以减缓日元的跌势，并警告将采取更强硬的行动。值得注意的是，榊原英资去年准确预测日元兑美元会跌到150。他说，在日本央行收紧政策之前，日元可能会继续贬值。政策收紧可能会以明年底同时废除负利率和放弃对债券收益率控制的形式出现。榊原英资说，如果“日本经济像预期的那样过热，2024年可能会收紧政策”。干预风险日本当局去年9月入市干预以支撑日元，为近25年来首次。此前在一场日本央行会议后，日元兑美元触及145.90。去年10月，随着日元兑美元迅速逼近152，日本当局再次干预汇市。去年，日本当局累计花费约650亿美元来支撑日元汇率。榊原英资回忆起他在东京凌晨2点醒来的情景，当时他是日本财务省副大臣，负责监督并下令在美国交易时段干预汇市。他说，即使在今天，如果当局认为有必要的话，在没有预警的情况下进行干预可能是提振日元的最有效策略。榊原英资表示：“如果我还在这个位置上，我会在这个时候给市场一个惊喜。我会安静一段时间，在市场没有预料到的情况下进行干预。那样会更有效。”

tqttier2023-07-07

美元存款高息无法持续？人民币即将迎来反弹行情？

2.8%。有分析指此举有助于稳定人民币汇率。事实上，4月下旬以来，人民币兑美元汇率出现了一轮较大幅度贬值，贬值幅度超过5.5%。为何人民币兑美元汇率会出现新一轮贬值呢？主要原因有以下三个方面：一是二季度以来，中国经济复苏势头在放缓，三驾马车都出现减速甚至负增长，决定会中长期走势的因素就是经济增长；二是经常性账户中的金融账户出现逆差，意味着金融市场出现资金流出，导致人民币遭遇一定的抛压；三是美国经济存在韧性，美联储降息预期不断减弱，美元汇率走强，导致人民币被动走弱。展望后市，随着规模以上工业企业利润降幅触底，居民去杠杆进入尾声，经济自我内生修复力度驱动中经济回升，这有利于人民币汇率反弹。另外央行调降贷款利率等政策对经济的边际利好，以及美联储加息力度不会加码，人民币兑美元贬值的势头将放缓，回归到双向波动的状态。三季度中国经济边际改善回顾二季度公布的经济数据，中国经济出现了“产需双弱”的特征，尽管出行旅游和餐饮消费回归疫情前的正常化，甚至由于消费场景的恢复带来的报复性消费，但是我们看到大型耐用品等消费疲软，这使得工业企业被迫降价促销，主动去库存。从本轮我国经济下行的内在经济逻辑看，疫情期间居民资产负债表受损导2023年致疫情管控放开后地产、家电等耐用品消费低迷，服务支出由于疫情带来的疤痕效应也表现不佳，包括居民部门和企业部门对未来收入增长的不确定性预期，引发私人部门储蓄存款大幅增长。然而，经济运行机制本身存修复机制，就算不出台刺激性政策，在实体经济经历过一轮产品和产能出清后，经济会重新进入新一轮的投资、产出和消费扩张的周期。我们从规模以上工业企业产成品库存这个指标可以看出我国制造业产成品去库存可能进入尾声，三季度可能会进入新一轮补库周期，这将驱动我国经济出现边际改善。国家统计局公布的数据显示，5月，规模以上工业企业产成品同比增速回落至3.2%，创下2019年11月以来的最低记录。历史经验表明，除了2009年8月和2016年4-10月，该指标出现过负值之外，其他时间跌至0值附近大概率会反弹。当前，规模以上工业企业产成品同比增速离底部已经不远。图片经济复苏的力度取决于补库力度和信用扩张，补库力度和信用扩张力度有多大取决于私人部门资产负债表的修复程度。从我们对三大部门杠杠率的测算，居民部门房贷收入在2022年约为74%左右，远高于发达经济和其他新兴经济体；非金融企业部门杠杠率也逼近160%，但高杠杆还是传统低端制造业，高技术产业还有加杠杆空间；政府部门杠杆率低于发达经济体，但高于其他经济体。疫情三年政府部门一直在加杠杆，这意味着今年财政政策刺激力度不会很强。这意味着本轮就算我国经济由补库驱动复苏，但是力度不会很强，人民币兑美元汇率更多的是反弹，并非进入升值周期。美联储加息力度不会加码从美国经济来看，二季度多项指标出现回暖，再加上通胀逐渐温和回落，历史上高利率带来美国经济衰退风险进一步推迟，据我们模型测算，大概率会出现在四季度，主要的逻辑在于美国居民消费增速在四季度可能出现负增长。美国商务部经济分析局（BEA）公布了2023年一季度美国GDP环比折年率修正后的终值，从此前的1.3%大幅上修至2%。从分项数据看，主要上调了出口和消费者支出。个人消费支出从3.8%上修至4.2%，对GDP贡献达到1.4个百分点；出口从5.2%上修至7.8%，由于进口下调，一季度净出口共计拉动GDP增长0.6个百分点。另外对利率非常敏感的美国房地产市场出现回暖。二季度以来，美国新屋开工和成屋销售为代表的一系列指标持续回暖，亚特兰大联储最新预测在连续8个季度下滑后，住宅投资有望在今年二季度为美国GDP贡献正增长。不过，房地产软着陆让通胀及就业的“隐忧”再起。美国通胀压力迟迟未解，如果房地产成功软着陆，那么美联储抗击通胀及就业的难度无疑将再进一步。5月，美国PCE同比上涨3.8%，为2021年4月以来首次回落至4%以下，不过核心PCE同比增速还高达4.6%，较去年同期仅仅回落0.2个百分点，这意味着通胀回落速度还很缓慢。考虑到美联储需要观察欧美银行业危机带来的信贷紧缩和美联储自去年至今的加息对实体经济的滞后影响，美联储在7月加息的幅度大概率依旧只有25个基点，这个力度远弱于去年。与之对应的是，中国央行在6月调降贷款利率之后，大概率很难进一步降息，货币政策依旧依靠结构性的工具。再考虑到三季度我国经济边际改善，这意味着中美国债利差会有所收敛，这回带动人民币兑美元回升，减轻资金外流压力。截止7月3日，10年期中债和美债利差扩大-1.2197个百分点，主要是近期市场对美联储7月加息预期升温，美债收益率有了明显回升导致的，中债收益率有所反弹。在美联储加息落地后，美债收益率将温和回落，引导中美利差缩窄。图片总结，4月至今的人民币兑美元汇率的贬值，主要原因市场国内经济复苏势头放缓，再加上美国处于加息周期而中国出于降息周期，从而触发的一定的资本外流压力。三季度随着国内经济的边际改善，美联储加息进程步入尾声，人民币兑美元汇率将反弹，回到正常的双向波动走势。在这种情况下，期权合约是对冲人民币兑美元汇率波动风险的有效交易工具，其中芝商所新推出的美元/离岸人民币期权合约是选择之一。本身芝商所是全球交易规模最大的受监管外汇市场，提供超过100种外汇期货和期权产品，2022年的日均交易量达到855亿美元名义价值（同比上升24%），日均持仓量达2710亿美元名义价值（同比上升13%）。芝商所外汇期货和期权产品覆盖主要货币对，其中包括很受机构交易者欢迎的美元/离岸人民币期货合约。事实上，最近10年离岸人民币已发展成为全球交易最活跃的货币之一，所以芝商所在4月13日推出美元/离岸人民币期权合约，以现有美元/离岸人民币现金结算期货合约为标的，是一张可实物交割的期权合约。芝商所本来有提供人民币/美元无本金交割期货的期权合约，以在岸人民币（CNY）汇率计算，但境外机构和交易者多以离岸人民币（CNH）汇率进行交易，因此，新推出的美元/离岸人民币期权合约正好满足市场的需求。 $SG人民币主连 2309(UCmain)$ $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$

老虎证券2023-07-07

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