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CPT Markets外汇分析:美联储平台降息预期消退 鲍威尔策略转向致全球通胀居高不下
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而,不放松政策又可能导致经济增长放缓。
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计划在6月会议上首次降息,而英国央行可能需要更长时间才能转向降息。加拿大央行表示,在缺乏美联储更明确信号的情况下,其降息幅度和速度将受到限制。 CPT Markets分析师认为,美元对其他货币的走强使美元保持强势地位。美国利率持续高企的前景使投资美国证券更具吸引力,从而导致美元升值。这对发展中经济体来说尤为艰难,特别是那些拥有美元计价债务的经济体,因为本国货币贬值会使偿还债务的成本变得更高。一些国家如印尼和印度已经不得不采取措施应对货币疲软问题。 总的来说,美联储推迟降息的决定对全球经济产生了深远影响。各国央行在制定货币政策时需要权衡通胀、经济增长和货币价值之间的复杂关系。面对全球经济的不确定性和挑战,各国需要加强合作与交流以共同应对。 在此背景下,各国央行需要密切关注国际经济动态和美联储的货币政策决策,灵活调整自身的货币政策以适应全球经济环境的变化。同时,也需要加强国内经济的结构调整和改革以提升经济韧性和抗风险能力。只有这样,各国才能在全球经济格局中实现稳定增长和共同繁荣。 来源:金色财经
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金色财经
05-20 23:08
中东一夜变天:伊朗、沙特都有大事!黄金与铜疯涨很不寻常 本周小心美联储
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,这将是评估英国央行是在6月降息(届时
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也将放松政策),还是等到8月再降息的关键因素。本周还将公布芯片宠儿英伟达(Nvidia)财报、全球商业活动数据、新西兰利率决定、美国政策制定者讲话及最新会议纪要。 有色金属又疯狂 然而,大宗商品的上涨正重新引发市场对通胀再次上升的担忧,这可能会令股票和债券黯然失色。由于市场预期价格压力的缓解将使美联储(Fed)、
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(ECB)和其他央行得以降息,股票和债券已出现上涨。 铜价飙升至历史最高水平,伦敦金属交易所(LME)铜价期货首次突破1.1万美元大关,今年迄今为止已累计上涨28%。 金价突破4月份创下的纪录,因伊朗总统莱希(Ebrahim Raisi)在一架直升机上死亡,引发外界对中东局势再度紧张的担忧,提振了金价。 荷兰合作银行的分析师表示,这两种金属一起上涨值得注意,因为这两种金属往往“提供不同的信号,铜反映了经济前景——由于其作为工业投入的重要性——而黄金是整体情绪的指标。” 他们认为,各国央行转向买入黄金是上述走势背后的一个因素,也可能是家庭储蓄从股市转向大宗商品所致。 此外,至少对铜而言,中国周五宣布稳定房地产行业的“历史性”举措后,对大宗商品的需求预期也在其中。中国央行将提供1万亿元人民币(1380亿美元)的额外融资,地方政府也将购买一些住宅。中国政府周一一如预期地维持基准利率不变。 原油价格稳定,布伦特原油期货价格升至每桶84.25美元的一周高点,此前一架直升机坠毁导致伊朗总统丧生,而沙特阿拉伯官方新闻显示,国王可能出现健康问题,这可能导致中东出现新的不稳定局面。 新加坡马来亚银行证券大宗经纪业务交易主管Tareck Horchani表示,如果中东冲突升温,“我们可能会因油价可能上涨而面临通胀压力。” 但就目前而言,投资者关注的焦点仍是强劲的经济增长、强劲的企业盈利和政策放松的希望。 “从基本面上说,投资者并不担心经济的健康状况,”SG Kleinwort Hambros Bank Ltd.首席投资长Gene Salerno说,“我不太担心大宗商品价格上涨,因为它只是通胀的一个组成部分,我们正在看到通胀的其他方面开始消退,比如就业市场的泡沫。” 彭博美元指数上周也出现下跌,原因是数据显示,美国上月通胀的缓和程度大于预期。美元兑欧元上周录得两个半月来最大单周跌幅,但周一持稳于1.08735美元。 两年期美国国债收益率上周收低4个基点,至4.825%,周一持稳。10年期美国国债收益率上周下跌8.4个基点,至4.42%。 关于日本利率将从零上升的猜测越来越多,这将推动日本政府债券收益率达到十多年来的最高水平。10年期日本国债收益率上升2.5个基点,至0.975%,为2013年以来的最高水平,但与美国国债收益率的巨大差距使日元兑美元汇率保持在155.67日元,几乎没有变化。 然而,许多政策制定者敦促对降息持谨慎态度,
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官员Martins Kazaks是最新一位对6月份首次降息后仓促降息提出警告的人。 投资者将关注美联储官员本周的讲话,包括美联储理事沃勒(Christopher Waller)的讲话,他将专门谈论美国经济和货币政策。
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欧罗巴
05-20 19:36
美联储纪要来袭 日本通膨添加升息筹码?英伟达(NVDA.US)财报还有多少惊喜?【一周前瞻】
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典礼上发表讲话。 周二、美国财长耶伦、
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行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话。 周三、英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话。 周四、美联储公布货币政策会议纪要。。 本周重点经济数据: 周二、美国4月成屋销售总数年化(万户) 周三、英国4月CPI月率 周五、美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 本周重点公司财报: 本周美股需要重点关注的财报: 周一、理想汽车(LI.O)、Zoom(ZM.O) 周二、小鹏汽车(XPEV.N) 周三、英伟达(NVDA.US)、拼多多(PDD.O) 周四、哔哩哔哩(BILI.O)、微博(WB.O) 本周港股需要重点关注的财报: 周三、快手(01024.HK)、金山软件(03888.HK) 周四、小米集团(01810.HK)、网易(09999.HK)
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投资慧眼
05-20 18:30
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拉加德释放降息信号?欧元汇率能否延续反弹上行
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投资慧眼Insights - 本周二,
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行长拉加德将会发表讲话,将获得市场重大关注,投资者从中寻求关于货币政策走向的信号。近期公布的欧元区经济数据有所改善,释放经济复苏向好信号。机构预计,随着欧元区最大经济体德国可能走出长达一年多的经济停滞局面,今年欧元区经济表现有望好于预期,摆脱零增长。欧元汇率上周继续上涨,欧元兑美元已经连续五周走强,后市仍有可能继续反弹上行,上探1.0930阻力位。 欧元区最大经济体德国或将摆脱一年多来经济近乎停滞的局面,欧元区经济今年的增长速度将超过此前的预期。欧元区通胀压力有所缓解,为
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降息提供了空间。随着6月的临近,
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在货币政策调整方面的抉择越来越成为市场关注的焦点。
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发布的4月货币政策会议纪要显示,一些官员认为,如果薪资和通胀数据保持在目前相对温和的水平,“下一步行动将是降息,最有可能是在6月6日(
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货币政策例会举行时间)”。 欧元兑美元分析 来源:Mitrade 欧元兑美元走势 技术面上,欧元兑美元上周继续上涨,已经连续5周上行,市场多头气氛转浓。日K线图中,欧元兑美元冲高回落,目前受制于1.0900阻力位,但获5日均线的支撑,整体维持在日线图上行通道内。日线图中各条均线呈现多头排列,KDJ指标中,双线进入80位置上方,但快线掉头向下,短线可能会压制涨势。目前欧元兑美元维持震荡上行,后市可能会继续上探,上方的阻力位在1.0930一线位置。 欧元兑美元上行初步阻力位于1.0930,进一步阻力位1.0960,关键阻力位于1.1000;欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0800,进一步支撑位于1.0750,更关键支撑位1.0700。
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投资慧眼
05-20 18:10
中行北京市分行:2024年5月20日汇市日评
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期可能获得提振进一步上行。中长期来看,
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官员近期的讲话再次强化了市场6月降息的预期,OIS市场显示6月降息的概率达到100%,如果
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开启降息而美联储继续按兵不动,货币政策的分化或将限制欧元的长期表现。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 周延
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Cherry
05-20 17:32
突发!海外传来大消息
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储脱钩。” 野村预计,从现在到6月底,
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、瑞士国家银行、加拿大银行、波兰国家银行将降息,还有许多其他央行将采取鸽派立场。预计欧央行将领先美联储在今年6月开始降息,2024年全年有4次25个基点降息,到今年年底利率将降至3%。 此外,基于所有三个指标,加拿大银行似乎已经准备好开始降息,新西兰央行和南非央行也是如此。野村还指出,巴西和墨西哥仍然有非常高的实际利率,随着全球降息周期的扩大,它们似乎有很大的降息空间。 可以看出,虽然美联储目前仍在“按兵不动”阶段,但海外多数经济体已经率先开始降息。至于美联储降息时间,野村判断,美联储将在7月进行首次降息,今年降息2次,在2024年底的利率预计为4.88%。 值得注意的是,美国近期的银行业动向值得关注消息。据证券时报网,美联储和另外两家联邦监管机构正在制定一项新计划,新计划将放宽此前提案中的大银行资本上调要求,此前的计划要求美国大型银行将资本金提高近20%,新计划可能只是原计划的一半左右。这对美国银行业来说将是一次重大胜利。 A股有望走出“慢牛” 最后,回到A股市场上来。 5月份以来A股港股持续走强,主要是反映内外资对国内“促改革、扩需求”的乐观预期。目前,MSCI中国指数已经连续八周跑赢了MSCI全球指数,本周将有望向连续第九周跑赢发起冲击。 本次517房地产一揽子新政出台后,再次打开了各地因城施策的空间,华西证券认为,新政不仅有利于释放部分需求,更重要的是明确了“化解地产领域风险”的政策信号。后续各地区楼市配套政策有望接续落地、降准降息也具备空间,有利于支撑投资者风险偏好,驱动国内权益市场震荡上行。整体而言,华西证券认为,在宽信用背景下,A股有望走出一轮“慢牛”。 具体策略上,华安证券预计后市4条主线仍有配置价值: 第一条主线是农林牧渔,当下表现较好,且仍是较好中长期配置契机; 第二条主线是具备景气或业绩支撑品种,地产跷跷板效应结束后资金有望重新回落。包括工业金属、电力等,这些板块景气度仍高; 第三条主线是高弹性成长,军工在市场情绪改善时弹性较大;泛TMT板块等待市场风险偏好进一步提振或重磅催化剂来临; 第四条主题是“新质生产力”,关注半导体设备、专用设备、环保设备、工业母机、机器人等方向。
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证券之星
05-20 16:59
美国CPI余震不停!荷兰国际集团:“日元贬值”恐慌重演 美元/日元有望回升156.50
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本周的亮点是周四的采购经理人指数,以及
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行长拉加德的两次讲话。预计制造业和服务业指标将进一步改善,尽管前者应保持在收缩区域。 欧元略微受益于国内增长前景的改善,这种情况能否持续不仅取决于采购经理人指数等指标,更主要取决于这是否会让
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在6月份极有可能降息之后对其宽松计划变得更加谨慎。尽管如此,
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最近的市场定价波动并不大,ING怀疑采购经理人指数是否会大幅动摇欧元。 “鉴于对美国通缩问题的持续担忧,我们认为反弹至1.09有点过度,并且仍然认为在1.08-1.09区域企稳的可能性更大,而不是果断上破。然而,一个对数据非常敏感的市场已经对各种数据发布表现出反应性,虽然1.10确实看起来很紧张,但在1.0900-1.0950区域进行一些探索是可能的,或许如果欧元区PMI看起来特别比美国强,”ING指出。 英镑:本周主要通胀数据 周三英国公布的消费者物价指数将是英镑走势的关键时刻,ING写道:“我们认为,4月份的通胀数据是英国央行6月份降息的关键。目前,索尼娅曲线预计6月将放松14个基点,8月将放松25个基点。” “我们的经济团队认为,服务业通胀将略高于英国央行的预测,这应该会倾向于在8月份进行首次降息。然而,这是一次千钧一发的机会,而且对英镑来说可能是一个非常二元的事件,因为对6月降息的押注可能会大幅波动。” 英国央行行长安德鲁·贝利将发表讲话,ING最后提到;“如果我们对CPI预测正确,预计英镑本周将表现良好。欧元/英镑可能会回到0.8550下方,并回溯4月份的路径,在突破0.8600之后,该货币对会跌至0.8530。” “然而,我们认为,这样的下跌将使欧元/英镑相当便宜,因为英国央行最终可能会在年底前比
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实施更多的降息。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
05-20 16:52
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管委卡扎克斯:6月后不要仓促降息
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管委Martins Kazaks表示,
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的降息步伐必须与欧元区通胀的逐步放缓相匹配。 这位拉脱维亚官员称,6月似乎是开始降低借贷成本的合适时机,但任何后续行动最好由数据来决定。 “基线情景显示,我们正逐步接近2%的通胀目标,这当然意味着我们可以逐步开始降低利率,” Kazaks说。“这个过程必须谨慎、循序渐进,不能操之过急。” “从今天的角度看,6月很可能是我们开始降息的时间,” Kazaks称。“6月过后,再朝前展望,”他补充道,“让我们再看看数据吧。” 他指出,
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审视数据,然后逐次会议做决策的做法“到目前为止是合适的”。“鉴于不确定性仍然很高,非常明确的前瞻性指引目前不是一个好的政策解决方案。”
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金融界
05-20 16:06
比特币还会暴跌吗?通过数据来说话!有没有希望看涨10万?
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也会马上涨回来。 昨天的文章里已经说过
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已经预计6月开始降息,而国内这边针对楼市也出台了史无前例的新政拉盘,鲍威尔的嘴炮或许会骗人虚晃一枪,不过最了解你的一定是你的对手,全球流动性的拐点不远了…… 最狂暴的加密货币大牛市 或许就在我们眼前 各位抓稳扶牢 来源:金色财经
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金色财经
05-20 15:40
黄金大涨再破纪录!后市怎么看?
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CPI数据公布,创去年12月以来新低,
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管委也表示6月是降息合适时机,对之后行动的可能性持开放态度,投资者对美联储引领全球央行年内降息的预期不断升温,这也对金价形成支撑力量。 实际上,本轮金价上涨已经持续两年,并从去年年底以来呈加速上涨趋势。例如跟踪上海金集中定价合约表现的天弘上海金ETF联接C(014662),截至2024年一季度末的近半年净值涨幅就超过15%,目前金价仍在持续上涨,也推动其继续表现强劲。 从基本面来看,美国4月PMI、劳动力市场等经济数据全面降温,CPI数据如期回落,美联储降息预期进一步强化,天弘基金认为,仍然维持美联储年内大概率降息的判断,按照历史数据看,降息落地前黄金可能会有不错的表现,不过降息落地后,黄金可能会出现短期调整,待降息进入常态化,伴随通胀上升,实际利率下降,黄金有望出现主升浪行情。 不过天弘基金也认为,不太建议投资者过于关注短期数据,按经验来看,短期涨跌对于投资收益的影响参考价值不大,一是短期涨跌影响因素较多,很难有精准的判断,二是费时费力,投入精力和取得的收益可能不对等。因此对于大多数投资者来说,了解黄金长期的投资逻辑,以更长远的视角去配置黄金,是更合适的一种方式。 从长期来看,黄金走势主要和通胀和法币信用相关。首先看通胀,其实过去20多年全球通胀并不算严重,但18年之后中美贸易摩擦加剧,美国喊出制造业回流,在此背景下,原本在国内的制造业要转移到其他国家,而其他国家不像我国具备基础设施、劳动力、技术等成本优势,至少短时间内无法达到,那么就会产生商品供给不足和成本提升的问题,从而拉升消费品价格和全球通胀水平提升,这无疑是利好黄金的。 另外则是法币信用,这里大家可以关注几个关键点: 1)美国用美元作为武器对其他国家进行制裁,包括俄罗斯、伊朗、朝鲜等国家; 2)美债规模问题,据美国财政部数据,美国债务规模不断攀升,今年年初直已突破34万亿美元大关,债务累计势必影响美元信用。 基于此两点,大家对于美元信用不断产生质疑和担忧,所以我们看到各国央行不断增持黄金储备。其中,欧美国家因历史原因,黄金储备相对较高,但非欧美国家黄金在整个国家总储备中是相当低的,典型国家有我国、新加坡、日本等,黄金储备占比仅在个位数,而世界平均值在15%左右,所以对这些国家来讲,未来大概率还会持续储备黄金的,供需的不平衡或将进一步刺激黄金价格上涨。 因此对于黄金未来的走势,天弘基金认为,黄金在2-3年内都是值得配置的优质资产。从4月中下旬开始,黄金略微从高点回落,但近两周出现反弹,可能仍旧是较好的上车时点。想上车的朋友可以关注天弘上海金ETF联接基金(A:014661;C:014662),其紧密跟踪金价,最低1元起购,且申赎便利,手续费较低,是投资黄金的便捷之选。支付宝、天天基金、京东金融、天弘基金APP等平台均可购买。 风险提示:任何在本文出现的信息(包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。黄金基金投资有风险,也可能亏损,基金的过往业绩并不代表其未来表现,指数基金存在跟踪误差,投资需谨慎。
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金融界
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