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基金早班车|11月,上涨收官!外资:布局中国资产时机已到;头部量化私募净值反弹
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车产业链个股集体走强,燃气股早盘冲高,
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股尾盘异动拉升。下跌方面,医药股陷入调整,地产股午后分歧跳水。沪深两市成交额9321.8亿元。MSCI半年度指数调整盘后生效,北向资金尾盘大幅进场扫货,实际净买入49.17亿元。 2.头部量化私募们最近一个月掀起了一轮净值反弹风暴。数据显示,11月来有业绩记录的26家百亿量化私募,整体收益为3.28%,其中24家实现正收益,占比为92.31%。具体来看,明汯投资、灵均投资、卓识投资、金戈量锐等多家百亿量化单月收益超过了5%。此外,诚奇资产、幻方量化、佳期投资等5家私募更是凭借11月的反弹,一举扭亏为赢,开启赚钱模式。 百亿私募聚鸣投资宣布,以自有资金申购公司旗下权益产品5000万元。 3.港股成交2220.89亿港元,南向资金净买入27.69亿港元。盘面上,大消费强势拉升,餐饮、文旅、汽车股爆发;科技股多数上涨。中国台湾加权指数收盘涨1.16%。 4.多家外资机构发声,认为布局中国资产的时机已到。其中,高盛继续给予A股市场“高配”的建议,预计2023年A股估值会有明显回升,专精特新“小巨人”企业和优质国企股有望提供更高的投资回报。摩根士丹利预计,MSCI中国指数到2023年年底将上涨14%。瑞银发布展望报告称,中国近期的举措表明经济增长仍然是重中之重,耐用消费品和服务、互联网以及部分工业板块有望成为主要受益者。桥水基金创始人瑞·达利欧认为,当前可以在中国市场上找到一些极具价值的资产。 5.公募基金冠军“争霸赛”进入了最后的冲刺阶段。截至目前,黄海在管的万家宏观择时多策略以较大优势领先,有较大概率成为年度权益基金“冠军基”。复盘公募圈的基金冠军争夺战,行业的快速发展和变化尤为明显。今年,一众知名基金经理的产品受到挑战,小规模“黑马”则频频崭露头角。 6.个人养老金制度刚一落地实施,公募增量养老FOF便接续而来。12月1日起,中欧基金、英大基金、兴证全球基金等公募陆续上新养老FOF。仅在1日当天,将有英大基金旗下3只以2035年、2055年、2060年为日期目标的养老FOF开闸发售。此外,目前申报待批的还有易方达基金、泰康基金、平安基金、汇添富基金、南方基金等公募旗下的逾15只养老FOF。 7.10月31日,首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务,迄今已满月。截至11月30日,一个月来(23个交易日),首批42只标的股合计成交2730.86亿元,环比前一个月(9月21日至10月30日,同为23个交易日)增长12%。其中,超过六成标的股成交额超过前一个月;近六成标的股换手率超过前一个月。 8.中基协拟出台公募基金管理人及销售机构投资者教育工作指引,明确将对投资者教育工作情况进行定期评估,评估结果作为监管评价、创新业务试点等工作的参考指标。 二、基金重仓股时讯 中信建投、国信证券、开源证券等10家券商12月投资组合正陆续出炉。从行业分布来看,信息技术、工业领域的金股数量最多,其次是材料、可选消费、医疗。值得一提的是,近期受“多箭”利好刺激而股价冲天的地产股,获得了机构的集体关照,金地集团、万科A、保利发展等均成为12月多家券商共同推荐的金股。 展望后市,券商认为市场或大概率回归基本面逻辑,A股有望走出较为明显的反转行情。市场短期风格或往“稳增长”方向轮动,高水平科技自立自强或成为中长期投资主线。 富时罗素公布富时中国指数系列12月审核变更结果,将于12月16日星期五收盘后生效。其中,富时中国A50指数成分股保持不变,备选股名单调整为爱尔眼科、中国太保、中国人保、保利发展、汇川技术。 小鹏汽车推出限时保价政策,在2022年12月31日24:00前完成定金支付的订单,将持续享受2022年国家新能源补贴,不受交付时间影响。 知乎第三季度实现营业收入9.12亿元,同比增长10.7%。经调整净亏损为2.51亿元,上年同期为1.12亿元。月均付费会员数达到1090万,同比增长99.5%。 贝壳第三季度净收入为176亿元,同比降2.8%;经调整净利润为19亿元,上年同期为亏损8.88亿元。预计第四季度净收入145亿元至150亿元,同比下降约15.7%至18.5%。 三、宏观&产业 美联储主席鲍威尔表示,美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策;最快12月就会放缓加息步伐;利率峰值可能“略高于”9月份的预期;已经在“足够严格”的政策上取得了实质性进展,还有更多的工作要做。利率峰值水平存在相当大的不确定性;到目前为止只看到了劳动力需求和工资增长放缓的“初步”迹象;将在安全的水平停止缩表;软着陆是“可能的”,但不会给出具体概率。 工信部正式公布45个国家先进制造业集群的名单,涉及新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药及高端医疗器械、新能源及智能网联汽车等领域。 上海农商银行与港城集团、宝龙地产、复地集团签署战略合作协议,将为港城集团、宝龙地产、复地集团提供总额200亿元的意向性综合授信额度。 四、基金预警 路通视信公告称,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司及实际控制人立案调查。 五、新发基金 11月新基金发行逐渐回暖。Wind统计显示,截至11月30日,11月共有137只新基金成立,总发行份额1234.07亿份,无论数量还是规模,均出现翻倍式增长,与三季度期间水平看齐。
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金融界
2022-12-01
资金流入汽车整车、燃气等板块
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亿元。盘面上,汽车整车、燃气、供销社、
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等板块涨幅居前,CRO、贵金属、医药商业、建筑材料等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示:长安汽车(000001)获1家机构买入,买入净额为3.54亿元;特一药业(002142)获浙江资金买入,买入净额为1.36亿元;丰原药业(000153)获实力游资买入,买入净额为7335.31万元;丽江股份(002033)获4家机构买入,买入净额为6618.88万元;中交地产(000736)获1家机构买入,买入净额为5372.86万元。
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金融界
2022-12-01
胡锡进:广州多个区解封释放强烈信号!传民众连夜逃离、广州出发火车票搜索量涨超300%
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受此消息影响,港股免税、餐饮、酒店、
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股尾盘拉升,中国中免涨超8%,华住集团涨超4%,携程集团涨超3%,海伦司涨超22%,海底捞涨超15%。 据微博及推特等社交媒体周二晚盛传,广州多所高校及大学突然要求学生离校,在网络上流传学校附近的道路被车辆及大批人潮挤的水泄不通,车站挤满想返乡的人潮。许多学生被迫临时打包,只能拖着行李匆忙离校。网络上流传一些校方说法,要求学生离校返乡“能返尽返,没有非留下不可的理由”;也有传言指出,部分学校要求学生返乡期间,不要接受无法确认身分的外国记者采访,以免受访内容被恶意剪辑、歪曲。 事实上,在社群上虽流传许多大批民众连夜出逃的画面,但有不少网友也表示不清楚发生什么事。部分网友发文称,传闻广州天河区疫情吃紧,恐怕比海珠区还严重,接下来恐会遭到全域封控。 网络上也流传,广州市番禺区板桥村的村委会于29日发布倡议书,称“预测疫情在今后较长一段时间仍将持续,不排除会发生大规模区域性疫情并引发长时间封控局面,为避免因疫情封控管控造成市民朋友返乡不便,在此特倡议:近期无订单的工厂、企业、商铺提前放假,各位市民朋友可安全有序返乡”。 相关内容在网上引发诸多热议,有网友表示:“就算有防控,海珠区都能疏散,学校组织一下有那么难吗?一下子推出去?、“广州什么通知都没有 不知道哪来小道消息说要封了,整的我连夜跑”、“看到我们学校外面的同学们 半夜还在外面坐着,打车也打不到,有些还是小女生自己一个人的!真的要好好保护好自己”、“今夜高速口排满离开广州的车,高铁站滞留了拖着行路逃亡的人,路上的大巴一车一车把人拉走隔离,所有高校都在叫学生赶快买票回家,所有人每天至少花费一个钟在排队核酸”。 也有网友感叹:“看到这个词条下的实时,闹心得睡不著。这下子世界杯都没心情看了,打工人真的累了。希望现在在外的大学生务必保护好自己”。 广州:符合解封条件的要及时解封,封控管理要快封快解,应解尽解 11月30日,广州市疫情防控新闻发布会表示:为全面、准确、完整贯彻落实国务院联防联控机制《第九版防控方案》和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求,广州各区正在进一步优化以下防控措施: 科学精准划定高风险区。原则上将感染者居住地以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域划定为高风险区,高风险区一般以单元、楼栋为单位划定,不得随意扩大。符合解封条件的要及时解封,封控管理要快封快解,应解尽解。 精准开展流行病学调查。按照科学、精准原则开展流行病学调查,及时、准确判定密切接触者,不得随意扩大密切接触者甄别范围,不以时空伴随作为判定密切接触者的标准。 做好密切接触者的隔离管理。密切接触者原则上落实集中隔离观察,符合居家隔离条件的密切接触者实施居家隔离。 科学开展核酸检测。对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围,一般不按行政区域开展全员核酸检测。 加快疫苗接种。特别是要加强老年人新冠疫苗接种。 胡锡进:广州严格执行20条令人敬佩 《环球时报》前总编辑胡锡进发文称,广州市多个区周三宣布解除疫情防控临时管控区,有的区还宣布恢复堂食,这对全国都是一个强烈信号。广州市是目前单日新增感染者全国最高的城市之一,29日该市的新增感染者多达6995例。但是广州市坚决停止大规模封控,这一严格执行二十条的行动令人敬佩。 胡锡进写道,全国其他一些地方也在根据二十条采取相应行动。北京市的优化调整措施润物细无声,现在该市各小区几乎全都解除了封控,出了新感染者的楼栋单元也大多不再封控,只是感染者周围的几户人家执行居家隔离。另外,北京市已有很多无症状感染者居家隔离。 新局面在以拼图方式快速形成。然而这绝非“躺平”。防疫在继续,“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的原则在认真落实。针对奥密克戎新变异株低重症率的软肋,广州、北京等地优化调整策略,让战斗更有章法,火力更加准确。 胡锡进表示,诚恳希望其他仍在沿用大规模封控方式的地区加快跟进形势的发展,与人民群众的愿望相向而行,尽早结束封控,开创病毒变,我们的具体措施跟着变,由被动转为主动的新局面。 在这当中,如何做好老人、孩子的防护,确保脆弱群体能够安然度过未来一段时间,让有幼子的家庭不过度担心,估计将会在今后的防疫工作中更加突出出来。希望各地未雨绸缪,加紧研究相关对策,让我们接下来的防疫在以往成绩的基础上针对性更强,效果更佳,也让人民群众更加满意。
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夏洛特
2022-12-01
广州相关利好的“背面”是什么?很多人没有看到……
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会担心出去吃个饭就成了蜜 接?或者出去
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一觉醒来就困在酒店没法出去玩了?更深层次的就不多说了……总之,个人认为这是双刃剑,可以去看看欧美躺平后是怎样的。 无论如何,这短期来看是利好,市场还是会借机炒作,或者说是一种情绪释放。但冷静下来看,这不会成为股市长期上涨的主要驱动,更何况上文提到的预期愈发充分以及边际递减效应。周四大盘还会有惯性上冲,但难以拉出大阳线,短期震荡后仍将再度向下,只不过这个拐点随着持续的利好出现又推后了。 中长期的主逻辑还是美联储货币政策和全球经济衰退,不要总盯着“OPEN”的消息去和大众一起狂欢。今夜有鲍威尔讲话,预计会是偏鹰派,后市关注美元及美股的走势,这也很重要。(来源:公 众 号“中产投资”)
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金融界
2022-11-30
中英关系的黄金时代已经结束?!英国2021年在华“建厂”列欧洲第一
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所有收入的7%。2019年,中国赴英国
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人次达到88万人次,比十年前增长七倍,这些游客在英国消费17亿英镑。 崔洪建指出,现在的问题在于,中英经贸合作的基础和潜力都还在,关键是英国一些人站在意识形态的角度看问题,他们反而认为这种经贸依赖是一种危险的东西。 他表示,在这一点上,英国国内尤其是政界和商界之间存在着分歧和矛盾,因为商界更看重实实在在的利益,而更反衬出政界观点并非站在商业的角度考虑问题,显得不接地气。
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Dan1977
2022-11-30
广州出发机票订单量增长126%、火车票搜索量涨超300% 港股
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、酒店股尾盘大幅拉升
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受此消息影响,港股免税、餐饮、酒店、
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股尾盘拉升,中国中免涨超8%,华住集团涨超4%,携程集团涨超3%,海伦司涨超22%,海底捞涨超15%。
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金融界
2022-11-30
疫情防控重磅信号!广州多区解除临时管控!明确全力以赴稳经济,一区恢复市场经营和餐饮堂食,A股尾盘拉升
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。 免税、餐饮、酒店、
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股尾盘拉升,中国中免涨超8%,华住集团涨超4%,携程集团涨超3%,海伦司涨超22%,海底捞涨超15%。 在刚刚的广州疫情防控发布会上,对疫情防控的消息和政策进行了通报并回到了记者提问。相关负责人通报如下: 一、科学精准划定高风险区。原则上将感染者居住地以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域划定为高风险区,高风险区一般以单元、楼栋为单位划定,不得随意扩大。符合解封条件的要及时解封,封控管理要快封快解,应解尽解,尽最大努力减少因疫情防控给群众带来的不便。 二、精准开展流行病学调查。按照科学、精准的原则开展流行病学调查,及时、准确判定密切接触者,不得随意扩大密切接触者甄别范围,不以时空伴随作为判定密切接触者的标准。 三、做好密切接触者的隔离管理。密切接触者原则上落实集中隔离观察,符合居家隔离条件的密切接触者实施居家隔离。 四、科学开展核酸检测。对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围,一般不按行政区域开展全员核酸检测。 五、加快疫苗接种。坚持疫苗接种“应接尽接”原则;坚持政府牵头,部门联动,落实属地管理责任;坚持精准摸底,精细管理;坚持优化服务,提供便利;坚持多措并举,强化动员;坚持加强监督,推动落实。特别是要加强老年人新冠疫苗接种。 同时,广州各区相继发布通知调增疫情防控政策: 广州海珠:科学精准划定风险区,符合居家隔离条件的密切接触者实施居家隔离 广州番禺:解除所有疫情防控临时管控区 按低风险区管理 广州荔湾区:解除全部临时管控区 广州从化区解除街口街等6镇街及明珠工业园临时管控措施 广州天河:即时解除员村、长兴、棠下、珠吉街道临时管控区的管控措施 广州从化恢复市场经营和餐饮堂食 广州市从化区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室11月30日发布通告,经研究决定,自本公告发出起,解除以下管控措施:一、全区网吧、娱乐场所(KTV、卡拉OK、歌舞厅、游艺厅等)、电影院、室内体育场馆(健身房、室内游泳池、桌球厅等)、酒吧、剧院、棋牌室、麻将馆、密室逃脱(剧本杀)、沐足桑拿店、美容按摩院、洗浴中心、室内景点、图书馆、文化馆、博物馆等密闭半密闭场所恢复营业。二、餐饮经营单位恢复堂食。三、恢复各镇街墟日。 广州白云:所有疫情防控临时管控区调整为低风险区 广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室发布关于优化调整疫情防控临时管控区域的通告,经综合研判决定,自本通告发布之时起,所有疫情防控临时管控区优化调整为按低风险区管理,实行“个人防护、避免聚集”的防范措施。 广州花都区秀全街等5镇街部分区域调整为低风险区 广州市花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部11月30日发布通告,秀全街等5镇街部分区域调整为低风险区。
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金融界
2022-11-30
港股收评:恒指涨2.16%、11月涨26.62%创1998年10月以来最大单月涨幅 餐饮、
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股尾盘大幅拉升
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16.76%。 免税、餐饮、酒店、
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股尾盘拉升,中国中免涨超8%,华住集团涨超4%,携程集团涨超3%,海伦司涨超22%,海底捞涨超15%。消息面上,广州市海珠区、荔湾区、天河区、番禺区、从化区等多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施,解除了临时管控区域的管控措施,实行“个人防护、避免聚集”的防范措施。 煤炭股走强,兖矿能源涨超4%。中央气象台29日10时继续发布寒潮橙色预警,今明两天(11月29日至30日)寒潮将继续自北向南席卷我国中东部大部地区,各地气温将剧烈下滑。 民生证券表示,28-30日寒潮将东移南下,中东部地区将面临大范围雨雪和降温天气,将对动力煤需求起到助推作用,国内煤价将见底回升。 汽车股走强,小鹏汽车涨超16%,吉利汽车涨超10%,长城汽车涨9%。 国美零售涨超15%,日前,国美宣布全国门店转型直播,此次“直播创新”工程将由国美电器总部、各大区域超过上千家门店、加盟店、社会推手共同参与打造,每月直播场次超过万场,涵盖家电、日用百货等全品类商品。此次国美零售借助新模式店直播带货,进一步拓展零售新模式。 哔哩哔哩涨超16%,哔哩哔哩公告,第三季度营收58亿元,同比增11%;净亏损为17亿元,较2021年同期收窄36%;日均活跃用户达9030万,较2021年同期增加25%;月均活跃用户达到3.326亿,同比增长25%;平均每月付费用户达到2850万,同比增长19%。
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金融界
2022-11-30
疫情持续升温、上海收紧防控 网传黄浦区要求储备至少60天防疫物资
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年12月31日,要求进入商业场所、文化
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场所须持有48小时核酸阴性证明。 在11月26日下午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市卫生健康委副主任虞涛表示,考虑到当前疫情防控形势较为严峻,为保护广大人民群众生命安全和身体健康,上海市疫情防控工作领导小组办公室决定:为方便市民进行核酸检测,各区每周至少安排2次社区便民核酸检测服务。同时,全市常态化核酸检测点免费检测服务延长至2022年12月31日。上述措施将根据疫情形势和防控要求动态调整。 此外,上海黄浦区卫健委要求委属各单位储备防疫物资,储备数量不少于60天。 11月29日,ID为“深蓝财经”的用户在微博分享一则通知,通知写道,黄浦区卫健委发布公告称,结合突发公共卫生事件发展情况和趋势,要求各单位储备数量不少于60天的防疫物资,并由各单位自行储备及管理。详细信息如下: 委属各单位:请各单位根据工作提示要求,结合突发公共卫生事件发展情况和趋势,储备防疫物资,储备数量不少于 60 天,由各单位自行储备及管理。 各单位应保证储备物资充足,做到“宁可备而不用,不可用而无备”,确保在出现突发状况时物资供应及时到位。区卫健委除在突发疫情时予以提供防疫物资应急保障外,从2023年1月1日起防疫一次性物资由各单位自行负责采购,依据区卫健委与上海淮海商业(集团)有限公司签订的战略协议,各单位的防疫物资采购渠道统一与上海淮海商业(集团)有限公司旗下的上海药房对接,且务必在年底前完成签约。如出现上海药房可以提供的物资而使用其他采购渠道的区卫健委将对其采购渠道的情况进行专项审计,望大家周知。 (图片来源:“深蓝财经”)
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tqttier
2022-11-30
收评:A股震荡汽车股爆发,多只地产股炸板,广州本地股尾盘异动
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,万孚生物、岭南控股等小幅拉升;
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酒店板块尾盘再度上行,峨眉山A涨停,丽江股份、岭南控股、中青旅跟随走高; 中字头板块表现迥异,中国科传涨停,中国联通、中国卫通、中国电信等上涨,中成股份跌停; 港口水运板块震荡走弱,中远海能跌停,招商南油、招商轮船跌超5%,中远海特、兴通股份、盛航股份、长航凤凰等跟跌; 个股方面,正泰电器入主,通润装备6连板; “第三支箭”后火速定增募资开发房地产,福星股份、世茂股份涨停; 两款产品拟中标国家组织冠脉支架集采,蓝帆医疗涨停。 对于市场,中信建投指出,预计短期指数仍处于震荡过程,操作上宜保持高抛低吸运动式为主。一、重点关注稳增长发力方向以及政策持续加码下有望迎来行业景气边际改善的地产、建材等板块;二、随着疫情防控逐步优化,前期受疫情影响较大的可选消费、餐饮
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等板块有望迎来复苏机会;三、逢低关注储能、锂电、光伏、风电等成长板块;四、关注国产替代下军工、半导体、信创、机床设备的机会。 恒泰证券表示,地产、银行等是券商12月建议布局的方向,此外消费领域机会也值得把握。除此之外,配置上还看好四大方向:一是军工板块;二是数字货币板块;三是与稳增长、新基建相关的电力、特高压、电网改造等板块,目前其处在底部阶段,同时也有不错的景气度;四是全面注册制下相关配套设施和利好政策或相继落地,利好资本市场发展,建议关注权重股中的券商板块等。 东北证券称,地产等稳增长逻辑和疫情修复逻辑驱动下的市场中期震荡反弹的逻辑得到了强化,叠加前期3050点缺口回补后消化了技术性的缺憾,因此,短期市场反弹修复有望延续、跟踪政策面变化、均衡配置;方向上,疫情优化的医药食品饮料社服等大消费、稳增长的低估值基建地产以及安全主线的卡脖子科创板块的轮动为主,交易层面可以聚焦保险、食品饮料、科创等热点即可。风险点仍在于疫情不确定性制约微观主体信心导致股市量价背离、外围股市如美股的继续回调等。
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金融界
2022-11-30
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