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格隆汇ETF日报 | 多只小盘主题ETF发布清盘预警!
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形机器人、贵金属等少数板块上涨,教育、
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、房地产、零售等板块跌幅居前。 ETF方面,跨境ETF霸屏涨幅榜,南方基金亚太精选ETF、汇添富基金美国50ETF分别涨4.33%和2.56%。东证指数与日经225指数同创历史新高,工银瑞信基金日经ETF、日经225ETF易方达和华夏基金日经ETF分别涨2.41%、2.32%和2.20%,其中华夏基金日经ETF最新溢折率达到8.95%。德国、法国股市涨超1%,华安基金法国CAC40ETF和华安基金德国ETF分别涨1.89%和1.67%。 地产股全天跌幅居前,地产ETF、房地产ETF分别涨3.41%和3.39%。
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板块上演一日游行情,两只
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ETF均跌逾3%。金融科技板块继续走低,金融科技ETF跌3.23%。 二、今日ETF交易情况 全市场ETF基金今日共有163只上涨,有22只ETF涨幅超1%,共有763只下跌。 从成交额方面来看,全市场ETF基金今日合计成交额1304.68亿元,较上个交易日增加165.79亿元。有25只ETF成交额超过10亿元,135只ETF成交额超过1亿元。 在股票型ETF中,华泰柏瑞基金沪深300ETF蝉联第一,成交额较昨日显著增加,为54.36亿元;4只规模较大的沪深300ETF全部上榜,合计成交额达到122亿。南方基金中证500ETF升至第二,成交额为25.15亿元。美股仍强势,易方达美国50ETF、国泰基金纳指ETF等多只产品上榜。 回顾上个交易日的ETF规模变化,在7月3日的非货币ETF中,净流入额最多的三只产品分别是: 易方达基金沪深300ETF,基金份额增加4.60亿份,净流入额7.85亿元。 富国基金中债7-10年政策性金融债ETF,基金份额增加0.06份,净流入额为6.57亿元。 嘉实基金沪深300ETF,基金份额增加1.69亿份,净流入额为6.14亿元。 值得注意的是,4只规模较大的沪深300ETF合计净流入22.67亿元。 净流出额最多的三只产品为: 华夏基金上证50ETF,基金份额减少0.74亿份,净流出额为1.82亿元。 国联安基金中证全指半导体ETF,基金份额减少2.24亿份,净流出额为1.56亿元。 广发基金中证全指电力公用事业ETF,基金份额减少1.10亿份,净流出额为1.16亿元。 三、今日ETF新闻速览 多只小盘主题ETF发布清盘预警 7月3日,多只小盘主题ETF发布清盘预警提示,银华基金旗下小盘价值ETF、海富通基金旗下国证2000ETF均发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告。机构投资者对小盘风格的谨慎操作,是不少小盘基金持续遭资金赎回的主因,除上述小盘主题ETF发布的清盘提示外,此前亦有多只小盘风格的ETF产品提示规模缩减导致清盘预警。关于当前大盘风格与小盘风格之间的投资机会的差异,不少基金公司人士判断大盘风格可能持续走强的,但小盘赛道也已在调整中进入了战略布局期。 两市ETF两融余额连续3日减少 截至7月3日,最新两市ETF两融余额为1007.84亿元,环比上一交易日减少2.16亿元,为连续3日持续减少,其间累计减少4.57亿元。具体看,ETF融资余额为919.49亿元,环比减少1.13亿元,连续3个交易日持续减少,累计减少6.41亿元,最新融券余额为88.35亿元,环比减少1.03亿元。 四、今日行情点评 今日A股大盘全天高开低走,三大指数再度集体下跌。截至收盘,沪指跌0.83%,深成指跌0.99%,创业板指跌0.78%。全市场超4800只个股下跌。 量能有微小增长,两市今日成交额5831亿,较上个交易日放量28亿。 盘面上,低价股逆势活跃,广汇汽车7天4板,东方集团、东易日盛均3连板,康美药业、远大智能等涨停。 机器人概念股开盘大涨,恒工精密、东杰智能、雷赛智能涨停。 PCB概念股盘中拉升,世运电路涨停。 下跌方面,地产股走低,荣丰控股跌停。零售、免税概念股全天低迷,全新好跌停。 今日市场延续弱势调整,三大指数集体飘绿,沪指再度有效跌破5日均线,个股呈现普跌格局,量能也未有增势,成交量连续两日不足6000亿元,短线内需关注前期低点。 中信证券认为,市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度,政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗,预计市场流动性在三中全会后明显改善,投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架,资金向各行业龙头聚集,三季度在三大信号明确后,市场拐点将出现。 五、基金产品最新动态
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格隆汇
07-04 17:31
历史地量时刻!全躺平了?
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TF的跌幅榜,昨日“振臂一呼”的零售、
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板块今日被打回原样,地产板块跟随走弱。地产ETF、房地产ETF分别涨3.41%和3.39%。
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板块上演一日游行情,两只
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ETF均跌逾3%。 在“资产荒”的大背景下,近期新一轮提前还贷潮再度上演,就算债市高悬“融券做空”的达摩克利斯之剑,资金依旧买入债券ETF。 截止7月3日,富国基金政金债券ETF、鹏扬基金30年国债ETF和海富通基金短融ETF本周前三个交易日分别净流入9.25亿元、3.04 亿元和1.78 亿元。 同时资金也买入美股ETF。嘉实基金纳斯达克指数ETF、汇添富基金纳指100ETF、汇添富基金美国50ETF和华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF本周合计净流入10亿元。 但今日早盘有一则消息要值得留意。 据媒体报道,近日华东某省央行地方分行对部分农商行进行窗口指导,要求农商行聚焦主业,压降杠杆的同时,降低债券久期。 午后30年期国债期货主力合约短线跳水,最终收跌收盘跌0.19%。此外,10年期国债期货主力合约跌0.07%。 A股这一轮调整到哪了? 2 关键还是要看地产? A股最近一次成交额创年内新高是在4月29日,当日成交额为1.2万亿。彼时市场在乐观预期地产政策以及外资阶段性配置需求下积极上涨,沪指创下年内新高。 5月以来,降低购房成本和资本金的“三支箭”齐发,以及一线城市楼市政策密集出台。 然而资金兑现了地产政策落地之后,开始离场观望新一轮地产新政的效果如何。短时间来看,新政推出后,二手房交易数量快速上升,但市场最关切的还是新房成交数据,同时也在持续追踪政府的收储去库存的进展如何。 上半年新房需求疲弱,前5个月商品房销售面积同比下降20%,库存去化周期拉长至历史高位。517以来,房地产销售的确呈现复苏迹象。 克而瑞研究院数据显示,6月百强房企实现销售额4389.3亿元,环比增长36.3%,同比下降16.7%,降幅较5月的33.6%显著收窄,也是近一年来最小跌幅。 摩根大通指出,销售表现改善主要因为基数效应,市场是否真正触底,第三季销售数据将是关键。 我们为什么这么关注地产的数据?因为地产的变化约束着三大部门的资产负债表,也是影响市场风险偏好的主要因素。 市场总是说放眼全球,GDP增速能达到5%的国家也没几个,为什么A股不能反映出经济的晴雨表。 这里就关系到名义GDP增长和实际GDP增长的区别了。 私募魔女曾说过:“跟企业,居民的体感相关度更高的指标,资本市场更看重的指标,其实是名义增速(包括价格因素)。” 广发证券首席经济学家郭磊近日提到:“国内实际GDP已经达标的情况下,松地产本质上是为名义增长。”名义GDP决定资产定价。 对于下半年中国名义GDP增长的展望,郭磊认为下半年名义增长在纯翘尾因素下会斜率有限,地产去库存效果在多大程度上呈现是“增量斜率”的关键。 3 A股持续缩量的信号是什么 翻看历史数据,A股成交额跌破6000亿的交易日并不多。2023年9月20日的成交额为5732.6亿元。2022年12月21日的成交5747亿元。2022年9月30日为5608.6亿元。 如今A股已经连续两天成交额跌破6000亿元,真正进入历史地量阶段,可见大伙的投资信心已经跌至冰点。 方正证券认为两市成交量处于阶段低点侧面说明了市场的恐慌情绪并不是很大,大盘的缩量调整也说明市场的抛压持续缩小,市场的消极情绪在慢慢被消化。 该团队指出,随7月份重要会议的临近,届时释放政策的力度、高度有望超预期,场内外资金的风险偏好有望得到有效的释放,流动性风险有望得到进一步化解。 看着全球股市不断创新高,再回看身边的A股,内心没有想象中的恨铁不成钢,虽然还会有一丝悲凉。 穿越周期,是每一代人都在做的事。只是有的人是在上行周期,有的是下行周期。对投资而言,弄清楚宏大大势很重要,但如果你发现自己的生活进入混沌期,那就先停下来吧。 财富管理这件事,重要的不是账面上的数字,不是不明觉厉的研究体系,而是心态,和对自己清晰且合理的认知。 市场起起伏伏,越是动荡的时期,越是需要静下心来想一想,什么才是我们需要一直坚守的原则?
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格隆汇
07-04 17:23
ETF甄选 | 前5月家电制造稳定增长,人形机器人Optimus、青龙亮相,家电、机器人ETF表现亮眼
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形机器人、贵金属等少数板块上涨,教育、
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、房地产、零售等板块跌幅居前。 ETF方面,或受相关消息刺激,家电、机器人、红利类ETF表现亮眼。 【前5月家电制造稳定增长,地产恢复或利好家电板块】 消息面上,2024年1-5月,中国家电制造业实现稳定增长。家用电冰箱产量达4179.1万台,同比增长12.1%;房间空气调节器产量高达12880.7万台,增长16.7%;家用洗衣机产量为4495.4万台,增长9.4%。 太平洋证券认为,未来伴随消费信心的提振和前期调控方案的落地,地产板块有望恢复增长,或将利好空调、冰箱、洗衣机、彩电等大家电板块的发展。 相关ETF:龙头家电ETF(159730)、家电ETF龙头(560880)、家电ETF(159996)、家电ETF(561120) 【二代人形机器人Optimus亮相,开源通用人形机器人青龙发布】 消息面上,7月3日晚间,特斯拉官方微博发布公告,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的世界人工智能大会上首次亮相。特斯拉表示,此次展出将“见证人形机器人的再进化”。 此外,在2024WAIC期间,开源通用人形机器人公版机青龙正式发布。青龙由人形机器人(上海)有限公司自主研发,具备高机动下肢行走配置与轻量化高精度上肢作业配置,支持快速行走、敏捷避障、稳健上下坡和抗冲击干扰等四大运动功能,是通用人工智能软硬件开发的理想载体。 中信证券认为,马斯克将在特斯拉的AI与机器人业务上投入更多精力,随着机器人业务逐步落地,机器人业务的价值将逐步显现。 相关ETF:机器人ETF基金(562360)、机器人ETF基金(159559)、机器人指数ETF(159526)、机器人ETF(159770)、机器人ETF(562500) 【机构策略反复提及“红利”,或仍为优质收益来源】 消息面上,近期举办的多场公募基金策略会上,“红利”这一关键词被多家机构反复提及。截至7月2日,已有24家券商召开中期策略会,新质生产力、AI、出海、高股息成为众多券商中期策略会中的高频关键词。 长期来看,华泰证券表示,2024上半年股票型ETF获超4000亿净流入,其中红利和非银类ETF资金净流入较多。作为以获取未来稳定的股息收入为目标的策略,红利策略从定义上就证明其长期有效,因为红利本身就是一种股东获取公司长期经营收益的典型来源。红利策略本身在当下或仍是一种优质的长期收益来源,更应该关注如何选择合适的方式或者产品来力争充分获取红利风格的长期收益。 相关ETF:港股红利ETF(159691)、港股通红利ETF(513530)、恒生红利低波ETF(159545)、港股通红利30ETF(513820)、高股息ETF(563180) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-04 16:41
A股收评:市场近4900股下跌,成交额连续2日低于6000亿,消费股集体大回调
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;退税商店板块走低,百联股份跌超7%;
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酒店板下挫,君亭酒店跌超8%;教育板块走弱,昂立教育等多股跌超6%;乳业股、新型城镇化及医疗服务等板块跌幅居前。贵金属、人形机器人等少数几个板块小幅上涨。 具体来看: 免税、零售、跨境电商、社区团购板块下挫,全新好跌停,跨境通、百联股份跌超7%,丽尚国潮、上海九百、狮头股份跌超6%,丽人丽妆、赛维时代、中百集团跌超5%,中国中免等跌超4%。
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酒店股大跌,君亭酒店跌超8%,南京商旅跌超7%,西藏
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、天目湖跌超6%,曲江文旅、华天酒店跌超5%,西安饮食、大连圣亚、长白山跌超4%。 教育股跌幅居前,中公教育跌超7%,昂立教育、创业黑马跌超6%,博通股份、全通教育、传智教育跌超5%,豆神教育、凯文教育、国新文化跌超4%。 地产股、物业股走弱,荣丰控股跌停,阳光股份、华夏幸福、财信发展、特发服务、格力地产、华联控股跌超6%,津投城开、南国置业、京能置业等跌超5%。 财税数字化板块继续走低,迪普科技、税友股份跌超8%,中科江南、永信至诚跌超7%,赛意信息、创业黑马、光庭信息跌超6%。 人形机器人板块逆势上涨,恒工精密20CM涨停,雷赛智能、世运电路涨停,万达轴承涨超8%,盛通股份涨超7%,瑞迪智驱涨超6%,贝斯特涨超5%,鼎智科技涨超3%。 低价股逆势活跃,广汇汽车7天4板,东方集团、东易日盛均3连板,远大智能、大连友谊等涨停。 贵金属板块高开低走,山东黄金涨超2%,银泰黄金、中金黄金涨超1%。 个股层面,交通银行涨1.97%,最高报7.8元,股价再创新高,市值高达5770亿元。 康美药业复牌一字板封涨停,报2.12元,总市值293.9亿元。消息上,公司今日起复牌并撤销其他风险警示,正式结束长达5年的“戴帽”生涯。2023年,康美药业实现归母净利润1.03亿元,同比大增103.81%。 展望未来,中信证券认为,当前市场已基本完成了预期修正导致的调整,市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度,政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗,预计市场流动性在三中全会后明显改善,投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架,资金向各行业龙头聚集,三季度在三大信号明确后,市场拐点将出现,当前配置上延续红利低波,拐点出现后逐步转向绩优成长。
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格隆汇
07-04 15:22
【九尘点金】美国数据疲软提振美联储降息预期,黄金震荡反弹!
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,利润增长了37%。这一增长主要得益于
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业的复苏以及黄金销售的优异表现。 黄金价格与消费者信心 尽管金价创下历史新高,但消费者信心并未受到长期影响。六福珠宝表示,尽管金价的暂时上涨可能会影响销售业绩,但利润率的提高将有助于减轻销售下滑的影响。在消费者适应高金价后,黄金产品的销量预计将恢复到正常水平。 下半年黄金市场展望 展望2024年下半年,黄金市场的走势将受到多种因素的影响。一方面,全球经济的不确定性和地缘政治的紧张局势可能会继续支撑黄金作为避险资产的需求。另一方面,央行的货币政策和投资者的风险偏好也将对黄金市场产生重要影响。 【风险预警】 ☆ 19:30,欧洲央行公布6月货币政策会议纪要。 ☆ 待定,英国举行大选。 ☆ 因美国独⽴纪念⽇,美国-纽交所休市一日,芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间5日02:30结束,股指期货合约交易提前于北京时间5日01:00结束,洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束。
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九尘点金
07-04 13:58
范冰冰惊传入圈?疑似官方账号宣布Web3合作项目 原帖文已紧急删除
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火热话题,她被邀请担任马来西亚马六甲州
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大使。 据联合早报指出,马来西亚马六甲州政府委任范冰冰为
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年亲善大使,在中国带动了搜索马六甲的热潮。不过报道称,马来西亚民众对于让中国艺人担任
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大使的看法褒贬不一,反对党更质疑州政府的决定不当。 马来西亚当局在马六甲老街丰兴巷的外墙上,绘上范冰冰在电视剧《武媚娘传奇》中饰演的武则天角色的肖像壁画,作为新打卡景点。 范冰冰6月14日到马六甲进行为期三天的宣传活动,所到之处都吸引了大批人潮。她除了到红屋、古城门和峇峇及娘惹博物馆等景点亮相。 范冰冰的经纪人张馨灵之后在脸书引述数据指出,范冰冰访问马六甲期间,网民在微信上对马六甲的搜索次数大增。 在6月14日及15日,搜索“范冰冰”的次数多达7亿次,“马六甲”则超过3亿次。 马来西亚
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业者认为,范冰冰的明星效应能为马六甲吸引更多中国游客,并带动其他地区的
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业发展。
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圈内人
07-04 12:11
石基信息(002153.SZ):公司24年新签约了标杆客户MELCO酒店集团
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中信证券。 调研主要内容: 1、酒店、
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行业火爆,但单个游客消费金额不是特别多,对公司的影响是怎样的? 随着
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出行及国内酒店行业的复苏,促进了公司酒店信息系统业务的恢复。 2、公司都有哪些业务板块?收入占比最高的几大块分别有多少?毛利占比最高的板块是什么? 主要包括酒店、餐饮、零售、休闲娱乐信息系统业务以及三方硬件配套业务和自有智能商用设备业务等。23年,收入占比最大的几块业务包括:酒店信息系统业务,收入占比约34%;零售信息系统业务,收入占比约21%;第三方硬件配套业务,收入占比20%;自有智能商用设备业务,收入占比18%;这其中毛利最高的两块业务是酒店和零售信息系统业务。 3、从公司整体业务趋势来说,公司整体业务回暖,我们现在对后续业务发展重点的展望是是什么? 由于随着酒店信息系统云化,公司酒店业务目标客户群有明显扩容,因此未来公司业务发展重点主要是全球化与平台化。 随着云产品在全球酒店上线数量的不断积累会对未来公司业务收入构成显著影响。随着海外市场的收入开始快速增长,我们希望尽快实现海外全球化业务的经营现金流持平。 4、酒店信息化系统目前竞争格局是否有显著的变化? 对于国际酒店集团市场,从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看,公司的云产品目前是领先于其他系统提供商的。竞争对手都是行业内多年的老公司,但并没有能拿出与我们的云产品相类似的产品,其云产品还停留在原有系统功能移植到云系统,或者是把传统系统放在云端托管。近年来,在公司参与多家国际酒店集团招标的过程中,来自客户和其聘请的三方专业咨询顾问机构的反馈使公司对于我们云产品的相对领先性越来越有信心。面向国内酒店市场,公司也有不同的云产品。目前在国内酒店信息化市场,公司没有特别强有力的竞争对手。 5、咱们在中端酒店市场公司有哪些布局? 石基企业平台主要面向国际连锁酒店集团客户和地区性高端酒店品牌,针对中国本地酒店客户,石基的云PMS系列产品包括面向中国本地酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统,也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里马iPMS解决方案。 6、全球形势是否会给公司带来影响?公司如何应对? 目前现行法律法规并没有限制公司开展全球化业务,对于中美关系的担忧,我们采取的策略没有变化,依然是让成熟的已经被全球高端酒店普遍采用并在全球范围内部署的石基云餐饮系统INFRASYSCLOUD为先锋,加快上线更多的酒店,酒店通过使用石基餐饮云认识和了解了石基是一个什么样的公司,我们的产品和服务是否比他们原来使用的系统好很多,用事实告诉客户石基的数据是如何访问和保存的,是否安全合规,研发和运营是否是安全可控的。这样客户在选择云PMS产品石基企业平台时,就会更多地不受情绪影响而专注于产品技术和服务。同时,我们正在把石基企业平台已签约客户中更多的标志性的酒店在全球上线,比如半岛酒店和朗廷的豪华酒店,洲际酒店集团的中国区酒店正在大批量上线,24年新签约了标杆客户MELCO酒店集团,随着石基企业平台签约更多标杆客户,以及当全球主要
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和商务核心城市到处都有公司的标志性客户时,这个问题就逐步弱化了。 7、石基企业平台在海外进展目前怎么样? 公司全新一代云平台的企业级酒店管理系统核心产品石基企业平台已经签约标杆客户半岛、洲际、朗庭、Melco酒店集团,石基企业平台上线酒店覆盖全球超过十个国家,在海外市场,23年新增签约包括旗下110家酒店总部位于荷兰的欧洲地区酒店集团FletcherHotels,阿联酋领先的酒店品牌TIMEHotels以及瑞士著名的豪华度假村GrandResortBadRagaz等知名区域型酒店集团,在海外上线的半岛和朗庭酒店作为地标型奢华酒店的代表为公司赢得更多标杆客户奠定基础。公司希望凭借标杆客户的示范效应以及在已签约酒店集团的大批量上线,继续签约更多的国际酒店集团。 8、咱们公司海外员工已经超过1000人,后续的规划是怎样的? 未来我们海外的员工数量会是基本保持这个体量,未来根据客户签约情况,以及研发的需求尽量控制,不太会有大规模增长。 9、公司未来研发投入如何? 全新一代云平台的酒店信息系统后续还需要把各个子系统集成到石基企业平台上,此外,公司软件产品众多,需要不断进行研发投入,因此公司总体研发投入体量还会保持。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-04 11:42
午评:指数早盘高开低走 沪指半日跌0.43% 两市超4500只个股下跌
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,芯片及机器人等方面涨幅靠前,房地产、
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,财税数字化及小盘股走低,银行股保持震荡。盘面上,康美药业复牌首日一字涨停;银行股震荡,交通银行股价创新高,市值达到5755亿元;低价股逆势活跃,广汇汽车,东方集团涨停;免税概念股回调,中国中免跌超4%;智能电网概念走低,三晖电气跌停,地产股走低,荣丰控股跌停;车路云概念股高点回落;教育股回调,中公教育跌逾5%,白酒股震荡,贵州茅台盘中跳水股价失守1500元。 热点板块 铜缆高速连接概念回升,神宇股份涨超5%,得润电子、鼎通科技、沃尔核材、维峰电子、胜蓝股份等跟涨。 低价股逆势活跃,广汇汽车7天4板,东方集团、东易日盛均3连板,远大智能、康美药业、大连友谊等涨停。 维生素概念股持续走低,圣达生物跌超7%、美农生物跌超8%,昂利康、卫信康、广济药业等走弱。 数据要素概念拉升,湘邮科技近7%,零点有数涨近8%,易华录、铜牛信息等跟涨。 免税概念股回调,东百集团、丽尚国潮,中国中免跌超4%,海南发展、百联股份、华联股份等纷纷走低。 智能电网概念调整 ,三晖电气跌超8%,欣灵电气跌超7%,杭电股份、万控智造、温州宏丰、三友联众等跟跌。 PCB概念股拉升,世运电路涨停,景旺电子、四会富仕、金禄电子、东山精密、胜宏科技、深南电路等跟涨。 PEEK概念股拉升,聚赛龙涨超12%,超捷股份、华密新材、新瀚新材、中研股份、肯特股份等跟涨。 地产股走低,荣丰控股跌停,华夏幸福、南国置业、天地源、亚通股份、财信发展等纷纷走低。 铜箔概念走弱,铜冠铜箔跌超5%,杭电股份跌7%,中一科技、胜利精密、德福科技、英联股份等跟跌。 机器人概念股普涨,恒工精密、新时达直线涨停,丰立智能、斯菱股份、优德精密等纷纷冲高。 中报业绩增长股受追捧,迪贝电气、神通科技涨停,锦波生物涨超10%,松原股份、雷赛智能等多股高开。 财税数字化板块走低 ,税友股份跌停,迪普科技、数字认证、久其软件、旋极信息、科创信息等跟跌。 车路云概念股高开低走,浩云科技涨3%,金溢科技、高新兴、万集科技、千方科技高点回落。 机构观点 中信建投证券发布研报称,国家、部委、地市等各个层面均密集出台相关政策文件,强调授权运营、有偿机制作为公共数据开发利用的重要路径。公共数据授权运营接棒共享与开放,成为释放公共数据价值的主攻方向,顶层专项政策呼之欲出。公共数据授权运营招标不断,平台建设是当前主要内容,潜在市场空间或超220亿元,随着国家顶层专项政策落地实施,后续基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步释放。 国泰君安:车路云试点规模有望超千亿元 未来或将打开更大市场空间 国泰君安研报指出,试点规模有望超千亿元,未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式,也是能够快速落地的方向。国泰君安认为,目前车路协同已经结束小规模试点,即将进入从1到N的爆发式增长阶段。20个城市的试点名单公布也进一步验证了这一观点。日前北京公布了超百亿元的建设订单,武汉也有170亿元的车路云一体化项目落地。根据这些订单的规模测算,20个试点地区建设市场空间有望超过千亿元。 招商证券:情绪修复,筑底反弹 7月三中全会将会召开,会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响,提振市场情绪的可能性较大。前期市场回调后,悲观情绪明显释放,未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳,A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头,以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面,重点关注中报业绩有望超预期的领域,出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。 中信建投:从行业新高看中期热点变动 中信建投表示,过去40天内创250日新高个股数量长期位于行业前二十名的行业有:化学制品、电力设备、电力、银行、专用设备、化学制药、工业金属、化工合成材料、汽车零部件、化学原料、国防军工、化学制剂、通用设备、消费电子、消费电子零部件及组装、其他专用设备、港口航运、城商行、计算机应用、印制电路板。与此前五个交易日相比,计算机应用、印制电路板排名上升主要因为OpenAI将从7月9日起停止中国的API使用,该禁令有望促使更多公司选择国产大模型,此外,苹果AI概念推动电子板块活跃。
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金融界
07-04 11:41
开盘:三大股指小幅高开 车云路概念领涨、财税数字化板块走低
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构观点 中原证券:建议短线关注半导体、
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酒店以及电池等行业的投资机会 中原证券指出,当前经济正处于稳固回升阶段,复苏的基础还不稳固,需要继续加力提振需求,推动景气度持续回升。随着PCE物价回落,美联储9月降息概率抬升。未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注半导体、
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酒店以及电池等行业的投资机会。 华泰证券:一线城市二手房成交回暖或将进一步推动市场信心修复 华泰证券表示,6月一线城市二手房成交量已接近或超过去年3月水平,一线城市二手房成交价相较挂牌价的折价幅度环比5月收窄。新房成交亦有所修复,但相对弱于二手房。目前二手房对新房市场仍有一定的替代效应,但二手房量的企稳若能推动“二手房出售-置换新房”链条的形成及二手房价格的企稳带动整体房价预期的改善,复苏或将传导至新房市场。后续演化值得持续关注。 中信建投:从行业新高看中期热点变动 中信建投表示,过去40天内创250日新高个股数量长期位于行业前二十名的行业有:化学制品、电力设备、电力、银行、专用设备、化学制药、工业金属、化工合成材料、汽车零部件、化学原料、国防军工、化学制剂、通用设备、消费电子、消费电子零部件及组装、其他专用设备、港口航运、城商行、计算机应用、印制电路板。与此前五个交易日相比,计算机应用、印制电路板排名上升主要因为OpenAI将从7月9日起停止中国的API使用,该禁令有望促使更多公司选择国产大模型,此外,苹果AI概念推动电子板块活跃。 东方证券:以大为美的市场选择仍延续,关注中报业绩超预期方向 东方证券认为,昨日中国移动走出七连阳,创出收盘价历史最高价,总市值达到2.4万亿元,稳坐A股市值“一哥”位置,“以大为美”的市场选择仍在延续,与市场低迷特征形成强烈反差。操作上看,可重点关注中报业绩超预期领域、新质生产力方向、部分景气改善的制造领域。 全球市场 “小非农”ADP就业意外跌至低位且服务业数据急剧萎缩,再度提振美联储降息预期,美股收盘走势分化,标普上涨28点,纳指涨近160点均创盘中及收盘新高,道指微跌24点;热门科技股多数上涨,特斯拉涨超6%,为连续第七天上涨基本收复年内跌幅,英伟达涨超4%,博通涨超4%,美光科技涨超3%,阿斯麦涨超2%;中概股多数走高,斗鱼飙涨42%,小鹏汽车涨超9%,蔚来、爱奇艺涨超7%,理想汽车涨超6%,哔哩哔哩、富途控股涨超4%。美元创三周低位,日元下逼162连续三天创三十八年最低,离岸人民币跌穿7.31后一度升破7.30。比特币至59885.00美元,以太坊跌4.35%,报3277.00美元;金价攀升超1%,逼近2周高点,伦铜收涨超2%连涨四天;原油及汽油库存骤降预示油需上升,纽约原油涨1.29%报83.88美元,布伦特原油涨1.27%报87.34美元;5年至10年期美债收益率盘中均跌超10个基点。
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金融界
07-04 09:32
暑运高峰开始!热搜涨20%、出境游订单增八成,西北
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有望成为爆款
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签”朋友圈扩大的价值迎来释放的窗口期,
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酒店行业有机会在“下半年再创佳绩”。 日前,携程集团发布《2024暑期
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市场预测报告》显示,今年暑期国内
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市场保持稳步增长,酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。出入境
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受政策红利影响,增长迅猛,赴欧洲、拉丁美洲等部分国家
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订单增长八成以上。 统计显示,2023年以来
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业呈现出新趋势:首先,散客优于团客,自然景区优于休闲景区,其中名山大川客流复苏最为领先;其次,假期效应更加明显,
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消费更集中,非节假日相对平淡;第三,消费下沉现象明显,性价比出游、县域
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增长突出。 光大证券分析称,需要强调的是,在强调“促内需”的大背景下,
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产业作为新兴的“居民自发消费意愿较强”的领域,政策面的撬动效应会股价显著,无论是在涉外的免签、支付便利化,还是国内各种出行、消费场景的改善,都有望“以更佳的费效比”带来需求的提升。 在此背景下,中国
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研究院年初就预测,2024年国内
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市场将迎来显著增长:1、国内
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人数预计将超60亿人次,
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收入有望突破6万亿元。2、国际
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市场的逐步回暖。2023年入出境
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人数超过1.9亿人次,较2022年增长2.8倍以上。 具体到A股市场,随着
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旺季到来,
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景区板块景气度回升可期。中长期来看,景区作为体验性消费的代表场景之一,仍具有较强的增长韧性。可关注涉及跨境游、
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景点创新服务强的公司。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:岭南股份、西安饮食、华天酒店、上海机场等。 银河证券提到,西北
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市场热度提升,有望成为爆款。综合航班管家、民航大蓝洞、去哪儿数据,乌鲁木齐、伊利、兰州、西宁搜索量环比增长靠前,同时航司今年在西北市场的运力投放亦有显著增长。从天气角度看,参考国家气候中心数据,7-8月新疆、西藏暑期降雨量较往年偏少2050%,而同期全国其他区域降雨量较往年平均高20%-50%,西部地区更少的降雨有助于吸纳更多客流。暑期景区板块通常具备超额收益,核心逻辑在于暑期业绩占全年比重高+高经营杠杆带来潜在业绩弹性,叠加当前优质景区标的受风格变化影响估值已回落至可布局区间,建议关注:三特索道、西域
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、天目湖、九华
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、黄山
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金融界
07-04 08:52
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