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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C连续7个交易日下跌，区间累计跌幅7.35%

金融界09-12 00:20

南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A连续7个交易日下跌，区间累计跌幅7.34%

金融界09-12 00:20

美国监管调整未能消除市场疑虑：银行股价下跌引发投资者担忧

会议上的重要发言美国银行的业绩展望摩根大通的未来预期高盛的交易收入下降花旗集团的信贷成本增加大银行股价下滑的背景周二，大型银行股普遍出现下跌，尽管美国监管机构发布了新的资本要求草案，较原计划减少了一半的负担。然而，各大银行的高管在巴克莱主持的会议上表达了对未来收益的不确定性，谨慎的评论令投资者感到担忧。摩根大通、美国银行、花旗集团和高盛的股价均在周二下跌，尽管到了下午时分，卖压有所缓解。今年以来，这些大银行的股票已经上涨了超过12%。巴克莱会议上的重要发言在巴克莱于周一和周二召开的会议上，多位大银行的高管分享了他们对市场和公司前景的看法。尽管他们承认短期内面临一些挑战，但对长期的战略持乐观态度。美国银行的业绩展望美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉周二表示，投资银行业务的费用与去年同期相比将“基本持平”，而交易收入预计将同比上升低个位数百分比。净利息收入，作为该银行收入的主要来源，在第二季度触底，预计未来将出现回升。此外，伯克希尔·哈撒韦公司自7月中旬以来出售了约1.7亿股美国银行股票，莫伊尼汉对此表示：“我们不知道伯克希尔首席执行官沃伦·巴菲特的具体操作计划，但他曾在我们最需要帮助的时候成为了公司的重要投资者。” 摩根大通的未来预期摩根大通首席运营官丹尼尔·平托周二表示，尽管该行有望实现今年的净利息收入和开支目标，但分析师对其2025年的收益预测过于乐观。该行股票周二一度下跌6.8%，这是自2020年6月以来的最大盘中跌幅。此前，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙和首席财务官杰里米·巴纳姆也表示，银行在最近几个季度中的超额收益不可持续。高盛的交易收入下降高盛首席执行官大卫·所罗门周一表示，预计第三季度的交易收入将比去年同期下降10%。此外，由于该行试图退出与通用汽车的信用卡合作，高盛将在该业务上面临4亿美元的税前亏损。尽管如此，高盛在2024年上半年凭借交易活动的反弹大幅提振了盈利。所罗门补充道，他对公司当前的战略定位感到非常满意。花旗集团的信贷成本增加花旗集团首席财务官马克·梅森周一表示，预计第三季度的信贷成本将比第二季度增加2亿美元。此外，花旗的市场部门交易收入预计将同比下降约4%，这主要受最近一个月债券市场波动的影响。然而，投资银行业务预计将同比增长20%，这是该业务连续第四个季度的增长。与此同时，花旗集团及其他大型银行正在消化监管机构周二公布的资本要求修订计划。尽管新提案将原计划中的增幅削减了一半，但仍要求这些银行整体资本水平提高9%。编辑总结大型银行股的下跌与投资者对未来收益的不确定性密切相关。尽管美国监管机构降低了对银行资本要求的负担，但各大银行的高管在巴克莱会议上表达了对未来的不安情绪，尤其是在交易收入和信贷成本方面。与此同时，伯克希尔哈撒韦的减持行为也引发了市场的疑虑。总体来看，尽管短期内面临挑战，但银行高管对长期前景保持乐观。名词解释净利息收入：银行通过贷款和存款等业务产生的利息收入减去支付给存款人的利息成本。资本要求：监管机构为确保银行有足够资本应对金融危机或市场波动而设定的最低资本水平要求。相关大事件 2024年9月10日：美国监管机构宣布新的资本要求草案，将原计划中资本水平的增幅削减了一半，但依旧要求大型银行整体资本水平提高9%。 2024年7月中旬至9月：伯克希尔·哈撒韦公司逐步出售了美国银行约1.7亿股股票，引发市场广泛关注。来源：今日美股网

今日美股网09-12 00:11

0910市场综述：甲骨文财报帮助科技股上攻，助力大盘指数走高

助了公司收入的增长。银行股表现不佳。摩根大通、高盛和Synchrony Financial给标普500指数带来了下行压力。投资者不得不消化连续的坏消息：高盛首席执行官警告称交易收入将受到打击，Ally Financial指出消费者面临压力，摩根大通则建议投资者降低对净利息收入的预期。标普500中的非必需消费品股大幅上涨，特斯拉和亚马逊涨幅居前。标准普尔 500 指数的能源板块下跌，打压了大盘涨幅。通用汽车和福特汽车大幅下跌，此前Ally Financial表示零售汽车贷款业务中的“信贷挑战加剧”。二手车零售商CarMax公司和汽车零部件制造商博格华纳公司的股价也都跌幅居前。苹果公司在130亿欧元（144亿美元）的爱尔兰税收法案上败诉，谷歌因滥用市场力量而被罚款24亿欧元。德国汽车制造商正在进一步陷入危机，宝马股份公司警告说，利润将受到代价高昂的刹车问题的打击。大众汽车公司将取消工人三十年来享有的工作保护，作为削减成本努力的一部分，与工会发生冲突。虽然当天金融股走低，但标普500指数中的金融类股票在过去一年中的涨幅超过了整个美股，表明股票投资者对经济持乐观态度。 “我们依然看好这个板块，”DataTrek的联合创始人尼古拉斯·科拉斯在报告中表示。“即使你选择不增加金融类股票的权重，金融持续领先表现也表明股市对未来经济增长依然充满信心。” 根据FactSet的数据，截至周一的过去12个月内，金融类股票的交易型开放式指数基金，金融精选板块SPDR基金股价飙升了31.1%，而同期标普500指数上涨了22.7%。高盛集团的策略师们表示，由于预计美联储将降息，经济衰退的风险依然较低，因此美国股市不太可能进入熊市。由克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼领导的团队指出，尽管股票可能在年底前因估值偏高、增长前景不明和政策不确定性而下跌，但进入真正熊市的可能性较小，因为“健康的私人部门”也在一定程度上支撑着经济。此外，策略师们的历史分析显示，自上世纪90年代以来，标普500指数下跌超过20%的情况变得不再那么频繁，这得益于更长的经济周期、更低的宏观经济波动性以及来自央行的“缓冲”。美国银行的定量策略师吉尔·卡里·霍尔领导的团队周二表示，尽管标普500指数经历了自2023年3月以来最糟糕的一周，客户仍净买入了24亿美元的美国股票。截至第三季度过半，股票的基本面仍保持稳定。根据FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯的数据显示，分析师在7月和8月将本季度的盈利预期下调了2.8%。但情况并不如想象中那么糟糕。巴特斯在周五下午的一份报告中指出，分析师通常会随着季度的进展下调盈利预期。当前的下调幅度并不算异常，过去20年中，分析师平均下调幅度为3%。 DataTrek联合创始人尼古拉斯·科拉斯在周二上午给客户的报告中写道，这些修正“不是令人担忧的原因，反而可能成为进入第三季度财报季的一个积极催化剂。” 在第二季度盈利同比增长11.3%后，预计第三季度的盈利将同比增长4.9%。第三季度的财报季将于10月11日由大型银行开始。花旗美国股票策略师斯科特·克罗纳特表示，本季度及未来的布局显示出“盈利韧性”。虽然本季度的增长预期不算出色，但克罗纳特指出，这是六个季度以来，首次标普500指数中除去“七巨头”以外的493只股票的盈利正在增长，这支持了过去两个月市场反弹的广泛扩展，尤其是科技股以外的股票领涨。此外，市场普遍预期2025年全年盈利将同比实现两位数增长。“这一布局仍应为2025年进入改善的动态奠定基础，”克罗纳特表示。选举年的这个时候，波动性往往会飙升。Truist公司首席投资官基思·勒纳在春天指出，总统大选前的一个月，股票通常波动较大，选举年的10月波动性通常飙升，随后在选举结果确定后回落。考虑到近几个月已经使市场波动的其他因素，包括关于美联储利率路径的持续辩论，勒纳认为今年的选举季将不例外。 “根据现有的证据，市场的主要趋势仍然向上，但由于季节性趋势、美联储货币政策的过渡以及选举的主导地位，预计在秋季仍会出现持续的波动，”勒纳在9月6日写给客户的报告中表示。历史表明，市场即将面临动荡，但通常这段不稳定的时期会迅速过去。随后，投资者仍需应对其他阻力因素。勒纳认为，这些因素将对市场产生更大的影响。 “我们的观点是，美联储能否实现经济软着陆，通胀和利率的走势，以及人工智能的发展将比2024年大选结果对市场产生更大的影响，”勒纳写道。周三将公布8月份的美国消费者价格指数（CPI）。报告将于美国东部时间早上8:30发布，预计显示总体通胀率为2.5%，低于7月份的2.9%。按月计算，消费者价格预计将上涨0.2%，与7月份的月度增幅一致。在“核心”层面上（剔除波动较大的食品和汽油价格），8月份的价格预计比去年同期上涨3.2%，与7月持平。经济学家还预计，核心月度价格将保持不变，预计涨幅为0.2%。尽管通胀有所放缓，但仍高于美联储设定的年化2%的目标。但最近的经济数据，包括疲软的劳动力市场，几乎确定美联储将在9月18日的下次政策会议前降息。现在的问题是美联储在降息时将做出多大幅度的政策调整。美国银行的经济学家斯蒂芬·朱诺和朴正书在报告前的预览中写道：“我们预计8月份的CPI报告将继续带来通胀方面的好消息。这些数据应进一步支持9月降息的理由。” 截至周二，市场几乎100%预期美联储将在9月的会议前降息。然而，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，50个基点降息的概率与25个基点的降息概率分为70/30，而上周交易员预测的概率为60/40。债券市场，情况相对乐观。两年期国债收益率达到约两年来的最低点，十年期国债收益率连续六天下跌，创下52周新低。如果近期有任何可能打乱市场的因素，那将是总统选举。哈里斯和特朗普都提出了慷慨的支出计划，这可能导致政府在市场上发行更多国债。供应增加通常意味着收益率上升。 BMO资本市场的伊恩·林根写道：“收益率上涨的预期源于这样一个事实，无论哈里斯还是特朗普当选，下一任总统都会继续允许需要通过国债市场融资的赤字支出。” 比特币上涨0.4%，至57,225.57美元，以太上涨0.6%，至2,356.87美元。在加密货币新闻方面，State Street Global Advisors和Galaxy Asset Management周二宣布推出三只新的主动管理加密货币ETF，目标是在加密货币、数字资产和区块链行业的公司中进行投资。而据《巴伦周刊》报道，比特币ETF的吸引力正在逐渐减弱。由于中国疲弱的进口数据和欧佩克小幅下调需求前景，石油价期货创下年度新低。瑞穗证券的罗伯特·亚格在一份报告中表示：“来自中国和欧佩克的原油需求破坏形成了‘一击双重打击’，今天彻底击垮了市场。” 他补充说：“令人难以置信的是，市场在美国墨西哥湾的热带风暴/飓风威胁下仍然被打压。” 美国能源信息署下调了对第四季度和2025年的油价预估，但仍预计基准原油价格会在近期抛售后回升，因为预计全球库存将在明年初之前出现更大幅度的下降。西德克萨斯中质原油下跌4.3%，收于每桶65.75美元，布伦特原油下跌3.7%，收于每桶69.19美元，均为自2021年12月以来的最低结算价。现货黄金上涨0.4%，至每盎司2515.43美元。来源：加美财经

加美财经09-12 00:01

美国8月CPI五连降至2.5%！核心CPI月率成50基点降息阻碍

的经济预期摘要。次前一日（10日），摩根大通首席执行长Jamie Dimon警告称，尽管他对美国通胀率从高位回落的信心有所增强，但仍不排除陷入「滞涨」的风险，最糟糕的结果是经济衰退、通胀上升。他提到，美国财政赤字增加和基础设施支出增加的一系列即将出现的通胀因素继续在给美国经济施压。 8月时，Dimon预计美国「软着陆」的几率只有35%至40%，经济衰退也存可能。数据公布后，有机构分析，FOMC成员担心货币政策专项过快或过于果断的人，肯定会极力反对下周会议降息50个基点。盈透证券首席策略是Steve Sosnick评论称，这一高于预期的核心数据并非交易员所希望看到的。这是连续第二次高于预期的劳动力成本数据，实际平均时薪和周薪的涨幅也高于预期。摩根大通的David Kelly表示，今天的报告更多的是噪音，而非新闻，因为本月的核心数据略高于预期。 Pimco经济学家Tiffany Wilding表示，「9月降降息25个基点。这份报告消除了市场讨论50个基点的紧迫性。」 Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell也认为，美联储下周降息50个基点的可能性受到了这份报告的重大打击，但这不足以阻止美联储降息。市场反应 CPI报告公布前，交易员押注美联储九月降息一码的概率为71%，直降50个基点的概率不足三成。最新通胀数据公布后，市场削减了对更大幅度降息的预期，降息25个基点的概率升至81%。同时，美元指数DXY短线拉升超20点，现报101.67。非美货币普跌，欧元兑美元跌近30点，英镑兑美元跌超30点，美元兑日元拉升近60点。黄金价格（XAU/USD）下跌失守2510美元/盎司。美国三大指数盘前跌幅小幅扩大，道指期货跌0.65%，标普500指数期货跌0.43%，纳指100指数期货跌0.4%。原文链接

投资慧眼09-11 21:09

美股盘前要点 | CPI连续第5个月回落市场关注黄仁勋周三发言

巴克莱银行，已接近达成协议。 13. 摩根大通计划下月赎回16亿美元优先股，在巴塞尔规则到来之前重新调配资本。 14. 美银CEO称赞巴菲特为伟大的投资者，指拟议的资本金变化是可承受的，将继续回购。 15. 瑞银承诺将继续向瑞士市场提供约3500亿瑞士法郎的信贷。 16. 星巴克新任CEO：计划加倍努力改善公司的实体店，专注于门店和咖啡。 17. 本田汽车在中国裁员并暂停三座工厂的生产。 18. 索尼发布最新游戏机PS5 Pro，美版定价699美元。 19. 戴尔科技今年将继续裁员，以控制成本。 20. 大众汽车提前终止一项就业保障协议，拟为德国工厂裁员铺垫。 21. 游戏驿站Q2营收同比下降31%至7.98亿美元，市场预期为8.96亿美元；调整后每股盈利录得0.04美元，市场预期为亏损0.09美元。

格隆汇09-11 20:41

【今日市场前瞻】游戏驿站大跌！美8月CPI登场，黄金有望创新高？

1年底以来的首次触及该价位。花旗银行和摩根大通等机构均预测油价到2025年将跌至每桶60美元。截至发稿，美原油涨0.97%，报66.31美元/桶；布伦特原油涨0.92%，报70.02美元/桶。 5. 欧洲天然气窄幅震荡，蓄势等待飓风弗朗辛登陆！受飓风弗朗辛的影响，欧洲天然气价格继周二下跌超5%后窄幅震荡于一个多月的低点，预计飓风弗朗辛将于周三在路易斯安那州登陆。美国是欧洲最大的液化天然气供应国，欧洲天然气贸易商密切关注可能扰乱输送设施的墨西哥湾的飓风季节。欧洲天然气定价基准的荷兰近月期货上涨至每兆瓦时35.50欧元。截至发稿，天然气期货微涨，报每百万英热单位2.23美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼09-11 17:19

油价60美元时代，美国和欧洲经济软着陆更进一步？

，看空油价越来越成为市场共识。花旗和摩根大通的分析师都预计，2025年油价有望跌至每桶60美元；全球最大的大宗商品交易商托克集团也表示，布伦特原油价格很可能会在相对较短的时间里进入60多美元的区域。前英国财政部官员、伦敦Lagal & General Investment Management经济主管Tim Drayson表示，「实现软着陆的可能性将增加，这对欧洲和美国都适用。」 Drayson认为，总的来说，这对全球利率回落、帮助各国央行回归中性将是一个净利好。能源在通胀率统计中占据重要地位，原油价格的下降将有助于促进通胀走低，并为央行降低利率提供更充分的理由。有分析师称，油价下跌减轻了通胀压力，这正是央行现在所需要的。按照布兰特原油价格跌至60美元的假设，这就意味着这一基准油价要从7月回落20美元，这对经济将产生巨大影响。据彭博SHOK模型，这种幅度的快速下跌将使得美国和欧洲经济在2024年底和2025年初的通胀率下降0.4个百分点。相较于对消费者价格的影响，油价下跌对经济增长的刺激作用相对温和。模型预计，这对美国经济增长前景影响不大，而英国和欧元区的经济增长将提升0.2个百分点。分析师表示，这对发达经济体的消费者是积极的，因为这有助于降低通胀，并提高实际收入。 TS Lombard首席经济学家Freya Beamish认为，这将把购买力交还给美国消费者，有助于缓解美国经济中的一些裂痕。原文链接

投资慧眼09-11 16:39

大银行回调：降息反而带来业绩压力？

调，特别是以 $高盛(GS)$ 和 $摩根大通(JPM)$ 为代表的大型银行，则显得有些意外。高盛的表现高盛收盘下跌4.39%，主要原因是其首席执行官David Solomon在巴克莱会议上的发言。他指出，公司的交易部门预计在第三季度同比下降10%，这主要是由于固定收益业务的疲软。高盛作为道琼斯指数的重要成分股，今年迄今已上涨28%，并成为推动道指创下新高的重要力量。其业绩的强劲表现得益于：主要投资银行业务的复苏高收益时代资产管理业务的增长主动退出了陷入困境的消费者业务然而，Solomon在会议上主动“管理投资者预期”，降低了未来业绩的指引，主要原因包括：去年同期的高基数（美债收益率达到最高）当前交易环境的挑战性和波动性私募股权公司活动的放缓这些因素都与高利率环境密切相关，固定收益市场面临的压力主要源于经济衰退的预期，导致投资者对信贷风险的担忧加剧。摩根大通的状况与高盛类似，摩根大通的股价也出现下滑。该行总裁兼首席运营官Daniel Pinto表示，市场对2025年净利息收入的预测过于乐观。目前市场对2025年净利息收入的共识预测为900亿美元，Pinto认为这一数字“并不合理”，因为利率将下降，存款重新定价的压力减弱，进而拖累净利息收入的增长。第三季度投行业务费用预计增长15%，远低于分析师的预期。交易部门的收入预计增长2%，同样低于分析师预期。为何突然调低预期？尽管降息的前景逐渐明朗，且利率市场已隐含明年底的利率水平降至3%，但市场对银行业绩的预期尚未下调，这令几位大投行高管感到担忧。他们作为投资者预期的管理者，宁可提前释放信号，安抚市场，而不是在业绩公布时因意外不及预期而导致大跌。市场过于乐观的原因包括：经济放缓的潜在影响：尽管消费者支出依然强劲，但经济放缓可能会影响未来的消费行为，尤其是可自由支配支出方面，消费者的过剩储蓄已基本用尽。市场竞争激烈：零售银行和信用卡市场的激烈竞争可能使各家银行难以实现市场份额目标。整合挑战：商业银行与投资银行的整合虽然有潜在好处，但也可能面临文化和运营上的挑战，影响效率提升。外部不确定性：地缘政治和经济环境的不确定性可能影响企业信心和投资决策，进而影响摩根大通的业务增长。大银行的优势尽管面临挑战，大型银行依然具备一些优势：投资银行业务的恢复：随着降息周期的到来，企业融资成本下降，进一步促进融资、并购和上市等交易。业务整合：例如摩根大通将商业银行和投资银行合并为一个新的业务单元，以更好地服务客户并提高效率，同时通过多渠道营销和新产品实现增长。财富管理市场：在低于10万美元的财富管理市场，大银行目前的市场份额仍较小，未来可通过分支网络和顾问服务增加客户覆盖。由于大银行的核心基础设施较好，未来可以在房地产、私人信贷市场等更多细分领域进行扩张。银行板块的影响及投资建议近期的市场波动对整个银行板块产生了明显影响。高盛和摩根大通的预期下调，可能会引发市场对其他银行业绩的重新评估，尤其是在经济放缓和利率下降的背景下。投资者需关注以下几点：市场情绪的变化：大银行的预期下调可能导致短期内市场情绪转向谨慎，投资者可能会重新审视银行股的投资价值。利率政策的走向：未来的利率政策将直接影响银行的盈利能力，投资者应密切关注美联储的动向以及经济数据的变化。选择优质银行：在当前环境下，建议投资者关注那些在财富管理、投资银行业务等领域具备较强竞争优势的银行。综上所述，虽然当前银行板块面临挑战，但在经济复苏和利率政策的支持下，优质银行仍有潜力。

老虎证券09-11 15:03

【直击亚市】哈里斯胜选几率升了！日元突然狂飙的原因找到 CPI风暴今日驾到

巨头公司，甲骨文公司股价创下历史新高。摩根大通公司股价下跌超过5%，原因是其调低了盈利预期，而美国银行表示投资银行业务的业绩将低于部分预期。日元突然大涨在日本央行政策委员Junko Nakagawa的表态后，日元兑美元升至自1月以来的最强水平。她表示央行将继续调整宽松程度。大多数受访经济学家预计，日本央行将在12月或明年1月前保持利率不变，但其下一次决策会议定于下周举行。新兴市场货币对走软的美元有所回升。日元兑美元汇率攀升至141.51，创下1月以来的最高水平。Nakagawa的言论支撑了日本央行的立场，即如果条件合适将进一步加息，这一立场最近也得到了包括行长植田和男在内的央行委员的支持。日本央行在7月31日的上一次会议上宣布加息并减少债券购买。三井证券首席策略师Shoki Omori表示，Nakagawa对实际利率的评论“让市场认为日本央行可能会更早、更快地加息，可能在今年内”，这推高了日元。此外，总统辩论增加了市场不确定性，也加剧了日元的波动性。哈里斯胜选几率升了在副总统卡玛拉·哈里斯与前总统唐纳德·特朗普的总统辩论中，他们讨论了从经济计划到美中关系及移民问题。辩论结束时，哈里斯的胜选几率在PredictIt上升至约55%。 “亚洲货币受Nakagawa今天早上的言论提振，哈里斯在辩论中表现良好，这也反映在实时投注赔率中，”加拿大皇家银行驻新加坡亚洲货币策略主管Alvin Tan说表示。他补充道，市场一直担忧特朗普的关税政策，因此其胜选几率降低对美元不利。市场继续在辩论中寻找美中关系未来走向的线索，国防、生物技术和银行业公司受到重点关注。特朗普对加密货币行业的支持使得比特币在其胜选几率短暂下降时有所下跌。市场等待美国CPI 全球增长担忧再度浮现，油价稳定在每桶70美元以下。在美国消费者价格指数（CPI）和美联储下周的政策会议之前，美国国债收益率下滑。美国利率期权市场的交易员仍然押注今年至少会有一次大规模的美联储降息，但可能不会在11月5日的美国大选之前进行。预测人士预计月度消费者价格报告将显示涨幅继续温和，可能会影响美联储就降息幅度进行的讨论。富国银行投资研究所的Sameer Samana表示：“鉴于市场对美联储降息的激进预期，更高的通胀数据可能会导致市场波动，而较低的数据则会产生双重风险，因为它既为美联储降息提供了更多空间，但也可能表明经济放缓速度快于预期。” 大宗商品方面，原油本季度迄今已下跌近五分之一，原因是市场担忧美国和中国这两个主要消费国的经济增长放缓会削弱需求，同时供应充足且不断增长。美国WTI原油在早盘反弹，此前一个交易日暴跌了近5%。由于中国贸易数据显示国内对金属的需求疲软，铜和铝价格也下跌。

云涌09-11 12:47

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