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内外资共振形成修复行情！创业板50指数近1周累计涨超24%，创业板50ETF(159949)投资机遇备受关注
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位均在低位，增量资金仍然可期。同时，摩根大通、高盛、瑞银等外资投行纷纷发声，坚定看好中国资产。综合来看，外资机构认为，近期政策“组合拳”对经济基本面与股市均有明显的提振效果，在多重利好因素作用下，现在是投资中国股市的好时机，看好股市回升。海通证券指出，海外流动性环境已经改善，国内政策发力或已箭在弦上。叠加目前股市已处在大的底部区域，上周政策组合拳逐渐出台落地，A股已具备中级别行情的启动条件，未来静待财政政策落地开花。据Wind数据显示，截至9月30日早盘，A股三大指数再度集体上行，上证指数涨幅扩大至5%，全市场超5300股飘红，市场交投活跃。创业板50指数高开高走。接孩子9月27日，近5个交易日累计涨幅达24.26%。创业板50ETF(159949)紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。相关产品备受市场关注：创业板50ETF(159949)，场外联接(A类：160422；C类：160424)助力场内外投资者把握中国资产价值回归投资机遇。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 09:58
美媒：特朗普的回归真的是加密货币飙升的“灵丹妙药”吗？
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EN。” 据 Long 称，特朗普选择摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 的传闻引起了一些人的怀疑。“你认为 Jamie Dimon 会怎么做？他会帮助任何小型初创公司吗？不会。他喜欢大银行，”Long 指出，这突显了加密爱好者的希望与传统金融的现实之间可能存在脱节。特朗普的潜在内阁人选揭示了加密货币社区内部更广泛的争论：华尔街推动的加密货币采用与去中心化的哲学基础之间的分歧。正如 Long 所说，“比特币人群中出现了真正的分裂，一种是亲华尔街的人，‘哇哦，数字上涨了，我们只是来交易的’，另一种是那些在哲学上致力于去中心化的人。” 有趣的是，特朗普的过渡团队已经反映了这种分歧。一方面，有 Cantor Fitzgerald 首席执行官霍华德·卢特尼克 (Howard Lutnick)，他因公司参与托管 Tether 数十亿美元的国库资产而成为加密领域的主要参与者。另一方面，有前国会女议员塔尔西·加巴德 (Tulsi Gabbard)。Long 指出，看到两位人物都上台是令人鼓舞的，但他们的做法形成了鲜明的对比。 “他们都支持加密货币，这很好。一个真正致力于去中心化。另一个是一家主要 [经纪交易商] 的华尔街公司的首席执行官。” Long 认为，更广泛的担忧是，尽管特朗普的言论听起来支持加密货币，但他任命谁以及他们如何制定监管的细节将比任何支持加密货币的声音更重要。当然，特朗普总统在比特币纳什维尔承诺要让美国成为“地球的加密货币之都”时，就引起了很多人的关注。当加密行业展望 2024 年大选时，问题仍然存在：特朗普的回归是否会成为许多人希望的加密灵丹妙药，还是只会以牺牲规模较小、更具创新性的项目为代价来加强传统金融参与者的力量？对于 Long 来说，答案取决于一件事：谁来做决定。
Dan197709-29 08:22
高盛和贝莱德齐警告：欧洲股市上涨面临严峻障碍
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济增长放缓对消费需求的影响至关重要。摩根大通的一位分析师警告称，Novo Nordisk A/S 的季度收益可能显示其畅销减肥药 Wegovy 的销售低于预期，这是本季度可能如何发展的早期迹象。瑞典 Hennes & Mauritz AB 表示不太可能实现今年的关键利润目标，投资者也开始对零售商的押注产生怀疑。根据彭博行业研究汇编的数据，自 1 月份以来，全年盈利预期已下降约 2.8%。不过，一些投资者表示，即使是这些预期也过高，为进一步下调预期奠定了基础。高盛资产管理公司高级股票基金经理尼古拉斯·西马尔表示：“我们基金的配置并不十分激进。短期内，利润大幅提升的空间很小。” 美国大选如果唐纳德·特朗普赢得大选，美国总统大选可能会对欧洲的收入产生重大影响。巴克莱策略师表示，如果这导致“全面贸易战”，并导致地区盈利增长“受到高个位数的拖累”。他们表示，德国和意大利股市以及资本货物、汽车、饮料、科技和化学品等板块的风险最大。法国的动荡也对该地区的股市造成压力，由于投资者对新政府的生存能力失去信心，今年巴黎的表现不及主要同行。该区域基准指数也面临技术指标的考验。此前创下的历史高点已被证明是主要阻力点，自 5 月以来该指数曾四次未能突破该水平。中国效应中国推出的一系列刺激措施可能正是斯托克 600 指数在年底上涨所需要的，因为该指数中企业约 8% 的收入来自中国。巴克莱和花旗集团的市场策略师表示，中国的举措为周期性股票（矿业、汽车制造商和非必需消费支出）的前景增添了光彩，这些股票在第三季度大部分时间里都落后于防御性股票。追踪欧洲周期性股票的一篮子指数本周飙升 3.2%，而防御性指数则持平。北方信托的巴胡古纳表示，虽然最新措施可能会对当地资产产生长期影响，但对中国消费者的长期影响值得怀疑。这也让欧洲奢侈品制造商的前景更加黯淡。奢侈品行业有五分之一的收入来自中国，而经济低迷促使消费者转向折扣品牌，奢侈品行业也因此遭受重创，就连最新的刺激措施也可能无法扭转这一局面。与此同时，汽车制造商正试图走出困境，本周斯托克 600 汽车及零部件指数创下 11 月以来的最大涨幅。该行业仍然是今年欧洲表现第二差的行业，仅次于能源行业，部分原因是欧洲与中国在电动汽车方面的贸易紧张局势。安盛投资银行驻巴黎欧洲股票主管吉尔斯·吉布特 (Gilles Guibout) 表示，中国最新举措的影响还有待观察。 “现在说这些还为时过早，”他说。“但归根结底，即将公布的收益将决定市场未来的趋势。”
埃尔瓦09-29 08:01
欧美通胀下降引发全球央行降息预期，促进市场风险偏好回升及资产价格上涨的信号
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0月将降息25个基点的概率高达80%。摩根大通和巴克莱等大型银行预期，欧洲央行将从10月开始在每次会议上都实施降息。全球市场反应受益于中国推出的“政策大礼包”以及全球央行降息预期不断升温，市场风险偏好显著提升。道琼斯指数和欧洲股市屡创新高。中国资产表现尤为亮眼，中概指数在本周累涨23.94%，大幅跑赢美股大盘。同时，比特币连续第三周上涨，周五突破66000美元，黄金在此之前连续四日创新高，美元则出现连续四周下跌的局面。美股表现本周，美股指数涨跌互现。标普500指数收跌7.20点，跌幅0.13%，本周累跌2.17%；道琼斯指数收涨137.89点，涨幅0.33%，本周累涨0.59%；纳斯达克指数收跌70.70点，跌幅0.39%，但本周仍累涨0.94%。三大股指在连续上涨三周后，涨幅有所回调。各行业ETF收盘涨跌不一。能源板块ETF涨逾2%，公用事业ETF涨近1%，生物科技ETF涨约0.5%。然而，半导体ETF跌近2%，全球科技股ETF和科技行业ETF各跌约1%。编辑观点随着欧美国家通胀率的下降及市场对降息的预期不断升温，全球经济的复苏进程面临重要机遇。然而，降息政策的实施也可能带来新的挑战，包括资产泡沫风险和资本流动不均等问题。观察各国央行的后续政策，将有助于投资者把握市场机会。名词解释核心PCE：是美国联邦储备系统用来评估通货膨胀的主要指标，排除了食品和能源价格的波动。消费者信心指数：是通过调查消费者对未来经济前景的看法，反映消费者信心的一个重要指标。降息：是指中央银行降低基准利率，以刺激经济增长。相关大事件 2024年9月26日，美国公布的PCE数据低于预期，市场普遍预期美联储将在11月降息50个基点，从而导致美债收益率大幅下跌，美元指数创下14个月来的最低点。来源：今日美股网
今日美股网09-29 00:10
爆了！中国紧急行动冲击全球日元惊现大逆转今日PCE风暴来了
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市场对欧洲央行进一步大幅降息的预期。摩根大通私人银行欧洲、中东和非洲地区股票策略主管Nataliia Lipikhina对彭博电视台表示：“在接下来的12个月里，我们仍然看好欧洲和美国市场。央行在降息，但同时基本面依然非常强劲。” 交易故障中国人民银行周五将银行的存款准备金率下调50个基点，并将7天期逆回购利率下调20个基点，同时也对14天期逆回购利率进行了第二次20个基点的下调。中国蓝筹股指数上涨4.5%，将其周涨幅提升至15.7%，为2008年11月以来的最大涨幅。香港恒生指数也上涨3.6%，周涨幅达13%，为1998年以来的最佳表现。在中国，沪深300指数上涨4.5%，创下自2008年以来的最佳周表现。中国人民银行推出了几十年来最大胆的政策之一，北京推出一项强有力的刺激计划，旨在提振放缓的经济和投资者信心。据彭博社看到的券商信息显示，周五开盘第一小时的股票成交量达到7100亿元人民币（合1010亿美元），而上海证券交易所由于订单处理出现故障和延误，交易受到影响。瑞士银行全球财富管理部的多资产策略师Kiran Ganesh表示：“我们认为还有进一步上涨的空间，但很多将取决于未来几天财政刺激的具体细节。如果这是关于稳定的措施，那么可能对全球经济的影响不会那么大。但如果这是长期增加财政支出的措施，那么对全球增长可能是积极的。”他们预计中国股市还有接近10%的上涨空间。 “北京似乎终于决心迅速推出一系列刺激措施……北京承认经济形势严峻，且零散的政策效果不佳，这应该会受到市场的重视，”野村证券中国首席经济学家陆挺表示，“但最终，北京仍需推出深思熟虑的政策来解决许多深层次问题，特别是如何稳定已经收缩了四年的房地产行业。” 分析师们指出，中国将中央政治局会议安排在9月举行而非12月，表明当局愿意采取更加紧急的行动，以实现5%的增长目标。ING集团的高级分析师Robert Carnell等人在一份报告中表示：“我们本周看到了中国人民银行比预期更为激进的政策措施，可以合理预期其他政策也将很快出台。” 日元大逆转在日本，日元兑美元反弹上涨1%，因为石破茂赢得了日本执政党领导人的选举。石破茂是该党资深成员，曾担任包括防卫大臣在内的多个高级职位，被视为支持日本央行逐步加息计划的政治人物。美元兑日元下跌最多1.4%，至142.78日元，此前交易员在预期强硬民族主义者高市早苗获胜时，曾一度上涨约1%。石破茂在他第五次也是他所称的最后一次尝试中赢得了执政的自由民主党领导权，他表示日本银行（BOJ）结束负利率政策是“正确的政策轨道”。 “石破的胜利让日本央行松了一口气，因为他通常支持日本央行的政策正常化，”ING韩国和日本高级经济学家Min Joo Kang表示，“此外，他的财政政策应集中在振兴地方经济，这也将支持可持续的通胀和增长。我们认为即将公布的通胀数据以及美联储的利率行动将是评估日本央行下一步行动的关键。” 欧洲央行更多降息在即由于数据显示9月份法国消费者价格上涨低于预期，西班牙的欧盟统一12个月通胀降至1.7%——自2023年6月以来的最低水平，欧元兑美元下跌0.3%，至1.1141美元。货币市场预计，欧央行在10月份降息的可能性达80%，而本周早些时候仅为20%，降息的预期在数据发布前达到了60%。瑞士银行的Ganesh表示：“比投资者预期的更多降息趋势是值得布局的。”他说：“我们一直在鼓励客户从现金中撤出，因为利率将下调，并转向中期投资级债券，以锁定当前的收益率。” 美国国债收益率保持稳定，此前因美国每周失业救济人数较低，导致市场降低了美联储在11月份再次大幅降息的概率，从前一天的57%降至47%。两年期国债收益率本周上涨4.9个基点，至3.623%；十年期收益率本周上涨5个基点，至3.779%。投资者正等待美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数的公布。预计环比小幅上涨0.2%，市场对11月份美联储降息的幅度看法不一。大宗商品方面，在经历了两天的急剧下跌后，油价企稳，但由于沙特阿拉伯和利比亚可能增加供应，油价本周仍可能出现显著下跌。黄金连续第三周上涨，创下新高，市场乐观地认为美联储今年将保持积极的降息步伐。白银则达到了12年来的新高。铜价再次突破每吨1万美元，而铁矿石价格也突破每吨100美元。
欧罗巴09-27 18:53
中国资产全线走强！政策“大礼包”持续加码，美股与欧洲股市全线上涨
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股方面，富国银行领涨，涨幅超过5%，而摩根大通则小幅下跌。与此同时，欧洲股市也全线飘红，法国CAC40指数和德国DAX指数分别上涨2.33%和1.69%，英国富时100指数也实现了0.20%的涨幅。欧洲STOXX50指数更是上涨了2.35%，显示出欧洲市场强劲的复苏势头。中国资产全线走强，政策“大礼包”持续加码中国资产在当日的表现尤为抢眼。离岸人民币对美元大涨595个基点，报6.9732，升破6.98关口，创下了2023年5月以来的新高。纳斯达克中国金龙指数大涨10.85%，创下了2022年以来的最大单日涨幅。热门中概股全线大涨，阿里巴巴、拼多多、京东等均涨逾10%，房多多更是暴涨近110%。此外，富时中国A50指数期货也涨逾2%，创逾1年新高，本周以来累计涨幅超过16%。在国内市场方面，A股市场也迎来了修复行情。中国资产的这一轮暴涨，与国家政策的积极推动密切相关。9月24日发布的一揽子超预期政策后，9月26日中共中央政治局会议再次释放积极信号，提出要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市。会议强调要促进房地产市场止跌回稳，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，并完善土地、财税、金融等政策。市场分析认为，这些政策将显著改善股市资金供求关系，提升A股的中长期投资价值。市场分析认为，中国资产的全面走强得益于近期密集出台的利好政策以及美联储降息预期的增强。Clocktower集团表示，以周期性的维度来看，现在是买入中国风险资产的时候了。对冲基金传奇人物David Tepper也在一档节目中表示，他会全面买入中国资产，包括ETF和期货等。多位券商首席经济学家及策略分析师表示，当前A股市场估值处于历史低位水平，受益于密集出台的利好政策，市场信心有望被提振。他们指出，要进一步提高A股的吸引力，还需宏观政策提振实体经济的需求，尤其是积极的财政政策。此外，设立平准基金也被寄予厚望，认为其能有效帮助市场走出低谷期。大宗商品市场分化在商品市场方面，现货黄金和国际油价呈现出截然不同的走势。现货黄金上涨0.57%，盘中一度涨逾1%，创历史新高，最高报2685.579美元/盎司。世界黄金协会高级市场策略师John Reade表示，地缘政治紧张局势和利率下降是推动金价上涨的主要因素。然而，国际油价则全线下跌，美油和ICE布油分别下跌逾3%和近3%。花旗银行预计，布伦特原油第四季度平均价格为74美元/桶，2025年将降至60美元/桶。
金融界09-27 08:56
美国司法部介入调查！超微电脑股价狂跌12%
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的财务业绩不会发生重大变化。” 然而，摩根大通分析师Samik Chatterjee最近将超微电脑的股票评级从增持下调至中性，并将目标价从950美元大幅下调至500美元。周四，超微电脑的股价一度跌至373美元，后在下午回升至400美元左右。据彭博社估计，截至周四下午，仍有近37%的华尔街分析师建议购买该股，分析师预计未来12个月股价将上涨至685美元。
Sissi09-27 06:09
路透：中国的银行面临盈利能力压力分析师：银行需要注资来减轻影响
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将受到打击，目前已降至历史最低水平。摩根大通的研究报告显示，降息对2025年净息差的净影响将达到3个基点左右。央行周二表示，“利率调整方案”对银行收入的影响将是中性的，由于银行借贷成本的降低和存款利率的重新定价，银行的净息差将基本保持稳定。根据中共中央政治局周四发布的月度会议记录，中国将降低存款准备金率并实施“强力”降息。摩根大通分析师在周三的一份研究报告中写道：“这一系列政策组合在短期内对银行业有利……我们估计降息对盈利的净影响仅不到 3%。” 不过，投资者现在可以对部分国有银行股票获利了结，待资本注入情况更加明朗后再重新审视，因为“可能存在对国家服务风险上升的担忧，以及对中期盈利能力的质疑。” 据央行数据，截至 6 月底，个人住房贷款余额为 377.9 亿元人民币（合 53.1 亿美元），同比下降 2.1%。数据显示，这占银行总贷款的 15% 左右。标普全球评级董事 Ming Tan 表示：“当局将优先向风险较高的机构注入资本并清理资产负债表”，并称监管机构预计将鼓励实力较强的银行吸收实力较弱的银行。
埃尔瓦09-26 19:50
JPM对AI行业“见顶担忧”的分析
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在最近的 $摩根大通(JPM)$ 路演报告中，分析师Joe Moore就AI市场的现状进行了深入讨论，回应了市场对AI行业是否见顶的担忧。以下是报告的主要内容总结： AI市场现状尽管 $英伟达(NVDA)$ 股价波动 $博通(AVGO)$ 业绩不稳，AI硬件（尤其是GPU）的需求依然强劲，市场仍处于早期阶段。虽然大家关注产品周期和机柜出货规模等因素，但实际情况是，这些因素对市场的影响并没有预想中那么显著。此外，由于目前AI需求的可见度仅有一年，未来是否会放缓仍存在不确定性，但并不代表就一定会放缓。 Nvidia财务表现尽管Nvidia的增长百分比可能放缓，但其收入依然超出预期。例如，某季度收入从70亿美元增至110亿美元，并且最近又上调了25亿美元的指导。他预计未来Nvidia将继续有显著的收入上调。 Broadcom的AI与定制芯片表现在谈到Broadcom时，其定制芯片业务（主要依赖谷歌）表现持平，AI收入增长放缓。上一季度，Broadcom的AI部门收入为110亿美元，但增长未达预期。同时，其网络收入也仅略有增长。定制ASIC与GPU的比较在AI市场中，GPU的增长潜力可能超过定制ASIC。Nvidia在这一领域占据85%的市场份额，而Broadcom仅为8%。他预计云基础设施对GPU的需求将更快增长。 Marvell和AMD的前景 $迈威尔科技(MRVL)$ 在AI和光学网络领域的发展表示乐观。他认为Marvell能够实现目标，并在AI网络中获得市场份额增长。 $美国超微公司(AMD)$ AMD的MI 300表现良好，但未达到市场预期，并对AMD未来收入指导持谨慎态度。未来关注事项投资者应该关注以下几个方面： AI资本支出趋势：分析谷歌和亚马逊等超大规模企业的AI相关资本支出，以了解市场未来走向。 Nvidia毛利率：随着新产品如Grace CPU和NVLink的推出，跟踪Nvidia毛利率变化至关重要。 Broadcom定制芯片收入：由于对谷歌等大客户的依赖，监控Broadcom在AI领域的表现，有助于评估其增长稳定性。总体而言，这次路演报告展示了尽管面临一些挑战，Broadcom和Nvidia在AI领域仍具备强大的市场潜力。
老虎证券09-26 16:01
【九尘点金】黄金高位区间震荡休整，等待美国8月PCE数据！
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降息周期中金价进一步持续上涨的关键，”摩根大通的分析师在周一的一份报告中表示。今年迄今为止，黄金价格已上涨近570美元/盎司，或超过27%，有望创下自2010年以来的最大年度涨幅，并成为2024年表现最突出的资产之一。周二，黄金价格创下2664美元/盎司的历史新高，今年已多次刷新历史纪录。 “尽管今年已多次创下新高，且表现优于主要股票指数，但我们认为在未来6到12个月内，黄金仍有进一步上涨的空间，”瑞银分析师在上月的一份报告中表示，并补充道，“我们认为关键因素包括ETF的大量资金流入，这一现象自2022年4月以来一直缺乏。” 美联储上周启动降息周期，将利率下调了半个百分点，并预计今年年底前将再降50个基点，明年将再降一个百分点。在低利率环境和地缘政治动荡期间，无息黄金往往是首选投资。分析师表示，11月5日的美国总统选举也可能进一步推高金价，因为潜在的市场波动性可能促使投资者转向避险黄金。以下是最新的2024年和2025年黄金价格预测列表(以美元/盎司为单位)：【风险预警】 ☆ 07:50，日本央行公布7月货币政策会议纪要； ☆ 15:30，瑞士央行公布利率决议； ☆ 21:10，波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席； ☆ 21:20，美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词； ☆ 21:25 ，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话； ☆ 21:30，欧洲央行行长拉加德、副行长金多斯、银行监管委员会主席布赫发表讲话； ☆ 20:30，美国至9月21日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率终值/实际个人消费支出季率终值/核心PCE物价指数年化季率终值；美国8月耐用品订单月率； ☆ 22:00，美国8月成屋签约销售指数月率； ☆ 22:30，美联储理事巴尔发表讲话； ☆ 次日1:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利与美联储理事巴尔进行炉边谈话。
九尘点金09-26 14:31

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