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财务披露揭示哈里斯的投资组合：无聊但稳健
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告显示，她的投资组合中主要是被动管理的指数基金。盐湖城Crewe Advisors的特许金融分析师兼首席投资官达斯汀·萨克雷审查了哈里斯的披露内容后表示：“她的投资风格非常被动，这让人耳目一新。”萨克雷进一步指出：“她绝对没有试图利用任何内幕信息进行交易。” 卡罗琳·麦克拉纳汉，一名注册理财规划师，也是位于佛罗里达州杰克逊维尔的Life Planning Partners的创始人，也审查了哈里斯的财务披露。她表示，看到哈里斯投资低成本的被动投资策略，她“感到很高兴”。“她是政治家中最清廉的，”麦克拉纳汉说道，她同时也是财经顾问委员会成员。“她持有大量指数基金，显然没有玩弄体系。” 哈里斯的财务披露正值国会议员辩论是否应限制民选领导人的投资种类之际。一群参议员正推动一项法案，禁止国会议员及其配偶和家属购买某些投资，如个人股票，而非多元化投资基金或国债。尽管参议院小组本周投票通过了该法案，但其是否最终成为法律尚不确定。金融专家表示，除了哈里斯青睐被动投资外，她的披露还揭示了更多财务信息，可能为其他投资者提供参考。投资组合多样化哈里斯列出了她在加州工作期间投资的八种不同基金，作为两个457(b)延期薪酬计划的一部分，此外还参与了一些固定收益养老金计划。与此同时，她的丈夫道格拉斯·埃姆霍夫列出了30多项基金投资，其中大部分是被动管理的。值得注意的是，披露文件仅列出了每个基金的特定资产范围，而非具体金额。专家建议，哈里斯夫妇可以减少所持有的基金数量，以降低重叠风险。注册财务规划师、格拉斯曼财富服务公司创始人兼总裁巴里·格拉斯曼表示：“她的投资多样化程度非常高，甚至可能超出必要的程度。她持有很多类似资产的基金，只是权重不同。”格拉斯曼也是CNBC金融顾问委员会的成员。麦克拉纳汉也认为夫妇俩可以减少所持有的基金数量，使其变得更简单。萨克雷指出，哈里斯的投资组合包括外国股票和固定收益基金的配置，他一直鼓励客户增加海外投资，因为美国以外地区的投资成本较低。萨克雷还表示，虽然哈里斯的披露列出了大量交易，但大部分是较小金额的季度再平衡交易。场外现金哈里斯和埃姆霍夫还透露，他们的现金持有量可能总计约为85万美元或更多，这在当今利率上升的环境下，是一种常见的安全网策略。萨克雷称：“如今现金余额的好处是，它们实际上产生了回报，而在利率上升前的许多年里，它们并没有产生任何回报。” 可调利率抵押贷款哈里斯列出了2020年以2.625%利率获得的抵押贷款，适用于价值在100万至500万美元之间的个人住宅。这是一项7年期可调整利率抵押贷款，意味着初始低利率不会持续。自2020年以来，抵押贷款利率大幅上升，这对夫妇可能错过了长期锁定低利率的机会。麦克拉纳汉建议，尽管哈里斯夫妇在2027年可能面临利率冲击，但他们可以随时再融资或偿还抵押贷款。额外的“兼职”收入哈里斯还列出了她2019年儿童图画书《超级英雄无处不在》的8000多美元版税收入，以及她2019年回忆录《我们秉持的真理》的一小笔收入。金融专家詹金表示，虽然收入不多，但这是兼职工作如何帮助家庭维持生计的一个很好的例子。碧昂丝演唱会门票哈里斯将碧昂丝的《自由》作为她的竞选歌曲。而她的财务披露显示，她早在最近选定这首歌之前就是碧昂丝的粉丝。2023年，哈里斯收到了价值超过1600美元的碧昂丝演唱会门票，礼物来源为碧昂丝·诺尔斯-卡特。
Anna Sui 2评论07-27 07:15
摩根红利优选基金圆满结束募集！政策持续关注红利资产健康发展
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幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“高股息/红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略，产品仍存在波动风险。新“国九条”指2024年4月12日国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。中证红利指数（简称“指数”）由中证指数有限公司（简称“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者2024070082 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-26 16:38
重拾涨势！新能车ETF(515700)反弹涨超2%，新能源车补贴提升，风电行业迎国内外需求共振
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伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)；汽车零件ETF(159306)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-26 09:49
资本市场改革或优化上市公司分红监管！摩根红利优选基金今日结束募集
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有连云07-26 08:00
以太坊ETF浪潮来袭 Grayscale再次面临“旧挑战” 遭遇多家巨头围攻
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于以太坊，让投资者可以像购买股票和债券指数基金一样购买这种加密货币。 Grayscale成立于2013年，花了数年时间建立了一个信托基金，持有价值超过90亿美元的以太币。该信托现在已经转换为ETF，是该公司将提供的两种信托之一。随着美国证券交易委员会(SEC)为ETF扫清障碍，Grayscale将有一船竞争对手，投资者可以去寻找最低的费用。包括富达投资、富兰克林邓普顿、贝莱德和景顺在内的大型金融公司已经在市场上推出了自己的现货以太坊ETF。今年1月也发生过同样的事情，当时比特币ETF获得批准，此举导致许多投资者逃离Grayscale的产品，转向更便宜的替代品。在周二的首日交易中，现货以太坊ETF的总成交量超过10亿美元，摩根大通分析师估计净销售额为1.04亿美元。当资金涌入新产品时，Grayscale的以太坊信托基金(the Grayscale Ethereum Trust)的赎回额达到4.85亿美元。摩根大通将资金外流归因于投资者可能转向更便宜的替代品，或者利用ETF转换来利用相对于以前的信托结构增加的流动性。截至发稿时，首日交易尚未完成。在比特币ETF市场，Grayscale一直在努力应对潮水般的竞争。 Grayscale于2015年开始以封闭式基金的形式交易其比特币信托(GBTC)的股票，晨星此前曾将其描述为“某种程度上的垄断”。摩根大通的数据显示，在从信托转为ETF后的头七个月，该公司出现了近187亿美元的资金流出，主要原因是其1.5%的管理费明显高于竞争对手。今年5月，贝莱德凭借其iShares比特币ETF在资产规模上超过了Grayscale。贝莱德的ETF有0.25%的费用(不包括豁免)。对于以太坊，Grayscale提供了收取2.5%费用的以太坊信托（ETHE），这一数字是新上市基金中第二高费用的10倍。Grayscale还剥离了10%的资产，成立了一个专为零售客户设计的迷你以太ETF。Grayscale以太坊迷你信托(ETH)是一种预算产品，费用为0.15%，是新ETF中最低的。这一类别的其他ETF收费从0.19%到0.25%不等。大多数发行者最初都免除了费用，有些人甚至免除了长达一年的费用。 Grayscale的ETF全球主管David LaValle表示，对于有兴趣以受监管的美国证券的形式获得以太坊敞口的投资者来说，以太坊信托“一直是并将继续是一个值得信赖的高效工具。” LaValle表示，自2019年6月上市以来，其以太坊信托的年回报率为61%，并补充说，迷你以太坊ETF“以最低的最高费用比率进入市场”。在这两种产品中，Grayscale的管理费分别是同类产品中最高和最低的。 LaValle表示，“更大的前景”是，第一天10亿美元的交易量“证明了许多行业参与者在支持投资者和以太坊ETP生态系统方面发挥了自己的作用。” 艰难的一年如何驾驭ETF的新世界将由前高盛高管Peter Mintzberg负责。今年5月，他被任命为Grayscale的首席执行官，就在几天后，贝莱德的资产规模超过了Grayscale的比特币ETF。 Mintzberg接替了Michael Sonnenshein，后者领导Grayscale Investments公司长达十年之久。在Sonnenshein任职期间，该公司管理着世界上最大的比特币基金，最高峰时管理的资产超过430亿美元。Grayscale主导了加密信托的运营业务，赋予了它巨大的定价权。在加密行业具有里程碑意义的时刻，Sonnenshein领导Grayscale在与美国SEC的法律战中取得了胜利，后者申请将GBTC转换为现货比特币ETF。这一胜利为比特币现货ETF的广泛批准铺平了道路，并帮助巩固了加密货币作为合法资产类别的地位。尽管Sonneshein让Grayscale的法律道路更加清晰，但该公司的竞争优势却比以往任何时候都更加模糊。尽管Grayscale面临着挑战，但该公司正受益于过去18个月加密市场的反弹。自2022年底以来，比特币的价格已经翻了两番，而GBTC的表现甚至更好，上涨了七倍多。在此期间，以太坊几乎增长了两倍。
金融界07-26 07:59
国泰基金投资能力亟待提升：旗下产品净值累计下跌42%
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金旗下逾40只基金（初始基金口径，包括指数基金）成立以来净值累计下跌超过30%。主动基金中，国泰大宗商品(QDII-LOF)、国泰民裕进取灵活配置混合、国泰兴泽优选一年持有期混合A等跌幅居前，均下跌超过40%。近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。国泰基金旗下多只产品净值累计下跌超过30%，管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报？公司投研风控是否存在漏洞？免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经07-25 17:45
ETF甄选 | 行业发出六大协议，光伏等新能源赛道反弹，相关ETF领涨市场
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光伏ETF(515790)、光伏ETF指数基金(159618) 【重磅《决定》推动新能源发展，行业未来确定性强】今日，新能源赛道持续反弹。消息面上，近日，重磅文件《决定》细化说明，完善推动新能源等战略性产业发展政策和治理体系，积极稳妥推进碳达峰碳中和。今年来高层领导人多次强调“新质生产力本身就是绿色生产力，我国能源发展出路就是大力发展新能源”。银河证券认为，我国新能源已取得全球瞩目成绩，未来确定性依旧极强，未来政策组合拳多角度发力支持行业高质量发展，技术变局将带来边际改善。建议把握三条主线:1）围绕新能源新质生产力精选赛道；2)围绕统一大市场，新基建提速；3）围绕高水平对外开放，电新引领出海。相关ETF：新能源50ETF(516270)、新能源ETF(159875)、新能源ETF基金(516850)、新能源ETF(516160)、新能源ETF易方达(516090) 【猪价继续上行，需求预计8-9月份转好】消息面上，近期猪价继续上行。中国生猪预警网监测，全国瘦肉型猪出栏均价达19.41元/公斤，较昨日19.38元上涨0.02元/公斤。同时，国家统计局数据显示，2024年7月中旬与7月上旬相比，生猪（外三元）价格为19.0元/千克，环比上涨3.3%。太平洋证券表示，猪价中期上涨趋势明显。受暑期学生放假的影响，猪肉消费短期或偏弱，但需求整体来看已经处于底部，预计8-9月份将逐渐转好；供给端，受前期产能去化的影响，3季度育肥猪理论出栏量逐月边际减少，供给端收缩趋势延续。且当前高温和暴雨等异常天气频发，二育积极性或受影响，加剧了供需关系偏紧格局，预计猪价短期或偏强震荡，中期上涨趋势未改。相关ETF：养殖ETF(516760)、畜牧养殖ETF(516670)、养殖ETF(159865)、农业50ETF(516810)、农业50ETF(159827) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 17:33
ETF市场日报 | 广发基金光伏30ETF(560980)领衔板块反弹！黄金产业相关ETF批量回调
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龙头ETF(159609)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF平安(516180)、光伏50ETF(516880)、光伏50ETF(159864)、光伏ETF基金(159863)、光伏龙头ETF(516290)涨超2%。消息面上，7月24日在2024光伏行业供应链发展(温州)论坛上，中国光伏行业协会发布《关于进一步提升光伏电池效率计量测试能力的倡议》，旨在解决光伏电池效率测试中存在的问题，如电池结构和工艺差异、测试装置不同步、标准电池溯源机构差异及电池电容效应等。倡议包括加强标准电池权威溯源、促进企业间比对测试与技术交流、提升测试设备校准能力、确保测试效率的国际公信力、成立技术专家组审核高效率电池数据以及推动测试标准的制修订和人员培训。目前已有超过10家光伏企业响应并签约。太平洋证券表示要重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。跌幅方面，黄金产业相关ETF回调显著盘面上，隔夜(7月24日)国际贵金属价格涨跌互现，其中伦敦金现收报2397.015美元/盎司，下跌0.51%；今日(7月25日)境内贵金属价格普遍下跌，其中SHFE黄金收报555.68元/克，下跌1.95%；今日境内实物黄金价格多数下跌，中国黄金集团基础金价报554.2元/克，下跌2.07%。中信期货表示：上周四美国总统公开表示建议11月再降息，使得市场对9月降息形成不确定性，长期和短期政策共振，令黄金、美股、有色、能源等所有风险资产和避险资产大跌。信达期货认为：从金融属性上看，美国通胀持续缓解，叠加近期失业率持续上行，市场对未来美联储宽松节奏提前，叠加美联储官员偏鸽派讲话，利好金价反弹。活跃度方面，货基成交额重回市场首位，基准国债ETF换手率回落成交额方面，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额再破120亿元。沪深300ETF再放量，备受市场关注。换手率方面，两只沙特ETF仍居市场首位。债券型ETF全线回落。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 16:24
复盘2024上半年A股表现三阶段，宽基指数正收益占比均超过90%
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。特别是跟踪大盘指数和高股息风格的被动指数基金，如上证50指数、中证100指数和沪深300指数等，正收益占比均超过90%；公用事业、工业和能源行业在表现较为突出。而投资于发达国家和新兴国家的QDII基金正收益占比均超90%，今年以来收益率均值超9%。尤其是科技周期带领美股强势上涨。今年以来宽基指数基金表现今年以来不同投向QDII正收益占比对于下半年的投资操作，广发基金投顾团队有三个建议，供大家参考。 1.目前来看，杠铃策略或仍是较为有效的投资策略在上半年的复盘中，可以发现这种将投资组合集中于锐利进攻和保守防御两端的杠铃策略表现仍不错，尤其是在当前的震荡环境中依然优于偏股基金指数的大部分指标，在风险控制和收益获取之间取得相对的平衡。 2.行业轮动不断加速，多元配置重要性提升从不同国别、不同资产的历年收益来看，资产收益一直存在一定的轮动效应，没有任何资产能够长期稳定地提供高收益，同样也没有资产会持续不断地产生负收益。从上述复盘回顾上，我们可以看到当前快速变化的行业轮动和主题投资中表现得尤为明显，事件驱动的行情频繁出现。不同国别、不同资产的历年收益表现广发基金投顾整理，数据来源：wind；数据区间：2012.01.01-2024.07.07 小结：在这种多变的市场环境下，采取多元资产配置策略显得尤为关键。通过在不同资产类别之间分散投资，我们不仅可以降低单一资产波动带来的风险，还能更加灵活地应对市场的不确定性。
金融界07-25 12:44
机构加速配置港股！港股红利指数ETF(513630)持续获资金关注
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幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“红利”为标的指数策略，产品仍存在波动风险。标普港股通低波红利指数2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的指数收益率分别为1.33%、-24.3%、6.96%、-4.079、-1.55%。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024070071 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 08:45

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