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美股迭创新高，纳斯达克100ETF(159659)昨日强势吸金4228万元，年内份额劲增65%高居同类第一！

能业务上也在努力突破。Meta CEO扎克伯格在社交媒体平台发文称，正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。【AI持续驱动，机构看好美科技股后市表现】市场分析人士表示，半导体板块的强势源于业绩的支持。从业绩预测看，通信服务、科技等板块一季度的收入和盈利增长将远好于市场平均水平，这种势头一直有可能持续整个2024年。美股持续走高之际，分析师仍看好科技股，尤其是AI相关科技股的前景。瑞银集团预计，AI作为去年美股上涨的主要驱动力，仍将在未来几年成为美股风向标。有研究预测，到2027年，AI行业带来的收益将从2022年的280亿美元飙升至约4200亿美元。财富增强集团（Wealth Enhancement Group）高级投资组合经理Ayako Yoshioka管理着约7亿美元的资金，过去五年内持续增持科技股。在他看来，减持风险仍然大于增持，因为越来越多的AI应用落地将进一步推动英伟达等相关企业的盈利前景，并推高股价。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-23

金色早报 | 美法官：重大问题原则不适用于币安案现货BTC ETF成交量近190亿美元

e Waters致信Meta首席执行官扎克伯格和首席运营官Javier Olivan，表示她对Meta不断努力扩大其在加密货币行业的影响力感到担忧，因为该公司目前已向美国专利商标局提出了五个与数字资产服务和区块链技术相关的商标申请。信中说道：“Meta于2022年3月18日首次提交申请，截至1月22日提交的申请似乎代表了公司扩大对数字资产生态系统参与度的持续意图”。信中指出，尽管这五个应用程序仍然活跃，但Meta于10月12日向金融服务委员会表示，该公司没有正在进行任何与数字资产相关的工作。 ▌SEC：SIM卡交换攻击导致X账户被黑，曾关闭多因素身份验证6个月美国证交会（SEC）表示，其X账户1月9日被盗是对该机构移动电话线路进行“SIM卡交换”攻击的结果。该机构发言人表示，SEC的多因素身份验证（MFA）在2023年7月被关闭，并且在虚假帖子发布之前一直处于禁用状态，但目前已重新启用MFA。 SEC发言人还表示，该机构的工作人员正在继续与SEC监察长办公室、联邦调查局、商品期货交易委员会、司法部以及其他执法实体合作进行调查。 ▌斯里兰卡计划对CBDC进行概念验证据当地媒体Daily Mirror消息，斯里兰卡央行计划在今年推出央行数字货币（CBDC），但没有公布具体日期，斯里兰卡央行代表表示，第一步是在进行试点之前向央行董事会提出概念验证，目的是权衡CBDC是否满足央行的要求。区块链应用 ▌Nethermind客户端v1.25.3已上线，新增对Sepolia和Holskey的支持 Nethermind宣布其客户端v1.25.3已上线，此版本包括对Sepolia和Holskey的支持。开发人员需要尽快将节点更新到此版本，以确保正确的节点功能。 ▌dYdX Chain v3.0协议升级提案已上线根据社区治理论坛更新，dYdX Chain v3.0协议升级提案已上线，v3.0旨在引入多项改进，例如ICA账户支持、清算Daemons的增强、关闭市场的能力以及取消非线性保证金要求。提安目前处于2天存款窗口期，如果在两天内达到10000 DYDX代币的存款门槛，该提案将进入投票阶段。 ▌EigenLayer计划为dapp推出“共享安全”模型再质押协议EigenLayer计划为dapp推出“共享安全”模型，这是一种允许协议通过利用公共ETH质押池加入网络的机制。未来，该团队打算将该项目推向一个主要的去中心化应用平台，并利用共享安全性使其他项目能够启动。据悉，该版本将使EigenLayer上的再质押ETH能够同时提供给网络上开发的所有服务，以实现通用的安全机制，从而阻止潜在的攻击者。 ▌分析师：以太坊供应可能会受到Dencun升级的影响 CoinShares以太坊研究助理Luke Nolan表示，以太坊供应可能会受到即将进行的Dencun升级的影响。分析师解释称，Dencun升级将使L2交易能够通过blobspace发送到以太坊网络，这是当前交易calldata机制的替代方案。交易calldata占Layer 2支付的Gas费用的90%。但在Dencun升级之后，Layer 2可以使用新的blobspace机制，而不是通过calldata发布数据，从而大大降低了Gas成本。所以，如果预计Layer 2逐渐转向使用新的blobspace机制，Gas价格可能会稳定在较低水平，这意味着被销毁的以太坊代币更少，从而对以太坊供应的增长产生影响。 ▌Safe钱包推出EIP-5792交易捆绑等新功能 Safe钱包宣布推出新功能，包括WalletConnect的EIP-5792交易捆绑、permit2消息的审批编辑器、交易队列重新设计等。加密货币 ▌加密初创公司Figure正在寻求SEC批准发行计息稳定币据彭博社消息，由SoFi Technologies Inc.前首席执行官Mike Cagney创立的区块链和借贷初创公司Figure Technologies Inc.正在寻求美SEC批准发行计息稳定币。如果成功获批，Figure将提供第一个在美国作为证券进行监管的稳定币。文件显示，Figure于去年10月以子公司FigureCertificateCo.的名义向SEC提交了S-1表格。Figure预计其产品将用作现有稳定币的替代品，用于支付和交易结算，利息将来自储备金，其中包括国债、商业票据、公司债务等，持有人需要完成“了解你的客户”流程才能注册并获取稳定币，该产品将向美国散户和机构投资者开放。 ▌富达比特币现货ETF交易量连续第二日超过贝莱德彭博分析师Eric Balchunas发布的数据显示，富达比特币现货ETF的交易量连续第二天超过贝莱德，富达的FBTC今日交易量为4.1亿美元，贝莱德的IBIT为3.94美元。 Eric Balchunas表示：“两大重量级参与者展开对决，也许我们会在这种情况下看到两个The Ones”。 ▌过去24小时全网爆仓近2.4亿美元，多单爆仓2.08亿美元 Coinglass数据显示，过去24小时全网爆仓2.3969亿美元，其中多单爆仓2.08亿美元，空单爆仓3085万美元，多单爆仓占比87%，BTC爆仓6719万美元，ETH爆仓5886万美元。重要经济动态 ▌高盛全球交易策略主管：预计美国2024年降息四次高盛集团全球交易策略主管Joshua Schiffrin认为，美联储将从3月开始降息，今年一共料降息四次，通胀率将达到美联储2%的目标。这位去年准确预测到美国经济软着陆的交易主管预计，欧洲和英国的央行也会效仿美联储。然而，Schiffrin在他对2024年的十大预测中认为，日本央行料逆势而动在4月加息。Schiffrin提醒称，尽管风险资产今年将普涨，但是由于市场对美联储降息时间和步伐的押注变来变去，上半年的市场将很难驾驭。他建议投资者在土耳其等新兴市场中寻找机会。(金十数据APP) 金色百科 ▌什么是区块链的可扩展性，为什么它很重要？在区块链的语境中，可扩展性是指系统在保持其去中心化特征和整体性能的同时，容纳越来越多的参与者或交易的能力。可扩展性很重要，因为区块链技术的基本目的是作为一个开放、去中心化的账本。可扩展的区块链确保系统保持响应速度，并能够随着更多用户加入网络和交易处理需求增加而管理不断增长的工作负载。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-01-23

纳指7巨头再度集体上涨，英伟达涨超4%，今年涨超20%！纳指100ETF(159660)逆势大涨2.46%续创新高，最新溢价近2%！

英伟达H100。近日，Meta CEO扎克伯格透露，公司将在2024年底拥有约35万块英伟达H100，或将拥有相当于共计60万块H100的算力。业内人士认为，扎克伯格“囤芯片”的主要目的是为通用人工智能（AGI）铺路。【国际投行预计6月开始降息，瑞银上调美股预期】花旗表示，预计FOMC将在6月开始降息，之前预测为7月。预计2024年的总降息幅度为125个基点，之前预测为100个基点。在FOMC去年12月释放鸽派信号之后，瑞银成为最新一家上调对美股预期的银行。瑞银周二将对2024年标普500指数的预测上调了6%，至5150点。大约一个月前，这家瑞士银行预计未来一年标普500指数为4850点。国联证券表示：目前来看，2023年的美股科技龙头盈利能力及产生现金的能力仍旧很强，即使在利率和借贷成本上升的环境下仍然保持投资，所以整体来看这些公司有较强的防御性，基本面支撑度相对较高。【顶级机构披露13F报告，高瓴三季度增持亚马逊、微软等科技股】高瓴旗下HHLR Advisors近日公布了2023年第三季度的美股持仓数据。高瓴围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置，对微软、亚马逊等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作。截至2023年三季度末，HHLR Advisors前十大重仓股为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件、亚马逊，中概股数量占半数，市值占比超过70%。除中概股外，科技仍是HHLR Advisors的重要投资方向，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash、微软等依旧出现在十大重仓股外，HHLR Advisors 在三季度还增持了亚马逊并进入前十大股东，此外还增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司，以及新进了SEA、特斯拉等相关标的。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在通胀回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超45.5%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.26%，明显高于纳斯达克的11.75%。（数据截至2023.12.29）数据统计区间1991.1.1-2023.12.29 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-22

创新高！火爆不只是英伟达、AMD，还有Meta和超微

，也凭借长期的技术积淀处于领先的位置，扎克伯格对人工智能的热情，显然也比投资元宇宙更能打动投资者。本周早些时候，扎克伯格在Instagram Reels上表示，Meta将在年底前拥有35万块英伟达H100 GPU，如果算上其他GPU，Meta拥有将近等效60万块H100： “Meta的新目标AGI，为了实现这一目标，到今年年底我们将需要大约35万块英伟达H100，将其他GPU包括在内的话，算力总水平相当于近60万块H100。” 目前，Meta的股价已从2022年的熊市中完全反弹。2022年，该股曾暴跌64%至2016年以来的低点。不过，目前Meta仍未突破2021年9月科技股牛市时期创下的前高，当时，Meta的市值接近1.1万亿美元，而目前的市值不到1万亿。 Meta将于2月1日公布Q423财报。除了Meta，周五超微计算机（Supermicro）的表现同样亮眼，日内暴涨36%，创下历史新高。公司称，截至12月31日的第二财季收入将达到36亿至36.5亿美元，远高于此前27亿至29亿美元的预期。同样超出华尔街分析师预期的30.6亿美元，调整后的每股收益将在5.40美元至5.55美元之间，高于此前每股4.40美元至4.48美元的预期。超微计算机是2022和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。自2018年底以来，超微股价攀升了近30倍，如果五年前买入1万美元超微股票，如今所持股份价值近30万美元。超微生产计算机并将其出售给企业，用于网站服务器、数据存储和AI训练等业务。Wedbush分析师在周五的一份报告中表示，超微的销售额大增主要是依赖于大公司对英伟达GPU需求激增。根据超微业绩指引的中值，公司预计第二财季收入将比去年同期翻一番。超微公司的完整财报定于本月晚些时候发布。

金融界2024-01-22

人工智能投资潜力备受全球关注，AI算力持续超预期，AI人工智能ETF(512930.SH)连续4个交易日实现资金净流入！

史新高。此前，Meta首席执行官马克·扎克伯格在表示，Meta正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，跻身全球最强大的AI系统之列。相关人士分析表示，人工智能将成为Meta2024年最大的投资领域，无论是在工程还是计算资源方面。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。开源证券认为，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设。与此同时， OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼正与中东投资人和芯片制造商们洽谈合作，目标是成立一家新的芯片合资企业，以满足对芯片日益增长的需求并降低对英伟达的依赖。对于GPT-5，山姆·奥尔特曼表示，GPT-5将是一个多模态模型，支持语音、图像、代码和视频，并在个性化和定制化功能方面实现重大更新，具备更强的推理能力和更高的准确性。此外，他还点明，AI的进步将极大地加快科学发现的速度。申港证券表示，人工智能将继续是接下来一年最值得关注的主线。国内AI应用将逐步进入集中落地期，教育、办公、创意产业等场景可能率先迎来实质性的商业化落地。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-22

美股历史新高，科技股爆发纳指100涨近2%！纳斯达克100ETF(159659)10日累计资金净流入3814万元

6%的跌幅。据媒体消息，Meta创始人扎克伯格1月18日在社交媒体发文称，该公司正在加强人工智能研究团队的力量，计划在今年年底前向英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使该公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。国联证券指出，本轮科技股行情主要受益于2023年初chatGPT发布催化的AI行情，由中游模型向上游算力以及下游应用传导。其中上游算力板块业绩整体确定性较强，股价基本呈现稳步上升的状态，且涨幅较高。市场对降息态度更为乐观在12月的美联储利率决议上，点阵图曾暗示美联储预计将在2024年三次降息。但市场却预计美联储的实际降息速度和幅度将比这更为激进，美股也因此进一步强化了上涨趋势。根据CME FedWatch工具的数据，截至上周五，市场对于美联储今年降息次数的预期仍然为至少5次，还有不少人预计美联储今年可能降息6次甚至7次。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉是华尔街中最为保守的一派。他预测，美联储可能会在未来两年内8次降息——这与美联储点阵图预期的次数相同。但他还强调，即便是在美联储以这一幅度降息后，利率水平仍然较高。美国密歇根大学周五公布的最新数据显示，美国1月份消费者信心飙升13%，达到2021年7月以来的最高水平。随着总体经济前景的改善，消费者对通胀正在下降的信心也有所增强。分析人士指出，尽管美联储降息仍存不确定性，但投资者在对经济软着陆的乐观情绪中，大举买入科技股推动市场走强。展望后市，美联储的利率政策前景仍将是市场的关注焦点。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-22

全球AI进入业绩加速释放阶段关注光模块机会

I持续展开军备竞赛，Meta公司CEO扎克伯格表示，今年将购买超过35万块英伟达H100GPU，届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。AI算力需求高增，海外龙头公司发力高端AI芯片，贸易限制之下，国外与国内算力差距愈发明显，国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为，光模块作为国内AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，有望受益海外AI应用、算力生态持续完善。开源证券认为，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会，受益标的：中际旭创、新易盛、天孚通信；源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技；永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中天科技；宝信软件、光环新网、奥飞数据、润泽科技、科华数据、数据港；中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；英维克、高澜股份、申菱环境等。中泰证券指出，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快，当前位置估值性价比较高，建议重点布局。

金融界2024-01-22

Meta将再买35万块英伟达显卡高性能芯片需求持续旺盛

息面上，社交媒体巨头Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta正在计划构建自己的AGI，即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。中信证券认为，大模型对算力的需求持续增长目前供给端仍未完全满足需求，2024年算力芯片有望持续迭代，量价齐升，GPU、云厂商自研AI专用芯片都有望获得发展。光模块核心发展趋势包括高速、低成本低功耗(LPOCPO、硅光集成)等。头部光模块厂商有望凭借自身的研发与客户优势充分享受AI驱动下的行业利好。银河证券指出，基础算力芯片需要再度重视， GPU 自立自强正当时。根据集微网信息，美国芯片厂商 AMD、 Nvidia 收到美国总部通知，对中国区客户断供 GPU 芯片，断供的芯片类型主要为 AMD 数据中心 MI 100 和 MI200 以及 Nvidia 数据中心 GPU A100 和 H100，从断供的类型上看，均为高端 GPU 芯片，这与美国对 GAA 的 EDA 工具对中国实施断供的思路基本一致，均是对最先进制程和工艺的产品进行限制。从下游应用来看，上述芯片多用于 HPC 高性能计算，以及在 AI 算法上相关的训练场景，例如：自动驾驶和模拟仿真领域。对高端 GPU 芯片的断供迫使国产 GPU 厂商更多实现自立自强，利好相关国产 GPU 企业，推荐寒武纪、景嘉微。

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期，维持计算机行业“推荐”评级

国市场。1月18日，Meta首席执行官扎克伯格表示计划2024年底前获得约35万块H100，若包括其他GPU，拥有算力总和接近60万H100算力。据1月20日界面新闻，CEO黄仁勋周内曾到访北上深办公室，时隔数年首次访问中国大陆。据1月9日外媒，英伟达计划2024Q2开始量产中国特供AI芯片，H20是其中最强型号。供给有望缓解：据财联社，台积电加快推进封测厂建设及扩充进程，预计2024Q1月产能将达17000片晶圆。2024年CoWoS封装的月产能逐季增加，最终达26000-28000片晶圆。AMD、英伟达等为其主要客户。 AI服务器：未来预计年增20-30%，中国大陆服务器或受益H20量产 2024-2026年，AI服务器预计年增20%-30%。根据Trendforce，AI服务器2023年同比高增38%。2024-2026年，预估每年维持20%-30%高增长。工业富联表示，2023Q1-Q3，公司GenAI(CPU+GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。英伟达中国区伙伴有望受益H20等芯片量产。该行认为，2023年美国出口管制新规后，中国大陆AI服务器价格提升，或拉动利润水平。若未来H20等改良芯片量产，服务器厂或迎业绩+估值修复。风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型发展不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。

金融界2024-01-22

东吴证券：给予天孚通信买入评级

强调公司业绩在2025年可以继续增长；扎克伯格也表示Meta将在今年再采购35万张H100以实现算力翻倍，并借此训练Llama3模型。　　公司有望继续丰富产品、产能及客户序列，业绩增量可期　　1)海外+国内高速光模块需求高景气，公司客户在下游份额亦有望提升，期待公司泰国基地逐期投产满足高需求，公司业绩空间继续打开；2)天孚通信提前布局用于CPO、硅光技术路线的光引擎等产品，我们认为公司有望在需求、技术方案两旺的背景下继续扩大光引擎等产品的客户群体，在既有产品与行业共振的同时，打通这一新增长极。　　盈利预测与投资评级：考虑到AI高速光模块持续放量将为公司带来营收及盈利能力继续提升的机会，我们将公司2023-2025年归母净利润从6.4/10.1/12.3亿元上调至7.2/11.6/14.7亿元，对应同比增长79.2%/60.2%/26.8%，当前市值对应PE分别为50.1/31.3/24.7倍，维持“买入”评级。　　风险提示：高速光器件需求不及预期；客户开拓与份额不及预期；产品研发落地不及预期；行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券黄天佑研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利6.63亿，根据现价换算的预测PE为54.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为114.01。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-21

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