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8月1日外汇交易提醒:美国经济数据喜忧参半,美联储未来路径不确定,美元触及三周最低
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所降低,因为经济衰退(可能是由于俄罗斯
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供应缩减)被认为正在推动欧洲央行选择更温和的利率路径。俄罗斯
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工业股份公司本周将通过北溪1号
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管道输欧
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流量削减至仅占总产能的20%,引发了对能源价格飙升的担忧。 上周五公布的数据显示,德国经济在第二季度停滞不前,加上今年冬天能源供应前景恶化,欧洲最大经济体陷入衰退的条件似乎已经成熟。此前一天公布的法律草案显示,德国将从10月1日起对所有
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消费者征税,旨在帮助供应商应对飙升的
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进口价格。 华盛顿西联商业解决方案高级市场分析师Joe Manimbo表示:“欧洲
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供应越紧张,欧元区经济陷入衰退的风险就越大,这种情形可能会限制欧洲央行通过加息应对高通胀的空间。” 上周英镑兑美元连续第二周反弹,上周五一度创6月28日以来新高至1.2244,受益于美元持续回落,最后收涨0.05%,报1.2181。英国央行本周加息超过25个基点的可能性不大,英镑短期走势将继续看美元脸色。 荷兰国际银行称,英国央行加息定价仍将跟随美联储。英国央行将于本周四(8月4日19:00)公布利率决议,潜在的50个基点的加息将很大程度上取决于全球货币紧缩趋势,而非其国内因素。 ING Bank驻伦敦策略师Francesco Pesole表示:“英国央行正与美联储一样收紧货币政策,但英国经济前景远比美国差,英国央行很难采取美联储那样的鹰派立场。” YouGov对近5000名英国人进行的一项民意调查显示,在角逐未来英国首相的过程中,前财政大臣苏纳克在摇摆不定的选民中拥有显着优势。尽管他和竞争对手——外交大臣特拉斯——在整个公众中都相当不受欢迎。 ING分析师还表示,除了一些关于(外交大臣特拉斯和前财政大臣苏纳克)作出的竞选承诺,市场对英镑国内驱动因素的关注并不多,预计英镑将继续受到美元的推动。 上周五美元兑日元一度下跌约1.2%,至132.50低位,最后收跌0.75%,报133.21。7月份美元兑日元月线收跌1.81%,创下2020年7月以来的最大月度跌幅。 在不断扩大的美元与全球其他货币的利差交易中,日元是主要做空对象,尽管日元净空头头寸最近有所下降,但仍高于历史平均水平,达54亿美元。 亚洲开发银行(ADB)总裁浅川正嗣上周五表示,把日本物价上涨的主要原因归咎于日元疲软太过牵强。他说,日本通胀上涨的主要因素是疫情导致的供应链中断以及因俄乌而被大幅推高的食品和能源价格。
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纪灵看形势
2022-08-01
“2022年熊市结束了”!华尔街大多头:美股到年底有望再飙升16%
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美联储再次加息75个基点以及俄罗斯北溪
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管道事件导致
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价格更加波动,但标普500指数和纳斯达克100指数却反弹3%。 汤姆·李表示:“当坏消息不会拖累市场时,就是投资者评估的时候了。” 在企业财报方面,尽管美元走强、经济不确定性加剧,但企业公布的业绩却优于预期。标普500指数成份股中,已有52%企业已经公布第二季度财报,其中73%的企业利润好于预期,超预期幅度的中值为7%。 企业盈利表现很重要,因为从长期来看,它是驱动股价的因素。 大型科技巨头Alphabet、微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)和苹果(Apple)的业绩都缓解了投资者对其增长韧性和控制通胀能力的担忧,这帮助推动这些公司的股价在上周实现大涨。 汤姆·李认为,美国经济已经到一个转折点,届时经济数据的负面影响将明显减弱,反通胀的有利因素将会加强。从金属、石油到谷物等大宗商品近几周一直在下跌,这已经导致消费者物价出现一定程度的下滑。如果美联储继续效仿1982年时任美联储主席沃尔克(Paul Volcker)的行动,美国股市可能会在未来四个月全面复苏,并创下新高。 汤姆·李解释称:“在沃尔克抗击通胀期间,美国股市在1982年8月触底。两个月后,沃尔克放弃了“反通胀”措施。更重要的是,股市在4个月内收复了长达36个月的失地。” 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也可能很快就会放弃一些反通胀措施。鲍威尔在周三会议上暗示,美联储的加息决定将更多地依赖数据,并拒绝为美联储9月会议提供指引。如果像汤姆·李预期的那样,反通胀力量占据上风,鲍威尔可能会转向美联储当前的紧缩政策,暂停加息。 汤姆·李说:“这意味着2022年股市可能会在年底之前再创新高。这就是为什么我们认为标普500指数可能在年底前突破4800点。”这意味着标普500指数到年底可能较上周五收盘水平上涨16%。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)上周三宣布将基准短期利率上调75个基点,将联邦基金利率上调至2.25%至2.5%的区间。这是美联储连续第二次加息75个基点。美联储称,预计继续上调目标区间将是合适的。 鲍威尔在新闻发布会上表示,美联储是否会连续第三次加息75个基点,或是采取其他方式的,这将取决于美联储是否能看到通胀开始减弱的确凿证据。 鲍威尔表示,美国经济并未因为美联储的进一步提息而陷入衰退。但鲍威尔同时指出,美联储将根据即将出炉的经济数据来决定未来加息的幅度,随着利率变得更加收紧,放缓加息步伐可能是合适的。 上周四公布的数据显示,美国第二季度GDP按年率计算萎缩0.9%,为连续第二季度下滑,此前市场预期为增长0.5%。分析师指出,美国GDP连续第二个季度萎缩,强化市场关于美联储将被迫放缓加息步伐、甚至可能在2023年初逆转加息进程的预期。
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tqttier
2022-08-01
加息恐慌已去 未来锚在需求
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难控目前的通胀水平。如若俄罗斯继续限制
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供应,
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价格进一步飙升将导致欧洲通胀率继续走高,如此恶性循环,部分能源密集型企业将面临关停风险。利率的抬升叠加能源价格高企,欧洲经济前景堪忧,欧元区7月ZEW经济景气指数跌至-51.1,6月消费者信心指数跌至-24。 除此之外,在欧央行超预期加息后,欧债市场再度承压,目前欧元区已有12个国家政府债务率超过60%警戒线,其中希腊和意大利的政府债务率更是超过了150%,欧央行继续加息将直接增加高负债国家的偿债成本,未来或将触发部分欧洲银行的违约风险。 从目前看来,市场对于欧美等国下半年加息动作已有一定预见性,由加息带来的市场恐慌情绪基本消化在前期急速下挫过程中,未来金属价格运行逻辑或将由宏观主导逐渐转移至基本面。快速加息背景下,海外需求存在较大收缩压力,国内出口已出现边际走弱,欧债问题也为欧洲经济埋下隐忧。考虑国内方面,疫情已被基本控制,“稳增长”政策继续发力,三季度国内经济将企稳回升,预计年内金属价格下挫最黑暗的时段已经过去。短期内,美联储7月议息会议上释放偏“鸽”信号,且7月政治局会议临近,近期反弹尚有一定空间。但结合海外加息引发的需求退坡及欧债问题,中长期金属价格依然存在较大压力。
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大宗交易者
2022-08-01
七月股市全面开花,八月仍会暗流涌动
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忘记欧洲的乌克兰战争。俄罗斯可能随时以
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和石油为武器抗争西方对其的经济制裁。八九月份直至冬季欧洲能源危机会更加严重,进而推高全球通胀。北美能独善其身吗?显然不可能。因此,预计股市在8月份还会保持大的动荡,下降的可能性还会很大,所以投资者不要追涨大多数股票。 加拿大 最近一年S&P/TSX指数(图源:CNBC) 本周市场回顾 本周五S&P / TSX综合指数以19692.92收盘,较上周上涨3.74%。 本周五,伦敦布伦特原油期货为104美元/桶。 本周五1加元兑0.7817美元;1加元兑5.2714人民币。 分析与展望 加拿大统计局周五表示,5 月份国内生产总值基本保持不变,而分析师此前预计经济将萎缩 0.2%。6月份经济最有可能增长 0.1%。央行在7月13日预测,第二季度的年化增长率将达到4.0%,高于第一季度的 3.1%。这与美国第二季度GDP下降0.9%形成了鲜明对比。 强劲的第二季度增长和证据表明供应限制而不是需求放缓,阻碍了整体增长,这意味着加拿大央行仍有望在九月份会议上再次非标准加息0.5%。 中国大陆和香港 最近一年上证指数(图源:CNBC) 最近一年恒生基准指数(图源:CNBC) 本周市场回顾 由于科技股承压,香港恒生指数周五下跌超过 2%。而恒生科技指数下跌 5.41%。 在中国内地,周五上证综指下跌0.89%至 3,253.24,深证综指下跌 1.3% 至 12,266.92。 在政府季度经济会议未能提供刺激方案后,中国股市下跌。 中国最高决策机构政治局周四几乎承认,中国将无法实现今年的年度增长目标。 它表明政府将坚持其对 Covid-19 的零容忍措施,并仅采取谨慎措施来支持陷入困境的房地产市场。 华尔街日报报道称,亿万富翁马云正计划放弃对阿里巴巴子公司蚂蚁金服的控制权,中国科技股遭到抛售。此举可能会将蚂蚁的首次公开募股推迟一年或更长时间。 这暗示政府不会在基础设施项目上过度支出以实现这一目标。我们认为这并不是一件坏事。这将给中央政府更多的空间来解决未完成的建设项目问题。 - ING 在周五的一份报告中表示 在我们看来,只有当当局确信突变的毒性较小并且疫苗/药物被证明更有效时,零冠状病毒政策的任何变化才会发生。 - 澳新银行研究的高级中国经济学家 Betty Wang 国际市场 最近一年德国DAX30指数(图源:CNBC) 最近一年英国富时100指数(图源:Hargreaves Lansdown) 本周市场回顾 本周五,日经225指数以27801.64收盘,较上周下跌0.4%。 本周五,德国DAX 30指数以13484.05收盘,较上周上涨1.74%。 本周五,英国FTSE 100指数以7423.43收盘,较上周上涨2.02%。 分析与展望 由于投资者消化了来自欧元区的新的企业盈利和关键经济数据,欧洲市场周五收高。 Stoxx 斯托克600指数上涨1.3%,石油和
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类股领涨2.9%。几乎所有板块均收于上涨区域,但医疗保健股下跌0.4%。 7月份泛欧基准指数上涨6.3%,成为2020年11月以来涨幅最佳的月份。 周五的官方数据显示,尽管
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危机不断升级,通货膨胀率创历史新高,但欧元区第二季度经济增长加速。 欧盟19个成员国的GDP增长为0.7%,超出预期的0.2%,与美国第一季度和第二季度的负年化数据形成鲜明对比。 市场信息 Stock Index 股票指数 Commodity 商品 Currency 货币汇率 习惯的链条在重到断裂之前,总是轻到难以察觉。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2022-07-31
【欧股收盘】欧洲股市周五收高 7月涨幅6.3% 欧洲第二季度GDP意外增长0.7%
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.00点。 斯托克600指数中,石油和
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类股领涨,涨幅2.9%。几乎所有板块均收于上涨区域,但医疗保健股下跌0.4%。泛欧基准指数7月份上涨6.3%,创下2020年11月以来的最佳月份。 周五的官方数据显示,尽管
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危机不断升级,通货膨胀率创历史新高,但欧元区第二季度经济增长加速。欧盟19个成员国的GDP增长 0.7%,超出预期的0.2%,与美国第一季度和第二季度的负年化数据形成鲜明对比。 在亚太地区,股市隔夜收盘涨跌互现,香港恒生指数下跌超过2%,因科技股受到打击。在中国周四暗示不太可能试图提振经济并淡化中国“5.5%左右”的国内生产总值目标后,中国大陆股市也回落。 在华尔街,由于包括亚马逊和苹果在内的主要科技公司的强劲季度报告支撑了投资者的风险情绪,美国股市周五上涨。 尽管美国经济分析局周四证实,美国第二季度GDP意外下降0.9%,并且对可能出现衰退的担忧加深,但美国国内的积极情绪仍然存在。 企业盈利继续推动欧洲个人股价走势。渣打银行、桑坦德银行、雷诺、法航荷航、法国巴黎银行、阿斯利康、Engie和瑞士再保险公司是周五开盘前报告的主要参与者。 在斯托克600指数的榜首,总部位于西班牙的投资公司Allfunds Group在发布上半年收益报告后上涨了17%。 在该指数的底部,荷兰照明公司Signify在公布季度业绩后下跌近12%。
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楼喆
2022-07-30
油价居高不下,埃克森美孚、雪佛龙第二季度利润创新高 表现远超预期
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仅为2.4%。能源股票上涨之前,石油和
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价格大幅上涨,欧洲希望摆脱对俄罗斯燃料的依赖。 埃克森美孚和雪佛龙创纪录的季度业绩可能会引发美国政府的进一步不满。拜登总统呼吁公司提高产量,称他们以牺牲消费者为代价,维持价格上涨。能源成本飙升一直是数十年来保持高通胀的一个关键因素。 石油和
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公司表示,他们正在提高产量。他们表示公司正在处理同样的宏观问题,比如劳动力问题,这些问题对整个经济都发挥了作用。 雪佛龙董事长兼首席执行官Mike Wirth在一份声明中表示:“我们的投资比去年增加了一倍多,用于发展传统和新能源业务。” 雪佛龙公司在二叠纪盆地的产量同比增长15%,公司的美国业务第二季度平均每桶石油销售价格为89美元,高于去年同期的54美元。
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的平均销售价格从2022年第二季度的2.16美元/千立方英尺飙升至6.22美元。雪佛龙还上调了回购计划的指导金额,将上限提高至150亿美元。 埃克森美孚董事长兼首席执行官Darren Woods在一份声明中表示:“利润和现金流得益于产量增加、变现提高和严格的成本控制。强劲的第二季度业绩反映了我们对基本面的关注,以及我们几年前启动的、并在疫情严重时期的持续投资。”埃克森美孚说公司第二季度的油当量为每天370万桶,较第一季度增长4%。
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Sue
2022-07-30
加拿大统计局:5月GDP不变,第二季度经济增长1.1%
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加拿大的资源型经济却受益于石油、粮食和
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价格上涨。上半年的强劲增长也反映出在去年冬天因新冠疫情而实施严格封锁后,今年早些时候重新开放所取得的效果。 此前加拿大统计局预计5月份经济会略有下降,4月份实际GDP增长了0.3%,增长是由采矿、采石、石油和
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开采部门以及面向客户的行业引领的。 根据加拿大统计局数据显示,4月份采矿、采石和石油和
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开采部门增长了3.3%,石油和
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开采增长了3.9%。住宿和食品服务行业增长 4.6%,而艺术、娱乐和休闲行业增长 7.0%。 5月31日加拿大统计局公布的数据显示,第一季度加拿大GDP折合成年率增长为3.1%,低于预期,但符合加拿大央行的预测。加拿大经济增长在2022年第一季度大幅放缓,贸易量的下降抵消了家庭购买、住宅房地产和商业投资的强劲增长。 由于贸易下滑,第一季度的增长低于市场预期。加拿大统计局表示,在连续两个季度增长之后,出口量在三个月内以非年化率下降2.4%。 美国商务部周四(7月28日)表示,美国经济连续第二个季度萎缩,但CIBC分析师预计,经济增长将在今年剩余时间出现反弹。
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Sue
2022-07-29
不要太乐观!欧元区二季度GDP增长0.7% 但能源危机、高通胀“夹击”下“衰退已成定局”
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第二季度加速增长,但随着俄罗斯继续减少
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供应,该地区的前景受到打击。 据欧洲统计局周五(7月29日)发布的数据,第二季度欧元区经济环比增长0.7%,高于经济学家预测的0.2%,较去年同期增长4%。此外,二季度欧盟经济增长0.6%。 这些数字与美国负年化数据形成鲜明对比,因为欧元区继续受益于大流行后经济的重新开放。 然而,越来越多的经济学家预计欧元区明年将陷入衰退,例如野村证券预测年收缩1.2%,贝伦贝格则预测放缓1%。 欧盟委员会也承认,经济衰退可能即将到来——如果俄罗斯完全切断该地区的
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供应,最早可能会在今年。 欧洲官员越来越担心关闭
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供应的可能性,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示,俄罗斯正在“敲诈”该地区。俄罗斯一再否认将其化石燃料供应武器化。 然而,俄罗斯占多数的国有能源巨头俄罗斯
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工业股份公司本周将通过北溪1号管道向欧洲供应的
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减少至满负荷的20%。总体而言,12个欧盟国家已经遭受来自俄罗斯的
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供应部分中断,其他一些国家已完全关闭。 欧洲经济专员保罗·真蒂洛尼表示,最新的增长数据是“好消息”。 他说:“未来几个季度的不确定性仍然很高,我们需要保持团结,并准备好在必要时应对不断变化的局势。” GDP数据是在欧元区创纪录的通货膨胀之际发布的。本月早些时候,欧洲央行11年来首次加息——而且比预期更激进——以降低消费者价格。 然而,能源危机正在推动该地区飙升的通货膨胀,这意味着俄罗斯
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供应的进一步削减可能会进一步推高价格。 埃森哲欧洲战略主管雷切尔·巴顿 (Rachel Barton) 在一份电子邮件中写道:“然而,很明显,持续的供应链中断、能源价格上涨和创纪录的通胀水平将产生长期影响。” 与此同时,凯投宏观首席欧洲经济学家安德鲁肯宁汉表示,周五的GDP数据将标志着“迄今为止最好的季度增长率”。 他补充道:“事实上,通胀再次高于预期的消息只是突显了经济正走向一个非常困难的时期。我们预计经济衰退将在今年晚些时候开始。” 欧盟统计局周五还公布了修正后的通胀数据,7月份的年度通胀率为8.9%,高于6月份的8.6%。
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Dan1977
2022-07-29
英皇金汇即发:Fed升息可能减速 黄金周四上涨
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源需求放缓。EIA 周四公布,上周美国
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供应量增加 150 亿立方英尺。根据 S&P Global Commodity Insights 调查,分析师平均预期上周
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供应量增加 250 亿立方英尺。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数、美国6月个人支出月率 21:45 美国7月芝加哥PMI 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月29日持仓量为1,005.29吨,较上日持平,本月止净减持45.02吨。美联储主席鲍威尔周三表示,9月的下一次加息将取决於即将公布的美国经济数据的基调,这令黄金和白银双双受益。交易员将鲍威尔的模糊指导解读为,在美联储选择在6月和7月加息75个基点之後,9月仅加息50个基点。周四公布的美国第二季度GDP按年率计算萎缩0.9%,为连续第二季度下滑,此後金价延续了涨势。今年前三个月,美国GDP萎缩了1.6%。鲍威尔周三对收紧货币政策缺乏承诺,加上“昨日确认经济衰退,令投资者相信经济转向可能会比此前的共识预期来得更快。洲际交易所美元指数是衡量美元相对一篮子货币走强的指标,周四该指数上涨不到0.1%;黄金和白银大幅上涨,其中黄金创下3月份以来最大单日百分比涨幅,白银上涨近7%,金价日内最高触及1756.92美元/盎司,最低触及1733.54美元/盎司,尾盘现货黄金收报1755.76美元/盎司。 今日建议 伦敦金於1745 –1768间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16030- 16480 支持位 1708/1728 阻力位 1775/1785 入市策略一 :下方触及1748水平可做多,目标位于1758水准,止损设在1742水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1765元水平做空,止赚设在1755美元,止损设在1773美元。 白银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议:白银於19.10–21.20 支持位17.80/18.50 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-07-29
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英皇金汇即发
2022-07-29
p> 随着俄罗斯明显开始将其对西方的
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供应武器化,德国严重依赖的北溪1号管道(NordStream 1)
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流量本周削减到管道容量的20%,人们开始怀疑俄罗斯方面是否会对其他拥有大量控制权的大宗商品采取类似的行动,包括钯金。
三周前,气候风险保险科技公司CelsiusPro Australia的首席执行官JonathanBarratt提出了俄罗斯将其持有的钯金武器化的可能性。
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外汇黄金一点通
2022-07-29
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