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“美联储的游戏结束了”!华尔街大鳄警告:美联储降息意味着“经济灾难”
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的政策会议后宣布降息50个基点,将联邦
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利率目标区间下调至4.75%-5%。这是美联储自2020年3月以来首次降息。 美联储官员预计2024年底利率将降至4.4%,2025年为3.4%。政策制定者在声明中表示,他们将根据“将发布的经济数据、不断变化的前景和风险平衡”考虑对利率进行“额外调整”。他们还指出,通胀率“仍然在一定程度上处于高位”,就业增长已经放缓。 美联储降息50个基点后,欧洲太平洋资产管理公司(Europe Pacific Asset Management)创始人兼首席市场策略师彼得·希夫周三在社交媒体平台X上发表了评论。他写道:“正如预期的那样,美联储屈服于市场,将利率下调了50个基点。” 他解释道:“这一轮降息不仅不能阻止正在降温的经济进入衰退,反而会加剧通胀,使衰退变得更加严重。” 美联储降息后,现货黄金一度飙升至2600.15美元/盎司,创下历史新高。 在后续帖子中,希夫警告说:“美联储降息50个基点不仅将金价推向历史新高,超过2595美元/盎司,还使美元/瑞郎跌破0.84,这是13年来的新低。” 这位经济学家强调:“更令人不安的是,长期国债收益率上升了。对美联储来说,游戏已经结束。” 在美联储决定降息之前,希夫曾警告称,美联储即将犯一个政策错误,这将“摧毁美元并重新点燃通胀”。 他警告说,降息将伴随着量化宽松(QE)的回归,这是另一种重复的错误,将产生更多的债务,并推动消费者价格飙升。 他认为,随着美元贬值,美国债务将变得更容易偿还,但美元供应的增加将使贸易逆差转向购买资产,而不是购买国债。 希夫周三进一步评论道:“声称股票市场因为接近历史高点而未定价入衰退的分析师们仍然没有理解。投资者知道,经济衰退意味着降息和QE的回归,这两者都被认为对股市有利。市场正是这样进行定价的。” 希夫一直对美国经济状况发出警告。希夫强调为即将到来的通货膨胀做好准备需要积累黄金,他认为,在大宗商品价格不可避免地飙升之前,黄金比“假资产”比特币更可取。 在8月底,彼得·希夫对美元指数大幅下跌发出警告,称这可能“引发美元危机,导致经济崩溃,并导致消费者价格和长期利率飙升”。希夫进一步警告称,更高的通货膨胀和滞胀将影响消费者价格和利率。
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昨天15:33
降息潮下险企机会何在?中国平安(601318.SH/2318.HK)差异化竞争力打开价值增长弹性
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美联储迎来4年来的首次降息,宣布将联邦
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利率目标区间下调50个基点,降息幅度超出市场预期。 随着美联储开启降息周期,对A股港股的影响也正持续受到市场关注。 从今日市场表现来看,A股、港股在早盘略有下探后快速回升,截止目前,A股三大指数均涨超1%,恒生指数涨近1%。 盘面上看,A股保险板块继昨日大涨后表现坚挺,港股保险板块亦大幅走强。其中,中国平安H股涨超3%。 (来源:富途行情) 那么站在当下,该如何看待美联储降息浪潮下,整个保险板块的机会? 1· 降息浪潮下,保险板块演绎“右侧”行情可期? 综合市场观点不难看到,多数机构皆看好这一动作对国内市场流动性的改善。 对此,光大证券认为这可能在中短期内缓解人民币汇率压力,推动外资回流,改善市场微观流动性。 而在对A股市场的提振方面,海通证券认为,从流动性看,美联储降息或在中短期改善A股宏观、微观流动性,助力A股上行。 与此同时,根据此前华金证券研报,历史数据显示,首次降息前、后三个月A股受基本面影响表现偏强,国债和汇率也多上行。 (来源:华金证券研究所) 此外,市场观点亦指出,随着美国有望开启连续降息周期,也将为国内进一步降息创造空间,利好股市,尤其是金融板块。 从对保险股的影响来看。考虑到已经持续低迷已久的权益市场,令保险板块资产端承压多时,降息带来的A股向好预期下,也将有望催化保险板块估值弹性的释放。 实际上,随着美联储货币政策进入降息周期,大金融板块对宏观流动性也更为敏感。而从长远视角来看,国内经济基本面修复趋势下与海外市场形成的分化,将进一步吸引更多资本流入,外部流动性改善背景下,有望驱动保险等大金融板块迎来阶段性的利好。 因此,不论是短期还是中长期来看,保险板块都已经处在一个向好的拐点之中。 结合整个保险板块的走势,不难发现,8月以来已经呈现右侧趋势。 一方面受益于行业基本面修复的持续兑现以及政策利好的驱动。另一方面权益市场下行触底的反弹预期不断强化,也成为推升板块行情的重要因素。 前者来看,前8月,A股5家上市险企实现原保险保费收入21655亿元,同比上升5.6%。行业复苏持续得到验证。 (来源:开源证券) 结合此前中期数据,不难看到上市险企负债端持续超预期的表现。特别是,8月份,在“抢停售”刺激下,上市险企8月保费表现强劲。 展望下半年,机构普遍看好负债端景气度的延续。对此,开源证券研报观点指出,一方面,分红型产品供给(应对利差损背景下提升利变型产品占比)和需求(预定利率调降后性价比持续提升)两端向好,有望接替传统险成为新单增长新驱动;另一方面,1+3网点合作限制放开利于头部险企银保渠道进一步扩容,银保渠道有望延续高质量增长;此外,报行合一全面深化和产品结构调整有望进一步支撑价值率。 政策面的催化来看。 此前9月11日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。这是保险业继2006年“国十条”和2014年“新国十条”之后发布的第三份重磅文件,对行业未来发展可谓意义重大。而这一重磅文件的出台,不仅为国内保险业的发展注入了强劲动力,同时也标志着保险业正迈向高质量发展的新阶段,带给市场信心。 后者来看,不难看到,A股过去几年表现不算理想,目前整体估值已处于市场底位,长期配置价值也正持续受到认可。 而考虑到权益端带给险企在资产端的业绩弹性更大,市场转向预期下,也成为了吸引资金近期持续加码的重要因素所在。 (来源:wind) 对此,华西证券研报观点指出,当前沪深300市盈率(TTM)已低于11倍,与2月低点较为接近,且超过一半的上市公司估值低于今年2月低点,当前位置不宜过度悲观。展望后市,增量宏观政策是A股估值修复的重要驱动力,例如降准降息、降存量房贷利率、加快专项债发行等均可期待。若增量政策能有效提振基本面信心,A股有望从当前缩量磨底转向放量行情。 换言之,随着资产端一系列利好兑现的催化,保险板块的弹性也将有望进一步打开,在负债端同步修复下,后续右侧行情的演绎仍然具备看点。 2· “资负”共振演绎加速,平安“阿尔法”优势凸显 板块价值修复的程度,最终还是要依赖公司自身的盈利状况。 根据此前中报披露情况来看,头部险企仍然占据了行业利润的大头。上半年,A股五大上市险企净利润合计1951.46亿元,同比增长12.3%,中国平安位居榜首。 深入来看,险企利润的快速增长同样离不开资产负债两方面共振修复,而平安则在这之中展现了其超预期的表现。 首先是负债端,在预定利率切换、渠道“报行合一”以及宏观利率不断下行的背景下,各大险企负债端经营均呈现良好复苏态势,规模和价值表现有望持续提升。在2023年上半年高基数影响,今年上半年头部上市险企NBV仍旧普遍实现了快速增长。 而聚焦到平安身上,其负债端呈现加速增长态势。 可以看到,今年前八个月,平安实现总保费收入为6207.06亿元,创历史同期新高,且同比增速从前2月的0.29%扩张到前8月的7.64%。 究其原因来看,这离不开平安近几年持续深化改革带来的正向影响。 财报数据显示,今年上半年,平安寿险及健康险业务的新业务价值达到223.20亿元,同比增长11.0%。其中,代理人渠道的新业务价值同比增长10.8%,人均新业务价值更是同比增长了36.0%。 (来源:公司财报) 可见,得益于先于行业的改革,平安在这一轮行业景气修复中,展现了更强的业绩能动性,兑现了自身的“阿尔法”优势。 而再来看资产端,此前因受长端利率持续保持下行趋势、权益市场波动加大、信用风险不断加大、合意优质非标资产稀缺以及新会计准则切换等影响,险企投资收益和净利润表现均受影响。 但随着稳增长政策的持续推出,资本市场的触底、地产敞口等潜在风险的逐步释放,资产端收益的修复为未来利润提供了更多的蓄水池。且新“国十条”等政策明确提及,要防范险企利差损风险,推动保险业高质量发展,进一步缓解了市场对于保险公司投资端的负面预期。这些共同提升了保险板块进一步沿着资产端边际回暖逻辑演绎的概率。 落脚到平安来看,其强调在投资端的“五大匹配”原则,即资产与负债匹配、投资与收益匹配、投资与流动性的匹配、投资风险和安全要求的匹配,以及投资与财务收益的匹配,符合保险投资安全性、流动性、收益性的平衡。平安在资产端的优良表现,显然也进一步强化了后续市场新周期下的业绩兑现潜能。 从此前数据来看,也进一步验证了公司资产端的表现不仅稳健而且展现了良好的收益性。 中期业绩报告显示,至6月末,中国平安保险资金投资组合规模超5.2万亿元,较年初增长10.2%。当期公司保险资金投资组合年化综合投资收益率4.2%,年化净投资收益率3.3%,近10年平均综合投资收益率达5.4%。 (来源:公司财报) 进一步从更长时间维度来看,平安的价值更体现在金融主业竞争优势的加强和“综合金融+医疗养老”模式深化所带来的长期估值逻辑重塑。 一方面,得益于保险、银行、资产管理、信托、证券等多元化的金融业务交叉,客户不同业务需求可以得到一站式满足,平安则能获得更低获客成本以及更高的客户忠诚度。平安银行、健康险、证券在对内获客的成本,分别仅为对外成本的73%、55%、53%。同时,当客户持有合同数超过4个以上时,留存率将会达到97%以上。 另一方面,通过“保险+”的业务模式,为个人金融客户与企业客户提供以医疗和养老为核心的增值服务,实现业务之间的相互赋能。2024年上半年,28.6%的新增客户来自医疗养老生态圈,享有医疗养老生态圈服务权益的客户覆盖寿险新业务价值占比超68%。 这种类似“富国银行+联合健康”升级版的商业模式,为平安打造了差异化竞争力,也为其远期成长留下了充足空间。 随着业绩层面不断验证的成长潜能,叠加市场认知的加深,相信这也将会是平安带给市场估值重估的一个潜在的惊喜所在。 3· 结语 如今,伴随美联储降息周期的到来,全球资产正迎来新一轮的浪潮涌动。 在此背景下,A股、港股流动性的改善正带给市场新的机遇,长期以来,保险板块的业绩受到权益市场不佳的表现有所压制,尽管负债端的修复一定程度支撑了市场信心,但资产端的修复带来的对估值的催化的往往更具弹性。这也意味着,权益市场的拐点预期下,保险板块也正迎来一个真正“资负”共振的新阶段。 长远视角下,决定险企长期价值的核心变量仍然在于业绩及盈利情况。从此前中报数据,不难看到,平安持续兑现的业绩修复势头。随着后续资产端弹性的释放,公司估值与业绩共振的戴维斯双击行情大概率将得到进一步演绎与加强。
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格隆汇
昨天15:25
国债期货集体转跌,30年国债ETF(511090)交投活跃,盘中成交额大幅放量超20亿元
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动性较为充裕。 风险提示:本产品由鹏扬
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有连云
昨天15:05
“比例配售”来了!摩根中证A500ETF(560530)顶格募集20亿元
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2024年9月19日,摩根
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发布公告,摩根中证A500ETF提前完成顶格募集20亿元,配售比例达76.964%,据此测算首发募集规模超过25亿元。继摩根中证A50ETF之后,摩根“A系列”ETF再度顶格募集20亿元,此次摩根中证A500ETF仅用了5个交易日即完成募集。 摩根中证A500ETF(560530)紧密跟踪中证A500指数,该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。 广发证券指出,中证A500指数的发布为投资者提供了多元化的选择,特别是在当前A股估值处于历史底部区域的情况下。该指数紧扣新“国九条”,成分股所在的行业多为新质生产力行业,能够反映资本市场结构变化和产业转型升级,且考虑了ESG评级,符合外资偏好。 公开数据显示,摩根资产管理是唯一在中证A50ETF和A500ETF中均设置强制分红机制的公司。摩根
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总经理王琼慧表示,以中证A50、中证A500为代表的“A系列”指数正开启境内外中长期资金配置A股的新篇章,摩根
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将始终坚持长期主义、专业主义,持续面向境内外推广中证A系列指数,致力于与市场各方合力将中证“A系列”ETF打造为境内ETF市场的新名片。 特别提示:摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的
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分红不一定来自
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盈利,
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分红并不代表总投资的正回报。摩根中证A500ETF、摩根中证A50ETF分红条款具体内容以
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合同为准。 中证A50指数、中证A500指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。 风险提示:投资有风险,在进行投资前请参阅相关
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管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发,且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024090092 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天15:05
模型优化驱动AI算力需求激增,数字经济ETF(560800)上涨1.27%,卓胜微领涨
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示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表
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未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、
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具体持仓可能发生变化。市场有风险,投资需谨慎。) 从估值层面来看,数字经济ETF跟踪的中证数字经济主题指数最新市盈率(PE-TTM)仅43.39倍,处于近1年1.89%的分位,即估值低于近1年98.11%以上的时间,处于历史低位。 9月12日,OpenAI发布“草莓”模型的部分预览版OpenAI-o1,可以进行通用复杂推理,编码、数学、科学远超GPT-4o。 国海证券认为:OpenAI-o1对复杂任务的推理能力提升,将促进其提升应用效果、扩大应用范围,长期促进算力需求增加。同时,OpenAI-o1在算法上的优化,在思维链推理、多步推理等方面能力的提升,将导致OpenAI-o1对比上一代模型在同一推理任务下消耗更大的算力,更高的定价亦或反应了该趋势。因此,OpenAI-o1的推广有望全面扩大AI算力需求。 数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数,中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、北方华创(002371)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、科大讯飞(002230)、中微公司(688012)、中科曙光(603019),前十大权重股合计占比49.3%。 数字经济ETF(560800),场外联接(A类:015787;C类:015788)。 风险提示:本产品由鹏扬
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有连云
昨天15:04
4年来首次降息50BP落地!稳增长有望持续加码,沪指放量反弹,紫金矿业涨近3%,上证综合ETF(510980)涨近1%两连阳,近8日“吸金”超4800万
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地时间9月18日,FOMC宣布,将联邦
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利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5.00%之间的水平。这也是4年来,美联储首次降息。 美联储降息50个基点而不是25个基点,超出市场预期。中信证券预计,国内方面,年内稳增长政策加码的概率在提升,货币政策方面降准降息均有空间,预计9月或调降存款准备金率25bps,四季度后半期或继续调降7天逆回购利率10bps,财政政策方面,专项债或将进一步提速。 中银证券分析,结合历史经验,首降落地后,海外风险资产或存在阶段性衰退交易引发的波动,未来两周需重点关注国内政策及美联储降息落地后的全球资产表现及市场风格的变化情况。 【低位布局大盘点位,认准上证综合ETF(510980)】 上证综合ETF(510980)紧密跟踪上证综合指数。上证综合指数是A股历史最悠久、认可度最高、使用最频繁的指数之一,由在上交所上市、符合条件的股票组成样本,反映了上交所上市公司的整体表现,一直以来都有A股市场的晴雨表之称。 汇添富上证综合指数A(470007)成立于2009年7月1日,汇添富在上证综合指数产品的投资管理上积累了丰富的经验。 3000点下方,低位布局大盘点位,直接关联上证指数产品——上证综合ETF(510980)!直接买大盘,涨跌即所得! 风险提示:任何在本文出现的信息,包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上证综合ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
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的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于上证综合指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天14:55
资产净值缩水超87%,长期业绩跑输比较基准,中海
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海颐混合(013581)面临清盘!
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2024年9月19日,中海
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披露中海海颐混合(A:013581,C:013582)资产净值连续低于5000万元的提示性公告。 公告显示,截至2024年9月13日,该
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资产净值已连续 30 个工作日低于5000 万元。而根据约定,《
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合同》生效后,连续50个工作日出现
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份额持有人数量不满 200 人或者
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资产净值低于 5000 万元情形的,
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合同终止,不需召开
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份额持有人大会。 Choice
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速览数据显示,中海海颐混合A(013581)成立于2021年11月16日,成立以来收益为-7.08%,同期业绩比较基准为2.34%,同类排名靠后,居于1170/1378。份额与规模上,该
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截至2024年二季度末,资产净值为3288.94万元,相较
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成立初期的2.62亿元,缩水超87%。 图片来源:Choice,数据截至2024年9月18日 截至2024年二季度末,该
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资产配置中债券占32.14%,股票占21.14%,现金占比13.42%。相较之下,同类的偏债混合型
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债券占比为72.13%,股票占比为17%,现金占比5.70%。 重仓股票中可见,该
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主要重仓大盘成长型,大盘股占比超50%。截至2024年二季度末,该
基
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前十大重仓股包括鸿日达、广西能源、寒武纪、中国西电等,前十大重仓股合计占比约为14.76%。 中海海颐混合(A:013581,C:013582)的
基
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经理为许定晴和殷婧。公开资料显示,许定晴为苏州大学金融学专业硕士,
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经理年限为14.56年,曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海
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,历任分析师、高级分析师、
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经理助理、研究总监、投资副总监,现任公司总经理助理、权益投资部总经理、权益投资总监、
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经理。Choice数据显示,许定晴在中海
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管理2只
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(剔除非主代码
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),任职回报一正一负,分别为-33.47%、1.26%。 另一位
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经理殷婧为厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师,
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经理年限为2.88年。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资
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经理。Choice数据显示,殷婧在中海
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管理的2只
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(剔除非主代码
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),任职回报均为负值。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天14:54
中国宝安、厦门钨业涨超3%,南都电源新增风电光伏业务,同品类规模最大、费率最低的电池50ETF(159796)反弹涨0.65%,盘中增仓500万份!
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F(159796);场外投资可关注联接
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,(A类:012862;C类:012863),一键把握电池板块低位布局机会! 风险提示:任何在本文出现的信息,包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
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投资有风险,
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昨天14:54
小心美国初请失业金爆出“意外”!比特币6.2万涨势停滞 FXEmpire:RSI确认看涨未超买
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FOMC预计,到2024年12月,联邦
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利率将降至4.4%,而6月份的预测为5.1%,到2025年将降至3.4%,6月份预测为4.1%。 尽管比特币上涨,但美国比特币现货ETF市场面临净流出的前景。纳斯达克综合指数屈服于投资者抛售消息,美国比特币现货ETF市场可能遭遇同样的命运。 Farside Investors数据显示,ARK 21Shares比特币现货ETF(ARKB)净流出4340万美元,前一天净流入4220万美元;灰度比特币现货ETF(GBTC)净流出810万美元,前一天为0。Bitwise比特币现货ETF(BITB)报告净流出390万美元,前一天净流入4540万美元;灰度比特币迷你信托逆势上扬,净流入270万美元,上一交易日为0。#现货比特币ETF# 不包括贝莱德iShares Bitcoin Trust(IBIT)的资金流,美国比特币现货 ETF周三净流出5270万美元,低于前一天净流入1.868亿美元。周三,纳斯达克综合指数下跌0.31%。 周四,美国劳动力市场数据可能会进一步影响比特币现货ETF流动和比特币价格趋势。 经济学家预计,截至9月14日当周,初请失业救济人数将维持在23万不变。失业救济申请人数的意外飙升可能会考验美联储的增长预测,从而可能影响比特币的需求。相反,低于预期的申请失业救济人数可能会进一步缓解对美国经济硬着陆的担忧,从而提振比特币的需求。 积极的索赔数据可能推动比特币升至65000美元,而索赔激增则可能导致比特币跌至55000美元。 其他数据包括费城联储制造业指数和住房行业数据,这些数据可能仅次于劳动力市场数据。随着焦点转向美国劳动力市场数据,有关美联储11月利率决定的争论已经开始。 Arch Capital全球首席经济学家Parker Ross表示:“现在我们已经知道了9月份的FOMC会议结果,让我们开始对11月份会议进行过早的辩论吧。提醒一下,FOMC决定将于11月7日公布,对于那些观察的人来说,这仅仅是选举日之后的几天。” 投资者应保持警惕,美国劳动力市场数据可能对比特币和更广泛的市场至关重要。 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,比特币在50天和200天EMA上方徘徊,确认了看涨价格信号。 突破62500美元将支撑金价升至64000美元阻力位。此外,突破64000美元阻力位可能推动多头冲击67500美元关口。 相反,跌破60365美元的支撑位可能会让50日和200日EMA发挥作用。跌破EMA可能会让空头在55000美元的水平上出击。 14天RSI读数为59.10,比特币可能突破64000美元的阻力位,然后进入超买区域。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
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秉哥说市
昨天14:49
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美联储超预期降息,币圈6.7万人惨遭爆仓!
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策会议上,美国联邦储备委员会宣布将联邦
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利率目标区间下调50个基点至4.75%-5.00%,这是美联储自2020年3月以来第一次降息,也标志着货币政策由紧缩转向宽松。 根据下述走势图可以看出,比特币保持在上轨道波动,多头仍然占主导,短期阻力位在6.7万美元附近。不过,SkyBridge Capital LLC的创始人认为比特币在年底不仅会再创新高,而且可能会升至10万美元。 【比特币价格走势图,来源:TradingView】 原文链接
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投资慧眼
昨天14:39
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