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中国“狙击”资金外流!路透:渣打银行暂停中国客户在离岸渠道的新投资
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助中国的富裕和企业客户投资于境外基金、
债
券
和其他结构化产品。 根据上周渣打银行发布的一份客户通知,该银行将自上周四起停止接受通过QDII计划销售的境外基金的新申购。 "渣打中国已因商业原因暂停了相关产品的申购,"该银行在回应路透社的查询时表示。 自2022年末以来,国内投资者对境外资产的需求已经明显增长,因为中国的股票市场表现不佳,落后于美国和其他主要的境外市场。 尽管北京方面努力刺激需求,但中国的蓝筹CSI300指数在本月创下了五年新低,比约一年前下跌了18%,受到房地产部门前所未有的债务危机和大规模政府刺激缺乏的影响。 "基于数据,更有可能是基于配额限制的商业决策,而不是北京方面的引导所迫使的,"中国咨询公司Z-Ben Advisors的创始人兼总经理Peter Alexander表示。 "自2021年以来,渣打银行没有获得新的配额,"他说。"显然,过去几个月需求激增,QDII配额容量将已用尽。" 资本外流 随着经济和地缘政治问题导致投资者大举撤离中国,许多人将资金重新投向包括日本在内的其他市场,使得基准日经指数获得额外推动,并飙升至创纪录的高点。 自去年8月以来,北京方面已经推出了一系列市场支持措施,其中包括降低交易成本、放缓首次公开募股的速度以及优先推出股票基金。 渣打银行的此举发生在2024年中国人民币面临新一轮贬值压力之际,由于市场预期美联储可能会等待比先前预期更长的时间开始加息,美元走强。 今年迄今,人民币兑美元已经贬值约1.4%。 2015年,由于中国股票和货币市场的波动引发资本外流,中国非官方地暂停了QDII计划。三年后,中国股市稳定,人民币大幅升值对美元。 渣打银行的举动也是这家亚洲重点银行首席执行官Bill Winters上周对中国机遇进行了积极评价的一部分,其中财富管理被视为主要的增长支柱,其跨境服务让其在国内同行中具有优势。 在上周的银行业绩电话会议上,Winters表示: "我不认为有必要或可能对中国储户或企业的资本流动采取实质性限制。" "我认为已经对境外流动加强了一些限制,"他在被问及北京可能对其跨境业务的潜在紧缩措施的影响时说。 根据最新的外汇管理局数据,自2006年以来,渣打银行获得的总QDII配额为28亿美元,仅次于汇丰银行的473亿美元和花旗集团的350亿美元。 监管机构和银行没有透露配额的使用情况。
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Linlin
1评论
02-27 21:03
宝龙实业:“20宝龙MTN001”未按期足额支付本息
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01”应于2024年2月27日偿付本期
债
券
本金3,500万元以及该部分本金自2023年8月27日至2024年2月26日期间对应利息。截至本公告出具之日,公司未能按期足额偿付上述本息。 受宏观经济环境、房地产行业政策调控、公司销售情况大幅下滑叠加影响,公司当前面临阶段性现金流匹配问题,因此20宝龙MTN001本次
债
券
分期本息未能按期足额兑付。 目前,公司正在全力推进展期、
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券
置换计划,后续将与本期
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券
持有人积极沟通债务解决方案,力争与
债
券
持有人就剩余
债
券
本息兑付事宜达成可行方案。 2月26日,“20宝龙MTN001”持有人会议结果显示,拟变更本息兑付安排、增加三十个自然日宽限期的议案未获通过。
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金融界
02-27 19:28
天津市拟于3月5日招标发行201.8亿元特殊再融资债
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局披露公告,2024年第二批天津市政府
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券
拟于3月5日通过公开招标方式发行。发行总额为215.1亿元,品种为记账式固定利率附息
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券
,其中再融资一般
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券
87.4亿元,再融资专项
债
券
127.7亿元。 募集资金投向说明显示,2024年天津市地方政府再融资专项
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券
(三期)。
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券
资金用于偿还3月份到期政府
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券
本金,拟偿还到期政府
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券
情况详见下表。2024年天津市地方政府再融资一般
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券
(二期)、2024年天津市地方政府再融资一般
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(三期)、2024年天津市地方政府再融资专项
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券
(四期)、2024年天津市地方政府再融资专项
债
券
(五期)。发行地方政府再融资
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券
偿还存量债务。
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金融界
02-27 19:27
中国“国家队”爆买?!日本一则数据冲击市场,最猛烈的风暴还在后头……
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于3月结束负利率政策的猜测,并成为抛售
债
券
的催化剂,”三菱UFJ摩根士丹利证券驻东京固定收益策略师Kazuya Fujiwara说。他说,这些数据凸显了持续的通胀压力。 在日本和中国股市反弹的推动下,亚洲基准股指正走向月度上涨。不过,市场仍存在很多不确定性,比如美联储可能降息的路径、中国出台更多支持措施的可能性,以及股票估值是否有足够的吸引力来支撑进一步上涨。 “我们的感觉是,总体估值是公平的,”高盛集团策略师Sunil Koul在彭博电视台上表示。从现在开始,“推动市场的将是潜在的利润交付。我们预计今年该地区的收益将增长15%。” 中国“国家队”爆买? 据瑞银集团预估,中国政府支持的基金今年已向在岸股市投入人民币4,100多亿元(合570亿美元),以提振市场。 瑞银集团的计算是基于中国交易所中54只超额交易的基金。报告称,“国家队”净流入沪深300、中证500、中证1000和中证2000ETF的资金比例分别为75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。 国有基金一直是稳定最近一轮股市暴跌的关键,中央汇金投资有限公司本月早些时候说,它将继续增持ETF。许多ETF的交易量激增,表明当局一直在积极买入蓝筹股和小盘股。 瑞银策略师表示,2015年9月,国家队持有人民币1.24万亿元的在岸股票,这一时期也出现大规模的市场干预。他们写道,今年迄今的持有量“仍远低于历史水平,在极端情况下可能会进一步上升”。 除了国家队的救市努力,北京方面还推出了一系列支持市场和经济的措施,包括加强对量化交易的审查,以及对开发商的融资支持。 据知情人士透露,快时尚公司Shein正考虑将其首次公开发行(IPO)从纽约转至伦敦的可能性,因为在美国上市存在障碍。Shein在中国成立,现在总部设在新加坡。 本周美国经济数据备受关注,美联储青睐的通胀指标将于周四公布。德国、法国和美国的消费者信心数据将于今日晚些时候公布,但对交易员来说更重要的是本周晚些时候将公布的PCE报告。 在劳动力市场强劲和物价增长超出预期后,市场已经降低了对美联储提前、快速降息的预期,将首次降息的押注推迟至到6月或7月。期货市场暗示,今年将有3次略高于25个基点的降息,而本月初为5次。 “我们一直认为,美联储不太可能像市场预期的那样迅速采取行动,前几个月的数据只会证实,首次降息将被推迟到第三季度,”Northwestern Mutual Wealth Management Co.首席股票投资组合经理Matt Stucky说。 在股市近几个月上涨的同时,
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券
市场的收益率也在上升,因为投资者推迟了对降息的预期。 欧洲政府
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券
收益率大多小幅走高,基准的10年期德国国债收益率上升不到一个基点,至2.432%。 美国国债小幅走高,周一因大量公司
债
券
发行和两次国债标售而下滑。 华尔街正密切关注
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券
市场将如何吸收月底大量国债和公司债的抛售。美国蓝筹股公司在2月份发行创纪录的1720亿美元
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,在借贷成本下降的情况下,它们竞相抓住投资者的需求。 在其他地方,比特币价格攀升,自2021年底以来首次短暂突破5.7万美元,这得益于投资者通过ETF的需求以及MicroStrategy Inc.的进一步购买。 在大宗商品方面,全球指标布伦特原油在周一上涨后升至每桶82美元上方,黄金则持稳于两周高位附近,因市场等待美联储何时开始降息的更多线索。
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厉害啦
02-27 19:22
广州越秀融资租赁20亿元小微资产支持票据注册
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持票据的注册报告。据报告内容显示,本期
债
券
注册品种为ABN,注册金额20亿元,首期发行金额10.85亿元,首期发行限期2.33年。募集说明书显示,本期资产支持票据发行规模为10.85亿元,其中优先级募集资金为10.30亿元,次级拟由越秀租赁自持。发起机构拟将优先级10.30亿元全部用于融资租赁业务运营过程中向小微企业和自然人的项目资金投放。
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金融界
02-27 19:19
公司日报|A股放量大涨,北向资金大幅买入,AI人工智能ETF(512930)强势收涨5.49%,价格创近1月新高
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日,平安基金旗下成交额居前的产品为国开
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券
ETF(159651)、活跃国债ETF(511020)、公司债ETF(511030)、AI人工智能ETF(512930)、新能车ETF(515700)成交额分别为7.81亿元、4.36亿元、3.71亿元、7767.02万元、7397.87万元。其中,新能车ETF成交额7397.87万元,居可比基金1/2。 规模方面,截至2024年2月26日,平安基金旗下规模居前的产品为公司债ETF(511030)、新能车ETF(515700)、国开
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券
ETF(159651)、活跃国债ETF(511020)、医疗创新ETF(516820)规模分别为62.29亿元、38.19亿元、29.03亿元、11.26亿元、11.13亿元。其中,新能车ETF近1周基金规模增长7422.99万元,新增规模位居可比基金1/2,实现显著增长。 从估值层面来看,截至2024年2月26日,平安基金旗下性价比居前的产品为创业板ETF平安(159964)、光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)、港股医药ETF(159718)、新能车ETF(515700)跟踪指数最新市盈率(PE-TTM)分别处于成立以来0.75%的分位、1.70%的分位、1.96%的分位、3.02%的分位、3.99%的分位,估值性价比突出。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
02-27 17:59
日元逃过一场汇市风暴!荷兰国际集团:美国政府“关门”危机悄然来袭 美元仍具上行潜力
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悄悄进入投资者的视线。目前没有迹象表明
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市场面临压力,但据报道,国会在支出措施上仍然存在很大分歧。一些部门包括能源和交通部门的截止日期是3月1日,如果3月8日前未能达成协议,其余部门将关闭。 ING指出:“我们对本周的看法仍然与周四核心个人消费支出(PCE)环比强劲增长0.4%密切相关,市场利率预期普遍作为美国收益率的驱动因素,需要分析美联储可能关门的影响。这需要与潜在的个人消费支出意外进行权衡,而且市场可能不会急于在政府关门后消化进一步的降息。” 周二,美国数据日历包括1月份耐用品订单、世界大型企业联合会消费者信心指数和里士满联储制造业指数。三个发布中的前一个应该是疲软的,而消费者信心预计将趋于稳定,制造业指标将有所改善,同时仍处于负值区域。 在制造业方面,本周晚些时候的ISM数据将受到密切关注。尽管这不是ING的基本情况,但该指标有可能自2022年10月以来首次回到扩张区域,即大于50。 “我们预计美元周二将企稳,在良好的消费者信心数据的支持下,美元有一定的上行潜力,美元指数在本周末将回到104.00上方,”ING展望道。 欧元:拉加德保持谨慎 周一,欧洲央行行长拉加德在欧盟议会发表讲话时表示,当前的通货紧缩过程预计将继续,但她和她的同事将等待更确凿的证据证明通胀确实正在回归目标。 “我们认为,欧洲央行最近已成功向市场传达了相当令人信服的信息,并且这一信息使欧元免受德国经济增长疲软的越来越多证据的影响,”ING称。 “欧元/美元自本周初以来已找到支撑,尽管目前缺乏明显的推动因素,除非今天美国数据令人失望,否则欧元/美元将再次走高。欧元区日历仅包括今天的货币供应数据,我们对周四美国PCE数据公布前后美元重新走强的预期,使我们对欧元/美元现阶段反弹的可持续性持怀疑态度。” ING提到了从美元到欧洲货币的轮换,这使得斯堪的纳维亚货币在本周有了良好开局。“我们仍然认为挪威克朗的上涨不像瑞典克朗的上涨虚假,因为瑞典央行的沟通很早就转向了鸽派。” “英镑本周开局也不错,尽管对3月6日英国预算的预期可能会慢慢开始影响英镑价格走势,但国内因素仍然非常次要。” 日元:CPI高于市场预期后并未出现大幅反弹 日元隔夜躲过了一次关键风险事件,1月份通胀率高于预期,总体利率从2.6%降至2.2%,核心利率从2.3%降至2.0%。这意味着通胀仍高于日本央行目标,验证了市场对上半年加息的预期。 有趣的是,周二亚洲时段日元OIS曲线并未反映出比CPI发布前更为紧缩的情况,这可能证实了2.0%之前的下跌将引发一些鸽派的重新定价。4月份的加息仍有约80%被定价。 消息公布后,日元上涨,但考虑到其大量空头头寸以及年初以来的抛售规模,日元上涨幅度相当小。如果美国利率找到更多支撑并对美元/日元施加更多外部上行压力,这可能会增加外汇干预的机会。 毕竟,谨慎的日本央行不太可能发出比4月份更早采取行动的强烈信号,而且ING经济团队怀疑政策制定者是否能够在6月份之前加息。 “我们对今年剩余时间里美元/日元的看法仍然看跌,但这仍然与美元利率和美元下跌的预期紧密相关,即使日本央行推迟加息,超卖的日元也应该受益徒步旅行直到6月,”ING最后提到。#VIP会员尊享#
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会员
小萧
02-27 16:57
北向资金净买入超120亿元,3位基金经理发生任职变动
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产总规模0.53亿元,管理过的基金多为
债
券
型,任职期间回报最高的产品是嘉实多利收益
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A(160718),为
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型基金,在任职的3年又91天时间内获得4.95%的回报。 新基金经理上任方面,广发基金曹世宇任现任基金资产总规模为64.10亿元,管理过的基金多为指数型,任职期间回报最高的产品是广发中证全指金融地产ETF(159940),为指数型基金。在任职的76天时间内获得3.25%的回报,新任浙商汇金兴利增强
债
券
A、浙商汇金兴利增强
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C这2只基金产品的基金经理。 近一个月(1月27日-2月27日),博时基金参与公司调研的数量最多,共调研61家上市公司,然后调研较为活跃的还有嘉实基金、景顺长城基金和华夏基金,分别调研57家、43家、38家上市公司。从调研行业上来看,基金公司对消费电子行业的上市公司调研次数最多,共有174次,其次是专用设备行业,基金公司调研了174次。 从个股调研情况上来看,最近1个月(1月27日-2月27日)最受公募基金关注的是中际旭创,属于通信设备行业,主营业务为通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造是公司业绩的主要来源。共有105家基金管理公司参与调研,其次是三花智控和宁波银行,分别接受105家、81家基金管理公司的调研。 将时间周期缩短到最近一周(2月20日-2月27日)来看,基金调研数量第一的公司是三花智控,属于家电行业,公司主要是从事制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产、销售,承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务,从事进出口业务。共被105家基金机构调研。然后被调研数量较多的股票是宁波银行、传音控股和周大生,分别接受81家、69家和65家基金机构的调研。
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金融界
02-27 15:38
伊力转债上涨2.97%,转股溢价率11.8%
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资料显示,伊力转债信用级别为“AA”,
债
券
期限6年(第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%),对应正股名称为伊力特,转股开始日为2019年9月23日,转股价15.59元。
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金融界
02-27 15:19
长信转债上涨1.78%,转股溢价率33.98%
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资料显示,长信转债信用级别为“AA”,
债
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期限6年(第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%),对应正股名称为长信科技,转股开始日为2019年9月23日,转股价5.9元。
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金融界
02-27 15:19
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