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主线分别是：智能化+出海战略+整车α的供应链弹性。智能化方面，大模型加持+相关法规有望落地+车企新产品周期助推，有望加速AI创新在汽车端的应用。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-05

，此举也恐加剧两大强权之间的紧张关系，供应链密切关注。《经济日报》称，中国大陆原本就不能买高阶AI芯片，阿里、腾讯这些大陆云端服务器厂，原本就碍于美国禁令无法提供AI云端运算，只能依赖亚马逊、微软等美企提供服务。法人认为，若美国真的通过该法令、并正式颁布、实施，等于要一枪击毙大陆AI云端服务生态系，势必会影响亚马逊、微软大陆AI服务器布局的排挤效应。由于担心中国在人工智能技术及其军事应用方面的进步，拜登政府正在加紧努力，限制向中国公司转让芯片和其他产品和服务。中国已经采取反击措施，包括禁止一些公司从美国最大的存储芯片制造商美光科技购买产品。美国财长耶伦曾表示，她希望阻止两国关系的螺旋式下降，因为美国官员担心中国可能会切断对电动汽车电池组件等关键商品的进口。与此同时，中国官员称，美国正试图阻碍中国的经济发展。

tqttier2023-07-05

中船特气拟4.89亿投建高纯电子气体项目 4年投4.2亿研发电子特气市占率国内居首

华电子、海力士等全球领先的半导体企业的供应链体系。拟投4.89亿加快气体产业发展日前，中船特气公告，公司拟在邯郸市肥乡区建设年产150吨高纯电子气体项目。预计项目总投资约4.89亿元。公告显示，本次项目拟购置土地约530亩，新建建筑面积约19177平方米，建设期为15个月。中船特气表示，此次投资高纯电子气体项目，主要是为了提高公司的行业竞争力，满足集成电路、液晶面板等行业客户需求，进而发展壮大高纯电子气体产业。长江商报记者注意到，今年5月份，中船特气拟以自有资金出资1.6亿元在上海设立全资子公司中船派瑞特种气体（上海）有限公司，并拟将其作为电子特气和先进材料生产及研发项目的主体。此次对外投资主要是为促进公司电子特气产业高质量发展，增强核心竞争力。中船特气两次大手笔投资的背后，其实是看中了电子特气市场巨大的发展潜力。根据电子材料咨询公司TECHCET发布的数据，2022年全球电子特气市场规模为50.01亿美元，同比增长8.43%，创下历史新高。华安证券判断，预计到2025年，全球电子特气市场规模将达到60.23亿美元。作为今年刚登陆科创板的上市公司，中船特气主营电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。2019年—2022年上半年，中船特气来自电子特种气体的收入分别为9.30亿元、11.04亿元、14.94亿元和8.58亿元，占总收入的比例分别为91.76%、91.91%、91.06%和91.68%。据LinxConsulting数据，2020年和2021年，中船特气分别位列全球电子特种气体收入规模排名第10名和第9名，是唯一进入前十的国内电子特种气体供应商。另据集成电路材料产业技术创新联盟调研数据，2021年，中船特气在电子特种气体的市场占有率为18.51%，市场占有率居国内第一。业绩稳增研发投入逐年增长资料显示，中船特气成立于2016年，是一家电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，于今年4月在科创板上市。近年来，中船特气的营业收入、净利润均逐年提升，步入高质量发展的快车道。据招股书，2019年—2022年，中船特气的营业收入分别为10.37亿元、12.20亿元、17.33亿元、19.56亿元，年均复合增长率达23.56%。同期，中船特气的净利润分别为1.96亿元、2.38亿元、3.55亿元、3.83亿元，年均复合增长率达25.02%。与此同时，中船特气的经营活动现金净流量逐年上涨，“造血”能力持续增强。2019年至2022年，该公司经营活动产生的现金流量净额分别为3.69亿元、4.13亿元、5.51亿元、5.68亿元。在供货能力方面，目前，中船特气已经具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力。中船特气为国内三氟化氮、六氟化钨生产能力最大的企业，拥有三氟化氮产能9250吨，六氟化钨产能2230吨，两项产品产能规模均位居国内第一。与国际公司相比，中船特气上述两项产品的生产规模也位居世界前列。此外，长江商报记者注意到，作为长期专注于电子特种气体的研发和产业化的企业，中船特气的研发投入持续增长。数据显示，2019年至2022年，中船特气研发费用分别为5205.73万元、8767.19万元、1.24亿元、1.57亿元，4年累计研发投入4.21亿元。数据显示，截至2022年6月30日，中船特气拥有境内已获得授权的发明专利68项、实用新型专利110项、国际专利3项，同时正在申请发明专利168项、实用新型专利39项；主导或参与制定了国家标准7项、团体标准15项，科技成果显著。另一方面，中船特气还在积极加大全球产业布局，不断提升全球市场份额，公司表示，在过去的三年中，境外销售收入占公司全部销售收入的比例由15%提升至30%左右，境外销售收入持续增长，并且发展势头强劲。

金融界2023-07-05

韩国政府召开紧急会议！中国管制镓锗出口恐冲击半导体相关产业

大韩商工会议所(大韩商会)紧急主持产业供应链检查会议，研讨中国对镓、锗出口管制给国内供应链带来的影响。朱泳俊表示，预计该措施对供需格局带来的短期影响将有限，但有关措施将持续多久尚不明确且限制出口品目或进一步扩大，政府将严密检查相关动向，迅速采取应对措施。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)还称，韩国工业部官员表示，中国的管制措施在短期内影响不大，但不排除管制范围扩大到其他材料的可能性。不过，与会的相关人士认为，中方出口限制短期内对供需不会带来太大的影响。韩联社报道称，为了避免半导体等主要产业生产受到拖累，政府将提升应对力量，包括挖掘替代进口来源地、加大储备，研发高度依赖特定国家的品目替代物和技术等。路透社认为，韩方声明淡化了中方出口管制可能带来的影响。 2022年，中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰；锗产品的最大进口国是日本、法国、德国和美国。 7月4日的中国外交部例行记者会上，关于中方对半导体材料出口管制是否是反击美日荷的问题，发言人毛宁表示，中国商务部已经就相关问题发布了公告，可供查阅。毛宁说，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。中国商务部和海关总署周一发布公告指出，为“维护国家安全和利益”，从8月1日起，镓、锗和其他几种工业化合物的出口将受到限制。出口商将被要求获得中国国务院对所列商品的批准。镓和锗也是重要的半导体原材料。公告指，出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请，填写两用物项和技术出口申请表及提交相关文件。商务部应当自收到出口申请文件之日起进行审查，或者会同有关部门进行审查，并在法定时限内作出准予或者不予许可的决定。

天马行空2023-07-05

7月5日热股前瞻：7股突发利好

区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。标的：中国中冶 (601618)、中钢国际(000928) 【利好公告】飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524% 飞龙股份 (002536) 预增440.43%至52357%，因涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速;新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。康恩贝：上半年净利同比预增139.4%-163.35% 康恩贝(600572.SH)公布，经财务部门初步测算，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润50,000万元至55,000万元，与上年同期相比，将增加29,114.88万元至34,114.88万元，同比增长139.40%至163.35%。祥鑫科技：获得客户项目定点意向书祥鑫科技 (002965) 于5月至6月获得客户定点，预计总额为131亿至134亿元，其中项目周期1一8年的项目预计为109亿至111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿至23亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。【市场热门股】瑞玛精密：汽车零部件伯特利：智能驾驶郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。

金融界2023-07-05

FX168早自习：黄金“涨”声迎接美独立日！欧盟考虑允许俄农业银行重新接入SWIFT

其最大的飞机，其他航空公司的大量购买和供应链中断正在延长新冠疫情后的旅行热潮中的等待时间。空中客车中国首席执行官George Xu在天津的生产线上接受媒体采访时表示:“空位的可用性正在迅速发展，我们已经努力加快与中国客户的讨论。” 2042年前中国还需要9440架新飞机！2030年前订单近乎满额空客敦促中国抓紧订购 3.金价在5月中旬一度短暂升至2000美元上方，随着市场继续适应动态的利率预期和美国经济的弹性，这一水平可能代表金价今年的高点。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的分析师在最新的季度展望中表示，他们将维持年底平均金价目标在1905美元不变，并警告称，鉴于金价未能将涨幅保持在2000美元上方，其正在失去动能。金银都见顶了？投行：年底前黄金恐失去一些光彩白银恐反转下跌 4.乌克兰政治家基拉·鲁迪克周日(7月2日)在接受英国天空新闻采访时承认，乌克兰正在为核爆炸做准备。鲁迪克声称，俄罗斯占领乌克兰欧洲最大核电站的局势“仍然非常危险”。欧洲最大核电站告急？俄军撤军，乌克兰也正为“灾难性核爆炸”做准备中国发布登记备案通知市场热点追踪：周三(7月5日)亚市早盘，美元指数处于103.05区间震荡，按兵不动静待周四凌晨美联储FOMC会议纪要的到来。市场前瞻认为，主席鲍威尔言论迫使债券投降，且鸽派成员转向。不仅仅是鹰派，纪要释放最终利率较低，以及年底前降息的可能性增加。分析指出，这也意味着，金价多头反击瞄准1933美元的路径，终究难以成型。不仅仅是鹰派？FOMC纪要迫使债券投降、鸽派成员转向黄金多头瞄准1933难成型汇市欧元：欧元/美元收低，收报1.0877，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0904，进一步阻力位于1.0930，关键阻力位于1.0945；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0850，更关键支撑位于1.0824。英镑：英镑/美元收高，收报1.2710，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2740，进一步阻力位于1.2769，关键阻力位于1.2799；汇价下行的初步支撑位于1.2682，进一步支撑位于1.2652，更关键支撑位于1.2623。日元：美元/日元收低，收报144.439，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位144.934，关键阻力位于145.166；汇价下行的初步支撑位于144.164，进一步支撑位于143.932，更关键支撑位于143.663。股市周二(7月4日)，欧洲市场收盘小幅走高，投资者在数据发布和第二季度财报季开始前持谨慎态度。泛欧斯托克600指数收市上涨5.29点，涨幅1.16%，报461.93点；德国DAX30指数收盘下跌41.69点，跌幅0.26%，报16039.35点；英国富时100指数收盘下跌6.72点，跌幅0.09%，报7520.54点；法国CAC40指数收盘下跌16.77点，跌幅0.23%，报7369.93点；欧洲斯托克50指数收盘下跌6.40点，跌幅0.15%，报4391.75点；西班牙IBEX35指数收盘下跌57.13点，跌幅0.59%，报9587.67点；意大利富时MIB指数收盘下跌51.90点，跌幅0.18%，报28395.00点。泛欧斯托克600指数经过一天的低迷交易后收盘上涨。医疗保健和科技股领涨，上涨0.5%，银行股下跌0.6%。商品市场现货黄金收报1925.65美元/盎司，上升4.40美元或0.23%，盘中最高触及1930.75美元，最低触及1919.81美元。在现货黄金上升之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收升0.23%，收报22.951美元/盎司；现货铂金收升0.50%，报918.24美元/盎司；现货钯金收跌0.02%，至1243.56美元/盎司。石油输出国组织欧佩克+中关键的沙特阿拉伯和俄罗斯同意通过限制供应来支撑价格，随后原油交易价格突破71美元/桶。周二(7月4日)国际油价上涨近2%，美油站上70美元/桶大关，布油维持在75美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.21美元，涨幅1.73%，现报71.00美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.47美元，涨幅1.97%，现报76.12美元/桶。周三(7月5日)关注重点： 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 美国5月工厂订单月率次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论次日04:30 美国至6月30日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-07-05

中澳关系回暖！？一笔2.7亿美元交易释放的重要信号：澳大利亚“不会全面禁止”中国投资

对堪培拉方面是否在保护其关键矿产资产和供应链免受外国投资者侵害方面迈出大步的又一次考验。然而，该公司股东并未批准该计划。锂是澳大利亚的一种重要矿物。此前其他备受瞩目的交易还包括华为参与澳大利亚5G网络，以3.7亿澳元出售澳大利亚最大单一股权的计划，将基德曼公司(S. Kidman & Co)的养牛帝国出售给中国的达康(音译)，以及中国建筑工程总公司以3亿澳元收购建筑承包商Probuild。 2020年，莫里森政府收紧了对外国投资的审查，并对《澳大利亚外国收购和接管法》进行了全面修改。在疫情最严重的时候，莫里森政府对其对新冠病毒进行独立调查的立场激怒了北京。尽管堪培拉方面表示，此举旨在“保护”澳大利亚受疫情影响的企业不被搜查，但这促使北京方面呼吁堪培拉对所有外国投资者“公平和非歧视”。次年，中国对澳大利亚的投资下降了70%，不过最近的研究显示，它们正慢慢回到澳大利亚。

忆芳2023-07-05

伊朗正式加入上合组织，“一带一路”十周年成果丰硕，中特估板块估值优势显著

区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。东莞证券指出，在共建“一带一路”十周年背景下，中国与“一带一路”沿线国家和地区经贸往来及合作展现出强劲韧性，下半年“一带一路”有望迎来催化，建议关注国际工程相关企业。安信证券此前分析称，此前中特估和一带一路板块市场表现有所调整，但从政策和基本面端来看，建筑央企和国际工程板块投资逻辑仍未变，坚定推荐中特估+一带一路板块投资机会，建议关注中国交建、中国中铁、中国铁建、中国中冶和中钢国际等央企龙头。

金融界2023-07-05

金融时报：为什么加息这么多，通胀还没有下去？

利率来消除，因为价格压力会从影响少数受供应链瓶颈影响的产品，演变成影响几乎所有商品和服务。国际清算银行去年警告说，如果加息太少或影响被大大推迟，各国可能会陷入高通胀成为常态的环境。风险在于，将通胀率转回2%，可能需要央行行长将利率提高到危及金融系统健康的地步。今年早些时候，几家美国地区的倒闭和瑞士信贷的麻烦，部分归咎于借款成本的提高。如果经济增长也消失了，经济学家们预计，负责试图抑制通货膨胀的央行将面临更大的压力。凯投宏观首席全球经济学家詹妮弗·麦基翁现在预计，更高的利率将 "在未来几个月将大多数发达经济体推向衰退"。

加美财经2023-07-05

2042年前中国还需要9440架新飞机！2030年前订单近乎满额空客敦促中国抓紧订购

其最大的飞机，其他航空公司的大量购买和供应链中断正在延长新冠疫情后的旅行热潮中的等待时间。空中客车中国首席执行官George Xu在天津的生产线上接受媒体采访时表示:“空位的可用性正在迅速发展，我们已经努力加快与中国客户的讨论。” 根据Cirium，中国航空公司去年购买了332架单通道空客飞机，按目录价格计算价值约420亿美元，但宽体飞机的订单已经下降——这些更大的双通道飞机的积压订单不到24架。近年来，在737 Max坠机事件和中美政治紧张局势之后，波音公司(Boeing Co.)在中国的订单大幅减少。空客的A320neo系列窄体飞机在2030年之前只剩下少量交付时间，而波音的737 Max到2028年实际上已经售罄。空客首席商务官克里斯蒂安·谢勒(Christian Scherer)上个月警告说，双通道喷气式飞机的等待时间也在延长。这家欧洲飞机制造商预测，2023年至2042年间，中国航空公司将需要9440架新飞机，其中约15%是宽体飞机。 “未来20年，亚洲将占全球需求的一半，”Xu说道。“中国约占亚洲需求的一半。” 等待时间从购买到实际交付需要几年的时间。例如，在上个月的巴黎航展上，创纪录的500架空客窄体飞机订单将在2030年至2035年间加入印度最大航空公司IndiGo的机队，但前提是生产按计划进行。空客计划今年交付720架飞机，以提高产量，值得注意的是，该公司在2022年未能实现这一目标。截至今年5月，该公司已经完成了大约三分之一的交付目标。在中国，随着中国已经摆脱新冠疫情封锁和行动限制，旅游需求正在恢复。国内航空旅行的反弹更为强劲，而国际航班也在恢复中。中国约有50家航空公司运营着约3190架单通道飞机和449架双通道飞机。中国国际航空公司、中国南方航空公司和中国东方航空公司这三大巨头占整个机队的三分之二，飞机的平均机龄约为8年。供给线空客在法国图卢兹的总部园区生产其最大的喷气式飞机。单通道飞机也在德国汉堡、美国阿拉巴马州莫比尔、蒙特利尔附近的一家工厂以及位于北京东南约100公里(62英里)的天津生产。天津也是大型A330和A350机型的完工工厂，负责安装内饰等工作。空客将在天津建设第二条A320总装线，使产能翻一番，达到每月12架。这条新生产线将于2025年开始运营，是空客到2026年全球每月生产多达75架这一雄心的组成部分。 Xu说，空客还将在天津雇佣400多名工人来支持新生产线，使天津的员工总数达到1400人。 Xu说:“考虑到A320最早的机位是在2029年，如果一些中国航空公司想要订购更早的机位，也许A220也是一个很好的替代方案。”他指的是该公司的小型单通道飞机。

忆芳2023-07-05

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