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疫情解封、边境快重开！新香港还能成为企业的“亚洲国际都会”吗？
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个随心所欲的国际转口港。截至6月，该市人口减少约216000人，即2.8%，降至730万。 (来源:彭博社) 与此同时，超过60家国际公司已将其地区总部迁出香港。在7月份接受调查的36家基金管理公司中，超过1/3的公司已将区域或全球职位从该市转移。政府数据显示，与三年前相比，2022 年前九个月，外国金融服务工作者的新签证数量下降50%，降至1894份。彭博社评论称，即使在金融界，一句不礼貌的话现在也会招致严厉斥责，市场焦虑正在持续增长。一位从事金融工作的英国国民回忆说，在与当局进行例行会谈之前，删除可能被认为具有煽动性的WhatsApp和Signal消息。他担心，当局可能会检查他的手机，选择在8月移居新加坡。 “很难想象，国际企业不会注意到香港自治度下降的趋势，并相应地继续评估他们在香港的存在，”乔治城亚洲法律中心执行主任托马斯·凯洛格(Thomas Kellogg)提到说。尽管股市繁荣，但生活很难恢复到大流行前的正常状态。访客仍然需要进行多项强制性新冠核酸测试。在公共场所必须戴口罩，与中国大陆的边界仍然关闭。 (来源:彭博社) 与中国其他地区一样，当地经济也受到了伤害。政府预计今年GDP总值将萎缩3.2%，这是四年来的第三次萎缩。房价已从去年的峰值下跌18%，高盛集团预测跌势只会变得更糟。受新冠疫情打击尤为严重的酒店业正在努力吸引员工回来，“我们看到人才大量外流，”Harilela Hotels董事长Aron Harilela在10月下旬对行业专业人士和媒体的简报会上说。他指出，吸引员工是一项“艰巨的任务”。 Harilela补充表示：“我认为我们一直面临的关于新冠疫情的恐惧和污名化一直在扼杀我们，而世界其他地方却没有面临过这种情况。” 香港特别行政区行政长官李家超一直在努力美化香港作为国际商业中心的受损声誉，他能够迈出的一大步是取消新冠限制，包括强制性酒店隔离。他还计划放宽签证规定，并降低非居民购买房产的印花税。周二，他取消了大部分剩余的路缘石。预计明年年初将重新开放与中国大陆的边境。旅人归来，据入境事务处称，香港国际机场的平均每日入境人数已从3月份略低于70人的低点跃升至约20000人，该部门未提供大流行前时期的数据。有兴趣吸引人才回头的高管招聘人员可以预见地乐观，他们表示，香港长期以来的卖点，包括低税收、良好的机会和进入利润丰厚的中国大陆市场，仍然具有很大的吸引力。这座城市臭名昭著的高房价已经下降，这对它有所帮助。 “我看到很多人对此很感兴趣，尤其是移居欧洲或伦敦的外籍人士，”专注于金融服务行业的猎头公司Wellesley Partners驻香港的合伙人Loretta Chan说。“我看到他们回来了。” 施莫尔(Alan Schmoll)说他正在考虑搬回去，这位前银行家从2009年到2014年住在这里。他现在居住在墨尔本，11月曾到访这里出差和参加香港国际七人榄球赛。 (来源:彭博社) 他称，这次旅行在各方面都很成功。他完成了很多生意，在门口进行了新冠病毒检测后，在兰桂坊的Boomerang会所参加了一些派对。“俱乐部人满为患，”经营一家在线房地产公司的施莫尔说。#新冠疫情#
小萧2022-12-14
欧美年轻人与父母住比例创新高大摩称有利奢侈品生意
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助美国及英国奢侈品生意。据最近期的美国人口普查数据显示，18至29岁的年轻人中，有近一半与父母同住，数字为1940年以来的最高水平。　　摩根士丹利分析师Edouard Aubin指这种趋势令年轻人将更多可支配的收入，用作购买手袋、手表和珠宝等等。当中原因是年轻人可以节省日常必需品，例如房租和杂货。　　报告又指随着租屋成本的增加，越来越多的年轻人选择住在父母家以节省开支，并会接受高等教育课程以及推迟结婚，延长与父母同住的时间。　　大摩在英国亦见到类似的趋势，与父母同住的15至34岁组别，比例从1999年的约35％攀升至42％。　　以LVMH业绩为例，2022年头9个月的收入增长，主要由欧洲及美国所带动，分别录得按年43％及19％增长。
金融界2022-12-13
这是“最后的斗争”！胡锡进：北京已处在感染的峰值上与疫情的最终摊牌只能在北京解决
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表示，目前中国重症医学床位接近每10万人口有10张的水平，床位总数是13.81万张，其中三级医疗机构有10.65万张。重症医学医师总数是8.05万人，重症加强护理病房储备医师有10.6万人，重症专业护士有22万人，重症加强护理病房护士有17.77万人。
tqttier2022-12-13
英媒重磅爆料！中国内地疫情防控松绑前曾向香港专家寻求重新开放的建议
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模检测和接触者追踪体系限制该国的14亿人口。但据两名知情人士透露，包括前香港大学医学院院长梁卓伟(Gabriel Leung)团队成员在内的代表团是在11月11日之前抵达的，这表明政策制定者已经在考虑放松对新冠的限制。 (截图来源：英国《金融时报》) 11月24日，中国西北部的新疆地区发生一场住宅火灾，造成至少10人死亡，此后中国各地爆发了社会不满情绪。中国的新冠肺炎政策已成为公共卫生专家的敏感话题，此次访问并未公开。当被问及此次会议时，梁卓伟表示，其团队去了，但他本人没有亲自前往。梁卓伟拒绝就自己的参与置评。据三名知情人士透露，会议讨论了今年年初席卷香港的奥密克戎变异毒株的爆发。这是香港最严重的一波疫情，该市的人口和卫生系统在很大程度上没有做好准备，此前很少有居民接触过病毒，老年人的疫苗接种率很低——情况与中国内地类似。由于严格的酒店入境隔离政策，香港实际上已经与世界隔离了两年半，今年3月，香港的新冠肺炎日死亡人数(按人口规模计算)居世界首位。最近的模型显示，由于疫苗接种率低和医院容量有限，中国可能有多达100万人面临死于“冬季疫情潮”的风险。梁卓伟和他的团队在香港疫情爆发期间进行了建模，以预测感染高峰以及保持社交距离干预措施的影响。梁卓伟曾任香港卫生署副局长和政府流行病政策顾问，是香港最著名的公共卫生人物之一，在政界具有影响力。香港前特首林郑月娥曾承认，在收到梁卓伟的WhatsApp消息后，她决定收紧限制。据英国《金融时报》报道，熟悉北京会议的人士说，与会者还讨论了重新开放的战略，以及中国取消限制可能带来的后果。最近几周，中国放松清零政策的许多措施，如减少强制隔离，允许某些病例在家中自我监测，与香港的发展相呼应。香港在9月完全取消了酒店隔离。
tqttier 1评论2022-12-13
广州：二孩以上家庭购买首套自住房公积金贷款最高额度可适当提高
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府常务会议12月9日审议通过了《广州市人口与计划生育服务规定》，明确提出通过完善住房、财政、教育、金融、人才、就业等支持政策，促进人口长期均衡发展，优化生育服务。在公租房分配时，广州市将对有未成年子女的三孩家庭按规定给予优先保障。符合法律、法规规定生育二孩以上的家庭购买家庭首套自住住房申请住房公积金贷款，且符合住房公积金贷款条件的，贷款最高额度可以适当调整提高。
金融界2022-12-13
新冠解封大于一切！人民币上涨“坚信消费与房市逐渐复苏” 无视信贷数据疲软
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放松其新冠清零政策的一部分，而减少对其人口进行测试的情况下出现的。中国驻美国大使秦刚周一表示，他相信中国的新冠措施将在不久的将来进一步放宽，前往该国的国际旅行将变得更加容易。美元指数从前一收盘价105.131跌至104.986。在周二公布美国通胀数据和周三召开本年度最后一次美联储会议之前，美元周二坚挺，投资者等待更新其利率前景。离岸人民币兑在岸即期汇率下跌0.08%，至每美元6.9826。分析师表示，离岸人民币上周上涨0.7%的涨势可能会减弱。美联储会议后美元可能反弹，以及对中国在新冠后重新开放经济的乐观情绪降温，将对离岸人民币构成压力，使其兑美元汇率超过7。中国科技公司在抗击病毒发挥更大作用中国上周突然放松其新冠清零政策导致病例激增，人们对该病毒的担忧加剧。在过去三年中，当局使用大数据来监控人员流动，从而控制病毒的传播。现在政府正在逐步取消其中一些技术支持的限制，个人正在转向私营科技公司来应对这一流行病。在2020年大流行初期，面向卫生专业人员的在线社区迅速推出了一项事实核查功能，以打击新冠虚假信息。但这种基层努力很快就淡出人们的视线，因为新冠病例在中国仍然很少见，而且治疗是在集中的、政府指导的设施中进行的。中国当局还推出了一套新冠预防应用程序，成为人们日常出行的数字通行证。这些应用程序通过认真、强制性的新冠测试来跟踪个人的健康状况，并通过旅行历史监测他们可能接触病毒的情况。中国现在正在取消其中一些措施。截至周一，备受厌恶的旅行追踪应用程序已下架，这让那些担心该工具被滥用来控制自己生活的人松了一口气。广州和北京等大城市已建议轻度或无症状的患者在家隔离，结束了近三年的做法，即新冠感染者无论其症状如何都被送往临时隔离医院。由于预计该病毒将在未来几周内传播，人们只能依靠自己的设备，中国科技公司正在采取措施帮助应对新一波感染浪潮。公司发言人告诉TechCrunch，过去一周有超过100万用户通过中国电子商务巨头京东的医疗保健部门京东健康远程寻求医生的医疗建议。该平台提供的远程医疗类型包括新冠预防建议、慢性病管理、康复计划和心理咨询。无症状和轻症患者也可以通过京东健康获得处方。在中国突然宣布逐步取消一些最严厉的新冠政策后不久，京东健康推出了在线新冠诊所。百度的地图开始实时显示当地药店抗原检测试剂盒的库存状况，在中国取消强制性、大量补贴的核酸检测后，这些试剂盒的需求激增。根据京东电商平台数据，12月10日快速检测试剂盒交易量周环比上涨344%。部分归功于中国对新冠清零的坚持，一些预防感染的基础设施已经到位。在餐厅使用智能手机进行非接触式点餐已经成为全国的常态。临时存放外卖的取货亭也很常见，这样就无需顾客和快递员亲自见面了。一些行业对新冠影响的适应力较弱。物流业尤其面临压力，因为快递员预计会像社会其他人一样受到病毒的打击，而随着人们争先恐后地囤积药物以及孤立的个人依赖杂货店送货，对快递的需求也在攀升。一些工厂老板担心疫情会导致制造业停工，他们投资了机器人，但其中一些人告诉TechCrunch，他们中的许多人发现短期内升级生产线的成本过高。
小萧2022-12-13
国产替代自主可控风云再起
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的经济增长的驱动力。过往20年，受益于人口红利，很多投资机会都隐藏在快速城镇化和产业向国内转移这两个阶段。目前，城镇化进入中后期，当前很多政策已经围绕着制造业转型升级这一主线展开，这条主线穿越经济周期，不以短期政策和人事任命为转移。信创、芯片、工业母机、军工、甚至医疗大基建等，都属于制造业升级和泛国产替代的一部分。这些板块先于主板启动，10月份的时候已经有过一波比较不错的行情了。各板块行情的催化因素可能各不相同，其中医疗、芯片、信创板块以困境反转为主，而军工的景气度一直比较高，更多是估值上的波动。困境反转行业的上一波行情以预期博弈为主，在市场对行业未来发展方向预期一致的前提下，估值中枢受具体政策影响会有一定抬升。预期博弈期之后，需要等待业绩的验证，观察盈利水平是否能支撑抬高的估值中枢。目前来看，随着这段时间的调整，从10月开始的博弈期已经逐渐接近尾声了。展望后市，整体来看这些板块的长期前景仍旧很好，但板块内可能会出现一定分化。部分赛道确实有很明显的改善，但同样有部分可能是借助大的题材，并没有什么基本面的变化，这部分板块可能面临分化回落的过程。矿业板块12月12日大幅回调，矿业ETF(561330) 跌3.02%。矿业主要以有色金属为主，各类有色金属的定价逻辑不尽相同。锂与镍最近几年主要的需求还是来源于新能源，使得它们近几年价格弹性非常大。铜有部分新能源方面的需求，但更多还是工业上的需求，与经济周期的相关性更高。金银等贵金属的价格，与美相关部门的货币政策的相关性更高。整体而言，有色板块属于周期性比较强的行业。在美国利率水平不断提升的背景下，当前欧美的经济状况值得担忧，全球市场交易的主线是经济和衰退。而国内的经济周期与欧美错位，正从增长压力较大的阶段渐渐进入复苏期。从这个角度来看，国内受益于内循环、周期相关标的弹性会更好。矿业板块本身弹性非常大，从高点也已经回调了比较大的幅度，可以基于未来3~5年去做较长期的布局。另一方面，新能源的需求持续增长，新能源相关的标的在指数里边的占比越来越高，板块整体的景气周期的持续时间会更长。目前我国锂矿对外依存度较高，资源供给率不足，在全球锂矿有对华收紧趋势的情况下，自给矿山凸显价值，利好矿石自给率高的行业龙头。可以关注矿业ETF(561330)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-13
酒店餐饮板块走强，西安饮食涨停
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，将明显带动房价弹性，目前政策层面具备人口流动的条件，需求层面有反转可能（商旅相对刚需，旅游需求前期受政策抑制，未来有望迎来反弹）。此外，我国酒店龙头在疫情期间逆势拓店，在供给端抢占先机；同时不断升级产品，需求端的房价弹性有望释放。　　个股重点推荐管理改善降本增效的锦江酒店；当前估值相对较低的首旅酒店；重点关注组织结构改善的华住集团-S、小而美中高端精选酒店君亭酒店。　　餐饮：不同于酒旅主要来自异地需求，餐饮以本地需求为主，从消费趋势来看，疫情以及线下对接触性消费的限制导致外卖占比提升，大型聚会/宴请场景减少导致“一人食”用餐场景增加，性价比餐饮，茶饮（质优，价廉，便捷）成为更多人选择，随着小业主进入大连锁意愿增强，行业连锁龙头疫情期间加速拓店，由于自营餐厅成本较为刚性，利润率较薄，高度依赖翻台/同店收入稳定，餐饮品牌维持吸引客流的“势能”尤为重要，目前行业弱需求导致难提价，若本地需求恢复，借鉴亚太及欧美国家服务业复苏情况，国内餐饮行业复苏节奏可能分化：快餐＞休闲餐＞正餐。
金融界2022-12-13
化工：关注经济复苏、欧洲产能转移、需求刚性三大主线
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需求复苏。长期而言，病毒毒性下降，老龄人口疫苗接种率上升使得新冠带来的危害下降，叠加2022年消费低基数，2023年消费回暖将会是大概率事件。地产行业融资情况改善保障供给端稳定交付，“保交楼”和“促销售”的刺激政策使得商品房销售出现一定程度修复态势，未来随着经济修复、居民收入回升及可能出台的房地产刺激政策，房屋销售有望出现修复，带动地产链公司需求上升。2.欧洲能源危机后化工行业的供给转移与需求的外溢。此次欧洲能源危机暴露出欧洲化工能源及原材料供应的不稳定性。当下欧洲化工行业转移的最优目标是原材料供应稳定、成本较低、基数人才丰富的中国，国内龙头市占率有望进一步提升。3.外围市场加息周期以及通胀高位情况下，传统下游需求受到抑制。通胀以及外围市场加息的扰动下全球消费逐步回落。由于俄乌战争，国外通胀居高不下等原因，国际粮价维持高位。而粮食安全背景下农化需求中枢将持续提升，农化相对刚性的属性仍是优质的逆周期品种。　　供给端双碳与趋严的审批政策对中长期行业新增产能仍有约束，强者恒强趋势利好龙头成长。双碳政策方面，短期受经济下行压力影响项目审批要求略有放宽，龙头有望抓住机会进一步完善自身一体化成本优势。　　建议关注标的：经济复苏主线，建议关注远兴能源、金禾实业、荣盛石化；欧洲能源危机主线，建议关注万华化学、新和成、中国化学；需求刚性主线，建议关注扬农化工、华鲁恒升、海利尔、利民股份、中旗股份、广信股份、润丰股份、新洋丰、亚钾国际　　风险提示：原料价格大幅上涨的风险，下游需求不及预期的风险，项目投产进度不及预期风险等。
金融界2022-12-13
重量级好消息！中国驻美大使：中国料将在不久的将来进一步松绑赴华旅行将更加便利
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移动应用程序，该应用程序用于跟踪14亿人口的旅行历史。秦刚在美国中国总商会芝加哥分会年会晚宴上的主旨演讲上周，秦刚在美国中国总商会芝加哥分会年会晚宴上发表了主旨演讲。秦刚指出，中国将新增数亿中等收入群体，中国人民的超强购买力将持续释放，他们期望买到全球商品。中国将继续坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略；中国将依托超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平；中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易。中国将继续合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国的大门不会关闭，会越开越大。感谢美国工商界继续看好中国，希望你们继续扩大对华合作，不断开拓中国市场。秦刚表示，中美互为主要贸易投资伙伴，两国产业深度融合、高度互补。近半个世纪以来，两国经贸合作取得了丰硕成果，使两国人民受益，也促进了世界发展与繁荣。但当前，一些人将中国定义为“最主要竞争对手”和“最严峻长期地缘政治挑战”，这是严重的战略误读误判。竞赢中国成为美所有对华政策的出发点，为此，国家安全概念被泛化，经贸问题被政治化、武器化，出口管制、进口限制、投资审查、科技脱钩、行业监管、产业补贴等措施纷纷出台。一千多家中国企业被列入多个管制和制裁清单,导致许多美国企业无法同中方开展正常经贸交往，也让许多中国投资者不敢来美投资做生意。这些做法违背市场经济原则和商业规则，扰乱全球产业链供应链，损人不利己。秦刚还说道，“三年多来的新冠疫情给旅行造成了困难。我知道你们中的许多人迫切希望访华。我想告诉大家，中国正在调整优化包括国际旅行在内的新冠疫情应对举措，相信在不久的将来，赴华旅行将更加便利，让我们拭目以待。”
夏洛特2022-12-13

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