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Mysteel：浅析反倾销政策对今年钢材出口量的影响

ysteel不完全统计显示，2023年中国贸易救济信息网公布海外国家对中国发起反倾销、反补贴、反规避等公告102起，较2022年公布的增加13起。海外反倾销政策频出，主要由于中国低价钢铁产品流入海外市场，对海外市场的本土资源造成价格冲击，部分国家中小型生产企业滞销。而造成这一现象的本质还是国内供应过剩。虽然2023年反倾销政策出台密集，但我们认为实际影响较为有限。绝大多数反倾销政策为2023年前海外国家针对部分钢铁产品发起的反倾销调查立案（原审立案）于2023年复审和在2023年年初发起反倾销立案调查于2023年下半年公布裁决结果。据统计在今年发起的102起反倾销政策中，对2024年钢铁产品出口造成实际影响的仅有泰国和土耳其两起。经计算预计泰国的反规避调查和土耳其的反倾销调查对明年合计影响月均出口量18万吨。相较于我国2023年前11个月月均758万吨的出口量来说，目前反倾销政策影响量较为有限。但据Mysteel调研显示，印度和印尼均在考虑对我国钢铁产品反倾销政策的发起，一旦立案明年月均影响量或增至30万吨。若2024年供应过剩格局不改，降价出口仍会是主流贸易方式，需警惕更多海外国家发起反倾销调查。 2023年12月20日，国务院税则委员会发布税则税目调整公告，对于钢铁部分已连续三年进行调整。通过近三年中国钢铁产品出口政策回顾，我们发现向高附加值钢铁产品出口转型的政策导向一直延续，但实际效果不尽人意。据海关总署统计，2023年1-11月宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢热轧厚板、冷轧卷板和镀锌板合计出口量1745万吨，较2022年全年增加323万吨。虽然绝对量同比增长，但占钢材总出口的比例却无明显变化（2022年占比21.1%，2023年1-11月占比21.1%）。这就表明低端钢铁产品出口向高附加值产品出口转型的道路道阻且艰。【正文】一、低价资源流入海外，导致反倾销政策频出据Mysteel不完全统计显示，2023年中国贸易救济信息网公布海外国家对中国发起反倾销、反补贴、反规避等公告102起（包括调查和裁决，见附表1），较2022年公布的增加13起。由于国内供应过剩只能通过出口来缓解供应压力，而出口的激烈竞争导致钢厂和贸易商只能通过降价的手段来吸引海外买家。据海关总署数据显示， 2023年前11月中国出口钢材8347万吨，若12月按照全年均值计算，2023年全年中国钢材出口将在9000万吨以上，历史上仅低于2015和2016年水平。随着中国低价钢铁产品流入海外市场，对海外市场的本土资源造成价格冲击，部分国家中小型生产企业滞销，敦促当地政府采取措施保护企业，从而导致海外反倾销的调查频出。二、目前反倾销实际影响有限，反倾销后续有扩大影响虽然2023年反倾销政策出台密集，但实际影响较为有限。首先我们明确一个观点，反倾销从立案就对钢铁产品出口产生影响，而不是等到具体反倾销税的终裁结果出台。我们将反倾销政策分为二类，第一类为2023年以前海外国家针对部分钢铁产品发起的反倾销调查立案（原审立案），在执行反倾销政策的过程中，于2023年有复审的立案或裁决公告。此类相关钢铁产品始终处于无法出口的状态，所以并未对2024年出口造成实际影响，此类占2023年所有反倾销政策的80%以上。第二类则是海外国家在2023年发起反倾销立案调查。但此类中若在2023年初就立案调查的对2024年出口影响极为有限。主要由于从原审立案开始，钢铁产品已无法出口，最多在调查前一至两周时间内已发运的订单正常出货。这就表明反倾销政策带来的出口减量在2023年基本体现，对2024年出口无明显影响，此类占2023年所有反倾销政策的13左右%。而其他则是未在2023年年初发起反倾销立案调查，对2024年出口有实际影响。据统计在今年发起的102起反倾销政策中，满足此类且影响较大的仅有两起（分别为泰国于2023年9月中旬对华热轧钢板发起反规避原审立案调查和2023年10月底土耳其对华热轧板卷发起反倾销原审立案调查）。其他于今年原审立案的反倾销政策影响较小暂未统计（以智利钢棒反倾销立案为例，2023年1-11月我国出口智利棒材总量12.89万吨，即使全部棒材品种均不能出口，月均影响量也仅在1万吨左右）。泰国对华热轧钢板于2010年6月就发起过反倾销调查（原审立案），2011年2月终裁决定征收30.91%的反倾销税，且连续两次日落复审终裁决定继续征收反倾销税。但由于泰国国内企业认为中国贸易商通过加硼等合金来改变产品成分出口泰国来规避反倾销税，导致泰国发起反规避调查。按照泰国调查涉案品种从中国进口的量计算，2023年1-11月反规避立案海关编码对应的从中国进口量 54.95万吨，较2022年同期增加20.57万吨。且泰国从每月进口量看，从九月开始进口量大幅减少：2023年前八月泰国进口6.25万吨，9-11月的进口量下降至1.66万吨。若按每月减少五万吨的出口量计算，2024年出口或减少40万吨。 2023年1-11月，土耳其反倾销立案海关编码对应的从中国进口的钢铁产品154.01万吨，较2022年全年同口径增加96.99万吨（附表2）。若按照立案之后所涉及产品均无法出口的极限影响量计算，每月将减少14万吨的出口量。截至目前，海外反倾销政策对明年有影响的仅有泰国和土耳其两个国家，经计算预计明年合计影响月均出口量18万吨。相较于我国2023年前11个月月均758万吨的出口量来说，目前反倾销政策影响量较为有限。但据Mysteel调研显示，印度和印尼均在考虑对我国钢铁产品反倾销政策的发起，一旦立案明年月均影响量或至30万吨。若2024年供应过剩格局不改，降价出口仍会是主流贸易方式，需警惕更多海外国家发起反倾销调查。三、出口转型的政策导向依旧延续，但道阻且艰 2023年12月20日，国务院税则委员会发布税则税目调整公告，对于钢铁部分已连续三年进行调整。2021年取消146个一般钢铁产品出口退税，鼓励初级产品进口，抬高一般钢材出口门槛；2022年对钢铁产品相关出口税率和税则号进行调整，体现出对高附加值钢铁产品的分类管理。2023年继续对高端钢铁产品进行优化细分：通过屈服强度、拉伸硬度等条件对热轧厚板、冷轧板和镀锌板增设高强板，新增税目主要用于汽车、造船、机械等高端制造业。通过近三年中国钢铁产品出口政策回顾，我们发现向高附加值钢铁产品出口转型的政策导向一直延续，但实际效果不尽人意。据海关总署统计，2023年1-11月宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢热轧厚板、冷轧卷板和镀锌板合计出口量1745万吨，较2022年全年增加323万吨。虽然绝对量同比增长，但占钢材总出口的比例却无明显变化（2022年占比21.1%，2023年1-11月占比21.1%）。这就表明低端钢铁产品出口向高附加值产品出口转型的道路道阻且艰。附表1:2023年海外对中国钢铁产品发起反倾销、反补贴情况附表2：土耳其反倾销立案海关编码对应从中国钢铁产品进口量（单位：万吨）

我的钢铁网01-10 09:58

美国作出镀锡板双反终裁

据中国贸易救济信息网，美国商务部1月5日宣布对进口自加拿大、中国、德国、韩国、荷兰、土耳其和英国7国及中国台湾地区的镀锡板作出反倾销终裁，裁定中国生产商/出口商的倾销率为122.52%。同时，美国商务部宣布对进口自中国的镀锡板作出反补贴终裁，裁定宝山钢铁股份有限公司的税率为649.98%、首钢京唐钢铁联合有限责任公司的税率为331.88%、中国全国统一税税率为331.88%。

金融界01-08 14:30

美国商务部对涉华镀锡板作出反倾销、反补贴终裁

据中国贸易救济信息网， 1月5日，美国商务部宣布对进口自加拿大、中国、德国、韩国、荷兰、土耳其和英国7国及中国台湾地区的镀锡板作出反倾销终裁，其中裁定中国生产商/出口商的倾销率为122.52%。同时，美国商务部宣布对进口自中国的镀锡板作出反补贴终裁，裁定宝山钢铁股份有限公司的税率为649.98%、首钢京唐钢铁联合有限责任公司的税率为331.88%、中国全国统一税税率为331.88%。

金融界01-08 14:11

2023年印度成对华发起贸易救济调查数量最多国家

根据商务部中国贸易救济网数据统计，2023年印度共对中国发起22起贸易救济调查，成为当年全球对中国发起贸易救济调查数量最多的国家。美国和欧盟分别以12起和9起，分列第二和第三。与此形成对比，2023年中国对其他国家和地区发起的贸易救济调查只有1起，即去年7月，中国宣布对原产于美国的进口丙酸进行反倾销调查。

金融界01-07 19:02

中欧盟贸易争端升级！中国对法国进口白兰地发起新的反倾销调查

牌的保乐力加表示，一位匿名国内生产商向中国贸易官员提起的诉讼认为，白酒的进口关税应从目前的5%左右提高到16%，这样的涨幅将是显著的，但低于其他国家的类似关税，例如巴西的进口税为20%，越南为24%，泰国为60%。 “这个水平明显低于其他反倾销调查中使用的水平，”该公司表示。欧盟委员会贸易发言人奥洛夫·吉尔表示：“我们现在正在评估收到的文件，并将与相关欧盟行业密切合作，酌情介入调查框架。” 布鲁塞尔近几个月对涉嫌不公平的中国贸易行为发起了几项其他调查，对进口塑料瓶征收惩罚性关税，并对涉嫌倾销的生物燃料展开调查。冯德莱恩抱怨欧盟对华创纪录的贸易逆差——最新公布的数据到2022年接近4000亿欧元——并呼吁降低关系风险，寻找关键产品的替代供应来源。该委员会还提议加强对投资和出口的国家控制。北京方面强烈批评欧盟的调查，上个月末表示，它“坚决反对保护主义做法”和“滥用贸易救济措施”。中国商务部周五表示，白兰地调查应在一年内完成，但可能会再延长六个月。 “这只是一个警告，”布鲁塞尔智囊团Ecipe主任Hosuk Lee-Makiyama表示。“欧盟实际上没有对电动汽车采取任何行动。最重要的事情还没有到来。” 根据中国市场研究机构大学咨询的数据，2022年中国进口酒精饮料价值约45亿美元。其中包括约3750万升法国白兰地。随着大流行时期的饮酒习惯和封锁后酒吧重新开业的热情消退，优质酒类的销售（尤其是干邑白兰地）已经面临压力。路威酩轩集团、人头马君度和保乐力加均报告第三季度收益中干邑白兰地销量下降，主要原因是美国需求疲软。中国是干邑白兰地的另一个主要市场，预计中国从严格的零新冠封锁中持续复苏将有助于平衡美国销售放缓的情况。根据干邑生产商协会UGVC的数据，2022年8月至2023年7月底期间，干邑出口量下降了18.9%。根据国家干邑行业协会的数据，美国是迄今为止最大的饮料消费国，其生产的瓶子一半以上是进口的，中国位居第二。 Bernstein烈酒分析师Trevor Stirling表示，对中国出口征收的任何关税都会对干邑生产商产生不利影响。“这不太可能很快得到解决，”他说。“这将笼罩整个行业至少六个月。” 除了欧盟的调查外，法国也采取了自己的措施来推广欧洲制造的产品。在本月即将发布的一项法令中，政府限制了电动汽车的购买补贴，因此根据中国制造的环保记录，这些补贴不适用于大多数中国制造的汽车。

Peng01-06 05:59

美国对进口自中国和泰国的橡皮筋发起第一次双反日落复审调查

据中国贸易救济信息网，1月2日，美国商务部发布公告，对进口自中国和泰国的橡皮筋（Rubber Bands）发起第一次反倾销日落复审调查、对进口自中国的橡皮筋发起第一次反补贴日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对上述涉案产品启动第一次双反日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于2024年2月1日前向美国国际贸易委员会提交回复意见，并最晚于2024年3月11日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

金融界01-03 12:14

印度尼西亚拟继续对原产于或进口自中国的H型钢和I型钢征收反倾销税

据中国贸易救济信息网，2023年12月29日，印度尼西亚反倾销委员会发布公告，对原产于或进口自中国的H型钢和I型钢（H Section dan I Section）作出第三次反倾销日落复审终裁，建议将印尼财政部第24/PMK.010/2019号公告确定的11.93%反倾销税有效期延长五年。涉案产品为除热轧、热拔或挤压外未经进一步加工，高度不小于80毫米的非合金H型钢和I型钢，涉及印尼税号7216.32.10、7216.32.90、7216.33.11和7216.33.19项下的产品。

金融界01-03 10:14

《福布斯》：为什么美国大举从中国“撤资”，投资者开始对中国说“不”？

撤资。（图源：福布斯）除了华盛顿对中国贸易和经济日益增长的敌意之外，美国投资者也有自己的理由远离中国。例如，他们担心大量且不断增加的可疑债务给中国金融带来的负担。他们对中国整体经济放缓以及最近基础设施支出未能发挥曾经令人印象深刻的有效性的消息变得警惕。他们不无道理地想知道，这一情况是否预示着更根本的中国经济问题。数据很有说服力。北京国家外汇管理局报告称，不久前，美国大量投资中国股票和债券是常态，但并没有出现大幅资金外流。例如，2018年，即使特朗普总统开始对中国商品进口征收惩罚性关税，美国投资者仍净增购了170亿美元的中国股票和债券。尽管发生了新冠疫情，2020年净流量仍增至360亿美元。2021年这一资金流持续保持，净流入几乎超过200亿美元。但到了2022年，净投资组合几乎停止了，今年截至10月（可获得数据的最新时期）的净流出额约为310亿美元。私人投资统计数据也出现了同样的模式。多年来，美国投资者对中国的热情促进了多家专门投资中国的私募股权基金的发展。追踪另类投资资金流向的私人咨询公司Prequin表示，截至2019年，面向中国的私募股权基金吸引了高达1400亿美元的资金，其中大部分资金来自个人和养老基金。到2021年，这一数字已缩减至930亿美元，而从2023年到10月，这些资金流入已缩减至仅40亿美元。如果说华尔街的走势主要是出于其自身原因，那么华盛顿无疑对投资者的重新思考做出了贡献。自2022年以来，美国政府对中国发动了一场只能被称为贸易战的战争。拜登总统尽管发表了竞选言论，但仍保留了特朗普于2018年和2019年对中国商品征收的关税。白宫禁止向中国出售先进半导体，并限制美国人投资中国技术的能力。最近，华盛顿明确表示，2022年通胀削减法案中所体现的电动汽车税收抵免将不适用于由中国公司制造或含有大量中国零部件（包括电池）的产品。政府如此大力的努力，不免影响了投资者的思考。但美国企业和美国投资者对中国的担忧与华盛顿无关。最令人担忧的是中国大量且日益严重的可疑债务。许多美国投资者都持有中国房地产开发商的债务，几乎所有这些开发商都面临违约威胁。所涉及的损失和潜在损失自然让这些投资者和其他人对向中国输送更多资金持谨慎态度。更令人担忧的是这种坏账给中国整个金融业带来的负担。人们担心，即使是没有直接面临开发商债务风险的公司也会因有此类风险的借款人而蒙受损失。此外，中国地方政府债务过剩。很少有美国人直接接触这些债务，但他们担心，如果暂停或延迟偿还这些债务，中国的任何投资都可能受到影响。在更普遍的层面上，美国投资者担心，无论其来源如何，坏账的比重将限制中国金融支持可能促进经济增长并从而促进中国所有投资回报的新项目的能力。除了这种失败前景之外，中国经济增长速度普遍放缓。即使是乐观主义者面对这个消息也犹豫不决。毕竟，投资中国股票和债券的最初吸引力在于快速增长带来的诱人回报。特别令人担忧的是，最近通过基础设施支出刺激经济的努力并没有像以前那样产生强大的积极影响。尽管投资界很少有人对这些失败提供具体解释，但投资者仍然担心它们可能预示着中国经济性质发生更根本性、更无吸引力的转变，这是可以理解的。即使没有具体细节，这种担忧也足以促使投资者转向其他地方。面对所有这些考虑，更不用说中国对国家安全的近乎痴迷使得投资决策所必需的数据收集几乎不可能，不难看出为什么华尔街对中国投资失去了曾经的热情。从中国的角度来看，令人担忧的是美国投资者的担忧如何呈现出自我实现的预言的特征。中国需要外部投资——以帮助支撑其脆弱的财务状况，并将技术和商业专长引入。华尔街的担忧通过拒绝中国提供所需的投入，可以拒绝中国的这些需求，从而确保复苏将比其他情况更弱，并且像投资者担心的那样弱。

Linlin01-03 07:25

2023完美收官！在岸、离岸人民币跳涨至7个月最高农历新年有更多买盘？

了人民币对其主要贸易伙伴的汇率。周五，中国贸易加权人民币一篮子指数升至97.42，但据路透社根据官方数据计算，该指数今年以来累计下跌1.27%。现货市场上，在岸和离岸均跳升至近七个月最高水平。在岸人民币交投在7.0967，升至7.0860的高位，为6月2日以来最高。截至午盘，该汇率收于7.0976，比上个交易日收盘时高出148个点。周五16:30收盘报7.092，较上一交易日上调135个基点。今年以来人民币兑美元汇率将累计下跌仅3%，创下连续第二年下跌的纪录。离岸人民币今日跟随走强趋势，在早盘交易中触及1美元兑7.0876的高位，为6月2日以来的最高水平。截止发稿，该汇率交投在7.1205。 “这标志着今年完美的结束，”一家外国银行的交易员表示，他指的是人民币的强劲反弹，以及在岸、离岸和官方指导汇率之间的差距正在缩小。不过一些交易商表示，由于许多市场参与者已经开始过年终假期，交易普遍不温不火，但他们预计人民币近期的强势将持续到新年，企业将有更多买盘。中国出口商通常会将更多的外汇收入转换为年终和农历新年假期，用于各种支付，包括向员工发放年终奖。由于过去几周没有出现重大的企业转换，交易员预计，其中大部分可能会在2004年初出现。为期一周的农历新年假期从2月10日开始。三菱日联金融集团亚洲全球市场研究主管Lin Li表示：“我们对人民币兑美元的前景持乐观态度，因为考虑到经济复苏的逐步和更平衡推进，中美之间的负收益率差收窄，市场对中国经济和资产的情绪正在恢复，以及中国资产的显着减持。” Li补充称：“此外，我们预计2024年中国的外国直接投资(FDI)将有所复苏。”

云涌2023-12-29

会员

美国查封一个涉杀猪盘骗局的加密钱包近三年收款超9000万美元

icheng是一位商人，曾在曼谷的一家中国贸易团体担任副主席，并与泰国执法和政治精英建立关系。11月23日的文章详细介绍了根据文件和交易日志，Wang Yicheng名下的一个加密账户在近年来收到了超过9000万美元。据路透社报道，其中至少有910万美元来自一个加密钱包，美国区块链分析公司TRM Labs表示，该钱包与杀猪盘骗局有关。该报告重点介绍了一名加州男子的例子，他的家人称他被骗了约 270 万美元。报道显示，他将钱汇入加密钱包，然后将资金转入Wang名下的账户。最近的美国法院文件引用了另一个例子，即马萨诸塞州剑桥市的一名居民。据称，他被骗了价值约 478,000 美元的加密货币，这些加密货币被转移到两个加密货币账户中，其中一个账户在Wang的名下。美国法院文件中提供的该账户的详细信息——包括注册人、持有地点、账号的最后四位数字和相应的加密钱包地址——与路透社报道中强调的Wang账户的详细信息相符。根据美国特勤局特工海蒂·罗伯斯 (Heidi Robles) 的书面证词，美国当局表示，自 2020 年开设以来，Wang名下的账户已收到超过 9000 万美元。罗伯斯在文件中表示：“这种活动水平表明该账户由犯罪组织控制，目的是洗钱。” Wang代表的贸易团体名为泰国亚洲经济交流贸易协会。在回答本文提问时，该公司表示遵守法律法规，不支持非法活动。声明称，Wang的商业和个人事务“与行业协会无关”，并补充说，Wang已不再是该组织的成员，也不再与他联系。泰亚集团此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三个多月前离开了董事会。这是由于Wang未能缴纳该贸易组织的新会员费以及“个人原因”，信中没有详细说明。该组织表示，在Wang最初申请会员时，他们对其进行了背景调查，而路透社 11 月 23 日的报告并未发现他有任何犯罪记录。美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院批准以占有其声称与犯罪有关的被扣押资产。马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时表示，美国尚未提起与此案相关的刑事诉讼。马萨诸塞州代理美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 告诉路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回通过加密货币欺诈计划窃取的资金。他在一份声明中表示：“尽管加密货币交易看似难以捉摸，但执法部门正在适应和发展。” 来源：金色财经

金色财经2023-12-14

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