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日本果然飞出“黑天鹅”！全球这一市场遭暴击两则“喜讯”突袭中国股市

与此同时，对经济刺激计划的希望，推动中国股市创下去年11月以来的最佳一周表现。随着初步迹象显示，当局正在履行中共中央政治局会议上做出的政策承诺，中国股市的上涨势头正在增强。据知情人士透露，周五有报道称，监管机构已要求中国最大的几家科技公司提供成功投资创业公司的案例研究，此后香港和内地股市大幅上涨。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易时给予它们更大的回旋余地。另一份有关下调印花税的可能性的报告也帮助提振了市场人气。下调印花税是提振资本市场努力的一部分。大华继显香港执行董事Steven Leung说：“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 在美国公布第二季经济增长快于预期后，油价有望连续第五周上涨，但金价可能录得五周来最大单周跌幅。本交易日来看，美国商务部将在华尔街开盘前公布备受期待的个人消费支出(PCE)报告，其中核心数据是美联储最为青睐的通胀指标。

厉害啦2023-07-28

决策分析：日本央行果然引爆市场！三则重磅消息刺激中国股市今日还有大事

股市和债市下跌，而对刺激政策的希望推动中国股市创下今年以来最好的一周表现。日本央行今日宣布维持其超低利率，但在收益率曲线控制上略有调整，称其10年期政府债券收益率0.5%的上限现在是一个“参考”，并提出以1%的市场价格购买此类债券。日本央行的政策调整为央行超级周画上了句号，美国和欧洲最近几天的加息被视为一代人以来最激进的加息周期的最后一步。这还可能对全球资金流动产生重大影响，因为多年来，廉价的日元一直是资本市场融资的支柱，而在全球利率似乎见顶之际，日元正面临日本国债收益率上升带来的上行压力。 10年期日本政府债券收益率达到9年来的最高点0.575%，日经指数下跌0.4%，金融股在利率上升的预期下飙升。由于市场猜测日本央行将采取行动，日元已连续数日上涨，但在消息公布后震荡，之后升至1美元兑138.05日元的周高。悉尼JB Were的首席投资官Sally Auld说：“他们在没有做出太多承诺的情况下改变了(收益率控制)，并希望在如何运行货币政策方面更加灵活。” Auld补充称：“我们确实正处于极端货币宽松政策结束的开端，但他们听起来仍然非常熟悉……经济和通胀前景面临下行风险。” 日本央行重申，2%的通胀目标是不可持续的，并预计2024年和2025年将低于这一水平，尽管数据显示东京7月份的核心消费者价格指数(cpi)同比上涨了3%。 “这是朝着最终解除迈出的重要一步，”瑞银资产管理公司驻悉尼的固定收益投资组合经理Tom Nash说。“我预计收益率将向1%靠拢，但不会直线上升，因为可能会出现空头回补、国内买盘和日本央行的反对。” 标准普尔500指数期货上涨0.3%，受英特尔公司利润推动的后市场上涨推动。欧洲期货持平，富时期货下跌0.3%。受强于预期的美国经济数据和有关日本加息的传言影响，隔夜攀升的10年期美国国债收益率仍维持在4%以上。在亚洲其他地区，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.2%，在香港和中国内地股市反弹的带动下，本周涨幅有望超过2%。随着初步迹象显示，当局正在履行中共中央政治局会议上做出的政策承诺，中国股市的上涨势头正在增强。中国官方媒体援引住房和城乡建设部部长的话说，中国需要采取降低住房抵押贷款利率等措施来刺激购房，这引发了房地产股的反弹。此外，据知情人士透露，周五有报道称，监管机构已要求中国最大的几家科技公司提供成功投资创业公司的案例研究，此后香港和内地股市大幅上涨。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易时给予它们更大的回旋余地。另一份有关下调印花税的可能性的报告也帮助提振了市场人气。下调印花税是提振资本市场努力的一部分。美元普遍走强，尤其是兑澳元上涨0.6%，至0.6666。澳大利亚6月份零售销售出现年内最大跌幅，表明再次加息的必要性降低，令澳元承压。本周早些时候，欧洲央行按预期将利率上调25个基点，至23年高点，但欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)有关9月份暂停加息的言论令欧元暴跌。欧元周五下跌近1%，随后跌势止步于1.0980美元附近。德国早些时候的通胀数据显示，7月份通胀放缓，当天晚些时候的法国数据以及下周的欧元区数据将决定前景。本周早些时候非常疲弱的商业活动数据表明，加息已经开始产生影响。周三，美联储也将利率上调了25个基点，随着美联储不再预测经济衰退，投资者为美国经济出现“软着陆”的迹象而欢呼。布伦特原油期货从三个月高点略微下滑至每桶83.90美元。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 13:30 法国第二季度GDP年率初值 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 14:45 法国7月CPI月率 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月个人支出月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率和年率 20:30 美国第二季度劳工成本指数季率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期

厉害啦2023-07-28

暴涨！A股牛市来了？券商一哥”中信证券罕见涨停，原因终于找到了，券商建言：降低印花税和A股T+0交易机制

过120亿元。而日本股市今天剧烈震荡，中国股市与日本股市的跷跷板效应也进一步显现。 A股牛市真要来了？

金融界2023-07-28

一则重磅传闻突袭中国市场！沪指放量大涨近2% 券商板块掀涨停潮

FX168财经报社(香港)讯中国股市周五(7月28日)大幅攀升，三大指数均涨超1.5%，沪指放量涨近2%，证券、保险、汽车整车板块涨幅居前。此前有消息称，监管机构已发出进一步支持科技股的信号，此外，市场猜测当局可能下调印花税以提振交易水平。盘面上，大金融股集体走强，券商股掀涨停潮，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等超10股涨停。截止周五收市，沪指报3275.93点，涨1.84%，成交额为人民币4369亿元；深成指报11100.40点，涨1.62%，成交额为人民币5114亿元；创指报2219.54点，涨1.62%，成交额为人民币2111亿元。 (上证指数日线图来源：百度) 据美国彭博社报道，知情人士透露，中国监管机构已要求最大的几家科技公司提供成功投资初创企业的案例研究。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易方面给予它们更大的回旋余地。两年前，一场打击行动使此类交易几乎陷入停顿。彭博情报(Bloomberg Intelligence)驻香港的分析师Marvin Chen说：“监管机构调查科技初创企业和投资的消息可能是监管阻力消退的另一个迹象，可能会重振科技行业的交易。”他说，这“似乎提振了市场人气”。此外，一份报告称，作为提振资本市场努力的一部分，中国可能下调印花税，这也提振了对中国股票的需求。沪深300金融分类指数涨幅高达3.5%，是在岸基准指数中表现最好的板块。据券商中国周五报道，某国内券商首席经济学家表示，交易端的动作无非是降低交易成本和增加交易时效，目前市场上讨论较多是进一步降低印花税和A股T+0交易机制。大华继显(UOB-Kay Hian)执行董事Steven Leung表示：“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 彭博社汇编的数据显示，周五，恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)看涨期权成交量是看跌期权成交量的两倍。 (图片来源：彭博社) 本周中央政治局会议指出，“要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展，要活跃资本市场、提振投资者信心。” 对于当前市场，国盛证券表示，7月会议定调要活跃资本市场，提振投资者信心，表明市场政策底已经出现，同时美联储7月加息落地，大的宏观面进入逐步改善阶段。巨丰投顾指出，周五，市场回暖反弹，证券板块涨幅居前。随着近期重磅会议的提振以及美联储加息政策的落地，市场未来的干扰因素将越来越少，A股市场有望在情绪面改善、资金面回流驱动下迎来阶段性修复。当前，冷门股、低价股的补涨行情已经开启，投资者可挖掘券商等板块的补涨机会。申万宏源的报告指出，政治局首次用“活跃”提及资本市场，也是时隔1年零3个月政治局会议再次提及“资本市场”。回顾2005年至今的政治局会议文稿，除此次外，一共有4次提及“资本市场”。分别为2022年4月、2020年7月、2019年4月和2018年10月。其中，2022年4月重点强调：“要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行”，其他三次更偏重以科创板为代表的“资本市场基础制度的建立”。

tqttier2023-07-28

逢反弹卖出中国股票！摩根士丹利：美国对冲基金已经抛售7亿美元中概股

摩根士丹利表示，总部位于美国的对冲基金正利用反弹抛售中国股票。Gilbert Wong等摩根士丹利策略师在周四的报告中引述该行的分析指出，对冲基金经理本月已抛售约7亿美元在纽约上市的中国公司股票。

天马行空2023-07-28

中国史上最大规模的债务重组！恒大房市交付恢复正常美媒：分发10-12年期新票据

中国有史以来规模最大的债务重组成形，恒大集团房市项目交付开始恢复，且债券投资者将获得10-12年到期的新票据，或与其物业服务部门、电动汽车部门和建筑商股份挂钩的新债务组合。

圈内人2023-07-28

高盛：“中国市场投资”机会之窗已开启

府下半年经济政策基调，政策底已经形成，中国股市的短期反弹窗口现已打开。相对于市场低迷的预期，政治局会议中的政策可以被视为一种上行惊喜。从投资角度来看，对A股战略乐观，对内地和离岸股票的超配建议，预计MSCI中国和沪深300指数未来12个月价格回报分别为9%和15%。行业选择上，高盛建议对在线零售、媒体、消费者服务、医疗保健服务和保险的超配。

金融界2023-07-28

以9个月来最快速度抄底！高盛：政府承诺支持，对冲基金狂买中国股票

九个月来最快。 7月25日，对冲基金对中国股市的多头买入与空头回补之比为3.5比1。投资者购买的主要是在中国内地上市的以人民币计价的A股，其次是在香港上市的中国股票。高盛机构经纪团队的一份报告显示，美国存托凭证(ADRs)的买盘较为清淡。中国中央政治局在本周召开的重要经济会议上释放支持经济增长的基调，提高市场对北京将继续降息、加快发行基础设施债券和放松房地产政策以振兴经济的预期。今年7月，中国政府还发出信号，结束了对其日益强大的私营科技公司的多年打压。在高盛追踪的11个行业中，对冲基金净买入9个行业的中国股票，但医疗保健和公用事业除外。非必需消费品、必需品、金融、原材料和工业股买入量领先。尽管周二出现大量净买盘，但看跌情绪依然存在。报告称，这些对冲基金对中国股票的总敞口和净敞口徘徊在去年11月以来的最低水平。总风险敞口衡量的是看涨和看跌押注的总和，而净风险敞口是多头和空头之间的美元价值之差。他们对中国股市的看多与看空之比约为2.39，约为去年12月以来的最低水平。在政府做出最新承诺后，中国股市本周大幅上涨。周四，在香港交易的中国科技股指数走向技术性牛市。不过，市场情绪依然脆弱，中国政府一再未能达到出台更强有力的经济刺激措施的预期，投资者强调，要维持刚刚出现的反弹，必须贯彻和落实政策承诺。追踪在香港上市的中国大型企业的恒生国企指数今年迄今已下跌约1%，不确定性促使投资者在市场间歇性反弹时抛售股票。该指数在2022年下跌19%，连续第三年下跌，是有记录以来最长的一次。

超启2023-07-27

步入技术性牛市！中国科技股较5月低点大涨20% 一则消息“锦上添花”

%。尽管在中共中央政治局发表讲话后，中国股市出现反弹，但包括摩根士丹利(Morgan Stanley)在内的券商表示，需要迅速落实可行的政策措施，以确保涨势能够持续下去。与此同时，香港基准的恒生指数一度上涨1.7%，在香港交易的中国内地股指上涨2.3%。内地投资者在周三买入78亿港元的港股后，在当地时间上午11点12分净卖出15.6亿港元(2.01亿美元)的港股，这是获利了结的一个迹象。

云涌2023-07-27

李大霄：美联储加息靴子落地，中国股市开始正式上攻的时机或已成熟

政策落地，政策底和市场底可能已经出现，中国股市有可能开始正式上攻。市场逆转，需要政策面的配合，在“要活跃资本市场，提振投资者信心”的特大利好公布之后，我们欣喜地看到，一个重要会议随之召开，公布了三大重要举措，具备了针对性，直指问题的本质，若能加大落实力度，中国股市就有希望了，属于重大利好消息。一是投资端的改革，打通长期资金入市的堵点和解决长期资金入市的痛点，加快会计和税收方面的改革，大力引入长期资金，可谓为有源头活水来，中国股票市场的繁荣就成为可能。二是科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。这找到了中国股市存在问题的核心。科学合理的安排就显得非常关键，若能够保持一二级市场平衡，市场稳定就可以期待。三是提高上市公司质量，促进常态化分红。保护投资者的合法权益。上市公司这是证券市场的基石，只有扎扎实实地提高上市公司质量，回报投资者才成为可能，促进分红亦是回报投资者的有效途径。保护投资者的合法权益非常重要！这才是实实在在的重大利好消息。这次终于找到了中国股市存在的问题，只要找到了问题，认真加以应对解决，资本市场的活跃就有希望，投资者的信心提升就成为可能，中国股市就有希望，股票市场上攻的基础或者就具备了。李大霄认为，中国股市拥有2.1亿散户和7亿基金投资者，这是客观事实，只有爱护散户、保护散户、捍卫散户、让他们赚，只有大力回报投资者，让投资者特别是中小投资者增加获得感，才是中国股市长期稳定健康发展的唯一出路。市场要好转要开始上攻，也需要市场本身的配合。而现在市场上有一种声音，很不情愿不敢不承认政策底出现，但仍心有不甘地说还需要等待市场底，这是典型的熊市心态，政策底和市场底皆可能已经出现，只不过绝大部分人都不易察觉而已，还在苦苦等待市场底的人估计很难真正等到，随着时间推移，政策利好渐渐落地，经济面渐渐好转，越来越难以等到，也许会越等越高。 2022年的市场底部由2863和2885点共同构筑双底，2023年的市场底部极有可能由2023年6月26日3144点和2023年7月24日3151点共同构筑双底，加上24日成交量缩小到6599亿，市场底加上政策底已经完美融合了。截止到2023年7月27日上午9:49分，上证指数报收3229点，对应央企指数8.2pe0.9pb，上证50指数9.9pe1.27pb，沪深300指数11.8pe1.38pb，恒生指数9.1pe0.93pb，央企指数已经低于恒生指数，而恒生指数在全球主要股指中垫底，中国股市3200之下的优秀的蓝筹股龙头股的估值水平已经足够吸引。对应3200点之下的蓝筹股估值底已或已经出现，特别是在无风险收益率大幅下降的基础之下，股债差还在历史高位区，在资产荒越来越严重的前提之下，中国股市的蓝筹股重心上行是有基础的有逻辑的，自此开始正式上攻是有逻辑的。李大霄坦言，仅限余钱低位好股，急钱高位差股无缘牛市，牛市也需要控制建仓成本，若将建仓成本控制在3200点之下安全边际就较高。 2023年7月25日成交量异常放大接近9500亿，星星之火可以燎原。多方开始上攻是有很力度的，非常可能是反转不是反弹，3200点之下极有可能形成了一个异常完美的空头陷阱，专门针对恶意做空中国的空头而设。而隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨超2.8%，截止到2023年7月27日上午9:49分，恒生科技指数大涨2.35%，上证指数微涨6点，中国股市正式开始上攻概率大增。在他看来，更加重要的是，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间，在最强有力的利好政策推动下，我们来迎接一场没有人相信的牛市吧，若将3000点比作海平面，非常有可能的是，中国股市有望从3200点这个航母甲板上正式起飞，勇敢地高傲的飞翔。从长期角度，中国股票市场开始上攻的时机可能已经成熟。

金融界2023-07-27

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