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中国GDP再遭下调!市场突传美联储降息50个基点,日元大涨、黄金创新高
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另一方面,尽管利比亚出口减少,但由于
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问题,油价在经历一个月来的首次周涨幅后趋于稳定。布伦特原油上涨0.5%,至每桶71.97美元,美国原油上涨0.7%,至每桶69.12美元。
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欧罗巴
09-16 18:20
决策分析:美联储大规模降息成谜!
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令人失望,日元击穿140
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纳斯达克期货均小幅走强。 上周末发布的
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数据令人失望,8月份工业增加值增速降至5个月低点,同时零售销售和新房价格进一步走弱。 CBA矿业和能源分析师Vivek Dhar表示:“如果中国希望在2024年实现5%左右的增长目标,这些数据支持了在年底前实施额外经济刺激措施的理由。” Dhar说:“我们认为,如果中国的房地产和基础设施行业在9月份再次下滑,政策制定者将寻求增加中央政府在基础设施项目上的支出。” 期货暗示,美联储周三降息50个基点的可能性为52%,在媒体报道重新引发更激进宽松政策的可能性后,这一可能性大幅调整。 摩根大通分析师Michael Feroli表示:“我们同意这可能是一个险阻,但我们也相信美联储将采取‘正确’举措,加息50个基点。” 如果美联储真的降息050个基点,Feroli预计决策者还将预计今年降息100个基点,2025年降息150个基点。 市场已经消化了到圣诞节将有114个基点的宽松,明年还有142个基点的宽松。 澳新银行(ANZ)的分析师指出,在过去30年里,已经出现了三次以降息超过25个基点开始的宽松周期,但每次都有人担心市场崩盘会导致经济衰退,而现在的情况并非如此。 仅仅是激进举措的可能性就推动债券普遍上涨,两年期美国国债收益率跌至3.593%,创下2022年9月以来的最低收盘水平。 市场普遍预计英国央行将在周四的会议上维持利率在5.00%不变,不过市场已经预计再次降息的可能性为31%。 日本央行(Bank of Japan)将于周五召开会议,外界普遍预计该行将维持利率不变,不过这可能为10月份进一步收紧货币政策奠定基础。 南非央行本周也料将放松货币政策,而挪威料将维持不变。 日元暴力拉升 美国国债收益率的下跌提振了日元兑美元汇率,美元兑日元一度跌破140关口,上周下跌0.9%,至近九个月低点。 欧元兑美元持稳于1.1086美元,欧洲央行进一步降息的前景令欧元在1.1200美元受限。 加元兑美元持稳于1.3580,此前加拿大央行行长麦克莱姆在接受英国《金融时报》采访时为加快降息打开了大门。 较低的债券收益率支撑金价,目前现货黄金交投在2580美元附近,接近2,585.99美元的历史高点。 由于墨西哥湾近五分之一的原油产量仍处于停产状态,油价小幅上涨。布伦特原油上涨19美分,至每桶71.78美元,美国原油上涨28美分,至每桶68.93美元。
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云涌
09-16 17:06
美联储超级周来了!中国坏消息冲击市场,日元暴拉 特朗普第二次遭暗杀
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周一(9月16日),亚洲市场开盘时,投资者可能会对中国又一批经济指标普遍令人失望的结果表示强烈不满,而同时对华尔街本年度最好的一周之一表示欢呼。
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云涌
09-16 16:29
【直击亚市】中国糟糕数据冲击降息预期!日元暴拉,小心36小时央行“过山车”
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月16日),亚洲股市在美联储降息预期与
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疲软迹象的双重影响下,难以找到动力。 台湾地区和澳大利亚的股指小幅上涨,欧洲股指期货也有所上升。与此同时,香港股市创下一周内最大跌幅,因周六公布的一系列疲弱的
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数据让交易员们猜测,政府是否会采取强有力的刺激措施来支撑经济。印度的Bajaj Housing Finance股票将在超额认购60多倍后首次公开发行。#亚市直击# 日元升至自2023年7月以来的最高水平,而美元在周一的流动性较为稀薄的市场中有所走软。由于日本、韩国和中国大陆市场因假期关闭,亚洲没有美国国债的交易。 备受期待的美国宽松周期的开始将成为本周的焦点,这将是一个包含巴西、南非、英国和日本在内的36小时货币政策“过山车”。虽然交易员们仍在考虑美联储是会选择降息25个基点还是50个基点,但预计日本央行在上次会议引发全球金融市场动荡后将维持利率不变。 “市场对美联储的宽松周期及其节奏充满焦虑,”穆迪分析公司经济研究主管Katrina Ell在接受彭博电视采访时表示。继上个月日本央行引发的全球市场震荡之后,“日本央行的沟通将至关重要,他们需要尽可能明确地让市场参与者了解下一步行动以及具体的时间安排。” 受美联储可能降息50个基点的预期推动,美国国债收益率连续第二周下跌,两年期国债收益率周五收于两年来的最低点。根据彭博社的数据,市场已为年底前降息110个基点做好准备。 由于假期的影响,投资者可能会在地区贸易数据和印度尼西亚央行的政策决定公布前保持谨慎。全球资金一直在大量购买东南亚资产,因为降息预期和有吸引力的估值让投资者看到超高回报的希望。 这种乐观情绪与中国形成鲜明对比,中国的工厂产出、消费和投资在8月份都较预期放缓,而失业率意外升至六个月来的最高水平。中国人民银行在周五晚间发出信号,表示将加大力度应对通缩,并准备出台更多政策以提振经济,因信贷数据显示私人信心依然疲弱。 “最近的
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数据描绘了一幅令人沮丧的画面,”Straits Investment Management首席执行官Manish Bhargava表示,“尽管中国人民银行的激进刺激措施可能带来短期提振,但以往的措施都是渐进式的,这让人对未来干预措施的规模和效果产生了怀疑。” 在商品市场,随着市场等待美联储的宽松政策,黄金价格上涨至历史新高。与此同时,油价在经历一个月内的首次周涨后趋稳,利比亚出口的下降被
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问题所抵消。
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云涌
09-16 13:38
中国正失去对经济的控制?又有糟糕数据出炉,股市蒸发6.8万亿美元后还要跌
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8万亿美元。 周六发布的数据表明,今年
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的主要驱动力——由出口和政府支持推动的经济——正在失去动力。工业产出增速低于经济学家的预期,延续了自2021年9月以来的最长减弱趋势。 “这些经济数据可能让市场感觉当局似乎在‘睡觉开车’,”Capital.Com Inc.高级市场分析师Kyle Rodda说道。 中国人民银行上周表示,将加大应对通货紧缩的力度,并准备出台更多政策以提振经济,此前的信贷数据显示,尽管此前降息,私人信心仍然疲弱。 然而,资深新兴市场投资者Mark Mobius表示,鉴于当前的商业环境,刺激措施能发挥的作用有限。 “真正的问题在于缺乏创业动力,许多商人不愿投资,”他说,“政府必须放宽对私营企业的限制和监管,才能刺激私营部门并帮助经济增长。”
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风起
09-16 11:36
中国数据全线恶化!彭博:放缓加剧考验中国领导人对增长不达标的容忍度
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#FX168财经报社(亚太)讯 美国彭博社周一(9月16日)报道称,早在今年1月,国务院李强声称中国在没有采取“大规模刺激”的情况下成功地超过2023年的增长目标。如今看来,今年重现同样一幕的可能性不大。 彭博社称,
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放缓加剧正考验中国领导人习近平对经济增长无法实现目标的容忍度。 (截图来源:彭博社) 中国政府面临越来越大的压力,要求其迅速加大财政和货币刺激力度,以实现今年5%左右的增长目标。 上周六公布的数据显示,上个月工业产出创下自2021年以来最长的放缓期,而消费和投资的疲软程度超出预期。 【中国重磅经济数据刚刚出炉!经济活动全面降温 实现增长目标风险越来越大】 【中国房市又传坏消息!中国8月份新房价格以9年来最快的速度下跌】 在这些数据公布前数小时,中国央行在伴随令人失望的信贷数据出炉的同时,罕见地在一份声明中暗示,抗击通缩将成为更重要的工作重点,并表明未来将进一步放松货币政策。 (截图来源:彭博社) 【
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重磅信号!中国央行发布罕见声明 暗示将加大对抗通缩的力度】 思睿集团首席经济学家洪灏在社交媒体平台X上写道:“这组数据要求积极的财政扩张,以改变预期,恢复对经济的信心。否则,我们将梦游般走向日益加深的阴霾。” 彭博社指出,经济数据恶化正在考验中国国家主席习近平对未能实现增长目标的容忍度。他正在平衡经济增长与避免大规模刺激措施之间的关系。如果不能实现这一目标,可能会进一步削弱人们对世界第二大经济体的信心。今年第二季度,外国投资者从中国撤出的资金已经达到创纪录水平。 8月份的数据进一步证明,自截至6月份的三个月中国国内生产总值(GDP)增速放缓至4.7%以来,
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已经走软。这是五个季度以来最糟糕的增速,关键是低于中国政府5%左右的年度目标。 现在的焦点是10月份的第三季度数据。法国巴黎银行(BNP Paribas SA)首席
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学家Jacqueline Rong估计,迄今为止的数据显示,第三季度GDP将增长4.6%-4.7%。包括Larry Hu在内的麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)分析师预计,如果目前的增长势头持续到12月份,全年的增长将达到上述水平,“无法达到5%左右的目标”。 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)上周末将今年中国GDP增长预期下调至4.7%,进一步加剧外界的怀疑。 (截图来源:彭博社) 若果真如此,这将是三年来中国第二次未能达到经济增长目标。2022年的疫情封锁导致自20世纪90年代初政府开始设定GDP目标以来最大的不达标。 习近平上周似乎暗示对略低于5%增速的容忍度。他敦促官员们实施现有政策,“努力实现”全年目标。这一措辞似乎没有7月份“坚决”实现目标的呼吁那么有力。 渣打银行(Standard Chartered)大中华区和北亚区首席经济学家丁爽说:“他避免给官员施加太多要求实现5%经济增速的压力。我认为,只要他们忠实地执行政策,最终略低于5%的增长率是可以接受的。” (截图来源:彭博社) 习近平是在甘肃省举行的一些共产党领导人会议上说这番话的。甘肃省是中央政府认为债务高得惊人的12个省份之一。
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tqttier
09-16 10:03
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重磅信号!中国央行发布罕见声明 暗示将加大对抗通缩的力度
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#FX168财经报社(亚太)讯 中国央行暗示,将加大对抗通缩的力度,并准备采取更多措施来刺激经济。此前信贷数据显示,尽管此前多次降息,但民间信心依然疲弱。 根据美国彭博社对中国央行上周五(9月13日)公布的数据的计算,8月社会融资规模(广义信贷指标)增量低于去年同期,金融机构新增人民币贷款也低于经济学家预测。 在伴随数据发布的一份罕见声明中,中国央行概述了下一步计划。 (截图来源:彭博社) 中国央行表示,要“把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量,更有针对性地满足合理消费融资需求”。此外,将“着手推出一些增量政策举措,进一步降低企业融资和居民信贷成本,保持流动性合理充裕”。 彭博社指出,上述声明暗示,最新的经济数据正在加剧对经济可能难以实现5%左右年增长目标的担忧。通缩压力正变得根深蒂固,而房地产市场下滑并没有显示出放缓的迹象,抑制了与投资和消费有关的信贷需求。 (截图来源:彭博社) 中国央行已经明确表示,今年仍有可能降低银行存款准备金率。近几个月来的一系列降息措施不足以刺激经济增长,
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增速降至五个季度以来的最低水平。 分析师一直预测中国将进一步降息并降低存款准备金率,9月份被视为一个潜在的窗口期。 澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)高级策略师邢兆鹏表示:“信贷数据仍然相当疲弱,央行更关注优化贷款结构,而不是整体宽松。” 邢兆鹏补充称,企业用存款来偿还贷款,而消费者对支出保持谨慎,导致M1狭义货币供应量快速下滑。 彭博经济学家Eric Zhu表示:“中国8月份的信贷报告显示,中国人民银行7月份的降息尚未刺激借贷。新增信贷的增加主要是由于季节性反弹和持续的财政推动,而不是因为私营行业对信贷需求增加。” M1指标(包括流通中的现金和企业活期存款)较上年同期下降7.3%,创1996年有数据统计以来最大降幅。 (截图来源:彭博社) 邢兆鹏称,M1下降表明消费意愿依然较低,而且储蓄与理财产品和贷款的回报率存在错配。 中国政府加快债券发行以弥补疲软,这也可能反映出官员们对经济势头的不安。8月份政府融资净额达到1.61万亿元人民币,为2022年6月以来的最高水平。 地方政府上个月发行近7000亿元人民币的新特别债券,主要用于基础设施投资,此前北京方面呼吁加快发行。根据彭博汇编的数据,这是自2022年6月以来最大的月度发行。 中国政府正在努力降低抵押贷款成本,以遏制房地产市场的低迷。当局正在考虑允许房主为数百万家庭再融资高达5.4万亿美元的抵押贷款。 邢兆鹏表示,五年期贷款市场报价利率(抵押贷款成本的关键参考指标)的降幅可能比之前预期的更大,对现有抵押贷款利率的重新谈判也应有助于提高消费者信心。
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tqttier
09-16 07:00
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中国中产阶级大量涌入“这国”!英媒:过去3年新移民翻倍增长 原因是……
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右,他称这是一个“非常保守的估计”。
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增长放缓以及对商业的严厉管控,促使更多中国公民出国寻求新生活。富裕的中国公民纷纷涌向新加坡和马耳他等目的地,通过投资获得公民身份,他们也是葡萄牙和希腊黄金签证申请人的最大来源。中国公民也是试图从拉丁美洲进入美国的最大非法移民群体之一。 马来西亚的情况则有所不同,该国拥有数百年历史的华人移民群体,约占该国3400万公民的23%。大多数新移民都是中产阶级家庭,他们认为东南亚是更实惠的目的地,或者是为了避开西方反华情绪而来的学生,因此华人是马来西亚最大的外国学生和长期居民群体。 (来源:Financial Times) 马来西亚的大学和国际学校报告称,对中国学生的需求正在飙升。据马来西亚教育部称,2023年该国高等教育机构招收了44043名中国学生,比2021年增长了35%。 英媒研究表明,从2021年到2023年,国际学校的中国学生人数在同一时期增加了1倍多。 目前,已有超过56000名中国新移民持有“马来西亚我的第二家园”长期居留签证,是2023年数量的2倍多。 中国投资者也为外籍人士数量的激增做出了贡献,据一位中国贸易官员称,马来西亚的中国公司业主、经理和工人约有45000人,而2021年估计有10000人。 马来西亚中国企业家协会的一名代表表示:“每周都有新人到来。” 他指出,电子和电动汽车行业供应商正寻求增加中国境外的产能,以规避美国关税。该协会的另一名官员表示,种植榴莲出口到中国的企业家数量也在增加。 报道称,许多中国学生被较低的学费和较少的大学入学竞争所吸引。 尽管基数较低,但中学的增长更为迅猛。15所国际学校的官员表示,中国学生在各自学生群体中的比例在10%至30%之间,总计有2500名学生,几乎是2021年记录数量的3倍。 马来西亚华人社团协会的一位官员表示,由于马来西亚有250多所国际学校,其中国学生总数可能远高于该样本。 中国居民数量的增长反映了泰国早期的趋势,曼谷法政大学的Sivarin Lertpusit表示,泰国新移民中国的数量正在“迅速增加”,到2022年,居住在泰国的中国人数将达到11万至13万人,其中大多数是企业家、雇员、学生及其家庭成员以及生活方式移民。 她说:“大多数人来自低收入至中等收入家庭。” 但这一趋势可能会对马来西亚产生更大的影响,因为马来西亚的人口只有邻国的一半,而且种族分歧更为敏感。 与泰国不同,马来西亚的华人侨民尚未融入当地社会,而信奉穆斯林的马来人多数反对华人居民影响力的扩大。 留学热潮还将持续,据负责向海外推广马来西亚大学的马来西亚教育全球服务公司(Education Malaysia Global Services)的数据,2024年前五个月,申请马来西亚大学的中国学生数量与去年同期相比增长了25%。 马来西亚华人社区组织的一位官员表示:“许多中国学生不再觉得美国或澳大利亚欢迎他们。” 他补充说:“这里没有攻击中国的言论。” 因此,对于那些“不想每天都被挑出来、被妖魔化”的学生来说,马来西亚是一个不错的选择。
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09-15 07:57
经济分析师:中国交易员很快将金价推升至3000美元!
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市受到数万亿美元新冠刺激计划的提振,但
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却陷入了几十年来最严重的衰退之一。中国曾经飞涨的股市和房地产市场在2021年达到顶峰,并一直处于熊市中,这让人想起了1990年代初日本的资产泡沫和随后的崩盘。中国的房地产市场崩盘是如此猛烈,以至于该国的房地产大亨在短短几年内就已经损失1000亿美元。 科伦坡指出,可悲的是,中国的经济危机几乎没有任何缓解的迹象。 上证综合指数,即中国基准股票指数,在过去几年中大幅下跌,在2024年上半年短暂反弹后再次下跌: (来源:GoldSeek) 为应对该国的经济衰退,中国人民银行(中国央行)将利率降至历史最低水平: (来源:Trading Economics) 中国的低利率与美国利率形成鲜明对比,后者目前处于2008年全球金融危机以来的最高水平。如前所述,黄金是一种无收益资产,在低利率环境下往往表现更好。这就解释了为什么中国交易员和投资者一直在推高金价,而美国交易员和投资者却一直在抛售黄金。 此外,曾经被国内蓬勃发展的股市和房地产市场迷住的中国投资者,对这些正在下跌的资产感到失望,并在2024年初开始将注意力转向黄金。除了中国交易员推高黄金期货价格外,还有大量报道称中国散户投资者涌入商店购买金条,包括售价600元人民币,约合83美元的小“金豆”。 中国的黄金交易狂潮从2月中旬持续到4月中旬,直到有一天,它突然停止了,就好像被打开了开关一样。有几个因素导致了这种行为的突然转变,包括上海期货交易所和上海黄金交易所,提高保证金、收紧头寸规模和每日价格限制。 此外,高昂的金价冷却了中国和印度散户投资者和购物者的需求。 自4月中旬以来,黄金(以美元计价)一直处于缓慢、蜿蜒的上升趋势中,几次试图创下历史新高,但每次都回落: (来源:GoldSeek) 科伦坡称:“像我这样的贵金属投资者当然欣赏黄金价格的上涨,但许多评论员对过去五个月上涨缺乏力度和持久力表示失望。” 黄金夏季温和上涨趋势背后一个关键但鲜为人知的因素是,它几乎完全是由美元疲软而不是黄金本身的强势推动的。黄金和美元通常呈反向走势,这意味着美元走强会使黄金走弱,反之亦然。 自4月下旬以来,美元指数一直处于显著的下行趋势: (来源:GoldSeek) 有趣的是,尽管黄金最近以美元计价有所上涨,但以人民币和其他主要货币计价的黄金价格在过去五个月中几乎保持不变。 科伦坡指出:“这就是黄金夏季反弹缺乏活力的原因,它并没有全力以赴。我再怎么强调这个事实也不为过。下次你想抱怨黄金的表现时,请记住这一点。” 下图显示了上海期货交易所黄金期货,这是3月和4月黄金狂潮的主要载体。请注意,自4月高峰以来,价格一直在一个明确的交易区间内波动。 (来源:GoldSeek) “这是我的理论和本文的重点,如果上海期货交易所黄金期货能够以相当大的成交量突破585阻力位,或XAUCNY现货的18000,中国黄金期货交易商很可能会走出冬眠,推动金价大幅上涨,让人想起我们在3月和4月看到的飙升,”科伦坡预测道。 他强调:“一旦上海期货交易所黄金期货价格超过585,趋势跟随型买入计划就会启动,人类交易员将产生错失恐惧症,世界其他地区也会纷纷跟进。此外,中国持续的经济低迷,以及美国即将出现的经济低迷,应会在未来几年支撑对实物黄金的强劲需求。” “尽管中国和印度的实物黄金买家由于价格高企而放缓了购买速度,但他们最终将不得不接受黄金价格不太可能在短期内下跌的事实。这种认识可能会引发黄金抢购潮,抢购黄金价格,以免价格进一步上涨。” “如果上海期货交易所黄金价格大举突破交易区间,它很可能会遵循技术分析师所说的‘有节制的走势’,即预计盘整模式后的反弹将上涨与盘整模式之前的反弹相同的点数。根据这一原则,黄金价格在突破后的短短几个月内就可能达到约3000美元。如果这听起来很荒谬,那只是从现在开始的20%波动,今年已经发生了这种情况。” (来源:GoldSeek) “请记住,这一论点需要通过大量突破来证实;没有突破,一切都将失去意义。此外,重要的是要注意,黄金在最终突破之前可能会经历短暂的回调。 综上所述,中国黄金期货交易商是今年春季黄金价格上涨400美元的推动力。然而,自4月以来,这些交易商基本处于沉寂状态,导致整个夏季黄金价格停滞不前,尤其是以非美元货币计价时。这不是悲观的理由,而是乐观的理由。一旦黄金突破目前的交易区间,这些中国交易商很有可能引发另一轮强劲上涨,世界其他地区迅速跟进,推动黄金价格上涨至3000美元。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-14 19:23
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欧股2024年涨势将结束?周期性股动能失速成最大元凶
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依然担忧欧洲经济增长放缓和重要贸易伙伴
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复苏降温将压制欧股近两年来上涨的动力。 截至撰稿,欧洲Stoxx 600指数报515.95点,今年迄今已上涨7.72%。周五(9月13日)该指数收涨0.8%,在欧央行年内第二次降息的当周上涨了1.9%,为近一个月以来最佳。 欧股自2022年9月以来的低点强劲反弹近两年,当前面临着喜忧参半的宏观环境。一方面是,欧央行启动降息周期有望刺激投资与消费;另一方面,占据Stoxx 600指数约三分之二的欧洲周期性产业依然面临增长放缓和与中国贸易风险的双重打击。 巴克莱银行策略师近日表示,预计欧洲周期性股票将会见底,因为市场不再预期会大幅降息,经济数据也未出现断崖式下跌。 市场继续探讨欧央行是否需要大幅降息以避免经济衰退。有分析指出,鉴于欧央行并未陷入恐慌,而是观察增长放缓和核心通膨持续,市场开始看到经济衰退风险可能正在有所减退。 周期股受外部拖累 过去六个月里,最大跨国奢侈品企业LVMH路威酩轩等奢侈品股和汽车股纷纷下跌,近几个月NOVO诺和诺德等医疗保健股和ASML阿斯麦尔等科技股的股价也从高峰回落。 彭博社写道,由于没有明显的候选股接过接力棒,欧洲地区的股市表现显得暴露无遗。 今年以来,投资人从专注于欧洲的基金和ETF撤资数十亿美元,这与大量资金涌入美股和其他股市形成鲜明对比。 拥有250年历史的资管公司爱德蒙得洛希尔资产管理公司的积极宁里Ariane Hayate表示,欧洲市场的「领导地位正在改变」,规模较小、防御性更强的行业处于领先地位。 巴克莱指出,对经济敏感的周期性公司的收入有很大一部分来自美国和中国。如果全球贸易战的风险上升,很容易看到这些公司股票处于贸易担忧而有所下调。 高盛分析师表示,欧洲公司比美国公司更注重中国需求,欧洲企业约8%的收入来自中国,而标普500指数成分公司这一比例仅为2%。 此外,
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复苏艰难前行的另一个溢出效应是国际油价承压,近期油价跌至2021年以来的最低。这使得英国石油公司(BP)、壳牌公司(Shell)和TotalEnergies SE等欧洲能源巨头的前景变得模糊;伦敦矿业古也受到铁矿石和铜价下跌的影响。 与人工智能推升股价大涨的美股不同,今年以来欧洲Stoxx 600指数涨幅最大的前十名中有四家是医疗保健业。加上消费公司联合利华,这五家公司对股指增长的贡献达到30%以上。 但令人担忧的是,这种防御性股不太可能提供与奢侈品公司等周期性股票相同的活力。 此外,花旗针对利润上调和下调的获利修正指标在今年夏季大部分时间里为负值,凸显欧洲企业利润增长存在风险。 欧央行助力软着陆 不过随着欧央行降息,不少分析师也抓住了这一救命稻草,这有望推动欧洲经济软着陆。 安盛投资管理公司表示,如果经济实现软着陆,股市某些部分看起来很有希望。 Amundi驻巴黎的高级多资产投资组合经理Amelie Derambure认为,如果确实进入软着陆,那么押注涨势扩大、押注中小型古等落后股是有道理的。如果经济增长反弹,落后企业有望成为市场的下一个推动力。 原文链接
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投资慧眼
09-14 17:49
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