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德国股市“离奇”创新高!利空环伺,下半年涨不动了?
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11%甚至更多,部分原因是主要贸易伙伴
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复苏情况并不理想。 周一有消息称,大众汽车正在考虑关闭其德国工厂,以削减成本和应对来自亚洲竞争对手日益严峻的价格压力。大众汽车首席执行长Oliver Blume直言,「欧洲汽车行业正处于非常苛刻和严峻的形势中,经济环境变得更加艰难」,单靠传统的成本削减措施不足以应对当前挑战。 另外,虽然德国银行股表现不错,但银行上半年不良贷款拨备激增了约50%。消费者信用评等公司Creditform数据显示,同期企业破产率增加了近30%,攀升至十年来的最高水平。 政治方面,在明年全国大选之前,当前德国面临越来越大的政治不确定性。周日(1日),现任总理朔尔茨的社会民主党(SPD)输给了民粹主义政党,基督教民党(CDU)和德国另类选择党(AfD)成为邦议会最大两党。 德意志银行经济学家认为,这项结果可能会给联邦政府联盟带来进一步的压力。 此外,德国主要贸易伙伴——中国的经济前景恐怕也难以支持德国经济和股市的走强。中国8月工厂活动连续第四个月萎缩,
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同时也在房地产长期低迷和消费者疲软中艰难前行,欧美多国对中国的贸易局势紧张化也带来阻力。 尽管多重利空环伺,投资人当前用真金白银买出了德国股市新高。 彭博策略师指出,今年大部分估值重估是由人工智能热潮受惠者德国软件公司SAP推动,该股占比15%,其预期市盈率今年已从23倍飙升至35倍,为至少20年来的最高值。 但展望接下来行情,策略师认为,很难看到有什么因素会刺激股市继续上涨。彭博策略师表示,鉴于盈利势头疲软、对中国的敞口很大、特定行业存在风险以及不太可能出现欧洲周期性复苏,德国市场下半年前景保持谨慎态度。 他们认为,DAX指数需要新的估值催化剂来释放上涨空间。 原文链接
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投资慧眼
09-03 20:49
中国房地产愈发危及银行!市场大行情今日才开始,美元、黄金蓄势待发
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可能难以实现今年增长目标的最新信号。
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放缓突显了政府推出新刺激措施的紧迫性,而从钢铁到大豆的关键原材料库存正在该国仓库中堆积——这是经济活动依然疲弱、难以消化过剩库存的证据。 市场谨慎迎接新波动 在传统上对股票不利的9月,交易员们正准备迎接新的波动期。在美联储开始降息周期之前,投资者对美国选举活动和地缘政治紧张局势加剧的风险保持警惕。 周二晚些时候美国制造业数据的发布将标志着一周繁忙的经济报告的开始,最终将以周五的非农就业数据为高潮。8月的一系列类似数据发布曾引发市场对美国经济硬着陆的担忧,导致市场震荡。 经济学家预计,ISM调查结果将有所改善,但仍维持在收缩区间,8月的预期值为47.5。伦敦瑞穗银行的利率策略师Evelyne Gomez-Liechti表示:“鉴于即将面临的风险事件,市场对任何意外的反应可能会有限。” 非农至关重要 交易商认为,在周五美国非农就业数据公布前,股市将难以找到动能。非农就业数据将对美联储9月降息幅度至关重要。 周五,分析师预计美国8月非农就业数据将显示增加16万个职位,失业率将下降至4.2%。7月的就业数据显示,失业率跳升至近三年来的高点4.3%,招聘显著放缓。这些数据以及日元套利交易的减少,一度动摇了全球市场,投资者加倍预期今年美联储的降息幅度。 股市已经从8月初的下跌中恢复,而债券市场继续保持涨势,呈现出令人困惑的局面。摩根资产管理公司的全球市场策略师Raisah Rasid表示:“关键在于周五的数字,政策制定者正在寻找劳动力市场降温的迹象,以便为降息铺平道路。” 交易员目前预计美联储今年将在三次会议上累计降息约100个基点,这意味着其中一次会议可能会有50个基点的大幅降息。然而,许多投资者认为这一预期被高估了,因为美国经济仍相对健康。 Jefferies International的欧洲首席经济学家Mohit Kumar表示:“我们预计未来几周波动性将加大。目前央行依赖数据,而市场对其反应功能的预期可能会围绕数据发布剧烈波动。” 根据彭博汇编的数据,市场目前预期美国本月开始政策宽松,有大约五分之一的机会降息50个基点。 美元温和反弹 在货币方面,随着日本央行行长植田和男重申,如果经济和价格表现符合预期,央行将继续加息,日元上涨,这使得其打破了四天的连跌。 美元延续前两天的温和涨势。周二美元对一篮子货币维持在接近两周的高点。欧元兑美元下跌0.2%,但仍高于周一触及的两周低点。 ATFX Global的首席市场分析师Nick Twidale表示:“如果非农符合预期或接近预期,这可能会锁定25个基点的降息,我认为因此我们可能会看到美元进一步升值。” 美国国债收益率几乎没有变化,十年期美国国债收益率下跌一个基点至3.90%。 原油价格波动,布伦特原油期货连续第三个交易日下跌,最新下跌0.9%,至每桶76.84美元,因交易员在
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前景疲弱和利比亚供应中断之间权衡。8月末,利比亚的政治紧张局势导致出口暂停,油价一度升至每桶81美元以上,但随后由于需求担忧而难以保持涨势。 黄金则在8月创下2531美元的历史新高后,目前在2500美元附近徘徊,蓄势待发等待进一步方向。
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欧罗巴
09-03 18:24
新的财政挑战正在冲击中国:肥胖率恐迅速上升!
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不足,导致肥胖问题的筛查和治疗不力。#
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# 中国正面临双重挑战,这两个因素加剧了肥胖问题:在一个以技术创新为支撑的现代化经济中,更多的工作变得静态或需要长时间坐着,而经济增长的持续放缓迫使人们采用更便宜的不健康饮食。 例如,随着住房和基础设施的丰富,近年来数百万工人已经从建筑和制造业转向网约车或外卖配送工作。 在通缩环境下,消费者倾向于选择更便宜的餐食,这些餐食可能不健康。父母减少游泳或其他体育课程。根据Daxue Consulting的数据,中国的快餐市场预计到2025年将达到1.8万亿元人民币(约2538.5亿美元),而2017年为8920亿元人民币。 “经济衰退往往会导致人们生活方式的改变,”外交关系委员会全球健康高级研究员Yanzhong Huang表示,“饮食习惯可能变得不规律,社交活动可能减少。” “这些日常生活的改变可能导致肥胖发生率增加,从而引发糖尿病,”他说,并预计肥胖率将继续“指数级上升”,对医疗系统造成负担。 7月,国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示,肥胖和超重人群构成了“重大公共健康问题”。 新华社报道,该月中国超过一半的成年人属于肥胖或超重,超过世界卫生组织提供的37%的估计数据。 BMC Public Health的研究预计,因肥胖相关治疗的费用到2030年将上升到健康预算的22%,即4180亿元人民币,而2022年为8%。该估计为“保守”,未考虑医疗费用的上涨。 这将进一步加重负债累累的地方政府的压力,减少中国将资源投入到更具生产力领域以刺激增长的能力。 宣传活动 中国国家卫生健康委员会及其他15个政府部门在7月启动了反肥胖的公共宣传活动。该活动将持续三年,围绕八个口号开展:“终身承诺、积极监测、均衡饮食、身体活动、良好睡眠、合理目标和家庭行动”。 健康指南在7月分发到中小学,呼吁定期筛查、每日运动、雇用营养师并实施健康饮食习惯——包括降低盐、油和糖的摄入。 世界卫生组织将超重定义为体质指数(BMI)为25或以上,而肥胖的BMI阈值为30。 根据世界卫生组织的数据,中国的肥胖率为8%,高于邻国日本和韩国,但远低于美国的42%。这在一定程度上是因为肥胖问题在中国相对较新,中国在1960年代经历过广泛的饥荒。 “中国产生了流行病学转变,导致与营养不足相关的疾病转变为不健康饮食和久坐生活方式所引发的疾病增加,”位于西雅图的RTI International健康政策分析师Christina Meyer表示。 结构性因素 医生表示,随着消费者和工人适应在快速城市化的经济中发生的结构性变化,许多超重的中国人可能会越过肥胖的门槛。 “经济衰退可能导致低质量食品消费的增加,比如快餐,由于收入下降,”韩国成均馆大学经济学家Jun Sung Kim表示,“这可能进一步导致肥胖。” 中国近期推动的城市化率提升特别令人担忧,因为其“996”文化,即每周工作六天,每天12小时。 北京莱佛士医院的全科医生Pui Kie Su表示,一些患者报告称,他们通过吃东西来“缓解”工作压力。 中国的肥胖率数据显示,2022年男孩肥胖率跳升至15.2%,而1990年为1.3%,虽然低于美国的22%,但高于日本的6%、英国和加拿大的12%以及印度的4%。女孩的肥胖率从1990年的0.6%上升到2022年的7.7%。 青岛大学营养学首席教授Li Duo表示,许多学生在学校门口或回家的路上购买的零食通常含盐、糖和油过多。 Li还表示,政府应该“进一步与食品公司、学校、社区和零售商沟通”关于垃圾食品或甜饮料引发的肥胖风险。“中国应该禁止在学校内销售垃圾食品和含糖饮料,学校周围一定距离内也应无垃圾食品店铺。”
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风起
09-03 17:51
Bitfinex:当利率下跌时 BTC 会发生什么?
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况下采取谨慎态度以及中国人民银行为支持
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增长放缓而采取的定向流动性措施,可能会对全球市场产生连锁反应,并影响比特币等数字资产。 美国经济继续受益于持续的通货紧缩、强劲的家庭消费和超过通胀的工资增长。美联储首选的通胀指标——个人消费支出指数 (PCE) 7 月份上涨了 2.5%,表明通货紧缩持续,并加强了整个经济的价格稳定性。早前对经济可能放缓的担忧有所缓解,得益于第二季度 GDP 增长强于预期,该数据从之前的 2.8% 的估计上调至 3% 的年率。 然而,由于抵押贷款利率下降未能刺激市场活动,7 月份房地产市场面临挑战,待售房屋创下历史新低。尽管遭遇挫折,我们仍然乐观地认为,经济低迷将是暂时的,预计抵押贷款利率进一步下降和选举年的结束可能有助于市场恢复势头。与此同时,美国消费者信心在 8 月份达到六个月来的最高水平,这得益于对整体经济前景的乐观情绪,尽管对就业市场的担忧仍然存在。 在整个加密货币行业,我们还看到政治和监管参与度不断提高,同时交易基础设施和市场采用也取得了重大进展。总统候选人唐纳德·特朗普宣布了一项战略,旨在将美国定位为加密货币的全球领导者,具体来说就是通过他与去中心化金融项目 World Liberty Financial 的合作。 随着这一政治转变,24X National Exchange 已向美国监管机构提交了一份提案,提议成立一个允许全天候交易加密货币 ETF 的证券交易所。与此同时,澳大利亚已成为全球加密货币市场的主要参与者,过去两年加密货币 ATM 数量增长了 17 倍,成为全球第三大市场。然而,这种快速扩张也引起了当局对这些 ATM 可能用于洗钱的担忧。作为回应,一个多机构工作组已经成立,以解决这些问题,突显了加密货币领域创新与监管之间持续存在的紧张关系。 祝您交易愉快! 来源:金色财经
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金色财经
09-03 14:40
中国最糟糕的时期已经过去:股市估值具有吸引力?
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暴跌中恢复,香港股市跌至近两周低点。在
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增长放缓之际,投资者消化了企业业绩疲弱的影响。 上证综合指数日内跌幅一度达到0.6%,跌破2800点关键支撑位。银行股领跌,中国农业银行和中国工商银行分别下跌至少4%。 截至午盘,恒生指数下跌0.4%,收于17627.01点。恒生科技指数上涨0.3%,上证综合指数下跌0.5%。 令人失望的公司业绩继续拖累市场。地产开发商新世界发展下跌2.3%,至6.67港元,延续了周一13%的跌幅,此前该公司预测将出现年度亏损。 科技股领涨,缓和了大盘的跌势。阿里巴巴集团上涨0.7%,至80.05港元,腾讯控股上涨0.1%,至378.20港元,美团上涨1.7%,至118.30港元。 在基准股指8月份上涨近4%之后,香港股市的反弹步履蹒跚。最新的经济数据和企业业绩未能显示出经济和利润的更快增长,制造业连续第四个月萎缩,银行和开发商陷入困境。不过,任何回调都可能是有限的,因为美联储可能会实施四年来的首次降息,此举将刺激资金流入亚洲市场。 日本三井住友DS资产管理公司认为,中国最糟糕的时期已经过去。 该公司的分析师持有积极的展望,理由包括:中国股市估值具有吸引力;尽管房地产市场可能需要比预期更长的时间才能显著复苏,但中国整体最糟糕的时期已经过去。
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风起
09-03 14:13
【直击亚市】中国原材料堆满了库存!日元反弹、小心美元翻身 今日PMI驾到
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五年,9月份该指数平均下跌4.2%。
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困境新迹象 此外,亚洲交易员将密切关注
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困境的最新迹象。周六公布的数据表明,中国8月制造业活动连续第四个月萎缩,这也是全球第二大经济体可能难以实现今年增长目标的最新信号。
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放缓突显了政府推出新刺激措施的紧迫性,而从钢铁到大豆的关键原材料库存正在该国仓库中堆积——这是经济活动依然疲弱、难以消化过剩库存的证据。 在大宗商品方面,在利比亚因关键油田关闭而宣布不可抗力后,油价有所上涨,这次停产已导致全球日供应量减少了近百万桶。 其他方面,美国正在为针对委内瑞拉政府官员的新制裁奠定基础,以回应尼古拉斯·马杜罗在7月备受争议的连任。委内瑞拉已下令逮捕总统候选人埃德蒙多·冈萨雷斯,这是该政府在选举后的镇压行动升级的一部分。
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云涌
09-03 11:51
【多图】彭博深度:中国大宗商品库存“井喷” 显示
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困境的深度
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#FX168财经报社(亚太)讯 美国彭博社周一(9月2日)报道称,中国主要原材料的库存在不断增加,这表明经济活动仍然过于疲弱,无法消化过剩,这些过剩的供应正在压低从钢铁到大豆的价格。 (截图来源:彭博社) 中国政府今年的经济增长目标似乎越来越遥不可及,这对为这个全球最大大宗商品进口国供货的石油开采商、矿工和农民来说是一个不受欢迎的发展。 库存的井喷可能表明,一些贸易商受到了疫情结束以来经济表现不佳的影响。其他人可能低估了中国从旧经济转向新经济的程度。 但这些库存也证明中国政府对确保国内工厂和居民永不缺货缺粮的重视。即使在经济火热的时候,中国也储存了大量的原材料。 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的研究显示,中国拥有全球超过90%的可见铜库存、近四分之一的原油库存,以及一半以上的玉米和小麦等主要农作物。 因此,尽管消费和工业活动肯定疲弱,中国国有进口商可能不会太在意采购的时机是否适宜,因为他们的使命是确保在任何情况下国家都有充足的储备。 煤炭 2021年和2022年的电力短缺恐慌引发对中国能源安全的新一轮审视,尤其是围绕其主要燃料——煤炭的供应。中国政府的回应是将产量和进口量提高至创纪录水平。 (截图来源:彭博社) 但与这些努力同时出现的,是工业需求的低迷,以及清洁能源发电的急剧增长,目前几乎满足了该国所有的消费增长。根据数据提供商中煤资源(China Coal Resource)的估计,其结果是,煤炭库存从2021年底的不到9000万吨增加到6月底的6.35亿吨,这是前所未有的。 原油 中国石油市场也面临着类似的问题:经济疲软、国内产量上升,以及脱碳步伐加快导致的需求长期下降。炼油商被迫通过降低开工率来相应地削减开支。进口已经减少。 (截图来源:彭博社) 根据Vortexa Ltd.的数据,尽管陆上原油库存在7月份膨胀至10个月以来的最高水平,超过10亿桶,但仍低于去年夏季的峰值。如果企业采取谨慎的做法,利用充足的供应来满足秋季需求的季节性回升,这可能意味着进口量甚至会减少。 Energy Aspects Ltd.分析师Jianan Sun表示:“鉴于需求前景的不确定性,如果由于季节性需求回升而需要提高开工率,炼油厂可能会选择减少商业油罐的库存,而不是增加购买。” 豆粕 中国饲料厂今年一直在大量购买廉价的巴西大豆,但却发现下游对牲畜口粮的需求并不像预期的那么强劲。占全球最大份额的中国养猪场已经萎缩,而经济放缓抑制了肉类消费。 (截图来源:彭博社) 这将豆粕库存推高至2016年以来的最高水平,并将这种饲料原料的当地价格推至四年来的低点。这对正在为美国出口季节做准备的美国农民来说是个坏消息。这也促使贸易流动出现罕见的转变,铜等其他市场也出现同样的情况,中国出口了大量通常进口的大宗商品,以消化过剩的国内供应。 铁矿石 随着中国疲软的房地产行业拖累建筑需求,中国钢铁行业正处于危机之中。关键原材料铁矿石的港口库存已飙升至历史同期最高水平。 (截图来源:彭博社) 尽管有初步迹象显示市场正从夏季低迷中复苏,但用于制造汽车车身和家用电器的热轧卷板利润率已接近纪录低点。但对于钢厂来说,要经受住低迷的考验,它们可能不得不继续减产,这意味着对这种炼钢原料的需求将进一步减少。 铜 中国金属行业并非一片黯淡。国际铜价从5月份的历史高位迅速回落,吸引铜买家重返市场。这在上海期货交易所(Shanghai Futures Exchange)追踪的仓库库存中得到体现,库存已从6月份创下的四年高位回落,但仍处于同期最高水平。 (截图来源:彭博社) 与钢铁一样,铜的消费也严重依赖建筑业。但随着中国增加更多输电线、电池和可再生能源以支持能源转型,铜这种高导电性金属在旧经济之外还有其他用途,预示需求将会激增。
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tqttier
09-03 10:30
会员
摩根大通首席
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学家:中国房地产市场的崩溃还没有结束!
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道称,摩根大通(JPMorgan)首席
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学家朱海斌表示,由于一系列政府刺激和支持措施未能“令人满意”地提振房地产行业,陷入困境的中国房地产市场将继续疲软。 朱海斌周一(9月2日)在接受CNBC的“亚洲财经频道”采访时表示,“房地产市场的崩溃还没有结束”,他补充说,房价最早要到2025年才能稳定下来。 (截图来源:CNBC) 中国指数研究院(China Index Academy)上周六发布的数据显示,中国100个城市新建住宅销售均价较7月份小幅上涨0.11%,增幅较6月份的0.13%进一步放缓。报告称,二手房价格较上月下跌0.71%。 新房和二手房的平均价格分别较去年同期下降1.76%和6.89%,因为中国房地产市场仍深陷危机之中。 美国彭博社上周六报道称,中国正在考虑一项计划,允许对高达5.4万亿美元的抵押贷款进行再融资,以降低房主的借贷成本。 但分析人士对拟议中的措施能否有效刺激购房者信心和整体消费持怀疑态度。 美国银行证券(BofA Securities)首席中国股票策略师Winnie Wu表示:“一些人认为,这将释放消费——这只是事情的一面。” Winnie Wu表示,较低的抵押贷款利率将导致银行下调存款利率,以保护其利润率,并确保金融体系的稳定。她指出,存款利率下调最终将削减家庭储蓄的利息收入。 摩根大通的朱海斌表示,抵押贷款再融资措施对提振新屋需求的作用也不大。 他说:“即使抵押贷款再融资政策得以实施,它也不是一项振兴房地产市场的政策。” 朱海斌补充说,该政策“与新房需求无关,主要惠及现有房主”。 美银证券的Wu指出,降息并不是最好的政策,挤压银行的利润不会走得太远,政府需要“创造一个积极的反馈循环,而不是这种下行螺旋”。 中国房产信息集团(China Real Estate Information Corp.)日前发布的初步数据显示,8月份,中国100家最大房地产公司的新房销售额同比下降约26.8%,至人民币2,510亿元(合354亿美元),降幅大于7月份的19.7%。 彭博社指出,这一加速下滑表明,中国当局5月份公布的最新纾困方案的影响正在减弱。至少有10个城市的政府已经放松或取消新房价格指导方针,以让市场需求发挥更大的作用,此举预计将推动更多的房地产公司降价。 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的数据显示,房地产行业继续拖累
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需要更多刺激措施才能实现政府今年设定的5%的增长目标。过去两年,这场危机给就业市场、消费和家庭财富等方方面面都带来了压力。 美国《新闻周刊》8月26日曾报道称,专家告诉该媒体,中国政府稳定苦苦挣扎的房地产行业的努力已经失败,该行业的问题可能会继续给
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带来下行压力。 伦敦政治经济学院经济史教授、伦敦商务孔子学院副院长邓刚(Kent Deng)在接受《新闻周刊》采访时表示:“在过去的12个月里,住房市场危机在新建市场,尤其是二手市场都在加剧。我们看到的是,这两个次级市场的价格分别下降了至少40%,而且没有迹象表明这种趋势会停止。” 邓刚补充说:“实际上,在稳定之前,价格水平可能会进一步下降10-20%。”根据邓刚的说法,中国房地产市场的低迷可能会持续到2025年底。 邓刚同意这种看法,即中国政府克服当前危机的计划已经失败。他说道:“政府试图通过法律手段使房价下跌违法。即便如此,越来越多的抵押贷款持有者未能履行抵押贷款义务。”
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风枫
09-03 09:21
主次节奏:原油底部区间震荡,空头为主
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) 预计将放松对成员国生产上限的限制,
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活动放缓正在影响原油需求预期。 原油从日线图级别看,中期走势仍维持区间震荡整理节奏。72对油价存在有效支撑。原油在区间底部获得支撑重新反弹向上。K线连续连续两个交易日收大阳线,预示多头动能逐渐强势起来,预计中期走势仍将在区间内反弹向上运行。 原油短线(1H)走势呈触底反弹节奏,油价仍受到均线系统的压制,短线客观趋势方向向下。从动能看,多空在相互胶着中,油价在底部有望形成次要震荡区间,预计日内原油保持底部低位调整节奏,仍以看空思路为主。 今日:74.60做空,止损:75.10,目标73.50。 免责声明:观点分享,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,盈亏须自负。
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主次节奏
09-03 08:29
中国电动车市场增长迅速 中国产特斯拉8月销量同比增长3%
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根据中国乘用车联合会(CPCA)周一公布的数据,美国汽车制造商特斯拉在中国生产的电动车销量在8月份同比增长了3%。
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佳华168
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