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【九尘点金】黄金高位宽幅震荡,今晚关注美联储会议纪要!
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者对美联储可能在9月降息的信心增强以及
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购买量改善,现货黄金延续创纪录涨势,美盘一度创下2531.6美元/盎司的历史新高,随后涨幅缩窄,最终收涨0.39%,报2514.02美元/盎司。现货白银冲高回落,最终收跌0.03%,报29.44美元/盎司。 本周投资者重点关注在杰克逊霍尔召开的全球央行年会,美联储主席鲍威尔定于周五在在此次经济研讨会上发表讲话。华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。 美联储决策者最近几天暗示可能在9月放松政策,为市场准备鲍威尔和其他政策制定者在怀俄明州杰克逊霍尔年度全球央行行长会议上的类似基调奠定了基础。在此之前,交易员将分析本周三美联储7月货币政策会议纪要。 周三的焦点将是美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。该文件通常在会议结束三周后发布,通常为决策者的想法和即将做出的决定提供更多线索。鉴于政策制定者自那以来转向更为鸽派的基调,这份文件很有可能达不到预期。市场参与者几乎确信美联储将在9月降息,会议纪要也没有机会改变这种信念。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示:“美联储官员希望发出信号,表明他们处于曲线的顶端,而没有落后于曲线。但与此同时,他们不想在通胀火势熄灭之前过于激进地降低压力。真正的问题不仅在于降息时机,还在于降息的幅度。” 现货黄金支撑与阻力位 日内阻力位:无 日内支撑位:2505美元/2475美元 九尘点金 周二现货黄金亚欧盘震荡冲高,美盘高位震荡后快速回落,目前日K依托趋势线震荡走高,关注前高附近支撑;辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时高位震荡节奏明显,短期强势特征明显,日内震荡有回调休整需求,辅助指标震荡偏空趋势运行,多空转换较快。 建议:日内高位区间震荡操作,严格带损,注意快进快出。分析仅供参考,不作为入场依据。 【机构观点】 据报道,在印度政府将黄金进口税从15%降至6%后,印度黄金市场的活跃程度有所上升。 世界黄金协会印度研究主管Kavita Chacko在周一的一份报告中写道,自关税下调以来,印度黄金珠宝零售商和消费者的购买兴趣都很浓厚。在最近结束的印度国际珠宝展上,制造商注意到零售商的订单大幅增加,这些零售商正在为持续到12月的节日和婚礼季节做准备。在某些情况下,这些订单已达到几年未见的水平。 根据摩根大通的研究,印度珠宝连锁店Senco Gold第二季度上半年的销售额增长了25-30%,而第一季度的增幅为10%。 Chacko表示,从整体印度市场来看,进口税的下调可能会使印度今年下半年使实物黄金需求增加50吨。 然而,印度市场继续面临一些挑战。最大的障碍仍然是金价的大幅上涨。Chacko指出,尽管进口税降低,但今年到目前为止,印度国内黄金价格已经上涨了10%。 她说:“这可以归因于全球金价走强,原因是央行购买力度加大,地缘政治风险上升,以及对美联储货币政策转向的预期不断增强。” 另一个黄金消费大国中国的需求也对金价走势有巨大影响。 XEmpire的市场分析师James Hyerczyk指出,中国最近稳定国内经济的举措可能会重新激发对黄金的兴趣, 中国可能重新进入黄金市场,可能会给全球金价带来冲击波。 他指出,作为最大的消费国,中国的购买活动对国际市场产生了深远的影响。中国买家需求的激增可能推高金价,尤其是如果通胀和地缘政治紧张局势等其他因素继续支持黄金作为避险资产的吸引力的话。 【风险预警】 ☆ 22:30,美国至8月16日当周EIA原油库存 ☆ 次日02:00, 美联储公布货币政策会议纪要
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九尘点金
08-21 13:51
ETF资金榜 | 30年国债ETF(511090)资金加速流入,近14天累计流入14.45亿元
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)、短融ETF(511360.SH)、
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基金(159937.SZ)、上证50ETF(510050.SH)资金显著流出,分别净流出8.19亿元、4.16亿元、3.67亿元、3.26亿元、2.17亿元(净赎回份额*单位净值)。 近期连续净流入的ETF基金有116只,居前的为恒生科技30ETF(26天)、30年国债指数ETF(19天)、红利ETF基金(17天)、30年国债ETF(14天)、科创板50ETF(14天),分别净流入5.48亿元、6.41亿元、22.57亿元、14.45亿元、21.01亿元。其中,30年国债ETF近14天加速流入,近14天累计流入14.45亿元,基金规模快速增长至36.70亿元。 连续净流出的ETF基金有74只,居前的为黄金股ETF基金(36天)、电力ETF(21天)、港股通100ETF(18天)、港股通科技ETF(12天)、港股通央企红利ETF(12天),分别净流出1.18亿元、1.98亿元、1269.86万元、9033.00万元、3471.21万元。其中,港股通100ETF近18天加速流出,近18天累计流出1269.86万元,基金规模快速下降至1.29亿元。 拉长时间看,近5天累计净流入超过1亿元的有43只,金额居前的为沪深300ETF易方达、沪深300ETF、中证500ETF、沪深300ETF华夏、创业板ETF等,分别净流入75.38亿元、69.02亿元、29.11亿元、27.58亿元、16.85亿元。其中,沪深300ETF易方达近5天资金大幅净流入,基金规模快速增长至1807.83亿元。 近5天累计净流出超过1亿元的有19只,金额居前的为
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、短融ETF、
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、
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基金、中概互联ETF等,分别净流出19.75亿元、18.54亿元、7.93亿元、7.40亿元、4.01亿元。其中,
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近5天资金大幅净流出,基金规模快速下降至244.22亿元。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-21 10:12
【黄金收评】美元疲软和降息押注延续 黄金价格再攀历史最新纪录 创近四年最好年份
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水平的黄金购买量还有待观察。今年夏天,
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净购买量趋势出现逆转。”“然而,如果中东紧张局势继续加剧甚至升级,这种情况可能会改变。由于黄金作为避风港的作用,至少暂时而言,金价可能会出现更强劲的上涨。我们预计,由于美联储进一步降息、美国通胀率仍高于目标以及美元走弱,金价将在 2025 年上半年继续上涨。” 不过,近期金价仍可能面临一些阻力。据道明证券的估计,宏观基金的头寸现在更接近表明衰退即将来临的水平。正如分析师Garfield Reynolds指出的那样,对经济低迷的担忧肯定有助于提振需求。然而,结合商品交易顾问的最大多头头寸,这表明近期金价可能会出现下跌。黄金的相对强弱指数(RSI)也接近70的超买水平,这可能导致潜在的技术回调。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1)04:30 美国至8月16日当周API原油库存 (2)15:00 国新办举行新闻发布会 (3)22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告 (4)22:30 美国至8月16日当周EIA原油库存 (5)22:30 美国至8月16日当周EIA库欣原油库存 (6)22:30 美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存 (7)次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
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慧宣鑫语
08-21 05:20
2527!金价多头大爆发再创新高、鲍威尔助攻下2600“近在咫尺”?
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买”区域。 “尽管还有很大的增加空间,
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(交易所交易基金)的流入量仍然不大,但自由裁量仓位相对较多,在鲍威尔讲话前带来一些下行风险。尽管如此,这对黄金市场来说仍然是一个非常有利的结构性背景,”加维说。 全球最大的
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——SPDR黄金信托基金的持仓量周一跃升至七个月来的最高水平,达到859吨。 (图源:路透)
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Dan1977
08-20 20:16
ETF甄选 | 美联储票委释放降息信号,通胀或已控制,纳指、黄金类ETF表现亮眼
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TF:黄金基金ETF(159812)、
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ETFAU
(518860)、金ETF(518680)、上海金ETF基金(159831)、黄金基金ETF(518800) 【银行股逆市走强,估值恢复受业绩支撑】 今日,银行股继续逆市走强,31个申万一级行业仅家电、银行唯二上涨,国有五大行再探新高,工商银行、建设银行等涨幅居前。 兴业证券认为,近期银行股虽然经历了一些震荡,但资金面逐渐回暖,市场风格也在重新平衡。银行业普遍存在低估值和高股息的性价比优势,这为投资者提供了良好的投资机会。当前,银行业的中期业绩逐步披露,整体业绩有望实现稳定增长,这为银行板块的估值修复提供了有力支撑。 相关ETF:银行业ETF(512820)、银行ETF华夏(515020)、银行ETF天弘(515290)、银行ETF易方达(516310)、银行ETF(159887) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-20 17:24
黄金狂潮!金价突破2500美元,有望再创新高
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投资者也在加入黄金买家行列。7月份全球
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ETF
需求创2022年3月以来新高。在地缘政治紧张和经济前景不明朗的背景下,黄金再次成为重要的避险资产。 金价有望继续攀升 多家机构对金价前景持乐观态度。瑞银分析师斯托诺沃预计,年底金价将达到2600美元/盎司。外汇交易平台FxPro高级分析师库普塞科维奇认为金价有望触及2800-2900美元/盎司。GoldSeek创始人斯皮纳更为乐观,预计2025年第一季度末金价将测试3000美元/盎司。 总的来看,在美联储降息预期、各国央行购金热潮以及避险需求等多重因素推动下,国际金价有望继续保持强势,创造新的历史高点。不过投资者也需警惕金价大幅波动的风险,审慎参与黄金投资。
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金融界
08-20 15:25
降息节奏加速,黄金行情有望延续,黄金产业ETF(159322)回调蓄势配置机遇备受关注
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风险。在北美和欧洲的推动下,7月份全球
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ETF
需求达到2022年3月以来的最高水平。 黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年7月31日,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168),前十大权重股合计占比69.23%。 黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年7月31日,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168),前十大权重股合计占比69.23%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-20 11:06
ETF资金榜 | 沪深300ETF易方达(510310)流入加速,近5天累计流入近60亿元
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只,短融ETF(511360.SH)、
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ETF
(518880.SH)、港股创新药ETF(513120.SH)、H股ETF(510900.SH)资金显著流出,分别净流出9.90亿元、4.17亿元、1.41亿元、1.08亿元(净赎回份额*单位净值)。 近期连续净流入的ETF基金有105只,居前的为城投债ETF(27天)、恒生科技30ETF(25天)、中证A50ETF基金(20天)、30年国债指数ETF(18天)、红利ETF基金(16天),分别净流入18.58亿元、5.38亿元、8.19亿元、6.18亿元、21.83亿元。 连续净流出的ETF基金有89只,居前的为黄金股ETF基金(35天)、电力ETF(20天)、港股通100ETF(17天)、港股通科技ETF(11天)、中证红利ETF(11天),分别净流出1.16亿元、1.97亿元、1198.14万元、8611.80万元、4.22亿元。其中,港股通100ETF近17天加速流出,近17天累计流出1198.14万元,基金规模快速下降至1.30亿元。 拉长时间看,近5天累计净流入超过1亿元的有44只,金额居前的为沪深300ETF易方达、沪深300ETF、中证500ETF、沪深300ETF华夏、创业板ETF等,分别净流入58.52亿元、51.04亿元、37.61亿元、16.48亿元、15.11亿元。其中,沪深300ETF易方达近5天资金大幅净流入,基金规模快速增长至1803.20亿元。 近5天累计净流出超过1亿元的有22只,金额居前的为短融ETF、
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、
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、科创芯片ETF、H股ETF等,分别净流出22.18亿元、18.74亿元、5.11亿元、2.50亿元、2.46亿元。其中,短融ETF近5天资金大幅净流出,基金规模快速下降至302.66亿元。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-20 10:06
ETF甄选 | 海外经济数据助推黄金预期走强,跨境支付火热,黄金、金融科技类ETF表现亮眼
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居前。 ETF方面,或受相关消息刺激,
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ETF
领涨,金融科技、银行类ETF涨幅居前。 【海外经济数据疲软,助推黄金预期走强】 消息面上,美国近期公布的数据显示,美国7月PPI超预期下行,同比涨幅收窄至2.2%,预期增长2.3%,前值增长2.6%。7月CPI同比上升2.9%,连续第四个月回落,为2021年4月以来首次降至3%以下,前值为上升3%。 有机构认为,往后看黄金仍然有望创新高表现偏强,核心在于海外经济数据的走弱趋势仍在情绪,目前仅是情绪低谷的修复,故利率下行、黄金上涨的格局仍有望持续。 相关ETF:黄金产业ETF(159322)、黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股票ETF(517400) 【政策带火入境游市场,跨境支付概念活跃】 今日,跨境支付概念股涨幅居前。消息面上,近期,中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。此外,国家移民管理局介绍,今年1-7月,全国各口岸入境外国人1725.4万人次,同比增长129.9%。签发口岸签证84.6万证次,同比上升182.9%,显著带火了我国入境游市场。 开源证券指出,二季度支付行业量稳价升下景气度扩张,关注中报提价效应下盈利弹性,看好 “支付+科技” 长期成长性。 相关ETF:金融科技ETF华夏(516100)、金融科技ETF(159851)、金融科技ETF(516860) 【五大行股价新高,银行估值更具基本面支撑】 今日,银行板块震荡走高,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行盘中续创历史新高(复权后)。消息面上,江苏银行、沪农商行、平安银行发布2024年半年报,浙商银行发布2024年半年度业绩快报。 中信证券表示,前期多方政策发力,有助改善银行风险预期,银行股估值提升更具基本面支撑,进一步夯实分红收益空间确定性;在资产荒环境之下,看好银行板块配置价值。 相关ETF:银行ETF华夏(515020)、银行业ETF(512820)、中证银行ETF(512730)、银行ETF(159887)、银行ETF基金(512700) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-19 18:07
ETF市场日报 | 平安黄金产业ETF(159322)领涨,QDII全线回调
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的表现,而非黄金本身的价格。简而言之,
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直接投资黄金,而黄金股ETF投资的是黄金相关企业的股票。 消息面上,目前黄金概念相关个股中仅有航民股份、晓程科技等已公布中报业绩,而在已公布2024中报业绩预告的个股中,国城矿业、湖南白银、金圆股份2024H1预告净利润增长最为显著。 金融科技ETF华夏(516100)、金融科技ETF(159851)、金融科技ETF(516860)涨超2%。 盘面上,工、农、中、建、交五大银行股价续创历史新高,浦发银行、光大银行创年内新高。 海通国际认为,近日多部门密集发布服务科技创新与支持新质生产力发展的相关政策文件,进一步部署强化科技金融工作的相关基础制度与机制建设,研究并推出了一系列开创性的、独具亮点的支持政策、工具和举措,从政策部署角度保障科技金融生态发展。此外,科技金融政策举措的落实落地速度也有望持续加快,扎实推动科技创新和产业创新深度融合,科技产业的发展将迎来持续更大力度支持。 跌幅方面,跨境ETF再现批量回调 美股方面,上一交易日美股三大指数集体收涨,道指涨0.24%,上周累计上涨2.94%;纳指涨0.21%,上周累计上涨5.29%;标普500指数涨0.2%,上周累计上涨3.93%。 国信证券认为,上周,美股大概率已经达到三季度回撤的尾声,回到上行轨道的格局已经很大程度上得到确立。标普500已经将60日均线甩在下方,纳斯达克100也顺利突破60日均线并初步企稳。中观层面,继续建议以纳斯达克100结合罗素2000价值,构建“大盘成长+小盘价值”的哑铃型配置。 活跃度方面,头部ETF市场成交额上升,换手率下降 成交额方面,短融ETF(511360)、华宝添益ETF(511990)成交额均突破百亿元,其他ETF成交额均有不同程度回落。 换手率方面,基准国债ETF(511100)换手率居首,跌至700%。国债政金债ETF(511580)换手率近100%。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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