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美联储加息100个点对加密市场意味着什么？

美元。这是过去 40 年来美国出现的最高通货膨胀率。对经济衰退的担忧也在加剧，因为这是通胀连续第四个月上升。目前的情况证实美联储在 7月27日加息 75 个基点。然而，主要担忧是加息 100 个基点的可能性增加。CME 的 FedWatch 工具显示 75 个基点的概率为 45%，100 个基点的概率为 55%。由于看跌情况和流动性危机，已经承受压力的加密货币市场可能会因利率上升而大幅下跌。过去几个月全球加息降低了投资者对加密货币和股票的兴趣。过去几个季度，加密货币一直在密切跟踪股票。随着投资者减少了对宏观经济风险的敞口，他们连同股票一起抛售了加密货币。高盛周三发布的一项调查显示，93% 的小企业主认为美国将在未来六个月内进入衰退。美国银行经济学家表示，由于“今年的轻微衰退”，散户和机构投资者可能会出现回调。在利率上涨和经济衰退恐惧的情况下清算增加在最新的 CPI 报告发布后，全球加密货币市值进一步下降至8675.4 亿美元。由于交易员和机构投资者的卖空，整个加密市场的价格上涨是假的。在通胀数据公布之前，机构投资者纷纷买入 BTC 空头头寸。加密货币清算总额超过 2.5 亿美元，以太坊和比特币在过去 24 小时内清算了 8800 万和 8700 万美元。根据MLIV Pulse 调查，接受调查的华尔街专家中有 60% 认为，由于通胀上升，BTC 可能跌至 10,000 美元。今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信，所有资讯平台均为团子财经。

过山车起飞2022-07-15

欧元贬值至20年低点，下半年会有转机

制造的，尤其在俄罗斯能源断供的威胁下的高通胀，在欧洲，通胀是不是暂时的还没有定论，因此，欧洲央行不敢用太激进的手段来打压通胀，从这一点来看，欧洲央行只能选择躺平。尽管美国的援助以及重启核电让欧洲的能源危机有所缓解，但是俄罗斯突然断供天然气势必会将短期矛盾扩大化，德国和法国除了要解决能源危机问题，还要解决南欧、中东欧国家的主权信用问题，而上一轮欧债危机的情况远没有现在复杂。不过，这一次也有一点不同，上一轮欧债危机发生相对突然，全球三大评级公司下调希腊主权信用评级让全球措手不及，但是现在欧债危机已经逐渐显性化。下半年美元可能会转向另外，强美元也让欧元显得格外弱。2021年初至今，欧元区的政策步伐一直就落后于美联储方面，但纵向对比，欧元区的动作也已经有所加速，相对滞后的政策步伐。7月美联储至少加息75个基点，9月还有可能加息75个基点，欧元区只能望尘莫及。芝商所高级经济学家兼执行董事Erik Norland同时指出，强美元、弱欧元与两国预算赤字也有关系。从2021年第二季度开始，美国预算赤字开始缩小，占 GDP 的比重更是20年来首次低于欧元区。前文提过，在一般情况下，赤字较小相当于货币走强，而美国预算赤字缩小正是支撑美元走强的一个因素。图3：美国预算赤字缩小可能支撑美元走强，同时让欧元显得格外弱德意志银行全球外汇研究主管George Saravelos认为，随着美国进入技术性衰退，对美元的“避险”走势可能会变得“更加极端”，这进一步加大了欧元兑美元交易的下行压力。渣打外汇策略师Steve Englander表示，如果任何即将发布的数据“不够完美”，那么美元扩大涨势的潜力可能就会受到限制。根据我们观察，隔夜通胀数据发布后，美国股债的表现，没有之前预想的那样悲观，强美元可能已是强弩之末，今年下半年美元有可能会转向，欧元将获得短暂的喘息机会，但我们认为，如果不能从根本上解决核心国与边缘国的矛盾，欧元就会不断受到外界的质疑，也很难长线走强。因为欧元区国家结构化矛盾愈加突出，看弱欧元的交易比上一轮债务危机开启的时点要早，又因为本轮紧缩中，各国的政策节奏较以往都要快很多，所以欧元的见底时间可能会提前并且会在美元转弱之前。整个下半年欧元将会先跌后涨，但是短期欧元所处的位置很难量化，探底的深度和转强的时间节点都不太确定，稳健投资者需保持观望，激进的投资者可考虑芝商所欧元/美元期货合约（6E）的空单机会。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-15

局势逆转!美联储高官继续支持75基点，纸黄金370失而复得

以来他都是积极加息的主要支持者，主张对高通胀采取强有力的应对措施。在媒体公布了他的专访后，市场认为既然连“鹰王”都未考虑，月底的加息幅度应该不会达到100个基点，而市场此前对加息100基点的预期骤降。芝商所的美联储观察工具也显示，美联储在7月27日加息100个基点的概率从近80%降至44%，而加息75个基点重回主流，概率升至56%。

纪灵看形势2022-07-15

金价反弹是否昙花一现？要看这几个因素

加息可能导致经济增长放慢，但认为要避免高通胀变得根深蒂固，可能需要让加息时间持续更久。因为通胀前景已恶化，需要让利率升至可以让经济放缓的限制性水平。　　在评估经济发展前景时，与会美联储官员强调，他们非常关注通胀风险，密切监控通胀以及通胀预期相关的发展变化。多数与会者认为通胀的风险偏上行，并提到多种相关风险，包括持续的供应瓶颈、能源和大宗商品价格上涨，认为未来几年经济增长的不确定性很高。很多与会者担心，长期通胀预期可能开始上行至不符合2%目标的水平。这些与会者认为，假如通胀预期变得失控，让通胀回落到美联储目标将付出更高的代价。　　从就业市场来看，职位空缺数大幅减少，但是依旧处于历史高位，这说明虽然美国劳动力市场紧张情况有所缓和，但未彻底解决，美国工资-通胀螺旋还会持续。由于5月职位空缺数（1125.4万人）远远多于失业人数（595万人），意味着在5月，每一个职位空缺又对应着接近0.53个失业工，几乎与4月的0.52持平，相比3月对应的0.56变化并不大，这表明美国劳动力市场仍然非常紧张。图为美元实际利率和COMEX黄金价格走势对比图为美元实际利率和COMEX黄金价格走势对比　　美国发布的超出预期的非农就业报告，缓解了市场对经济衰退的担忧，但强化了对通胀的担忧，使得美联储在7月有望继续加息75个基点。美国劳工部公布的数据显示，美国6月季调后新增非农就业人口37.2万人，超过预期的26.5万人，略低于前值，前值由增39万人下修至增38.4万人。6月的就业数据并没有如市场预期般“强劲减速”，就业增长依然强劲，失业率保持不变。与此同时，劳动参与率下降，暗示劳动力供应疲弱，通胀压力持续的风险加大。6月劳动参与率为62.2%，前值为62.3%。非农数据发布后，偏“鸽”派的亚特兰大联储主席Bostic立即表达了加息75bp的“鹰”派决心：就业报告显示经济强劲，可在下次议息会议上加息75bp，同时不损害经济。　　由于黄金是无息资产，实际利率决定了黄金的机会成本，因此实际利率上升必然会给黄金价格带来下行的压力。截至7月11日，衡量美元实际利率的10年期TIPS收益为0.67%，去年同期为-0.95%。　　衰退期黄金价格表现疲软　　作为美国经济主要推动力的消费者支出放缓，加剧了市场对美国经济前景日益增长的担忧。美国经济研究机构NBER对于衰退的定义有三个标准，需要同时满足深度、广泛性和持续时间。具体的描述为经济活动的显著下降，且这种下降波及整个经济体并持续数月以上。2022年一季度，美国GDP环比折年率已经出现负增长，如果美国GDP继续出现负增长，那么美国经济衰退将得以确认。 6月美国ISM制造业PMI新订单跌破荣枯线，创2020年5月以来最低，达拉斯联储、费城联储和里奇蒙德联储制造业指数纷纷下滑。原材料价格高涨、供应短缺、招工难、高昂运费等因素对制造业企业形成制约，OECD美国制造业信心综合指数持续下滑。　　从历史经验来看，美国很难不付出代价来遏制通胀。20世纪70年代滞涨期，为遏制高达两位数的恶性通胀，时任美联储主席沃尔克将利率提高到了20%。虽然通胀最终得到遏制，但代价却是美国GDP增速从1978年的5.5%降至了1982年的-1.8%。　　黄金实物需求和投资需求双双下降　　实物需求方面，有两个因素可能导致黄金在未来几个月出现下降：一是美国政府6月28日宣布禁止从俄罗斯进口黄金。作为欧美对俄罗斯制裁加码的新手段，俄罗斯黄金出口可能也会存在与原油(96.58, 0.80, 0.84%)出口一样的问题，虽然不至于出口完全中断，但是需要通过第三方国家流入国际市场。二是印度提高黄金进口税。根据印度6月30日的一份政府通知，该国黄金进口税从7.5%上调至12.5%。2013年，由于黄金进口推升了贸易赤字，印度政府也一度采取了禁止出售金币、提高黄金进口税、鼓励投资黄金交易所交易基金（Gold ETF）等措施。2013年，COMEX黄金价格跌幅超过27%。　　投资需求方面，由于美元实际利率攀升抬升黄金的机会成本，再加上海外金融市场“衰退交易”逻辑导致各种对冲基金、ETF削减了黄金的持有量，数据显示，截至7月11日，全球最大的黄金ETF——SPDR黄金持有量下降至1023.27吨，低于去年同期的1040吨。投资者可以运用芝商所的上海金（美元）期货和上海金（离岸人民币）期货构建对冲组合对冲黄金潜在的下行风险，国内投资者也可以选择芝商所上海金（离岸人民币）期货和上期所黄金期货卖出保值，达得更高的对冲效果。

进击的巨人2022-07-15

以来他都是积极加息的主要支持者，主张对高通胀采取强有力的应对措施。

在媒体公布了他的专访后，市场认为既然连“鹰王”都未考虑，月底的加息幅度应该不会达到100个基点。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-15

现货黄金重新走弱，美指逼近109，拜登中东之行恐难如愿

加大力度升息，以应对持续飙升的通胀。高通胀很大程度上缘于高油价。为了缓解高油价带来的麻烦，美国总统拜登即将开启中东之行，届时将呼吁沙特等国进一步增产。但外界对其达成目标持怀疑态度。北京时间20:23，现货黄金下跌1.46%至1710.60美元/盎司；COMEX期金主力合约下跌1.57%至1708.4美元/盎司；美元指数上涨0.67%至108.764。

黄金小不懂112022-07-15

金价微涨！2022年7月14日各大金店黄金价格多少钱一克？

令投资者对经济衰退产生担忧，此外，由于高通胀持续，美国企业看到越来越多需求放缓迹象，利多金价。不过，加拿大央行祭出G7首个100基点加息，美联储博斯蒂克也暗示7月可能加息100个基点，美国6月消费者物价创逾40年最大同比涨幅，通胀居高不下，短期内对金价形成较为明显的压制，利空金价。对于金价后市，SIA Wealth Management首席市场策略师ColinCieszynski表示，他不排除近期在每盎司1680美元的价格测试支撑位，与其他货币相比，黄金表现良好。总的来说，短线内，现货黄金仍偏向震荡下探，而国内金店黄金价格还有望再次下调，大家可以关注一下。

蛮子2022-07-15

格上每日收评—2022年07月14日

00bp。然而，回溯1970年代的两次高通胀时期，可以发现，如果要成功抑制高通胀，特别是通胀水平高于5%左右水平时，联邦基金利率水平必须与通胀水平相当，才能有效抑制通胀。然而，在现阶段美国经济转弱、财政支出压力较大的背景下，美联储大概率没有意愿激进加息至8%左右水平。华创证券认为，从当前的通胀动态来看美联储的政策选择，鉴于当前糟糕的通胀形势，我们对三季度美联储的政策紧缩持“更鹰”的判断。对美联储而言，只能通过货币政策大幅快速收紧，大幅杀需求来降低通胀。并且我们认为，为了防止通胀固化，在看到通胀下来之前，央行不应该也不能停止货币政策的收紧，即便这样会大幅错杀需求，进而导致经济大幅放缓甚至衰退。既要“降通胀”又要“保经济”的政策思路可能会加大重蹈“1970-80年代覆辙”的风险。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-07-15

美股收盘：道指跌近150点标普失守3800点中概多下跌阿里巴巴跌近5%

会前市场原本预计会加息50个基点，结果高通胀数据令美联储短短数日内改变主意，最终加息75个基点。　　尽管此前决策层曾表示7月可能加息50或75个基点，但此次通胀数据发布后亚特兰大联储行长Raphael Bostic和克利夫兰联储行长Loretta Mester所发表的评论均未明确反对更大幅度加息，也就没有改变市场对下次可能加息100个基点的印象。　　摩根大通CEO坚持经济“飓风”预测称存在一系列严重问题　　摩根大通首席执行官Jamie Dimon上个月告诉投资者要为迎接经济“飓风”做好准备，如今他依然坚持这个观点。　　在周四业绩发布后的媒体电话会议上，Dimon说，“每个人都看到消费者在花钱，支出比疫情前还多。就业岗位很多，工资也在上涨，消费者情况看起来非常好，但他们的信心明显在下降。”“当你列出未来可能出现的问题时，” Dimon继续说道，“你可能认为经济将软着陆，也可能是硬着陆，或介于两者之间，但无论怎样确实存在一系列严重问题。” 　　Dimon表示，“某些市场的流动性正在枯竭，包括IPO市场，然后还有俄乌冲突，打仗是不可预测的。”其认为，到了明年1月，一些问题的答案会水落石出。　　意大利总理德拉吉宣布将辞职总统马塔雷拉拒绝接受辞呈　　当地时间14日晚，意大利总理德拉吉在内阁会议上宣布将辞职。德拉吉在内阁会议上发表声明说，当晚他将向总统马塔雷拉递交辞呈。从政治角度看，当天的参议院信任投票意义重大。支持本届政府成立的执政联盟已不复存在，政府执政赖以维系的信任契约基础也被破坏。　　当地时间14日19时许，意大利总理德拉吉抵达总统府向总统马塔雷拉递交辞呈，但总统马塔雷拉拒绝接受，并要求通过议会投票确认政府是否仍拥有多数支持。　　美国抵押贷款利率回升至5.51% 可能进一步给房地产市场降温　　房地美在周四的公告中称，30年期抵押贷款的平均利率从上周的5.3%升至5.51%。去年年底，该利率为3.11%。美国的抵押贷款利率正在以数十年罕见的速度飙升，并已经导致房地产市场开始疲软。鉴于高利率和高房价，很多购房者已经放弃找房。　　之前房地产涨势最旺的地区，放缓尤其明显，例如旧金山、圣何塞等城市。Redfin Corp．的数据显示，全国范围内越来越多购房交易被取消，比例达到2020年4月以来最高水平。　　“由于财政和货币政策拖累经济增长放缓，抵押贷款利率波动较大，”房地美首席经济学家Sam Khater表示。“鉴于利率达到十多年最高水平，房价居高不下，且通胀持续影响消费者，负担能力对许多美国人来说仍然是购房的主要障碍。” 　　SEC关注马斯克收购Twitter交易将来或展开调查　　据报道，Twitter今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，SEC上个月曾要求特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）对其有关Twitter交易的推文进行解释，而马斯克却回应称，没有这个必要。　　由于对Twitter平台上机器人账号的比例表示怀疑，马斯克5月17日曾在Twitter上发文称，除非Twitter能提供证据，证明其虚假用户比例不到5%，否则收购交易将无法推进。　　6月7日，马斯克的律师在一封信中称，SEC的工作人员对马斯克的这条推文提出了质疑，并要求做出解释。而马斯克则认为，这条推文还足以让他修改之前提交SEC的申报文件。有分析人士称，SEC很可能会对马斯克收购Twitter交易展开调查，以评估马斯克在交易过程中是否误导了市场。　　每日优鲜完成2亿元战略融资，系列扭亏为盈动作获战略投资方认可　　每日优鲜在其投资者关系平台发布公告，宣布与山西东辉集团达成股权战略投资合作协议。协议规定，山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值2亿元人民币的股权投资。　　公告显示，通过此次战略合作，每日优鲜和山西东辉将围绕农业运营、销售与营销交换各自的资源和最佳业务实践，并在品牌农业、订单农业等全产业链进行一系列的战略合作。　　台积电Q2净利同比大增76.4%超预期　　台积电公布了2022年第二季度财报。受益于市场对高效能运算、物联网及车用电子相关应用的需求，该公司保持高速增长。数据显示，台积电Q2合并营收达到5341.4亿新台币，同比增长43.5%，环比增8.8%；净利润为2370.3亿新台币，高于市场预期的2198亿新台币，同比增长76.4%，环比增16.9%；摊薄后每股收益为9.14新台币，同比增长76.4%。　　台积电Q2毛利率达到59.1%，高于市场预测的56.8%；营业利润率为49.1%，超出市场预测的49.1%。在制程方面，5纳米晶圆出货量占晶圆总营收的21%，而7纳米晶圆出货量占晶圆总营收的30%；先进制程（7纳米及更先进制程）占晶圆总营收的51%。　　台积电预计第三季度销售额为198亿美元至206亿美元，预计第三季度毛利率57.5%至59.5%（市场预估为56.1%），预计第三季度营业利益率为47%至49%（市场预估为46.1%）。

财股源源2022-07-15

华大基因上半年预计实现营收30亿元-33亿元，持续优化产品结构

病基因检测系列、PMseq®病原微生物高通量基因检测、高通量靶向代谢组学，发布百元级无创肝癌基因检测产品。在资质布局方面，CNV-seq (康孕®-染色体检测)、全自动PCR分析系统PM Easy Lab及其配套的中枢神经系统感染病原体核酸多重检测试剂盒，细菌耐药基因多重检测和猴痘病毒检测试剂盒均获得了CE准入资质，α和β地中海贫血基因检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）取得了国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。在业务多元化发展方面，公司推出多项基于质谱技术的检测产品，预防未来心脑血管不良事件的发生，通过精准检测技术助力慢病管理。在信息化平台建设方面，公司发布LUSH基因序列比对加速工具集、出生缺陷防控一站式数据管理服务系统，全面升级基因分析一体机HALOS，提高生物信息业务分析处理效率。 2022年上半年，华大基因以长远的眼光进行战略布局，从技术和产品端夯实基本盘，全球渠道端着力未来，实现长期、稳健的可持续发展，巩固公司在精准医学行业的领先地位。

财股源源2022-07-15

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