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不支持限制中国！ASML重磅警告：若美国阻止对华出售高端芯片设备 “全球摆脱短缺将更复杂”
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于Mac的苹果M2芯片和用于5G手机的高通X70调制解调器，到用于数据中心的NVIDIA的H100 GPU、Marvell的Octeon 10 DPU和NXP用于汽车的S32系列，这些都使用台积电基于EUV的5奈米工艺。值得关注的是，DUV对于几乎所有其他东西来说都是无价的，包括基于28奈米或更大节点的芯片，这些芯片已经严重短缺一年多，从汽车到ASML自有设备的所有产品的生产都受到了阻碍。阻止这种不可或缺的机器的销售，将对中国的半导体目标造成重大挫折。在世界仍在努力应对芯片短缺和供应链中断导致电子产品价格上涨之际，此举还可能削弱其提高产量的能力。“我们不能忽视这样一个事实，即中国在DUV上拥有大量制造能力，这是世界所需要的，”温尼克向市场发出警告说。这位首席执行官指出，美国和其他国家不时提出限制其系统出货的计划。“现在我们只需要等待，看看政客们想出什么。”ASML已成为价值5.5亿美元的半导体行业的基石，因为没有其他人能够破解EUV技术的密码。但它的主导地位使其陷入美国和中国争夺技术领先地位的斗争中。该公司已经被迫停止向中国出售价值1.5亿美元的EUV机器，自2019年以来，向中国的货物一直被阻止，原因是荷兰扣留了出口许可证，据称是在美国的压力下。现在华盛顿正试图说服荷兰，将针对中国的运动提升到一个新的水平。荷兰外长此前证实，荷兰和美国正在讨论阻止ASML向中国出售用于制造全球大部分芯片的技术。“我可以告诉你的是，当某些商品在全球范围内具有更广泛的战略意义和影响时，你总是与朋友保持联系是有道理的，”荷兰外交部长Wopke Hoekstra在海牙接受广泛采访时说。“当然，你有关于这方面的对话，我们也有。” 荷兰政府面临美国官员的压力，要求扩大现有暂停向亚洲国家出售此类系统的期限，但尚未同意任何额外的限制。值得关注的是，中国是荷兰仅次于德国和比利时的第三大贸易伙伴。如果荷兰同意美国的要求，它也会给ASML的业务带来麻烦。在其2021年超过220亿美元的销售额中，总部设在中国或在中国开展业务的公司约占15%。但任何额外的限制都会对中国在芯片方面变得更加自给自足的努力造成更大的打击，禁运还可能削弱其制造接近当今最先进芯片的雄心。就上下文而言，台积电在其7奈米节点中采用最先进的DUV技术，称为浸没式光刻，尽管这家代工巨头已在其顶级5奈米工艺中升级到EUV设备。据SEMI称，过去两年中国一直是半导体设备的最大买家。该国的支出在2021年飙升58%至约296亿美元，超过韩国甚至台湾。中国的中芯国际和华虹半导体，可能首当其冲受到新制裁，这将削弱它们增加产能的能力。根据半导体市场研究公司TrendForce的数据，他们共同控制大约8%的代工业务。推动扩大对ASML的出口管制之际，美国正在推进CHIPS法案的终点线，该法案将推出500亿美元的补贴，以帮助美国在对抗中国时更具竞争力。
小萧2022-07-22
.66美元/盎司，受全球主要央行为应对高通胀而加速升息的前景所拖累。小时图上，金价跌破楔形区间，跌势重启。日线图上，金价支撑看向1667美元。
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黄金王2022-07-22
鲍威尔美好愿望恐落空！衰退到底会有多严重？市场或迎来两位数涨幅
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联储准备在7月27日再次提高利率以对抗高通胀之际，一些分析师预测经济将陷入衰退。《宏观指南针》(The Macro Compass)的作者Alfonso Peccatiello就是其中之一。Peccatiello表示:“我们确实处于衰退之中。” 经济衰退通常被定义为GDP连续两个季度负增长。美国第一季实际国内a生产总值(GDP)下降1.6%，亚特兰大联储GDP追踪机构预计第二季实际GDP下降2.1%。第二季度的数据将在今年夏天晚些时候得到确认。尽管他对经济前景持负面看法，但Peccatiello认为精明的投资者还是有希望的。衰退有多严重？ Peccatiello利用诸如消费收入、家庭调查和个人储蓄率等指标来评估经济衰退的威胁。根据他的研究，他说经济衰退至少会持续四个季度。他还预测，GDP将下降2 ~ 3%左右。美联储主席鲍威尔最近承诺将继续加息以对抗通胀。这可能引发更严重的衰退。Peccatiello说:“如果美联储愿意继续施压，直到出现问题，直到失业率回升……他们可以而且将会减缓通货膨胀。” 鲍威尔曾谈到“软着陆”，即在不附带损害GDP的情况下降低通胀。Peccatiello说，如果鲍威尔认为他可以执行这样的政策，那他是在做梦。经济衰退时期如何投资？随着经济从衰退中复苏，股市将出现两位数的涨幅。Peccatiello认为，这意味着当GDP触底时，是购买一般股票的理想时机。他说，GDP将在“未来三到四个季度”出现低谷。他还表示，如果美联储在对抗通胀方面做出让步，那么这将给股市带来重大利好。不过，鉴于美联储正处于紧缩周期，Peccatiello表示，现在不是持有比特币等“投机性资产”的好时机。 “你必须卖掉所有的投机性资产，”他说。“比特币……是一种投机性资产。这是一种需要风险情绪强劲才能反弹的资产。这与我们今天的情况完全相反。”
夏洛特2022-07-22
美初请数据“爆雷”、创8个月来新高就业市场出现疲软美联储或延缓加息节奏？
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中连续第二次加息75个基点，以作为对抗高通胀积极措施的一部分。 Nick Timiraos称，虽然一些市场人士认为，在7月26日至27日的会议上美联储政策制定者可能为更大幅度的加息敞开了大门，但在周六开始的缄默期之前，几位美联储官员却不约而同在最新的采访和公开评论中对这一想法泼了冷水。根据芝商所美联储观察工具的定价显示，目前利率期货市场预计美联储在本月议息会议上加息75个基点的概率为71.5%，加息100个基点的概率为28.5%。高盛首席美国经济学家David Mericle表示：“美联储会放慢步伐有两个原因，一个原因是我认为经济将大幅放缓，因为你会在更广泛的经济市场中看到这一点。” David Mericle预测美联储将在7月会议上加息75个基点，9月加息50个基点，11月和12月加息25个基点。他指出：“一旦美联储官员认为他们的政策利率高于对长期利率的估计，我认为美联储愿意缩小加息的频率与步伐。这样即使后续增量减少一些，他们也可以说我们正在积极对抗通胀，基金利率水平很高。” 根据Mericle和他在高盛的团队的说法，美联储不那么鹰派的背景本质上是一个正在降温的就业市场，因为它正在压低通胀。随着美联储大幅提高利率以抑制通胀和放缓经济，企业已开始控制招聘。经过多年的高速增长，谷歌和Meta等大型科技公司已开始缩减招聘规模，部分原因是股价下跌。与此同时，特斯拉和Netflix最近因高管们纷纷下岗而进行了几轮裁员。Vimeo还表示将裁员 6%。根据就业服务公司Challenger,Gray and Christmas的一份报告，美国雇主在6月份宣布裁员 32517人，同比增长58.8%。自5月以来，裁员公告飙升了57%。对于这个问题，David Mericle表示：“我认为现在棘手的问题是，下岗人员多久能找到新工作？”
Dan19772022-07-22
TMGM：被高通胀逼的无路可走，英国8月加息50基点已成定局！
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周三公布的数据显示，英国6月CPI同比上涨9.4%，这一增幅高于5月份的9.1%，原因是当月车用燃油价格飙升9.3%。现在物价上涨的速度远远快于工资上涨的速度。随着10月份能源价格再次上调，机构预计通胀率将超过11%，是英国央行目标的五倍多，英国家庭的痛苦将变得更加严重。贝利说，通胀达到2%是他的首要目标。
TMGM2022-07-21
FXTM富拓：欧洲股市和欧元面临两大风险
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受高通胀、俄乌冲突以及防疫限制措施影响供应链等宏观经济问题影响，今年以来欧洲股市承受强下行压力。欧洲斯托克50指数（涵盖欧元区50只超级蓝筹股）年内已下挫18%。今天有两大事件将影响欧洲股市和欧元近期走势。其一是欧洲央行利率决议，其二是俄罗斯向欧洲输送天然气的管道“北溪-1号”今日将完成检修，投资者关注该管道重启后的供应情况。欧洲央行7月利率会议欧元区6月CPI同比增长8.6%，是2%目标水平的四倍，续创历史新高。市场普遍预期欧洲央行将着手实施10多年来的首次加息。 *图片来源：彭博（欧元区消费者价格指数CPI通胀率正在创新高 – 8.6%）欧洲央行此前已宣布计划在7月会议上加息25个基点，不过由于通胀上升速度快于预期，市场目前押注央行有50%的可能性加息50个基点。同样重要的还有，欧洲央行对未来加息路径的看法。他们会更加鹰派还是保持谨慎态度，如果我们仅看通胀数据并参照美联储对高通胀作出的反应，那么预计欧洲央行也将加入到激进加息阵营中来。这将为欧元提供支持，与此同时加剧股市跌势。上周欧元兑美元一度跌破1:1平价水平。另一方面，欧洲央行也可能因为顾虑经济衰退风险而仅加息25个基点。与经济衰退相关的另一事件是俄罗斯对欧洲的天然气供应。 “北溪-1号”管道俄乌冲突以来，俄罗斯大幅削减对欧洲天然气供应导致能源价格飙升，通胀屡创新高，欧元区成员国经济增长受到直接影响。欧盟委员会已提议采取缩减天然气消费措施以缓解能源短缺冲击，如果俄罗斯部分或完全切断天然气供应，未来几个月将把天然气消费量减少15%，以储存冬季月份的天然气。初期采取自愿措施，如果出现重大供应“中断”的情况将会启动强制性行动。根据IMF预测，俄罗斯天然气禁运可能导致欧盟GDP损失3%-6%，具体取决于各个国家对俄罗斯天然气的需求程度。禁运对匈牙利、斯洛伐克和捷克的打击将尤为严重，预计这些国家GDP将下降超过5%。俄罗斯总统普京昨日表示，俄方将重新启动北溪天然气管道，恢复向欧洲供气，但他警告称，如果被制裁的涡轮机无法运抵，管道将只能低产能运行。欧洲央行现处于两难境地，如果俄罗斯大幅削减对欧洲的天然气供应，欧元区经济增长将会放缓，再叠加激进加息因素，则经济可能濒于衰退，在这种情况下欧洲股市料继续下跌。斯托克50指数试图向上突破50日均线自今年初以来，斯托克50指数持续走低，目前交投于3404-3523区间内，由于50日均线阻挡反弹势头，该指数尚未站稳3523一线。如果斯托克50指数被压制在50日均线下方，那么后市可能向区间下轨3404回落；反之，如果能攻克50日均线，则下一反弹目标指向3692。欧元或再次跌破平价既然7月欧洲央行加息行动可说是已是市场早已计入的因素，欧元未来的加息憧憬将定夺欧元能否兑美元有进一步的反弹。不过，总体而言，欧俄的紧张关系、欧元区经济前景比美国较暗淡，欧元的跌势似乎难以逆转。从技术上，欧元/美元近期有所反弹，但整体形势仍是一浪低于一浪，下降趋势线非常完整，要突破目前的下行趋势，需要突破前高点1.0277、1.0348水平才有望改变目前弱势形势。如再次跌破平价后，欧元或进一步测试0.9932-9954区间，再跌破该区间将下行至0.9698水平。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓首席中文分析师杨傲正 2022-07-21
FXTM 富拓2022-07-21
ACY证券：股债全线反弹，唯独金价大跌，黄金投资者何时见曙光？
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。然而自从7月13日美国发布9.1%超高通胀后，金价的表现却极为异常。从美联储加息预期来看，100基点的概率在13日见顶后便持续回落。在此期间，多位美联储官员均表示不支持100基点加息，因此从14日开始，预期下滑带动美元贬值，同时也触发了除黄金外所有资产的反弹，其中就包括了美国三大股指、加密货币以及WTI原油。这些商品的价格均在同一个时间开始向上反攻。油价的回暖也自然推高了通胀的预期，阻止了美国真实利率的涨势。美国10年期真实利率（抗通胀债券收益率）近期始终维持在0.65%附近往复震荡。因此不管从哪个角度来看，黄金均有基本面多头支撑，然而黄金价格却是一路下跌。 XAUUSD周线图从黄金周线图来看，现价1700水平线不仅是多根长下影线共同支撑，还是头部颈线以及疫情前金价的最高点，是典型的阻力转支撑水平线。技术面存在多头的强力支撑。然而从K线形态来看，六根连续的实体阴线，并未形成长下影线，价格向下的动力较大。随机指标虽然进入了超卖区，但还未释放金叉看涨信号。考虑到黄金价格有着很大的惯性，容易出现假突破行情，因此1680-1700位置并非是短线多头入场的最佳选择。金价最近之所以有如此反常的现象，原因在于战争的短线风险溢价被消耗殆尽。在往期的分析中我们提到过，相比股市，黄金的回调幅度并不充足，理由是俄乌战争在短时间内拉高了黄金需求，让金价始终保持在高位。而自从俄罗斯占领乌东地区后，虽然双方小摩擦不断，但市场关注点却已经从战争本身转移到了后续谈判以及贸易制裁上，因此战争溢价部分逐渐退出市场，导致金价逆势下跌。然而这并不代表战争已经结束，一旦战争再启，避险需求将再度推高金价。简单来说，黄金最近有些跌过头了。 XAUUSD半小时图从黄金半小时图来看，200均线稳定向下，昨日K线实体跌破1700关键支撑，体现了短线空头强压。指标方面，虽然MACD形成了底部金叉，但随机指标却纠结在超卖区域，MACD的柱线也没有呈现背离形态，说明反向多头动力并不充足。整体来看，虽然长线基本面与技术面都有利好，但金价短线仍承受巨大压力。交易策略以短线高抛低吸为主，尽量配合左侧技术指标信号。考虑到今晚有欧洲利率决议，可以等待K线反弹至1700-1715区间与布林带上沿的共同阻力，同时随机指标形成超买区死叉，便是日内空单入场的时机。下方的第一支撑在1680附近，该位置可以作为止盈参考，但并不适合多单入场。今日关注数据 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国当周初请失业金人数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月咨商会领先指标月率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-07-21
ACY证券2022-07-21
需求预期转弱全球大宗商品回调
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格调整幅度均超过20%。分析人士指出，高通胀背景下，全球经济回落预期成为了本轮商品调整的主要推手。在多个宏观因素扰动作用下，年内大宗商品仍可能出现调整，但中国需求占主导的品种表现可能会更加抗跌。　　已进入调整周期　　近日，大宗商品表现不尽如人意。在市场预期美联储继续紧缩的背景下，上周大宗商品价格再度调整并刷新近期低位。　　文华财经数据显示，截至7月20日，美国原油期货主力合约自3月份高点以来累计下跌了约24%；沪铜期货主力合约从4月份高点算起，累计跌幅约26%；铁矿石期货主力合约自本轮高点以来累计下跌逾30%；沪铝期货主力合约自3月份高点以来下跌约26%。表现最不理想的是棉花，棉花期货主力合约自5月高点以来累计跌幅达34%。　　多位市场分析人士认为，美国制造业指数(2889.363, -0.55, -0.02%)、工业产出指数、期限利差等指标均预示该国经济衰退的几率增加，全球经济的衰退预期不断升温。以本轮商品大幅调整为起点，在宏观经济基本面预期不佳的驱动下，大宗商品市场已经进入了调整周期。 “大宗商品大幅调整的背后，是高通胀背景下未来经济回落所带来的需求预期转弱。”物产中大(4.850, -0.03, -0.61%)期货首席经济学家景川对中国证券报记者表示，全球供应链的修复、欧美经济在通胀数据创下40多年新高之后引发的美联储急剧加息以及缩表计划遏制了经济增长，大宗商品价格在高位失去支撑后大幅调整。 “美联储持续紧缩，对主要金融资产均带来利空影响。加息造成杠杆成本的上升，打击金融市场和实体经济加杠杆的积极性。缩表则直接影响金融市场流动性，并且间接提升了资金成本。美元指数受此影响大幅上升，对商品价格产生利空效果。”方正中期期货研究院首席宏观分析师李彦森对中国证券报记者说。　　聚焦中国需求因素　　不过，在上周大幅调整之后，本周的大宗商品尤其是国内商品价格强势反弹，多品种出现大涨行情。　　从反映全球大宗商品走势的CRB指数走势看，该指数自7月7日以来出现一定止跌迹象，此轮大宗商品跌势会否就此止步？ “经过短期内大幅下跌后，CRB指数出现了一定回升，这属于恐慌情绪后的超跌反弹行情。”景川认为，目前商品市场整体的驱动力(3.800, -0.01, -0.26%)已经发生周期性改变，欧美通胀数据创下40年来新高成为各方关注的焦点，相关决策层若要抑制通胀，必然会伤及经济及就业环境，PPI-CPI的剪刀差若要修复，也将导致大宗商品承压，周期性趋势难以在短期内发生逆转。“因此，目前来看，大宗商品调整走势可能尚未完结，反弹修复后再度调整的情况仍有可能发生。” “上周美联储多位高层表态支持7月加息75基点，导致市场对7月美联储加息100基点的预期有所下降。市场的紧张情绪缓和后，7月14日开始的两个交易日，大宗商品价格持续反弹。因此，近几日大宗商品反弹可能更多是受7月美联储会议政策预期的短期影响，而非整体趋势的扭转。从目前情况以及下半年预期来看，美国和全球经济衰退风险依然较高，大宗商品价格仍存下行风险。”李彦森认为。　　展望后市，市场人士认为，美联储未来仍会快速加息，最早要到明年才会看到节奏放缓。从大类资产表现来看，大宗商品的“最好时候”或已经过去。　　就大宗商品走势而言，李彦森预计，在美联储继续紧缩、欧洲央行货币政策转向、全球经济衰退风险持续上升、地缘局势紧张造成的供给扰动等多重因素影响下，年内大宗商品整体仍可能出现调整。 “相对来说，国内经济处于疫情后的复苏阶段，并且下半年边际表现或强于海外经济体。因此，海外需求占比较高的品种，如能源、部分有色金属，表现可能相对不理想。而国内需求占主导地位的品种，如黑色产业链相关品种，有相对更强的预期，但具体节奏仍需关注房地产投资、开工、施工修复的情况。”李彦森强调。　　从大类资产投资角度看，景川表示：“商品中的有色金属和黑色系调整幅度明显。相对来说，股票相关资产没那么悲观，特别是IC（中证500股指期货），其估值一度跌到历史较低水平。因此总的来说，股指还具有一定配置价值。债券市场下半年可能会维持震荡格局，机会并不大。”
小小新新2022-07-21
美元指数反弹对黄金仍形成打压价格跌破1700美元关口
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美债长短利差倒挂加剧，在市场衰退交易和高通胀提振美联储激进加息预期主导下美元不断走强，需求预期走弱亦对商品价格将有持续的冲击。实际利率在加息背景下仍有上行空间和美元维持强势仍打压金银走势，当前市场总体仍偏空，空头预期演绎过多会导致头寸拥挤，行情大跌后空头获利离场会带动价格反弹，在美联储加息落地后行情或转入震荡整固阶段并等待宏观基本面表现提供更多信息。　　【技术面】黄金跌破1800美元将转化成新的阻力位，下方支撑位在1680美元，MACD绿柱扩散暂缓行情或振幅整理波动收窄；白银跌破在18.8美元支撑位改位置形成新的阻力，上方均线维持空头排列行情转入震荡。　　【资金面】今年以来风险事件频发黄金ETF被大量增持表明市场避险需求上升，但近期金价下跌使部分资金流出持仓有所下降。　　【策略建议】空头情绪逐步缓解，空单适时止盈离场。
大宗交易者2022-07-21
美国楼市持续降温：抵押贷款申请降至22年以来最低水平
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el Kan表示：“由于经济前景疲软、高通胀和持续的负担能力挑战正在影响买家需求，传统贷款和政府贷款的购买活动均有所下降。”
蛮子2022-07-21

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