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通货膨胀正处于40年来的最高水平 加息势在必行 黄金跌破1700门槛
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期要长得多。全球金融市场面临40年来最
高
通
胀,升息潮超出预期,金价也随之跌破1700美元关键支撑门槛。 周五(9月2日),黄金小幅上涨。截止发稿,现货黄金报1697.76美元/盎司,涨幅0.02%。 现货黄金周四收盘下跌13.57美元,跌幅0.79%,收报1697.49美元/盎司,最低触及1688.71美元/盎司。
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蛮子
2022-09-02
欧元区通胀率升至9.1% 欧洲央行加息压力上升
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在参加公开活动时表示,美联储将坚定抗击
高
通
胀,释放美联储或将在9月议息会议上继续加息的鹰派信号,并称会给经济带来“痛苦”。他还提到加息幅度仍取决于经济数据。 克利夫兰联储银行行长洛瑞塔·梅斯特8月31日也表示,到2023年年初,美国联邦基金利率需要升至4%以上并维持一段时间。预计美联储在2023年不会降息。 贵金属交易商SilverGoldBull公司外汇和贵金属风险管理负责人埃里克·布雷加尔表示,现在欧洲央行看起来正在拼命追上收紧货币政策的步伐。 金融市场持续波动 由于投资者对于美联储和欧洲央行加息预期上升,欧美股市近期持续波动,8月31日普遍下跌,美股当日连续第四个交易日出现下跌。 欧美央行将持续快速加息的立场令外界对于其经济陷入衰退的担忧加剧。奥安达公司的分析师格雷格·厄尔拉姆表示,现实需要欧洲央行进行更激进的加息。在经济已经如此脆弱的当下,利率上升可能令欧元区经济陷入更深度的衰退,这已经成为真实的风险。 金融交易服务商IG的分析师乔舒亚·马奥尼表示,通胀水平仍是目前的关键因素,欧洲央行和美联储的表态均显示出,控制物价是当前的主要任务,不管经济是否会受到不利影响。 有分析指出,欧洲能源危机仍在持续施压经济前景,关于美联储可能会持续快速加息的预期上升也推动投资者继续买入美元,欧元对美元汇率的回升将可能有限。 荷兰国际银行集团外汇策略师弗朗西斯科·裴索尔说,本周初以来天然气价格回落推动欧元走强,但效果正在消退,预计欧元对美元汇率的走高将会受限。
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大宗交易者
2022-09-02
全球央行观察|恶性通胀成“最后一根稻草”,欧洲央行即将祭出史上最猛加息?
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邦统计局公布的数据显示,由于能源价格推
高
通
胀,德国8月调和CPI初值同比劲升8.8%,创近50年新高,超过了三个月前刚创下的前一个纪录高点。德国央行预计德国四季度通胀数据将达到10%左右,并认为前景高度不确定,大宗商品市场“形势不明”。 与此同时,欧洲经济形势也不乐观。尽管消费者、零售和建筑业的信心有所改善,但受工业和服务业乐观情绪下降拖累,8月欧元区经济信心降幅大于预期。欧盟执委会8月份的月度经济景气指数从7月份下修后的98.9降至97.6。此外,欧元区8月消费者信心指数终值为-24.9,创下19个月新低。 王有鑫对记者分析称,欧元区经济衰退风险正日益加大,多个经济体和经济领域表现日益低迷。欧元区第一大经济体德国对天然气进口依赖程度较高,受能源短缺影响,工业生产指数连续多月同比负增长,经济增长逐渐陷入停滞。目前在央行政策制定天平上,对通胀的担忧逐渐超过对经济增长放缓的担忧,在持续大幅加息影响下,预计欧元区消费和投资增速将进一步放缓,欧元区可能将先于美国陷入衰退。 “最后一根稻草” 面对数十年未见的
高
通
胀,欧洲央行上个月已经宣布将三大关键利率上调50个基点,其中存款机制利率上调至0%,负利率时代宣告结束。 随着8月通胀数据再度爆表,欧洲央行紧缩力度预计将进一步升级,加息75个基点已几成定局,而单次75基点的加息也将成为欧洲央行史上最猛加息。 如今高盛、美国银行、摩根大通等大行已经纷纷表示,预计欧洲央行下周会议将加息75个基点。高盛指出,欧元区8月通胀数据高于预期,将成为欧洲央行9月暴力加息75个基点的“最后一根稻草”。高盛还提高了对利率峰值的预测,预计到2023年2月利率将升至1.75%,之前预测的峰值为1.50%。 目前欧洲央行内部还有一些稍微偏鸽派的声音,例如,欧洲央行管委、希腊央行行长YannisStournaras表示,欧洲央行需要采取循序渐进的方式来实现利率正常化,以避免不得不走回头路的风险。如果把利率提高到一个较高的水平,然后又不得不降低利率,这将是一种误导。 但整体而言,鹰派的势力正越来越大。欧洲央行管委、德国央行行长JoachimNagel表示,我们不应该因为担心潜在的经济衰退而推迟下一步的利率措施,超前加息甚至可以将“痛苦的”经济衰退的风险降到最低。 “通胀维持高位的时间越长,通胀动态和中期通胀预期在高位变得根深蒂固的风险就越高,”Nagel警告称:“为避免通胀预期脱锚,欧元体系应确保其对抗通胀的决心不容置疑”。 此外,欧洲央行管委、荷兰央行行长KlaasKnot也呼吁货币政策“迅速”正常化。Knot认为,欧洲央行应继续迅速加息,因为在可预见的未来,欧元区的通胀可能会保持高位。 CapitalEconomics高级欧洲经济学家JackAllen-Reynolds评论称,8月份整体通胀和核心通胀进一步上升,而且存在继续上升的可能性,这将增加欧洲央行加大紧缩力度的压力,天平正转向下周加息75个基点。 对于未来,Rakau向记者预测,如果俄罗斯完全切断天然气供应,可能会促使欧洲央行更早转向鸽派。能源价格高企、通胀对消费者收入的拖累、全球需求放缓和工业活动的不确定性增加,都可能加剧衰退风险。但如果通胀压力没有明显缓解的迹象,欧洲央行的痛点仍可能相当高。
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进击的巨人
2022-09-02
【比特日报】是时候买进?顶级加密分析师:短期逆势押注良机已到 1.7万提供强劲价格支撑
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机会性买入机会,”索恩在报告中说。 在
高
通
胀和利率上升的情况下,加密货币经历可怕的一年,与股票和债券等传统金融市场一致。比特币今年下跌57%,而所有加密货币的市值从去年11月接近3万亿美元的峰值跌至1万亿美元以下。 尽管经济前景黯淡,美联储主席鲍威尔在上周的杰克逊霍尔经济研讨会上加倍计划积极加息,但一系列加密市场指标表明,低迷的价格可能提供一个有吸引力的切入点。 比特币目前的交易价格低于其200周移动平均线,约为23000美元。在比特币的定价历史中,这一直是识别价值购买机会的关键水平,并且之前只发生过四次:2015年熊市、2018-19年市场底部和2020年大流行引发的崩盘期间的两次。 每次比特币跌至平均水平以下时,买入的投资者在一个月内就会获得正回报。比特币的历史上,在200周移动平均线以下买入比特币交易者在多个时间范围内每次都获利。 (来源:CoinDesk) “过去事实证明,比特币交易价格低于其200周移动平均线的时间在一系列时间段内都是有利的买入机会,”索恩写道。正如市场上经常发生的那样,当大多数交易者以一种方式下注时,价格就会走向另一种方式。许多加密货币交易员预计比特币价格会进一步下跌,但悲观情绪达到了如此极端,以至于卖空头寸可能被证明是拥挤的。 Arcane报告补充说,来自比特币衍生品市场的证据表明,交易员已经为价格下跌做好了准备。例如,自2020年3月大流行引发的市场崩盘以来,日均离岸期货基差首次跌至负值,表明短期情绪异常悲观。 根据Arcane的分析,ProShares Short Bitcoin ETF(BITI)是一种交易所交易基金,投资者可以从比特币的价格下跌中获利,在过去几周经历大量资金流入,并在8月下旬达到历史最高基金规模,而其他管理比特币的基金大多同时出现资金外流。 比特币期货目前以现货交易,当近月合约的交易价格高于远期合约时,就会发生这种情况,这意味着卖方主导市场。永续合约的融资利率转为负值,并在过去两周内保持在该水平,而自2021年12月修正以来,未平仓合约几乎不间断地增长。 “每个人都在对冲,从历史的角度来看,做空交易似乎很拥挤,”伦德在报告中说。 “在这里,做多比特币与以太币,或更高贝塔山寨币的平底船似乎很有吸引力。”#NFT与加密货币#
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小萧
2022-09-02
明日非农数据来袭,当下影响几何?
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市场尤其是黄金市场走势的最重要原因就是
高
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胀和货币紧缩周期的博弈。在过去的2至3个月,市场一直在反复消化美联储加息的影响。进入9月以后,在美联储的货币政策上,还有另外一个需要关注的层面即缩表,因为从9月开始,美联储每月的缩表上限将从475亿美元翻番到950亿美元,主要涉及的资产是中长期国债。 在美联储上一次缩表周期中,美国的长短端利率均有明显抬升,但此次缩表与上一次缩表还是有一些明显的区别,一是缩表与加息叠加的周期更短,二是当前美国长短端利率倒挂,经济面临较大的下行压力。这两个区别有可能令此轮缩表对利率的实际拉升效果减缓,这又反过来会给予金价一定的支持。 技术上,笔者继续维持年内金价将在1700~1900美元/盎司振荡的观点不变,只要价格不跌破1680美元/盎司,就难以打开进一步大幅下跌的空间。
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进击的巨人
2022-09-02
黄金、美股与美元重大调整!40年最
高
通
胀“升息潮超预期” 金价跌破1700关键门槛
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期要长得多。全球金融市场面临40年来最
高
通
胀,升息潮超出预期,金价也随之跌破1700美元关键支撑门槛。 目前,通货膨胀正处于40年来的最高水平,美联储可接受的通胀水平目标是2%。7月份消费者价格指数(CPI)为8.5%,低于6月份的9.1%。美联储更喜欢使用剔除食品和能源成本的个人消费支出价格指数(PCE)。PCE目前固定在6.3%,低于6月份的6.8%。以任何标准衡量,目前的通胀率是根据PCE衡量的可接受水平的3倍,以及根据CPI衡量的4.5倍。 鲍威尔当然不是第一位应对
高
通
胀的美联储主席,多位美联储主席都面临着将通胀率降至目标水平的任务。在所有情况下,他们都使用相同的工具来降低通货膨胀,还有联邦基金利率,而联邦基金利率是美联储设定的主要借贷基准。 1980年代的美联储主席是保罗·沃尔克(Paul Volcker),在1987年艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)主席接任前,他一直领导着美联储。沃尔克的任务是降低通胀率,通胀率达到有记录以来的最高水平,即14.6%。从1981年到1990年,美联储将联邦基金利率提高到有史以来的最高水平,以对抗“大通胀”。 (来源:Investopedia) 1980年1月,联邦基金利率为14%,1980年12月5日,美联储结束电话会议,将利率提高到19至20%的历史最高水平。利率开始回落至13%,然后在1982年回落至11.5至12%。在这十年中,有效联邦基金利率平均为9.97%。到1991年1月,美联储已将利率降至6.75%。 在过去的40年里,美联储不得不处理不同的金融危机,例如上面引用的例子。世纪之初的“互联网泡沫”破灭、911恐怖袭击以及2008年的金融银行危机。 看看美联储在过去如何处理金融不确定性时期的一件事是很清楚的,如果不将利率提高到接近或高于通胀率的水平,就永远无法实现通胀下降。鲍威尔主席上周的主题演讲敲响了警钟。历史上从未有过美联储在不采取接近或高于通胀率的情况下对抗通胀的情况。鲍威尔关于美联储将尽一切努力降低通胀的声明表明,利率很可能在年底前升至4%,并可能在2023年更高。 截至美国东部时间下午5时40分黄金期货,最活跃的12月合约目前固定在1708.80美元,今天下跌17.40美元。上周五,在鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上发表主题演讲之前,黄金开盘价为1771美元。自鲍威尔发表主题演讲以来,金价已下跌近70美元。美国的所有资产类别都开始重新校准其价值,因为未来利率会高得多。 (来源:Kitco) 金价跌破1700关键门槛 美元强劲与美联储大幅升息的预期,持续削弱黄金魅力,黄金期货1日连五日收黑,现货价更跌破1700美元整数关卡。黄金8月写下四年来最长跌势,9月第一个交易日依然欲振乏力。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说:“黄金和白银都因为同样的理由受难:大西洋两岸的升息预期,以及美元升值。” 黄金虽然被视为通胀避险工具,但因为黄金本身不付息,升息会让美国国债和美元显得更具吸引力。Oanda资深市场分析师Edward Moya表示,通胀压力将让各主要央行采取激进的紧缩立场,意味着金价将继续痛苦,“全球收益率上升的趋势将保持得再久一些,这将是黄金的致命伤”。 美元指数周四上涨0.8%,10年期美债收益率上升13个基点,报3.2599%。ICICI银行分析师周四表示,他们维持对黄金的悲观预测,原因是美国的实质收益率将持续上扬。近期金价可能游走在1680至1750美元之间,12月以前可能再进一步跌向1600美元。 美国周四公布的数据,加重金价颓势。上周初领失业救济金人数减少5000,至23.2万人,是九周以来低点,美国第二季劳动生产力下滑幅度经修正后的跌幅小于初估值。此外,美国8月的ISM制造业指数持平,报52.8。
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小萧
2022-09-02
风云突变!美数据连传佳音、中国一则消息引发恐慌 美元怒破110、全球市场“跌”声一片
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着中国新冠肺炎疫情封锁措施加剧了人们对
高
通
胀和加息正在抑制燃料需求的担忧,周四油价暴跌。 布伦特原油期货下跌2.50美元,至93.15美元/桶,跌幅2.6%。美国WTI原油期货价格下跌逾3%,至86.57美元/桶低点。 (美国WTI原油期货30分钟走势图,来源:FX168) 随着成都因新冠感染病例激增而面临封锁,对全球需求的担忧被放大。中国的“动态清零”防疫政策经常在2022年限制原油价格,限制了这个世界上最大的石油进口国的需求。 8月,中国一项衡量工厂活动的民间指标也陷入收缩,原因是新冠肺炎疫情加剧,以及极端高温和干旱导致的电力短缺阻碍了中国经济复苏。据财新传媒有限公司和标普全球周四发布的数据显示,8月份财新中国采购经理人指数从7月份的50.4降至49.5,低于荣枯分水岭50。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在周四的一份报告中表示,中国财新制造业PMI数据的疲弱“进一步证实,未来几天石油需求将受到更不利环境的打击”。 Julius Baer的分析师Norbert Rucker说:“西方世界和中国的石油需求都停滞不前,而供应却在逐渐增加,这主要得益于美国页岩气的繁荣。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示:“由于对全球经济衰退的担忧加剧,以及需求下降的前景,美国原油价格再次跌破90美元/桶。”
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夏洛特
2022-09-02
央行正在努力遏制物价 缓解通胀?57%加拿大表示对央行有信心!
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走势的预期,因此政策制定者非常担心持续
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通
胀的自我实现机制。 不过,Nanos的调查结果显示,央行仍有大量工作要做,才能缓解对通胀的担忧。在被问及认为12个月后的年度通胀率会是多少时,超过80%的受访者说会在5%以上,估计的中位数是8%。 加拿大央行已经将基准隔夜拆借利率从3月初的0.25%上调至2.5%。经济学家预计,在下周的政策决定中,失业率将升至3.25%,到今年年底将升至3.75%。商业银行提供给主要客户的利率通常仅比加拿大央行基准利率高出2个百分点多一点。 Nanos发现,19%的受访者相信加拿大央行将致力于实现通胀目标,38%的受访者表示有一定信心。约20%的加拿大人说他们不相信,另有19%的人说他们有点不相信。这项调查结合了电话和网络,在8月27日至8月29日期间对1073名加拿大人进行了调查,误差为3个百分点。 加拿大央行的任务是将通胀率尽可能控制在1%至3%的控制范围内。在操作环节上,这意味着要把目标定在2%。目前年度通胀率已经连续16个月超过了这一区间的上限。
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Sue
2022-09-02
4亿美元大单砸盘!美数据意外连传惊喜 黄金大跌逾20美元下破1690
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,”Norman补充道。 由于数十年的
高
通
胀迫使世界各国央行收紧大流行时期的货币政策,金价承压。自3月初突破2000美元水平以来,金价已下跌逾350美元,并在8月份连续第五个月下跌,为自2018年以来持续时间最长的月度下跌。 美元也在接近20年高点的位置保持坚挺,令持有其他货币的买家购买黄金的成本上升,从而加大了黄金的压力。 眼下,市场的注意力转向定于周五公布的非农就业报告。 有机构分析指出,就业数据保持强劲可能会让投资者感到,前两个季度的GDP负增长更像是一种反常现象,而非趋势的开始。好于预期的数据可能最终会给市场带来一点乐观情绪。另一方面,对8月非农数据的预期范围很广,从7.5万到45.2万不等。市场预期的不集中意味着波动性可能会加大。预计失业率将稳定在3.5%。由于通胀是一个大问题,市场可能会增加对平均时薪的关注。料平均每小时工资年率将从5.2%小幅提高至5.3%。在8.5%的通胀率下,美国普通劳动者的实际收入仍在下降。 “强劲的就业市场可能为美联储采取更激进的政策铺平道路,这对非收益率黄金而言是个坏消息,”City Index资深金融市场分析师Fiona Cincotta在一份报告中称。
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夏洛特
2022-09-02
推开元宇宙大门,WAIC2022开幕式三大亮点抢先看
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O John Riccitiello,
高
通
公司总裁兼CEO安蒙,Meta大中华区CEO梁幼莓等产业明星将代表各自领军企业,全力展现元宇宙新赛道的热烈魅力。 其中,两场高峰对话最为令人期待。著名华人学者丘成桐将与见证五届WAIC一路走来的前微软执行副总裁、美国国家工程院外籍院士沈向洋一起,围绕人工智能发展的“元”动力,从数学、人才、社会发展三个角度进行深入探讨。 另一场对话中,首次来到WAIC的中国天眼FAST首席科学家李菂,中国载人航天工程总设计师周建平,将和大会“老朋友”清华大学苏世民书院教授/院长薛澜,人工智能科学家、商汤科技CEO徐立展开一场无界对话,共同“仰望星空”,展望以AI科技与探索精神激励的面向更广袤新宇宙的新征程。 打造虚实无界参会体验 “虚实融合”是本届大会着力打造的“元”体验。 开幕式本身就是虚实融合的超级应用场景,线上“元宇宙”要素贯穿始终,从而为现场观众提供更具未来感的沉浸体验,也为远程参与的线上观众提供来自元宇宙的超维感受。 在WAIC 2022开幕式主会场,360度的舞台设计形似一个扩展现实的头戴眼罩。“环屏、球屏、地屏、纱幕、交互”五重载体,以及光场技术、虚拟原生,数字孪生、全息演讲、现实增强、虚实互动、空间计算等当下最尖端“元宇宙”技术,集成展现出虚实交融、全景融合的 “元宇宙”。 在线上部分,WAIC 2022将往年“云会场、云展览、云平台”三朵云叠加升级,打造了“元会场、元展览、元应用、元藏品、元生活”等要素构成的沉浸式元宇宙空间。在“元宇宙会场”和“元境星球”中,观众可以体验元境打卡、虚拟云会场、直播广场、亮点产品等多种形式互动;还可以收藏大会官方发布的数字藏品智会世图。 “智会世图”以鸟瞰全景图的方式展现了上海人工智能五周年的成果。中部绵延的山峰象征世界人工智能大会的发展历程,呈现了大会主题从 “人工智能赋能新时代”到“智联世界 元生无界”的演变;左侧描绘的是世界人工智能技术从开始的AI数学基础、图灵测试,到今天的机器学习、数字孪生,到未来的通用人工智能、量子计算等技术的创新突破;右侧展示了上海人工智能产业五年在创新策源、应用场景和产业集群等方面发展成绩;顶部海洋展望的是科技与人共生的和谐境界,以人工智能增进人类共同福祉。 元宇宙被誉为互联网的终局。在人工智能的驱动下,两者融合将带来更广阔的创新空间和更大产业机遇,也势必将为上海正在如火如荼开展的数字之都建设注入新活力、增添新动能。 数字人成迎宾、主持“多面手” 走进开幕式大厅的大门,最引人注目的是一排热情和参与者打招呼的数字人。虽然往届WAIC上,不少知名的虚拟偶像都曾有闪亮表现。但如今年,一众数字人虚拟偶像一同担任迎宾尚属首次。他们有的借助语音交互和图像识别擅长察言观色,热爱表达沟通,有的解决工作难题时勤勤恳恳、一丝不苟,还有的性格活泼、爱好文艺。在会议大厅门口,这些个性鲜明的虚拟人用他们特有的方式欢迎参会嘉宾,邀你探索一场创变未来的AI盛会。 除了形象展示,人们也可以给数字人“委以重任”。开幕式上,SMG虚拟主持人申雅将作为元宇宙原住民与WAIC主持“老熟人”黄伟一同搭档,开启人工智能与元宇宙融合的新篇章。 申雅是SMG重磅打造的首位数字员工,“申”是上海的简称、“”有远志之意、“雅”是代表优雅气质,她也是首位在国内大型新闻直播中实现现场直播互动采访的虚拟主播。基于实时光学动作捕捉和AI表情算法等技术,申雅已经在全国两会、上海两会、中国国际进口博览会、北京冬奥会、航天发射报道等大型新闻直播中担当主持互动的重任。在日常工作之余,她还以年轻职场人的身份在社交平台运营个人账号,通过直播、短视频等形式积累全网人气,是一个情感丰富、人格立体的年轻“元宇宙媒体人”。 未来,人们将拥有专属的“数字分身”,与虚拟数字人共享智联家园,把数字孪生世界的美妙体验带入到大众真实生活中。 本届2022 WAIC 所呈现的只是这一切的开端,但足以让我们所有人对未来正在展开的无界空间和无尽场景,充满信心并满怀期待。 从“元”新起,开创未来。
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69岁入币圈
2022-09-01
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