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这次加密市场灾难性的下跌鲍威尔要负全责. 比特币能否起死回生?
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鲍威尔21年先是放任通胀不管,等到超
高
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胀才开始极速降息,现在24年又是把市场所有降息前的不良信号集齐才降息,我真是服了。 降息前需要了解的不良信号 1.经济增长放缓 GDP增速下降:如果国内生产总值(GDP)增长率持续下降,这表明经济活动减弱,可能促使美联储通过降息来刺激经济 企业投资减少:企业对未来经济前景的不确定性可能导致投资减少,这是经济放缓的一个重要信号 2.通胀低迷 核心PCE价格指数:美联储偏好的通胀指标是核心个人消费支出(PCE)价格指数。如果该指数持续低于目标水平(通常为2%),这可能促使美联储考虑降息以推动通胀回升 消费者价格指数(CPI):CPI的低增长或下降也可能是通胀低迷的信号,进一步支持降息的必要性。 3.就业市场疲软 失业率上升:失业率的上升表明劳动力市场疲软,可能需要通过降息来刺激就业增长 新增就业岗位减少:新增就业岗位的减少显示出企业在招聘方面的谨慎态度,这也是经济放缓的一个信号 4.金融市场波动 股市波动:金融市场的不稳定性和波动性增加可能反映出投资者对经济前景的担忧,这可能促使美联储采取降息措施以稳定市场。 信贷市场紧缩:信贷市场的紧缩可能导致企业和消费者借贷成本增加,进而抑制经济活动 总结 在美联储降息前,了解这些不良信号可以帮助投资者和公众更好地理解降息的背景及其可能的经济影响。经济增长放缓、通胀低迷、就业市场疲软、金融市场波动都是需要关注的重要指标。这些信号不仅影响美联储的决策,也直接关系到整体经济的健康状况。 不知道为什么,这次下跌,突然变轻松了,前所未有的感觉,我反而对9月末和10月份信心更足了,没有一直跌的市场。 都在期待312和衰退暴跌,市场真会这样走吗? 2020年312之前市场有一波减半小牛。但这次可没有,市场一直低迷。 52的比特币都上来了,再去一次也能接受,多给自己信心,再熬一个月多月。 来源:金色财经
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金色财经
08-03 17:57
英特尔暴跌约27% 内忧外困引发生存危机 市场信心岌岌可危
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英伟达(NVDA)、AMD(AMD)、
高
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(QCOM)和Arm Holdings(ARM)等竞争对手的季度增长竞争中苦苦挣扎。英特尔的增长计划首先是缩小规模——通过裁员、重组和暂停股东分红来实现。 不过,英特尔周四发布的第二季度财报中并非全是坏消息。首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)继续重申,公司“在四年内实现5个工艺节点”的雄心计划,以使其代工业务(包括内部和外部客户)赶上台湾半导体制造公司(TSMC)仍在按计划进行。这意味着关键的18A工艺节点将在未来两年内为一些重要产品提供动力。英特尔在代工领域成为主要竞争者仍然是公司领导层的主要关注点。 此外,英特尔已经出货超过1500万颗首款“AI PC”芯片——代号Meteor Lake,并有信心在2024年底前出货4000万颗。这是一个巨大的里程碑,远远超出了AMD或
高
通
在同一时间范围内的预期。 但好消息到此为止。不幸的是,基辛格表示,Meteor Lake芯片的良品率很低。英特尔在每颗芯片的制造上花费比预期更多,导致利润率下降。Lunar Lake计划于下月推出,提高英特尔在微软新Copilot+ PC类别中的性能和功耗效率。 此外,第二季度收入为128亿美元,同比下降1%——但利润率为38.7%,比英特尔4月提供的指导低了近五个百分点。主要产品组没有显示出任何改进, CCG(客户端组)的收入和运营收入连续两个季度下滑,数据中心组和NEX(网络/边缘)组也是如此。代工业务亏损28亿美元。 英特尔对第三季度的展望更为悲观,预计收入在125亿至135亿美元之间——比去年同期低12亿美元。利润率也很弱——预计为38%,同比下降近八个百分点。 因此,英特尔宣布将裁员超过15000人,削减营销、总务和行政开支,以缩减规模并提高效率。表现不佳的业务单位和产品将被淘汰。 听到这些消息,股票投资者纷纷逃离。截至发稿,英特尔股票下跌约27%。 (图片来源:finance.yahoo ) 伟大的重组 如果英特尔的领导层现在无法制定出一致的销售和营销战略,他们可能不会再有很多机会。 此时,提出英特尔如何恢复的问法是公平的。首先,它需要在接下来的12个月内使两个产品成功:Lunar/Panther Lake和Gaudi 3。前者是客户端业务的关键领导产品,将加速AI性能并显著提高消费和商业笔记本的图形性能。英特尔需要这些产品不仅仅是为了维持客户基础,还要激发客户购买新产品并提高价格,以改善利润率,保持对AMD和
高
通
的竞争优势。 与此同时,Gaudi 3是英特尔Habana AI加速器家族的第三代产品,似乎是英特尔在数据中心AI生态系统革命中取得突破的最后希望。 英伟达已经巩固了其领先地位,而AMD等公司则在争夺第二的位置,因为市场正从以训练为主转向以推理为主。但英特尔的Gaudi产品线具有技术优势和潜力,能够掀起波澜。它有价格优势和几个建筑特性,使其在标准GPU加速器中脱颖而出。但如果英特尔的领导层无法为Gaudi制定出一致的销售和营销战略,市场目前不知道他们还能获得多少机会。 Arm Holdings和
高
通
表现更佳 在AMD本周初发布乐观财报后,
高
通
和Arm Holdings也公布了他们的结果和预测。
高
通
度过了一个辉煌的季度,同比收入增长11%(94亿美元),净收入增长26%。其QCT产品组收入增长12%,授权收入温和增长3%。从业务单位角度看,来自汽车和物联网的22亿美元收入得益于与汽车OEM的10项新设计胜利(这一领域的管道正在扩大)。
高
通
仅在汽车领域就超出市场预期1.5亿美元。手机组报告的收入为59亿美元,预计在10月推出的新平台将继续增长。
高
通
对第三季度的预测在95亿至103亿美元之间,中位数预计同比增长14%。如果这一预测成立,
高
通
的收入可能达到英特尔的20%-25%——这是之前难以想象的。 尽管在发布结果后的市场交易中,Arm的股票稍有下跌,但其季度收入为9.39亿美元,超出收入目标,同比上涨39%,再创记录。授权收入同比增长72%,达到4.72亿美元,自公司上市以来首次超过版权收入。 Arm的商业模式在科技市场上独特,授权与版权之间的关系通常意味着授权增长现在等于后续(未来两到八个季度)的延续版权增长。这一授权增长是对边缘/数据中心推理AI需求增加的指示。 由于Arm涉足计算/个人电脑、移动电话、云计算、汽车、数据中心和物联网等多个市场,其合作伙伴(从苹果到
高
通
、微软、英伟达等)的成功使其免受竞争波动的影响。虽然按其他科技公司标准来看仍然较小,但Arm的长期前景看起来强劲且可持续。
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丰雪鑫99
08-03 02:57
路透深度:中国经济复苏乏力令全球企业增长前景黯淡
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升,其中包括博通(AVGO.O),以及
高
通
(QCOM.O),这些公司都受益于人工智能驱动的需求。 (图源:路透社) 政策挑战 中美贸易紧张局势加剧以及一些国内政策也加剧了跨国公司的困境。 北京去年开始的反腐运动造成了一些混乱,这在一定程度上促使 GE 医疗集团 (GEHC.O),下调其收入增长预测,并引发对默克公司 (MRK.N)销售的担忧。 与此同时,美国对与中国共享高端芯片技术的出口限制愈发严格,阻碍了芯片制造商服务于中国这一最大的半导体市场之一。
高
通
周三表示,美国对华出口限制对其营收造成了冲击,这掩盖了其原本乐观的业绩预期。 分析师表示,这些压力不太可能很快缓解。 Equiti Capital 首席宏观经济学家斯图尔特·科尔 (Stuart Cole) 表示:“经济放缓持续这么长时间令人意外。”“一旦解除新冠疫情限制,人们普遍预期中国经济将反弹。但我们之前看到的中国经济扩张速度短期内不会再出现。”
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Linlin
08-03 01:19
业绩疲软!英特尔暴跌
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,这绝对不是一个伟大的估值。半导体同行
高
通
昨天报告了强劲的结果,显示出不错的收入和收益增长,其交易估值仅为17倍净收益。有了更高质量的半导体公司以更具吸引力的估值可用,看不出在这里购买英特尔公司股票的理由。 $英特尔(INTC)$
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老虎证券
08-02 19:22
英特尔迎来至暗时刻!
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M架构凭借自身优势,大举杀入PC市场,
高
通
、英伟达都开始生产基于arm架构的CPU! 好好的AI PC革命,到了英特尔这里就成了挑战! 当然,管理层在业绩会上不忘画饼,认为随着自己完成了芯片制造工艺的升级,未来,AI PC芯片都将转向自己生产,不仅毛利率会提升,也能靠先进的性能充分受益AI革命。 大饼虽香,但毕竟不顶饱,英特尔还是先解决当下的危机吧! AI PC虽然挑动市场神经,但英特尔的关键点还是在于数据中心,当竞争对手在这个市场突飞猛进的时候,英特尔却成了观察者! 在AI GPU方面,英特尔处于落后态势,今年三季度,Gaudi3才会推出,不同于AMD、英伟达着重强调性能,英特尔大谈特谈其性价比,认为Gaudi3 在推理和训练方面的每美元性能将比 H100 大约高出 2倍,而成本仅为竞争产品的三分之二! 说点啥好呢?GPU大厂不卷性能,却去比价格,也是无奈之举了! 转向英特尔这几年最为看重的代工业务,由于前几年加大投资,英特尔宣告接近完成4年5节点计划,即从2021年开始,计划在未来四年内推进Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A和Intel 18A五个制程节点,于2025年重获制程领先性。 虽然管理层一再强调工艺进展顺利,但目前看,代工收入疲软! 在财务紧张之下,英特尔下调了今明两年的资本开支! 好消息是,管理层指出,今年代工业务营业利润将触底,明年实现盈亏平衡! 三大主业疲弱,分拆出去的 Mobileye也不令人省心,公司在最新的财报中下调了全年营收预测,由之前的19.6亿美元下调至16-16.8亿,理由是中国市场疲软! Mobileye的衰败早有迹象,以中国市场为例,因 Mobileye的自动驾驶产品布局较早、性能领先,中国造车新势力普遍采用了 Mobileye的方案,但随着竞争加剧,英伟达、华为、
高
通
等对手加入,以及部分厂家追求自研芯片, Mobileye的未来已经注定要失败! 虽然 Mobileye对英特尔影响不大,但也给英特尔巨人迟暮添上不光彩的一笔! 总的来说,由于英特尔多方作战,在激烈的竞争中有些招架不住,与其多点开炮,不如像英伟达、台积电一样,专注在自己最核心、最有优势的领域,毕其功于一役,现在这样,既要CPU,又要GPU,还想搞代工,小心把自己拖进深渊! $英特尔(INTC)$
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老虎证券
08-02 14:15
植田和男揭露“恐怖”一幕!日媒:须谨慎“日元贬值”意外回归……
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植田和男周三在新闻发布会上表示,他对
高
通
胀率迫使家庭承担更多负担感到“遗憾”。他补充说,央行正与政府保持密切联系。 日本央行的政策决定导致美元/日元汇率跌至150以下,远远偏离了7月初161的水平,这是37年来的最低价,之后日本才出手干预市场以支撑日元。 由日本首席外汇外交官Masato Kanda领导的专家小组指出,日本投资者一直在改变投资立场,寻求海外更高的回报。该委员会表示:“我们需要注意,日本的债券收益率将被寻求更高回报的国内外投资者推高,政府可能无法继续出售低收益率债券。”
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颜辞
08-02 13:07
日股跌疯了!亚太股市大崩盘,全球市场“恐慌”正加剧狂抛潮
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的表现尤为“惨烈”,Arm跌超15%,
高
通
跌超9%,博通、AMD跌超8%,英伟达、特斯拉跌超6%…… 还需关注的是,避险情绪再升温。 日前,中东紧张氛围陡升,哈马斯最高首领遭以色列暗杀。 对此,哈马斯誓言报复,并无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。而伊朗最高领袖哈梅内伊已经下令直接打击以色列,以报复哈尼亚在德黑兰被暗杀。
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格隆汇
08-02 11:05
美国就业市场持续疲软叠加7月制造业活动创8个月来最大萎缩,美股走弱,特斯拉、英伟达跌超6%,标普500ETF(513500)成交活跃
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芯片概念股大幅下跌,ARM跌超15%,
高
通
跌超9%,AMD跌超8%。 2024年08月02日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中跌超3%,成交额超1700万元,年初至今涨幅近14%,最新规模超17亿元。标普500ETF(513500)盘中跌1.98%,成交额超4700万元,年初至今涨幅超20%,最新规模超138亿元。 数据显示,美国初请失业金人数升至近一年来的最高水平,进一步证明劳动力市场正在放缓。美国劳工部周四公布的数据显示,截至7月27日当周,初请失业金人数增加1.4万人,至24.9万人,市场预期为23.6万人。续领失业金人数在截至7月20日的一周也上升至188万人,为2021年11月以来的最高水平。 美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩,订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。周四公布的数据显示,供应管理协会(ISM)制造业指数下滑1.7至46.8,低于50表明行业活动萎缩,最新数据弱于接受调查的所有经济学家的预期。生产指标7月份下降2.6至逾四年低点。自第一季度末以来产出指标已下降8.7,鉴于新订单指标出现更大幅萎缩,这说明采购经理人预计需求状况正在恶化。ISM调查结果与美联储的数据形成鲜明对比,后者描绘了制造业产值稳健增长的景象。 中信证券研报指出,受市场交易美联储降息预期、美国大选,以及担忧AI投入持续性等系列因素共同作用,近期美股半导体&硬件板块出现大幅调整。基于对本轮AI技术浪潮底层逻辑、科技巨头AI领域投入意愿&资产负债表支撑能力等核心要素的分析,判断未来2~3年,全球AI算力领域的持续投入仍可持续,长期则需要解决AI上游CAPEX投入、下游应用产出之间的商业闭环。同时当前全球半导体产业上行周期仅经历3~4个季度,仍处于本轮周期的前半段,板块股价上行幅度、持续时间亦远未达到历史周期平均水平。继续看好未来12个月的美股半导体&硬件板块投资机会,并建议淡化短期的市场波动影响,持续聚焦高景气、底部企稳复苏两大核心主题。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-02 09:55
Bankless:哪些区块链在赚钱?带来了多少收益?
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家等发展中经济体的大量使用,这些国家的
高
通
胀仍然是一个持续存在的问题。虽然有些人可能称它为一招鲜,但这一“绝招”在过去一年中创造了 2.71 亿美元的收益,使其成为迄今为止最赚钱的区块链。 Solana 正如人们所料,Solana 也位居收入最高的协议之列,过去一年的收入为 1.57 亿美元。 作为 memecoin 中心的受欢迎程度、空投带来的资本增长、解决垃圾邮件问题的技术升级以及对 AI 等领先趋势的支持,都为其在本周期的突出知名度和强劲收入做出了贡献。然而,这种增长并没有转化为收益。考虑到向质押者发行代币和运营成本,Solana 在过去四个完整季度中净亏损高达 25.3 亿美元,完全抹去了其收入并陷入赤字。 Avalanche 拥有自己的 memecoin 基金的 L1 Avalanche 排名第四,过去一年的收入为 6900 万美元。 Avalanche 以其子网扩展解决方案和对游戏的关注而闻名,即将推出一项名为 ACP-77 的重大升级,这将改善部署和管理子网的体验,使其更实惠,从而可能增加收入。考虑到这一点,该区块链还有很长的路要走,因为过去一年,由于代币发行和运营成本,它面临 8.606 亿美元的净亏损。 哪些 L2 区块链可以盈利? Base 尽管成立不到一年,但 Coinbase 的 L2 Base 与 OP Stack 一起推出,自成立以来就迅速创造了 6660 万美元的收入。 值得注意的是,Base 成功保留了 63% 的收入,在同一时期净赚 4200 万美元。这一成功可以归因于两个关键因素。 首先,Base 通过 EIP-4844 实施 blob 显著降低了成本,将这些成本从 2024 年第一季度的 934 万美元削减至 2024 年第二季度的 69.9 万美元。 其次,Base 没有原生代币,这使其更具竞争力,避免了其他 L2 产生的与分发相关的费用。 Arbitrum Arbitrum 是按 TVL 计算最大的 L2,锁定金额达 172 亿美元,过去一年创造了 6114 万美元的收入。 Arbitrum 是 DeFi 的中心,领先的 DeFi 协议(如 GMX 和 Pendle)都以它为家,而其 SDK 则是 Sanko、Degen chain 和 Xai 等 L3 的主要基础设施。虽然 Arbitrum 的收入水平仍未达到 Base,但过去一年实现了 2180 万美元的收益,第二季度的表现十分出色,其支出降至仅 61.3 万美元,而第一季度为 2000 万美元。 zkSync Era zkSync Era 是领先的基于 ZK 的 L2 之一,在过去一年中带来了 5330 万美元的收入。 在 2023 年 6 月空投之后,随着 ZK 为该链增加了约 8.5 亿美元,该网络的 TVL 大幅飙升,尽管随着用户出售空投的代币,这一数字逐渐下降。不过,该链仍然盈利,过去一年净赚 1530 万美元——过去四个完整季度净赚 1750 万美元。这使 zkSync 成为第三大最赚钱的 L2。 OP Mainnet Optimism 是超级链的中心,在过去一年中,其主链上的排序器费用以及 Zora 和 Base 等网络中的排序器费用为其带来了 4460 万美元的收入。 2024 年第二季度,Optimism 的网络活动创下了历史新高。尽管市场低迷,但平均每日活跃地址激增至 121.6K,环比增长 37%,每日交易量上升至 601K,环比增长 28%。至于其他 L2,EIP-4844 对这一增长做出了重大贡献,导致费用降低,从而增加了网络活动,从而使 Optimism 的净盈利能力提高了 150% 以上。 尽管实现了增长,但 Optimism 仍然深陷赤字,过去一年因追溯空投、激励计划和运营成本而面临 2.39 亿美元的净亏损。 叙述和基本面 当你查看这些数字时,请记住,就像 TradFi 一样,盈利能力只是故事的一部分。没有人在 Nvidia 目前的财务状况上押注数万亿美元;正是叙述推动了其增长。 叙述驱动的投资通常是加密货币买家的默认选择,他们冒险投资以期获得超额回报,但仍然需要记住的是,仍有网络在当今的活动中建立起庞大的业务。 深入研究顶级 L1 和 L2 的收入和收益,我们可以更清楚地了解这些网络的基本健康状况及其在竞争格局中的地位。 来源:金色财经
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金色财经
08-02 09:54
美媒:中国央行顾问“罕见”批评国家经济政策!
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调了引导市场预期的重要性。政策制定者将
高
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胀视为一个持续的威胁,过去十年来经常设定将年度CPI增长限制在3%的目标。 “现在经济容易降温,很难升温,如果真的陷入低通胀陷阱,后果会很严重,”黄益平解释道。 路透社报道,中国刺激家庭支出的努力预计将帮助经济实现政府设定的2024年约5%的增长目标,但当局可能必须从明年开始为消费者做更多事情,否则就会接受增长放缓。 分析人士表示,贸易紧张局势和地方政府债务风险,使得中国方面未来几年除了加大消费刺激措施外别无选择,但“渐进式措施”的模糊承诺似乎难以达到预期。 以旧换新计划是中国首次通过债务融资直接支持全国家庭消费的举措,仅占国内生产总值(GDP)的0.12%。花旗分析师表示,在明年可能面临更强劲的外部逆风的情况下,进一步刺激消费是“可行的”。 (来源:Reuters) 报道提到,这种“冰箱而非桥梁”的转变源于人们对中国贸易主导地位日益增长的不安,这种不安已促使美国、欧洲以及从土耳其到印尼的新兴经济体对中国产品提高关税并设置其他壁垒。 此外,随着中国加大对负债累累的地方政府的审查力度,当局对债务融资项目也越来越谨慎。中国的大部分财政刺激措施仍用于投资,但回报正在减少,而这些支出已使地方政府背负了13万亿美元的债务。 今年上半年,地方政府发行了1.49万亿元人民币,约合2000亿美元的刺激计划特别债券,仅为全年限额的38%,这使得中国的财政状况出乎意料地紧缩。 一位不愿透露姓名的政府经济顾问表示:“真正好、能带来稳定收入的项目越来越少了。” 展望后市,路透社写道:“中国的出口前景可能继续恶化,特别是如果共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)重返白宫,因为这位美国前总统威胁对所有中国商品征收高达60%的关税。”
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