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格上宏观周报:9月社融超预期,中美通胀大不同
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免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、
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、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。这可能会令东南亚电池和组件产能获取超额利润的能力恢复(如隆基、天合等龙头),从而提振了市场对需求增长的信心。本周公布的9月社融数据超预期,无论是结构还是总量均有所改善,侧面印证的经济基本面的回暖,也为A股市场注入的信心。从交易指标和估值层面来看,目前市场大概率处于底部爬升的阶段,具有较高的性价比。二十大的召开多会有更多政策面的利好,后续A股下行空间较为有限。 3、本周宏观经济分析 海外方面,本周美国公布了FOMC会议纪要和9月的通胀数据。会议纪要显示,美联储官员对通货膨胀的速度感到惊讶,通胀对低收入美国人的影响尤其严重。在问题显现出解决的迹象之前,加息可能会持续下去。另外会议上的经济预测总结指出,“最终利率”或加息终点在4.6%左右。与此同时,美国9月的CPI数据显示通胀再度超市场预期,核心通胀压力继续抬升。但出乎意料的是美股却迎来了三大股指的上涨。这可能与两个外围的利好相关:一是美国商务部长雷蒙多表示,拜登将考虑一些针对性的关税减免;二是据消息人士称,欧洲央行工作人员上周会议展示的模型预测,欧央行加息后的利率峰值为2.25%,远低于市场预期的3%以上。在二者的共同刺激下,全球资产开始了反攻,亚太地区指数也普遍收涨。另外,俄罗斯方面,普京表示“北溪-2”的一条支线仍然处于工作状态,俄罗斯仍准备履行合同供应能源,已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气。但俄罗斯不会向设立价格上限的国家出售能源,普京认为如果限制俄罗斯或其他国家的石油价格,并实行人为的价格上限,将不可避免地使全球能源领域的投资环境恶化,从而导致全球能源短缺、成本上升。 国内方面,本周公布了9月的金融和通胀数据。9月新增社融3.53万亿元,同比多增6274亿元。其中新增人民币贷款2.47万亿元,前值1.25万亿元,较去年同期增长0.81万亿元,为社融规模提供支持。另外票据融资规模年内首次转负,表明了银行冲量需求下降,信贷供需格局改善。详细来看,支撑人民币贷款的主要是企业信贷,而支撑企业信贷的主要是企业中长期信贷,9月增加13488亿元,同比多增6540亿元,同比多增额创年内新高。企业端信贷总量和结构的改善反映了制造业预期的边际回暖。而居民部门无论是短期还是中长期信贷仍偏弱,不过好消息是贷款的降幅均较上月有所收窄。再来说通胀,9月CPI同比上涨2.8%(前值为2.5%),核心CPI同比增长0.6%(前值为0.8%);PPI同比上涨0.9%(前值为2.3%)。CPI主要为食品项所拉动,猪肉价格处于较高水平,同时中秋、国庆及开学等需求带动了食品项的消费。非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响,对CPI上行形成压制。受高基数和原油价格回落影响,同比涨幅大幅回落。 展望未来,从海外来看,尽管能源价格持续回落,但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大。美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎,通胀压力并未消减。预计11月议息会议中,美联储大概率仍会加息75bp。另外欧佩克决定自今年11月起大幅减产石油将刺激石油价格上升,如此看来,欧佩克并没有选择站队于美国之列,而是选择将最实际的利益放在了第一位。 从国内来看,社融后续仍有进步的空间,目前企业端的改善大于居民端。居民端的短期贷款主要取决于疫情及居民消费的回复程度。在出行受限、人均可支配收入和消费意愿没有明确缓解和上升之前,短贷的恢复能力和速度可能仍会较慢。居民中长期贷款主要取决购房意愿和能力的恢复,后续将很大程度上依赖于政策的刺激和落地的效果。另外由于今年政府专项债的靠前发力,导致额度在前半年已经基本用尽。政府债券四季度对社融大概率会产生拖累作用。通胀方面,四季度CPI同比大概率将保持温和,不会影响货币政策及流动性宽松。 4、当周重要新闻 新闻一:9月社融数据已出,结构和总量均超预期! 9 月新增社融 3.53 万亿元,社融存量同比增长 10.6%;社融口径新增人民币贷款 2.57 万亿元,新增表外融资 1449 亿元,新增企业债 876亿元,新增股票融资 1021 亿元,新增政府债 5525 亿元;M1 同比增速上升 0.3 个百分点至 6.4%,M2 同比增速小幅收窄 0.1 个百分点至 12.1%。 东亚前海证券认为,9 月社融表现显著超过市场预期。社融核心增量来自信贷增长。企业贷款的提振主要考虑以下原因: 1)基建持续支撑,基建投资放大效应带动企业贷款改善; 2)经济基本面有所回暖,9 月召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调用好政策行开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策,保障基建项目实物工作量落实,尽早形成现实需求,释放积极信号; 3)企业短期贷款扭转负值趋势,增量或来自银行放贷季末压力冲量和贷款利率下行、企业短贷需求小幅修复。 西南证券认为,稳经济政策效果显现,新增人民币贷款超预期。9月本为传统的信贷大月,且疫情边际改善、国内稳增长政策的加持下,企业和居民融资需求有所改善。房地产市场在多政策提振下,房企销售出现“弱复苏”的迹象。近期政策密集发布,对后续社融及贷款都将有所提振。后续政策发力下,政府债券融资有望回升。 华西证券认为,前三季度整体来看,合计新增人民币贷款18.08万亿元,已超去年全年增量的90%,同比多增1.36万亿。节奏上Q3信贷同比多增幅度较Q2走阔,反映信贷投放阶段性改善;投向结构上,疫情多发影响下,Q3居民端同比仍少增,但幅度较Q2改善,企业中长期贷款投放也有明显改善。9月信贷社融增量超预期、投放结构优化,反映企业的融资需求和经营动能都有边际改善。展望后续,四季度稳增长政策落地显效下,经济动能修复,有效融资需求也是缓慢回升的过程,全年信贷总量将保持稳健充裕。 新闻二:我国9月通胀数据已出!如何理解? 2022年10月14日,国家统计局发布2022年9月CPI和PPI数据:2022年9月CPI同比上涨2.8%(前值为2.5%),核心CPI同比增长0.6%(前值为0.8%);PPI同比上涨0.9%(前值为2.3%)。 光大证券认为,CPI同比创近期新高,结构上呈现“食品价格加速上升,能源价格继续回落,核心通胀持续低迷”的特点,后续CPI向上动力有限,更应关注核心CPI的持续低迷。目前猪肉价格也已经处于较高水平,后续回落的概率较大,因此后续伴随着食品价格的回落,CPI向上的动力有限。2020年居民杠杆率提升明显,2021年以来去杠杆不明显,表明居民资产负债表的修复并不顺畅,都将制约居民消费的修复高度,也使得消费品端物价难有太好的表现,后续更多关注核心CPI的走势。PPI同比增速降至1%以下,环比降幅收窄,加工业出厂价格同比创2020年7月以来最低值。目前国际原油、有色金属等大宗商品价格继续波动下降,国内部分行业市场需求偏弱,后续PPI仍可能下行,需关注PPI同比年内是否会过快转负。 东北证券认为,通胀年内高点已过,10月、11月CPI将有明显回落,12月有所反弹,但高度有限。9月核心CPI同比仅增0.6%,该水平为2021年3月以来的最低水平。核心CPI作为更为合适的反映经济凉热的通胀指标,其主要受自身供需逻辑主导,7月以来核心CPI的趋势下行,反映出当前经济仍在很大程度上受散发疫情困扰,社会需求依然不足,市场主体消费信心有待提振。后续若疫情形势依然反复,则核心CPI将保持低位,下拉CPI整体表现。9月PPI回落主因国际原油价格下行带动国内相关行业价格的下降。往后看,随着美联储加息的坚定推进,全球大宗商品价格四季度将持续承压,四季度PPI中枢较三季度的2.5%将进一步回落。 国联证券认为,“猪通胀”推升CPI,核心通胀创今年以来新低9月CPI同比涨幅扩大受食品价格上行及季节性因素推动,核心CPI表现疲弱。其中猪肉价格对CPI的拉动是CPI上行的主要拉动项,非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响,对CPI上行形成压制。但核心通胀无虞,总需求未现全面膨胀,“猪通胀”不构成全面通胀的压力,通胀压力较小,不会影响货币政策及流动性宽松。PPI仍将延续回落趋势。随着经济衰退预期加深,国际大宗商品如油气价格或将持续下探。国内疫情反弹或拖累工业品需求,内需型大宗预计将延续下跌趋势。另外从基数效应来看,去年同期基数走高也对PPI同比形成一定抑制作用。 新闻三:美国9月通胀数据公布!怎样看待? 美国9月未季调CPI同比升8.2%,预期升8.1%,前值升8.3%;环比为0.4%,高于预期和前值的0.2%和0.1%。美国9月核心CPI同比为6.6%,高于预期和前值的6.5%和6.3%,环比为0.6%,高于预期的0.4%。 CPI同比增速主要由食品分项提振,能源价格放缓。分类数据显示,9月食品价格增速为11.2%(前值11.4%),其中非家庭食品价格增速由前值的8%上升至8.5%。能源价格增速放缓至为19.8%(前值23.8%),其中电力价格增长15.5%(前值15.8%)、公用事业价格增长33.1%(前值33%)、能源商品价格增速19.7%(前值27.2%)。 西部证券认为,虽然9月通胀整体依然处于下行通道中,但是读数高于预期或意味着仍需警惕通胀高位徘徊带来的尾部风险。 1)9月PPI同比增速高于预期,且环比为三个月来首次回升,主要来源于能源、食品和服务相关成本上涨; 2)9月美联储会议纪要显示与会者对于当前的高通胀仍然无法接受,虽然有所回落但是下降的速度低于前期的预期; 3)10月5日举行的“欧佩克+”会议决定自11月起,将其原油日均产量下调200万桶,旨在阻止油价下滑,WTI和布伦特原油价格随后反弹; 4)俄乌冲突的持续性以及不确定性仍存。 长江证券认为, 1、尽管能源价格持续回落,但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大,9月美国CPI同比涨幅回落至8.2%,仍高于预期的8.1%,核心CPI同比涨幅也扩大至6.6%。 2、美国CPI回落幅度为何不及预期?服务通胀上行、食品价格续升是主要原因,而商品通胀有所缓和。 3、美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎,但通胀压力并未消减,尤其是核心通胀再度上行意味着美国需求尤其是服务需求仍然火热,因此我们预计美联储11月或将继续加息75BP。 光大证券认为,美国9月CPI再度超市场预期,核心通胀压力继续抬升。季调后环比看,商品和服务通胀表现分化,其中,二手车价格明显回落,表明供应链持续好转,但住宅、医疗、交通服务价格涨幅扩大,显示劳动力市场供需紧张,正持续抬升美国通胀粘性,近期罢工事件也在推升潜在的工资-通胀螺旋风险。数据公布后,市场迅速上调美联储加息预期。FedWatch数据显示,11月加息75bp的概率为96.3%、12月加息75bp的概率为71.5%;市场对年末美联储利率水平的预期,上升至4.5%-4.75%。我们认为,四季度美国通胀将持续受地缘政治、劳动力短缺、房租价格高企问题扰动,年内美联储加息步伐难以放缓,预计11月议息会议中,美联储大概率加息75bp。 新闻四:美国9月非农数据仍然强劲,加息脚步难以放缓。 美国劳工统计局发布9月非农就业数据。9月美国新增非农就业26.3万人,预期增加25万人,前值31.5万人。失业率超预期改善,劳动参与意愿回落。季调失业率为3.5%,预期3.7%,前值3.7%。时薪同比5%,前值5.2%。9月劳动参与率回落至62.3%。 美国9月新增非农就业人数连续两月回落,分行业来看,线下接触类行业仍有较大劳动力需求,职位空缺率较高的教育保健服务和休闲酒店业分别新增9万、8.3万人,是新增非农的主要贡献。 长江证券认为,就业数据仍然强劲导致市场对美联储继续加息75BP的预期有所抬升,数据公布后,美国联邦基金利率显示11月美联储加息75BP的可能性由公布前的85.5%升至92%,10年期美债收益率上行至3.9%,美元指数跳升,美股低开低走。本月非农数据显示美国就业市场仍然强劲,尽管新增非农人数较上月有所减少,但失业率再度改善、正在找工作人数也在增加,也意味着美联储大幅加息仍无顾虑。在当前通胀仍处高位、欧洲能源危机持续演绎的背景下,我们认为,美联储鹰派加息路径或难改变,11月连续加息75BP的概率仍高,美元或仍维持高位,美债或将持续承压。 华泰证券认为,在通胀数据、尤其是核心通胀居高不下的情况下,联储反复强调当前政策核心为控制通胀(及通胀预期),尽管8月非农反映增长下行压力逐渐加大,但短期不足以逆转联储的鹰派基调。联储需要一段较长时间、偏弱的非农就业报告,才能确认就业市场供需失衡好转,并判断薪资通胀压力减弱。短期内,我们维持对美元流动性近期仍趋紧的判断;美债曲线“易升难降”,美股波动性短期或仍高企。虽然强美元交易最近小幅回撤,但美元走强趋势可能并未结束,而本次非农数据也总体加持强美元走势。 光大证券认为,供给有限而需求温和复苏,导致失业率在8月的基础上再次回落,重回2020年1月以来的低点3.50%,时薪增速同比增速虽然小幅回落,但依然维持高位。超预期的就业数据下,11月加息75bp依然是大概率事件。10月以来多位美联储官员集体放“鹰”,重申美联储当前目标是控制通胀,当前的数据并不足以支撑政策“转向”。考虑到美国全年通胀中枢约为8%左右,依然远高于美联储2%的通胀中枢目标,预计年底两次会议,美联储将依然维持大步加息的节奏。 新闻五:“欧佩克+”超预期减产!国际油价创3月来最大单周涨幅。 当地时间10月5日,石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国在奥地利首都维也纳举行第33次部长级会议,决定自今年11月起大幅减产,在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶。这是新冠肺炎疫情以来最大规模的石油减产,此次减产相当于全球石油需求的2%左右。受此消息影响,国际油价连续五个交易日反弹,创3月份以来最大单周涨幅。 拜登政府对此表示失望,暗示欧佩克承担减产的恶果,同时将释放更多战略石油储备;欧佩克表示为了保证能源市场的安全和稳定,避免油价暴跌,也不想再俄乌战争中站队; 能源安全问题是当下的博弈重心,石油美元体系面临动摇,政治博弈是短期影响油价最核心的因子,而非供需,从长期来说,石油受到供给的影响要甚于需求; “欧佩克+”主导高达200万桶/天的减产,远超市场此前普遍预期的日均50-100万桶之间。短期来看,供应主导预期下,国际油价偏强走势为主。考虑到东欧局势和欧洲能源问题,四季度不确定性较大。 5、下周重要事件 1)中国:9月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额数据; 2)美国:美联储公布经济状况褐皮书; 3)欧盟:9月CPI数据。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-10-16
纵观DeSci:起源、代表项目与未来发展
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地理因素限制,该研究需要对其他区域,如
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、印度尼西亚、泰国等的红树林进行研究。如果该团队选择自己实地考察,不仅需要解决合规性等问题,还需要考虑时间和人力等。所以,该团队可以在这个平台发布合作需求,并提供对应报酬(Token、法币、该文章NFT碎片等),这将为当地红树林保护提供一定的资金支持,从而产生正向效应。而作为一个大型课题,其必然会被分解为数个小课题,然后由不同的博士与研究生甚至是本科生共同完成。当这样的分解不再受地理和国家地区限制,那么整个课题的可行性和完成效率将直线上升,同时还能将优质学院的研究资源共享给其他区域相对落后的研究团队,带动其学术发展。 同行评估则是借鉴了当前NFTFi的解决方案,利用多节点质押Token共评,通过激励和罚没来实现高效公允的评价。与Abacus类似,多个评估节点需要质押相应数量的Token作为作恶成本,对同一作品进行打分评估,分数会根据每个人声誉进行加权,与最后分数较为一致的评估节点将会获得由评估申请人提供的激励。而整个过程是由质疑者所监督的,一旦发现有恶意打分或女巫攻击,将可以重启评估,并获得作恶者被罚没得Token作为激励。此外,为了促进整个匹配流程的进行,会有一个像传统编辑一样的角色匹配各位评估节点和申请人,我们姑且叫他策展人,当作品打分成功,他们将会获得申请人激励的一部分。由于对作品的认知是实时变化的,而作品的价值也可以持续产生,因此,整个打分过程可以持续进行。每轮打分结算结束后,申请人可以用额外的激励申请额外评估,评估节点可以通过额外质押Token来更改其打分,这时其他节点也可以受邀来进行额外的打分。 3. 数据储存、加密与共享:数据流转中心 学术数据的储存是一个一直以来都存在的问题。关键数据的丢失将会导致整个项目的流产,所以需要有一个可靠的储存设备且留有备份。但一旦机密数据泄漏又会使得的这个项目被抄袭或盗用,也会让项目止步于此。可是大多数数据是需要被及时分享并能够被验证真实性的,这就形成了一个不可能三角。而当前的区块链技术却有现成的成熟方案可以借用,即IPFS、ZK与query/API。这三个技术可以打破数据孤岛、保证数据安全并实时同步数据以验证真实性。 基于IPFS、ZK和API实现的数据流转中心作为一个资源整合平台,并不实际构建服务,所以不托管用户数据,而是为用户寻找合适的去中心化数据储存服务并根据用户需求代收储存费。所有数据都会被加密以保证隐私性,并且通过zk技术实现数据验证。由于所有检测数据都会被实时上传,所以非机密数据都可以及时被共享给需要的用户。而数据API/query访问门槛则可以由数据所有人设定,以实现基于数据的盈利。更重要的,数据本身的真实性和唯一性可以通过区块链特性得以保证,同时完整的原始数据也使得数据审查与实验再现变得更加简单且可信。 DeSci生态系统: 当三个方案被整合时,将能建立一个全面的DeSci生态网络。数据流转中心为该生态搭建了一个必不可少的基础设施,以解决最根本的数据问题,保证了数据安全,打破了信息不对称。当一切信息透明时,一个自由市场才能够得以建立。而声誉系统为参与者提供了动力,其记录了每一个参与者的贡献,并将其赋予价值。这不仅仅是把所有人的贡献透明化,还保障了知识产权。当所有努力都能得到见证的时候,整个生态才能够正向发展。最重要的是,行为激励机制使得整个生态的资源得以再分配,让每个人可以各取所需,将每份资源的利用率最大化。这是DeSci生态可以持续运转的关键,也是Web3的本质,每个人都能够掌控自己个人的资源,并基于其获得收益。 举例来说,研究人员跟随导师的博士生所做的毕业设计,隶属于某个日后获得诺贝尔奖的研究的子项目,或只是单纯的为之提供了部分数据。但毕业多年后,当时的研究人员仍旧可以因此获得一笔微不足道报酬,可它来自于诺贝尔奖金,而且研究人员参与诺贝尔奖研究的记录将永远存在。研究人员甚至可以因此得到银行额外的一笔低息贷款。另一个例子可以是,某个人随手根据自己领域的专业知识所撰写了维基百科词条的一部分。而日后该词条访问量激增,大量用户为之付费,这其中很大一部分会自动流进TA所拥有的NFT。这都得益于数据的长期保存,声誉系统和激励机制的存在。 这样的环境,才是DeSci生存的土壤,才可以开出名为“大师”的花,结出能够改变世界发展的果。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-14
【期市星期五】国际油价助推油脂上涨,棕榈油一周10.18%;燃料油市场分化,原油、低硫燃料油大涨超9%
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度变得“有利可图”。 据MPOB(
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棕榈油局)发布的最新数据显示,9月份
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棕榈油产量 177万吨,环比提高2.6%,略高于市场预期的176万吨;出口量142万吨,环比提高9.3%,创2021年9月以来新高;9月底棕榈油库存231.5万吨,环比提高10.5%,创下2019年10月以来最高水平,也高于市场预期的226.5万吨。 印尼的棕榈始终占据了全球产能的60%以上,作为最大的棕榈油生产国,其一举一动都牵动着市场人心。专家认为,9月印度将增加棕榈油进口,达到每年120万吨的上限,并将在第四季度再购买300万吨棕榈油。植物油市场预计,中国对植物油的需求将会增长。中国经济正在迅速复苏。在过去几个月里,中国的油脂储备有所下降,棕榈油进口也低于去年,因此中国可能在不久的将来增加购买。 国元期货高级分析师姜振飞表示,MPOB报告中性偏空,供需数据基本位于此前预期的区间,对盘面冲击有限,10月预计将维持累库趋势,随着增产周期的收尾,增速预计有所放缓,印尼8月库存大幅回落,但出口加速政策并未结束,随着增产周期的收尾,印尼棕榈油供应或走向相对紧俏。印度10月排灯节将近,将加速对棕榈油的采购,刺激印尼和马来棕榈油需求端,支撑棕榈油价格。国内基本面相对独立,棕榈油四季度供应趋宽松预期未变,后市上方空间有限。 燃料油市场分化 原油、低硫燃料油大涨超9% 国庆期间,因欧佩克+减产消息刺激国际油价大幅飙涨,周一开盘后,国内能源及化工类品种大幅高开,低硫燃油暴涨11.20%,原油、燃油大涨均超10%。 本周,SC原油期货主力合约周涨9.18%,收于690.1元/吨。低硫燃料油周涨9.54%,高硫燃料油则周涨幅持平。值得注意的是,当前燃料油市场结构维持“低硫强于高硫”的分化格局,短期来看这种状态还没有逆转的迹象。 假期间,OPEC+10月5日举行会议,决定自11月起将原油日均产量下调200万桶――这是2020年疫情发生后同意大幅减产以来的最大减产幅度,减产规模相当于全球石油出口总量的2%。OPEC+减产公布后,高盛上调了油价预期,将今年第四季度的布伦特原油预期价升至110美元/桶。同时,摩根士丹利将其2023年第一季布伦特油价预估从每桶95美元上调至100美元。 中财期货分析师王扬扬认为,供应方面,俄罗斯高硫燃料油出口将持续流入亚太地区,中东地区的生产和出口也维持在较高位。高硫燃料油供应端维持宽松局面。低硫受柴油以及天然气价格高位的影响,产出或依旧相对偏紧。四季度高低硫燃料油供应继续维持分化走势。需求方面,船用油市场将继续持稳运行。在冷冬预期以及天然气价格高位的情况下,低硫燃料油在发电端的经济性或为其带来一定的需求增量。 燃料油的单边行情驱动仍将主要来自于成本端原油的价格变动。在OPEC+减产的情况下,供应偏紧使油价有支撑,但偏弱的需求将拖累油价,预计四季度原油价格将继续维持高波动。 对于未来油价走势,高盛认为,如果这一减产持续到明年12月23日,油价将较其之前“2023年布伦特原油107.5美元/桶”的预测提高25美元/桶。假如库存完全耗尽,价格可能会进一步飙升,最终会破坏需求。在其看来,这一结果可能是不可持续的利好。 因此,高盛预计,在某种形式的政治缓和允许配额大幅回升之前,削减可能只能是暂时的。目前,高盛将今年第四季度及明年第一季度的油价预测分别上调10美元/桶,至110美元和 115美元/桶,同时承认价格风险可能会更高。
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金融界
2022-10-14
格上每日收评—2022年10月14日
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免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、
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、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。这可能会令东南亚电池和组件产能获取超额利润的能力恢复(如隆基、天合等龙头),提振了市场对需求增长的信心。总体来看,之前A股的板块轮动是轮流跌,而近期的轮动是轮流涨,希望二十大的召开可以佛光普照。但涨多了就避免不了回踩,若是想追高还是得谨慎一些。 截至收盘,今日上证指数收于3071.99点,上涨1.84%,成交额为3721亿元;深证成指上涨2.81%,成交额为4888亿元;创业板指上涨3.55%。今日两市上涨个股数量为4492只,下跌个股数为361只。 从风格指数上来看,今日所有风格均表现不错,其中消费和成长风格表现最好,金融和稳定风格表现相对偏弱。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中有29个行业上涨,其中医药生物,社会服务,电力设备行业领涨,涨幅分别为7.13%,3.05%,2.87%。综合,农林牧渔行业下跌,跌幅分别为0.66%,0.14%。 资金面上,今日北向资金净流入74.71亿元;其中沪股通净流入46.53亿元,深股通净流入28.18亿元。近三个月北向资金净流出172.07亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小,美联储流动性最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.42%,已超过一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期上抬,市场情绪较弱。后期市场虽仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。 (注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻 新闻一:我国9月通胀数据已出!如何理解? 2022年10月14日,国家统计局发布2022年9月CPI和PPI数据:2022年9月CPI同比上涨2.8%(前值为2.5%),核心CPI同比增长0.6%(前值为0.8%);PPI同比上涨0.9%(前值为2.3%)。 光大证券认为,CPI同比创近期新高,结构上呈现“食品价格加速上升,能源价格继续回落,核心通胀持续低迷”的特点,后续CPI向上动力有限,更应关注核心CPI的持续低迷。目前猪肉价格也已经处于较高水平,后续回落的概率较大,因此后续伴随着食品价格的回落,CPI向上的动力有限。2020年居民杠杆率提升明显,2021年以来去杠杆不明显,表明居民资产负债表的修复并不顺畅,都将制约居民消费的修复高度,也使得消费品端物价难有太好的表现,后续更多关注核心CPI的走势。PPI同比增速降至1%以下,环比降幅收窄,加工业出厂价格同比创2020年7月以来最低值。目前国际原油、有色金属等大宗商品价格继续波动下降,国内部分行业市场需求偏弱,后续PPI仍可能下行,需关注PPI同比年内是否会过快转负。 东北证券认为,通胀年内高点已过,10月、11月CPI将有明显回落,12月有所反弹,但高度有限。9月核心CPI同比仅增0.6%,该水平为2021年3月以来的最低水平。核心CPI作为更为合适的反映经济凉热的通胀指标,其主要受自身供需逻辑主导,7月以来核心CPI的趋势下行,反映出当前经济仍在很大程度上受散发疫情困扰,社会需求依然不足,市场主体消费信心有待提振。后续若疫情形势依然反复,则核心CPI将保持低位,下拉CPI整体表现。9月PPI回落主因国际原油价格下行带动国内相关行业价格的下降。往后看,随着美联储加息的坚定推进,全球大宗商品价格四季度将持续承压,四季度PPI中枢较三季度的2.5%将进一步回落。 国联证券认为,“猪通胀”推升CPI,核心通胀创今年以来新低9月CPI同比涨幅扩大受食品价格上行及季节性因素推动,核心CPI表现疲弱。其中猪肉价格对CPI的拉动是CPI上行的主要拉动项,非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响,对CPI上行形成压制。但核心通胀无虞,总需求未现全面膨胀,“猪通胀”不构成全面通胀的压力,通胀压力较小,不会影响货币政策及流动性宽松。PPI仍将延续回落趋势。随着经济衰退预期加深,国际大宗商品如油气价格或将持续下探。国内疫情反弹或拖累工业品需求,内需型大宗预计将延续下跌趋势。另外从基数效应来看,去年同期基数走高也对PPI同比形成一定抑制作用。 新闻二:美国9月通胀数据公布!怎样看待? 美国9月未季调CPI同比升8.2%,预期升8.1%,前值升8.3%;环比为0.4%,高于预期和前值的0.2%和0.1%。美国9月核心CPI同比为6.6%,高于预期和前值的6.5%和6.3%,环比为0.6%,高于预期的0.4%。 CPI同比增速主要由食品分项提振,能源价格放缓。分类数据显示,9月食品价格增速为11.2%(前值11.4%),其中非家庭食品价格增速由前值的8%上升至8.5%。能源价格增速放缓至为19.8%(前值23.8%),其中电力价格增长15.5%(前值15.8%)、公用事业价格增长33.1%(前值33%)、能源商品价格增速19.7%(前值27.2%)。 西部证券认为,虽然9月通胀整体依然处于下行通道中,但是读数高于预期或意味着仍需警惕通胀高位徘徊带来的尾部风险。1)9月PPI同比增速高于预期,且环比为三个月来首次回升,主要来源于能源、食品和服务相关成本上涨;2)9月美联储会议纪要显示与会者对于当前的高通胀仍然无法接受,虽然有所回落但是下降的速度低于前期的预期;3)10月5日举行的“欧佩克+”会议决定自11月起,将其原油日均产量下调200万桶,旨在阻止油价下滑,WTI和布伦特原油价格随后反弹;4)俄乌冲突的持续性以及不确定性仍存。 长江证券认为,1、尽管能源价格持续回落,但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大,9月美国CPI同比涨幅回落至8.2%,仍高于预期的8.1%,核心CPI同比涨幅也扩大至6.6%。2、美国CPI回落幅度为何不及预期?服务通胀上行、食品价格续升是主要原因,而商品通胀有所缓和。3、美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎,但通胀压力并未消减,尤其是核心通胀再度上行意味着美国需求尤其是服务需求仍然火热,因此我们预计美联储11月或将继续加息75BP。 光大证券认为,美国9月CPI再度超市场预期,核心通胀压力继续抬升。季调后环比看,商品和服务通胀表现分化,其中,二手车价格明显回落,表明供应链持续好转,但住宅、医疗、交通服务价格涨幅扩大,显示劳动力市场供需紧张,正持续抬升美国通胀粘性,近期罢工事件也在推升潜在的工资-通胀螺旋风险。数据公布后,市场迅速上调美联储加息预期。FedWatch数据显示,11月加息75bp的概率为96.3%、12月加息75bp的概率为71.5%;市场对年末美联储利率水平的预期,上升至4.5%-4.75%。我们认为,四季度美国通胀将持续受地缘政治、劳动力短缺、房租价格高企问题扰动,年内美联储加息步伐难以放缓,预计11月议息会议中,美联储大概率加息75bp。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-10-14
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逃亡金融家!刘特佐“在中国控制3.33亿美元公司” 总部设英属维尔京群岛
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X168财经报社(香港)讯 被称为“全
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都在寻找的那个男人”,
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知名逃亡金融家刘特佐(Low Taek Jho),也就是国际上所称的Jho Low,他通过一家在上海设有办事处的英属维尔京群岛公司控制着3.33亿美元,这是由一本关于1MDB一马弊案丑闻书籍的作者所披露。 作者布拉德利·霍普(Bradley Hope)援引公开记录称,金维京商业咨询公司最近将所有权从刘氏家族的控股公司JynWel,更改为另一个实体Grace Zenith Limited。霍普提到说,金维京是刘特佐和他的商业伙伴Seet Li Lin于2015年成立的,它在标志性的上海环球金融中心设有办事处。 (来源:TODAY) 他指出说,该公司随后更名为贵悦商务咨询,Low和Seet的名字从记录中删除。他声称,新东家Grace Zenith支付3.33亿美元的认购资本,将其配入该公司。“这表明这家公司是刘特佐拥有来自1MDB的资金主要地方之一,”他通过在线节目说道。 霍普质疑总部位于英属维尔京群岛的Grace Zenith的业务,以及它可能拥有的其他资产,并声称“该公司仍在运营”。 他指出说:“你会认为,有了这样一个臭名昭著的金融犯罪分子,世界将对全球金融体系的任何潜在滥用行为保持高度警惕。这证明了一点,如果你有很多钱,而且你正在高水平地洗钱,你是不可触碰的。” 霍普继续补充,他已于8月开始在社交媒体上搜索刘特佐。刘特佐因涉嫌策划从1MDB盗窃45亿美元被指控在
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和美国受到指控,据信他在澳门,尽管北京否认保护逃亡的金融家。 霍普与汤姆·赖特(Tom Wright)合着的书名为《十亿美元的鲸鱼:愚弄华尔街、好莱坞和世界的人》,记录1MDB腐败丑闻,其中也将刘特佐描绘成所谓的主谋。 (来源:Sarawak Report) 七亿美元捐款案,是《华尔街日报》与《砂拉越报告》在2015年7月3日所揭发的事件,报道指出7亿美元分两轮汇入了时任
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首相纳吉的私人账户,报道在大马政坛投下震撼弹,更让首相纳吉卷入一场政治风暴。由于2015年7亿美元约值马币26亿令吉,因此此案亦称26亿门事件。
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反贪污委员会将此案分别以两宗案,即“捐款案”与“SRC案”进行调查。2016年1月26日,
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总检察署总检察长阿班迪宣布,对于纳吉在“捐款案”接获的26亿令吉是沙特阿拉伯王室捐款,仅用了部分献金,余下巨款已退还,而在“SRC案”并没贪污,宣布纳吉在两案中都没有犯法,并指示反贪会把这两宗案关档了结。美国司法部的调查显示,26亿令吉其实是来自Tanore金融机构,间接地驳斥了总检察长阿班迪的沙特阿拉伯王室捐款论调。 2018年5月,新任
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首相马哈迪上台,成立专案小组负责重新调查案件。截至2019年4月3日,纳吉一共面对42项控状,成为
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第一位遭到起诉的政府首脑。 2020年7月,纳吉因非法从国家基金1MDB的前子公司SRC International获得约1000万美元而被判违反信托、滥用权力和洗钱罪。不认罪的纳吉被判处12年徒刑和2.1亿令吉特的罚款。
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最高法院在今年8月23日驳回前首相纳吉最终上诉,拒绝其缓刑请求,5名法官一致同意维持7项指控有罪判决和12年徒刑,并下令纳吉立即入监服刑,且须缴罚金2.1亿令吉特。纳吉随后被移送到加影监狱,现年69岁的纳吉是
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建国以来,首位被监禁的前首相,分析家说这项判决可能关闭他在政治上卷土重来的大门。
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法院已向国际表明,他们“甚至愿意通过对一个强大的政治重量级人物定罪来打破东南亚的终极禁忌”。尽管现在已入监服役,但纳吉坐牢前否认与1MDB丑闻有关的任何不当行为,据估计,数十亿美元已从该基金中抽走。这一丑闻让纳吉政府垮台,并引发了世界各地的调查,包括新加坡、瑞士和美国。
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小萧
2022-10-14
OPResearch:一文纵览DeSci生态现状与未来发展
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地理因素限制,该研究需要对其他区域,如
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、印度尼西亚、泰国等的红树林进行研究。如果该团队选择自己实地考察,不仅需要解决合规性等问题,还需要考虑时间和人力等。所以,该团队可以在这个平台发布合作需求,并提供对应报酬(Token、法币、该文章 NFT 碎片等),这将为当地红树林保护提供一定的资金支持,从而产生正向效应。而作为一个大型课题,其必然会被分解为数个小课题,然后由不同的博士与研究生甚至是本科生共同完成。当这样的分解不再受地理和国家地区限制,那么整个课题的可行性和完成效率将直线上升,同时还能将优质学院的研究资源共享给其他区域相对落后的研究团队,带动其学术发展。 同行评估则是借鉴了当前 NFTFi 的解决方案,利用多节点质押 Token 共评,通过激励和罚没来实现高效公允的评价。与 Abacus 类似,多个评估节点需要质押相应数量的 Token 作为作恶成本,对同一作品进行打分评估,分数会根据每个人声誉进行加权,与最后分数较为一致的评估节点将会获得由评估申请人提供的激励。而整个过程是由质疑者所监督的,一旦发现有恶意打分或女巫攻击,将可以重启评估,并获得作恶者被罚没得 Token 作为激励。此外,为了促进整个匹配流程的进行,会有一个像传统编辑一样的角色匹配各位评估节点和申请人,我们姑且叫他策展人,当作品打分成功,他们将会获得申请人激励的一部分。由于对作品的认知是实时变化的,而作品的价值也可以持续产生,因此,整个打分过程可以持续进行。每轮打分结算结束后,申请人可以用额外的激励申请额外评估,评估节点可以通过额外质押 Token 来更改其打分,这时其他节点也可以受邀来进行额外的打分。 3.数据储存、加密与共享:数据流转中心 学术数据的储存是一个一直以来都存在的问题。关键数据的丢失将会导致整个项目的流产,所以需要有一个可靠的储存设备且留有备份。但一旦机密数据泄漏又会使得的这个项目被抄袭或盗用,也会让项目止步于此。可是大多数数据是需要被及时分享并能够被验证真实性的,这就形成了一个不可能三角。而当前的区块链技术却有现成的成熟方案可以借用,即 IPFS、ZK 与 query/API。这三个技术可以打破数据孤岛、保证数据安全并实时同步数据以验证真实性。 基于 IPFS、ZK 和 API 实现的数据流转中心作为一个资源整合平台,并不实际构建服务,所以不托管用户数据,而是为用户寻找合适的去中心化数据储存服务并根据用户需求代收储存费。所有数据都会被加密以保证隐私性,并且通过 zk 技术实现数据验证。由于所有检测数据都会被实时上传,所以非机密数据都可以及时被共享给需要的用户。而数据 API/query 访问门槛则可以由数据所有人设定,以实现基于数据的盈利。更重要的,数据本身的真实性和唯一性可以通过区块链特性得以保证,同时完整的原始数据也使得数据审查与实验再现变得更加简单且可信。 DeSci 生态系统: 当三个方案被整合时,将能建立一个全面的 DeSci 生态网络。数据流转中心为该生态搭建了一个必不可少的基础设施,以解决最根本的数据问题,保证了数据安全,打破了信息不对称。当一切信息透明时,一个自由市场才能够得以建立。而声誉系统为参与者提供了动力,其记录了每一个参与者的贡献,并将其赋予价值。这不仅仅是把所有人的贡献透明化,还保障了知识产权。当所有努力都能得到见证的时候,整个生态才能够正向发展。最重要的是,行为激励机制使得整个生态的资源得以再分配,让每个人可以各取所需,将每份资源的利用率最大化。这是 DeSci 生态可以持续运转的关键,也是 Web3 的本质,每个人都能够掌控自己个人的资源,并基于其获得收益。 举例来说,研究人员跟随导师的博士生所做的毕业设计,隶属于某个日后获得诺贝尔奖的研究的子项目,或只是单纯的为之提供了部分数据。但毕业多年后,当时的研究人员仍旧可以因此获得一笔微不足道报酬,可它来自于诺贝尔奖金,而且研究人员参与诺贝尔奖研究的记录将永远存在。研究人员甚至可以因此得到银行额外的一笔低息贷款。另一个例子可以是,某个人随手根据自己领域的专业知识所撰写了维基百科词条的一部分。而日后该词条访问量激增,大量用户为之付费,这其中很大一部分会自动流进 TA 所拥有的 NFT。这都得益于数据的长期保存,声誉系统和激励机制的存在。 这样的环境,才是 DeSci 生存的土壤,才可以开出名为「大师」的花,结出能够改变世界发展的果。 Source: https://antsreview.substack.com/ https://www.molecule.to/ https://medium.com/molecule-blog/an-open-bazaar-for-drug-development-molecule-protocol-a47978dd914 https://docs.molecule.to/documentation/introduction/what-is-molecule http://news.sohu.com/a/581723085_121124375 https://www.vitadao.com/ https://baijiahao.baidu.com/s?id=1742820648865536500&wfr=spider&for=pc 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-14
2022年10月14日人民币中间价列表
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.16020 5.17850 人民币/
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林吉特 12.20 0.65892 0.65770 0.65552 人民币/俄罗斯卢布 -1205.00 8.95960 9.08010 9.06440 人民币/南非兰特 -24.00 2.56320 2.56560 2.54570 人民币/韩元 74.00 200.29000 199.55000 200.06000
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FX168财经集团
2022-10-14
98年亚洲金融危机重演?美元“破坏球”再次摆动 又一场危机恐席卷亚洲
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元的汇率制度变得无法捍卫。货币紧张也将
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和菲律宾推向了悬崖边缘。 令人担忧的是,这种动态正在再次展开。与上世纪90年代末不同的是,眼下正值中国步履蹒跚之际。 福布斯称,当时,最让美国财政部和国际货币基金组织(IMF)官员感到恐慌的是中国让人民币贬值。这肯定会引发新一轮竞争性货币贬值,并为火势火上浇油。 如今,中国惊吓全球市场的原因截然不同。中国并没有操纵人民币汇率,只是在这个亚洲最大经济体走弱之际,投资者在用脚投票,然后离开。 更糟糕的是,它的麻烦大多是自己造成的。 这种动态正在冲击中国内地股市,推高债券收益率。人民币今年近13%的跌幅使内地企业更难支付以美元计价的债务,增加了违约风险。 随着大宗商品价格的飙升,亚洲正日益陷入“反向货币战”。过去30年,该地区一直在压低汇率以刺激出口。现在,美联储的加息使得从北京到雅加达的官员都在竭力支撑货币。 OANDA分析师Edward Moya表示:“美元的升势已经失去动力,但这并不意味着它已经结束。” 问题是,零和博弈又回来了。美元的暴涨对发达国家和新兴国家都构成了挑战。 标普全球评级全球首席经济学家Paul Gruenwald表示:“我们似乎正在进入过去50年来的第三个美元繁荣期。”“没有简单的解决办法。被动会危及通胀目标和可信度,加息可能导致产出和就业下降,而干预可能会耗尽宝贵的外汇储备。” Gruenwald指出,20世纪80年代式的解决方案需要华盛顿的大量政治资本和全球各地愿意合作的伙伴的共同协调。1985年削弱美元的“广场协议”可能不会重演。当日本央行上月出手干预以支撑日元时,它是单独行动的。它失败了。 美元交易如此一边倒的一个原因是缺乏明显的替代选择。随着欧洲经济增长放缓,欧元正在20年来的低点缓慢前行。与此同时,由于日本央行继续加大货币刺激力度,日元今年以来累计下跌了27%。 由于英国首相特拉斯一开始就搞砸了经济政策,英镑兑美元汇率暴跌向平价。上周,惠誉国际评级将英国主权债务展望从稳定下调至负面。 福布斯指出,尽管中国是全球最大的贸易国,但人民币还没有完全做好迎接黄金时刻的准备。缺乏完全可兑换性也限制了人民币作为潜在储备货币的效用。 中国也在浪费全球投资者的信任。随着中国政府增加基础设施投资,上月中国信贷增长的恢复速度快于预期。 具有讽刺意味的是,美联储加息对世界市场的震动越大,破坏球就越摆动,全球投资者就越囤积美元。国际货币基金组织在其最新的《世界经济展望》中警告称,“简而言之,最糟糕的情况还在后头,对许多人来说,2023年将像是一场衰退。” 国际货币基金组织将2023年的增长预期下调0.9个百分点,至2.7%。国际货币基金组织的经济学家观察到:“持续且不断扩大的通胀压力引发了货币环境的快速同步收紧,同时美元兑大多数其他货币大幅升值。” 福布斯最后写道,随着这个巨大的“破坏球”再次摆动,资本流动波动和债务危机的风险正在增加。
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夏洛特
2022-10-13
2022年10月13日人民币中间价列表
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.17850 5.17020 人民币/
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林吉特 21.80 0.65770 0.65552 0.65470 人民币/俄罗斯卢布 157.00 9.08010 9.06440 8.83250 人民币/南非兰特 199.00 2.56560 2.54570 2.54340 人民币/韩元 -51.00 199.55000 200.06000 200.06000
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FX168财经集团
2022-10-13
昨夜今晨 | 纳指年内二度跌入熊市!华尔街大佬:美股可能再跌10%
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人类的分水岭时刻。 9、“鸡荒”缓解!
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自周二起分阶段解除活鸡出口禁令
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农业和食品工业部部长Ronald Kiandee表示,该国将从周二开始分阶段取消对活鸡的出口限制。出口限制的放松有望缓解严重依赖进口的新加坡当地的鸡肉紧缺状况。 Kiandee周一在一份声明中表示,
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将允许每月出口180万只活鸡,这是360万只活鸡总出口限制的50%。 俄乌局势 1、俄方宣布“不对称”反制 据俄新社报道,俄副外长里亚布科夫11日警告华盛顿和其他西方国家“局势不受控升级的危险性”。他再次指责西方“持续不断给基辅大规模援助,在北约国家境内培训乌克兰军人,实时提供情报”等行为,因此,“俄罗斯将被迫采取反制措施,包括不对称措施”。 2、乌克兰在基础设施遭打击后再次请求美国提供ATACMS导弹 美国杂志《外交政策》报道,乌政府在俄罗斯袭击其基础设施后,再次呼吁美国提供射程达300公里的“陆军战术导弹系统(ATACMS)”弹道导弹,以及“灰鹰”无人机和F-15、F-16战斗机。 3、G7加大干预,“对抗将继续” 路透社11日称,G7领导人当天举行线上紧急峰会,泽连斯基通过视频发表演讲,他呼吁G7领导人给予乌克兰足够的防空能力、对莫斯科实施新的严厉制裁,并再次排除了与俄总统普京举行会谈的可能性。他还呼吁G7支持乌克兰在白俄罗斯边境的防御任务。 4、波兰呼吁在白俄罗斯公民离境 据路透社和美国《华尔街日报》10月10日报道,波兰政府在其网站上发布的旅行者指南中说,建议在白俄罗斯的波兰公民“利用可用的商务和私人手段”离境。波兰还建议本国公民不要前往白俄罗斯。 公司新闻 1、Meta公布全新元宇宙头显 起售价达到1500美元 当地时间周二,Meta平台举办年度Connect大会,向外界展示其“元宇宙”愿景的软硬件建设情况。作为发布会最重要的环节,最新旗舰MR设备Meta Quest Pro也在今天登场。根据官网介绍,Meta Quest Pro上附带10个先进的VR/MR传感器、配置12GB RAM以及高通骁龙XR2+处理器。起售价也达到1499.99美元,将于10月25日发售,10月28日开始发货,目前在官网已经可以预定。 资本市场对这款设备也反应平平,Meta全天收跌3.92%。而从去年Connect大会宣布改名以来,公司的股价累计下跌近60%。 2、股价从最高点跌去80%,“特斯拉劲敌”Rivian还有戏吗? 在美国新能源汽车资本市场,Rivian虽然车卖得不多,但因一直被视为“特拉斯劲敌”而受到追捧,然而近日,Rivian股价暴跌超过7%至3个月低点,距离刚上市几天内达到的最高点179.47美元跌去了超80%。该公司股价短线暴跌的原因在于,终于开始交付的Rivian,如今几乎要召回全部车辆。 具体而言,根据 Rivian向美国国家公路交通安全管理局提交的一份文件,这家总部位于加利福尼亚的公司正在召回大约12200辆汽车,原因是“车辆前悬架上的紧固件松动”。据悉,自2021年底开始生产以来,Rivian生产了约13000辆卡车。据估计,该缺陷存在于其1%的车辆中,可能会导致噪音和振动,并在最极端的情况下导致驾驶员失去转向控制。 3、英特尔、谷歌云发布E2000数据中心芯片 10月11日,英特尔与Alphabet旗下谷歌云发布了一款专门为数据中心设计的E2000芯片,帮助昂贵的CPU承担打包数据的工作,从而增加数据中心的安全和效率。 4、美国劳工部提议调整承包商定义优步等零工经济公司暴跌 美国劳工部周二发布提案,拟将“经济上依赖公司”的劳动者定义为雇员,而不是独立承包商,新规有望在明年落地。受此影响,原本盈利能力就很有限的优步、Lyft收盘时跌幅均超过10%。 5、谷歌与Coinbase达成合作 周二盘前,谷歌宣布与加密货币交易平台Coinbase达成合作,预计从明年开始部分用户可以使用加密货币购买云服务。作为合作的一部分,Coinbase同意将部分业务转移到谷歌云上。受此影响,Coinbase周二上涨4.65%。 6、迪士尼延后多款电影上线时间 据媒体报道,娱乐业巨头迪士尼周二确认延后多款热门大作的上映时间。其中《复仇者联盟:秘密战争》延后半年至2026年5月1日,新的死侍电影也推后两个月至2024年11月,神奇四侠电影则推后三个月至2025年2月。
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老虎证券
2022-10-12
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