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港股迎来大牛市,哪些板块还能涨?
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,牛市中往往是领头羊,比如今日申万宏源
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暴涨86%! 虽然券商股最近一周涨了很多,但从估值上看,很多股票依然处于破净状态: 最后是消费,消费股这两年跌幅巨大,同时也是本论刺激政策的重点,有望开启估值修复行情。 除了上述三个板块外,其他有业绩支撑、估值处于低位的股票也有望受益牛市行情,比如半导体,像中芯国际,市净率处于近年来的低位: 而业绩方面,受益于半导体需求回暖,中芯国际二季度营收增速达到21.9%: 根据分析师的预测,中芯国际三季度营收或达到21.7亿美元,同比增长34%! 虽然港股牛市有望延续,但考虑到短期指数涨幅较大,不排除后续会进入震荡,挣脱震荡走势的引爆点,可能是国家出台更劲爆的刺激政策,如向民众发放现金、或大额补贴消费,或者是后续的经济数据出现好转迹象。 从股市的角度来看,靠刺激政策带来的牛市,无论是空间还是持续的时间,都比较短,如果未来的经济数据能够在刺激政策带动之下好转,这场牛市估计将会轰轰烈烈,因为这会是一场戴维斯双击行情,而不仅仅是估值修复! 无论如何,小牛才露尖尖角,大家能做的就是扶稳坐好,享受牛市行情的喜悦! $名创优品(09896)$ $恒生指数(HSI)$ $中芯国际(00981)$ $申万宏源
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(00218)$ $
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交易所(00388)$
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老虎证券
09-30 15:46
中国直播带货风波!知名网红“疯狂小杨哥”虚假商业宣传 官方罚款近7000万元人民币
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(三只羊)在直播带货中,宣传售卖一款“
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美诚月饼”,经合肥市调查确认为虚假商业宣传,罚款近7000万元人民币,并且没收违法所得。 9月26日,合肥官方通报,经联合调查组调查确认,三只羊公司在直播带货中存在虚假宣传行为,拟对三只羊公司罚没6894.91万元,责令停业整顿。 随即,抖音宣布对“三只羊”旗下账号进行停播处理。 据官方通报,三只羊带货“
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美诚月饼”、“澳大利亚谷饲牛肉卷”的调查情况,三只羊公司受广州市美诚食品有限公司委托,直播推广“
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美诚月饼、
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美诚是一家专门做高端月饼的大品牌,已经做了将近20多年”,强调“美诚的、
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的、高端的月饼”等卖点,构成虚假、引人误解的商业宣传行为。 三只羊公司受湖北鲜多裕公司委托,直播推广“澳大利亚谷饲牛肉卷”,鲜多裕公司提供的推介信息宣称该产品为顶级牛肉。三只羊公司在未获授权情况下,仍按照鲜多裕公司提供的信息进行推广。鲜多裕公司实际发货的产品为调制肉品,以上行为构成虚假商业宣传。 再者,三只羊公司受湖北小橙优选科技发展有限公司委托,直播推广“徽缘梅菜扣肉”。该产品由安徽东辉食品科技有限公司生产。三只羊公司在直播中称“徽缘梅菜扣肉”原材料为五花肉。经小橙优选与东辉公司合同约定,使用梅菜扣肉原材料并非五花肉,并派员至东辉公司实地查看,确认梅菜扣肉原材料价格符合实际情况。 三只羊公司通过委托商家或代理商提供虚假推广内容,导致消费者误信产品质量,产生误导行为。 根据合肥市官方处理意见: 1. 根据《行政处罚法》、《反不正当竞争法》等相关规定,罚款共计6894.91万元; 2. 针对三只羊公司直播带货存在的相关问题,责令暂停经营整改,并依法承担法律责任; 3. 对在工作中失职失察的单位和相关人员,纪律监察部门将立案调查,依法依规严肃处理。 “非常感谢网友和消费者的理解和监督,我们将认真听取意见和建议,加强直播带货行业监管,切实维护广大消费者合法权益,”合肥市联合调查组最后写道。 公开数据显示,2022年,三只羊公司直播带货产值超100亿元,经营服务收入8.6亿元,纳税2.5亿元。2023年,其直播带货产值超300亿元,经营服务收入15亿元,纳税超4.5亿元。 今年5月,三只羊耗资数千万元举办电音节。不过,纯净水20元/杯、脉动30元/瓶、红牛28元/瓶的市场售价,引发“宰客”质疑。8月21日,三只羊集团
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分公司开业,曾志伟、王晶等明星助阵。 根据广东电商峰会论坛公布的2023年度网络主播净收入50强榜单,疯狂小杨哥以超过32亿元收入力压辛巴、李佳琦等知名直播主。
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圈内人
09-30 15:30
新世界发展(00017.HK):有风须得驶尽帆,行业拐点时刻,静待佳音
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损为118.07亿港元。 分区域来看,
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地区物业发展收入为24.1亿港元,分部业绩5.0亿港元。
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投资物业收入为33.56亿港元,分部业绩25.36亿港元。 内地区域物业发展收入为137.13亿港元,分部业绩52.58亿港元。内地物业投资收入为18.41亿港元,分部业绩为9.55亿港元。 不难发现,受经济弱复苏及房地产市场深度调整等影响,公司在物业发展业务上遭遇着明显的压力,业绩表现并不算太理想。 但与此同时,也能够看到,公司布局的多数是核心地段的核心资产,这也让其展现了较为抗压的一面。 从内地物业发展情况来看,过去一年尽管楼市不景气,但公司仍然实现了多个项目的热销。 其中,财报提到,位于广州荔湾白鹅潭商圈的新世界·天馥,在2024年3月首开热销近200套后,成功延续红盘热销态势,来访、成交均稳居广州白鹅潭片区前列。与此同时,位于长隆-万博板块的新世界耀胜尊府,2023年开盘至今,均稳居广州在售700-800万元人民币盘中销量套数榜前列。 究其原因来看,这一成绩的取得离不开如下几个方面的因素: 一方面,公司项目布局合理,聚焦的是核心地带的核心资产,因此有着较强的抵御风险能力。特别是围绕大湾区和长三角地区这些高增长潜力区域的布局,区域的经济活力和人口流入为当地房地产市场提供了坚实的基础。 而长远来看,优质的土储布局,也为公司长期的发展奠定了基础。财报显示,截止2024年6月30日,新世界发展在
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持有应占总楼面面积约774万平方尺的土地储备可作即时发展,其中物业发展应占总楼面面积约395万平方尺。与此同时,其于新界持有合共约1584万平方尺待更改用途之应占农地土地面积,其中约90%位于“北部都会区”范围,将持续受惠于
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政府的发展规划。 (
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土地储备,来源:公司公告) 同时,内地区域来看,新世界发展持有不包括车库的土地储备总楼面面积约372.1万平方米可作即时发展,其中约198.8万平方米为住宅用途,核心物业发展项目主要分布于广州、深圳、佛山、宁波、杭州、北京等城市,不包括车库的土地储备总楼面面积约312.3万平方米,约58%位于大湾区及长三角地区,住宅约为145.9万平方米。 (中国内地土地储备,来源:公司公告) 另一方面,新世界发展凭借其长期以来在市场上积累的良好声誉,以及对高品质住宅项目的精准定位,成功满足了市场的需求。 结合行业发展趋势来看,不可否认,中国房地产市场的供需格局已经发生了深刻变化。截至2023年,中国的人均住房面积已经超过了40平方米,累计建成的住房面积达到了500亿平方米,这标志着中国房地产行业已经从满足基本居住需求转变为追求更高品质的居住体验。新世界发展正是顺应了这一市场趋势,专注于提供更优质的住宅产品,以满足人们对于更好居住条件的追求,这也是支撑其项目能够获得市场认可的关键所在。 再次,随着今年来一系列政策的出台,如限购政策的放松、首付比例的下调等,新世界发展也积极抓住了政策红利带来的窗口期,抓销售、促回款,为实现年度目标提供了有力支持。 从销售层面来看,也验证了公司取得的良好成绩。 过去一个财年,公司内地整体物业合同销售额达124.8亿元人民币,合同销售面积约31.3万平方米,整体合同销售的平均住宅价格超过4.4万人民币每平方米。 此外,以大湾区为首的南部地区及长三角地区为首的东部地区贡献最大,超过85%。 (来源:公司财报) 值得一提的是,截止2024年6月30日,公司中国内地未入账之物业合同销售总收入约为163亿元人民币,将于2025及2026财政年度入账。这也为其后续兑现业绩增长提供了确定性的预期。 在财务方面,新世界发展采取了稳健的财务管理策略,通过去杠杆和降低负债来优化财务状况。截至2024年6月30日,公司的资产负债率为49.33%,仍然处在可控水平。公司流动性充裕,抗风险能力良好。截止到2024年6月30日,新世界发展可动用资金合共约463亿港元,包括现金及银行结余约280亿港元及可动用的银行贷款约183亿港元。 总体来看,新世界发展在面对市场挑战时,通过合理的项目布局、积极的市场策略和稳健的财务管理,实现了业绩的稳定增长。当前,随着政策环境的改善和市场需求的逐步回暖,公司有望在未来继续保持稳健发展势头。 2、政策驱动行业拐点确认,市场复苏之际凸显“阿尔法”能动性 在当前的宏观经济和政策环境下,新世界发展正站在一个新的发展起点上。 a、政策顺风阶段,供需两端支撑,释放贝塔机会 近期,最高层对房地产提出了新要求,“促进房地产市场止跌回稳”的表述首次出现在中央政治局会议中。与此同时,一系列政策大礼包也在加码落地,从调整住房限购政策,降低存量房贷利率,推进城市房地产融资协调机制、“加大‘白名单’项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地等。 可以看到,政策围绕供需两端都在积极发力,为市场复苏提供了有利条件。 同时,从资本市场层面来看,市场向上的窗口也已经全面打开。近期,港、A房地产板块持续热络,其中,新世界发展在财报发布次日,更是大涨22%。 短期来看,房地产板块的催化在于政策,而中期层面,则更在于楼市的量价企稳。相信随着后续市场不断验证基本面修复潜力,房企估值与业绩共振的行情也将值得期待。 (来源:富途行情) b、稳固的基本盘,业绩弹性足,凸显阿尔法优势 回到公司层面,在行业顺风阶段,市场也将更关注于有较大预期差,同时兼具安全性的房企。 就新世界发展自身的经营情况来看,公司有着稳固的经营基本盘,将持续受益外部环境的向好,以及自身经营能动性,业绩弹性释放可期。 一方面,公司的高品质项目定位和合理的市场布局,使其能够在市场回暖时迅速抓住机遇。 值得一提的是,从限购层面来看,截至目前,仅有北京、上海、广州、深圳、天津和海南仍在不同程度的执行限购政策。而伴随高层释放的积极信号后,不排除后续上述城市将会根据自身情况,进一步对住房限购政策进行优化调整。 在这一背景下,可以看到,新世界发展在北上广深均有项目布局,随着政策面释放的积极信号,也将有望为公司在销售端带来更乐观的预期。 另一方面,尽管港资地产通常维持较低的杠杆率,但新世界发展的杠杆率则较高于传统
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房企,这种相对较高的财务杠杆在市场低迷时期对公司的估值造成了压力。然而,随着行业进入顺风期,这一特点反而成为公司的优势,将其带来更大的增长潜力和弹性。 与此同时,公司物业投资业务基本盘持续巩固,商业模式不断彰显优越性。 从财报不难看到,新世界发展的物业投资业务基础正不断得到加强,其商业模式的竞争优势也日益明显。 对此,此次新上任的行政总裁马绍祥提到,K11作为集团旗下的资产和品牌,其商业模式和品牌价值在零售市场的波动中表现出了强劲的韧性。即便在过去五年零售业面临挑战的环境下,K11的利润仍然实现了10%的复合年增长率。这一成绩凸显了其商业模式的优越性和品牌的吸引力。 从过去一个财年来看,不论是
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市场还是内地市场,公司在物业投资业务上均展现出不俗的表现。
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市场方面,K11 MUSEA销售额及总客流量分别按年上升17%及20%,整体出租率达97%。K11 Art Mall 销售额及人流分别按年上升16%及10%,整体出租率维持99%。 内地市场方面,上海K11整体出租率于年末达94%。武汉光谷K11 Select全年销售总额按年增长近一成,全年客流量双位数增长,出租率进一步增长至94%。天津K11 Select实现销售与客流分别大涨22%和41%。此外,广州云门 NEW PARK,截至2024年6月30日,项目整体出租率保持90%以上,自2018年正式亮相至今,项目日均客流更是接近10万大关。 除了物业投资外,公司在酒店业务方面,也持续兑现复苏动能。截至2024年6月30日,新世界发展在
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、中国内地及东南亚地区合共拥有17间酒店物业,提供约6560间客房。财报显示,过去一个财年,公司在
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、内地以及东南亚的酒店的营运毛利(扣除管理人费用后)按年分别增长60%、76%以及25%。 可以看到,通过在核心区域持有运营高质量的物业,新世界发展实现了稳定的收入和良好的投资回报。如今随着宏观经济的向好,市场需求的逐步回暖和政策层面的支持,公司有望持续兑现业绩增长,并为其带来更加稳健的盈利能力和市场竞争力。 最后,新世界发展的财务稳健性得到加强,受益融资环境改善,持续缓解财务压力。 尽管公司过去一段时间面临着一定的财务压力,但可以看到,管理层已经采取了一系列措施来优化财务状况,包括出售非核心资产、降低负债、延长债务平均年限等方式有效改善了财务状况。特别是近期的再融资活动,不仅缓解了公司的财务压力,还为未来的稳定运营提供了保障。 对此,瑞银的分析也指出,与2023年12月相比,新世界近期的再融资压力已有所改善,现时资本资源足以应付短期债务。 与此同时,近期花旗提到,新世界发展致力再融资,出售非核心资产及透过与国企合作把农地折现。该行估算美联储每减息1厘,按公司六成负债为浮动利息及平均利息成本5%计算,公司将可节省9亿元利息成本。 可见,随着宏观经济环境的改善和市场需求的逐步回暖,新世界发展的财务状况有望进一步得到加强,为公司的长期发展奠定坚实的基础。 3、结语 正如开头提到此次业绩公布之际一个重要的市场关注点在于公司的“换帅”动作。同时,新世界发展也向前任行政总裁郑志刚出售了K11品牌业务。 从换帅动作来看,市场普遍期待新管理层能够带领公司实现更好的业绩与发展。 同时注意到,在内地市场方面,新世界中国地产有限公司行政总裁黄少媚女士仍然将继续担任现时职务,全面负责集团在中国内地的业务并直接向新世界集团主席郑家纯博士汇报。可见,新世界“换帅”,并不影响内地地产业务的发展。 从此次业绩会上也可以看到,公司管理层对当下内地市场的发展仍然充满期待。对此,黄少媚表示,“我们投资内地的决心是坚定的。从世界各地来说都很难找到一个市场,可以连续投资40年都保持增长。短期遇到一些困难,未来依然有发展空间,值得我们继续投资。” 另外,再关注到出售K11品牌业务这一动作,对此新任行政总裁马绍祥介绍提到,在商业的角度,地产商或业主将物业外判与专业公司管理是世界大势所趋,不少酒店集团也是这个做法,营运成本及管理上可以发挥更大的效益,管理公司及业主的目标一致,提升项目回报率,达致双赢的效果。 实际上,考虑到郑志刚作为K11品牌的创始人,通过这次出售,其将能够利用K11的品牌力量,采用轻资产模式进一步扩展业务,探索更多的商业潜力。而对于新世界发展而言,这次出售是一次战略性的资本运作,它为公司带来了即时的资金流入,同时保留了K11品牌的相关权益和资产的升值潜力。此外,通过聚焦主业,也将有助于提高公司的运营效率和资产回报率,使其能够更快速地响应市场变化,抓住新的增长机会。 总的来看,如今,随着行业迎来新的发展契机,公司管理层调整到位,有理由相信新世界发展将持续顺风而行,带给市场更多的期待。
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格隆汇
09-30 15:27
收评:两市成交2.59万亿创历史纪录 沪指9月累涨17%
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只券商股集体涨停。港股市场上,申万宏源
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暴涨132%,国泰君安国际、兴证国际涨超50%。 有分析师指出,市场回暖下,券商全年业绩增速预期进一步提高。此外,中长期资金入市将显著优化资本市场生态,夯实券商长期发展基石,券商有望长期受益机构化趋势。此外,随市场情绪转暖,客户开户意愿明显增强,日均开户数激增,线上开户出现排队现象,个人及机构客户资金进场意愿强烈。 有外媒评论当前的A股称,中国股市似乎已准备好进入牛市。 对于后续行情,国泰君安非银刘欣琦团队表示,政策向市场释放提升上市公司投资价值的积极信号,且证券行业供给侧改革预计将加速推进,投资价值有望提升。1)政策向市场释放积极信号,上市公司通过并购、分红、回购等方式有望显著提升公司质量和投资价值,吸引投资者参与资本市场投资;2)“并购六条”为优质证券公司并购提供简易程序,并提高对定价、承诺安排、同业竞争和关联交易的包容度。支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力,加快建设一流投资银行。行业投资价值有望提升。国泰君安称,资本市场投资价值有望提升,且行业供给侧改革加速推进,建议增持有并购预期的头部券商。 开源证券分析师高超、卢崑表示,稳增长和稳股市政策组合拳超预期,市场成交量有望持续放大,叠加低基数,预计下半年上市券商业绩同比有望明显改善。看好高beta弹性互联网券商(金融IT)标的,看好财富管理优势突出且估值仍在低位的东方证券,看好并购主线和低估值头部券商。 国金证券分析师舒思勤、胡江也认为,政策基调转暖+流动性改善驱动,券商低估值强β优势凸显,券商目前估值与基金持仓仍处于历史低位,估值弹性大,市场回暖下全年业绩增速预期进一步提高。中长期资金入市将显著优化资本市场生态,夯实券商长期发展基石,券商有望长期受益机构化趋势。建议关注交投弹性较大的互联网券商,
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证券之星
09-30 15:16
港股国庆不打烊,仅休市一天!资金加速涌入,费率最低恒生科技ETF基金(513260)一度涨停,规模创新高!阿里巴巴、腾讯狂飙大涨
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要内地基本面数据的好转来支持。后续看,
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港
金管局跟随海外市场步入降息周期、内地刺激政策接连跟进,港股市场周内经历了一轮资金密集补仓,积极政策提振下港元汇率预计将加速由联系汇率制度7.80中间值向7.75的强方兑换保证靠拢。 值得一提的是,上交所和深交所最新国庆假期休市安排已公布,参与港股及港股类ETF交易的各位投资者须留意。国庆长假期间港股通安排:10月1日(星期二)至10月7日(星期一),沪深京三大交易所休市,不提供港股通服务;10月8日(星期二)起,沪深京三大交易所照常开市,照常开通港股通服务;10月12日(星期六)为周末休市。10月1日(星期二),港股市休市,10月2日(星期三)恢复正常交易。对此,平安证券指出,十一期间港股或维持强劲表现。 资料显示,恒生科技ETF基金(513260)是综合费率最低的恒生科技指数基金,管理费仅0.15%,越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念,选择恒生科技ETF基金(513260)。 恒生科技ETF基金(513260)设有场外联接基金(A类:013127;C类:013128)方便7*24申赎。 风险提示:文中提及个股仅做成份股客观展示,不代表投资建议。基金有风险,投资需谨慎。恒生科技ETF基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。任何在本文出现的信息,包括但不限于指数成份股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-30 14:48
成交额大幅放量超40亿元!恒生医疗ETF(513060)强势上涨9.63%,宁杰瑞制药-B涨超44%
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疗保健指数提供一项市场参考指标,反映在
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上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月27日,恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、石药集团(01093)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692),前十大权重股合计占比54.77%。 恒生医疗ETF(513060),场外联接(A类:014424;C类:014425)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-30 13:47
港股阶段性或将迎来分子、分母端共振的“戴维斯双击”行情,恒生科技指数ETF(159742)上涨8.88%,阿里健康、蔚来领涨
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经筛选后最大30间与科技主题高度相关的
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上市公司。 数据显示,截至2024年9月27日,恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、携程集团-S(09961),前十大权重股合计占比67.52%。 恒生科技指数ETF(159742),场外联接(A类:014438;C类:014439)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-30 13:37
投资情绪持续沸腾,港股布局迎关键时机!华安港股ETF三剑客配置机遇备受市场关注
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分点至72.9%。东吴证券认为,外资与
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本地资金均在回流港股,“我们观察到,当前配置全球的资金已经连续6周流入港股市场”。 截至9月27日收盘,港股市场成交额达4457亿港元,创下历史新高。恒生指数以20632.3点报收,周涨幅13%;恒生科技指数以4453.24点报收,周涨幅高达20.23%。9月30日,港股延续上周行情,继续走强。盘面上,内房股集体暴涨,券商股表现强势。 相关产品备受市场关注: 港股通央企红利ETF(513920)紧密跟踪恒生港股通中国央企红利指数,场外联接(A类:020866;C类:020867)。港股+央企+红利三重属性叠加,兼具高股息与低估值,震荡市布局的较好选择。 恒生科技ETF指数基金(513580)紧密跟踪恒生科技指数,场外联接(A类:015282;C类:015283)。政策支持互联网平台经济+低估值,云集中国出色的科技类上市公司,一键布局港股科技龙头。 恒生互联网ETF(159688)紧密跟踪恒生互联网科技业指数,场外联接(A类:019936;C类:019937)。
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上市的互联网巨头公司,代表公司腾讯、京东、阿里巴巴、美团和快手。 数据来源:Wind。风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎,风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-30 13:17
【直击亚市】中国迈向疯狂大牛市!日本“黑天鹅”吓坏日股,小心伊朗报复
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最近解决房地产危机的努力提振中国大陆和
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的股市,而东京股市则下跌,因为支持日本央行收紧货币政策的候选人在执政党的领导竞选中获胜。 周一,中国大陆股市飙升4.84%,而日本的日经225指数则下跌4.64%,投资者正在评估两国的关键经济数据。 中国股市迈向技术性牛市 基准的沪深300指数正朝着技术性牛市迈进,三大城市放宽购房限制后,铁矿石和中国房地产开发商股票双双上涨。 中国9月官方采购经理人指数(PMI)为49.8,高于路透社调查中经济学家预期的49.5。然而,这标志着中国制造业连续第五个月收缩。 财新PMI调查报告称,9月制造业PMI从8月的50.4降至49.3,低于路透社调查中预期的50.5。财新调查也显示,该行业出现了14个月来的最快下降速度。 日本选举意外吓坏日股 在日本自民党领导人选举中,石破茂意外获胜,令投资者措手不及,原本押注其竞争对手带来的更多货币刺激措施的投资者失望,日经指数和东证指数双双下跌。 市场正在消化“中国刺激措施的综合影响、美国通胀的趋缓、地缘政治紧张局势的升级,以及意外的日本自民党选举结果”,三菱日联金融集团分析师Michael Wan写道,“我们的基本预期是,石破茂将保持支持日本央行货币政策正常化的现状,从而为日元提供支持。” 随着市场对石破茂在自民党领导竞选中获胜的震惊逐渐消退,日元下跌。 分析人士表示,这足以让他胜选后日元的大幅升值暂停下来,而未来几个月提前举行大选的可能性——石破一郎周日暗示了这一点——可能至少在短期内对日元构成压力。 “选举基本上会让日本央行在12月之前退出市场……小幅对日元不利,”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示。 小心中东局势 全球经济前景改善,市场进入第四季度,得益于中国的刺激措施,以及从印尼到欧洲和美国的央行开始降息以支持增长。 美联储偏爱的衡量美国通胀和家庭支出的指标8月份小幅上升,表明经济正在降温。周一,国债收益率和美元几乎没有变化,投资者押注美联储将在未来几个月继续降息。 根据最新的彭博市场Live Pulse调查,美国股票预计将在今年剩余时间里跑赢国债,而新兴市场优于发达市场。 周一油价持稳,市场等待观察伊朗的反应。在以色列在贝鲁特杀害真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉后,中东局势再次面临升级风险。 伊朗驻贝鲁特大使馆表示,以色列的袭击是危险的升级行为,将带来适当的惩罚。然而,总统马苏德·佩泽什基安并未承诺对以色列进行直接和即时的报复。 丹斯克银行的Minna Kuusisto在给客户的一份报告中写道:“对于市场而言,一切取决于伊朗的决定。一场全面的黎巴嫩战争将给欧洲带来又一场战争。” 本周,交易员将密切关注欧元区的通胀和制造业活动数据,预计这些数据将在周五公布的美国就业报告之前发布,这将有助于评估美联储年终降息的前景。
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云涌
09-30 12:12
港股午评:恒指涨近700点创20个月新高、科指飙涨7.12%,科网股、内房股及汽车股爆发,蔚来涨近20%
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子、创新药;推荐基本面受益于降息的恒生
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35。 中金公司:受金融三部委“一篮子”政策与政治局会议积极信号的提振,投资者情绪快速回暖。从资金面看,交易型和被动型资金可能是主导。对冲基金等交易性资金行动更快更灵活,与4-5月港股大涨的情形类似。同时,在市场大涨过程中,港股卖空规模同样走高,也侧面说明交易型资金的多空博弈。此外,EPFR被动型资金流入激增,不排除非机构投资者通过ETF大幅增持,这与A股与港股指数中权重较大的“核心资产”大涨现象一致。
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金融界
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