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中国房地产又传尖锐消息！疯狂央行周恐引爆市场行情，原油也来“捣乱”

” 在亚洲，科技股拖累了该地区的股指。香港恒生指数下跌1.4%，中国沪深300指数收复失地，上周的中国数据显示出企稳迹象，交易商从中获得支撑。来自中国的经济和政治声音仍然尖锐而不明朗。陷入困境的房地产开发商中国恒大股价周一暴跌25%，此前警方拘留了该公司财富管理部门的一些员工，这表明一项新的调查可能会加剧这家房地产公司的困境。随着房地产泡沫的破裂，地缘政治背景也没有好转。但周末举行的背景会谈使今年晚些时候举行中美峰会的希望继续存在。疯狂央行周来袭连续三周的油价上涨已将基准布伦特原油推高了11%，使世界各国央行抗击通胀的任务变得更加复杂。美联储周三将宣布政策，英国央行和日本央行将分别于周四和次日宣布政策。 “本周将会很坎坷，”巴黎La Francaise Asset Management的基金经理Francois Rimeu说，“预计央行行长们将发出相当强硬的信息。” 彭博新闻社对经济学家的调查显示，美国经济的弹性将促使美联储今年再加息一次，并在明年保持在峰值水平的时间比此前预期的更长。 “一些美联储官员最近采取了略微谨慎的语气，他们提到风险变得更加双面化，并谈到了‘谨慎行事’的能力，”由Jean-Francois Paren领导的法国农业信贷银行策略师说，“话虽如此，现在宣布胜利还为时过早，美联储将希望保留进一步收紧的可能性。” 期货市场似乎认为，美联储至少会在周三暂停加息行动。但美联储各政策制定者最新的季度经济和利率预测将为今年剩余时间和2024年做出规划。就像本月全球市场被搅乱一样，央行也将努力应对低可见度和大量混杂的信号。对于英国央行和日本央行来说，情况也不明朗。英国央行将于周四实施本轮周期的最后一次加息，利率将升至5.5%。此外，人们将密切关注日本央行周五是否会进一步收紧货币政策。在欧洲交易市场，美国国债收益率小幅走高，对政策敏感的两年期利率超过5%。在石油前景方面，交易员将密切关注沙特能源部长阿卜杜拉·阿齐兹·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)周一晚些时候在一个行业会议上发表讲话时有关全球供应前景的线索。对冲基金上周将对布伦特原油和美国原油的看涨押注提高至15个月高点。布伦特原油在三周内上涨了11%。在货币方面，美元兑10国集团多数货币基本持稳。美元兑一篮子主要货币仍保持在六个月高位105.29附近。欧元兑美元上涨约0.1%，至1.0660附近。上周，由于欧洲央行暗示可能结束加息，欧元兑美元一度跌至1.0632美元的三个半月低点。

厉害啦2023-09-18

决策分析：警方拘押恒大财富多人！中国房地产危机拖累港股，美元坚挺迎战疯狂央行周

股上涨0.4%。但房地产行业的困境拖累香港恒生指数下跌1%。对中国房地产开发商有敞口的中融国际信托上周末表示，它无法按时支付部分信托产品的款项。华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie说：“尽管出现令人鼓舞的企稳迹象，但房地产市场仍然是经济图景中缺失的一块拼图。” Tommy Xie说：“实地的反馈显示，看房活动有所增加；然而，由于放松政策后住宅供应增加，大多数潜在买家并不急于敲定交易。陷入困境的中国恒大集团股价一度下跌25%，此前中国深圳警方拘留了该公司财富管理部门的部分员工，不过该公司股价随后收窄跌幅，跌幅为1.6%。本周，全球央行将成为焦点，监管10种交易量最大货币的央行中，有5家将召开利率制定会议。许多新兴市场央行也将举行会议。市场已经完全消化了美联储周三连续第二次暂停加息的预期，美联储的目标区间预计将保持在5.25%至5.5%不变，因此市场的焦点将放在最新的经济和利率预测上。他们预计明年将降息约80个基点。 “理论上，联邦公开市场委员会会议应该是一个低波动性事件，但这是一个需要管理的风险，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说。 Weston补充说，如果美联储上调其对2024年的利率预测，那么降息将被排除在外，从而导致对美元的兴趣重新燃起，并给全球股市带来下行压力。周四，英国央行(BOE)预计将进行第15次加息，并将基准借贷成本上调至5.5%。日本央行是周五的关键风险事件。市场正在寻找日本央行可能比之前预期更快退出超宽松政策的任何迹象，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)最近的言论推动收益率大幅走高。上周五，由于美国工业劳工行动打压汽车股，美股大幅收低。美债收益率上升也给亚马逊和其他市值巨大的成长型公司带来了压力。由于东京股市关闭，亚洲市场没有交易现货美国国债。上周五，美债收益率小幅走高，两年期国债收益率超过了5%的门槛。在外汇市场，美元兑一篮子主要货币仍在六个月高位105.25附近保持强势。欧元兑美元上涨0.1%，至1.0667。上周，由于欧洲央行暗示可能结束加息，欧元兑美元一度跌至三个半月低点1.0632美元。大宗商品方面，油价触及10个月新高，进一步加剧了通胀压力。美国WTI原油期货上涨0.8%，至每桶91.52美元，为去年11月以来的最高水平；布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶94.55美元。此外，黄金价格上涨0.2%，至每盎司1,928美元附近。

云涌2023-09-18

决策分析：中国数据炸市场、经济来到转折点？人民币反弹，美元高位徘徊

本日经指数跳涨逾1%，触及两个月高点。香港恒生指数上涨1.2%，澳大利亚基准股指飙升1.75%。不过，中国内地股市是一个例外，在午后的交易中大幅下跌，最终收跌0.7%。中国8月份的零售销售和工业产出指标轻松超过经济学家的预期，为中国央行隔夜决定今年第二次下调银行存款准备金率提供了额外的助力。 “这当然不是一个明确的转折点，但也许我们看到了中国经济的新生希望，”经纪公司Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda称，零售销售数据“特别令人振奋”。他说，这在周末前给股市打了一针强心剂，但“我认为投资者将寻求中央政府的更多支持，最终，更多的财政支持是提振需求所必需的。” 当然，中国的数据也不全是喜讯，另一份报告显示，新房价格出现10个月来的最大跌幅——这再次提醒人们，中国房地产行业正陷入困境，而穆迪周四将中国房地产行业前景下调至负面。另外，中国卫生当局表示，从下周开始，将以与新冠肺炎、非典等其他传染病相同的方式应对猴痘疫情。然而，整体经济前景的改善提振了人民币，在离岸市场上，人民币兑美元上涨约0.2%，至1美元兑7.2731元人民币。澳元兑美元上涨0.39%，至0.6466美元。澳元通常被视为澳洲最大贸易伙伴的汇率代表。不过，美元兑六大发达市场货币的指标在隔夜触及的六个月高位附近徘徊，主要受欧元隔夜大幅下挫提振。美元指数下跌0.15%，至105.25，周四触及3月初以来的最高点105.43。欧元兑美元上涨0.09%，至1.06525美元，从隔夜触及的3月20日以来低点1.0632美元反弹。欧洲央行(ECB)周四将基准利率上调至创纪录的4%，但暗示这可能是最后一次加息。与此同时，美国数据显示，8月生产者物价指数创下逾一年最大涨幅，零售销售增幅也超出预期。但这两项数据都受到汽油价格上涨的影响。交易员坚持认为美联储下周不会加息，届时可能是紧缩周期的结束。 IG的市场分析师Tony Sycamore说：“欧洲央行温和升息，而与之形成对比的是，美国经济符合将维持其金发姑娘状态至年底的所有条件。” 美元指数有望连续第九周上涨，为九年来最长的周涨幅。 Sycamore表示，能否将这一涨幅延长至第十周，取决于美联储主席鲍威尔在9月20日央行政策决定后的语气。在能源市场，原油在亚洲交易中延续涨势，触及去年11月以来的新高。布伦特原油期货上涨62美分，至每桶94.32美元，涨幅0.7%；美国WTI原油期货上涨71美分，至每桶90.87美元，涨幅0.8%。

云涌2023-09-15

【直击亚市】碧桂园突传好消息！中国股市收复失地日元催化剂尚未到来

地产行业人气改善，电动汽车市场上涨。香港恒生指数收复高达1.1%的跌幅，房地产类股收复失地，原因是有消息称，陷入困境的开发商碧桂园已获得债权人批准延长六只在岸债券的期限。该公司股价飙升近10%，中国房地产开发商指数也上涨2.7%，此前该指数下跌2%。对电动汽车需求从9月中旬开始回升的预期也进一步提振了市场情绪，并引发了小鹏汽车、理想汽车和比亚迪股份有限公司等电动汽车制造商的股价上涨。该地区其他基准股指也普遍走高。美国股指期货小幅走低，周一科技股领涨，纳斯达克100指数上涨1.2%。汇市：在货币方面，日元在前一交易日强劲攀升后略有走弱，美元在经历了两个月来的最大跌幅后持稳。在中国央行将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20以下之后，人民币汇率几乎没有变化，这是中国央行不会容忍人民币过度疲软的又一个迹象。日本政府周二标售五年期国债时，需求强劲，截止价格高于预期。这是自日本央行行长植田和男关于负利率政策的言论震惊市场以来的首次抛售。标售结束后，五年期国债收益率从0.290%的日高点跌至0.27%，而10年期基准国债收益率小幅上升至0.71%。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston说，虽然植田和男的言论令市场兴奋，但真正的催化剂尚未到来。 “薪资是日本央行的核心考虑因素，但我们要到2024年4月才能得到春季劳资谈判的结果，”他在报告中写道，“因此，现实地说，短期内不会出现重大的催化剂，利率设定的任何变化都不会在大约6个月内发生，尽管市场关注未来，并将先于这些预期。” 聚焦美国CPI 纽约联邦储备银行的一项调查显示，在美国，8月份消费者的通胀预期基本稳定，但家庭对自己的财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。周三公布的消费者价格指数(CPI)报告将为美联储可能还需要走多远才能将通胀拉回目标水平提供最新线索。据经济学家估计，8月份的月度通胀率预计将加速至0.6%，而核心通胀月率将稳定在0.2%。 Firetrail Investments Pty Ltd .投资策略主管Anthony Doyle在彭博电视上表示：“如果我们确实看到一个比经济学家预期的0.6%或核心通胀率0.2%更棘手的通胀数字，我预计债券市场可能会开始消化今年年底前另一次加息，最早可能在11月。” 与此同时，在最新的MLIV Pulse调查中，约26%的受访者表示，他们计划在下个月减少对标普500指数的敞口。这是计划购买受访者的两倍。只有13%的受访者表示，他们可能会增加敞口。在大宗商品方面，油价小幅上涨，接近今年以来的最高水平，而相关报告可能会提供有关市场平衡的进一步信息。黄金价格几乎没有变化。在其他方面，比特币在周一跌至6月以来的最低点后反弹，因为世界上最大的数字代币形成死亡交叉模式，即50日移动均线跌破200日大关。这样的交叉通常预示着短期动能的丧失和未来进一步的抛售压力。

风起2023-09-12

中国房地产传两则坏消息！阿里大新闻打击科技股人民币和日元被救赎

出云业务的消息传出后，科技股表现不佳，香港恒生指数以约1.5%的跌幅领跌亚洲股市。不过，中国内地蓝筹股走强，或许是受到上周六公布的CPI数据中通缩压力缓解的提振。与此同时，与市场预期相比，中国央行设定了有史以来最高的官方中间价，将人民币从16年低点拉回。与此同时，日元从上周触及的10个月低点反弹，此前日本央行(boj)行长植田和男在接受读卖新闻(Yomiuri)采访时暗示，负利率政策最早可能在年底退出。尽管欧洲经济开局缓慢，但这是忙碌的一周，焦点主要集中在货币政策上。欧洲央行将于周四确定利率，随着官员的一些鹰派言论以及原油价格的上涨，对加息的押注一直在增加。这些政策制定者现在处于“噤声期”，但英国央行并非如此，它将在下周的9月21日宣布其政策，比欧洲央行晚一周。英国央行首席经济学家Huw Pill今天将发表演讲，为周二的英国就业数据和次日的GDP数据设定基调。至于美联储，官员们最近发出的信息很明确：他们不急于在本月加息，但也不准备宣布战胜通胀。这使得定于周三公布的美国CPI数据成为本周值得关注的关键数据。

云涌2023-09-11

会员

全球股市下跌原因找到了！中国这一数据创新低削弱市场乐观情绪

中国沪深 300 指数下跌 0.7%；香港恒生指数下跌 2%，抹去了前一天政府推出新一轮支持房地产行业的消息后的大部分涨幅。澳洲联储按预期维持利率稳定，但指出可能需要进一步收紧政策，澳大利亚 S&P/ASX 200 指数持平。同日，香港恒生内地房地产指数下跌 3.2%。此前一天，北京誓言要加大对房地产行业的支持，鼓励贷款机构降低现有抵押贷款利率，并推出允许中国十几个最大城市减少购房者首付的政策。#中国房地产危机# 然而一些分析师指出，虽然这些措施可能会带动陷入困境的房地产行业，但不太可能提振中国消费者的信心。陷入困境的中国开发商碧桂园的股价下跌 1%，收复了早些时候的较大跌幅。此前该公司通过在宽限期内延迟支付两美元债券，勉强避免了违约。

IreneLim2023-09-05

决策分析：碧桂园传少有的好消息！中国数据又惹人忧美联储官员本周亮相

。蓝筹股沪深300指数下跌0.58%，香港恒生指数下跌1.5%，此前这两个市场在周一创下一个多月来的最佳单日表现。周二公布的一项民间调查显示，中国8月份服务业活动增速降至8个月来最慢，需求疲弱继续困扰着中国这个全球第二大经济体，刺激措施也未能有效提振消费。盛宝银行(Saxo)驻新加坡市场策略师Charu Chanana说：“中国财新服务业采购经理人指数的下跌，抵消了我们昨天看到的一些情绪转变。” 尽管如此，投资者仍希望，中国政府的政策刺激措施将足以稳定中国经济。 “公平地说，中国迄今采取的措施仅仅是放松过度监管，只能阻止或减缓进一步的损害，而不是能够扭转损害的特别刺激措施，”Chanana说，“疲软的高频数据和政策行动之间的紧张关系可能会继续下去。” 一位接近碧桂园的人士对路透表示，在宽限期周二结束之前，该公司已支付了两笔美元债券的利息，这对受危机打击的中国房地产行业来说是少有的好消息。上周五，中国最大的私人房地产开发商碧桂园获得了境内债权人的批准，延长了价值39亿元人民币(合5.36亿美元)的私人债券。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.30%，澳元兑美元下跌0.68%，至0.6421美元，此前澳大利亚央行将利率维持在4.10%不变，并表示近期数据与通胀在2025年底回到2%-3%的目标区间相符。由即将离任的行长洛威(Philip Lowe)担任主席的澳大利亚央行重申，可能仍需要进一步收紧货币政策以抑制通胀。洛将于9月18日移交给他的副手米歇尔·布洛克(Michele Bullock)。悉尼AMP投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说：“考虑到上个月就业、工资和通胀数据的疲软，维持利率不变的决定是有道理的。” Oliver表示，澳大利亚央行在放缓经济和将通胀拉回目标水平方面已经做得够多了，但他警告称，经济衰退的风险非常高。美国股市周一因假日休市，交投清淡。虽然该地区的经济数据不多，但几位美联储官员将在本周发表讲话。上周五公布的数据显示，美国8月份就业增长加快，但失业率跃升至3.8%，工资涨幅有所放缓。劳动力市场的轻微裂缝进一步支撑了美联储可能结束加息的预期。 CME Fed watch工具显示，市场预计美联储本月晚些时候维持利率不变的可能性为93%，今年不再加息的可能性约为60%。欧洲央行(ecb)行长拉加德(Christine Lagarde)表示，在劳动力和能源市场的变化以及地缘政治动荡导致一些价格波动之际，央行必须将通胀预期固定在目标上。拉加德周一在伦敦的一个活动上说：“对于央行来说，在这些相对价格变化发展的时候，保持通胀预期的稳定是至关重要的。” 在一系列疲软数据出炉后，市场目前倾向于美联储在9月会议上按兵不动。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.086%。日元兑美元汇率下跌0.22%，至146.81，仍处于去年导致日本当局出手干预的水平。大宗商品方面，美国原油上涨0.35%，至每桶85.85美元，布伦特原油当日下跌0.16%，至88.86美元。日内焦点与风向标： 09:45 中国8月财新服务业PMI 12:30 澳洲联储公布利率决议 15:50 法国8月服务业PMI终值 15:55 德国8月服务业PMI终值 16:00 欧元区8月服务业PMI终值 16:30 英国8月服务业PMI 17:00 欧元区7月PPI月率 22:00 美国7月工厂订单月率

云涌2023-09-05

情绪终于好转了！中国楼市再传来两则好消息全球市场“涨”声欢迎、美元冲高回落

指全线攀升，上证综合指数上涨1.4%，香港恒生指数上涨2.5%。日本日经225指数上涨0.7%。泛欧斯托克欧洲600指数结束了连续三天的下跌，基础资源板块和科技板块涨幅最大。周五，制药巨头诺和诺德在丹麦上市的股票上涨超过1%，超越LVMH Moët轩尼诗路易威登，成为欧洲市值最大的公司。美国股市因劳工节假期休市，美国股指期货小幅走高。上周晚些时候，包括北京和上海在内的中国主要城市降低了部分购房者的住房贷款要求，降低了购房门槛。野村分析师在一份报告中称:“这项全国性的政策措施标志着刺激房地产行业迈出了重要一步，因为高层决策者越来越担心房地产行业的崩溃、螺旋式下滑，以及自8月中旬以来主要开发商和金融机构中越来越多的信用风险事件。” 中国国务院副总理何立峰周一呼吁对全国保障性住房实行“严格封闭管理”并禁止挂牌交易，以帮助支撑低成本、保障性住房的长期供应。#中国房地产危机# 住建部一位官员去年表示，2021年至2025年，中国将在40个主要城市新增650万套廉租房。但随着经济疲软损害就业前景和收入，削弱普通民众购房融资的能力，情况变得更加严重。廉价住房的供应也因此类房屋在被允许在转售市场挂牌出售几年后的销售而受到侵蚀。另外，周末有新闻报道称，房地产巨头碧桂园控股获得债权人批准延长债券发行期限，这也提振了市场情绪，支撑了该公司的股价。碧桂园股价一度上涨15%。（图源：CNBC）碧桂园最新在港交所发布公告称，认购协议所载完成认购事项的条件已获达成，而认购事项已于2023年9月4日完成。合共350,649,350股股份（相当于紧随认购事项完成后的本公司已发行股本约1.25%）已根据认购协议的条款及条件获配发及发行予认购人的代名人Kingboard Investments Limited。今年以来，碧桂园的股价已经下跌了64%，此前该公司公布了自16年前上市以来最严重的亏损，并在8月份未能支付2250万美元的美元债券利息。尽管中国政府出台了支持性政策，碧桂园也延长了债券发行期限，但一些分析师警告称，此次延期可能只是短期的缓解。 IG Asia分析师在一份报告中表示:“由于(碧桂园的)问题缺乏最终解决方案，”中国房地产行业仍面临不利因素。标普全球评级信用评级分析师Oscar Chung表示:“持续的盈利疲弱无疑将推高该行业的杠杆率。” 标准普尔认为，拥有租金和服务收入等多元化业务组合的行业领导者和房地产公司能够更好地抵御开发利润率的下降。 MarketWatch撰文称，当市场情绪绝对消极时，任何积极的消息都更容易带来反弹，因为交易者感到被迫转移头寸。周一中国房地产市场的复苏或许可以证明这种说法。中国房地产市场的复苏引发了亚洲股市的普遍上涨。如下图所示，由于对房地产行业和整体经济增长放缓的担忧，有关中国的新闻报道最近达到了有史以来最负面的水平。 SentimenTrader搜索了彭博社的文章数据库，可以看到关于投资者厄运的文章甚嚣尘上，诸如疲软、警告、风险、问题、挣扎、更糟、下跌、悲观、失望、传染、损失、负面和暴跌之类的负面词汇屡见不鲜，这类文章占总文章的百分比超过80%。（来源：彭博社、SentimenTrader）负面情绪主要来自西方媒体，尤其是美国媒体，目前已经从峰值回落，但仍处于10年来的最高水平。 SentimenTrader首席研究官Jason Goepfert表示:“在几乎不可能看到任何正面消息的情况下，很难对任何市场持乐观态度。最近几周中国股市肯定就是这种情况，普遍的负面情绪可能是前所未有的。” 因此，上周末中国传出消息称，更多城市将放松住房贷款政策，以提振房地产行业。这是北京在过去几天推出的一系列政策宽松举措中的最新举措，这些举措似乎帮助改善了市场人气——至少目前是这样。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter表示:“人们一直担心，迄今为止当局提供的支持不会提振市场情绪，但这种支持似乎正在慢慢发挥作用，重新燃起了中国经济可能出现转机的希望，尤其是上周宣布的放松借贷规则和向购房者和投资者提供更多税收优惠的新措施。” 中美消息提振市场风险情绪美元下跌，主要非美货币上扬随着风险情绪改善，避险货币美元周一下跌。市场寄望中国的政策刺激或将稳定经济，而美国就业数据提振了对美联储可能已接近升息周期尾声的押注。由于美国市场周一休市，流动性可能较低，交易商不愿大举押注。美元兑一篮子货币小幅下跌0.2%，至104.02低点，但仍接近8月25日触及的两个月高点104.44。该指数8月份上涨1.7%，结束了连续两个月的下跌。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）中国加紧采取措施提振摇摇欲坠的经济，北京方面计划采取包括放宽购房限制在内的进一步措施。对中国敏感的欧元/美元上升0.3%，至1.0809高点，略高于上周触及的10周低点。今年夏天，欧元已经贬值了近12%。澳元和纽元也受到这些措施的提振。 “美元兑其他多数G10货币今日走软，因在中国支持措施的支撑下，风险偏好有所改善，”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示。与此同时，上周五公布的数据显示，美国8月份就业增长加快，但失业率跃升至3.8%，工资涨幅有所放缓。一系列经济数据显示，通胀正在放缓，就业市场也在缓解，这些都加深了人们对美国经济正在降温而没有大幅放缓的印象，强化了美国经济将实现软着陆的希望。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场预计美联储本月维持利率不变的可能性为93%，今年不再加息的可能性超过60%。欧洲央行行长拉加德周一表示，在劳动力和能源市场的变化以及地缘政治动荡导致价格波动之际，央行必须将通胀预期固定在目标上，欧元未受影响。欧洲央行执委会成员施纳贝尔上周表示，欧元区经济成长弱于几个月前的预期，但这并不意味着无需进一步升息，尤其是在投资者撤销欧洲央行过去所做的一些工作的情况下。 “总体而言，市场预期欧洲央行将维持鹰派立场，部分原因是为了防止市场利率过早下跌，欧元可能因此获得些许提振。施纳贝尔的评论提供了对此的见解，”Foley补充道。英国方面，财政大臣亨特(Jeremy Hunt)周末表示，到2023年底，通胀有望减半。他在夏季休会后议会重新开放前列出了自己的优先事项，并誓言将专注于这一目标。英镑/美元上涨约0.4%，至1.2643，此前上周五公布的英国修正数据显示，英国经济从疫情中复苏的速度快于此前的预期。在其他市场，澳元/美元上涨约0.4%，至0.6480。周二澳洲联储将召开政策会议，预计澳元将在会议上保持不变。路透社的一项调查显示，在36名经济学家中，除两人外，其他人都认为澳洲联储将在9月5日将官方现金利率维持在4.10%不变。在加拿大央行本周召开政策会议之前，美元/加元汇率上升0.1%，至1.3605，预计加拿大央行将维持利率不变。展望未来，投资者将关注本周将发表讲话的多位美联储官员，以寻找美联储在9月19-20日的下次政策会议上将采取何种行动的线索。

会员

市场焦点2023-09-04

决策分析：碧桂园警告违约！中国PMI挫伤人气，美国“恐怖数据”驾到

太多安慰。” 中国蓝筹股下跌0.6%，香港恒生指数回吐早些时候的涨幅，下跌0.5%，房地产开发商股下跌1.8%。百度和商汤科技在获得政府批准后向公众推出人工智能(AI)聊天机器人，两家公司的股价分别上涨3.1%和2.6%。中国最大的私人房地产开发商碧桂园警告称，如果其财务业绩继续恶化，将面临违约风险，这加剧了人们的担忧，即中国政府采取的零星支持措施不足以让这个关键行业出现转机。尽管中国经济前景黯淡，但8月份投资者情绪有所回升，道富环球市场的全球信心指数(ICI)飙升11.4点至107.7点，北美市场领涨，创下一年来最强劲的表现，缓解了对经济衰退的担忧。美股隔夜走高，此前美国一系列经济指标普遍意外下滑，令市场愈发押注美联储已经结束紧缩政策，明年降息幅度可能超过100个基点。私人就业人数环比下降52.3%，进一步显示出劳动力市场走软的迹象，而第二季度GDP被下修。目前的注意力转向周四将公布的美国个人消费支出(PCE)和周五将公布的非农就业数据。PCE是美联储偏爱的通胀指标。在本月早些时候遭遇残酷抛售后，美债市场表现平平。十年期国债收益率保持在4.1140%，在过去几个交易日中趋于稳定。尽管如此，8月份收益率还是上涨16个基点。两年期国债收益率周四收于4.8899%，隔夜一度跌至三周低点4.836%。然而，欧洲在通胀方面却没有那么乐观。德国和西班牙8月通胀年率几乎没有放缓，低于预期，这加大了今日稍晚欧元区通胀数据的风险。对欧洲央行将在9月加息的押注推动欧元兑日元大涨，隔夜触及15年高位159.76。周四，日元兑美元汇率目前徘徊在159.4附近。油价基本持平。布伦特原油期货变动不大，目前交投在85.90美元，美国WTI原油期货持稳于每桶81.67美元。黄金价格小幅上涨至每盎司1,945美元。日内焦点与风向标：需要关注的数据包括：中国8月官方制造业PMI，德国7月实际零售销售月率，德国7月实际零售销售年率，法国第二季度GDP年率终值，德国8月季调后失业率，德国8月季调后失业人数变动，欧元区8月调和CPI年率-未季调初值，美国7月PCE物价指数年率，美国截至8月26日当周初请失业金人数。需要关注的大事件包括：欧洲央行公布7月货币政策会议纪要，亚特兰大联储主席博斯蒂克、英国央行首席经济学家皮尔、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。

云涌2023-08-31

决策分析：外资不抛了！中国股市领涨，今日小心美国数据“爆冷”

除日本外最广泛的亚太股指上涨1%，其中香港恒生指数上涨超过2%，中国内地蓝筹股上涨1.5%。最近几天，中国已将股票交易印花税减半，放宽保证金贷款规定，阶段性收紧IPO，并批准37只基金——这至少表明，中国政府决心稳定股市，尽管这对支撑疲弱的经济几乎没有什么帮助。在周末宣布措施后，在周一初步反弹中抛售的外国投资者，在周二成为约5亿美元中国股票的净买家，或许抱有之后会出现更多实质性援助的希望。 “我们怀疑这些政策本身能否扭转信心或决定市场方向，”美国银行分析师说。分析师补充称：“金融市场只是潜在经济的反映，我们需要能够解决根本经济问题的政策……我们认为，未来2-3周仍是政策行动的重要窗口期。” 陷入困境的中国开发商碧桂园(Country Garden)和电动汽车制造商比亚迪(BYD)在香港股市领涨，比亚迪公布上半年利润增长两倍。中国恒大的压力依然存在，该公司股价曾在30港元以上交易，在复牌后的第二个交易日下跌10%，至0.31港元，突显出人们对中国债务缠身的房地产行业仍存在严重疑虑。聚焦数据在亚洲其他地区，投资者关注的焦点是可能决定利率是否需要进一步上升的美国数据。周二晚些时候将公布职位空缺数据，之后将公布更广泛的就业数据和供应管理学会(ISM)调查，债券交易员正为这些数据转向疲软做准备。 “人们预计劳动力市场会有所放缓，通胀也会降温，”悉尼经纪公司CommSec的高级经济学家Ryan Felsman说。美国国债延续隔夜涨幅，两年期国债收益率下降5个基点，至5%，10年期国债收益率下降2个基点，至4.1922%。这给美元带来了一些温和的下行压力，兑欧元跌破200日移动均线切入位至1.0833美元，兑其他主要货币也略有走低。澳元/美元小幅上涨0.3%，至0.6440美元，即将上任的澳洲联储主席Michelle Bullock将在当天晚些时候发表讲话。日元仍徘徊在周一触及的10个月低点附近，今年以来日元兑美元已累计下跌约10%。交易员们担心，日元走弱可能很快会促使政府出手干预。日本政府一份报告显示，该国多年来与通缩的斗争出现了拐点，但几乎没有影响日元兑美元汇率跌至146.30。大宗商品方面，布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶84.27美元。欧洲天然气价格可能会出现震荡，因澳大利亚天然气钻井平台的薪资和工作条件引发的僵局不断加深，工人们计划从下周开始罢工。8月份以来，荷兰基准价格上涨了40%。日内焦点与风向标： 07:30 日本7月失业率 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 21:00 美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国7月JOLTs职位空缺、美国8月谘商会消费者信心指数

云涌2023-08-29

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