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中国大规模货币宽松政策引发亚洲股市两年半新高,提振全球市场信心
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涨1%,而上证综合指数也开盘上涨1%。
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早盘上涨超过2%,内地地产指数飙升5%。 ANZ亚洲研究主管Khoon Goh表示:“虽然市场预计会有刺激措施,但目前的政策规模超出市场预期。整体来看,这有助于支撑经济,但是否足以解决经济中深层次的问题,尤其是市场信心不足的问题,还有待观察。” 美联储降息预期 上周美联储大幅降息50个基点,这提升了市场对未来降息的预期。目前,市场对于美联储11月是降息50个基点还是25个基点存在分歧。CME FedWatch工具显示,市场预计今年将有76个基点的降息。 Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad表示,市场可能高估了美联储降息的能力。不过,他补充道,强劲的美国就业数据可能会触发市场对美联储基金利率预期的上调。 市场对澳洲央行的关注 投资者还关注澳洲央行的政策决定,预计其将在当天稍晚时保持利率不变。不过,美联储上周的降息使得市场对澳大利亚央行跟随降息的预期上升。Saxo货币策略主管Charu Chanana表示,澳洲央行短期内可能维持强硬立场,重点是抑制通胀预期,潜在的政策转向可能要等到11月5日的会议,取决于劳动力市场数据和第三季度CPI报告。 美元和其他主要货币表现 美元指数(衡量美元对六种主要货币的汇率)徘徊在100.95,接近上周触及的一年低点100.21。与此同时,日元兑美元汇率变动不大,报143.65。欧元早盘维持在1.11055美元附近,周一因欧元区经济活动报告不佳而下跌约0.5%,这加剧了市场对欧洲央行今年可能进一步降息的预期。 澳元下跌0.15%,报0.6828美元,但仍接近周一创下的九个月高点。 大宗商品市场动向 在商品市场方面,油价在早盘略有上涨。布伦特原油期货上涨0.26%,至每桶74.09美元,美国原油期货上涨0.3%,至每桶70.6美元。周一,由于需求担忧和欧洲疲弱的经济数据,油价有所下跌。 名词解释 存款准备金率(RRR):银行需要保留的存款比例,以应对潜在的金融风险。 MSCI亚太指数:追踪亚太地区股票市场表现的一个广泛指数。 美元指数:衡量美元对一篮子主要货币的价值。 相关大事件 2024年9月,中国宣布了大规模货币宽松政策,以应对经济放缓和通缩压力。这一措施发布后,亚洲股市普遍上涨,特别是中国和香港股市表现强劲。同时,市场对美联储进一步降息的预期加剧,全球市场情绪得到提振。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-25 00:11
“强心剂”来了!中国刺激计划推动全球股市再创新高,提振大宗商品
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指数以及上证综合指数涨幅均超过 4%。
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上涨4.1%,至四个月高点。 AXA Investment Managers 核心投资(亚洲(日本除外))首席投资官 Ecaterina Bigos 表示:“对于市场而言,立即的反应无疑是积极的,因为这些措施比我们看到的政策制定者之前采取的措施更为有力。” “但要想看到这些措施的持续影响,我们需要在年底前看到财政方面的一些支持。” 泛欧 STOXX 600 指数上涨 0.6%,中国矿业和奢侈品股领涨。德国蓝筹股交易价格略低于历史最高点。 MSCI 全球股票指数上涨 0.3%,创下历史新高。期货显示华尔街开盘清淡。 乐观情绪也推动大宗商品价格上涨,油价上涨逾 2%。受对最大消费国中国需求改善的预期推动,铜价跃升至 10 周高点。 中国大连商品交易所铁矿石期货交易创下一年多以来的最大盘中涨幅。 由于中东紧张局势升级刺激避险资金流入,金价触及 2,639.95 美元的历史高位。 澳大利亚央行坚持立场 澳大利亚储备银行一如预期维持利率稳定,并重申政策需要保持紧缩,与美联储形成鲜明对比的是,美联储上周降息 50 个基点,开启了宽松周期。 澳元上涨 0.1% 至 0.6846 美元,稍早曾触及 2024 年以来的最高水平 0.68695 美元。 美元兑日元触及 20 日高点,在上周日本央行暗示不急于加息后继续走强。美元兑日元最新上涨 0.3%,至 144.06。 日本央行行长植田和男周二在大阪与商界领袖举行的会议上发表讲话称,央行在制定货币政策时可以花时间仔细研究市场和海外经济发展情况。 与此同时,芝加哥商品交易所的 Fedwatch 工具显示,市场目前对美联储是否会在 11 月再次降息 50 个基点或 25 个基点的看法分歧很大。市场预计今年的降息幅度将达到 76 个基点。 布朗兄弟哈里曼高级市场策略师埃利亚斯·哈达德表示,市场高估了美联储放松政策的能力。“然而,可能需要强劲的美国就业数据才能引发对联邦基金利率预期的大幅上调。” 下一份非农就业报告将于10月4日公布,哈达德表示,在此之前,美联储更加鸽派的立场和强劲的美国经济将支撑市场人气,并进一步削弱美元兑增长敏感型货币的汇率。 衡量美元对六种竞争对手货币的美元指数小幅下跌至 100.86,距上周触及的一年低点 100.21 不远。 欧元小幅上涨 0.1%,至 1.1123 美元。欧元周一下跌约 0.5%,因欧元区经济疲软的商业活动报告引发了人们对欧洲央行进一步降息的预期。
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Linlin
09-24 20:12
人民币飙至16个月新高!连央行“降息”都不怕了?
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推动并购。上海综合指数上涨1.8%,而
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飙升2.4%。 北京似乎决心证明实现2024年5%的GDP目标并不为时过晚,空头们现在必须面对这一挑战。 许多投资者曾预期在上周美联储启动降息周期后,中国会在上周五降息。中国央行上一次下调短期和长期基准贷款利率是在7月份。 世界第二大经济体正面临通缩压力,尽管出台了一系列政策措施以刺激国内消费,但经济增长仍然乏力,其疲弱的房地产行业仍是一个巨大拖累。 中国经济活动的低迷促使全球券商将2024年中国的增长预期下调至低于政府的约5%官方目标。 “今天的举措仍然具有重要意义,因为它标志着政策立场的更广泛转变,类似于2020年末的情况,”麦格理的中国首席经济学家Larry Hu表示,“因此,这可能标志着中国自1999年以来最长通缩期的结束。”
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欧罗巴
09-24 19:32
中国启动激进措施提振经济 分析师:深度不够,缺乏有效需求
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比 2021 年的峰值低约 40%。
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收盘上涨 4.1%。 刺激措施不解决消费问题 尽管这次的政策影响深远,但分析师对于放松货币政策的举措是否构成大规模的刺激存在分歧。 大多数人表示,货币宽松政策并未解决导致消费者支出低迷的信心不足问题。 “虽然这些措施将在一定程度上提振信心,但我们认为仅靠这些货币和金融政策不足以阻止不断恶化的经济放缓,”野村经济学家在周二的一份报告中写道,并指出降准的意义“有限”。 他们写道:“经济面临的真正瓶颈是缺乏有效需求,而不是可用的可贷款资金。” 野村经济学家表示,中国应该专注于财政刺激和改革,例如直接提供资金来稳定房地产市场,“因为住房危机是这些冲击的根本原因” 他们补充说,中国还可以增加对弱势群体的养老金支付,并为地方政府提供更多资金。 中国今年已经取消了多项支持措施来支撑其经济和股市,但任何下意识的乐观情绪都是短暂的。 从长远来看,周二的涨势是否会持续还有待观察。中国经济正面临多重挑战,包括史无前例的房地产危机、高青年失业率和地缘政治紧张局势。 尽管如此,中国表现出的承诺正在提振市场情绪,并点燃了人们对世界第二大经济体最终可能摆脱困境的希望。 “总体而言,我们认为今天的措施是朝着正确方向迈出的一步,尤其是在多项措施同时宣布的情况下,而不是将个别零碎的措施隔开,以达到更有限的效果,”荷兰国际银行(ING bank)大中华区首席经济学家Lynn Song周二写道。 他补充说,由于大多数全球央行都处于宽松周期,中国也可能在未来几个月走上这条道路。 “如果我们也看到大规模的财政政策推动,那么进入第四季度的势头可能会恢复,”Song 补充道。
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佳华168
1评论
09-24 19:27
今日,全球市场大反攻:事关中国!美联储唱“鸽”,黄金再创历史新高
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I300指数和上证综指均上涨超过4%。
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也飙升超过4%,达到四个月来的高点,推动摩根士丹利资本国际新兴市场股票指数上涨超过1%。这些措施包括下调关键的短期利率,计划将银行的存款准备金率降至至少2018年以来的最低水平,此外还包括支持中国困境中的房地产行业的措施。 杰富瑞经济学家Mohit Kumar表示:“投资者对中国股票的配置不足,刺激措施将为未来几个月提供积极背景。然而,我们认为这并不是一个能够根本改变我们对中国前景的‘重磅武器’。更有针对性的措施,支持房地产和基础设施,才会改变我们的看法。” 今年,尽管当局推出了零星的刺激措施未能激活市场,中国股票一直表现不佳,沪深300指数年初至今下跌2.3%,并曾触及多年低点。 还不是火箭筒刺激! 分析师认为,北京目前没有任何政策旨在支持实体经济活动。鉴于中国企业和消费者的信贷需求疲软,可能需要更多财政刺激措施来补充中国央行宣布的举措,以使其经济增长可以回到今年约5%的官方目标轨道。 穆迪分析经济学家Heron Lim表示,近几个月来中国经济数据惨淡,表明北京可能无法实现2024年的增长目标,中国央行新刺激举措是意料之中,“但这绝不是什么火箭筒式(bazookas)刺激措施”。 他说,为了完成对房地产市场的救助并为经济注入更多信心,恐还需要更多的货币宽松和更强有力的政府刺激措施;这些支持措施范围还太狭窄、仅限于工业品,但至少有助于帮助家庭消费更多商品。 荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Lynn Song表示:”由于大多数全球央行目前都处于降息轨道,未来几个月(中国央行)仍有进一步宽松的空间。” 这一消息帮助抵消了周一欧洲发布的疲弱经济数据。然而,高盛集团策略师警告称,即使欧洲央行继续降息,欧洲的股票仍可能受到经济放缓的打击。 法国巴黎银行全球外汇策略和跨资产策略负责人Michael Sneyd在彭博电视台表示:“这一宣布正在改变人们对欧洲股票的看法,但中国刺激措施的经济影响需要时间才能传导至欧洲。仅靠中国的刺激措施可能还不足以消除欧洲经济的下行风险。” 美联储鸽声四起 中国人民银行行长潘功胜公布的这些举措是在周一几位美联储官员表示可能进一步大幅降息之后宣布的。 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,随着通胀接近美联储的目标,焦点应该转向劳动力市场,“这可能意味着未来一年将有更多的降息。” 同日,明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)也指出就业市场的疲软,他表示支持在年底前再降息50个基点。 交易员们预计到年底政策将放松近75个基点,这表明至少还会有一次大幅降息。投资者现在等待本周晚些时候美联储首选的价格指标和美国个人支出的数据,以进一步判断未来降息的深度。 目前市场对美联储在11月进行50个基点降息还是25个基点降息意见不一,芝加哥商品交易所FedWatch工具显示,今年市场定价预计有76个基点的宽松空间。 Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad表示,市场高估了美联储放松政策的能力。不过,他表示,强劲的美国就业数据可能会促使市场对联邦基金利率的预期进行大幅向上修正。 下一份非农就业报告将于10月4日发布。在此之前,Haddad表示,美联储的鸽派态度和强劲的美国经济将支持市场情绪,进一步削弱美元兑增长敏感货币的表现。 美元承压 衡量美元兑六种主要货币的美元指数略微下跌,至100.82,不远于上周触及的一年低点100.21。 欧元上涨0.3%,至1.1141美元。周一,由于欧元区经济的软性商业活动报告令市场对欧洲央行进一步降息的预期升温,欧元下跌约0.5%。 澳元下跌0.1%,至0.6831美元,此前曾触及2024年的最强水平0.68695美元。 与此同时,美元兑日元上涨0.7%,达到144.54日元,为20天来最高水平。日本央行上周五维持利率不变,表明它不急于进一步提高借贷成本。 大宗商品攀升 对中国的乐观情绪还推动了商品价格上涨,油价上涨近1.5%,同时以色列对黎巴嫩的真主党目标进行了大规模空袭,导致中东地区紧张局势持续高涨。铜价跃升至两个月高点,因市场预期中国需求将改善。中国大连商品交易所的铁矿石期货创下一年多来最大单日涨幅。 现货黄金在连续三个交易日创新高后,周二进一步攀升,刷新历史高位至2639美元。
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欧罗巴
09-24 18:28
中国最新刺激不够“强有力”!澳元创下年内新高,市场等待PCE
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多年低点。周二,该指数上涨2.3%,而
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飙升3.2%,创下四个月来的新高。 这些涨幅能否持续将取决于投资者对市场情绪回暖的信心,以及全球第二大经济体能否实现今年的增长目标。 在中国宣布刺激措施后,澳元略微走强,澳洲联储如预期保持利率不变。稍早因中国的刺激措施,澳元创下2024年新高。 由于欧洲经济日历空白,交易员可能会在上周美联储降息50个基点后寻找美国利率路径的线索。 市场对11月是降息50个基点还是25个基点意见不一,关键的美国个人消费支出(PCE)数据——美联储最青睐的通胀指标——将在周五发布,而定于下周公布的就业数据将成为市场关注的焦点。 关键可能影响市场的周二事件包括: 德国IFO 9月商业景气指数。
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风起
09-24 16:49
决策分析:中国祭出大胆刺激!黄金再创历史新高2639,美元承压
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.4%,上证综合指数上涨2.38%,而
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跃升3.2%以上,达到四个月高点。 这一上涨推动了MSCI亚太地区(不包括日本)最广泛的股票指数上涨0.92%,达到591.47点,这是自2022年4月以来的最高水平。 欧洲股市强劲开盘,欧洲斯托克50指数涨1.16%,德国DAX30指数涨0.88%,法国CAC40指数涨1.34%,英国富时100指数涨0.59%。 中国股市今年表现落后,沪深300指数年内下跌4%,此前触及多年低点,因为当局的零散刺激措施未能振兴疲软的经济并让市场感到失望。 OCBC投资策略董事总经理Vasu Menon表示,关于最新措施是否是扭转中国经济和股市形势的“灵丹妙药”仍存在疑问。 “可能仅凭货币政策还不足以帮助经济复苏并有效解决房地产低迷问题。未来几个季度可能还会出台更多、更大胆的宽松措施,”Menon说。 日股反弹 日本日经指数上涨0.8%,触及近三周高点,而日元兑美元汇率走弱至144.11。 日本央行上周五维持利率不变,暗示并不急于进一步提高借贷成本。 在周二大阪与商业领袖会面时,日本央行行长植田和男表示,如果通胀趋势按预期上升,适当时机将会提高利率。 隔夜美国股市小幅收高,交易员继续消化美联储的大动作,政策制定者解释了上周50个基点降息的必要性。 与此同时,澳洲联储按预期维持利率不变,并重申政策需要保持紧缩,与已经开始降息周期的美联储形成对比。 澳元上涨0.35%至0.6862美元,达到2024年的最高水平,此前中国宣布了政策措施,并且澳洲联储发表了鹰派言论。 市场目前对美联储是否会在11月降息50个基点或25个基点的看法平分秋色。芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示,市场预计今年会有76个基点的宽松政策。 Brown Brothers Harriman的高级市场策略师Elias Haddad表示,市场高估了美联储的宽松能力。“然而,可能需要强劲的美国就业数据来促使对美联储基金利率预期的实质性上调。” 下一个非农就业报告将于10月4日发布,Haddad表示,在此之前,更多的美联储鸽派言论和强劲的美国经济将支持市场情绪,并进一步削弱美元对增长敏感的货币。 汇市其他方面,衡量美元兑六种主要货币的美元指数为100.95,距离上周触及的一年低点100.21不远。 欧元保持在1.1117美元左右,周一因欧元区经济活动报告不佳,欧元下跌约0.5%,这提升了市场对欧洲央行今年进一步降息的预期。 在大宗商品方面,油价上涨,布伦特原油期货上涨0.92%,至每桶74.58美元,而美国原油期货上涨1%,至71.14美元。由于需求担忧以及来自欧洲的疲软经济数据,周一油价下滑。 随着中东紧张局势升级,避险资金涌入,金价今日创下2,639.96美元的历史新高。
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云涌
09-24 16:29
中国做出“最大胆”的努力!彭博:为实现5%增长目标 中国央行出台前所未有的政策支持措施
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稳定基金。 金融市场对该方案反应积极。
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周二早盘应声大涨2.4%,恒生科技指数上涨3%,A股三大指数也同步走高,其中沪指上涨逾2%。中国10年期国债收益率上升2个基点,至2.05%,扭转了早些时候跌至历史低点的颓势。 彭博社指出,尽管潘功胜的政策攻势超出预期,并可能使经济增长目标重回视线,但分析师质疑这是否足以打破中国的通缩螺旋和根深蒂固的房地产危机。 Eastspring Investments Hong Kong Ltd.亚洲股票投资组合专家Ken Wong表示:“很难说什么灵丹灵药能解决所有问题。虽然宽松的货币宽松措施是好事,但要帮助巩固第四季度的增长,还需要做更多的事情。” (截图来源:彭博社) 彭博经济学家们表示:“对于中国的货币政策来说,这将是值得记住的一天。中国央行出台了一系列措施,从下调利率和存款准备金率,到让投资者可以利用央行资金购买股票。每一步本身都很重要。同时出台这些政策是极不寻常的,这表明北京方面迫切需要防范通缩风险,并使今年的经济增长步入正轨,实现5%的目标。” 过去几年,中国政府一直试图在不诉诸“火箭筒”式刺激方案的情况下提振经济,但到目前为止,零敲碎打的努力未能阻止经济放缓。经济增速已降至5个季度以来的最低水平,这种恶化正在考验中国领导层对3年来第二次未能实现增长目标的容忍度。 麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)中国经济主管Larry Hu表示:“从当局一次性公布措施的事实来看,今天新闻发布会的目的是为市场注入信心。刺激措施仍需要其他政策的配合,尤其是财政方面的后续政策。” 美联储超过预期的降息50个基点,给了亚洲各国央行更大的行动空间。但如果中国消费者不愿消费,那么降低成本并不能提振经济,因为在企业利润下滑和房地产价格仍在下跌的情况下,裁员迫在眉睫。上个月新房价格创下2014年以来的最大跌幅。 潘功胜果断加大货币政策力度的举动,现在为财政部公布其捍卫增长目标的努力奠定了基础。土地出让收入的大幅下降抑制了今年的财政支出,使负债累累的地方政府几乎没有余力投资于促进增长的项目。 (截图来源:彭博社) 澳新银行(ANZ)大中华区首席经济学家Raymond Yeung在谈到该计划时表示:“这还远不是火箭筒。我们不确定抵押贷款利率下调会在多大程度上引发房地产复苏。” 中国5月份公布的房地产救援计划未能扭转持续数年的房地产低迷。在被要求参与的200个城市中,只有29个城市响应了北京帮助消化过剩住房的号召。 渣打银行(Standard Chartered Plc)中国宏观策略部门主管Becky Liu表示,货币政策宽松力度超出预期,央行同时宣布降准和降息。 Becky Liu说道:“我们认为,在美联储大幅降息之,中国央行在未来几季还有更大胆的宽松空间。”
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tqttier
09-24 13:44
ACY证券:中国要有大动作?!恒指与A指或将作出突破,澳元能否随之受益?原油跌出头部反转!
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提到“如果通胀顽固,可能继续加息”。
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HK50 Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:沿着通道逢低看涨,根据政策刺激力度,调整持单的时长 阻力参考:18500(突破);18700;19000(短线) 支撑参考:18350;18200(止损) 技术面: 虽然市场情绪处在中性震荡阶段,但空仓平均亏损远大于多单,因此一旦出现利好消息,恒生指数仍有较大的向上逼空动能。K线呈现明显的上行通道结构,表现相当强劲,可能受到存量贷款利率调降的预期影响。在跌破18200之前应该保持逢低看涨。 消息面:今日港股开盘前,中国会发布重要政策调整,很可能包含但不限于准备金率、存量房贷利率、禁止恶意做空、下调政策利率、下调首付比率等政策,需要重点关注。如果刺激力度较大,则恒指将保持上行趋势;如果刺激力度不足,恒指可能冲高回落。 西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看跌 交易策略:中国刺激落地后,70.3突破跟空 阻力参考: 70.6(止损) 支撑参考:70.3(突破);70;69.4 技术面:美元的下跌已经无法支撑油价。油价已经形成了明显的头部反转结构。考虑到中国刺激政策,应该以突破跟空为主。一旦油价跌破70.3关口,便有持续做空的机会。 消息面:如果今日里奇蒙德联储制造业指数和PMI一样差劲,那么原油将再次快速下滑。利比亚原油出口谈判也是关键。需要小心中国刺激政策对原油价格的利好作用,尽量等待政策发布结束,再行布局。 2024-09-24
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ACY证券
09-24 11:28
【港股开市】港股大幅高开,内房股、新能源车股走强!
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涨超2%。 (图源:Mitrade;
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投资慧眼
09-24 10:29
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