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净利润超2亿的公司IPO终止,上市委:实控人持股比例超99%,如何保证公司治理健全
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股份有限公司(以下简称"金龙股份")的
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)申请已在2024年6月6日主动撤回,其在上交所主板的上市计划因此宣告终止。 金龙股份最初于2021年12月28日向上交所主板提交了上市申请。2023年2月28日,该公司的审核工作被转移到交易所层面。到了2023年6月26日,金龙股份进入了上市委的审议阶段。然而,在首次上会审议时,金龙股份的IPO申请遭遇了暂缓审议的结果。 金龙股份深耕造纸和纸制品业约二十年,已成长为集废纸和废木纤维利用、热 电联产、生态造纸、绿色包装和物流运输于一体的资源综合利用企业。截至2022 年末,发行人拥有原纸产能76万吨,其中:包装用纸产能70万吨、生活用纸产 能6万吨。 发行人主要产品包括:(1)包装用纸:灰板纸、白面牛卡纸和瓦楞原纸等; (2)包装用纸制品:瓦楞纸板和瓦楞纸箱;(3)生活用纸:卫生纸原纸、面巾 纸原纸;(4)热电联产:蒸汽和电力。 在金龙股份的审核过程中,交易所在审核中心意见落实函中仅提出了一个问题,即关注公司治理是否健全有效,特别是在实控人持股比例极高的情况下。 金龙股份在2023年6月26日被安排进行IPO上市委审议,但上市委同样对实控人持股比例过高表示担忧,质疑公司治理的健全性。 在审议后需要进一步落实的问题中,上市委再次提出了关于实控人持股比例高,如何保证公司治理健全的问题。 尽管金龙股份多次回应了这一问题,但最终其IPO申请还是被暂缓审议。根据法规,暂缓审议的期限不应超过两个月。然而,金龙股份从暂缓审议到现在已经明显超过了这一期限,即使不计算补充财务数据的时间。 由于监管机构迟迟未安排金龙股份的二次上会,其对公司的监管态度已经十分明显。因此,金龙股份撤回IPO申请材料并不令人意外。在当前的审核环境下,所有在审的IPO项目都应参照我们之前分析项目时提到的几个关键点。如果项目触及了这些问题,那么通过审核、获得批准的希望就会变得渺茫,项目方可能需要考虑项目的未来命运。 金龙股份的保荐机构是海通证券。
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金融界
06-18 15:28
阿里巴巴、京东行动了!英媒:中国大型企业涌向美国“这市场”筹集廉价资金……
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1年共享出行集团滴滴出行上市惨淡以来,
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)和后续股票出售等传统的美国股权融资途径几乎完全对中国企业关闭,滴滴出行在监管审查后于次年退市。 然而,最近几周,一系列中国大型科技集团通过发行可转换债券筹集了数十亿美元。此类债券的票面利率通常低于传统债券,但如果公司估值升至预先商定的水平,则可以转换为股票。 (来源:Financial Times) 阿里巴巴、京东以及携程在过去一个月共发行了价值83亿美元的美元计价可转换债券,分析师预计会有更多公司效仿。 美国银行可转换债券策略师迈克尔·扬沃思(Michael Youngworth)表示:“对于这些规模较大、市值超高的中国科技公司来说,这很有意义。如果这种趋势持续下去,我不会感到惊讶。” 市场内部人士称,这些债券受到专业对冲基金的青睐,这些基金可以在不用担心地缘问题的情况下购买这些债券,这让企业感到鼓舞。 所谓的可转换套利经理试图利用债券与相应股票之间的价格和波动差异来赚钱,交易员通过卖空公司股票来对冲债券购买,从而保护自己免受整体市场波动,以及公司特定新闻导致的债券价格变化的影响。 一位参与近期交易的资深银行家表示:“可以说,中国投资者的估值是针对对冲基金买家的。当对冲基金买入并进行交易时,他们玩的是波动性并进行对冲,他们没有从基本面角度考虑问题。” “只要在美国上市的股票具有流动性且可供借入,那么对冲基金通常都会有技术性买入需求,无论它们是否对经济或其他问题有基本面看法,”Matthews South专门从事可转换债券交易的顾问Bryan Goldstein表示。“中国超级市值公司符合这一模式。” 2008年金融危机期间,可转换债券价格暴跌,许多对冲基金因遭受巨额损失而退出了可转换债券市场。但近年来,在新冠疫情期间,利率降至超低水平,债券发行量激增,可转换债券套利基金也变得更加活跃。 数据集团HFR的数据显示,今年迄今,可转换套利基金已上涨5.1%,而去年的涨幅为4.8%。 美国银行的扬沃思估计,这类基金占近期可转换债券交易投标的2/3左右。在某些情况下,它们几乎占到全部订单。 Goldstein表示,由于外汇风险等额外的复杂性,外国可转换债券发行人往往比同等的美国公司收取更高的利率。 但与传统股票或债券市场相比,筹集现金的成本仍然要低得多,而且更容易获得。 Dealogic数据显示,过去10年,中国企业在美国上市筹集了超过750亿美元资金,其中阿里巴巴2014年的上市交易最为成功。然而,滴滴的IPO失败以及对地缘紧张局势的普遍担忧导致大型上市交易数量急剧下降。 过去三年,只有一家中国集团在美国IPO中融资超过1亿美元,也就是电动汽车制造商Zeekr,该公司上个月融资4.41亿美元。 本周美国利率维持在23年来的最高水平,低可转换债券收益率对发行人而言具有吸引力。 阿里巴巴的可转换债券发行价仅为0.5%,而京东和携程的票面利率分别为0.25%和0.75%。 美国银行的Youngworth表示,相比之下,以美元计价的可转换债券的平均收益率为3.125%。 周三,美国高等级债券的平均收益率约为5.4%。 伦敦证券交易所的数据显示,中国公司近期的可转换债券发行正值可转换债券销售普遍增加之际,今年迄今新发行的债券总额已接近410亿美元。这是自2021年疫情期间借贷狂潮以来的最高数字。 “转换的资本成本已经变得极具吸引力,”参与最近一笔中国交易的高级银行家表示。 “我们认为,只要利率保持高位,它就会成为一种主要的融资工具,它可能不像IPO市场那么吸引人,但它是一个巨大的主题。”
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圈内人
06-14 13:46
端午假期A股5家公司IPO告终;时隔四个月北交所重启上市审核,成电光信将迎考
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科技股份有限公司考虑在香港而非深圳进行
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)。欣旺达动力是总部位于深圳的欣旺达电子旗下公司、欣旺达动力去年提交过创业板上市申请,中信证券为保荐人。欣旺达动力还在一轮融资中筹资16.5亿元人民币,估值约为360亿元人民币。知情人士称,相关讨论仍在进行。 6.以连锁宠物医疗为主营业务的创新创业型企业新瑞鹏宠物医疗集团(RPET.US)周四撤回了美国
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)计划。该公司最初于2023年1月递交申请,拟议募资规模为1亿美元。 新瑞鹏称,此次公司主动撤回IPO申请材料系基于市场环境、公司整体发展战略综合且审慎考虑的结果,目前公司各项经营情况持续向好。下一步,公司将继续密切关注全球资本市场动态,挑选更加合适时机重启上市进程。 7.据英国金融时报,英国金融行为监管局(FCA)准备最早于本月批准对上市制度进行40年来最大规模的改革。知情人士称,董事会将于6月27日召开会议决定是否批准最终版本的规则,规则旨在提振萎靡不振的股市。一旦公开确认,修改将在两周的执行期后生效。预计FCA在7月4日大选之后才会发布任何公告。这些变化是通过放宽监管要求吸引公司在英国上市的更广泛努力的一部分。FCA于去年12月发布了关于新规则的咨询意见,其中包括将加快上市进程的修改。FCA建议合并交易所的高级和标准上市部分,将所有主板市场公司归为一类。伦交所首席执行官Julia Hoggett表示,新规则是英国一级市场制度40年来最大的改革。 8.软银注资的Yanolja据称计划于7月尽快进行4亿美元的IPO。 【热门公司投融资情况】 1.36氪获悉,「乐明药业」近日获近亿元融资,由中金私募领投,成铭资本跟投,老股东富汇创投和锐合资本继续加码,浩悦资本担任本次交易独家财务顾问。本轮融资将助力公司创新制剂品种的研发、生产、注册,并重点加速推进核心产品氟比洛芬凝胶贴膏、洛索洛芬钠凝胶贴膏的商业化生产和市场推广。 2.硬氪获悉,深圳市惠尔智能有限公司近日完成数千万元A轮融资,本轮资金将用于自动驾驶技术研发和产品迭代、海外市场拓展等。
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格隆汇
06-11 10:28
《金融时报》深度:从商业到住宅,香港房地产市场全面惨痛低迷、很难复苏
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际指出,许多中国内地公司不再在香港进行
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),“导致律师事务所等相关专业公司面临越来越大的压力……许多公司都缩减了规模”。 瑞银表示,目前香港中央商务区写字楼租金仍比新加坡滨海湾高出约35%。 在住宅市场,从2023年5月到2024年2月的10个月中,房价每个月都在下跌。当时,香港取消了所有额外的印花税,非居民的印花税最高时为30%。3月份房价环比上涨1%。 但分析师和经纪人表示,利率需要大幅下降,或者房地产收益率需要上升,房地产才能再次成为投资吸引力。法国外贸银行高级经济学家Gary Ng质疑,既然银行定期存款“可以轻松获得5%的收益率”,为什么还会有人购买收益率约为3%的房产。 香港的开发商一直对新建住房提供15%或更多的折扣,以清理不断增加的未售出公寓库存,这给二手房市场带来压力。 截至2022年的两年内,约有14万居民离开香港,导致购房者数量减少,而随着北京加强对香港的控制,越来越多的中国富人将目光投向东京等城市,寻求“避风港”房地产投资。 据瑞银估计,今年房价预计将再下跌5%。摩根士丹利表示,这可能导致“持有大量住宅库存的香港开发商利润大幅下降”。 (图源:金融时报) 这也会给香港政府带来影响。在经济繁荣时期,土地开发销售收入占香港政府总收入的五分之一。但最近的拍卖结果令人失望——分析师表示,这表明开发商正在失去信心。 JLL表示,2022年和2023年住宅用地招标失败的数量超过了前七年的总数,而且由于需求疲软,本财年最后一个季度没有住宅或商业用地招标。 对于仍与父母同住或挤在远离中心区的公共住房楼里的 年轻香港人来说,较便宜的住房会受到欢迎。 根据城市改革研究所的最新数据,新加坡的房价中位数几乎是其家庭年收入中位数的19倍,远高于新加坡、英国或美国的5倍左右。 随着新公寓面积越来越小,价格越来越高,居住条件也越来越差。根据政府最新数据,香港人均居住面积仅为170平方英尺左右。 随着利率上升和房价下跌,截至3月底,负资产借款人数量达到20年来的最高水平,约为3.2万例。 香港有超过四分之一的人口居住在公屋中,但新申请者的平均轮候时间已接近六年。随着香港贫富差距扩大,许多人不得不租住狭小的私人劏房;在香港750万人口中,有超过20万人住在所谓的“鸽子笼”里。 42岁的香港投资者Ken Lui通过住宅地产发家,目前拥有或管理着约400套公寓,这些公寓被分成1,700个小单元。“香港的住房供应量不够……无法容纳每个家庭,”他说。“一套分成三个小单元的公寓可以容纳另外两个家庭。” 政府数据显示,分割住房的平均月租金约为每套700美元,其中超过一半的单位面积在75至140平方英尺之间。 香港政府正寻求扩大经济适用房建设,以配合中国倡导的“共同繁荣”政策。据两位知情人士透露,中联办(北京驻香港的官方机构)的官员也在关注香港的房地产市场。 新加坡国立大学东亚研究所兼职高级研究员林泰伟表示,作为全球最自由的经济体之一,采取更加务实的做法很可能“强化公共住房政策……同时恢复私营部门的住房信心和价格”。 甚至一些地产大亨的家人也承认,香港的房地产价格已经高得不健康。“香港太小了,”香港科技大学兼职教授罗宝文说。她也是鹰君集团创始人罗英硕的孙女,也是多家集团公司的董事。 她说:“我认为,香港政府也不希望房价回到过去的水平。” 在香港大型开发商——恒基兆业地产、长江实业、新鸿基地产和新世界发展—— 的董事会会议室里,人们对此次调整的不安情绪日渐加剧。 过去一年,香港基准恒生指数下跌9%,而这些公司的股价也下跌了15%至58%。 (图源:金融时报) 在土地价格开始下跌之前,有几家公司曾投入巨资购买土地;除了同名建筑的地块外,恒基兆业地产于2021年以创纪录的65亿美元买下了中环一块临海地块,而其竞争对手新鸿基于2018年斥资32亿美元买下了启德机场曾经占据的部分土地,该机场于1998年关闭。 分析师表示,随着价格和租金下降,开发商面临更高的贷款利息,这些项目的回报可能会面临压力。“当一家公司追逐市场时,这可能是一个两难境地,”Natixis的Ng表示。“整个项目的盈亏平衡点可能会比预期的晚一点到来。” 摩根士丹利股票分析师Praveen Choudhary和Jeffrey Mak估计,按照现行价格计算,开发商的营业利润率可能会从2022年约40%的峰值降至2025年的19%。 开发商认为,短期内部分需求将会回升,部分原因是政府出台政策吸引人才和富人(其中许多来自中国大陆)移居香港。 但分析师表示,这些大亨们并不确定如何预测未来十年左右的市场。随着香港经济与庞大邻国香港经济的融合度不断提高,未来的发展可能会更多地倾向于新界外围地区,即与中国接壤的地区。 规划中的“北都会”项目和在香港沿海填海造地建造人工岛以建造更多住房的项目,让一些人担心长期需求是否能够吸收多余的供应。 对于长江实业董事长、香港首富李嘉诚的长子李泽钜来说,香港的商业中心地位将是房地产行业和香港经济复苏的基础。 “香港人这几年过得挺艰难的,”他在3月份的公司业绩新闻发布会上表示。“我认为香港必须保持其全球金融中心的地位……这来之不易。我们不能失去我们的全球地位。”
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Peng
05-28 00:26
今日分析: USD/JPY在亚洲市场交易变动中预计将缓慢回升
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的筹资活动复苏。 因此,新上市候选人对
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)定价的预期变得更加合理,亚太地区负责人Sjoerd Leenart表示。他补充说,资本饥渴的科技初创企业也可能成为初级市场的关键增长驱动力。 技术分析: 恒生指数一直在上升,并根据斐波那契水平进行回撤。 价格本周一直在回撤,我们认为现在是进入恒生指数的最佳时机,并预期价格测试19820点水平及历史高点23000点。 免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的,并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险,过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更,可能不会始终反映最新的市场发展或情况。 客户和读者对自己的投资决策负有全部责任,并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。 通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析,客户和读者确认并同意本免责声明的条款。 交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品,具有高风险,并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证,因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失,请不要使用资金。在决定进行交易之前,请确保您了解所涉及的风险,并考虑您的经验。 更多信息,访问: www.kvbplus.com 需要帮助?发送邮件至:support@kvbplus.com
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KVB
05-24 12:26
海底捞继续扩张?海外运营商超级嗨IPO定价19.56美元
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嗨国际(Super Hi)将其在美国的
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)定价为每股19.56美元。 (来源:路透社) 这家中国餐饮品牌通过出售近270股美国存托股票(ADS)筹集了5270万美元。 此次IPO价格较超级嗨在香港上市股票的最后收盘价折让9.9%,这家总部位于新加坡的公司的估值达到12.6亿美元。 海底捞1994年始创于四川的一个小镇,现已成为全球最受欢迎的中国美食品牌之一。 超级嗨主要在东南亚和北美开展业务,计划将此次发行所得主要用于在全球扩张其餐厅网络。 2012年,超级嗨通过当时的母公司海底捞国际开始在大中华区以外开展业务,并于2022年底分拆并上市。 2012年,它在新加坡开设了第一家餐厅。截至3月底,该公司已经在4个国家的13个国家经营119家自营餐厅。 超级嗨的美国存托凭证将于周五在纳斯达克开始交易,股票代码为“HDL”。 摩根士丹利(Morgan Stanley)和华泰证券(Huatai Securities)是此次发行的承销商。
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Sissi
05-17 06:47
2773.5万美元成交!苏富比“当代艺术晚间拍卖”冠军和它背后的故事
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在列支敦士登的艺术交易所ARTEX进行
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),发行共计38.5万股(占整体B类股权的70%),每股定价为100美元。成为有史以来第一只“艺术品”股。
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艺术品市场洞察
05-15 06:49
香港教育服务提供商Rise Smart Group Holdings IPO定价4-6美元/股 拟筹资600万美元
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.US)周一向美国证券交易委员会提交了
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)申请,计划筹资至多600万美元。 Rise Smart计划以4至6美元的价格发行130万股股票,筹资600万美元。按照拟议发行价区间的中点计算,该公司市值将达到7800万美元。 据介绍,Rise Smart通过其香港运营子公司,为有意前往英国、澳洲、加拿大及新西兰深造的本地学生提供中学及高等教育服务。该公司提供的服务主要包括为香港学生提供海外学习咨询服务,但也提供增值服务,如辅导和签证咨询服务。 Rise Smart成立于2006年,截至2023年12月31日的12个月收入为300万美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为RSHL。该公司于2023年8月25日秘密提交了申请。Revere Securities和Pacific Century Securities是此次交易的联合簿记行。
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金融界
05-14 14:06
软银录得季度净利润 将更加积极拓展人工智能领域
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得以及衍生品合约投资收益。Arm自去年
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)以来股价大涨,帮助软银的资产净值达到了创纪录的27.8万亿日元(1,780亿美元),几乎是一年前的两倍。 软银首席财务官Yoshimitsu Goto表示,这使得该公司有足够的资金来寻求新的战略投资。 创始人孙正义的目标是再次发起攻势,此前他为押注初创企业而设立的庞大投资集团愿景基金(Vision Fund)多年来频频失策。随着孙正义将重点转向人工智能和半导体,该基金目前逐步将资产组合中的资产卖出及减记。截至3月底,软银已积累了6.2万亿日元的现金储备。 Goto表示,软银的贷款/价值比率已降至8.4%,接近纪录低点,远低于该公司25%的目标。这是孙正义最青睐的判断公司是否适当平衡风险和机遇的指标之一。 “这个水平可能太低、太安全了,”Goto谈到该指标时表示。他暗示软银可能有更多“弹药”推进攻势策略。 软银截至3月的财季录得净利润2311亿日元,上年同期为净亏损576亿日元。全年来看,软银报告净亏损收窄至2277亿日元,强于预期。
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金融界
05-14 08:08
特海国际(HDL.US)IPO定价21.35美元/ADS 筹资5700万美元
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tional Holding)公布了其
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)的具体条款。公司计划通过发行270万份美国存托股票(ADS),每股定价21.35美元,筹集5700万美元资金。
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金融界
05-13 23:50
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