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基本盘稳固，消费端修复——沪市主板公司完成2023年半年度报告披露

强劲。港口数据显示，上港集团、宁波港、青岛港三大港口运营公司上半年完成货物吞吐量12亿吨，集装箱吞吐量5958万标箱，同比分别增长6%、5%。同时，外贸出现结构性变化，“新三样”出口表现亮眼。光伏设备、汽车行业海外创收同比增长40%、33%。具体看，光伏设备企业福莱特和福斯特上半年实现海外收入22亿元和19亿元，同比增长53%和14%；整车企业上汽集团海外销量53万辆，同比增长40%，其中在欧洲市场的新能源销量占比超过50%，并且已连续4个月单月销量突破2万辆；宇通客车新能源客车累计出口量超过3700台，在海外30多个国家形成批量销售并实现良好运营；汽车零部件企业华域汽车积极参与全球汽车产业分工，融入全球汽车产业供应体系，上半年海外创收157亿元，同比增长13%。七、并购重组助力提质增效，金融持续让利实体经济沪市主板持续发挥金融服务实体功能，支持上市公司利用资本市场工具提质增效，加速业务板块转型升级。2023年上半年，共披露19单重组方案，涉及金额合计185亿元。具体看，部分公司利用重组实现产业转型。中船科技重组注入风电等相关新能源领域资产，积极向新能源领域转型发展；部分公司通过重组理顺内部架构，整合同类业务，中航电子吸并中航机电，实现了航空电子系统与机电系统深度融合；部分公司利用资本市场盘活存量、防范风险，房地产企业陆家嘴、格力地产积极实施资产重组购买资产，配募金额合计136亿元。另一方面，上市公司融资规模保持稳定，金融持续让利实体企业。2023年上半年，沪市主板实体公司合计融资规模6.84万亿元，与上年同期基本持平，其中民营实体企业融资规模增长2%。此外，10余家房地产企业披露再融资方案，计划募资金额合计超500亿元，大名城、保利发展等公司融资事项已获审核通过。上交所债券市场发挥积极作用，上半年沪市主板公司发行公司债规模合计4036亿元，同比增长31%，加权平均利率3.18%，同比下降0.05个百分点，其中新增发行科技创新债规模231亿元。金融让利实体方面，沪市银行的公司类贷款及垫款余额合计约88万亿元，较年初增长13%；银行业平均净息差1.82%、净利差1.72%，同比分别下降0.15个百分点和0.14个百分点，金融行业对实体经济支持力度持续加大。八、市场估值结构改善，蓝筹股、科技股交易额提升 2023年以来，沪市主板公司市场估值结构进一步改善。一方面，优质蓝筹公司估值提升，千亿级公司较年初净增加3家，百亿级公司净增加12家，增加公司主要分布在传媒、医药生物、计算机等行业。央企估值显著修复，沪市270余家央企累计涨幅平均数为10%，中位数为8%，分别跑赢大盘8.7、6.5个百分点；中国科传、人民网等5家央企累计涨幅超100%，13家央企累计涨幅超50%；传媒、通信、计算机等行业央企涨幅居前，分别达89%、26%、25%。另一方面，“炒小炒差”现象有所遏制，年初至今沪市风险警示板块下跌4%，板块内7成以上股票股价下跌，风险警示股票平均跌幅9%。与此同时，市场交易额向龙头企业、科技创新企业进一步汇聚。优质蓝筹股更获市场青睐，年初以来，市值千亿以上、500亿以上公司成交额占比分别为24%和38%，相较去年同期分别增长2个、3个百分点。科技创新能力成为企业投资价值的重要支撑，研发投入占营业收入比重超过10%、5%的公司，年初至今的成交额占比分别达到10%和22%，相较去年同期分别增长4个、5个百分点，计算机、通信、国防军工、电子等行业成交额占比均呈现上升趋势。九、回购增持传递信心，中期分红渐成风气 2023年以来，沪市主板公司新增披露回购计划74家次，拟回购金额上限合计逾400亿元，新增计划实施金额合计约83亿元。其中，海尔智家、上汽集团斥资回购金额分别达30亿元、20亿元，恒瑞医药、梅花生物、明阳智能回购金额均超10亿元。增持方面，新增重要股东增持计划55家次，拟增持金额上限合计超105亿元。杭州银行、四川路桥、海尔智家等公司大股东纷纷实施大额增持，以真金白银传递对上市公司的充足信心。此外，近期20余家公司大股东、董事、监事和高级管理人员提前终止减持计划或披露承诺不减持公告，携手并肩稳定市场预期。中期现金分红家数和总量都有新突破。近期，沪市主板合计61家公司推出中期分红方案，现金分红总额达1846亿元。其中，央企控股公司发挥“领头羊”作用，积极分红回馈投资者。三大运营商、“三桶油”均推出大额分红计划。其中，中国移动现金分红476亿元，中国石油、中国石化、中国海油分红金额分别为384亿元、258亿元、174亿元，中国电信分红金额达131亿元，现金分红比例超过65%，中国联通、宝钢股份均分红超20亿元。除此之外，安井食品、爱玛科技等一批民营企业也纷纷进行大额现金分红回馈股东，与股东共享发展成果。十、曲折式前进态势明显，业绩修复基础预计将不断巩固沪市上市公司2023年半年度报告显示，2023年上半年，沪市主板仍有部分公司和行业业绩处于低位运行。其中，258家公司经营出现亏损，146家公司业绩下滑超50%；钢铁、化工行业净利润同比下降80%、52%，且二季度降幅相较一季度进一步扩大，半导体、消费电子净利润同比下滑67%、4%。近600家披露海外收入的公司，上半年合计海外收入降幅10%，农化制品、玻璃玻纤、纺织服装降幅较大。此外，房地产行业上半年业绩虽有所好转，但偿债压力仍然较大，流动性风险仍需关注。展望下半年，随着我国经济恢复向好，市场需求逐步扩大，供需关系不断改善，上市公司业绩将大概率加速回归稳步增长轨道。同时，上半年出台的各项稳经济政策也将在下半年发挥出更大的拉动效应。基于上述这些有利因素，叠加上市公司自身不断加快的科技创新和转型发展步伐，上市公司业绩修复基础将更加稳固。

金融界2023-09-01

Mysteel钢铁市场周度观察：溪云初起日沉阁山雨欲来风满楼

5B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-08-30

新政落地4个月，青岛港支线集装箱量增长超一倍

从青岛市财政局获悉，青岛港作为离境港实施启运港，退税政策自4月1日落地启动以来，政策拢聚、虹吸货源效应初步显现，统计显示，4至7月，青岛港支线集装箱量完成77.8万标箱，同比增长115.6%，环比增长41.7%。

金融界2023-08-27

8月25日上市公司晚间公告一览

金融界2023-08-25

晚间公告全知道：海通证券拟不超6亿元回购公司股份，酒企五粮液上半年净利润170.37亿元，广汽集团净利同比下降48.42%

金融界2023-08-25

Mysteel 钢铁市场周度观察：限产落地后供需待变时

，卷螺差仍有继续收缩预期。铁矿：上周青岛港PB粉周均价843元/吨，较前一周上涨5元/吨。周初在等待限产政策落地的过程中，矿价维持下跌趋势。但此后限产消息面噪音不断，市场对限产落地的理解混乱，叠加主要减产地区铁水产量仍在增加，矿价从828元快速反弹至857元。目前华东地区钢厂进口矿库存下降111万吨，可用天数降至历史低点，或反映出了钢厂正在为减产做准备。但限产消息经过三周的发酵后，钢材表需上周开始回升，市场开始对限产政策的执行力度有所怀疑，特别是钢材旺季需求预期下是否会强力限产有所疑虑。因此，在铁水产量尚未实际下降前，矿价或随产量保持上涨趋势。双焦：供应端上周焦企开工率环比上涨0.6%，创今年五月以来新高；叠加焦企吨焦利润环比增加5元/吨至74元/吨再破今年新高，预计本周焦炭产量或继续增加。当前焦企和钢厂的焦炭库存均已出现累库拐点，钢厂焦炭可用天数已有所回升。此外，钢厂即期利润已亏损至百元附近，行政限产叠加亏损减产压力不断加剧，强化焦炭价格后市走弱预期。但需求端上周247家钢厂铁水产量周环比上涨2.02万吨到245.62万吨：铁水产量已连续三周增产，距离全年高点仅1.62万吨，提示本周铁水产量或继续上涨并接近年内高点。综合判断焦炭基本面支撑减弱但铁水增产下价格仍有韧性。焦煤方面，受下游及贸易商看空情绪增加，上周焦煤出货较差，焦企钢厂接货趋于谨慎，焦煤库存累库压力持续积累。焦煤供应端Mysteel样本洗煤厂开工率环比增0.43%，为近一个月以来高点。废钢：由于四川电炉复产和有序用电影响消退，上周短流程螺纹产量环比增1.9万吨至30.46万吨，为5周以来产量新高。但由于短流程谷电利润仍在亏损，预计本周短流程螺纹产量窄幅波动。短期内，铁水产量居高不下导致钢厂对废钢需求仍能维持；同时，上周钢厂废钢到货环比回落，废钢到货不及日耗，钢厂废钢库存回归降库趋势。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-08-22

Mysteel：铁水降产前的混沌

，供应过剩下价格偏弱运行。铁矿：上周青岛港PB粉周均价838元/吨，较上上周下跌24元/吨。下游钢材需求未见明显好转，矿价在限产预期下维持上上周的下跌速度。但钢厂仍在增产，港口加速去库，周五矿价有抬头趋势。本周限产文件即将落地，但按钢厂排产计划来看，产量仍将增加，市场基于限产逻辑的驱动将进一步减弱。而铁矿库存不断刷新近三年来的新低纪录，或导致价格出现小幅反弹，收缩钢厂利润的情况。双焦：在限产政策落地前的空窗期，上周247家钢厂铁水产量不降反增，较上上周环比上涨2.62万吨到243.6万吨。提示近期限产落地博弈愈演愈烈，铁水暂难有实质性减产体现，焦炭需求仍有走强空间。受此影响焦炭现货涨势不减，上周第五轮提涨100元/吨已出，预计第五轮落地可能性较大。供应端上周焦企开工率持续回升，利用率环比上涨0.7%，上周焦企吨焦利润环比增加18元/吨至69元/吨创下今年新高，焦企开工积极性上升，预计本周焦炭产量继续增加。当前焦炭处于强现实与弱预期博弈之中，上周在限产久未落地下，现货需求（焦炭总库存再次去库并创今年新低）对价格和情绪推动更强。但需注意本周若临近限产落地，铁水减产预期可能主导双焦市场情绪，价格加剧向下震荡。焦煤方面，需求端受铁水增产和焦企开工率增长影响，需求稳定回升。供应端在八月期间仍易受事故高发和北方多雨的季节性扰动，生产及运输受到一定限制。同样，焦煤应和焦炭一样注意本周时间节点，限产对市场情绪的影响，但考虑焦煤不同于焦炭供应端的改善，焦煤基本面偏紧导致价格支撑较强甚至强于焦炭。废钢：虽然长流程钢厂亏损加剧叠加本周限产政策落地或趋于明朗，但在钢厂铁水产量实际下降（九月）之前废钢需求保持稳定。上周SG调降废钢60元/吨，电炉谷电利润环比修复；此外，四川大运会停产四座电炉均已复产，西南、华东地区的用电安排等影响也逐渐消退。上周87家独立电弧炉产能利用率环比增1.8%至52.6%，增量体现在大样本中（+2.4万吨至44.79万吨）。预计本周短流程螺纹产量仍有2-3万吨增量空间：上周废钢到货量因天气好转较上上周明显改善，61家钢厂废钢库存结束连续5周去库趋势转为累库。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：安泽低硫主焦

我的钢铁网2023-08-14

Mysteel钢铁市场周度观察：弱需求现实和强减产预期交织影响下的钢价困局

5B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-08-07

Mysteel钢铁产业链月度观察：交易逻辑转向限产供需矛盾施压价格

5B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-07-31

2022年全球百大集装箱港口发布，榜单前十名中有7个来自中国

国，分别是上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、天津港和香港港。

金融界2023-07-27

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