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“特朗普交易”震惊市场！美元攻破106.70重要关口 FXEmpire：黄金、美元和原油技术分析

经济前景稳定。这导致交易员降低了12月降息的预期。过去几个交易日，油价大幅下跌。随着热带风暴拉斐尔消退，对墨西哥湾供应中断的担忧有所缓解。与此同时，石油输出国组织(OPEC)连续第四个月下调了2024年全球石油需求增长预期，理由是中国需求放缓，全球转向更清洁的能源。此外，美国API每周原油库存报告显示，原油库存意外下降0.777万桶，而预期为增加1.000万桶。低于预期的库存表明需求强劲。然而，由于全球能源需求的转变和中东的地缘紧张局势，WTI原油价格表现出不确定性。另一方面，天然气价格正在突破强劲阻力位，为上涨势头打开大门。以下是FXEmpire对黄金、美元和原油技术分析：黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金周三再次以抛售为主，跌至2575美元的新趋势低点。黄金继续在当日低点附近交易，看跌修正导致黄金在周一跌破50日均线，周二跌破上升趋势线和月度低点2602美元，并持续创下新低。下跌势头一直很稳定，价格可能会下行。有迹象表明，黄金正在测试2534美元附近的50%回撤位支撑位和2532美元附近的前阻力位。较低的价格也是8月份的最高交易价。此外，2532美元开启了向下至约2484美元的价格区间。支撑位可能出现在该区间的任何地方。随后，下一个较低的目标看起来是2484至2473美元之间的区间。第一个价格水平是7月份的前趋势高点，其次2473美元的61.8%斐波那契回撤位。继周三跌破10月低点后，金价跌破月低点确认跌势已成定局。月高点和低点不断走高的月度趋势已持续了八个月。从更长的时间框架来看，这是一个看跌信号，表明贵金属面临进一步的抛售压力。 “请注意，周四的阻力位在2619美元的高点，这是对内部趋势线阻力的明显测试。该线之前代表支撑位，但自本周跌破该线以来，现在代表潜在阻力位。当前，它充当了一个阻力区，因为黄金一旦触及该阻力位就会回落。在下行趋势中，一旦支撑位被突破，随后成功测试阻力位，下跌就准备继续。” “这就是我们现在所看到的。由于周四的收盘价很可能位于当日价格区间的下四分之一，并且低于周三的低点2590美元，因此卖家仍然明显占主导地位。因此，在此次调整结束之前，下一个较低的目标区域看起来更有可能达到。” (来源:FXEmpire) 美元技术分析 FXEmpire分析师Muhammad Umair表示，日线图显示，CPI数据公布后，美元延续上涨势头，突破106.5阻力位，上探107。突破107将为美元长期上涨铺平道路，可能给大宗商品带来压力。50和200均线呈上行趋势，但50均线仍低于200均线，表明市场正在盘整。因此，短期内突破107的可能性不大。 (来源:FXEmpire) 美元在4小时图上处于上升通道内，价格接近短期阻力，但仍然保持强势。随着市场对特朗普胜选的适应，美元短期内有望保持强势。 (来源:FXEmpire) 原油技术分析 Umair续称，WTI原油日线图显示，在下降的扩大楔形模式中，看跌压力正在积聚。该模式中的红色圆圈突出显示了看跌压力的积累，表明可能跌向62美元的支撑位。如果价格保持在76美元以下，下行势头将继续。然而，在美国API每周原油库存报告公布后，价格从这一短期支撑位反弹。 (来源:FXEmpire) 原油市场的这种看跌压力在4小时图上也可见一斑，每次反弹在形成圆顶后都会反转。跌破黑色趋势线可能会打开通往65.60美元的大门。当价格接近黑色支撑线时，RSI接近其下限，表明可能从这些水平反弹。 (来源:FXEmpire)

小萧11-14 13:48

购房降税政策来了！地产行情有望爆发吗？

一过程中，政策的持续发力，如税收优惠、降息等措施，将有助于房地产市场实现软着陆。例如，随着本次契税优惠政策的实施，或将吸引更多首次购房者及改善型需求者进入市场，直接促进房产的销售，对于房地产企业来说，库存去化速度加快，有利于房企释放更多现金流，降低财务成本，提高资金使用效率。同时，房地产板块的分化趋势也或将更加明显，头部地产上市公司有望占据更高市场份额，率先修复。相关基金地产LOF（160628）中高风险 R4 跟踪指数：800地产（399965.SZ) 风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-14 13:44

【九尘点金】美元飙升创一年新高、金价遭猛烈抛售！

进展变得缓慢，这可能导致美联储明年减少降息次数。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，交易员预计美联储 12 月降息的可能性为 82%，高于数据公布前的 58% 左右。然而，投资者认为，如果通胀在预期的新关税之后上升，特朗普当选总统可能会导致美联储暂停宽松周期。展望未来，美国将于周四公布生产者物价指数 (PPI) 和每周初请失业金人数，周五将公布零售销售数据。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他央行官员的言论也备受关注。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2602美元/2655美元日内支撑位：2530美元/2500美元九尘点金周三现货黄金亚欧盘在双线下方区间震荡休整，美盘受数据影响呈现阶梯式下跌走势，日K收一上影阴K线，短期K线受趋势线及双线压制，需注意未来有反弹确认破位需求，未来关注趋势线阻力及双线交叉变盘时刻；辅助指标空头趋势运行。 4小时受趋势线压制震荡走低，短期下方无有效支撑；辅助指标粘合趋势运行，多空转换较快。建议：区间震荡偏空操作，注意快进快出，并严格带损。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】央行购买和不断上升的投资者兴趣已经推动金价升至创纪录水平，但最近的回落让一些人质疑金价能否继续上涨。但IG驻伦敦的高级技术分析师Axel Rudolph表示，黄金仍有基本面和技术因素带来的中长期支撑。 1、各国央行纷纷买入黄金在11月13日发表的一篇文章中，Rudolph分析了黄金长期上行趋势的稳定性。他关注的第一个主要因素是主权买入。他写道：“央行的黄金购买量已达到历史水平，仅2022年上半年就购买了近400吨黄金，这是55年来最快的速度。”“到2024年7月，全球购买量达到近14年来的最高水平。” Rudolph表示，随着在过去10年里各国央行已经“从净卖家转变为积极买家”，购买量的飙升代表着一种重大的背离。他指出：“俄罗斯、印度、波兰和匈牙利等国的主要机构都大幅增加了黄金储备。” 他表示：“这一趋势背后的主要动机是多元化，各国央行寻求减少对外汇和债券的敞口。”“随着全球债务达到创纪录水平，黄金成为对冲市场风险的关键工具。各国央行大量购金给金价带来了持续的上行压力，推动金价就在几周前触及2800.00美元附近的创纪录高点。” 2、地缘政治紧张局势和通胀加剧近年来，地缘政治紧张局势和通胀加剧，都提升了黄金的避险吸引力。他说：“俄罗斯在2022年与乌克兰爆发冲突引起了重大的市场波动，促使投资者在黄金交易中寻求庇护。”“2021年至2023年中期的通胀飙升进一步增强了黄金作为价值储存手段的吸引力。像美国和欧洲这样的主要经济体经历了40年以来的高通胀率，此后逐渐下降。” 尽管自2023年中期以来通胀有所下降，但Rudolph认为，投资者仍将黄金视为保持购买力的有力选择。他表示：“地缘政治的不确定性和通胀担忧，即使是在特朗普上周赢得美国总统大选之后，已为机构和散户投资者的持续黄金需求奠定了坚实的基础。与此同时，以色列、伊朗及其代理人之间冲突升级的风险仍然很高。” 又一轮通胀的可能性也存在。他说：“特朗普承诺对进口商品征收10%至60%的关税，即使是对美国的盟友，如欧洲汽车制造商，可能导致对美国出口商品征收报复性关税，这可能会造成又一轮通胀，这应该会导致金价上涨。” 3、珠宝需求复苏，以及供应受限支撑金价的另一个因素是珠宝需求的复苏，这“为整体黄金投资增加了另一层支撑。” Rudolph写道：“随着全球封锁缓解，消费者信心恢复，疫情后的复苏引发了金饰制造业的大幅反弹。”“文化因素在保持强劲的珠宝需求方面发挥着至关重要的作用，特别是在黄金对婚礼和送礼具有传统意义的地区。世界黄金协会(WGC)预计，受发展中国家财富增长的推动，年度珠宝需求将继续增长。亚洲国家如印度人口众多，意味着对黄金产品的大量未开发需求。” 与此同时，黄金供应仍然受限，这也应该会支撑市场。他表示：“尽管金价不断上涨，但过去10年黄金产量一直保持相对平稳，造成了严重的供需失衡。”“有几个因素限制了产量，包括矿石品位下降、新发现的大型矿床稀缺，以及主要产区政治风险加剧。环境问题也限制了采矿业务的扩张。” Rudolph表示，供应限制和强劲需求的结合“表明，在可预见的未来，金价可能会持续走高。供应紧张的形势为金价提供了基本支撑，使其成为一个具有吸引力的交易和投资市场。” 他说：“黄金在过去一年的表现，截至10月底年初至今上涨了约35%，已被证明与股票和债券等传统资产具有竞争力，同时提供了投资组合多元化的好处。”“由于中东局势缓和，以及特朗普明确而迅速地赢得总统大选消除了许多不确定性，金价从10月份2790.17美元的历史高点跌至本周2560美元附近的低点，这可能是一个长期买入机会。” Rudolph总结道：“从长期来看，黄金作为价值储存手段在几个世纪的经济周期中表现出的耐久性，继续吸引着在不确定时期寻求稳定的投资者。”“在央行购买、投资者需求和供应限制的共同支持下，市场分析师普遍保持乐观的价格预测。” 【风险预警】 ☆ 15:00，英国第三季度GDP年率修正值、9月三个月GDP月率、9月制造业产出月率、9月工业产出月率 ☆ 18:00，欧元区第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率 ☆ 20:00，美联储理事库格勒发表讲话 ☆ 21:30，美国至11月9日当周初请失业金人数、美国10月PPI数据 ☆ 22:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 ☆ 次日0:00 ，美国至11月8日当周EIA原油库存 ☆ 次日04:00，美联储主席鲍威尔受邀参加一场题为“全球视角”的对话会 ☆ 次日05:15，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

九尘点金11-14 13:41

太刺激！比特币一度冲破9.3万美元这一幕成真恐飙升至50万

破93,000美元，因美联储预期进一步降息以及当选总统特朗普对加密货币的支持立场为其上涨提供了动力。这款数字资产在美国市场上涨近6%，创下93,462美元的历史新高，但未能守住涨幅，截至周四上午，比特币回落至9万美元附近。在波动的交易中，更广泛的加密货币市场在涨跌之间徘徊。投机者试图判断特朗普对数字资产的口头支持是否会继续推动比特币上涨，甚至达到100,000美元，或者是否会对11月5日美国大选以来33%的涨幅进行获利回吐。 “在如此长时间的上涨后，预计会看到观点转变，导致双向资金流增加，”Pepperstone集团的研究主管Chris Weston在一份报告中写道，“尽管如此，比特币的趋势目前依然是上升的，我预计在集中的头寸清算结束后，买家会重新入场，我们将进入更清晰明了的市场状况。” 周三发布的美国通胀数据符合分析师预期，促使交易员进一步押注美联储将在12月再次降息25个基点。与此同时，特朗普的减税和保护主义关税等更广泛的政策平台增加了复杂性，可能会在未来推高通胀压力。特朗普承诺为加密货币创建一个友好的监管框架，建立比特币战略储备，并使美国成为该行业的全球中心。曾经对加密货币持怀疑态度的特朗普在数字资产公司在竞选期间的大力推广下改变了态度。关于这些承诺的可行性和可能的实施时间表，仍然存在疑问。尽管特朗普及其共和党掌控政府的各个部门，但经济和财政政策等国家事务可能优先进行。加密货币投资公司Galaxy Digital LP的创始人、亿万富翁Billionaire Michael Novogratz在彭博电视台表示，美国比特币战略储备的概率很低，但如果成真，比特币的价格可能飙升至500,000美元。加密货币的涨势正波及金融部门，推动美国比特币ETF的交易量和资金流入达到高峰。软件公司MicroStrategy Inc.因将比特币纳入资产负债表，正推动彭博美国可转换债券指数走向今年的最佳月份。

风起11-14 13:24

会员

美元刚刚创一年新高！鲍威尔讲话与美国重要数据来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

进展变得缓慢，这可能导致美联储明年减少降息次数。美国10月消费者物价指数(CPI)同比上涨2.6%，增幅高于上月的2.4%；10月CPI环比增长0.2%，这两项数据均与预期一致。核心CPI也与预期相符，同比增长3.3%，环比增长0.3%。核心CPI数据能更好地反映通胀的潜在趋势。北京时间周四21:30，美国10月生产者物价指数(PPI)数据将出炉，预计环比增长0.2%，同比增长2.3%。北京时间周四21:30，美国11月9日当周初请失业金人数数据将出炉，预计为22.3万，此前一周为22.1万。北京时间周五04:00，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。美联储上周四宣布将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%。在新闻发布会上，美联储鲍威尔避免就未来利率走势给出具体指引，为12月会议及以后的会议留下灵活性空间。对于降息的速度，鲍威尔表示，如果劳动力市场在接近中性时走弱或放缓，那么美联储可能会加快降息步伐。不过，他澄清说，目前还没有做出最终决定。鲍威尔当时还表示，在短期内，总统大选的结果不会直接影响货币政策。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，如果美联储官员以特朗普政策潜在的通胀影响为由，对进一步的政策宽松采取更为谨慎的态度，美国国债收益率可能会开始走高，并对黄金构成压力。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在106上方延续反弹走势。如果该指数不立即从当前水平下跌，可能在短期内涨向107-107.35。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元因美元指数大幅反弹而跌破1.06的支撑位。除非在接下来的几个交易时段日中立即反弹至1.06上方，否则，只要继续低于1.06，那么欧元/美元可能会跌向1.05-1.04。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经突破过去几天我们一直关注的152-155区间。如果上升势头持续下去，汇价可能很快就会测试157-158。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元呈现温和升势。该货币对可能测试165，然后当前涨势料暂停。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正升向7.25/26附近的阻力位，该阻力位可能无法被攻克，并导致汇价在下周初前出现修正性下跌。关注7.25/26附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经如预期的那样跌破0.65，现在正朝着0.6450-0.64前进，从那里可能展开反弹。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于美元走强，英镑/美元已跌破1.27。该货币对可能会进一步跌向1.26/25，然后看空走势料停止。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier11-14 13:02

【直击亚市】强势美元冲击亚洲！比特币一举突破9.3万，今日别忘了PPI风暴

体来看，这些数据支持美联储在12月中旬降息的可能性，互换交易员将降息的可能性从周三早些时候的56%提高至约80%。更细节的数据导致短端债券收益率下降，两年期收益率下跌五个基点至4.29%。周四亚洲交易时段，国债收益率在收益曲线上略微走高。 “12月降息仍有可能，”Principal Asset Management的Seema Shah表示。“一个高于预期的通胀数据可能会促使美联储在下次会议上保持利率不变。” 几位美联储官员重申他们对需要降息到何种程度的深层次不确定性，突显出政策制定者在保持经济平稳运行时所面临的困难。 “符合预期的CPI数据显示，尽管在抑制高通胀方面取得重大进展，但‘最后一英里’变得更加具有挑战性，”ClearBridge Investments的Josh Jamner表示。交易员现在将重点转向周四晚些时候公布的美国PPI数据，该数据预计将显示10月的生产者价格指数（PPI）和核心生产者价格同比上升。比特币创下新高，首次突破93,000美元，因交易员对特朗普对加密货币的口头支持表现出极大的热情。在早盘亚洲交易中，比特币约为90,000美元。在其他商品方面，油价在周三上涨后回落。黄金连续第五个交易日小幅走低。

云涌11-14 12:17

港股午评：恒指跌0.88%、科指跌1.43%，科网股多走低，加密货币股走强

年底或出现阶段性缓释期。11月联储如期降息、但暗示未来联储降息的节奏或有所放缓。考虑后续降息路径或取决于数据表现和美国新政府决策影响，1Q25新政府正式组建并施政前市场或难以形成明确的联储货币政策路径预期。以上因素决定市场或继续在当前估值水位震荡，港股持仓宜以稳为主，可关注公用、电信与互联网板块。

金融界11-14 12:03

特朗普兑现承诺的可能性越来越大！美联储“长时间高利率”会重演吗？

通胀数据符合预期，美联储12月份的最终降息似乎已经准备就绪，将联邦基金利率降至央行在9月份发布的“点阵图”中设定的4.25%- 4.5%的目标。上月美国消费者价格通胀的上升符合预期，推动华尔街周三的上涨，并使美元对日元的汇率接近日本央行关注的水平。消费者物价指数（CPI）报告，尤其是通胀率年率的上升，使外界更坚定地认为美联储有理由在12月会议上再次下调利率25个基点，但如果通胀数据继续恶化，2025年美联储可能会重新考虑放松货币政策的节奏。毕竟，自9月以来，美联储已经批准整整一个百分点的降息。值得注意的是，10月的数据是自3月以来首次出现总体通胀上升，2.6%的通胀率高于美联储的2%目标。因此，2025年的政策路径不再明朗。美国总统乔·拜登将于1月20日离开白宫，而当选总统唐纳德·特朗普将入主白宫，带着他对关税和减税的承诺。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将成为必须应对多方面挑战的人。在9月的“点阵图”中，美联储预计到2025年底利率将再下调100个基点，并在2026年底前再降50个基点。市场可能会从周四鲍威尔发表的经济前景演讲中，了解美联储如何看待10月连续第四次0.2%的CPI增幅，以及同比通胀率从9月的2.4%升至2.6%。鲍威尔在东部时间下午3:00（香港时间周五凌晨01:00）发表演讲，之后会有问答环节。届时，鲍威尔也将有机会消化周四上午发布的10月生产者价格报告，该报告直接影响美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数，预计将在本月晚些时候公布。经济学家表示，如果特朗普的政策得以实施，可能会导致通胀上升。随着共和党预计将控制总统职位、参议院和众议院，特朗普兑现承诺的可能性越来越大。这意味着，如果通胀在特朗普的第二个任期内再次上升，美联储可能被迫放缓或停止宽松政策。简言之，“高利率维持更长时间”这一说法可能会再次出现。与此同时，比特币飙升至93,000美元以上，加密货币仍然是本周表现最亮眼的交易，持续超越其他资产类别。美国当选总统唐纳德·特朗普在竞选期间拥抱数字资产，承诺让美国成为“全球加密之都”，并积累国家比特币储备。比特币上涨4.08%，达到91,910美元，自11月5日大选以来大涨32%。较小的以太坊涨幅达37%，而由特朗普盟友亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）推广的另一种波动较大的代币狗狗币上涨超过150%。美元兑日元上涨至155.62，为7月24日以来的最高水平，这一水平被许多市场参与者视为日本当局可能进行口头干预的触发点。目前，美联储减少放松政策的前景似乎比日本央行加息的时间表更为重要。周三公布的日本10月批发通胀的上升并未使加息决定变得更容易。直到最近，日本面临的主要风险还是通缩而非通胀。日本央行于3月结束负利率，其行长植田和男（Kazuo Ueda）强调，如果通胀和日元走弱的风险加剧，将准备再次加息，上一次加息是在7月。欧元兑美元跌至近一年低点，欧元兑日元几乎持平在164.33。周三，美国高级官员表示，美国总统乔·拜登将于周六在秘鲁会见中国国家主席习近平，可能是两人最后一次会面。北京正为特朗普上台后与华盛顿的对抗升级做准备。外界担忧特朗普可能会任命如佛罗里达州参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）为国务卿、众议员迈克·沃尔茨（Mike Waltz）为国家安全顾问等对华强硬派，这对中国市场造成了压力。不过，蓝筹股沪深300和上证综指周三依然收涨。中国人民银行通过设定强于预期的官方指导汇率，将离岸人民币从三个月低点拉升，显示出对近期人民币快速贬值的不安。

风起11-14 11:42

美国10月CPI同比上升2.6%，美联储12月降息预期再升温，标普500ETF(513500)最新规模超156亿元

公布后，交易员增加了对美联储12月再次降息的押注。据CME“美联储观察”，美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%，累计降息25个基点的概率为75.7%（CPI公布前分别为37.9%、62.1%）。到明年1月维持当前利率不变的概率为16.5%，累计降息25个基点的概率为59.2%，累计降息50个基点的概率为24.3%（CPI公布前分别为26.5%、54.9%、18.6%）。摩根士丹利财富管理首席经济策略师艾伦·曾特纳（Ellen Zentner）表示，10月CPI数据没有意外，预计美联储将在12月再次降息。不过，考虑到围绕潜在关税和其他特朗普政府政策的不确定性，明年的情况将有所不同。财通证券指出，10月通胀数据公布后，市场对美联储12月降息预期有所升温，12月降息25bp概率升至79%。同时，美股三大指数有所下跌，美债收益率回落，而美元指数下挫。本月CPI增速虽有所反弹，但主因能源项对通胀下行的贡献减少，剔除能源项后，核心CPI价格同比增速较上月持平，未来通胀仍趋于下行。10月非农就业前值下修，失业率有所走高，就业市场降温趋势不变。综合来看，美联储仍有可能在12月降息25bp。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-14 11:34

CWG Markets：“特朗普”交易持续，美元周三上涨，黄金有可能跌向2500

CWG Markets11-14 11:29

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