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的多头没有理由恐慌
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在坚定之后转熊。虽然股价在750美元后逐步回暖,但是距离高点已经下跌了近20%。但有外国分析师认为,
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的基本面足够强劲,多头没有理由恐慌。 作者:JR Research 残酷的熊市,但不要害怕
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的投资者经历了一个残酷的夏天,股价在2024年7月初见顶,然后在8月份的低点下跌了30%以上。然而,由于投资者押注该股将出现转机,在750美元上方展露出了强劲的逢低买入情绪。 在6月份,虽然走势出现了突破,但由于半导体投资者考虑到AI上升周期的可持续性,它很快就销声匿迹了。此外,8月初日元套息交易的平仓,加剧了
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向外转移的痛苦。尽管近期有所回升,但该股仍比7月份的高点低近20%,这表明投资者仍高度谨慎。 随着标普500指数逼近历史高点,投资者分外关注英伟达本周即将发布的财报,以确定AI基础设施类别是否能继续其辉煌的走势。 乘着AI基础设施的顺风 作为EUV光刻机的供应商,
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对台积电等领先代工厂的AI芯片制造设备供应有着严格的控制。三星和英特尔也试图赶上台积电,随着我们过渡到高NA时代,这应该会刺激EUV竞赛。值得一提的是,
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强调:“相对于低NA系统,高NA将使晶体管密度增加近三倍。”此外,其High NA系统的平均售价为每套“3.5亿欧元以上”。因此,
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依旧拥有从AI军备竞赛中受益的巨大潜力,因为超大规模企业和大型科技公司更积极地投资以保持其领先优势。 从大型科技公司最近的财报来看,越来越明显的是,大型科技公司将AI视为其增长战略的根本支撑。他们还从长远的角度看待这一问题,对提前投资或冒着落后于同行的风险可能产生的持久影响表达了信心。 因此,相信
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在利用潜在的AI增长动力方面处于有利地位,使其主要的代工客户受益。鉴于英特尔宣布削减资本支出投资,其晶圆代工厂路线图可能会受到影响。因此,一些投资者可能会担心英特尔的延迟/削减是否会影响其代工投资的增加,从而可能减缓
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的收入转换。 因此,
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预计2024年将是一个“过渡”年,因为它预计在2025年实现300亿欧元至400亿欧元的中间值收入。此外,该公司继续保持强劲的预订单,导致第二季度总积压额达到390亿欧元。因此,它为公司2025年的收入转换前景提供了实质性的清晰度,可能会降低执行风险。 此外,通过HBM内存解决方案增加的AI内存需求也有望为
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提供进一步的推动力。随着三星和美光与SK海力士在HBM领域展开竞争,这应该会引发另一场竞争,成为英伟达首选的HBM供应商。因此,
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利用AI逻辑和内存增长驱动程序的能力,应该会减轻转换风险,因为它的客户随后会转向高NA模型。 预计2025年将是稳固的 来源:TIKR 如上所述,
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的收入增长预计将从2025年开始出现拐点,与管理层自信的评论和前景一致。超大规模和大型科技企业的强劲下游需求,让
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的预测更加清晰。虽然正常化可能从2026年开始发生,但潜在的更积极的AI投资节奏可能有助于减轻一些已评估的增长正常化影响。此外,AI工厂可能是当前预测中未包含的下一个增长向量,因为企业客户和较小的数据中心扩大了他们的AI采用。 然而,
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仍容易受到美国芯片出口限制的影响。尽管如此,最近有关
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可能免于更严格限制的声明,帮助缓解了投资者的担忧。值得注意的是,中国市场的销售提升了
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的前景,占第二季度系统净销售额的49%。
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看涨论点的风险
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仍然以增长为定价,其“A-”增长等级可见一斑。因此,AI基础设施投资的显著放缓可能会对其未来预订产生过大影响,导致收入增长的预期减速比预期更糟。 随着2025年初新一届政府上台,地缘政治可能面临更多的不确定性。虽然
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的前沿设备销售应该有助于缓解中国市场的放缓,但这也可能导致
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的估值下调。
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前景如何? 过去一个月,
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跌入熊市,但在750美元上方获得强劲买盘支撑,因买家大举回归。然而,
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的前瞻性调整PEG比率为1.9,与1.92的行业中位数一致。这也与该股1.83的5年平均水平基本一致,表明考虑到其基本面强劲,该股似乎并未被高估。 $
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(ASML)$
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老虎证券
08-27 17:32
【今日市场前瞻】高盛逆势下调原油预期!供应担忧缓解,铜价即将回落?
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股盘前上扬,博通、意法半导体、英伟达、
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涨近1%。热门中概股盘前反弹,截至发稿,携程网盘前大涨近11%,理想汽车涨超3%,小鹏汽车、百胜中国、网易涨超2%,拼多多、蔚来、哔哩哔哩等涨近2%。 2. 英伟达Q2财报即将揭晓,美银却唱衰! 本周三,人工智慧晶片制造商英伟达将公布第二季度业绩。美国银行认为英伟达很可能出现业绩风险并建议投资者购买标普500指数的看跌期权对冲风险,理由主要是基于8月发生的三件事,分别是市场大举抛售、波段波动率指数(VIX)爆炸性增长、市场热切关注美联储降息。 截至发稿,英伟达报价126美元,正在接近前高。 3. 美联储官员频发降息言论,欧元兑美元继续上涨? 因美国通胀的回落及就业市场的疲软,市场对美联储9月份降息的预期越来越大,美联储官员亦不断发出降息的声音。旧金山联储主席戴利表示,美联储是时候9月开始降息了。 有分析指出,欧元兑美元已经连续四周上涨,并且创出一年多以来的高点,市场多头气氛比较浓,后市仍有进一步上探的可能。 4. 油价大涨,高盛逆势下调预期,为何? 因中东地缘风险加剧和近期利比亚各政治派别为争夺中央银行和石油收入的控制权而宣布暂停出口石油的消息刺激国际油价大幅走高。 不过,高盛和摩根士坦利因对明年原油前景感到担忧,下调了油价预测值。截至发稿,美原油跌0.04%,报76.62美元/桶,布伦特原油涨0.07%,报80.08美元/桶。 5.供应担忧缓解,铜价将继续回落? 智利伦丁铜矿业公司与最大供应商必和必拓集团达成交易,尽管铜价从5月份的历史高位回落有助于说服工人签订合同,但企业不得不花费更多资金来签订合同。对于市场而言,智利罢工风险的减弱将有助于缓解对铜精矿供应紧张的担忧。 截至发稿,铜价涨1.02%,报9397.7美元/吨。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
08-27 17:29
小摩称标普500指数或将再创历史新高,英伟达涨超4%,为连续第六天上涨,标普500ETF(513500)成交额超5900万元
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,英特尔、泛美白银涨超3%,南方铜业、
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涨超1%。 2024年8月20日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨1.73%,成交额超700万元,年初至今涨幅近18%。标普500ETF(513500)涨超1%,成交额超5900万元,今年来涨幅近23%。 对于英伟达,高盛在最新研报中表示,由于大型云服务提供商和企业客户的强劲需求,英伟达在AI和加速计算领域的强势地位将继续保持,维持对其的"买入"评级。高盛分析师预计,英伟达在2025年的每股收益将达到4.16美元,较市场普遍预期高出11%,并设定了135美元的12个月目标价,显示了对英伟达股价的乐观预期。 宏观层面,有调查显示,略超多数的分析师认为美国不太可能出现经济衰退,联储将在2024年剩余的三次会议上每次降息25个基点,比上个月的预测多一次。此前美国公布7月就业报告弱于预期,鼓励利率期货交易员本月早些时候预期2024年将降息高达120个基点。现在这一预期已降至大约100个基点。投资者还表示,市场出现剧烈但短暂的抛售也是引发大幅降息预期的一个因素。 另外,近期公布的经济数据和收益数据重振了摩根大通交易员的信心,他们认为美国股市有望在年底前反弹。美国市场情报主管Andrew Tyler领导的团队表示,有信号显示,美国经济仍在扩张,企业盈利增长积极,美联储正步入放松货币政策的轨道。“尽管上行空间似乎比我们今年早些时候采取这一立场时更弱,但仍有实质性上行空间。”他说,预计标普500指数将创下历史新高,然后在第四季度表现积极。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-20 10:06
没有惊喜就得跌,这届半导体财报难啊!
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备,因此,正如全球最大的半导体设备公司
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所预测的那样,2024年的收入大致与2023年持平,真正强劲的增长要在2025年才能体现出来! 当然,应用材料并未给出2025年的指引,但随着技术升级,应用材料的设备在晶圆厂资本开支中的占比逐步提升,刻蚀设备越来越重要了! 在ICAPS(物联网、通讯、汽车电子、功率和传感器)市场,应用材料提到了汽车和工业终端市场存在一些疲软之处,这和其他汽车芯片巨头的指引相同,但得益于物联网、自动驾驶和电动汽车以及全球能源转型的重大转变,预计未来ICAPS能够实现中高个位数的长期增长! 总的来说,由于应用材料占据了主要的设备市场,未来并不愁增长。 转向AGS(应用材料全球服务),这项业务将随着设备安装基数的增长而增长,且相对稳定,不像半导体设备销售那样周期性较强。 上一季,受晶圆厂利用率提升和强劲的先进封装市场增长,AGS表现突出,展望未来,AGS各项领先指标保持乐观,如应用材料的系统和腔室安装基数同比增长 7%,平均订购协议期限增加到 2.8 年,续订率超过 90%! 预计 AGS 长期内将保持较低两位数的增长。 显示及相关市场的营收规模一直较小,对应用材料影响不大,不过根据下一季的营收指引,未来一个季度或同比下滑超30%! 在三项业务全部增长的情况下,应用材料毛利率达到47.3%,去年同期46.4%,预计未来能达到48%,甚至更高: 上一季,应用材料的自由现金流达到23.9亿美元,公司拿出8.6亿美元回购,同时派发3.3亿美元股息,带动公司的每股收益达到2.05美元,同比增长11%,明显超过营收5.5%的增速。 下一季营收指引在65.3-73.3亿美元之间,中值69.3亿,同比增长3.1%,分析师预期69.3亿,指引没有惊喜,是导致财报后股价下跌的主要原因! 从估值上看,应用材料的市盈率为25倍,接近10年来的高位,但仍有上升空间: 2025年,应用材料或有更好的业绩表现,值得关注!
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老虎证券
08-16 11:51
零售销售和就业坚挺提振市场情绪,标普500指数6连阳,特斯拉涨超6%,标普500ETF(513500)自8月6日低点涨幅近11%
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,戴尔科技涨超7%,美光科技涨超6%,
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、博通、科磊涨超5%,美国超微公司涨超4%,英特尔、高通、ARM涨超3%。 2024年8月16日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨2.54%,成交额超600万元,自8月6日低点反弹超12%,年初至今涨幅超16%。标普500ETF(513500)盘中跌1.30%,成交额超7800万元,交投活跃,自8月6日低点涨幅近11%,今年来涨幅近24%。 经济数据方面,美国7月零售销售环比增长1%,为2023年1月以来最大增幅;预估为增长0.3%,前值由0.00%修正为-0.2%。另外,美国至8月10日当周初请失业金人数录得22.7万人,预期23.5万人,前值由23.3万人修正为23.4万人。 分析师Tom Graff表示,美国零售销售数据每个月都是非常不稳定的数字,所以我们应该小心过于看重任何一个数据。话虽如此,这个数字并没有意味着某种放缓即将到来。还要注意的是,沃尔玛在今天发布的收益报告中提高了对2024年的预期,这进一步支持了消费者支出仍处于合理水平的观点。在这些边际上,这意味着美相关部门迅速降息的压力较小。我们相信,美相关部门准备相对较快地将利率降至中性水平。然而,鲍威尔领导下的美相关部门过去很少在关键时刻迅速采取行动。对他来说,以大幅降息50个基点开始本轮降息周期将是一个相当大的偏离,因此,在没有更多令人担忧的数据的情况下,这个选项的可能性不大。 在数据发布前,市场分析认为,美相关部门青睐的PCE通胀指标要到月底才会公布。不过,除非出现不可预见的宏观经济变化,美相关部门将在9月会议上大幅削减借贷成本,这一点现在几乎已成定局。不过仍很难预测政策制定者下一步行动的具体内容,这种不确定性表明,未来可能会出现更多波动。CME美相关部门观察工具显示,市场仍未就美相关部门下月降息25还是50个基点做出决定,交易商略微倾向于更为谨慎的降息。如果美相关部门采取更激进的措施,可能会提振零售和消费行业的吸引力。但如果官员们更谨慎地降息,投资者可能会认为,现在是买入美股七大科技巨头的好时机。随着初请和零售销售数据即将公布,情况将继续发生变化。美相关部门也可能利用下周杰克逊霍尔会议的机会来暗示利率走向。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-16 10:00
音频 | 格隆汇8.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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威主权财富基金减持Meta、诺和诺德和
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股份; 9、伯克希尔哈撒韦清仓Snowflake,减持苹果3.89亿股,新进犹他美容; 10、桥水二季度大砍苹果持仓,减仓英伟达; 11、苹果将允许第三方使用iPhone的支付芯片; 12、苹果继续推进开发桌面机器人设备,由原汽车业务主管牵头; 13、思科二季报整体向好,宣布将进一步裁员; 14、泰国总理赛塔被免职,议会8月16日将投票选举新总理; 15、岸田文雄将辞去日本首相一职; 16、德国发布北溪爆炸案首张逮捕令; 17、以总理内塔尼亚胡将派遣代表团参加15日加沙停火谈判; 18、哈马斯将缺席15日的加沙停火谈判 希望以色列“认真回应”; 19、伊朗银行系统遭受大规模网络攻击; 20、世卫组织宣布猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”; 大中华区要闻: 1、中国7月规模以上工业增加值等多个重磅宏观数据15日公布; 2、券商撤否信息将公示,年内15家机构IPO保荐项目“全军覆没”; 3、数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”; 4、毕马威:下半年中国经济增速有望企稳回升,或继续降准降息; 5、持续地量!A股成交4774亿元,连续第3日低于5000亿元; 6、腾讯:Q2调整后净利573.13亿元超预期,同比增53%,环比增14%; 7、TCL华星回应面板厂国庆停产两周传闻称 还没发正式通知; 8、富途:美股夜盘逐步恢复交易; 9、歌尔股份:上半年净利润同比增长190.44%; 10、今日A股小方制药申购; 11、北上资金净卖出A股71.66亿元,减仓贵州茅台、万华化学、通威股份; 12、南下资金加仓中国移动,减仓腾讯终结14日净买入态势; 13、公告精选︱重庆啤酒:上半年净利润9.01亿元,同比增长4.19%; 14、公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)二季度营收1611.17亿元 净利润同比大增82%; 15、A股避雷针︱长华化学:股东厦门创丰及其一致行动人拟减持不超2%股份;*ST洪涛:股票将于8月15日摘牌。
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格隆汇
08-15 07:47
【读财报】二季度QDII基金透视:平均收益率3.29%
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二季度末重仓股包括SK海力士、英伟达、
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等公司。 指数基金中,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF 2024年二季度收益率达到19.55%,业绩位列第一。数据显示,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF成立于2022年4月。截至2024年8月12日,该基金成立来收益率为23.73%。国泰中证香港内地国有企业ETF、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF等基金二季度表现同样靠前。 68只QDII基金收益率告负 天弘基金旗下产品净值跌幅居前 另一方面,二季度共有68只QDII产品收益率为负,其中33只基金跌幅超过5%。 主动权益型QDII基金方面,回撤幅度较大的是天弘越南市场A,该产品2024年二季度净值损失6.82%,跑输业绩比较基准3.61个百分点。 图2:2024年二季度主动权益型QDII基金回撤榜TOP10 指数基金中,跟踪恒生消费指数、日经225指数等QDII基金业绩表现欠佳。其中,博时中证全球中国教育ETF跌幅居首,二季度净值回撤15.94%。 【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。
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面包财经
08-14 17:42
英特尔清仓Arm,真是病急乱投医!
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元收购了10%的股份。 2016 年,
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的EUV光刻机即将进入投产,英特尔却开始抛售
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,有据可查的信息是2018年10月,英特尔已经将
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的持仓比例降至3%以下。 虽然这笔投资给英特尔带来了高额回报,但如果持有至今,英特尔持有的10%股份将价值341亿美元!是英特尔目前市值的39%! 炒股的人都知道,在账户亏损时,卖掉盈利的股票,保留亏损的股票,大概率是错误的决定,英特尔在面临经营困难时,裁员可以理解,但抛售优质股权,真是乱了手脚! 英特尔若想走出困境,关键还是在于打破IDM模式,你总不能既设计芯片,又生产制造?芯片不是普通的商品,价值含量极高,竞争又很激烈,眼瞅着各类IDM大厂在激烈的竞争之下一个个倒下,英特尔却顽固的选择逆行加码! 要知道,IDM模式两大集成者:英特尔和三星,曾经在芯片制造工艺的技术遥遥领先,但台积电凭借专注和不与客户抢生意的做法,得到了芯片设计厂的扶持,一路从落后的技术方反超英特尔和三星,如今,仅靠芯片制造,台积电就拿到了近9000亿美元的市值! 英特尔还是需要壮士断腕才能重现辉煌啊! $英特尔(INTC)$
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老虎证券
08-14 17:41
千亿私募景林二季度动向曝光
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却反手全部清仓,一季度建仓2.2万股的
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在Q2仓位保持不变 景林资产还在二季度减持一季度新进的安硕半导体ETF14.17万股,降幅高达70%,以及减持美光科技4681股,持股数量环比下降44%。 3 景林资产对AI的态度变了吗? 从Q2的持仓变化,可以窥探千亿私募景林资产对AI的最新态度吗? 景林资产二季度小幅减持10万股Meta,排名降低一位变为从第二大重仓股,小幅增持微软1084股,排名下降一位至第四大重仓股,新进苹果16.56万股。 从半导体领域的布局来看,景林资产在二季度大手笔加仓台积电116万股和英伟达90万股、均是连续两个季度加仓。 但一季度新进的安硕半导体ETF在二季度被减持14.17万股,降幅高达70%,美光科技也被砍半减持,一季度新进的超威半导体直接被一键清仓,但一季度建仓2.2万股的
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麦
仓位不变。 进与退之间,反映出景林资产在AI的配置思路是什么? 景林资产曾在去年三季度强调技术的趋势,“非常明确地看到了新一轮的技术革命,没有错过AI的机会。” 彼时景林资产的操作是清仓式减持英伟达23.3万股至仅剩9万股,增持Meta19.8万股至第二大重仓股,大手笔加仓微软、谷歌超80万股。 如今的操作却反了过来,景林资产上半年加仓台积电超160万股以及英伟达超100万股,反而对Meta和微软比较谨慎。 从AI的产业链来看,英伟达、台积电属于上游阶段,而Meta、微软、苹果数据下游,偏AI应用端。 而景林资产二季度新进的苹果,正是被外界给予厚望:Apple Intelligence技术的推出将激发潜在的“换新”需求,从而催生新一波换机潮。 在美股科技巨头7月11日疯狂回调前,市场已经开始怀疑AI的商业变现能力。从2022年11月以来,AI狂欢盛宴已经轰轰烈烈狂欢了18个月,但依旧没有出现可以大规模应用的终端产品。 要知道科技到最后都是为了消费,没有大规模应用,如何收回吭呲吭呲建的AI数据中心花费的巨额成本? 据科技媒体The lnformation报道,尽管微软凭借其Office 365软件拥有庞大客户基础,且自称有60%的世界500强企业为智能助手Copilot服务付费,但这一市场优势却尚未体现在公司的业绩中。 实际上,从2023年第四季度到2024年第一季度,微软的Office应用的企业销售增长速度反而放缓了2个百分点。 知名杂志《经济学人》的一篇文章更是一针见血指出——到目前为止,A技术几乎没有产生任何经济效益。 该文章文章指出,谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头,预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出,市场更是乐观预期企业未来的收益,五家巨头市值合计飙增2万亿美元。 然而目前情况来看,对科技巨头而言,AI远没有想象的那样赚钱,但对台积电、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言,这就是稳赚不赔的生意。 这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实,看起来台积电、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。 正如东北证券首席经济学家付鹏所说:美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏,从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源:付鹏) 试设想一下,当所有的头寸都集中在NVDA一家身上,能扛多久?数据显示,英伟达掌舵人连续两月套现了。 黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票,打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元,两个月累计卖出约5亿美元。 不知道面对8月的暴跌,机构投资者会如何做出选择。
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格隆汇
08-10 17:25
美股大反攻!三大指数终结连跌,中概股集体走强
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大涨超5%、英伟达、德州仪器涨超3%、
阿
斯
麦
涨2.76%。 中概股大幅走强,纳斯达克中国金龙指数大涨超3%,其中,新东方暴涨13.38%,好未来大涨8.47%,腾讯音乐涨5.87%,拼多多涨5.10%,京东涨2%,阿里巴巴涨1.2%,百度涨0.75%,理想汽车涨0.42%,小鹏汽车跌1.37%,蔚来跌3.08%。 8月6日亚洲交易时段,亚太股市亦集体反攻,日经225指数大幅收涨10.23%,东证指数收涨9.30%,韩国综合指数大幅收涨3.3%,韩国KOSDAQ指数大涨超6%。 据高盛最新的经纪业务数据,本周一在全球市场经历“黑色星期一”之际,全球股市获得资金的温和净买入,多头买入超过空头卖出。对冲基金在美股暴跌之际逢低买入,北美是全球唯一获得净买入的地区。 摩根士丹利分析师最新报告将台积电列为首选股,认为其估值具有吸引力。New Street Research将英伟达评级上调至“买进”,美银证券维持英伟达“买入”评级。 在美国7月非农报告“爆冷”后,“衰退交易”取代“降息交易”成为市场主要叙事,引发全球金融市场“黑色星期一”。高盛首席执行官David Solomon认为美国股市近期的回调可能仍是健康的,美国经济没有衰退风险,预计美联储将在今年秋季降息一到两次。美联储高官也紧急发声,安抚投资者情绪。 当前市场最关注的话题是,周二的大反攻是否意味着史诗级抛售潮暂告一段落。分析人士指出,全球市场周二的反弹不太可能缓和金融市场弥漫的不安情绪,未来几周可能会有更多波动。 另外,华特迪士尼将对流媒体服务提价,德国零售连锁店Dirk Rossmann GmbH因不满马斯克支持特朗普,称不再购买特斯拉。富途发布公告,将对因系统异常导致的异常卖空订单亏损作先行赔付。 超微电脑全年净销售展望高于预期,格芯二季度净利润同比减少35%,Reddit第三财季营收展望高于预期,爱彼迎第三财季收入展望逊于预期,安进第二财季调整后每股收益不及预期,美国电动汽车生产商Rivian第二财季营收低于预期。
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金融界
08-07 07:55
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