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ARM崩了！

只要稍不及预期，大跌就是家常便饭，这在阿斯麦等其他半导体公司中已经上演过。那ARM的这份财报到底如何？未来会怎么走呢？先来看营收，一季度为9.39亿美元，同比大增39.1%：分业务看，ARM特许权使用费收入为4.67亿美元，同比增长16.8%，略不及分析师预期的4.83亿，增长主要得益于 Armv9 的持续采用和智能手机市场的复苏。一季度授权及其他收入4.72亿美元，同比暴增71.6%，大超分析师预期的4.21亿： ARM的授权及其他收入属于一次性费用，受大订单影响较大，有不稳定性，增速忽高忽低，很难预测。展望未来，ARM预计二季度营收在7.8-8.3亿美元之间，分析师预期8.06亿；预计特许权使用费收入增速提升至20%；预计调整后每股收益23-27美分，分析师预期27美分！ ARM预计2025财年特许权使用费增速在20%，低于此前预测的25%，主要是网络、工业和物联网市场去库存进展不及预期；预计授权及其他收入增速在20%左右。虽然一季报略有瑕疵，但ARM的未来十分诱人！先看ARMv9架构，这是ARM一年前推出的重大更新，发布之后，v9占特许权使用费的比重不断上升，一季度已经达到25%的比例，高于上一季度的20%： V9架构比v8要贵，如一季度，智能手机专利使用费收入同比增长了 50%，而单位数量仅增加了个位数。随着v9占比的提升，ARM还有巨大的上升空间。除了产品更新换代带来的红利，ARM还在AI时代吃尽了红利，比如ARM架构在数据中心领域的应用，如一年半前，英伟达将基于ARM架构的CPU集成到Hopper GPU中，随着下一代先进平台 Grace Blackwell 即将出货，预计产量将高于Grace Hopper！再如，过去的几个月里，谷歌和微软都宣布了首款基于ARM的数据中心芯片！除了数据中心，ARM架构在AI PC领域也崭露头角，搭载ARM架构的AI PC已经在今年二季度发售，未来会有更多的AI PC采用ARM架构，主要得益于强大的计算能力和节能优势，管理层预计，未来5年，ARM在Windows 中的市场份额可能会超过50%！从ARM架构应用领域来看，2016年时，ARM大部分收入来自移动端，如今，除了手机，ARM在消费电子、IoT、自动驾驶、云计算等多种市场赚取收入，营收结构大幅优化： ARM此前曾表示，2026和2027财年的营收增速至少可以达到20%！长期前景毋庸置疑，唯一令人担心的就是估值，即使昨日跌完，ARM的市销率也高达42倍，比AI当红炸子鸡英伟达还要高：再好的公司也得有合理的价格，过高的估值，只要财报稍有不慎，就会迎来大跌！ $ARM Holdings Ltd(ARM)$

老虎证券08-01 14:51

中美重量级消息！路透：美国芯片新规将豁免部分盟国对华出口芯片设备限制

在新规之外，这意味着荷兰半导体制造巨头阿斯麦(ASML)和日本的东京电子(Tokyo Electron)等芯片设备制造商将不受新规影响。消息传出后，两家公司的股价均大幅上涨。 (截图来源：路透社) 一名消息人士说，这项新规旨在填补《外国直接产品规则》的漏洞。同时，新规将禁止约六家来自中国的晶圆厂接受部分地区的出口产品，如以色列、新加坡和马来西亚。路透社称，其无法确定哪些中国晶圆厂将受到影响。《外国直接产品规则》规定，如果相关产品使用了美国技术，美国政府有权阻止它的出口和销售，包括在美国之外生产的产品。美国商务部发言人在一份声明中表示：“美国商务部正在不断评估不断变化的威胁环境，并在必要时更新我们的出口管制，以保护美国的国家安全和保护我们的技术生态系统。我们仍然致力于与分享我们价值观的盟友密切合作。” 除日本、荷兰和韩国外，规则草案还豁免了同属A:5集团的其他30多个国家(英国、法国、新西兰、瑞士和土耳其等)。据美国商务部信息，美国出口管制体系会根据外交关系和安全问题等因素将国家或地区分成A至E五大类，这些分类有助于简化出口管制法规，确保合法和安全的国际贸易。如D:5组别包括澳门地区、俄罗斯、伊朗、中国大陆等美国武器禁运的国家及地区；D:1至D:4组别涵盖的是基于国家安全原因或导弹技术问题而受管制的国家及地区；A:5和A:6组别则是与美国保持友好关系的国家及地区。路透社称，上述新规豁免了部分国家和地区，表明美国在对中国实施出口限制措施时，可能需要采取外交手段。一名不具名美国官员说：“有效的出口管制依赖于多边的支持。我们不断与志同道合的国家合作，以实现我们共同的国家安全目标。” 当被问及即将出台的出口管制一揽子计划时，中国外交部发言人林剑表示，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业阐明严正立场。美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华芯片出口管制，胁迫别国打压中国半导体产业，严重破坏国际贸易规则，损害全球产供链稳定，不利于任何一方，中方对此一贯坚决反对。林剑说道：“我要强调的是，遏制打压阻挡不了中国的发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身合法权益。” 林剑补充道：“希望相关国家坚决抵制胁迫，共同维护公平、开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。”

天马行空08-01 11:59

费城半导体SOX指数狂拉7%，英伟达单日市值暴涨超2万亿元，市场发生了什么？

均好于预期，收盘大涨。博通涨近12%，阿斯麦、Arm、高通涨超8%，台积电、美光科技涨超7%，超微电脑涨超5%，超威半导体、特斯拉涨超4%。超威半导体涨4.36%。超威半导体第二季度实现营收58.35亿美元，同比增长8.9%；净利润为2.65亿美元，同比增长881%，环比增长115%。Meta涨2.51%。Meta美股盘后发布的第二季度销售额好于预期，证明该公司在人工智能领域的大量投资正在帮助其销售更具针对性和个性化的广告。eMarketer分析师马克斯·威伦斯表示：“投资者对Meta在人工智能和元宇宙方面的支出可能因本季度的业绩而得到缓解。鉴于Meta的利润率如此可观，其投资者应该对该公司对未来计划的大力投资感到放心。” 总的来说，英伟达领衔的这波科技股反弹，不仅提振了市场情绪，也再次证明了AI在当前科技革命中的核心地位。随着8月28日英伟达第二季度财报的临近，市场将进一步验证AI热潮是否能持续。无论如何，英伟达作为AI芯片领域的领军者，其未来发展无疑将继续牵动全球投资者的神经。

金融界08-01 11:30

隔夜美股全复盘(8.1)| 小非农”数据与鲍威尔为9月开启降息背书，英伟达大涨近13%；Meta盘后一度涨逾7%，二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限

韩国将被排除在外，意味荷兰光刻机生产商阿斯麦及日本东京电子不受影响。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI终值（3）22:00 美国7月ISM制造业PMI （4）22:00 美国6月营建支出月率

格隆汇08-01 07:21

【美股收评】9月有望降息科技股狂飙，标普创5个月最佳英伟达爆涨12.8%

。但知情人士表示，东京电子有限公司、阿斯麦控股有限公司以及荷兰和日本的其他芯片公司预计将免受新限制的影响，知情人士不愿透露私下谈判的情况。阿斯麦ASML美股收盘上涨8.89%。焦点个股 Humana股价下跌了10.61%，该公司发布疲弱的业绩预期后，股价下跌。 Match Group上涨13.21%，此前该公司宣布Tinder的用户趋势正在稳定下来，并公布最新季度业绩与分析师预期大致相符。同时，该公司宣布计划裁员6%。杜邦公司股价上涨4.09%，部分原因是由于电子业务的复苏，该公司公布的利润和收入好于预期，并且这家化工巨头上调了全年财务预测。波音股价收涨2%，该公司一度涨超5%。波音在宣布新任首席执行官，其是一位拥有机械工程背景的行业资深人士。但这家航空航天公司还报告了第二季度亏损幅度超出预期且收入令人失望。奥驰亚集团3.05%，因这家香烟和无烟产品制造商最新季度的利润和收入未达到预期。英特尔上涨2.02%，该公司计划裁员数千人，以降低成本，并为摆脱盈利下滑和市场份额损失的困境筹集资金。星巴克上涨2.65%，该公司公布的业绩符合预期，缓解了那些在遭遇上一季度的低迷后准备迎接另一次危机的投资者的担忧。 Pinterest Inc.下跌14.46%，该公司警告称，本季度营收将低于分析师的预测。 T-Mobile US Inc.上涨3.95%，该公司公布其月度新增手机用户数量超过分析师预期，与其同行一样，在第二季度吸引了新客户。

Sissi08-01 05:19

大爆发：中美芯片新规刺激市场！中东局势又紧绷，美联储今日驾到

时间11:30恢复。中美芯片新规？阿斯麦(ASML Holding NV)飙升11%，此前路透社报道称美国将排除一些国家的出口限制。AMD在市场开盘前交易中上涨，因乐观的收入预测。英伟达上涨5.7%，摩根士丹利表示抛售为进入市场提供了良好机会。路透社援引消息人士指，拜登政府计划下个月公布一项新规，扩大对涉及美国技术出口的限制，以阻止外国公司向中国芯片制造商出口芯片制造设备。但新规同时赦免某些美国盟友国企业。但两名消息人士之一也指出，日本、荷兰和韩国美国盟国出口关键芯片制造设备的厂家将被排除在该新规外，从而限制了其影响力。由此，荷兰阿斯麦ASML和东京电子等主要芯片设备制造商的出口将不会受到影响。消息人士称，新规尚在草拟中，可能会有调整，但计划在下个月发布。除日本、荷兰和韩国外，该草案还豁免了同属美国外交和安全关系分类中A:5集团的其他30多个国家。报道指，新规中的豁免条款表明美国在实施限制措施时需兼顾外交。一位匿名美国官员表示：“有效的出口管制依赖于多边支持。我们不断与志同道合的国家合作，以实现我们共同的国家安全目标。” 近日科技股因收益未能达到预期和交易者认为人工智能热潮过度而遭受重创。标普500指数今日有望上涨1%，抹去微软公司云增长放缓引发的周二跌幅。投资者还在评估微软和芯片制造商AMD的不同业绩，这表明AI领域存在分歧。微软令人失望的财报导致其股价下跌，以及其他科技公司股价下跌，而AMD的强劲财报则推动了芯片股的反弹。 “我对AI股票的收益非常满意，这证明它不是泡沫，”巴黎SG Prevoir的组合经理Fares Hendi表示，“抛售并非因收益而是估值，一些投资者担心泡沫，但情况并非如此。目前，周期继续。” 美联储今日驾到市场今天将迎来一系列重大事件，美联储主席杰罗姆·鲍威尔预计将发出九月可能降息的信号，Meta平台也将公布财报。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）预计将在周三两天政策会议结束时，将其基准利率维持在5.25%至5.5%的区间，这是自去年以来的最高水平。决策将在华盛顿时间下午2点（香港时间周四凌晨02:00）通过会后声明宣布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在30分钟后召开新闻发布会。所有接受彭博调查的经济学家都预计本次会议不会改变利率。在声明中，政策制定者可能会强调通胀前景的改善。与6月的“适度”进展不同，FOMC可能会表示有“进一步的进展”。政策制定者可能会承认通胀在向他们的2%目标取得进展——这是降息的前提条件——尤其是在6月消费者价格温和的数据之后。由于失业率也在上升，官员们可能会表示，政策变得不那么紧缩的时机已经接近。 “我认为他们会改变声明中的措辞，以暗示九月会议会降息，”法兴银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示。她指出，纽约联储主席约翰·威廉姆斯最近的评论表明，“他们希望远离限制性领域——因此他们可能会使用类似的语言。” 彭博经济学家指出：“市场已经完全计入了9月份美联储降息的预期，但7月30-31日FOMC会议的关键问题是：FOMC会如何明确地传达这一点？我们认为7月会议的沟通只会提供九月降息的初步暗示，鲍威尔主席将提到‘如果数据按预期发展’的潜在降息。” 鲍威尔可能会被记者问及九月份会议的前景，以及今年和明年的宽松节奏。虽然他可能会对最近的通胀利好消息表示欢迎，但他也可能会回到美联储的标准语言，即其政策路径将“依赖数据”，央行正在“逐会”策划行动。鲍威尔还可能被问及他对劳动力市场降温的担忧程度，以及什么样的“意外疲软”会导致需要回应的情况。失业率目前为4.1%，高于2023年初的3.4%低点。7月份的数据将于周五公布。市场已经完全消化了美联储9月份降息25个基点的预期，今年的降息幅度约为68个基点。 “鲍威尔可能会被问及什么样的情况才符合‘意外疲软’，这使他们重新评估季度25个基点降息是否足够，”LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang表示。然而，一些分析师预计，由于劳动力市场仍然紧张，美联储将保持谨慎。日本加息了在其他方面，MSCI除日本外的亚太地区最广泛股票指数上涨超过1%，日本的基准日经指数上涨1.5%，收于一周以来的最高点。日本央行上调基准利率，并公布减半购债计划，强调其正常化货币政策的决心。日元兑美元升值超过1.5%，达到151.09，为四月初以来的最高点，并有望实现今年的首次月度涨幅。股市在决策后上涨，银行股上涨近5%领涨。日本央行决定将其短期政策利率提高到0.25%，这是自2008年以来的最高水平。还公布了详细的计划，以减缓其大规模的债券购买，迈出逐步淘汰十年大规模刺激措施的另一步。 “日本央行希望加息能够增强经济信心，表明央行认为经济正在接近‘正常’的道路上，”Global CIO Office的首席执行官Gary Dugan表示。 “无论是日本央行还是美联储，正常化是我们需要看到的主题，以继续支持股票市场和更广泛的风险资产，”摩根大通私人银行全球投资策略主管Grace Peters在接受彭博电视采访时表示。中东局势又紧绷其他方面，由于巴勒斯坦激进组织哈马斯表示其领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰被杀，中东紧张局势升级，油价应声走高（该地区的原油产量约占全球的三分之一）从七周低点回升。以色列谢克尔贬值超过1%，恐创两年最大三天跌幅。此前，以色列曾对黎巴嫩发动袭击，造成一名真主党高级指挥官死亡。自上周末以来，中东冲突有所升级，这可能危及以色列和哈马斯之间正在进行的停火谈判。周二，布伦特原油看涨合约成交量达到6月初以来的最高水平，这表明石油交易商正在对冲进一步冲突的风险。一项衡量市场波动性的指标也创下夏季以来的最高水平。市场一直在评估新的紧张局势升级可能影响原油生产和出口的风险，尤其是对伊朗的影响。此外，API数据显示，上周原油库存下降了450万桶。如果今日的EIA数据得到证实，这将创下2022年1月以来最长的连跌纪录。交易员们还在关注将于周四举行的欧佩克+会议，以及周三晚些时候的美联储利率会议。

欧罗巴 1评论07-31 18:48

知名大空头惨遭清算？

，美国总统拜登宣布退选。 7月17日，阿斯麦Q3收入指引不及预期。7月24日，谷歌母公司Alphabet二季度业绩整体保持稳健，但AI对业绩改善不明显。特斯拉Q2业绩逊预期。 7月23日，市场传出消息，日本央行下周考虑加息，计划在未来几年将购债规模减半。日元空头加速平仓离场。 CFTC最新数据显示，在截至7月16日的一周，杠杆基金大幅削减了日元净空头头寸，幅度为2011年3月以来最大。资产管理公司削减日元空头头寸的幅度也达到一年来最大。综上，我们可以看出来，市场是在连续交易好几条主线，从“降息交易”、“特朗普交易”、“美股财报交易”、“衰退交易”再到“套利交易逆转”。下周是非常关键的一周，这涉及到上述主线，谁能占上风？下周美日英三大央行利率决议联袂来袭，7月30日-7月31日，美联储议息会议；7月31日，日本央行公布利率决议。宏观经济数据发方面，美国7月非农和PMI、欧洲二季度GDP和7月CPI等宏观经济数据发布。美股财报方面，Mag 7中的微软和苹果下周也将公布三季度财报。贝德尔的董事总经理Ted Mortonson告诉媒体称，对于下周公布二季度业绩的科技巨头来说，要平息轮动，“他们必须在每一个项目上都超出预期。” 面对波动性极大的市场，高盛表示其客户正在增加空头仓位，主要针对大盘股和相关宽基ETF。 3 A股也高低切？回看国内股市，A股本周也开始上演高低切换。超跌的赛道股、设备更新概念股、军工股、商业航天概念表现两眼，反倒是前期的强势方向红利股高位补跌延续。周五中国移动、中国电信双双跌超4%，工商银行、农业银行、中国银行、长江电力等个股跌超2%。这会意味着A股风格切换成功了吗？需要注意的一点是，本周A股上演的风格切换是在权重红利股补跌的背景下。中证红利指数5月22日至今累计跌幅超12%，加上红利高位股本周的补跌，其中中国海油、中国神华已经回调到有技术线支撑的位置。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）当前存量博弈的流动性环境并未改善，题材股短时间集中爆发后，短线资金可能会有分歧。天风证券统计的最新数据显示，中证红利指数的拥挤度继续回落，交易上盈亏比已经高于中性。从ETF资金本周的流向来看，在神秘资金本周4次强势护盘下，沪深300ETF是当之无愧的“吸金”小能手。华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF和沪深300ETF华夏本周合计净流入330.48亿元。资金本周大力度“甩卖”证券主题ETF，国泰基金证券ETF和华宝基金券商ETF本周分别净流出7.44亿元和3.98亿元。与高股息策略相关性较高的华泰柏瑞红利ETF和华宝基金银行ETF本周遭资金净流出1.88亿元和1.84亿元。这意味着资金不看好红利策略了吗？从红利策略的所有ETF本周的资金流向来看，还真不是。 wind数据显示，本周红利策略的所有ETF合计净流入6.21亿元。其中万家基金红利ETF基金、嘉实基金红利低波ETF基金、博时基金红利低波100ETF和招商基金中证红利ETF本周净流入规模居前，分别为4.53亿元、2亿元、1.42亿元和1.06亿元。以上数据显示，有一些资金选择趁回调抄底红利策略ETF。下周红利板块走势会是什么样？

格隆汇07-28 22:44

人工智能曝光度越低，欧洲芯片公司面临的问题就越大

上更广泛的行业回调。特定公司情况像阿斯麦和 ASM 国际这样的芯片组件供应商更多地暴露于蓬勃发展的人工智能芯片市场以及英伟达、台积电和英特尔等高端技术客户的需求。阿斯麦和 ASMI 的股票在午后交易初期均下跌约 3%。ST 微电子公司在今年第二次下调 2024 年销售和利润率目标后暴跌 14%，因为工业客户的订单没有改善且汽车需求下降。德国的英飞凌，一家顶级汽车芯片供应商，下跌 6%。荷兰公司恩智浦半导体本周早些时候报告称，由于汽车客户需求疲软，季度收入出现四年来最大降幅，拖累了一些有汽车业务的美国同行。虽然德国芯片材料供应商世创电子提高了指导方针，但这主要是由于其所说的今年人工智能市场将增长。BE 半导体工业公司在预测第三季度销售额持平后暴跌 13%，受到主流装配市场增长疲软的影响，特别是在中国，尽管其用于人工智能的系统订单增长。欧洲的 STOXX 600 科技指数下跌 2.8%，主要受到包括周五公布业绩前下跌 7%的 ams 欧司朗等半导体股票的拖累，ST 微电子的同行迈来芯下跌 4%，以及泰科博、索泰克和北欧半导体也下跌。该行业的基本面仍然强劲，赫塞林克说。公司仍然希望电动汽车需求在长期内将强劲。ST 微电子的首席执行官让-马克·谢里在电话会议中表示，与电动汽车相关的芯片组件，特别是碳化硅，将在今年下半年成为增长动力。来源：今日美股网

今日美股网07-26 00:10

半导体“见光死”，下周的AMD和ARM能否逃过一劫？

二季报，诸多巨头出现“见光死”。比如阿斯麦，虽然二季度业绩超过市场预期，但因三季度指引不及预期，股价暴跌！台积电虽然当季业绩及指引悉数超预期，但依然逃脱不了暴跌的宿命！半导体怎么了？下周披露财报的AMD和ARM是否会步阿斯麦们的后尘？首先，财报后股价暴跌的半导体公司，几乎都是之前的热门大牛股，像阿斯麦，年内涨幅一度高达46.7%；台积电涨超86%！巨大的涨幅之下，阿斯麦和台积电的估值都来到历史高位。此种情景之下，财报稍不及预期，便会引发资金出逃。由此来看，AMD的情况相对好一些，截止昨日，AMD年内下跌2.88%，没有涨幅过高风险。 ARM年内涨幅高达107%，风险系数不亚于阿斯麦和台积电。从估值上看，AMD市销率为10倍，略低于历史高点的13.6倍： Arm的市销率为50倍，处于历史高位，并远超英伟达的38倍：从业绩上看，AMD预计二季度营收在57亿美元左右，上下浮动3亿美元，据此测算，AMD二季度营收增速为6.4%：这个增速远低于英伟达，这也是股价萎靡不振的原因。目前，分析师对AMD的营收预测为57.2亿，关注下周二盘后的财报是否符合预期。从AMD营收结构来看，数据中心已经是第一大收入来源，占总收入的比重为42.7%；其次是客户部门、游戏和嵌入式。客户部门主要包括台式机、笔记本和手持个人电脑的 CPU、APU 和芯片组。根据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。展望下半年，得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。随着PC销量回升，客户部门及游戏业务的收入都有望好转。嵌入式业务主要应用在工业领域，该领域正在经历去库存，随着通胀回落及库存消化，未来收入也有望好转。但考虑到AMD的关键在于数据中心，因此，PC和嵌入式领域的改善并不是重点。而数据中心的关键又在于AI GPU的销售会不会爆发？尤其是管理层会不会上调MI 300的销售额，在此之前，AMD曾经将AI的年收入由35亿上调至40亿，关注二季报是否还会上调？ Arm是芯片设计架构王者，充分受益AI，此前主要应用于移动端，未来有望在AI PC时代大显身手。根据管理层的指引，arm二季度营收预计在8.75亿-9.25亿之间，分析师预期为9.05亿，照此计算，arm的营收增速在34%左右，增速远好于AMD：不同于AMD，arm是所在领域的霸主，并没有像英伟达这样的恐怖对手，因此，能够充分受益AI趋势。市场对这点毋庸置疑，也是arm股价能够涨超1倍的原因，但问题的关键在于，arm超高的估值能否维持？从市销率看，arm远超英伟达，也超过了IP授权了公司，比如EDA巨头新思科技，其市销率只有14倍。虽然arm的盈利能力更强，毛利率高达95%，但即使按照50%的净利率算，远期市盈率也高达66倍！这个估值，财报稍不及预期，恐怕也是一场血雨腥风！估值高的半导体在财报后系数暴跌，反之，之前涨幅较小的半导体类公司，如德州仪器，财报公布后股价反应较好。总的来说，预期别打的太满，高期待，等来的往往是失望！ $美国超微公司(AMD)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$

老虎证券07-25 17:33

港股收评：三大指数齐挫，恒指跌1.77%，科技股、金融股、石油股集体杀跌

k表示，半导体股票大幅下跌，可能是由于阿斯麦第三季度指引不及预期，以及特朗普对中国台湾的言论加剧对芯片出口管制的担忧。石油股集体下挫，昆仑能源、中石油、中海油跌超3%，中国油气、中国石化等纷纷跟跌。消息面上，隔夜油价止跌回升，因美国原油和燃料库存下降，加拿大野火带来的原油生产风险不断上升。但由于对全球需求疲软的担忧，油价仍接近六周以来的最低水平。个股层面美图公司盘中一度涨近10%，截至收盘，涨7.52%，每股报2.43港元，最新市值110.2亿港元。消息上，美图公司24日发布盈喜公告，预计公司2024年上半年调整后归母净利润同比增速不低于80%，归母净利润同比增长不低于30%。 ASMPT跌超10%，报78.7港元每股，最新市值326.2亿港元。消息面上，公司24日早公布截至6月底止中期业绩，股东应占盈利3.15亿港元，同比下挫49.64%，每股盈利0.76港元；派中期息0.35港元。期内，销售收入64.81亿港元，同比跌17.11%。今日，南下资金净流出20亿港元，其中港股通（沪）净流出3.6亿港元，港股通（深）净流出16.4亿港元。往后看，天风证券认为，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。配置方面，一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望在该环境中提供可观的相对收益；另一方面，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产替代中受益。

格隆汇07-25 16:54

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