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A股头条：美股全线重挫纳指跌超5%；美国8月份CPI通胀高于预期；9月73款游戏获发版号

低公司财务风险的相关路径及措施　　云铝股份(11.45 -1.80%,诊股) 000807：收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》　　中金公司(42.95 +0.59%,诊股) 601995：拟配股募资不超过270亿元　　华友钴业(76.94 -0.05%,诊股) 603799：与淡水河谷印尼签署合作框架协议　　派克新材(125.80 +6.30%,诊股) 605123：得益于航空、航天行业景气度向好前三季净利同比预增65% 　　【并购重组】　　宇顺电子(8.75 -4.37%,诊股) 002289：终止购买资产并募集配套资金事项　　万凯新材(34.33 -0.03%,诊股) 301216：拟使用超募资金1900万元建设乙二醇储罐技改项目　　全筑股份(2.95 +0.34%,诊股) 603030：拟向丛中笑出售全筑装饰81.5%股权　　【增持减持】　　康众医疗(25.35 -2.16%,诊股) 688607：两名股东拟合计减持不超6%公司股份　　上海凯宝(5.69 +0.18%,诊股) 300039：拟择机出售上海谊众(96.10 -5.49%,诊股)不超3%股份　　正平股份(4.90 -2.78%,诊股) 603843：实控人及其一致行动人拟合计减持不超5.25%股份　　协创数据(18.44 +0.77%,诊股) 300857：股东拟减持不超4.14%股份　　华信新材(14.65 +1.03%,诊股) 300717：徐州华诚拟减持不超2%股份　　ST万林(2.87 +5.13%,诊股) 603117：股东拟减持不超2%公司股份　　霍莱沃(92.41 +3.37%,诊股) 688682：股东拟减持不超1.16%公司股份　　【其他事项】　　常熟汽饰(23.40 +3.17%,诊股) 603035：拟在安徽合肥新设立一家全资子公司　　孚日股份(5.08 -0.97%,诊股) 002083：锂电池电解液添加剂项目已产出合格电子级VC产品　　普利制药(26.71 +0.56%,诊股) 300630：子公司与谷森医药签订《GS-00202片剂委托生产战略合作框架协议》　　吉翔股份(19.50 +5.18%,诊股) 603399：拟5.8亿元出售西沙德盖钼业100%股权　　模塑科技(5.55 -0.54%,诊股) 000700：模塑转债预计触发向下修正转股价格条款　　中欣氟材(19.53 -0.81%,诊股) 002915：公司及相关人员收到浙江证监局警示函　　华海药业(20.58 -1.86%,诊股) 600521：制剂产品芬戈莫德胶囊获得美国FDA批准文号　　百川股份(11.02 -0.81%,诊股) 002455：公开发行可转债申请获证监会审核通过　　赣粤高速(3.49 -1.13%,诊股) 600269：8月份车辆通行服务收入为3.16亿元　　厦门空港(14.98 +0.00%,诊股) 600897：8月旅客吞吐量92.88万人次同比增长74.64% 　　圣济堂(3.42 +1.79%,诊股) 600227：全资子公司桐梓化工甲醇产品暂时停产　　圣湘生物(25.77 -2.31%,诊股) 688289：产品取得医疗器械注册证　　永茂泰(17.98 +2.68%,诊股) 605208：与爱尔思签订合作协议　　北纬科技(7.40 -6.57%,诊股) 002148：公司业务构成未发生重大变化　　浦东建设(6.61 -1.49%,诊股) 600284：两家子公司近期中标多项重大工程项目　　康泰生物(32.57 +1.37%,诊股) 300601：与印尼药企签订13价肺炎疫苗独家代理协议　　天津松江(3.39 -0.59%,诊股) 600225：证券简称将变更为“卓朗科技” 　　三木集团(4.50 -0.66%,诊股) 000632：控股子公司拟使用不超1.5亿元进行证券投资　　热景生物(59.09 -0.99%,诊股) 688068：全资子公司获批开展新冠病毒核酸检测　　星华反光 301077：9月14日起证券简称变更为“星华新材(22.16 +0.32%,诊股)” 　　鲁北化工(7.70 -0.52%,诊股) 600727：含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置试车　　健之佳(47.08 -0.04%,诊股) 605266：受疫情影响部分门店暂停销售“一退两抗”药品　　圣诺生物(26.29 +0.11%,诊股) 688117：醋酸阿托西班注射液通过注射剂仿制药质量和疗效一致性评价　　汇隆新材(19.80 -0.25%,诊股) 301057：拟设合资公司开展涤纶有色特种丝等相关业务　　人福医药(17.77 -3.06%,诊股) 600079：富马酸丙酚替诺福韦片获药品注册证书用于治疗慢性乙型肝炎　　宝新能源(5.38 -2.54%,诊股) 000690：广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程项目获得核准　　漳州发展(3.98 -1.00%,诊股) 000753：子公司与关联方签署合同能源管理协议　　燕塘乳业(19.00 +4.22%,诊股) 002732：拟将旧厂区“三旧”改造方案变更为建设保障性租赁住房　　浙江建投(24.52 -3.46%,诊股) 002761：子公司联合中标欣旺达(27.02 +0.19%,诊股)浙江锂欣产业园圆柱锂电池项目EPC总承包　　华依科技(73.74 +1.04%,诊股) 688071：今年累计收到比亚迪(284.80 +1.82%,诊股)汽车各类合同及订单金额合计约5000万元　　盛航股份(31.00 -0.29%,诊股) 001205：拟投资2200万美元购置外贸化学品船舶　　达华智能(3.94 -0.51%,诊股) 002512：拟3.3亿元出售全资子公司海天丝路16.5%股权　　诚志股份(10.41 -1.61%,诊股) 000990：拟启动分拆北京诚志永华至深交所上市的前期筹备工作　　*ST中潜(16.48 -6.84%,诊股) 300526：控股子公司拟1亿元投建光伏跟踪支架系统生产项目　　启明星辰(19.08 +1.01%,诊股) 002439：拟向全资子公司网御星云增资3亿元　　ST大集(1.04 +0.00%,诊股) 000564：收到新供销基金公司投资意向函　　赤峰黄金(22.75 +5.81%,诊股) 600988：子公司参与受让铁拓矿业挂牌股份　　九典制药(18.34 -0.22%,诊股) 300705：瑞舒伐他汀钙片拟中选渝川蒙鄂滇藏陕宁联盟地区的集中带量采购　　交易提示　　【新股申购】　　1.森鹰窗业(-- --,诊股) 　　申购代码：301227 　　股票代码：301227 　　发行价格：38.25 　　发行市盈率：34.26 　　申购评级：谨慎申购　　2.邦彦技术(-- --,诊股)（科创板）　　申购代码：787132 　　股票代码：688132 　　发行价格：28.88 　　发行市盈率：76.54 　　申购评级：谨慎申购　　【可转债申购】　　淮22转债 110088 　　【停复牌】　　*ST园城(9.82 停牌,诊股)：公司股票撤销退市风险警示 9月14日停牌一天

周大股2022-09-14

港股开盘：恒生指数跌2.04％，恒生科技指数跌2.56％

伦铜升破8000美元后转跌，减产担忧下铝和锌仍涨。国债方面，美债收益率飙升，两年期美债收益率再创十五年最高，关键收益率曲线倒挂加深突显衰退隐忧。

追风2022-09-14

云铝股份：收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》

9月13日消息云铝股份(11.45 -1.80%,诊股)晚间公告，公司及下属电解铝企业于近日收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》，主要内容为自2022年9月10日起，以停槽方式开展用能管理，9月14日前压降用电负荷10%。本次压降用电负荷将对公司及下属电解铝企业生产经营产生一定影响，公司将通过安排设备检修维护、合理组织生产等方式积极应对。

周大股2022-09-14

欧美股市连涨四日，多国释放加息信号！机构青睐的龙虎榜名单出炉，获北上资金机构同时加仓个股仅8只

资金两大资金同时净买入个股仅有8只，云铝股份(11.55 -0.94%,诊股)净买入最高，北上资金累计净流入2483.3万股，同时机构资金净买入1.25亿元。

大策策2022-09-13

ACY证券：欧洲决议提前消耗股市动能，通胀预期击穿地表仍未见底

ACY证券2022-09-12

近110亿美元资金逃离！全球市场为何大爆发：鹰派不止美联储……美元涨势戛然而止

因是中国建筑旺季的开始提振了市场人气。铝价延续了从17个月低点反弹的势头。欧洲天然气价格下跌之际，该地区的能源部长们正聚集在一起召开峰会，起草解决这场史无前例的危机的计划。这场危机可能会损害更广泛的经济。

厉害啦2022-09-09

谁是赢家、谁是输家？全球大宗商品的最新威胁：人民币快速贬值……

占主导地位的供应领域减少。这些例子包括铝、稀土(用于磁铁、电子产品和武器)以及清洁能源，尤其是太阳能电池板。更广泛地说，将原材料加工成成品用于出口的中国众多制造商也应该会从中受益，这可能会提振金属或棉花等商品的国内需求和价格。而那些以美元购买原油而遭受打击的炼油商，也可以考虑通过出口更多的塑料等商品来赚钱。这使得人民币贬值对中国经济的净影响更加难以量化。 “这将有利于出口为主的企业，它们将通过运输更多的制成品而获益，而进口商将面临原材料成本的上升。”北京投资银行中国国际金融公司的分析师Chaohui Guo说。“很难说谁是赢家，谁是输家。”

厉害啦2022-09-09

北溪1号断气对有色金属的影响

用品相关的有色需求。能源紧张扰动锌和铝的供应：天然气紧张，欧洲精炼锌冶炼的电力成本飙涨，锌冶炼厂停产或减产，开工持续低位，LME锌库存不断去库。天然气危机对欧洲铝产量影响小于锌，但对铝的成本冲击大于锌。欧洲电解铝厂减产，LME铝库存不断去库。能源紧张对铜镍硅影响较小：欧盟占全球精铜产量只11%，电力成本占比也较低；冲击暂时有限。欧洲（除俄罗斯）占全球纯镍产量20%，但电力成本占比较低，且主要产国挪威发电主要依靠水电，冶炼厂利润较高，影响较小。工业硅高耗能，受电价冲击大，但欧洲产量占比偏低，是净进口国，减产影响有限。结论：北溪1号断气，天然气紧张继续发酵，欧盟电价高企，精炼锌厂和电解铝厂因亏损而纷纷减产，供给偏弱，对价格有一定支撑，其中对锌的支撑强于铝，因铝产量占全球比例只6%，而锌达到15%。高电价对铜镍硅供给影响较小。宏观上，能源失控，欧盟经济有从滞涨走向衰退的迹象，加息和衰退压力利空有色需求。 1．北溪1号断气对电价的影响 9月2日，俄罗斯天然气工业股份有限公司（俄气）称，北溪-1天然气管道因多处故障而停止输气。北溪是俄对欧的主要天然气供应管道，日运力近1.7亿立方米。俄乌冲突后，俄屡遭欧美制裁。北溪输气量自6月中开始降至20%，今完全停止。欧盟和G7称要对俄管道天然气价格设限，俄反击称不向设限国家出口能源。俄乌冲突、欧美制裁俄能源进一步推高全球尤其是欧洲的能源价格。天然气现货价格：TTF从去年年初的均价7.26美元/百万英热涨到今年年初的均价28.22美元/百万英热，涨幅近300%！俄乌冲突后，西方和俄罗斯博弈加剧，天然气加速上涨，上个月均价已达68.69美元/百万英热，较去年同期涨幅近350%！天然气危机引发电力危机。欧洲电力采用边际成本定价。因天然气发电厂较煤炭和核能可更灵活改变规模，且又不像太阳能、水电、风电受天气影响，故往往即天然气发电厂供应边际电力，决定欧洲电价。天然气涨价带涨电价。欧洲今夏高温干旱，太阳能、水力发电紧张，火力发电无法及时冷却而减少发电，法国核电站因维护也降低发电。欧盟电力结构中，风电、水电等可再生能源占比最高，39%；核电，25%；天然气，20%；煤炭占比只13%。2021年欧洲进口俄罗斯管道天然气1670亿立方米，占进口总量49%。德国上月电价同比涨近450%！电力结构中天然气占15%，太阳能、水电、风电占39%；二战战败核电受限，占6%；煤炭占30%；北溪断气对冬季取暖和工业成本影响大。法国上月电价同比涨近500%！电力结构中天然气占8%；核能占比最高，62%；太阳能、水电、风电占23%；因核电站出现大规模腐蚀，部分关闭代之以天然气，电价失控。西班牙上月电价同比涨近50%。电力结构中天然气占26%，核能20%；太阳能、水电、风电占比较高，44%，电价涨幅即低于法德。 2．北溪1号断气对有色的影响 2.1．欧洲通胀和衰退压力利空有色需求天然气价格飙涨，能源紧张进一步推高欧洲通胀。欧元区8月通胀9.1%，记录新高，其中能源价格同比涨38.3%，是主要驱动；剔除能源和食品后，核心通胀4.3%。通胀高企加大欧央行加息压力。7月，欧央行2011年以来首次加息，50基点；9月，市场预计至少加息50基点，甚至75基点。 8月欧元区制造业PMI为49.6，其中德国制造业PMI为49.1，连续2个月低于荣枯线。俄乌冲突以来，西方与俄博弈加剧，能源紧张、通胀飙升，消费信心不足、经济预期走弱。制造业PMI持续下滑，服务业PMI也难独善其身。8月欧元区服务业PMI也下滑至荣枯线以下。衰退风险增大。北溪断气，欧能源紧张加剧，通胀拐点难现，欧央行加息压力加大；经济增长预期下滑，制造业收缩已波及到服务业，衰退迹象显现，利空耐用品相关的有色需求。天然气危机加剧欧元兑美元汇率的走弱。俄气9月2号称北溪断气，5号周一市场恐慌发酵，担忧能源危机加剧欧经济衰退风险。荷兰TTF天然气10月期货价一度暴涨35%；欧元兑美元一度跌破0.99，创20年新低。美国德国十年国债利差近期持稳，美欧经济基本面不同导致各自央行遏制通胀的货币政策有所差异，短期内美德利差难以收窄，欧元兑美元汇率仍偏弱，美元指数强势未尽，有色因此承压。德国意大利十年国债利差近期走缩，欧洲局部衰退风险加剧。 2.2．欧洲能源紧张扰动锌和铝的供应全球精炼锌产量，欧洲占17%。欧洲精炼锌产量，西班牙20%，芬兰12%，荷兰11%，比利时11%，挪威8%，德国7%。天然气紧张，电价飙升，冶炼精炼锌的电力成本大幅上涨。德国、法国、西班牙8月电价均值分别为489、506、158欧元/兆瓦时，去年同期为90、85、110欧元/兆瓦时，冶锌每吨耗电约3500千瓦时，理论上德、法、西8月冶锌每吨电力成本同比分别增1398、1475、169欧元，同比增幅分别达445%、497%、44%。欧洲精炼锌冶炼的电力成本飙涨，锌冶炼厂停产或减产。Nyrstar从9月1日起对荷兰的Budel锌冶炼厂停产，对比利时的Balen厂和法国的Auby继续减产50%。Glencore从去年4季度即停产意大利的Portovesme锌冶炼厂，其它厂亦错峰生产。嘉能可今年上半年产锌35万吨，同比减4.75万吨，降幅12%。欧洲锌冶炼厂生产亏损，复产驱动不强。冬季将至，西方和俄博弈愈演愈烈，能源紧张偶有缓解，但拐点未至。欧洲四季度前需达成天然气补库目标，解决冬季居民用电需求，电价预计依旧高位运行，锌冶炼厂开工仍将处于低位。欧洲锌冶炼开工持续低位，LME锌库存不断去库。截止9月2日，LME锌库存7.75万吨，较年初减少61%，LME锌0-3M呈Back结构。欧洲供应紧张，中国锌出口窗口打开。虽然中国精炼锌出口税高达15%，但今年二季度开始净出口锌。截止9月2日，国内七地锌锭社会库存12.17万吨。全球电解铝产量，欧洲占12%。欧洲电解铝产量，挪威17%，冰岛11%，德国6%，法国5%。欧洲天然气危机对铝产量影响小于锌。原因：第一，精炼锌全球产量中，欧洲占17%，除俄罗斯外的欧洲国家占15%，而电解铝全球产量中，欧洲占12%，除俄罗斯外的欧洲国家只占6%；第二，欧洲除俄罗斯外的主要电解铝生产国中，产量第一、第二的挪威、冰岛电力结构中，水电分别占比高达88%、70%，天然气占比都为0。虽然欧洲天然气危机对铝产量影响小于锌，但对铝的成本冲击大于锌。电解铝冶炼每吨耗电约13500千瓦时，精炼锌冶炼每吨耗电约3500千瓦时，铝耗电是锌的近4倍，从绝对值上，电力成本冲击更大。部分欧洲电解铝厂减产，减产量约116万吨，占欧洲产能的11%。欧洲电解铝厂减产，LME铝库存不断去库。截止9月2日，LME铝库存27.6万吨，较年初减70%。欧洲供应紧张，中国铝产品出口欧洲同比显著增长。截止9月1日，国内电解铝社会库存68.3万吨。 2.3．欧洲能源紧张对铜镍硅影响较小全球精炼铜产量中，欧洲占比16%，欧盟占比则只11%。冶炼精炼铜，每吨耗电1000千瓦时，电力成本占总成本比例较低。欧洲天然气危机对铜冲击暂时有限。全球镍铁冶炼主要在印尼和中国，断气几无影响。全球精炼镍生产主要在中国、俄罗斯、加拿大和澳大利亚。欧洲，挪威、芬兰、法国、英国产量合计占全球产量的20%。精炼镍每吨耗电4000千瓦时，电力成本占总成本比例较低。挪威产量占全球的11%，但其电力结构中水电占88%，天然气为0。冶炼厂目前利润较高，天然气危机影响有限。全球硅产量中，挪威和法国合计占9%；全球硅消费量中，欧盟占15%。生产工业硅每吨耗电13500千瓦时，硅和铝生产都高耗能。欧洲电力飙涨，推升工业硅成本。上半年，西班牙的Ferroatlanticahe和德国的RWSilicium有减产。但欧洲本身产量占比偏低，且挪威主要使用水力发电，所以天然气危机对全球硅价影响有限。 3．结论北溪1号断气，天然气紧张继续发酵，欧盟电价高企，精炼锌厂和电解铝厂因亏损而纷纷减产，供给偏弱，对价格有一定支撑，其中对锌的支撑强于铝，因铝产量占全球比例只6%，而锌达到15%。高电价对铜镍硅供给影响较小。宏观上，能源失控，欧盟经济有从滞涨走向衰退的迹象，加息和衰退压力利空有色需求。

大宗交易者2022-09-08

买买买！券商二季度疯狂“扫货”，霸榜530家A股公司，重仓这几大领域

(45.98 -0.15%,诊股)、云铝股份(11.14 -0.89%,诊股)、中国人保(5.16 -0.39%,诊股)均被券商增持逾2000万股。　　截至二季度末，侨源股份(19.34 +0.94%,诊股)较受券商欢迎，有5家券商新进公司前十大股东，分别有中信证券、中信建投、华泰证券、中泰证券、国泰君安，合计持股272.79万股。孩子王(13.37 -1.33%,诊股)亦有3家券商（中信证券、华创证券、国泰君安）新进前十大股东，已在前十的另两家券商（广发证券和申万宏源）则减持。

周大股2022-09-08

港股开盘：恒指微跌，恒生科技指数涨0.45%

止步三连涨，仍站稳7600美元上方。伦铝再创17个月最低。

财股源源2022-09-08

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