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超预期累库下，弱势油价急盼“甘霖”，市场对它抱有高度期待

　　强势美元继续压制风险资产表现，股市铜原油日内均是冲高之后随着美元走强又回落，油价连续大跌后有低估嫌疑，但是从油价波动来看市场信心仍然明显不足，这也让油价暂时没有大幅上行驱动，后续继续关注随着时间推移宏观层面和供应层面的变化，综合衡量当前市场局面十一国庆假期期间休盘时间较长，且国际油价组织反弹概率较大，当前位置不建议继续追空。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨1.79美元，涨幅2.33％，报78.5美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.01美元，涨幅2.43％，报84.87美元/桶；INE原油期货收涨0.41％，报615.4元。　　【2】美元指数涨幅0.04％，报114.16；港交所美元兑人民币涨幅0.1％，报7.1437；美国十年期国债跌幅0.01％，报111.03；道琼斯工业指数跌幅0.43％，报29134.99。　　近期要闻　　【1】据路透社消息，俄罗斯克里姆林宫27日表示，不排除“北溪”天然气管道的管线受到了蓄意破坏。此前，“北溪”天然气管道的三条海上管线在波罗的海发生泄漏，原因不明。报道称，“北溪”天然气管道项目的运营商“北溪AG”公司（Nord Stream AG）27日早些发布声明称，发现“北溪”天然气管道项目的三条海上管线在一天内遭受了“前所未有”的损坏。随后，报道称，当被问及蓄意破坏是否是管线损坏的原因时，俄总统新闻秘书、克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者：“目前不排除任何可能性”。　　俄气公司2022年上半年净利润超过前两年总和；　　据塔斯社9月27日报道，俄罗斯天然气工业股份公司2022年上半年根据国际财务报告准则统计的净利润达到25140亿卢布。这一数字是去年同期的2.6倍，并且超过了俄气公司前两年利润的总和。塔斯社援引俄气公司董事会副主席法米尔·萨迪格夫的话报道称，利润迅速增长的主要原因是今年上半年俄气公司出口的天然气平均价格大幅上涨。出口到独联体以外地区的天然气平均价格约为2021年同期的3.5倍。萨迪格夫说，俄气公司可以首次实现年中分红。　　【2】尽管美国汽油价格已从今年夏天的创纪录高点回落，但美国总统拜登仍对此不满意。周一，拜登再次表示，要求油气公司还要降价。　　拜登在白宫竞争委员会的一次会议上表示，“上个月全球石油价格下跌...但我们还没有看到下降的油价反映在加油站。而石油和天然气公司仍在赚取创纪录的利润——数十亿美元的利润。” 　　美国原油期货8月份下跌9.2％。根据美国汽车协会（AAA）的数据，当月汽油价格也下降了9.2％。　　不过，正如拜登所指出的，全国各地的汽油价格仍然参差不齐。由于当地缺乏炼油能力，西部各州的汽油价格要高得多。　　“我要传达的信息很简单，”拜登表示，“对于那些经营加油站并在加油站制定价格的公司：降低你在加油站收取的价格，以反映你为产品支付的成本，现在就行动。” 　　拜登周一的言论与他今年6月写给油气公司的一封信如出一辙，他在信中指出，油气公司炼油利润率处于历史高位，应该降低汽油价格。。　　【3】市场的注意力正转向OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+在10月5日开会时将采取什么行动，OPEC+在上次会议上已经同意小幅减产。不过，OPEC+的产量远远低于目标，这意味着进一步减产可能不会对供应产生太大的影响。　　伊拉克石油部长Ihsan Abdul Jabbar周一表示，OPEC+正在监测油价情况，希望市场取得平衡。他在接受国家电视台采访时表示：“我们不希望油价大幅上涨或崩跌。”Abdul Jabbar称：“我们进入了一个具有挑战性的时期。全球因素导致（油价）下跌，最重要的是成长放缓和通胀攀升。” 　　OPEC需要采取行动以提振油价。石油业专家、Black Gold Investors创始人Gary Ross表示，预计未来几个月原油库存将增加，OPEC将不得不削减50万-100万桶日产量，以维持90美元/桶左右的油价。随着第四季度经济衰退的风险和相对较弱的基本面进入，供需将重新恢复平衡，这将导致库存增加。如果OPEC不减少供应，原油市场可能会转向期货溢价，一些原油产品将很难找到需求。　　瑞银表示，随着原油价格回落到今年1月以来的最低水平，欧佩克+必须在未来几天宣布至少减产50万桶/日，才能遏制油价跌势，并为油价设定一个底部。瑞银策略师Giovanni Staunovo和Wayne Gordon认为，为了给油价提供一个更稳固的底部，沙特需要主动进行额外的减产。由于许多欧佩克+成员国的产量低于配额，任何有效的减产都可能小于尚未商定的数量。瑞银仍看好原油前景，但近期的油价稳定只能由欧佩克+来实现。如果欧佩克+不尽快减产，可能会刺激油价进一步走低　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-09-28

有色金属：宏观利空与供求缺口利多阶段性主导铜价

融研究　　摘要　　美联储加息依然是铜市场的主要利空因素。年内余下两次美联储会议仍会延续加息，此前市场预期的美联储加息退坡，短期内难以出现。　　供应端精矿产出稳定，表现为精矿加工费持续小幅增加；国内冶炼产量同比小幅正增长；全球库存达到八年来低位，境内外现货升水高企。　　需求端国内总体表现良好。分行业来看，电力投资、新能源汽车延续高速增长，尤其是太阳能和风力电源投资增幅较大；家电产量总体持平，其中空调产量轻微正增长；地产延续负增长，并且尚未出现企稳迹象。　　总体上，宏观预期压力依旧，供需现实延续偏紧。　　正文　　01 　　美联储加息尚未退坡　　美联储加息依然是铜市场的主要利空因素。9月份美联储再次加息75个基点，另外点阵图显示利率会议年内余下两次美联储会议仍会延续加息，此前市场预期的美联储加息退坡短期内难以出现。　　美国良好的经济和就业数据，使得美联储抑制通胀更具决心。尽管近期的通胀数据环比回落，但距离美联储2％的目标尚存有较大的距离。　　　　02 　　供应总体表现稳定　　精矿：全球矿供应总体表现稳定宽松。现货精矿加工费持续增加，目前已超过80美元，略微好于上半年的70-75美元。　　　　产量：国家统计局的数据显示，国内8月精炼铜产量91.7万吨，同比增长3.9％；1-8月累计产量711.8万吨，同比增长2.6％。因电力紧张叠加硫酸价格大幅回落，国内冶炼产量释放受限。　　库存：目前全球库存在25万吨左右，较年初最高的52万吨已明显下降，并达到近八年来低点。低位的库存量使得境内外现货升水高企，LME现货升水达到60美元，国内现货升水达到600元。这意味着现实需求好于供应。　　　　03 　　需求总体表现良好　　前三个季度，国内需求总体表现良好。分行业来看，电力投资、新能源汽车延续高速增长，尤其是太阳能和风力电源投资增幅较大；家电总体持平，其中空调产量轻微正增长；地产延续负增长，并且尚未出现企稳迹象。　　　　电力：今年前八个月国内电源投资同比增加18.7％，电网投资同比增加10.7％。为对冲地产下滑给经济增长带来的压力，国内加大了对基建的投入，在“双碳”背景下，清洁电源建设成为“抓手”。　　前八个月风力、太阳能电源投资仍延续高增长，新增装机容量增速分别为18.8％和113％，对铜的需求增量预估约为50万吨；水电、火电和核电同比分别为增加2.6％、下降31.5％和33％。　　　　交通运输：今年前八个月，国内汽车产销同比分别增长4.8％和1.7％。新能源汽车渗透率延续提高，达到25.6％。预估年度汽车行业铜需求增量约为20万吨。　　　　建筑：前8个月国内建筑竣工面积累计同比下降21.1％，延续负增长，环比略有好转，仍未出现确定性转好迹象。　　04 　　小结　　美联储加息依然是铜市场的主要利空因素。年内余下两次美联储会议仍会延续加息，此前市场预期的美联储加息退坡，短期内难以出现。　　供应端精矿产出稳定，表现为精矿加工费持续小幅增加；国内冶炼产量同比小幅正增长；全球库存达到八年来低位，境内外现货升水高企。　　需求端国内总体表现良好。分行业来看，电力投资、新能源汽车延续高速增长，尤其是太阳能和风力电源投资增幅较大；家电产量总体持平，其中空调产量轻微正增长；地产延续负增长，并且尚未出现企稳迹象。　　总体上，宏观预期压力依旧，供需现实延续偏紧。

金融界2022-09-28

有色金属价格承压，港股有色金属板块持续走低

K)跌3.78%，报1.78港元；江西铜业股份(00358.HK)跌3.36%，报8.91港元；紫金矿业(02899.HK)跌2.87%，报7.45港元。中国铝业（02600.HK）公司简介：中国铝业股份有限公司是一家主要从事氧化铝、原铝和铝合金产品的生产和销售业务的中国公司。该公司通过五个部门开展业务。氧化铝部门从事氧化铝、精细氧化铝及铝矿石的生产和销售业务。原铝部门从事原铝、碳素产品、铝合金及其他电解铝产品的生产和销售业务。能源部门主要从事煤炭开采、火力发电、风力发电、光伏发电及新能源装备制造等。贸易部门主要提供氧化铝、原铝、铝加工产品及其他有色金属产品和煤炭等原材料、辅材贸易及物流服务。总部及其他营运部门从事其他有关铝业务的研究开发及其他活动。江西铜业股份（00358.HK）公司简介：江西铜业股份有限公司是一家主要从事铜采选、冶炼和加工的中国公司。该公司还从事贵金属及稀散金属的提取与加工，硫化工，以及金融和贸易业务。该公司的产品包括阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜箔、硒、碲、铼、铋等。该公司主要在中国大陆和香港开展业务。五矿资源（01208.HK）公司简介：MMG Ltd是一家澳大利亚的矿产勘探公司。该公司专注于澳大利亚、刚果民主共和国和秘鲁的锌、铜、金、银和铅矿床的勘探、开发和开采。该公司的业务项目包括Las Bambas、Kinsevere、Rosebery和Dugald River。Dugald River矿是位于昆士兰西北部Cloncurry附近的地下锌矿开采作业项目。Las Bambas矿是一个露天、可扩展的铜和钼采矿作业，具有前瞻性的勘探选择，位于秘鲁阿普里马克地区的科塔班巴斯。Kinsevere矿是位于刚果民主共和国上加丹加省的露天铜矿开采作业。Rosebery是位于塔斯马尼亚西海岸的地下多金属贱金属采矿项目。该公司的两个主要开发项目是位于秘鲁阿普里马克Las Bambas的Chalcobamba矿和位于加拿大北部努纳武特的伊索克走廊项目。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-28

异动快报：*ST西源（600139）9月28日9点57分触及涨停板

源。该股为西部大开发，黄金，有色 · 铜概念热股。资金流向数据方面，9月27日主力资金净流出231.63万元，游资资金净流入24.22万元，散户资金净流入207.41万元。近5日资金流向一览见下表： *ST西源主要指标及行业内排名如下： *ST西源（600139）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-28

腾远钴业9月27日主力资金净卖出3110.43万元

腾远钴业（301219）主营业务：钴、铜产品的研发、生产与销售腾远钴业2022中报显示，公司主营收入26.87亿元，同比上升48.38%；归母净利润5.47亿元，同比上升9.57%；扣非净利润5.4亿元，同比上升8.83%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入11.04亿元，同比上升17.46%；单季度归母净利润9051.67万元，同比下降55.49%；单季度扣非净利润8280.47万元，同比下降59.02%；负债率13.98%，投资收益-721.44万元，财务费用-1317.67万元，毛利率35.46%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为169.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，腾远钴业（301219）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-28

【机构调研记录】中信证券调研思进智能、拓邦股份等6只个股（附名单）

5.88）个股亮点：公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一；核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜；钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一；公司积极布局了废旧电池回收领域，研发了“多样性钴资源回收利用技术”。 5）传艺科技（证券之星综合指标：2星；市盈率：99.57）个股亮点：公司3D玻璃面板产品主要是满足于智能手机市场前后盖双面玻璃，目前公司3D玻璃项目投资进度正常，已实现小批量生产；笔记本电脑键盘隐形冠军，核心产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关线路板、笔记本电脑触控板及按键、以及笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板，下游客户包括达方电子、群光电子、联想集团、仁宝电脑、精元电脑、英业达股份、纬创资通等；公司具备全方位PCB服务能力，主要产品范围覆盖FPC、HDI、RPCB、LCP、Module、RigidFlex等，应用于手机、电脑、可穿戴设备、医疗器械、通信、汽车电子等产品领域，客户包括富士康、华为、SONY、Lenovo、SAMSUNG、technicolor等；21年FPC收入1.91亿元，营收占比9.94%。 6）中海达（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：127.08）个股亮点：18年6月披露，公司高精度方案已初步应用于菜鸟物流、ET、“ G+无人快递车”上；实现空间信息数据采集设备、数据采集、加工及行业应用解决方案的全产业链生态布局，已逐步构建北斗 + 时空大数据生态链；公司应急管理解决方案20年初入选湖北、广东等地防疫目录；公司控股子公司灵境科技掌握了全息投影多媒体展览展示的集成技术，相关产品有全息幻影成像、全息纱幕、全息数字沙盘、全息魔幻剧场、透明全息、360度全息展示柜。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-28

【机构调研记录】泉果基金管理调研腾远钴业

5.88）个股亮点：公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一；核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜；钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一；公司积极布局了废旧电池回收领域，研发了“多样性钴资源回收利用技术”。泉果基金管理成立于2022年，旗下管理共2只基金，拥有1位基金经理。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-28

【机构调研记录】兴银基金调研腾远钴业、传艺科技

5.88）个股亮点：公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一；核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜；钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一；公司积极布局了废旧电池回收领域，研发了“多样性钴资源回收利用技术”。 2）传艺科技（证券之星综合指标：2星；市盈率：99.57）个股亮点：公司3D玻璃面板产品主要是满足于智能手机市场前后盖双面玻璃，目前公司3D玻璃项目投资进度正常，已实现小批量生产；笔记本电脑键盘隐形冠军，核心产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关线路板、笔记本电脑触控板及按键、以及笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板，下游客户包括达方电子、群光电子、联想集团、仁宝电脑、精元电脑、英业达股份、纬创资通等；公司具备全方位PCB服务能力，主要产品范围覆盖FPC、HDI、RPCB、LCP、Module、RigidFlex等，应用于手机、电脑、可穿戴设备、医疗器械、通信、汽车电子等产品领域，客户包括富士康、华为、SONY、Lenovo、SAMSUNG、technicolor等；21年FPC收入1.91亿元，营收占比9.94%。兴银基金成立于2013年，截至目前，资产规模(全部)765.32亿元，排名65/190；资产规模(非货币)537.97亿元，排名63/190；管理基金数71只，排名72/190；旗下基金经理19人，排名63/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为兴银长乐定开债，最新单位净值为1.02，近一年增长6.73%。旗下最新募集产品为兴银成长精选混合A，类型为混合型-偏股，集中认购期2022年9月15日至2022年11月9日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-28

江西铜业股份(00358.HK)：深交所受理江铜铜箔首次公开发行股票并在创业板上市申请

江西铜业股份(00358.HK)公布筹划控股子公司江铜铜箔分拆上市的最新进展，江铜铜箔于2022年9月 26日收到深交所出具的《关于受理江西省江铜铜箔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》(深证上审[2022]472号)。深交所依据相关规定，对江铜铜箔报送的首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为文件齐备，决定予以受理。截至2022年9月27日收盘，江西铜业股份(00358.HK)报收于9.22元，下跌0.54%，换手率0.38%，成交量531.98万股，成交额4822.98万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。江西铜业股份港股市值128.62亿港元，在工业金属行业中排名第4。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-27

早盘内参：农业农村部研究部署四季度生猪稳产保供工作

4%，豆油、沪银等跌逾3%，菜籽油、沪铜等跌超2%，沥青、尿素等跌超1%，鸡蛋、沪金等小幅下跌；仅纯碱、豆二等少数品种上涨。　　国际期货：COMEX 12月黄金期货收跌1.3%，报1633.4美元/盎司。WTI原油期货收跌2.58%，报76.71美元/桶。　　海外指数　　美国股市：美股三大指数集体收跌，道指跌1.1%，纳指跌0.6%，标普500指数跌1.02%创2020年12月以来新低。　　欧洲股市：欧股收盘主要指数多数下跌，德国DAX30指数跌0.44%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数跌0.24%。　　亚太股市：9月26日，日经225指数收盘下跌722.28点，跌幅为2.66%，报26431.55点。韩国KOSPI指数收盘下跌69.06点，跌幅3.02%，报2220.94点。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-09-27

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