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每日钢市：14家钢厂涨价，钢价偏强运行
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一、钢材期现市场价格 9月15日，国内钢材市场上涨为主，唐山迁安普方坯含税涨40报3570元/吨。从成交方面来看，期螺上涨，现货市场多有跟涨，不过市场反馈刚需及投机性需求表现一般。 9月15日，期螺上涨，收盘价3824，涨1.27%，DIF与DEA平行，RSI三线指标位于55-69，处于布林带上轨与中轨之间运行。 9月15日，14家钢厂上调建筑钢材出厂价10-30元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：9月15日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3853元/吨，较上个交易日涨28元/吨。短期来看，近期宏观利好政策不断，市场情绪有所恢复。不过当前市场边际需求能否改善尚需时日，预计下周国内建筑钢材价格或将涨势收窄。热轧板卷：9月15日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3984元/吨，较上个交易日上涨18元/吨。本周产量在经过长时间高位运行后有所缩减，在表需同步下行的情况下，整体供需情况处于弱平衡状态。综合来看，当前市场库存仍处高位，产量小幅减少的情况下，市场整体基本面情况仍然不佳，预计短期全国热轧板卷价格或将震荡盘整运行为主。冷轧板卷：9月15日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4717元/吨，较上个交易日上涨12元/吨。黑色期货盘面震荡偏强运行，下游询单人数有所增加，带动各地现货市场价格上涨，成交情况较好。目前终端仍是以按需采购为主，市场需求未见明显增量，对后市多以谨慎观望为主。综合来看，预计下周全国冷轧板卷现货价格或将窄幅震荡为主。中厚板：9月15日，全国24个主要城市20mm普板均价4048元/吨，较上个交易日上涨5元/吨。钢厂中板资源接单表现下滑，贸易商锁单情况下降，贸易商现货资源多后结、被动补库为主，中板市场周表需稍有下滑。综合来看，中板行情走势震荡调整，上下游对后市信心不足，预计下周全国中厚板价格上下空间有限。三、原燃料市场价格进口矿：9月15日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格偏强运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远月市场询报情绪尚可，9、11、12月底PB粉有少量成交，现货基差较为坚挺；买盘方面，部分钢厂刚需补库为主，个别钢厂有招标采购计划，询盘一般。目前PB粉主流在945-950；超特粉主流在815-820；卡粉主流在1025-1030，PB块主流在1065-1070。（单位：元/湿吨）废钢：9月15日，全国45个主要市场废钢平均价2542元/吨，较上一交易日价格上调2元/吨。临近中秋、国庆假期，部分钢企库存偏低，有补库需求，小幅拉涨吸货。市场方面，随着期螺盘面震荡上行，市场出货节奏放缓。但考虑到目前成材端需求未有明显放量，钢厂利润修复缓慢，对于废钢拉涨幅度或有限，综合预计下周废钢价格或震荡偏强运行。焦炭：9月15日，焦炭市场暂稳运行。由于近期炼焦煤价格持续攀升，焦企入炉煤成本压力较大，焦企利润收缩，但因亏损幅度较低，暂未引起大幅限产。目前焦企出货较为顺畅，库存维持低位运行。需求方面，下游需求保持高位，成材消费表现一般，且钢厂焦炭库存多在中等偏高水平，对焦炭多维持按需采购，受焦化成本上升影响，焦企有提涨意向，但成材市场或无大幅向上可能，预计国内冶金焦市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测 Mysteel调研，本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率92.65%，环比下降0.11个百分点；钢厂盈利率42.86%，环比下降2.16个百分点；87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为53.30%，环比减少0.30个百分点。 8月份我国经济恢复向好，其中国内消费市场有所回暖，外贸出口降幅收窄，制造业加快扩张，但房地产市场仍处于下行阶段，9月份或有边际改善，各地正持续优化房地产政策。整体来看，9月份钢材需求呈现季节性回暖，但因房地产市场仍在调整阶段，需求呈现弱复苏态势。9月份钢厂多数仍在盈亏边缘，生产积极性有所下降，同时9月15日起唐山调坯轧钢企业实施生产调控。总之，钢市供需基本面小幅改善，成本居高不下，加之央行降准利好消息推动，短期钢价或震荡偏强运行。
我的钢铁网2023-09-15
国家统计局：8月份规模以上工业增加值增长4.5%
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0种产品中有356种产品产量同比增长。钢材11652万吨，同比增长11.4%；水泥17925万吨，下降2.0%；十种有色金属629万吨，增长6.1%；乙烯264万吨，增长16.8%；汽车251.3万辆，增长4.5%，其中新能源汽车80.0万辆，增长13.8%；发电量8450亿千瓦时，增长1.1%；原油加工量6469万吨，增长19.6%。 8月份，工业企业产品销售率为97.4%，同比下降0.7个百分点；工业企业实现出口交货值12266亿元，同比名义下降4.5%。 2023年8月份规模以上工业生产主要数据指标 8月 1—8月绝对量同比增长（%）绝对量同比增长（%）规模以上工业增加值 … 4.5 … 3.9 分三大门类采矿业 … 2.3 … 1.7 制造业 … 5.4 … 4.3 其中：高技术制造业 … 2.9 … 1.8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 … 0.2 … 3.5 分经济类型其中：国有控股企业 … 5.2 … 4.4 其中：股份制企业 … 5.7 … 4.7 外商及港澳台商投资企业 … 0.8 … 0.5 其中：私营企业 … 3.4 … 2.2 主要行业增加值煤炭开采和洗选业 … 1.6 … 1.5 石油和天然气开采业 … 7.2 … 4.4 农副食品加工业 … 3.1 … 0.2 食品制造业 … 2.5 … 2.3 酒、饮料和精制茶制造业 … -2.9 … -0.6 纺织业 … 1.4 … -1.6 化学原料和化学制品制造业 … 14.8 … 8.6 医药制造业 … -6.2 … -4.9 橡胶和塑料制品业 … 5.4 … 1.7 非金属矿物制品业 … -1.6 … -0.3 黑色金属冶炼和压延加工业 … 14.5 … 7.6 有色金属冶炼和压延加工业 … 8.8 … 7.7 金属制品业 … 1.4 … 1.6 通用设备制造业 … -0.8 … 2.4 专用设备制造业 … -0.5 … 4.2 汽车制造业 … 9.9 … 11.7 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 … 3.1 … 6.3 电气机械和器材制造业 … 10.2 … 14.5 计算机、通信和其他电子设备制造业 … 5.8 … 0.9 电力、热力生产和供应业 … 0.2 … 3.8 主要产品产量布（亿米） 26 -2.2 202 -4.6 硫酸（折100%）（万吨） 792 7.1 6218 1.4 烧碱（折100%）（万吨） 340 5.6 2684 2.2 乙烯（万吨） 264 16.8 2048 6.7 化学纤维（万吨） 635 17.3 4620 6.9 水泥（万吨） 17925 -2.0 130600 0.4 平板玻璃（万重量箱） 8228 -7.2 63253 -8.2 生铁（万吨） 7462 4.8 60359 3.7 粗钢（万吨） 8641 3.2 71293 2.6 钢材（万吨） 11652 11.4 90920 6.3 十种有色金属（万吨） 629 6.1 4856 6.8 其中：原铝（电解铝）（万吨） 360 3.1 2723 2.9 金属切削机床（万台） 5 0.0 40 -1.0 工业机器人（套） 33193 -18.6 281515 2.3 汽车（万辆） 251.3 4.5 1792.0 4.8 其中：轿车（万辆） 92.5 0.4 642.6 0.6 运动型多用途乘用车（SUV）（万辆） 95.4 3.9 683.6 4.7 其中：新能源汽车（万辆） 80.0 13.8 515.7 29.6 发电机组（发电设备）（万千瓦） 1616 32.4 12370 27.9 太阳能电池（光伏电池）（万千瓦） 4881 77.8 33325 60.2 微型计算机设备（万台） 3092 -1.8 22031 -21.7 移动通信手持机（万台） 12765 7.0 93459 -0.9 其中：智能手机（万台） 9009 0.8 67863 -7.5 集成电路（亿块） 312 21.1 2214 -1.4 原煤（万吨） 38217 2.0 305084 3.4 焦炭（万吨） 4158 6.0 32593 2.3 原油（万吨） 1747 3.1 13985 2.1 原油加工量（万吨） 6469 19.6 49140 11.9 天然气（亿立方米） 181 6.3 1521 5.7 发电量（亿千瓦时） 8450 1.1 58663 3.6 火力发电量（亿千瓦时） 5891 -2.2 41390 6.1 水力发电量（亿千瓦时） 1466 18.5 7187 -15.9 核能发电量（亿千瓦时） 383 5.5 2883 5.9 风力发电量（亿千瓦时） 441 -11.5 5308 14.4 太阳能发电量（亿千瓦时） 269 13.9 1894 9.9 产品销售率（%） 97.4 -0.7(百分点) 96.7 -0.7(百分点) 出口交货值（亿元） 12266 -4.5 94872 -4.6
金融界2023-09-15
国家统计局：8月份国民经济恢复向好，工业生产加快，服务业较快增长
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8641 3.2 71293 2.6 钢材(万吨) 11652 11.4 90920 6.3 水泥(万吨) 17925 -2.0 130600 0.4 十种有色金属(万吨) 629 6.1 4856 6.8 硫酸（折100%）(万吨) 792 7.1 6218 1.4 烧碱（折100%）(万吨) 340 5.6 2684 2.2 乙烯(万吨) 264 16.8 2048 6.7 化学纤维(万吨) 635 17.3 4620 6.9 平板玻璃(万重量箱) 8228 -7.2 63253 -8.2 微型计算机设备(万台) 3092 -1.8 22031 -21.7 集成电路(亿块) 312 21.1 2214 -1.4 汽车(万辆) 251.3 4.5 1792.0 4.8 其中：轿车(万辆) 92.5 0.4 642.6 0.6 发电量（亿千瓦时） 8450 1.1 58663 3.6 原煤（万吨） 38217 2.0 305084 3.4 焦炭（万吨） 4158 6.0 32593 2.3 原油加工量（万吨） 6469 19.6 49140 11.9 （五）产品销售率（%） 97.4 -0.7(百分点) 96.7 -0.7(百分点) （六）出口交货值（亿元） 12266 -4.5 94872 -4.6 二、服务业生产指数 … 6.8 … 8.1 三、固定资产投资（不含农户）（亿元） … … 327042 3.2 其中：民间投资 … … 169479 -0.7 分产业第一产业 … … 6928 -1.3 第二产业 … … 102520 8.8 第三产业 … … 217593 0.9 四、房地产开发（一）房地产开发投资（亿元） … … 76900 -8.8 其中：住宅 … … 58425 -8.0 办公楼 … … 3036 -9.7 商业营业用房 … … 5490 -17.8 （二）房屋施工面积（万平方米） … … 806415 -7.1 其中：住宅 … … 567792 -7.3 办公楼 … … 31962 -5.8 商业营业用房 … … 70258 -9.5 （三）房屋新开工面积（万平方米） … … 63891 -24.4 其中：住宅 … … 46636 -24.7 办公楼 … … 1662 -23.4 商业营业用房 … … 4358 -24.5 （四）房屋竣工面积（万平方米） … … 43726 19.2 其中：住宅 … … 31775 19.5 办公楼 … … 1289 16.9 商业营业用房 … … 3187 5.1 （五）商品房销售面积（万平方米） … … 73949 -7.1 其中：住宅 … … 63811 -5.5 办公楼 … … 1641 -12.7 商业营业用房 … … 3837 -18.5 （六）商品房销售额（亿元） … … 78158 -3.2 其中：住宅 … … 69918 -1.5 办公楼 … … 2224 -16.6 商业营业用房 … … 4059 -15.8 （七）房地产开发企业到位资金（亿元） … … 87116 -12.9 其中：国内贷款 … … 10671 -12.8 利用外资 … … 35 -41.6 自筹资金 … … 27195 -22.9 定金及预收款 … … 30185 -7.3 个人按揭贷款 … … 15453 -4.3 商品房待售面积（万平方米） … … 64795 18.2 五、社会消费品零售总额（亿元） 37933 4.6 302281 7.0 其中：限额以上单位消费品零售额 14461 3.1 113364 5.9 （一）按经营地分城镇 32974 4.4 262426 6.9 乡村 4959 6.3 39855 7.6 （二）按消费类型分餐饮收入 4212 12.4 32818 19.4 其中：限额以上单位餐饮收入 1125 10.4 8510 19.8 商品零售 33721 3.7 269463 5.6 其中：限额以上单位商品零售 13336 2.5 104854 5.0 粮油、食品类 1493 4.5 12082 4.9 饮料类 250 0.8 1929 1.2 烟酒类 414 4.3 3446 7.9 服装、鞋帽、针纺织品类 982 4.5 8760 10.6 化妆品类 321 9.7 2639 7.5 金银珠宝类 283 7.2 2188 12.8 日用品类 616 1.5 4922 3.9 体育、娱乐用品类 96 -0.7 772 8.0 家用电器和音像器材类 672 -2.9 5655 -0.4 中西药品类 523 3.7 4334 9.3 文化办公用品类 353 -8.4 2543 -5.7 家具类 130 4.8 941 3.4 通讯器材类 455 8.5 4081 4.4 石油及制品类 2070 6.0 15346 6.2 汽车类 4112 1.1 30393 4.9 建筑及装潢材料类 128 -11.4 982 -7.8 六、进出口（亿元）进出口总额 35887 -2.5 270833 -0.1 出口额 20384 -3.2 154667 0.8 进口额 15504 -1.6 116166 -1.3 七、居民消费价格 … 0.1 … 0.5 食品烟酒 … -0.5 … 1.5 衣着 … 1.1 … 0.8 居住 … 0.1 … -0.1 生活用品及服务 … -0.5 … 0.3 交通通信 … -2.1 … -2.6 教育文化娱乐 … 2.5 … 1.9 医疗保健 … 1.2 … 1.0 其他用品及服务 … 3.8 … 3.1 八、工业生产者出厂价格 … -3.0 … -3.2 生产资料 … -3.7 … -4.2 采掘 … -9.9 … -8.1 原材料 … -4.0 … -5.2 加工 … -3.1 … -3.4 生活资料 … -0.2 … 0.3 食品 … -0.2 … 0.9 衣着 … 1.0 … 1.5 一般日用品 … 0.6 … 0.6 耐用消费品 … -1.2 … -0.8 九、工业生产者购进价格 … -4.6 … -3.6 注： 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算；其他指标除特殊说明外，增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。附图
金融界2023-09-15
Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年9月15日）
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备注2：文中展示样本为我的钢铁网建筑钢材钢厂调研项目线下调研“全样本”口径，产能占比约95%~98%。备注3：合计影响量=复产影响量-检修影响量；影响量为绝对数值，正值则说明复产比例偏高；反之则表示检修比例偏高（不包含因饱和度提升/下降、坯料增加/减少等因素促使企业增产/减产情况）核心观点： 1、据Mysteel建筑钢材全样本调研，建筑钢材上周预计合计影响量为+3.08万吨，本周实际合计影响量为-5.12万吨，下周预计合计影响量为+3.95万吨。 2、区域方面，本周检修比例明显的集中于华北、华中和西南，东北、华东和西北区域复产比例均相对偏高；华南相对持稳。下周预估合计影响量，除华东和西北有明显增产预期，其余区域整体供应变化相对偏小。 3、工艺方面，本周高炉企业检修比例明显提升，下游则有少量复产预期；调坯企业基本停产，因此无变化；电炉企业生产状态相对稳定，下周存增量预期。 4、综上所述，从本周调研最新数据来看，供应螺线双降，建材整体延续减量。从今日发布铁水数据来看，截至9月15日，钢联调研日均铁水247.84万吨，环比减少0.4万吨，同比增加9.82万吨。目前来看，建材供应无明显压力，但企业主动减产意愿相对有限，短流程企业持续亏损使得其生产压力越发突出。综合来看，企业被动减产比例或将逐步提升，建材供应仍有减量空间。 5、综合市场行情来看，宏观经济数据和表现环比表现有所好转，积极信号频出，对于前期偏弱的行情有所提振，从近期现货价震荡偏强也可看出，市场情绪伴随刚需好战而有所转变。综合来看，临近中秋国庆长假，市场刚需备库和终端赶工情况有所凸显，进而支撑整体现货价格延续偏强震荡走势。【图表一】螺纹钢和线盘合计影响量 1、螺纹钢本周实际合计影响量-3.65万吨，下周预计合计影响量+2.24万吨合计来看，螺纹钢本周实际检修影响量10.19万吨，实际复产影响量6.54万吨，合计影响量-3.65万吨；下周预计检修影响量11.96万吨，预计复产影响量14.2万吨，合计影响量+2.24万吨；分工艺来看，短流程本周实际合计影响量+0.47万吨；下周预计合计影响量+0.65万吨。长流程本周实际合计影响量-4.12万吨；下周预计合计影响量+1.59万吨。分区域来看，本周实际合计影响量方面，东北和华南持平；华东和西北分别为+1.21万吨和+1.88万吨；华北、华中和西南分别为-2.09万吨、-3.19万吨和-1.45万吨。下周预计合计影响量方面，东北和华南持平；华东和西北分别为+3.25万吨和+3.56万吨；华北、华中和西南分别为-0.41万吨、-2.12万吨和-2.04万吨。【图表二】螺纹钢分工艺及分区域合计影响量 2、线盘本周实际合计影响量-1.46万吨，下周预计合计影响量+1.71万吨合计来看，线盘本周实际检修影响量6.2万吨，实际复产影响量4.74万吨，合计影响量-1.46万吨；下周预计检修影响量6.2万吨，预计复产影响量7.91万吨，合计影响量+3.58万吨；分工艺来看，短流程本周实际合计影响量+0.59万吨；下周预计合计影响量+1.37万吨。长流程本周实际合计影响量-2.05万吨；下周预计合计影响量+0.34吨。分区域来看，本周实际合计影响量方面，华南持平；华北、华东和西南分别为-2.19万吨、-0.17万吨和-1.74万吨；东北、华中和西北分别为+1.87万吨、+0.59万吨和+0.18万吨;下周预计合计影响量方面，华南和西南持平；华北为-2.19万吨，东北、华东、华中和西北分别为+1.87万吨、+0.44万吨、+1.37万吨和+0.21万吨。【图表三】线盘分工艺及分区域合计影响量说明： 1、欲知全国建筑钢材停复产详情，请持续关注本系列文章，定期于周五（工作日）上午10点准时发布，感谢支持。 2、检修复产明细情况转移至线下报告，详情联系陈苏兰021-26093832 近五期《建筑钢材检修复产》系列文章，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年9月8日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年9月1日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年8月25日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年8月18日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年8月11日）
我的钢铁网2023-09-15
Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月14日）—五大品种供应延续三周下降，库存降幅环比明显扩张
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【本周回顾】供应方面，本周五大钢材品种供应903.82万吨，环比减少18.58万吨，降幅2.01%。本周五大品种整体延续去化，其中除冷轧微增，其余品种均表现减产。从减产幅度来看，本周建材减产幅度明显扩张且高于建材。库存方面，本周五大钢材总库存1579.4万吨，周环比降库37.04万吨，降幅2.3%。本周库存整体延去化，主因在于调研周期范围内现货价格先抑后扬，但市场采购情绪相对谨慎，仅刚需备库，因此库存变化幅度不大，但区域分化突出，降库主因在于钢厂加快厂库迁移节奏，资源转移市场。增库主因则在于散单采购积极性下降，出货节奏放缓。消费方面，本周五大品种周消费量降幅0.4%；其中建材消费环比降幅0.4%，板材消费环比降幅0.5%。本周表观消费除线材，其余品种环比消费水平环比均有微减，但降幅不大，整体表现相对维稳。【下周展望】目前市场针对平控的预期已经有所减弱，部分钢厂发布检修信息，但多数以轧钢设备为主，铁水产量整体仍处相对高位，并且以铁水转产其它品种的方式来保证自己的品种结构，以满足目前建筑业表现偏弱，建筑钢材需求表现不佳，但制造业和出口支撑板材消费的市场环境。因而出现现阶段建材持减量，但主要板材供应水平变化不大。从宏观经济数据和表现来看，环比表现有所好转，对于前期偏弱的行情有明显提振，从近期现货价震荡偏强也可看出，市场情绪伴随刚需好战而有所转变。综合来看，临近中秋国庆长假，市场刚需备库和终端赶工情况有所凸显，进而支撑整体现货价格延续偏强震荡走势。【重要关注】 1、基建：9月13日，水利部部长李国英在国新办新闻发布会上表示，今年1-8月，全国水利建设投资落实9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录。 2、汽车：9月1-10日，乘用车市场零售43.9万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期增长0%，今年以来累计零售1,365.1万辆，同比增长2%；新能源车市场零售17.2万辆，同比去年同期增长40%，较上月同期增长9%，今年以来累计零售461.5万辆，同比增长36%。 3、房地产：9月13日，据诸葛数据研究中心不完全统计，截至9月12日，全国已有25个省市官宣执行“认房不认贷”政策，其中包括1个省级地域、4个一线城市、14个二线城市、6个三四线城市。 4、需求：9月6日-9月12日，本周全国水泥出库量579.65万吨，环比上升1.13%，年同比下降28.80%；基建水泥直供量225万吨，环比上升1.35%，年同比下降7.78%。据Mysteel统计，本周建材环比整体减产。其中螺纹钢品种，除华东，其余区域均有不同程度微降，减产省份集中于河北、河南、黑龙江、山西等，增产省份集中于江苏、辽宁、内蒙古等；线盘品种，除东北、西北和华南，其余区域均有微降，山西、吉林、新疆等环比略有增量，河北、山东、四川等省环比减产。综合来看，本周螺线双降，主因在于新增设备检修和品种结构调整，区域分化表现较为突出。热卷方面，本周热轧产量小幅下降，主要降幅地区在东北、华东和西北地区，原因为BG9月内贸接单减少，故周度产量较上周减少；TG接钢坯订单较多，热轧产量相对不饱和；LG高炉检修还有BG加热炉故障，导致产量稍有下降。据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库整体微增，螺降线增。区域来看，建筑钢材增库集中于华东和华南，降库集中于华北。热卷方面，本周厂库稍有下降，主要降幅在华北地区，原因为前期各区域出货速度放缓，本周加速发货；主要增幅地区在华南地区，原因为受台风天气影响，运输受阻，库存小幅增加。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别降库14.74万吨、0.21万吨和13.23万吨；从七大区域来看，除华南和华中，其余区域均有不同程度去化，且以东北和华东为主。其中去库明显城市有上海、杭州、长春等，累库城市有广州、武汉等。热卷方面，从三大区域来看，南方和北方环比分别降库0.7万吨和2.18万吨，华东环比增库2.01万吨；从七大区域来看，除华东、华中和西南，其余区域均有不同降库，且以华南为主。其中降库城市以乐从、无锡、邯郸等为主，增库城市以上海、太仓、成都等为主。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1579.4万吨，周环比降库37.04万吨，降幅2.3%。其中建材库存环比下降31.8万吨，降幅3.6%；板材库存环比减少5.3万吨，降幅0.3%。上期库存总量为1616.44万吨，周环比降库22.48万吨，降幅1.4%。其中建材库存环比下降27.1万吨，降幅3%；板材库存环比增加4.6万吨，增幅0.6%。【附件：五大品种周消费量季节性变化】近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月7日）—五大品种延续供库双降，周消费水平环比略有好转 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月31日）—五大品种供库双降，长降板增，周消费环比略有下降 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月24日）—五大品种总供应延续三周微增，总库延续两周去化，周消费环比略有好转 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月17日）—五大钢材总库再度转降，供应环比延续微增，整体长降板增 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月10日）—五大钢材总量环比微增，长降板增，减产意愿有限得以验证研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832
我的钢铁网2023-09-14
每日钢市：期钢尾盘翻红，钢价涨跌空间不大
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一、钢材期现市场价格 9月14日，国内钢材市场价格窄幅震荡，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3530元/吨。早盘期螺偏弱震荡，上午钢材现货市场稳中有松，午后期螺低位回涨，部分城市低价资源出现回涨。 9月14日，期螺主力探底回升，收盘价3794涨0.56%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于53-58，靠近布林带中轨与上轨之间运行。 9月14日，国内1家钢厂下调建筑钢材出厂价格20元/吨，1家钢厂上调10元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：9月14日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3825元/吨，较上个交易日持平。本周螺纹钢产量继续下降，同时旺季去库加速，但表需小幅回落。短期来看，近期宏观利好政策持续刺激，但政策执行落地仍需时日。同时当前市场需求并未出现明显恢复，市场心态偏谨慎。因此预计15日国内建筑钢材价格或将继续窄幅震荡运行。热轧板卷：9月14日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3966元/吨，较上个交易下跌5元/吨。从基本面来看，供应仍相对强势，“金九”旺季不旺，需求表现不及预期，热卷社会库存整体来看未有明显降幅。当前市场情绪谨慎悲观，备货以刚需为主，且出库节奏变缓，现货价格跟涨盘面存在较大压力。综合来看，预计15日全国热轧板卷价格或将继续稳中趋弱运行。冷轧板卷：9月14日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4705元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。14日市场交投氛围一般，部分市场商家虽平盘出货，但成交会给予一定优惠。据Mysteel调研数据显示，本周冷轧板卷社会库存115.84万吨，周环比下降2.80万吨。商家表示，今年由于生产端减少市场投放量，且进入九月之后市场需求尚可，因此整体库存持续处于中位偏低水平。心态方面，由于当前冷热价差较大，且本月钢厂出台的10月期货订货政策，冷系价格继续上涨，考虑到成本不断推涨，商家主动降价意愿较小，报价较为坚挺。综上所述，预计15日全国冷轧板卷价格或将继续稳中偏强运行。中厚板：9月14日，全国24个主要城市20mm普板均价4043元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。市场成交较为一般，投机性需求低迷。从库存方面来看，目前中板库存小幅增加，市场库存压力较大，成交多以低价为主。当前处于传统旺季的初期，焦炭开启第一轮提涨，原料走势依旧偏强，支撑现货价格降幅空间有限。综合来看，考虑到目前需求不见好转，贸易商情绪较为低迷，预计15日全国中厚板价格稳中趋弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：9月14日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格震荡偏强。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远月市场询报情绪一般，9、12月底PB粉有少量成交，现货基差较为坚挺；买盘方面，部分钢厂刚需补库为主，个别钢厂有招标采购计划，询盘一般。目前PB粉主流在930-935；超特粉主流在805-810；卡粉主流在1005-1010，PB块主流在1050-1055。（单位：元/湿吨）废钢：9月14日，全国45个主要市场废钢平均价2540元/吨，较上一交易日价格下调2元/吨。具体来看，受到13日钢坯下调影响，部分钢厂顺势降低废钢采购价格，以控制收货成本，但是碍于补库需求仍存，整体下调幅度较小。市场方面，目前市场上废钢基地储备库存偏低，叠加近两日行情不稳，不少基地表示稳价采购更有利于收货。短期来看，国庆假期前钢厂和基地均有一定的补库意愿，叠加基地库存偏低对废钢价格形成支撑。综合预计15日废钢市场价格或以持稳观望运行为主。焦炭：9月14日，焦炭市场持稳运行。目前焦企出货较为顺畅，库存维持低位运行。焦企开工多维持前期水平，不过随着入炉煤成本抬升，焦企亏损压力增大，后期或有减产预期。需求方面，钢厂高炉开工高位，对焦炭采购需求较好，然成材消费表现一般，且钢厂焦炭库存多在中等偏高水平，对焦炭多维持按需采购，预计国内冶金焦市场持稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周，五大品种钢材产量903.82万吨，周环比减少18.58万吨。其中，螺纹钢、线材、热轧板卷、中厚板等产量小幅减少；冷轧板卷产量小幅增加。库存方面：本周，钢材总库存量1579.4万吨，周环比减少37.04万吨。其中，钢厂库存量431.36万吨，周环比减少2.59万吨；社会库存量1148.04万吨，周环比减少34.45万吨。 9月以来钢材需求延续缓慢复苏态势，低价资源成交尚可，一旦钢价拉涨，下游终端则放缓采购，供需基本面改善不明显。同时，国庆节前，钢厂对原燃料有备货需求，成本上移继续支撑钢价。短期来看，钢价或震荡运行，底部抬升。
我的钢铁网2023-09-14
Mysteel：澳炼焦煤进口为何增不动？
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澳炼焦煤和动力煤估值异常主要是因为印度钢材出口禁令和欧洲能源危机，分别造成炼焦煤估值过低而动力煤估值过高。随着去年12月印度钢材出口禁令相继解除和能源危机暂时缓解，澳炼焦煤估值再次回归合理区间内。今年前七月澳炼焦煤估值整体仍偏高，总体处于估值均线以上甚至部分月份接近区间上限。而澳炼焦煤估值偏高的重要因素之一就是今年需强供弱。今年上半年，供应端澳炼焦煤出口量为7603万吨，相比去年同期减少392万吨，同比下降4.9%。而需求端，印日韩及台湾省合计高炉生铁产量为10227万吨，同比增长1%；尤其出口占比最高的印度上半年高炉生铁产量同比增长6.6%。从近三年印度高炉生铁产量数据可以线性平推出，2023年印度全年高炉生铁产量预计达8500万吨，同比增长6.8%，炼焦煤需求依然较为强劲。今年澳炼焦煤出口前期市场预计同比增长2%，但从目前出口增速上看并不乐观，叠加亚洲主要国家高炉铁水增长对焦煤需求的支撑，澳炼焦煤在市场上供应仍较为紧俏，中国的澳炼焦煤进口增量空间暂时难以完全打开，预计全年澳炼焦煤进口量在200万吨-250万吨。
我的钢铁网2023-09-14
华菱钢铁：据了解，控股股东湖南钢铁集团对公司发展充满信心，暂时没有减持计划
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客户直供比例，不断巩固和扩大公司在相关钢材细分市场的竞争优势，力争保持相对稳定的盈利能力和靠前的行业位势。投资者：请问公司智慧钢厂如果和华为合作，请问公司未来是否携手华为鸿蒙系统，推出更多智慧钢厂应用，公司可以探索更多IT系统，提升公司流程和效率华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。公司继续深化与华为等的合作，2023年双方将继续在前期合作的基础上进一步孵化构建以人工智能、云计算、大数据等为核心技术的系统平台和应用场景，项目实施紧密围绕华菱湘钢与华为签订的人工智能框架协议，重点推动云平台建设、智慧配煤、皮带智能监测、天车智能调度等项目，以现场工艺需求为导向，继续深化智慧工厂建设。投资者：请问9月份即将结束，请问公司三季度环比二季度？供销差如何？下游恢复如何？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。与二季度相比，三季度钢铁行业经营形势总体维持平稳，分下游来看，各下游行业需求有所分化，造船、风电、压力容器等需求表现或将继续保持较好态势，地产需求疲弱、暂无起色，建筑用钢需求偏弱，汽车需求趋稳，工程机械、家电需求较弱。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-14
Mysteel：利润周期与库存周期的轮动——来自上市钢铁企业的微观证据
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表现正是其中之一。作者：上海钢联钢材事业群研究员王迎旭上海钢联宏观研究员李爽经济学博士
我的钢铁网2023-09-14
每日钢市：10家钢厂涨价，成交下滑，钢价涨势受阻
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一、钢材期现市场价格 9月13日，国内钢材市场涨跌互现，唐山迁安普方坯含税稳报3550元/吨。从成交方面来看，受南方降雨天气影响，部分市场报价小幅回落，成交相比12日明显减弱。 9月13日，期螺下跌，收盘价3777，跌0.13%，DIF与DEA平行，RSI三线指标位于53-56，处于布林带上轨与中轨之间运行。 9月13日，10家钢厂上调建筑钢材出厂价20-50元/吨，2家钢厂下调建筑钢材出厂价20-40元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：9月13日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3825元/吨，较上个交易日涨2元/吨。虽然利好政策不断公布，但真正落地实施还需要一段时间来过渡，因此对于近期的需求预期，市场依旧处于悲观状态，预计14日国内建筑钢材价格或将震荡偏弱运行。热轧板卷：9月13日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3971元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。供需来看，钢厂虽利润不佳，但仍在传统旺季验证期，有望维持现状，临近小长假，下游或有刚需补库需求。综合来看，当前市场仍处于强预期与弱现实格局，预计14日全国热轧板卷价格或将震荡盘整运行。冷轧板卷：9月13日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4706元/吨，较上个交易日上涨4元/吨。今日黑色系期货盘面震荡下行，市场信心受到一定影响，部分市场商家倾向于平盘出价。心态方面，由于当前冷热价差较大，且钢厂挺价意愿较强，商家心态偏谨慎，整体还是以出货为主，预计14日全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡为主。中厚板：9月13日，全国24个主要城市20mm普板均价4047元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。普中板南北价差继续维持低位，市场出货方面多以消耗本地钢厂资源为主；品种板利润尚存，供给稳定释放，但下游需求表现稍显清淡，资源流通速度缓慢。综合来看，市场需求表现乏力，而贸易商挺价情绪尚存，预计14日全国中厚板价格盘整为主。三、原燃料市场价格进口矿：9月13日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格震荡运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远月市场询报情绪一般，11月底PB粉有少量成交，现货基差较为坚挺；买盘方面，部分钢厂刚需补库为主，个别钢厂有招标采购计划，询盘一般。目前PB粉主流在925-928；超特粉主流在798-802；卡粉主流在1000-1005，PB块主流在1040-1045。（单位：元/湿吨）废钢：9月13日，全国45个主要市场废钢平均价2542元/吨，较上一交易日价格上调8元/吨。废钢价格延续小涨，整体成交一般，钢厂端由于废钢到货偏差且耗库持续依旧采取小涨吸货模式，尤其是中小型钢厂涨价次数稍显频繁。市场端，毛料收货情况有所改善，但是考虑到近期行情上下震荡，大部分基地维持低位库存，多以谨慎操作为主，快进快出仍是首选，预计14日废钢价格以稳运行为主。焦炭：目前焦企出货顺畅，厂内焦炭库存低位运行，随着焦企入炉煤成本持续抬升，多数企业已经陷入亏损，生产积极性有所下滑，后期不排除有减产的可能。需求方面，下游钢厂开工高位，铁水产量持续增加，焦炭供需结构稍显紧张，终端钢材实际成交疲软，钢价震荡下行，市场参与者对后市走向多有存疑，持谨慎态度，预计国内冶金焦市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测本周初，钢市呈现量价齐升态势，主流贸易建筑钢材日均成交量连续两天突破16万吨，而上周日均成交量不到14万吨。同时，9月上旬重点钢企库存压力缓解，以及成本居高不下，钢厂挺价意愿较强。整体来看，本周钢市供需基本面或进一步改善，但9月需求“弱复苏”态势未变，体现在一旦钢价拉涨，下游终端采购意愿则会减弱。短期市场谨慎情绪再起，钢价或重回震荡运行。
我的钢铁网2023-09-13

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