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每日钢市：期钢尾盘拉涨，钢坯涨20，钢价高位震荡

一、钢材现货和期货价格汇总 11月8日，国内钢材市场小幅下跌，唐山迁安普方坯出厂价含税涨20报3570元/吨。上午市场成交表现一般，午后受期货上涨带动，部分城市现货价格低位上涨，商家反馈市场询价电话增多，刚需采购及投机需求表现尚可。 11月8日，期螺主力上涨，收盘价3848涨1.29%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于63-84，处于布林带中轨与上轨之间运行。 11月8日，4家钢厂下调建筑钢材出厂价20-40元/吨，4家上调10-180元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月8日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3945元/吨，较上个交易日跌3元/吨。对于短期价格走势，商家预期一般，认为当前价格经过持续上涨后，继续上涨动力较弱，因此预计9日国内建筑钢材价格或将继续窄幅震荡运行。热轧板卷：11月8日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3935元/吨，较上个交易日上涨8元/吨。午后随着盘面上行，现货报价上调，涨后成交氛围有所好转，但整体成交不及预期，谨慎观望为主。供应方面，近期部分钢厂开始检修，供应有所减少，但减产幅度有限。综合来看，近期利好政策持续发力，需求有所改善，预计9日热轧板卷价格或将小幅上调。冷轧板卷：11月8日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4708元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。午后期货盘面拉涨，活跃市场交投氛围，但现实需求增量表现较弱，成交小有增幅。心态方面，近期宏观利好政策不断，贸易商对后市谨慎偏乐观为主。综合来看，预计9日全国冷轧板卷价格或将小幅上涨为主。中厚板：11月8日，全国24个主要城市20mm普板均价3924元/吨，较上个交易日持平。盘面震荡上行，但受限于下游需求释放力度不足，市场商家成交仍表现一般，加上贸易商心态不稳，多数维持积极出货为主，因此全天中厚板价格盘整运行为主，部分市场价格小幅下探。资源方面，虽部分市场新资源到货不多，但整周中厚板去库速度维持偏慢，现多数市场中厚板现货库存变化不大。综合来看，考虑到市场出货一般，预计9日全国中厚板价格也仍将维持盘整运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月8日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅上行。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般，有少量12月底PB粉成交；买盘方面，钢厂多持观望态度，少数钢厂有招标需求，询盘较少。目前PB粉主流在963-965；卡粉主流在1040-1045；超特粉主流在835-840；PB块主流在1130-1135。（单位：元/湿吨）废钢：11月8日，全国45个主要市场废钢平均价2478吨，较上一交易日价格持稳。废钢市场流通资源偏紧，成交表现一般。钢厂到货表现处于微弱的增长态势，主要是当前市场整体表现谨慎，小幅盼涨的情况依旧存在，综合预计9日全国废钢价格或主稳个涨运行。焦炭：11月8日，焦炭市场价格暂稳运行，原料煤价格延续稳中偏强走势，优质煤价格继续小幅上涨，贸易拿货较多，市场情绪走强。焦企目前利润处于盈亏平衡线，少数企业出现小幅减产，大部分维持正常生产，出货顺畅。下游钢厂目前买货正常，利润因素加上往年经验原因，目前有冬储计划的企业较少，采购偏谨慎。目前市场情小幅走强，第二轮提降的声音减弱。四、钢材市场价格预测 Mysteel建筑企业11月调研195样本显示，10月实际钢材采购量713万吨，月环比下降3%；11月采购量预估值在695万吨左右，月环比预计下降2.5%。受季节性因素影响，预计11月份北方地区钢材需求走弱，南方地区需求仍有韧性。近期下游终端对高价资源接受度一般，低价资源成交尚可，短期钢价或高位震荡反复，涨跌空间均不大。

我的钢铁网2023-11-08

重庆钢铁股份(01053)下跌5.0%，报0.76元/股

铁股份有限公司主要业务为生产和销售各类钢材，具备年产钢840万吨的生产能力，产品广泛应用于机械、建筑、工程、汽车、摩托车、造船、海洋石油、气瓶、锅炉、输油及输气管道等行业。公司在2017年完成司法重整，由国有控股转变为混合所有制，目前正致力于打造千万吨级钢铁企业，成为中国西南地区钢铁业的引领者。截至2023年三季报，重庆钢铁股份营业总收入300.13亿元、净利润-5.92亿元。

金融界2023-11-08

Mysteel调研：预计11月建材需求下跌趋势难止

螺纹钢小样本；回顾Mysteel建筑钢材全样本口径数据显示，2023年1-10月份建筑钢材消费量预计为29758万吨，同比下降2.3%，降幅进一步扩张。其中，螺纹钢消费量为20751万吨，同比增长1.01%，增幅收窄。 Mysteel建筑企业11月调研195样本显示，10月实际钢材采购量713万吨，月环比下降3%；11月份计划钢材采购量736万吨，根据前4月实际值较计划值下浮情况，人为调整11月采购量预估值在695万吨左右，月环比预计下降2.5%。注释：本期调研范围内，东北有一家房企样本倒闭，将从下期开始剔除样本。数据来源：Mysteel调研195样本；分区域来看，调研显示北方地区需求趋势性滑坡已经较为明确，11月份东北、华北和西北的计划采购量月环比（10月实际值）降幅分别为-13%，-6%和-1%；南部和华东的采购量预计或还有所增加，细究其原因发现，华东地区因10月低值11月有所反弹，华南和西南的计划值或虚高，实际兑付量还有待进一步观察；具体原因详见下表。数据来源：Mysteel调研195样本定性指标反馈：建筑企业原料库存水平中“无库存”比例小幅增加；补库意愿“强”和“一般”的比例增加；此外，建筑企业心态“积极”的比例增加，“悲观”的比例下降（具体表现见下图）。数据来源：Mysteel调研195样本文章作者：徐旭苗，上海钢联-钢材事业群-数据产品部-建筑业研究员，联系方式：021-66896626。

我的钢铁网2023-11-08

财信研究评10月外贸数据：外需下降和数量因素，共致出口增速降幅扩大

力量。10月份重点监测的18种商品中，钢材、纸浆、初级形状的塑料、集成电路、原油、食用植物油、农产品、天然气、原木及锯材、铁矿砂及其精矿、汽车(包括底盘）、肥料、铜矿砂及其精矿、大豆、未锻轧铜及铜材、粮食等16种商品进口金额同比增速较9月份回升。其中，16种商品进口数量增速回升，11种商品进口价格增速环比提高，且进口数量回升幅度明显高于进口价格，说明数量因素是本月进口增速由负转正的主要原因（见图6-8）。国内需求企稳向好，主要商品进口数量均回升较多。分产品看，10月份进口数量增速环比提高的品种由上月的5种提高至16种，且边际回升斜率有所加快，国内需求企稳向好，且恢复面不断扩大，是进口数量增速回升的主因。三、预计年底出口增速有望转正，全年增长-4.5%左右一是低基数效应决定四季度出口同比读数回升，年底增速或转正。受外需放缓影响，10月份出口环比增速低于2016-2022年同期均值较多，但在11-12月份出口环比增速与2016-2022年同期均值相同的情景假设下，预计出口增速大概率于11月份转正，四季度约增长-0.5%，全年增长-4.5%左右（见图10）。二是预计外需放缓将继续对出口数量形成拖累。其一，10月份摩根大通全球综合PMI、全球制造业PMI指数录得50.0%、48.8%，分别较9月份回落0.5和0.4个百分点，前者降至荣枯线上，后者则连续14个月处于收缩区间，这意味着全球需求持续放缓（见图11）。分地区看，10月份美国、欧元区制造业PMI指数分别录得46.7%、43.1%，较上月回落2.3和0.3个百分点，均继续位于收缩区间（见图12），说明受货币累积紧缩效应显现、地缘政治关系紧张、高利率环境加剧金融风险等因素影响，美欧等发达经济体经济下行压力较大。三是预计价格因素对出口增速的拖累作用将趋缓。其一，从量价对出口的拉动作用看，从3月份起价格因素对出口当月同比的拉动作用已经转负（见图13），是出口增速下行的主要拖累因素，预计短期内价格因素将继续对出口增速形成拖累；其二，受地缘政治关系紧张和去年四季度基数走低影响，预计年内大宗商品价格同比降幅仍将延续收窄态势，价格因素对出口增速的拖累作用也有望随之减弱。四是全球产业链重构或使我国出口份额成下降趋势，但全产业链优势、贸易伙伴多元化以及出口结构持续优化，将对出口份额形成一定支撑。其一，当前我国外部环境更趋复杂严峻，西方国家产业链“去中国化”风险上升，这可能会加快全球产业链重构，对我国出口贸易形成拖累，不利于我国出口份额的提升（见图14）；其二，面对全球地缘政治风险提高局势，产业链供应链的稳定性或日益稀缺，我国全产业链以及成本优势，将对国内出口份额形成一定支撑。其三，近年来我国贸易伙伴不断拓展、贸易结构持续优化，有效提高了我国应对全球供应链和市场波动的能力，或对出口份额也形成一定支撑。

金融界2023-11-07

每日钢市：期钢下跌，成交收缩，钢价偏弱运行

一、钢材现货和期货价格汇总 11月7日，国内钢材市场价格小幅下跌，唐山普方坯出厂价持稳3550元/吨。期钢偏弱运行，现货市场交投氛围偏弱，整体成交不佳。 7日，黑色系期货走势分化。期螺主力合约收盘价3791，与上一交易日下跌0.52%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于61-71，沿着布林带上轨运行。 7日，3家钢厂建筑钢材出厂价持稳。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月7日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3948元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。具体来看，早盘期螺窄幅波动，上午国内建筑钢材价格基本稳定。午后期螺转弱，部分城市现货价格出现松动，低价资源涌现，市场反馈高位成交不佳，刚需采购情绪不高。短期来看，近期随着钢价持续上涨，钢厂利润有所修复，但钢厂整体提产积极性较弱；其次，目前市场套现需求浓厚，价格向上动力减弱。好在目前高炉成本居高不下。因此预计8日国内建筑钢材价格或将窄幅震荡运行。热轧板卷：11月7日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3927元/吨，较上个交易日下跌7元/吨。黑色商品期货市场震荡下行，现货市场早盘报价暂稳，成交一般。整体来看，下游对高价资源接受度较差，下游观望情绪较浓，投机需求并未较好支撑市场。虽说目前在保持去库趋势，但库存量依旧处于高位。综合来看，预计近期全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：11月7日，全国冷轧板卷现货全国均价4710元/吨，较上一交易日价格持平。黑色期货盘面整体窄幅震荡运行，市场商家多以平盘出价。据商家反馈，当前冷轧下游需求表现整体处于不温不火的状态，大多数下游都是按需采购为主，市场交投氛围整体一般。心态方面，虽然当前市场冷轧库存压力并不大，但由于冷热价差还是比较大，市场商家心态还是偏谨慎。综合来看，预计8日全国冷轧板卷价格或将持稳运行为主。中厚板：11月7日，全国24个主要城市20mm普板均价3924元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。期货盘面持绿震荡，市场交投偏谨慎，整体成交偏弱。据市场反馈，近期宏观利好延续及消费预期刚性支持，市场信心得到恢复。供应端方面，随着利润空间持续收窄，钢厂不饱和生产将有所扩大，中板产量继续下滑，现货供应减少。需求端方面，进入十一月份，下游订单并没有明显恢复，且市场预期较差的情况下，市场拒绝主动补库存的意愿将延续。综合来看，预计8日国内中厚板价格窄幅震荡运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月7日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅下跌。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般，有少量11月底PB粉成交；买盘方面，钢厂多持观望态度，少数钢厂有招标需求，询盘较少。目前PB粉主流在958-960；卡粉主流在1035-1040；超特粉主流在835-840；金布巴主流在925-930。焦炭：11月7日，市场价格暂稳运行，今日主产地原料煤部分煤种价格出现小幅上涨，涨幅在50元左右，部分煤种价格有90元左右的上涨。下游焦企有部分补库，炼焦煤情绪逐渐转好。焦企目前保持正常开工，拉运正常，对第二轮提降预期走弱。下游钢厂利润得到一定修复，再次提降的声音也还暂未传出，市场观望情绪浓厚。废钢：11月7日，全国45个主要市场废钢平均价2478吨，较上一交易日价格上涨1元/吨。具体来看，废钢价格虽延续小涨，但涨幅有限，市场成交一般。钢厂端由于废钢到货偏差且耗库持续依旧采取小涨吸货模式，尤其是中小型钢厂涨价次数稍显频繁。市场整体盼涨情绪持续，产废端出货量收紧，也是近期市场低库存的一个主要原因，考虑到当前废钢利润微薄，基地也在尽可能控制收货成本，不轻易抬价，谨慎操作。综合预计8日全国废钢价格以稳运行为主。四、钢材市场价格预测这波反弹行情主要是 “新增万亿国债”推动市场情绪偏好，下游终端及投机性积极采购，钢材库存得以加快去化。考虑到多头获利兑现意愿增强，加之东北地区因强降雪影响施工，高价资源成交有所乏力，全国钢材库存降幅可能收窄，钢价上涨势头受阻，短期或呈现涨后震荡运行。

我的钢铁网2023-11-07

11月6日晚间要闻盘点 | 第9批国家集采药品平均降价58%！降低存量房贷利率工作已基本完成，户均每年减少利息支出3200元

6.17万吨、生铁1998.34万吨、钢材2271.25万吨。其中粗钢日产192.38万吨，环比下降5.65%；生铁日产181.67万吨，环比下降4.03%；钢材日产206.48万吨，环比增长2.10%（受部分会员企业月底集中结算影响，本旬钢材日产环比变动情况与铁、钢日产环比变动情况差异较大，剔除这一影响因素，本旬会员企业钢材日产环比下降5.8%）。财政部：同意体彩中心印制发行“上冰雪尽情嗨”等21款即开型体育彩票游戏财政部关于“上冰雪尽情嗨”等21款即开型体育彩票游戏的审批意见，同意体育总局体育彩票管理中心印制发行“上冰雪尽情嗨”等21款即开型体育彩票游戏。“上冰雪尽情嗨”等21款即开型体育彩票游戏按其销售总额的65%、15%和20%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。文旅部：建设一批上云创新场所不断向全行业和电竞酒店等领域进行复制推广文化和旅游部办公厅近日印发《互联网上网服务行业上云行动工作方案》。以试点为引领，积极探索上网服务行业“存储上云”“算力上云”降本增效运营模式，建设一批上云创新场所，不断向全行业和电竞酒店等领域进行复制推广，切实降低上网服务场所的投资、运营、管理成本，提升上网服务消费者的体验感、舒适度、安全性，为我国云服务技术发展提供试验田、为传统行业数字化转型提供经验。【证券市场】交易商协会：货币经纪人员严重违规被认定不适当人选据交易商协会消息，日前，交易商协会调查发现，天津信唐货币经纪有限责任公司（简称“天津信唐”）经纪人员在交易撮合过程中，利用信息优势，有意向经纪客户编造虚假报价信息以制造价差，同时虚构交易对手，安排特定账户介入交易链条赚取价差收益。涉事经纪人员的行为损害了经纪客户的利益，严重背离经纪业务基本原则，违反相关自律规定要求。经自律处分会议审议决定，对天津信唐予以警告、责令整改的自律处分，对涉事两名经纪人员予以严重警告、认定不适当人选2年的自律处分。大商所调整铁矿石期货相关合约手续费标准大商所公告，自2023年11月9日交易时（即11月8日夜盘交易小节时）起，对铁矿石期货相关合约手续费费率进行调整，具体如图。自2023年11月8日交易时（即11月7日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合约上单日开仓量不得超过1,000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。半夏投资李蓓：未来2-3年的牛市将经历四个阶段在最新发布的月度观点中，半夏投资李蓓表示，未来2-3年将经历的这一轮牛市会分为四个阶段：第一个阶段从10月23号开始，汇金的大力买进，托住了市场的底部；第二个阶段从现在开始，最先会引发一部分对冲基金买入中国资产，后续会有一些多头基金，也会逐渐增加中国相关股票的配置，北向资金大拐点出现；第三个阶段，随着财政政策持续发力，城中村改造逐渐落地，拆迁的房票安置带来一部分购房需求，中国经济进入持续复苏，地产销售回暖，房价企稳回升，基本面和企业盈利推动市场上涨；第四个阶段，股市的赚钱效应引发保险的持续加仓，私人银行客户的持续买入权益资产在全社会财富配置中的比例上升，推动市场估值回到历史中位以上，甚至可能会回到偏高水平。（财联社）北向资金今日净买入52.73亿元比亚迪获净买入10.87亿元北向资金今日净买入52.73亿元。比亚迪、京东方A、宁德时代分别获净买入10.87亿元、5.4亿元、2.51亿元。韦尔股份净卖出额居首，金额为4.76亿元。【地方热点】天津滨海新区落户新政发布天津市滨海新区人民政府印发《滨海新区户籍制度实施细则（试行）》。户口在本市全日制高职及以上院校集体户的在校生、毕业生，由本人提出申请，可在滨海新区落户。鼓励新区产业工人在“滨城”落户。在滨海新区正常经营的企业工作，且该企业正常连续为申请人缴纳社会保险费满1年（同期外省市1年无社会保险缴纳记录），由个人和企业共同提出申请，可在滨海新区落户，其中，年龄在35周岁及以下的直接落户（不得注册高中及以下学籍），超过35周岁的须在滨海新区有合法产权住房。广东：到2027年氢能产业规模达到3000亿元广东省发展改革委等部门印发广东省加快氢能产业创新发展意见。其中提出，到2025年，氢能产业规模实现跃升，燃料电池汽车示范城市群建设取得明显成效，推广燃料电池汽车超1万辆，年供氢能力超10万吨，建成加氢站超200座，示范城市群产业链更加完善，产业技术水平领先优势进一步巩固，氢气供应体系持续完善，应用场景进一步丰富，产业核心竞争力稳步提升。到2027年，氢能产业规模达到3000亿元，氢气“制、储、输、用”全产业链达到国内先进水平；燃料电池汽车实现规模化推广应用，关键技术达到国际领先水平；氢能基础设施基本完善，氢能在能源和储能等领域占比明显提升，建成具有全球竞争力的氢能产业技术创新高地。安徽两市公积金互认互贷安庆市住房公积金管理中心与池州市住房公积金管理中心推进住房公积金协同发展合作协议签约仪式在安庆举行。协议签订后，将实现两地住房公积金互认互贷、异地购房提取业务政策趋同；在两地住房公积金服务大厅，设置一体化服务专窗，为安庆、池州两地办理跨区域住房公积金业务的职工提供绿色便捷通道；探索依托全国住房公积金监管服务平台，实现两地住房公积金数据共享；探索财务互查方法和路径，保障资金安全；探索开展联合审计，审计成果相互运用，进一步优化各项业务工作流程。长沙挂牌3宗住宅用地：起始总价约21亿元均未设置地价上限据长沙市国土资源网上交易系统，近日，长沙市挂牌3宗居住用地，3宗地块均未设置地块上限价格，按照价高者得原则出让。根据地块出让信息，3宗地块共计出让面积17.35万平方米，总起始价格20.977亿元。3宗地块在挂牌出让公告中均明确，“本次国有建设用地使用权网上挂牌出让按符合要求的价高者得的原则确定竞得人。”而此前，长沙土地出让方式实行“限房价+竞地价+摇号”的交易规则，竞价达到土地最高限价时改为摇号产生竞得者。【重要公司】深圳市国资委提出具体措施支持万科：包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设万科通过线上会议方式，统一与金融机构交流经营情况及近期二级市场债券价格波动事宜。会上，深圳市国资委不仅表态支持万科，还提出了具体支持措施：在坚持市场化、法治化的原则下，运用一切可能手段和途径与万科共同应对可能风险，包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设；通过协同、合作等方式，提高万科持有的各类投资性房地产的流动性；配合万科优化长期股权投资结构；积极组织市属国有企业市场化方式参与债券认购等工作；积极协调各类金融机构加大对万科融资的支持力度。会上，深圳国资委党委委员叶新明表示，“万科是深圳国资体系重要成员，深圳国资将万科纳入统计报表范围，万科总资产、营业收入、利润在深圳国资中占比超过3成，万科的经营发展对深圳国资具有重大影响。同时，深圳市政府国资委信任管理层，万科作为土生土长的深圳企业，企业文化健康，对地产行业趋势早有正确判断。” 对于近期市场传深圳地铁计划减持万科股份的消息，深圳地铁董事长辛杰表示，“我声明，将长期持有万科股份。没有任何减持想法及行为，外界传播的信息是别有用心的，是造谣，请帮我们一起辟谣，“我们会怎么支持？会不会买债券？万科的背后是我们，我们背后是深圳国资，我们将择机购买万科公开债。”（蓝鲸）中国电信将发布卫星手机“天翼铂顿S9”：可拨打接听卫星电话、接发卫星短信中国电信今日宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。（科创板日报）百世收到阿里巴巴和菜鸟等组成的买家财团提出的收购要约百世收到阿里巴巴、菜鸟、公司创始人周韶宁组成的买方财团提出的初步不具约束力的收购所有已发行普通股的要约。建议收购价格为每股普通股0.144美元或每股ADS现金2.88美元。松下与祺迹汽车签署战略合作协议据松下电器官网，11月6日，在第六届中国国际进口博览会第二天，松下电器（中国）有限公司与广汽集团孵化的祺迹汽车就共建智慧移动服务平台，签署战略合作协议。波音与厦门航空签署787起落架交换项目合作协议据波音官博，11月6日下午，波音与厦门航空在进博会现场签署了针对787起落架交换项目和客户化航材采购方案的两份合作协议。奥迪在华首个纯电车型生产基地预计年底完成基地建设和设备安装据奥迪中国官微，在第六届中国国际进口博览会上，奥迪携Q6 e-tron原型车首次亮相中国。据介绍，奥迪Q6 e-tron将在位于长春的奥迪一汽新能源汽车有限公司进行本土化生产。奥迪一汽新能源汽车有限公司正在长春加速建设，预计2023年底完成基地建设和设备安装，2024年底正式投产基于PPE平台的新一代高端智能网联电动车型。新工厂是奥迪在华第一个仅生产纯电动车型的生产基地。中科创达与长安马自达签署战略合作协议据中科创达消息，11月6日，中科创达软件股份有限公司与长安马自达汽车有限公司在北京正式签署战略合作协议并举行交车仪式，双方将围绕人机交互界面的2D、3D视觉设计服务等方面进行深度合作，共创蕴含马自达DNA的新一代人机交互页面，携手打造符合中国市场的标杆级智能座舱产品。万科A：深铁集团将研究制定并有序释放各种有效的工具全力支持本公司万科A公告，今日下午股市收盘后，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司在与金融机构的沟通会议上表示，深铁集团坚定看好本公司的发展前景，从未制定过任何减持本公司股份的计划，也从未在任何场合表达过要减持的想法。同时为提振市场信心，将研究制定并有序释放各种有效的工具，全力支持本公司。其中包括：按照市场化、法治化方式，承接本公司在深圳的部分城市更新项目，帮助本公司盘活大宗资产，为本公司注入新的流动性，交易金额预计超过人民币100亿元。深铁集团正在积极准备，择机购买本公司在公开市场发行的债券。

金融界2023-11-06

中钢协：10月下旬重点统计钢企粗钢日产192.38万吨环比下降5.65%

6.17万吨、生铁1998.34万吨、钢材2271.25万吨。其中粗钢日产192.38万吨，环比下降5.65%；生铁日产181.67万吨，环比下降4.03%；钢材日产206.48万吨，环比增长2.10%（受部分会员企业月底集中结算影响，本旬钢材日产环比变动情况与铁、钢日产环比变动情况差异较大，剔除这一影响因素，本旬会员企业钢材日产环比下降5.8%）。

金融界2023-11-06

每日钢市：期钢震荡飘红，市场资源偏紧，钢价偏强运行

一、钢材现货和期货价格汇总 11月6日，国内钢材市场价格上涨为主，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3550元/吨。钢厂低库状态及成本支撑下，挺价意愿依旧偏强，市场缺货规格加价情况较为普遍，不过市场高价资源成交偏谨慎。 6日，期螺主力震荡偏强，收盘价3805涨0.58%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于57-83，靠近布林带上轨运行。 6日，国内3家钢厂上调建筑钢材出厂价20-50元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月6日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3953元/吨，较上个交易日上涨28元/吨。短期来看，近期受宏观利好消息加持及钢厂推涨带动，现货价格重心抬升；同时原料价格同步上升，成本支撑较高，叠加需求表现较好。因此预计7日国内建筑钢材价格或将继续偏强运行。热轧板卷：11月6日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3934元/吨，较上个交易日上涨25元/吨。综合来看，钢材现货持续上涨，原料涨跌不一，需求保持韧性。短期有望持续反弹，但中长期反弹空间有限。因此预计7日全国热轧板卷价格或将趋强运行。冷轧板卷：11月6日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4710元/吨，较上个交易日上涨8元/吨。据华东部分贸易商反馈，近期市场整体需求变化起伏不大，当前手中库存下降，再加上期货走势尚可，贸易商多有挺价意愿。成交方面，周末下游休息，少有拿货，6日多有拿货补库操作，市场成交尚可。综合来看，预计7日全国冷轧板卷价格或将窄幅偏强运行为主。中厚板：11月6日，全国24个主要城市20mm普板均价3925元/吨，较上个交易日上涨27元/吨。据反馈，6日市场投机情绪增加，实际拿货情况好于上周五，市场需求平稳释放。资源方面，上周末各钢厂发货量一般，华东几乎无中板资源到港、西南华南仅有少量资源入库。而华北主要中板钢厂陆续减产，且力度较大。综合来看，中板市场基本面好转，供需即将达到平衡的状态。预计7日全国中厚板价格仍然震荡偏强。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月6日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅波动。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般，有少量11月底PB粉成交；买盘方面，周初钢厂多观望，少数钢厂有招标需求，询盘较少。目前PB粉主流在960-965；麦克粉主流在950-955；超特粉主流在840-845；金布巴主流在935-940。（单位：元/湿吨）废钢：11月6日，全国45个主要市场废钢平均价2477吨，较上一交易日价格上调5元/吨。具体来看，近期宏观利好支撑下，原料端跟随钢价多数上涨，但废钢价格涨幅较为有限，主要是当前钢厂废钢库存水平尚可，加之利润情况微薄，钢厂多尽可能地控制废钢采购成本，不轻易涨价。市场端，场地盼涨情绪浓厚，市场出货节奏放慢，叠加市场毛料资源紧张，一定程度支撑废钢价格。综合预计7日全国废钢价格主稳个涨运行。焦炭：11月6日，焦炭市场价格暂稳运行，钢材价格小幅上涨，期货盘面黑色系震荡偏强，各品种均有不同的上涨。钢厂利润受到焦炭价格的首轮下降和成材价格的上涨影响，有部分修复，但前期亏损较多，修复影响有限，目前钢厂仍处于亏损状态，对于焦炭价格第二轮提降预期仍较强。原料煤价格6日仍整体稳中偏弱运行，部分煤种价格有小幅下降，焦企目前采购正常，生产无变化。但利润受损，焦企已处于亏损状态，对于焦炭第二轮提降抵触心理较强。四、钢材市场价格预测据中钢协数据显示，2023年10月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产192.38万吨，环比下降5.65%；钢材库存量1377.13万吨，比上一旬下降16.60% 一方面，增发国债项目实施工作机制各部门11月5日在发改委召开动员部署会，四季度基建投资有望实现较快增长。另一方面，受今冬首轮寒潮影响，内蒙古东部和东北部分地区出现强降雪，广西、云南、江西等部分地区有中到大雨，部分区域用钢需求或季节性走弱。综合来看，在宏观政策偏好支持下，当前钢材需求仍有韧性，钢厂产量低位运行，库存仍有下降预期，短期钢价或震荡偏强，但随着淡季临近，也将制约钢价上涨空间。

我的钢铁网2023-11-06

Mysteel黑色金属例会：本周钢价有望小幅震荡偏强

预计本周钢坯价格或持续坚挺运行。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材（二）中厚板供应方面：受品种利润变化影响，近期中板产量下降比较明显，基本达到年内低点，部分钢厂提前进入年修，或铁水转移，单纯减少中板产量。短期大大缓解市场端流通压力。流通方面：社会库存小幅下降，但低合金与普板的比例发生明显变化，普板资源持续减少，多数市场已经开始缺货，导致普-低价差持续收窄。钢厂订单近期受到市场价格回升影响，也开始转好。需求方面：本周整体有所好转，普板成交较好，加价现象比较明显，低合金表现一般。综合预计，本周中厚板价格震荡上涨。（三）冷热轧原料成本坚挺，加之热卷期货走势偏强，市场心态观望为主，冷热价差逐步收窄背景下，压力相对减少，预计冷热轧价格走势将窄幅向上。同时，涨幅将随着时间逐步进入消费淡季而相对减弱。（四）不锈钢目前原料价格兑现下跌，短时间内依旧维持弱势，不锈钢成本塌陷，市场看空情绪弥漫，虽然社库下降，钢厂减产，限价政策实行，但由于下游备货节奏缓慢，成交方面难有支撑，上涨动力不足，后续供应或会持续减少，故贸易商调价意愿不大，多小幅让利优惠，预计本周不锈钢现货价格维持弱稳运行态势。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2023-11-06

Mysteel周报：机械原材料价格监测（10.30-11.3）

核心观点：3日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收144.67点，周环比上涨1.54%。供应方面，上周五大钢材品种供应910.58万吨，环比节前增加4.5万吨，增幅0.5%。库存方面，上周五大钢材总库存1421.51万吨，环比减少55.6万吨，降幅3.8%。消费方面，上周五大品种周消费量降幅0.1%；其中建材消费环比增幅0.8%，板材消费环比降幅0.7%。上周五大品种表观消费除冷轧和中厚板，其余品种环比均有小幅回升，整体变化不大。铜市方面：当前国内外铜库存呈现下降趋势，铜现货流通性收紧，升水偏强，但缓解市场对因国内经济数据疲软的担忧，与此同时，精废差走扩，对于废铜消费有所改善。铝市方面：10月电解铝价格走势震荡偏弱，节后铝价出现大幅回落。虽然月底受国内宏观利好支撑，有所反弹，但随后铝价再度开启震荡下行的节奏，市场需求呈疲软状态。一、原材料品种价格监测截止2023年11月3日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格窄幅震荡运行,预计本周价格将窄幅震荡运行上周中厚板市场整体价格窄幅震荡运行，整体成交情况表现一般。上周开工率78.46%，周环比下降1.54%;，钢厂周实际产量141.63万吨，周环比减少1.94万吨;，钢厂产能利用率87.1%，周环比下降1.19%;钢厂库存75.73万吨，周环比减少0.55万吨。上周钢厂产量减少0.55万吨，生产积极性表现小幅下降。资源方面，本周社库加厂库减少7.7万吨，社会库存继续减少。需求方面，上周中厚板消费量为143.78万吨，环比减少2.33万吨。下游采购节奏积极性表现一般。全国中板库存总量为266.29吨环比减少7.15万吨，其中华北区域减量最多。从供应端来看，钢厂亏损叠加环保限产影响，钢厂生产积极性转弱，检修产线增多，产量延续小幅下降。从需求端来看，宏观利好政策明显提振了市场信心，商家补库需求及投机需求增多，加之赶工需求和钢价上涨后带来的终端备货需求，带动了成交小幅回暖。但贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：热轧供需仍处紧平衡预期带动价格向上预期风险仍无去化上周国内热轧板卷价格回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3971元/吨，环比回升34元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3905元/吨，环比回升44元/吨。上周市场库存继续下降，同环比幅度均有所收窄。国内市场近期，需求随着资金的落实，整体韧性较强，但市场投机氛围略差。供应方面随着价格回升，整体利润呈现缓和，产量仍有上升空间。就后期看，出口价格倒挂，减量有所体现。预期过强而现实偏弱，导致整体风险增加，就本周价格预计震荡结构维持略偏强的趋势。主要内容摘要③——型钢：受到强预期、高成本、弱现实的多重博弈，预计本周型材价格震荡运行上周节后全国型钢价格趋强运行，200*200H型钢全国均价3696元/吨，周环比上涨20元/吨；588*300H型钢3827元/吨，周环比上涨22元/吨；5＃角钢4055元/吨，周环比上涨55元/吨；16＃槽钢为4034元/吨，周环比上涨55元/吨，25＃工字钢为4102元/吨，周环比上涨44元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量27.36万吨，周环比减少3.99万吨；H型钢产量30.34万吨，周环比减3.31%。唐山市解除重污染天气Ⅱ级应急响应，调坯轧钢厂恢复正常生产，长流程企业上周也已恢复正常生产，本周供应水平将有所提升。；库存方面：上周全国工角槽库存63.41万吨，周环比降2.01万吨；全国H型钢库存67.76万吨，周环比降0.28万吨。；需求方面：从需求情况来看，型钢厂的出货多以投机需求为主，型钢下游钢构厂的接单情况未见明显好转，整体的需求对比往年来看稍有缩减；综合来看，10月PMI有所回落，但稳增长政策加码释放积极信号。目前基建、制造业相对偏稳，房地产疲弱仍是主要拖累，单靠内生动能修复尚需时间。从季节性需求看，需求短期仍有韧性，预计本周仍呈现小幅去库状态，但随着气温下降，后期需求将逐步进入淡季。成本端看，钢厂虽然延续亏损状态，随着价格企稳走强，减产明显放缓。受到强预期、高成本、弱现实的多重博弈，钢价或会有所反复。预计本周型钢价格震荡运行。机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：宏观方面，10月份，制造业PMI数据不及预期，我国经济景气度水平有所回落，需求端重回荣枯线以下，服务业商务活动指数将至荣枯线附近，铜价承压，但海外加息周期市场多预测结束，资金流通性预期改善。基本面方面，当前国内外铜库存呈现下降趋势，铜现货流通性收紧，升水偏强，但缓解市场对因国内经济数据疲软的担忧，与此同时，精废差走扩，对于废铜消费有所改善。但从整体来看，当前基本面及宏观均无较大的利多利空消息，预计铜价仍维持震荡偏强运行。机械行业动态信息一览 1、小松：2023年7-9月净利润增长22%，亚洲市场出现下滑趋势近日，小松官网公布了2023年4-9月的最新业绩报告。 2023年4-9月，合并净销售额18230亿日元，比2022年同期（16187亿日元）同比增长12.6%；营业收入2970亿日元，同比增长40.3%；净利润攀升至2055亿日元，同比增长26.4%。小松表示，营业收入的增长主要得益于全球大部分地区销售价格的提高，以及日元的贬值，极大程度上抵消了成本和原材料价格上涨的不利影响。从单季度看，2023年7-9月（小松2023财年第二季度），合并净销售额为9234亿日元，比2022年同期（8549亿日元）增长8%；营业收入1500亿日元，同比增长27%；净利润1001亿日元，同比增长21.9%。具体看，2023年7-9月，小松工程机械、采矿和公用事业设备销售额为8607亿日元，较2022年同期（7909亿日元）增长8.8%。利润同比增长36.6%至1424亿日元。报告显示，该部门销售和利润的增长，主要由于销售价格的提高和外汇汇率的积极影响。其中，小松传统市场（日本、北美、欧洲）销售额占比为45%，较去年提升2个百分点；新兴市场销售额占比为55%，较去年下降2个百分点。按地区划分，小松在北美、拉丁美洲、非洲对采矿设备的需求依然强劲，其它地区的销售也都有所改善。亚洲、中国和独联体有不同程度下降。具体看，2023年7-9月（小松2023财年第二季度），小松在北美和拉丁美洲的销售额增长较为明显，分别较2022年同期上涨302亿日元、331亿日元，分别同比增长15.3%、24.2%。欧洲地区销售额同比增长13.5%，但需求较2022年同期下降了4%。主要受快速加息和高通胀延长的影响，集中在英国和意大利的工程机械设备需求下降。中国市场销售额同比下降15.8%。除中国以外的亚洲地区销售额也出现下降趋势，同比下降8.9%。主要以印度尼西亚为中心的采矿设备需求稳定，但受工程预算的延迟实施，印度尼西亚、泰国和越南的工程机械设备需求急剧下降。独联体（CIS）地区，小松销售额下滑逾6成，同比下降65.3％。非洲地区销售额本轮增速位居第一，同比增长32.4%；中东地区销售额增速仅次于拉美，同比增长24%。 2、工程机械前三季度景气“升温”，万亿国债提振明年需求去年低基数效应下，伴随今年海外市场需求增长，行业景气度好于上年同期，工程机械主要公司前三季度净利润同比多数出现不同程度增长，但部分公司当期营收为负增长，Q3单季净利增速有所放缓。多位工程机械厂商相关人士表示，受益于海外市场产品放量、产品结构改善、降本增效等因素，今年工程机械公司前三季业绩开始回暖，预计Q4环比变化不大，将保持平稳。此外，万亿国债将拉动基建，带动工程机械需求复苏，传导到工程机械业绩层面仍需要时间，明年开始有望渐次体现。一、前三季业绩回暖是主流，部分公司Q3净利增速放缓据不完全统计，今年前三季度营收居前的主要工程机械公司，前三季度业绩多数实现正增长，但受制于Q3国内需求仍处"低谷"，近几个月海外需求有所下降，部分公司Q3当季度营收或净利增速出现放缓迹象。主要厂商徐工机械、三一重工、中联重科、恒立液压、杭叉集团今年前三季盈利绝对金额排名居前。在细分市场，高空作业平台成为最"吸金"领域，浙江鼎力Q3保持了较高增速，而叉车领域，包括安徽合力、杭叉集团，Q3净利环比增速略有放缓。从上表数据看，铁建重工前三季出现营收和净利润双降，三一和徐工前三季则出现营收小幅下滑，其它工程机械公司同期营收和净利润同比都保持不同程度增长。铁建重工在公告中表示，前三季"交付的产品减少，收入减少，净利润减少。" 行业内营收规模最大的徐工机械，前三季度公司实现营收716.7亿元，同比-4.51%；实现净利润48.39亿元，同比+3.50%，其中，Q3单季净利润12.50亿元，同比+23.82%，扣非后净利润同比-9.35%%。市值一哥三一重工，前三季度公司实现营收555.22亿元，同比-5.15%；实现归母净利润40.48亿元，同比+12.51%。其中，第三季度单季净利润6.47亿元，同比-32.78%。对此，公司证券部人士对以投资者身份致电的财联社记者表示，主要因汇率变动影响，导致扣非后净利润降幅较大。工程机械行业与房地产相关度较高，今年房地产并没有出现"金九银十"的行情，对国内（设备）需求会有影响，但公司海外市场市占率是逐步提升中，在第三季度也是如此。工程机械主要配套厂商恒立液压前三季度实现营收63.4亿元，同比+7.18%；归母净利润17.5亿元，同比+0.25%；其中Q3，公司收入18.9亿元，同比-6.9%；归母净利润4.75亿元，同比-31.4%。公司证券部人士表示，"因汇率变动影响，对Q3单季净利润造成一定影响。行业Q3景气度和上半年相比，变化不大。公司在往综合性液压件的方向去做，挖机相关业务结构占比一直在下降，以减少对工程机械行业的依赖。" 在前几大主机厂商中，相比而言，中联重科前三季度实现营收355.14亿元，同比增+15.87%；归母净利润28.55亿元，同比+31.65%（扣非后+51.10%）。其中Q3扣非后净利润同比+87.23%。公司相关负责人对财联社记者表示，一方面受益于海外市场比高增，另一方面公司新兴产业板块增长较快，土方机械前三季度增速100%；土方、高机营业收入占比同比合计提升8个百分点。 Q3净利增幅居前的柳工证券部人士也表示，公司Q3净利润环比增速较快，主要取决于公司多个产品发力的共同作用，平滑了周期波动。二、万亿国债将拉动基建，对工程机械影响几何？协会数据统计显示，今年前三季度，共销售挖掘机148812台，同比下降25.7%；共销售各类装载机78104台，同比下降15%。之前国内销量大幅下滑，出口能够进行对冲，但出口第三季度已出现负增长。财联社注意到，据公开信息，四季度将增发1万亿特别国债，主要的投向为支持灾后恢复重建等八个方向。闻"基"起舞，从对应A股市场工程机械板块指数表现看，自10月24日-30日出现五个交易日的触底反弹，但今日板块指数普遍出现回落。"可能是由于部分公司Q3的业绩不及预期，会引发市场的一些担忧。"一位业内人士表示。他并认为，发债这个事情对工程机械肯定是利好，相当于今年四季度开始要"真枪实弹"的让各地去做项目，预计对工程机械的影响，明年年初就会见效，在项目开工率、开工小时提升上都会有所体现。包括上述恒立液压、柳工等相关人士均认为，特别国债对基建的拉动，会对工程机械行业起到提振作用，是实实在在的利好，但需要时间去检验最终对机械行业的影响和产生的效应。三一重工前述人士表示，从挖机指数变化看，近一、两个月的指数（景气度）比以前好多了，上述政策的影响会是逐步的慢慢渗透过程。头豹研究院工业行业分析师常江表示，中期来看，2024国内工程机械市场或将随着房地产和基建行业的进一步回暖及存量设备的消化而迎来拐点。对此，几位工程机械上市公司采访人士持类似观点，并认为最快可能在明年上半年出现。

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