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人民币兑美元中间价报6.8771元,下调22个基点
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rk Heger在一份报告中表示,由于
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的紧张情绪仍在持续,所以即使周五将公布的美国2月核心个人消费支出价格指数高于预期,美联储也可能更倾向于使用一种更平衡的沟通形式,这意味着美元目前的环境可能仍很艰难。
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金融界
2023-03-29
耶伦是“新的鲍威尔”!鹰派难救美元的关键信号:美国签署一份重磅国际金融公约
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景,因最近发生的事件而得到强化。” “
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正在寻找本周期的最后一次加息,并预计美联储将能够在年底前降息。” ING分析团队在文章中给出非常明确的信号,即从这个角度来看,美国市场利率的下降是有道理的。
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会员
小萧
2023-03-29
本周美元苦日子可能还在后面!美国PCE通胀指标酝酿重大风险 紧盯美联储三把手讲话
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他们将会这样做。” 美联储还公布了备受
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关注的经济预测概要。与去年12月的概要相比,美联储将今年和明年的GDP增速预期中值分别下调了0.1和0.4个百分点至0.4%和1.2%,将今年和明年的通胀预期、核心PCE价格指数中值各上调0.1个百分点至3.6%和2.6%。此外,概要里的加息路径点阵图显示,联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%,与美联储官员12月的预测中值一致,暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。 悉尼Betashares Holdings的高级基金经理Chamath De Silva表示:“点阵图没有被调高,鲍威尔承认短期内可能会暂停加息,这基本上为投资者打开绿灯。鲍威尔的暗示进一步支持了这一猜测,即金融状况可能已经通过银行渠道的信贷收缩而收紧,这更加降低了进一步加息的必要性。” 有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos评论称,美联储再次加息25个基点,但暗示银行系统的动荡可能比两周前预期的更早地结束其加息行动。Timiraos补充道,美联储官员们在会后的政策声明中暗示,他们可能很快就会停止加息。委员会预计,一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞,即委员会预计“持续加息”将是合适的。 数据能证实政策转向观点吗? 知名机构XM.Com表示,即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据,该数据被认为是美联储首选的通胀指标,与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓,但随着本月零售销售下滑,围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据,预计核心年率升幅将稳定在4.7%。 (图片来源:XM.Com) 尽管如此,从2月核心CPI的放缓来看,这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此,核心PCE的进一步放缓,可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点,从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。与此同时,股市可能受益,因为今年晚些时候降息的预期意味着企业的借贷成本降低和估值上升。而且,由于之前加息的全部效应没有完全传导到实体经济,投资者可能会继续认为,未来几个月通胀可能会继续降温。 本周将公布的其他美国数据包括,2月成屋签约销售指数将于周三出炉,第四季国内生产总值(GDP)终值将于周四出炉。 美联储官员讲话也将成为焦点 XM.Com称,除了这些数据,对美联储未来行动方向的预期也可能受到政策制定者言论的影响。周四,交易商将听到里奇蒙德联储主席巴尔金的讲话,而周五,在PCE数据公布后,美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯将登场。值得关注的是,他们是否会追随鲍威尔的观点,反对降息的押注,以及市场是否会被说服。 XM.Com表示,即使是他们可能考虑在今年某个时候降息的最小暗示,也可能强化市场的解读,并放大美元的跌幅,尤其是美元/日元的跌幅。由于最近的银行业动荡,日元近来吸引了避险资金。此外,由于日本企业与工会达成了约30年来最大的加薪幅度,日本央行在未来几个月取消进一步宽松政策的可能性可能有所增加。 美元/日元可能会继续走低 XM.Com指出,从技术面来看,美元/日元自3月8日以来一直处于下滑模式,当时该货币对触及138.15附近的阻力位,该水准为去年12月15日的高点。目前,美元/日元在130.00的整数关口附近徘徊,如果出现明显的向下突破,空头可能会测试1月16日低点127.20。如果继续走低,将证实该货币对将在更大的时间框架内出现更低的低点,并可能存在一路下跌至去年3月30日低点121.25的空间。 (美元/日元日线图 来源:XM.Com) XM.Com补充道,若让形势好转,美元/日元可能需要升穿138.15区域。如果发生这种情况,将会确认更高的高点,多头可能会有信心瞄准去年11月21日高点(在142.25左右)。如果升势没有止步,美元/日元可能会进一步延伸至145.65区域,该区域在去年10月24日至11月9日期间构成支撑。
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tqttier
2023-03-29
经济学家认为未来12个月美国经济衰退的可能性增加
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从2月份的60%上升至65%。这也符合
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反映出的预期。莫特资本管理公司说,债券市场押注经济衰退即将到来。 3月22日,美联储将政策利率上调25个基点至4.75%-5.0%,这是自2022年3月16日以来的第九次加息。在此之前,该利率为0.0%-0.25%。这条路径代表了40多年来最快的紧缩周期。 经济学家们仍预计,美联储将在5月份将联邦基金利率再上调25个基点,然后在今年剩余时间暂停加息。 他们还预计通胀将比2月份调查时更加顽固,预计2023年的年平均通胀率将达到3.9%,而上次调查时为3.4%。 经济学家们还预计,2023年美国失业率将升至3.9%,而上个月他们预测的失业率为4%。根据美国劳工部(Department of Labor)的数据,2月份的失业率为3.6%。彭博社调查的经济学家认为,2024年第二季度失业率将升至4.7%。
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金融界
2023-03-29
美股收盘:纳指跌超50点 中概股逆市走强阿里巴巴飙涨近15%
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有显露有关下周会调整石油产量的迹象,在
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动荡中坚持其方向。 联盟领导沙特阿拉伯已公开表示,鉴于全球石油需求的复苏不稳固,这个23国联盟应该在2023年全年保持供应稳定。该组织的代表私下表示,周一举行的主要部长线上会议料将保持这一立场。 因信息未公开而不愿具名的代表表示,由于银行业动荡影响经济前景,以及对俄罗斯的制裁造成了供应的不确定性,因此无需偏离当前计划。 摩根大通:商业地产是下一颗雷 欧洲处境要好于美国 摩根大通分析师周一发布报告称,与美国同行相比,欧洲银行面临的商业房地产市场问题威胁较小。 包括摩根大通在内的多家华尔街机构此前发出警告,如果银行业动荡引发更广泛的信贷紧缩,商业地产可能会成为下一颗“巨雷”。 摩根大通分析师在周一的报告中称:“从根本上来看,我们认为,鉴于行业动态不同,美国银行业或美国商业地产(CRE)向欧洲同行蔓延的任何情况都是不合理的。” 新冠疫情引发了在家办公的趋势,这削弱了对办公空间的需求。尽管在全球各大央行激进加息的背景下,高利率增加了企业的借贷成本,但欧洲市场的健康状况要好于美国。 故事讲不下去了? 迪士尼撤销整个元宇宙研发部门 华特迪士尼公司已撤销开发元宇宙战略的小型部门,这是该公司更广泛重组计划的一部分,预计此次重组将在未来两个月内把公司人数减少约7000人。在Facebook更名为Meta,并大胆宣称要创建一个新的数字世界之后,迪士尼和大多数公司一样,在2021年搭上了元宇宙的“炒作列车”。 在迪士尼前首席执行官Bob Chapek的推动下,该公司成立了元宇宙战略研究部门。该部门由此前迪士尼消费品高管Mike White领导,负责寻找利用迪士尼覆盖广泛的知识产权库,以新技术形式讲述互动故事的方法。 Chapek在2022年2月聘用了White,并在当时的一份内部通知中告诉员工,其目标是 “为观众体验和参与我们的故事创造一个全新的模式”,而White的任务是为迪士尼“连接现实世界和数字世界”。 出行公司Lyft即将上任的CEO声称 公司不会被出售 出行公司Lyft即将上任的首席执行长David Risher周二说,这家陷入困境的叫车服务公司不会出售,这导致该公司股价下跌。 Risher在接受采访时表示,公司计划专注于核心的拼车业务,并打算通过降低票价与更大的竞争对手优步科技公司竞争。“如果你在价格上没有竞争力,你就无法进入这个行业,”他说道。Risher于周一被任命为公司的新任首席执行官,将于4月17日接替联合创始人Logan Green。Risher补充说,虽然Lyft仍将专注于北美市场的运营,但他不排除向国际市场扩张的可能性。 麦肯锡本周启动罕见大规模裁员 计划减员1400人 麦肯锡启动一轮罕见的大规模裁员,计划减员约1,400人。这家过去十年中员工人数增长迅速的咨询巨头本周开始着手重组其支持团队架构,包括裁员或将员工调到其他岗位。裁员总数将占员工总数的3%左右。麦肯锡目前员工总数为4.7万,而五年前仅为2.8万,2012年为1.7万。 “这一转变带来的痛苦结果是,我们将不得不告别一些职能部门的同事,同时帮助其他人换岗以更好地契合公司的战略和优先事项,”麦肯锡全球管理合伙人Bob Sternfels在给员工的通知中写道。“从现在开始,在当地法规允许的情况下,我们会开始通知将要离开本公司或被要求更换职位的同事。” 苹果推出“后付”服务 Affirm股票重挫 周二,苹果公司宣布推出Apple Pay Later,这是该公司期待已久的“先买后付”领域的新产品。 这项新服务将允许消费者将通过iphone和ipad上的Apple Wallet应用程序通过Apple Pay进行的支付分成四次,在六周内进行,不收取利息和费用。苹果公司表示,周二将邀请部分用户使用这项服务,并在未来几个月内扩大到所有符合条件的用户。 苹果公司表示,如果想用Apple Pay购物,用户可以通过Apple Wallet申请50至1000美元的贷款,而不会影响他们的信用。该公司进行“软信贷拉动……以帮助确保用户在贷款前处于良好的财务状况。” 阿里巴巴股价飙升 投资者即将迎接一场前所未有的剧变 阿里巴巴股价周二飙升,此前这家中国科技巨头表示将拆分为六个部门,其中一个部门负责云计算,该部门将探索融资,包括可能的首次公开募股。 阿里巴巴(Alibaba)在美国上市的股票上涨8.8%,投资者消化了这家中国最重要的公司之一24年历史上最大的治理改革,这对投资者具有重要意义。 阿里巴巴将转向控股公司模式,涵盖六个部门:高增长的云计算和智能集团;全球数字商务部门;一个专注于数字媒体和娱乐的部门;拥有淘宝和天猫业务的商业部门;菜鸟智能物流;还有本地服务业务。阿里巴巴表示,除了淘宝/天猫(Tmall)仍将由该公司全资拥有外,所有6家集团都可以灵活地筹集外部资本并寻求首次公开发行(ipo)。
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金融界
2023-03-29
【黄金收市】市场正在犯两大错误?拜登与贝莱德接连“打脸”市场 黄金暴拉17美元站上1970
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时候的91.4%。 “近期的焦点仍然是
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动荡和美国经济数据的演变,这将影响美联储的货币政策,”路透社今天援引瑞银黄金分析师Giovanni Staunovo的话说。 前伦敦黄金清算会员巴克莱银行的分析师在一份报告中表示,“如果通胀大幅下降,但央行不愿立即降息以应对通胀”,黄金价格可能会挣扎。 加拿大道明证券大宗商品策略师Bart Melek表示:“我们不应该认为金价的上升趋势是不受干扰的,(金价)可能会从现在开始上升或下跌。” “但我们认为,这对黄金来说是一个好情况,(因为)美联储正在(加息),通胀趋于下降,这意味着我们可能会在某个时候看到利率大幅下降。” “如果今年下半年金价再创新高,我不会感到惊讶。” 荷兰国际集团大宗商品团队在一份报告中表示赞同:“美联储的政策应该会在今年晚些时候支撑金价。”与Melek一样,该报告指出,“各国央行仍将热衷于购买黄金”,并预测2023年最后3个月的平均金价将达到2000美元。 对于本周五公布的美国通胀数据,分析师们目前的普遍预测是,2月份核心个人消费支出(PCE)将重复1月份4.7%的年增长,这将是除了去年夏天的5.4%以外,自20世纪80年代初以来的最高水平。 后市展望 1.StoneX EMEA及亚洲市场分析主管Rhona O’Connell表示,随着银行业紧张局势的缓解,金价也随之走高。然而,“我们认为,过去几周市场的行为提醒了金融界,黄金的作用是对冲风险和流动性来源。” 2.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“技术和基本面因素共同抑制了投资者对黄金的兴趣。” “在上周三次触碰2000美元的心理关口后,空头利用这种顽强的阻力进行攻击,银行业担忧的缓解进一步削弱了黄金的避险吸引力,”他在一份最新市场报告中表示。“虽然短期至中期内价格可能走低,但由于市场预期美联储将在9月降息,长期来看仍有利于多头。” 3.FxPro分析师、FXStreet撰稿人Alexander Kuptsikevich看好黄金的长期前景,他说道:“上周,美联储一手提高利率,一手向银行发放流动性。这是互不相容的政策举措,现在的权力平衡是,美联储宁愿停止加息,这样它就不必反复充当最后贷款人。我们在2018年底看到了美联储货币政策的类似转变,当时金价开始了为期两年的上涨。随着美联储加息步伐放缓的迹象正在显现,随后两年的横盘上涨和回落至1600美元,使黄金对长期买家再次具有吸引力。” Kuptsikevich预测,从长期来看,这种明亮的金属将出现令人印象深刻的反弹,他的目标“接近2640美元,其是自2018年低点反弹的161.8%。” 4.荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Warren Patterson预计,贵金属价格在短期内将出现“回调”,但预计金价将在今年下半年“走高”,预计金价在今年第四季将“平均达到2000美元”。Patterson在他的预测中假设,“我们不会看到银行业进一步恶化,美联储将在今年年底开始降息。” Patterson还报告说,随着市场避险情绪占据上风,黄金ETF最近出现了大量资金流入:“在截至3月24日的两周内,我们看到ETF净买入36吨。”这位荷兰国际集团分析师还指出,如果对银行业的担忧持续消退,短期回调可能会延续:“ETF的持有量将在很大程度上取决于银行业的发展,以及政策制定者在恢复信心方面的成功程度。抑制担忧可能会导致金价在短期内回落。” 5.财经网站FXStreet分析师团队撰文指出,黄金的上涨趋势依然存在,在上周的波动中出现了更高的高点和低点。黄金价格的最新回调已经在3月8日至17日涨势的23.6%斐波那契回档位1950美元水平附近停止。这一水平被证明是一个相关的支撑,因为它与2月1日的波动高点相吻合,表明黄金多头仍处于主导地位。 两个主要的日线级别的简单移动平均线(20和100)仍然远低于当前的价格水平,但有明显的上升趋势,而相对强度指数(RSI)仍然在超买区域之外。这一技术图表表明,如果基本面仍然支持金价,多头可能很快就会再次尝试突破2000美元的心理阻力位。 下一交易日重点关注 14:00 德国4月Gfk消费者信心指数 16:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 22:00 美国2月成屋签约销售指数月率 22:00 美国官员就银行危机做证词陈述 22:30 美国至3月24日当周EIA原油库存
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夏洛特
2023-03-29
【原油收市】欧佩克产量下降 银行业危机减退,国际油价持续攀升强势反弹
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显示出调整石油产量的迹象,原油产量将在
金
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动荡的情况下保持不变。投资者还将关注美联几位官员的言论,以及定于本周公布的一项衡量美国通胀的关键指标核心个人消费价格指数,以寻找有关货币政策未来走向的线索,美联储加息的前景加剧了看跌情绪。
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Sue
2023-03-29
多头反攻!黄金短线拉升逾20美元重返1970 唱多声响起重返2000美元势在必行?
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金 由于对未来利率的预期仍不明朗,近期
金
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的剧烈波动可能会持续下去。所有央行官员,尤其是美联储,都拒绝在最近的会议上表明其货币政策的明确路径,而市场正试图弄清楚这意味着什么。 (黄金价格对利率预期波动的反应,图源:世界黄金协会) 世界黄金协会(WGC)资产配置策略师Jeremy de Pessemier在该协会网站上发表的一篇文章中分析了这种模糊情景对金价的影响。de Pessemier表示,尽管“不知道”“美联储将在高水平维持多久”,但美联储“在抗击通胀和“避免上世纪70年代重演”方面面临巨大压力。 不过,这位世界黄金协会的策略师也承认,“将通货膨胀率降至2%正在造成经济和金融损害”,这让他写道,“我们可能接近央行鹰派立场的顶峰”。如果这是真的,黄金价格将得到支撑,“特别是如果伴随着温和的衰退。”de Pessemier认为,确定“过去一周的危机在多大程度上导致银行收紧信贷”是了解我们将生活在什么样的市场的“关键问题”。 他的分析结论是,“增长和通胀”的短期发展将决定黄金价格的近期走势。不管怎样,de Pessemier也指出了黄金长期看涨的前景: “从长期来看,黄金作为战略性长期投资和多元化投资组合中的主要配置,具有关键作用。尽管投资者能够在市场压力时期认识到黄金的大部分价值,但指向低增长、低收益环境的结构性动态也应该对贵金属构成支撑。” FxPro分析师、FXStreet撰稿人Alexander Kuptsikevich同意这一观点,并看好黄金的长期前景: “上周,美联储一手提高利率,一手向银行发放流动性。这是互不相容的政策举措,现在的权力平衡是,美联储宁愿停止加息,这样它就不必反复充当最后贷款人。 我们在2018年底看到了美联储货币政策的类似转变,当时金价开始了为期两年的上涨。随着美联储加息步伐放缓的迹象正在显现,随后两年的横盘上涨和回落至1600美元,使黄金对长期买家再次具有吸引力。” Kuptsikevich预测,从长期来看,这种明亮的金属将出现令人印象深刻的反弹,他的目标“接近2640美元,其是自2018年低点反弹的161.8%。” 银行分析师也倾向于看涨黄金。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Warren Patterson预计,贵金属价格在短期内将出现“回调”,但预计金价将在今年下半年“走高”,预计金价在今年第四季将“平均达到2000美元”。Patterson在他的预测中假设,“我们不会看到银行业进一步恶化,美联储将在今年年底开始降息。” Patterson还报告说,随着市场避险情绪占据上风,黄金ETF最近出现了大量资金流入:“在截至3月24日的两周内,我们看到ETF净买入36吨。”这位荷兰国际集团分析师还指出,如果对银行业的担忧持续消退,短期回调可能会延续:“ETF的持有量将在很大程度上取决于银行业的发展,以及政策制定者在恢复信心方面的成功程度。抑制担忧可能会导致金价在短期内回落。” 金价在1950美元处找到支撑,技术面仍看涨 财经网站FXStreet分析师团队撰文指出,黄金的上涨趋势依然存在,在上周的波动中出现了更高的高点和低点。黄金价格的最新回调已经在3月8日至17日涨势的23.6%斐波那契回档位1950美元水平附近停止。这一水平被证明是一个相关的支撑,因为它与2月1日的波动高点相吻合,表明黄金多头仍处于主导地位。 两个主要的日线级别的简单移动平均线(20和100)仍然远低于当前的价格水平,但有明显的上升趋势,而相对强度指数(RSI)仍然在超买区域之外。这一技术图表表明,如果基本面仍然支持金价,多头可能很快就会再次尝试突破2000美元的心理阻力位。 (来源:FXStreet)
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夏洛特
2023-03-29
OPEC+下周会议料维持产量政策不变
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有显露有关下周会调整石油产量的迹象,在
金
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动荡中坚持其方向。 联盟领导沙特阿拉伯已公开表示,鉴于全球石油需求的复苏不稳固,这个23国联盟应该在2023年全年保持供应稳定。该组织的代表私下表示,周一举行的主要部长线上会议料将保持这一立场。 因信息未公开而不愿具名的代表表示,由于银行业动荡影响经济前景,以及对俄罗斯的制裁造成了供应的不确定性,因此无需偏离当前计划。 接受调查的14位交易员和分析师也一致预测,OPEC+联合部长级监督委员会不会做出调整。如果认为有必要调整产量,该委员会有权召开紧急会议。 原油价格上周跌至15个月低点,因担心硅谷银行倒闭和瑞信被收购会有损石油需求。不过之后期货价格已经回升,周二伦敦市场报每桶78美元附近,减轻了OPEC及其合作伙伴提振市场的压力。 该联盟6月初将在其维也纳总部举行会议,评估2023年后六个月的产量政策。
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金融界
2023-03-28
系好安全带!市场波动或将加大 裕信:两股“对立力量”会让美联储 “左右为难”
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在美国,另一方面是与美国银行压力有关的
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波动加剧。在这两个因素中的一个占主导地位之前,市场波动可能会继续加剧。德国国债收益率目前处于过去六个月观察到的区间中部,短期内可能会进一步上行,特别是如果风险偏好进一步增强的话。 本月美国几家银行和瑞信集团的倒闭,迫使全球重新思考货币政策的前景,同时引发了10多年来美国国债收益率的最大波动。根据CME美联储观察工具显示,上周市场预期美联储在5月暂停加息的可能性曾一度高达超八成。 本周随着围绕银行业危机蔓延的不安情绪缓解,美国两年期国债收益率本周一从接近今年最低的水平反弹。 CME美联储观察工具也显示,市场已经重新计入美联储5月升息25个基点的预期,对美联储5月暂停加息的押注已经降至51.3%,而加息25基点的可能性升至48.7%。 不过,市场仍然预计,随着美国经济在下半年面临严峻衰退风险,美联储将不可避免地走上降息道路。CME美联储观察工具还显示,市场押注美联储在年底前降息的可能性高达约95%。 德国商业银行也表示,即使这周公布的美联储首选的潜在通胀指标数据超出预期,美元走势也可能继续保持艰难处境。该行外汇分析师You Na Park Heger在一份报告中表示,由于
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的紧张情绪仍在持续,所以即使周五将公布的美国2月核心个人消费支出价格指数高于预期,美联储也可能更倾向于使用一种更平衡的沟通形式,这意味着美元目前的环境可能仍很艰难。
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Dan1977
2023-03-28
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