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彭博独家爆料美国重大消息！美联储等监管方“大赦”华尔街？

塞尔协议是十多年前为应对2008年全球金融危机而启动的一项国际协议。美联储后来向其他监管机构提出了一个大幅弱化的计划版本，令一些机构官员感到担忧。较弱的版本建议，银行资本金的提升幅度从最初的16%最低降至5%。鲍威尔表示，周二公布的计划可能会有60天的评论期，最终采用可能要等到“明年很久以后”。前美联储银行政策律师、目前在密歇根大学教授商业法的Jeremy Kress说，银行几乎肯定会要求延长60天的期限。但这只是一种风险。 Kress说：“即使这些机构在就职日之前敲定了一项规定，特朗普的胜利也可能危及其实施。共和党控制的国会可以通过国会审查法案(Congressional Review Act)的决议推翻该规定，或者银行机构可以推迟合规日期，最终废除该规定。”

tqttier09-10 12:50

公寓过剩！多伦多面临房价下滑

年来最大幅度的价格暴跌，可能超过了全球金融危机期间的跌幅。不过，Sondhi 强调了一个重要的背景信息：即使在紧缩措施之下，其实该地区的公寓价格也仍然比疫情前高出约 20%。总而言之，道明银行预计公寓价格将继续下跌，导致多伦多乃至安大略省明年的平均房价涨幅将“低于标准”。至于未来前景，Sondhi 表示，存在两种可能：一种可能是就业市场比预期更差，加之大多伦多地区在建公寓数量接近创纪录水平，两者共同推动供应过剩进一步加剧，导致房价超预期下跌。而另一种可能是，随着利率下降和买家重返市场，卖家可能会将其房屋撤出市场并收紧供应，或者消费者被压抑的购房需求重新得到释放。只有时间能告诉我们真相。

Lisa09-09 21:56

美联储真要降息50个基点？本周全看TA了

，而当时美国正处于自大萧条以来最严重的金融危机之中。目前，投资者最大的疑问之一是，周三的CPI若显示出温和的通胀，是否将为两周内降息半个百分点铺平道路，而这种结果是好是坏尚不明朗。上周五的数据表明上月新增14.2万个就业岗位，低于预期，这进一步强化了劳动力市场放缓的看法。同时，7月和6月的就业数据向下修正，令投资者感到不安，且未能完全解答9月美联储降息幅度的问题。富国银行的经济学家在周五的一份报告中写道：“8月就业报告并未明确是否会在本月降息25个基点还是50个基点。我们仍坚持50个基点的预期，但承认25个基点也是一种可能性。” 与此同时，美国经济增速放缓超过预期的担忧引发了上周五美国股市的抛售，导致道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数录得十多年来最糟糕的9月开局。短期国债收益率大幅下跌，使基准10年期国债收益率自2022年7月1日以来首次高于2年期国债收益率。根据纽约Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield的说法，上周五的就业数据使得9月半个百分点的降息可能性几乎不复存在，因为14.2万个新增就业和4.2%的失业率仍然与一个正常的、正在增长的经济相符。然而，如果美联储本月确实进行半个百分点的降息，“那意味着我们肯定正在进入经济衰退。” Hatfield表示，鉴于政策制定者过去一直落后于形势，并且在降息方面一直采取谨慎态度。与此同时，围绕美联储理事沃勒(Christopher Waller)在数据公布后的言论如何解读存在一些困惑，导致联邦基金期货在上周五出现波动，短暂地预示9月18日降息50个基点的概率达到79%，随后又回落至71%，支持常规的25个基点降息。摩根大通财富管理公司投资战略负责人Elyse Ausenbaugh和John Hancock Investment Management公司联合首席投资策略师Emily Roland是其中一部分人，他们表示8月的CPI报告可能会成为一个重要的决定因素。巴克莱和美银证券的团队预计CPI年率将分别达到2.5%或2.6%，后者与共识预期一致，将较7月的2.9%有所下降。他们还预计8月的核心通胀率将同比维持在3.2%。

风起09-09 20:42

中国连续四个月没买黄金！金价2500摇摇欲坠，失守这一区间抛压加重

，而当时美国正处于自大萧条以来最严重的金融危机之中。目前，投资者最大的疑问之一是，周三的CPI若显示出温和的通胀，是否将为两周内降息半个百分点铺平道路，而这种结果是好是坏尚不明朗。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“在本周CPI等关键事件出现之前，金价一直满足于在2,500美元附近徘徊，如果CPI低于预期，金价将走强。” Waterer说：“2470-2480美元区间的支撑位限制了黄金的下行走势，因此如果黄金面临抛售压力，这将是一个值得关注的关键区域。” 巴克莱和美银证券的团队预计CPI年率将分别达到2.5%或2.6%，后者与共识预期一致，将较7月的2.9%有所下降。他们还预计8月的核心通胀率将同比维持在3.2%。 “如果通胀数据远低于预期，并增加了对50个基点降息的希望，那么黄金可能创下历史新高。但即使市场预期仍是25个基点降息，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定会降息，”Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示。他补充说：“关键支撑位在2,470美元，关键阻力位在2,520美元。” 在央行方面，中国人民银行连续第四个月没有增持黄金储备，官方数据显示8月也未有新的购买。随着中国政府继续努力重振国内需求，8月份中国消费者价格指数(CPI)加速上涨，而生产者价格指数(PPI)通缩加剧。

欧罗巴09-09 18:21

资深交易员：美联储犯下了“世纪之罪”！买入黄金、白银等“硬资产”吧

Zeberg将当前的经济指标与前几次金融危机前的经济指标进行了比较，他提出了对美联储“有史以来最大的政策错误”的担忧，认为美联储目前在利率上的立场是错误的，会导致深度衰退。

tqttier09-09 10:04

非农果然炸雷！美债收益率结束793天历史最长倒挂 “经济衰退”恐进入倒计时……

08至2009年：美国房地产信用破裂、金融危机爆发； 2020年：新冠疫情扩散，全球大封锁。

小萧09-09 07:51

中国经济的大问题：缺乏信心

近30%。仅在2007-2009年全球金融危机期间，外商直接投资才出现过如此急剧的下降。部分原因在于外部因素。企业不仅对国内趋势作出反应，也会对国外趋势作出反应。例如，美国打击了对中国半导体行业的投资。此外，美国高利率吸引了本来可能留在中国的资金。然而，中国企业的前景也不乐观。每个月，政府统计人员都会调查数千名“采购经理”关于产出、订单、招聘和前景的情况。根据最新的调查，企业预期在8月份下降到疫情之外的最低水平。尽管中国领导人决心“稳定市场预期”和“增强社会信心”，但他们提出的解决方案并不十分令人信服。在7月份的政治局会议上，他们敦促官员们“唱响中国经济的光明未来”，在预计外商直接投资将进一步下降的情况下。要提升信心，官员们必须找出原因。是因为经济不好所以人们悲观，还是因为人们悲观所以经济不好？一年前，企业信心仅仅反映出经济疲软这一观点是成立的。根据采购经理指数，新订单和长期平均水平一样低。 “企业信心仍然只是订单的函数，”龙洲经讯（Gavekal Dragonomics）的克里斯托弗·贝多尔和托马斯·加特利在2023年8月指出。“改善预期和投资行为的最好方法，是通过更多的刺激措施来改善当前的经济状况。” 然而，这一论点现在越来越难以成立。过去一年，信心恶化的速度甚至快于新订单的下降。预期比其他经济活动指标显示的情况还要糟糕。例如，今年以来，中国的出口表现令人意外地好。然而，中国企业在将外汇收入兑换为人民币方面显得迟钝。根据高盛估计，过去两年间，中国企业持有了约4000亿美元本应兑换成人民币的外汇。尽管美国利率可能会下降，持有美元的动机将减弱，但除非中国经济前景有所好转，出口商或许仍不会急于购买人民币。一些分析师认为，中国的悲观情绪，反映了比当前经济状况更深层次的问题。彼得森国际经济研究所的亚当·波森认为，疫情封锁以及对中国一些著名公司的监管打击，严重损害了对中国政策制定的信任。在这两种情况下，官员们为了追求其他目标，忽视了私人财富。中国领导人试图恢复企业家的信任。政策制定者正在起草一部促进私营部门发展的法律。但如果党内情绪再次转向敌对，新法律将无济于事。中国的执政党无法有效约束自己，缺乏限制自身权力的能力。因此，波森认为，私人部门的不安全感可能会削弱政府刺激措施的影响。低利率不会鼓励人们借贷和消费。政府增加支出也不会带动私人消费。因此，关于中国信心问题的两种对立解释，对政策有着截然不同的影响。如果悲观情绪仅仅是经济疲软的结果，增强刺激措施应能消除这种情绪。相反，如果波森的观点正确，刺激措施将既无法恢复经济也无法恢复信心。过去一年间，中国政府似乎在努力解决这一争论。为了刺激经济，政府暗示将放松财政政策。政府已多次授权发行长期政府债券，并批准了地方政府可自行发行的“特别债券”配额。中国央行还提供了低息融资以帮助稳定房地产市场。然而，根据高盛的数据，今年上半年，中国广义预算赤字实际上有所收窄。央行提供的融资也很少被利用。尽管土地销售等其他收入来源比预算文件中假定的更快枯竭，地方政府却出人意料地未能迅速发债。西京研究院的赵建在一份很快被限制传播的报告中抱怨称：“地方政府变得越来越消极。” 为什么会出现这种迟缓？地方官员可能因自身信心危机而未能迅速应对低迷的士气。为了遏制腐败并确保北京的优先事项得到忠实执行，习近平加强了对地方的控制，削弱了地方官员的自主权。中层官员的权力减少，但问责增加。米德尔伯里学院的杰西卡·蒂茨指出，地方官员的权力下降了，受惩罚的风险却增加了。今年上半年，中央纪律检查委员会立案数量同比增加了28%。官员们的工作时间延长，填写的表格也更多。在这种情况下，地方决策者不愿表现出大胆的行动力。蒂茨指出，他们认为“做得越多，错误就越多”。北京今天可能呼吁刺激支出，但也有可能在未来批评由此产生的债务或项目选择。蒂茨发现，三分之一的地方官员如果有机会，会选择辞职，因为他们对工作感到非常不满。要恢复私营部门对政策制定的信任，中国首先必须恢复政策制定者的士气。或许政治局可以带头为他们“唱响未来”。来源：加美财经

加美财经09-07 00:00

美联储降息太慢了！亿万富翁：2025年利率恐低至2.5%

-5.5%之间。保尔森因在2008年金融危机前对抵押债券的重大押注而闻名，如果唐纳德·特朗普赢得总统选举，他一直被认为是潜在的财政部长人选之一。周四，他与Cantor Fitzgerald LP首席执行官Howard Lutnick以及Key Square Group LP的Scott Bessent一起参加了纽约经济俱乐部的活动，特朗普在会上承诺削减公司税率、放松监管并审计联邦政府。周四，特朗普在纽约发表演讲中提议，美国应该建立一个主权财富基金。对此，鲍尔森在采访中予以呼应，称美国应该建立一个超过挪威1.7万亿美元资金池的主权财富基金：“很高兴看到美国加入这个派对，不再负债，而是有储蓄……随着时间的推移，它将比任何现有的基金都大。” 鲍尔森表示，国民储蓄是实力的象征，财富基金可以鼓励这种力量，他认为，特朗普可以通过关税和削减不必要的开支来弥补一些缺口。《华尔街日报》今年早些时候的一篇报道指出，特朗普的顾问正在考虑如何削弱美联储的独立性。保尔森表示，总统和财政部长能够对经济政策（包括利率）发表意见是很重要的。保尔森表示，目前实际利率（即当前债券收益率与通胀率之间的差距）处于高位，这表明美联储在放松货币政策方面进展缓慢。美国劳工部将在周五发布八月份的非农就业报告，这些数据将为这一关键问题提供线索。八月份的就业报告在一般意义上可以帮助确定预计的降息幅度和速度。

风起09-06 19:03

这轮美联储降息周期终点在哪？特朗普财长人选：3%利率未见底

也许是2.5%。鲍尔森因在2008年金融危机前大举做空抵押贷款债券而闻名。如果前总统特朗普今年能够在美国2024年大选中再次获胜，鲍尔森被视为特朗普2.0政府的财政部长人选之一。对于此前特朗普计划削弱美联储独立性、加强总统对货币政策的控制权的消息，鲍尔森表示，总统和财政部长能够对包括利率在内的经济政策发表评论是非常重要的。他认为，实际利率上升（现行债券利率与通膨率之差）表明美联储在放松货币政策方面落后于形势。相比于市场其他人，鲍尔森对美联储持有更激进的降息观点。期货交易商预计，美联储最终会将联邦基准利率降至3%左右。资产管理规模近2000亿美元的橡树资本管理公司（Oaktree Capital Management）董事长Howard Marks周四表示，美联储将从5.25%、5.5%的紧急利率回调，降至3%左右；基本观点是，维持在3%水平，不会回到0.5%或1%的低点。由于新冠疫情以来通膨急剧飙升，美联储被迫采取加息措施。 Marks表示，「美联储的紧急情况已经结束。」原文链接

投资慧眼09-06 18:19

9 月降息:软着陆 vs 硬着陆!终极博弈,最后上车机会还是逃命机会?

优质龙头币会领先启动爆发。日本降息，金融危机，波及全球金融市场，俄罗斯挖矿合法，欧美etf开新口子，德国清仓，门头沟清算完毕，美联储九月降息，苦苦等待3年，高光时刻即将来临。 9 月降息：软着陆 vs 硬着陆与 BTC8 月的疲弱表现不同，虽然也经历剧烈震荡，但同期美股仍然表现出惊人的韧劲儿。纳指录得 0.65% 的月度上涨，而道琼斯工业指数则创出历史新高。期间，关于 9 月加息 25 还是 50 个基点的讨论甚嚣尘上，但交易者们真正的关注点其实是「美国经济将会软着陆还是硬着陆」这一核心议题。依照目前美股走势分析，市场整体倾向于美国经济将实现软着陆，所以并未对美股启动硬着陆预期下的整体向下定价。基于软着陆的假设，部分资金选择撤离此前已经大幅上涨的「七巨头」（本月大部分跑输纳指），而进入涨幅较小的其他蓝筹股，推动道琼斯指数创下历史新高。据CME“美联储观察”呈现 9 月降息 25 个基点的概率为 59.0%%，降息 50 个基点的概率为 41.0%%，美联储到11月累计降息50个基点的概率为34.2%，累计降息75个基点的概率为48.6%，累计降息100个基点的概率为17.3%。如果 9 月 25 基点降息落定，且没有主要经济和就业数据表明经济不符合「软着陆」的特征，美股将稳步运行，如果七巨头向上修复，那么 BTC ETF 大概率将恢复正流入，推动 BTC 上行并再次冲击 70000 美元的心理关口乃至挑战新高。如果有主要经济和就业数据表明经济不符合「软着陆」的特征，美股大概率会向下修正，尤其是七巨头，与之对应 BTC ETF 通道资金大概率不会乐观，如 BTC 可能下行再次挑战「新高修复期」下沿的 54000 美元。目前币圈的市场交易量能看出来，大家都在躺平，山寨也都跌到冰点。接下来怎么走还要看9月开始降息，美股什么反应，毕竟身处高位还是令人担忧本周市场的主题就是主力根据大小非农数据决定下个阶段美股的走势大小非农数据是美国大盘的5大财报数据之一，历次发布，都会带给市场非常大的波动因为市场预期美联储即将在9月决策降息，所以就业数据将是市场关注的重点。本周没有任何财报数据的影响，所以减少了一个维度的变量所以最近空仓，静观其变是最好的交易策略！来源：金色财经

金色财经09-06 18:13

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