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兴业投资：急先锋加央行转向非美报复性反

计欧央行将加息75个基点，同时可能启动量化紧缩。当前欧洲深陷能源危机，欧央行抽水可能引发金融市场剧烈震荡。为了避免如同英国债市崩跌的情况，欧央行需要谨小慎微地撤出，而不能采取大刀阔斧的行动。另外，美国将公布第三季度GDP，市场预计美国经济将增长2.4%，此前美国经济已经连续两次录得负值，陷入技术性衰退。如果结果不及预期，将有望继续增强市场对美联储放缓加息预期，从而加深美元回调力度。技术面欧元/美元日图向上突破1.0000，打开进一步上行空间。4小时图短期均线多头排列，提供支持。小时图震荡走高，上行势头维持完好，短线支持关注1.0050。日内建议寻求1.0050一线做多，止损1.0000，上破1.0100跟进。支撑位：1.0050 1.0000 0.9950 阻力位： 1.0100 1.0150 1.0190 ?英镑/美元日图在MA20上方企稳反弹并向上突破1.1500阻力，当前测试MA100阻力。4小时图震荡上行，短线多头占主导。小时图上行势头维持完好，短线回调关注1.1590支持。日内建议关注1.1640一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.1590 1.1550 1.1500 阻力位： 1.1640 1.1700 1.1750 美元/日元日图录得较大实体阴线，随机指标倾向进一步下行。4小时图短期均线向下提供打压，当前测试146.00支持。小时图震荡下行逼近前期剧烈震荡低点，空头仍占主导。日内建议倾向146.60下方做空，止损147.00，下破145.50跟进。支撑位： 145.50 145.00 144.50 阻力位： 146.60 147.00 147.50 黄金日图仍在低位整理，下方支持关注1635，上方阻力关注1675。4小时图再次向上测试1670一线，略显承压，未能确认转势。小时图轻微向上突破1670，随后在该档下方震荡，仍缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，关注1670一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1650 1640 1630 阻力位： 1670 1680 1690 白银日图反弹但力度有限，仍处于20.00下方。4小时图向上突破19.65，但缺乏跟进，暂时仍看震荡。小时图冲高回落，并维持在高点下方整理，缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，关注19.70一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 19.40 19.00 18.80 阻力位：19.70 20.00 20.20 2022-10-27

兴业投资2022-10-27

【欧股收盘】欧洲股市周三收高矿业股领涨2.8% 市场聚焦周四欧洲央行会议

个基点；以及随着欧盟走向可能的衰退，其量化紧缩路径的线索。美国股市周二连续第三天上涨，因为疲软的经济数据表明美联储可能不需要对加息如此激进，尽管在Alphabet收益令人失望之后周三上午股票期货走低。许多美国公司将于周三发布报告，包括Meta、可口可乐和麦当劳，每周抵押贷款申请、批发库存和新屋销售数据将公布。个股方面，德国德意志银行股价上涨 1.2%，而英国巴克莱银行和西班牙桑坦德银行股价下滑，因为它们警告风险增加，尽管它们公布的利润强于预期。欧洲银行业指数下跌0.3%。意大利裕信银行在该行上调2022年利润目标后上涨4.3%。在线交易平台IG的高级市场分析师Joshua Mahony表示：“瑞银、德意志银行和UniCredit等公司的出色表现突显了更高利率和巨大市场波动的好处。尽管如此，我们可能会看到一些犹豫，因为利率上升对经济的影响尚未显现。鉴于数据的形成方式，利润率较高和经济健康的局面可能很快就会结束。” 全球第二大啤酒厂Heineken NV下跌 5.4%，此前这家全球第二大啤酒厂表示已看到一些欧洲市场需求放缓的迹象。 ASM International重挫 7.8%，此前这家芯片供应商表示，预计美国新的出口限制将严重影响其在中国的销售。

楼喆2022-10-27

重磅！加央行意外仅加息50基点、直言或陷入技术性衰退加元“飞流直下”70点

，至3.75%。加拿大央行还在继续实施量化紧缩政策。（来源：CBC News）加拿大央行指出，世界各地的通货膨胀率仍然很高，而且基础广泛。这反映出全球从疫情、一系列全球供应中断中复苏的力度，以及大宗商品价格(尤其是能源价格)的上涨，能源价格因俄罗斯袭击乌克兰而被推高。美元走强加剧了许多国家的通胀压力。旨在控制通货膨胀的紧缩货币政策正在给世界各地的经济活动带来压力。随着经济放缓和供应中断的缓解，全球通胀预计将下降。在美国，尽管严格的金融条件正在减缓经济活动，但劳动力市场仍然非常紧张。加拿大央行预计，明年大部分时间美国经济都不会增长。在欧元区，未来几个季度经济预计将收缩，主要受到严重能源短缺的影响。在最近一轮疫情封锁后，中国经济似乎已经回升，尽管与房地产市场有关的持续挑战将继续拖累增长。加拿大央行预计，总体而言，全球经济增速将从2022年的3%放缓至2023年的1.5%左右，然后在2024年回升至2.5%左右。这一增长速度低于加拿大央行7月份货币政策报告(MPR)中的预期。在加拿大，经济继续在需求过剩的情况下运行，劳动力市场仍然紧张。对商品和服务的需求仍然超过了经济的供给能力，给国内通胀带来了上行压力。企业继续报告劳动力普遍短缺，而随着经济全面重新开放，强劲的需求已导致服务价格大幅上涨。加拿大央行最近提高政策利率的影响在经济中对利率敏感的领域正变得明显:住房活动急剧下降，家庭和企业的支出正在减弱。此外，国际需求放缓也开始给出口带来压力。随着加息的影响在整个经济领域蔓延，预计经济增长将在今年年底和明年上半年停滞。加拿大央行预计，明年的GDP增速将从今年的3.25%降至略低于1%的水平，2024年将降至2%。在过去的三个月里，CPI从8.1%下降到6.9%，主要是由于汽油价格的下降。不过，价格压力依然普遍存在，三分之二的CPI分项在过去一年中涨幅超过5%。加拿大央行首选的核心通胀指标尚未显示出潜在价格压力正在缓解的有意义证据。近期通胀预期仍高企，增加了高通胀变得根深蒂固的风险。加拿大央行预计，随着加息有助于重新平衡需求和供应，全球供应中断带来的价格压力逐渐消失，以及此前大宗商品价格上涨的影响逐渐消失，CPI通胀将有所缓解。预计到2023年底，CPI通胀将下降到3%左右，然后在2024年底回到2%的目标。鉴于通胀和通胀预期上升，以及经济中持续的需求压力，加拿大央行预计政策利率将需要进一步上调。未来的加息将受到以下评估的影响:收紧货币政策将如何减缓需求、供应挑战将如何解决、通胀和通胀预期将如何应对。量化紧缩是对政策利率上调的补充。加拿大央行坚定地致力于恢复加拿大物价稳定，并将继续采取必要行动，实现2%的通胀目标。加拿大央行行长麦克勒姆在新闻发布会上表示，紧缩阶段将接近尾声；我们离目标越来越近了，但还没有到那一步。加拿大央行公布利率决议后，美元/加元短线拉升70点，刷新日高至1.3650。（美元/加元30分钟走势图，来源：FX168）加拿大2年期国债收益率下跌20.8个基点，至3.955%，为近三周来最低；10年期国债收益率下跌16.4个基点。眼下，加拿大货币市场预计，未来几个月加拿大央行政策利率将达到4.27%的峰值，低于利率决定前的4.43%。在疫情初期将贷款利率大幅下调至接近零的水平后，自今年3月以来，加拿大央行已六次上调基准利率，以努力遏制通胀。加拿大的通胀已升至几十年来的最高水平。虽然从长远来看，这一举措可能有助于降低生活成本，迫使加拿大人减少支出和借贷，但它只会增加消费者和企业的痛苦，他们已经感受到了通胀和借贷成本上升的痛苦。此前，外界普遍预期到加拿大央行今日将加息，因为该国的通胀率仍是其希望看到的区间的两倍多。但50个基点的加息幅度低于一些经济学家和投资者预期的75个基点。这可能是央行加息周期接近尾声的迹象，但加拿大央行在声明中明确表示，仍认为还会有更多加息。机构评论称，加拿大央行表示，经济增长将在今年第4季度和明年上半年开始停滞。对加央行来说，停滞意味着接近于零增长。加央行预计第四季度年化增长率为0.5%，但没有预测2023年第一季度和第二季度的增长，也没有提到衰退这个词。与衰退最接近表达出现在其季度经济报告中，报告称其经济预测表明“未来几个季度增长率略低于零的可能性与小幅正增长的可能性一样大。” 经纪商Desjardins经济学家门德斯表示，加拿大央行在一系列快速、大幅加息后，以低于预期的50个基点的幅度加息，正准备转向更为深思熟虑的传统政策决策。“与今年早些时候相比，他们现在显然更希望微调政策。”他补充说，大幅下调经济增长前景是承认了“加息带来的痛苦”。今年年初，加央行的政策利率为0.25%。 Bleakley咨询集团的首席投资官Peter Boockvar说:“自从加拿大上周公布9月份CPI为6.8%以来，加息75个基点似乎已板上钉钉，但他们似乎更担心经济增长放缓。” Truist首席市场策略师兼联席首席投资官Keith Lerner表示:“我们看到的是，加拿大明显转向鸽派立场。”“市场的想法是，他们开始看到紧缩周期的结束……市场认为游戏即将结束。” 利率决议出炉之前，三菱日联经济学家报告称，如果加拿大央行只加息50个基点，而不是市场预期的75个基点，美元兑加元的反弹幅度可能不及预期。经济学家称，考虑到加央行所做的工作，以及经济增长的下行风险(这一点在数据中越来越明显)，加息50个基点比加息75个基点更合乎逻辑。加央行将于今天发布的修正后的经济预测也可能是放缓加息步伐的理由，目前大多数预测都表明，2023年加拿大将出现技术性衰退。如果加央行确实只加息50个基点，预计美元兑加元将出现反弹。不过即使目前美元交易情绪特别消极，但美加的反弹可能不会像上周市场猜测美联储下周将转变态度那样大。

夏洛特2022-10-26

一文汇总！机构前瞻下周重要财经事件

的成本。拉加德可能在新闻发布会上重申，量化紧缩将在利率正常化完成后开始，但她不太可能给出具体日期。机构前瞻日本央行利率决议：维持不变，关注物价和增长预测日本央行可能会再次维持其主要政策不变。投资者将关注日本央行如何调整其物价和增长预测，以反映全球需求不断走弱和日元大幅贬值。核心通胀率远高于2%的目标，并将达到3%，这不足以促使日本央行收紧宽松货币政策。要日本收紧政策，首先需要的是更强劲的工资增长。机构前瞻俄罗斯央行利率决议：维持不变我们预计俄罗斯央行将在10月28日将利率维持在7.5%不变，此前曾在数次会议上大幅降息。9月份，通胀月率从负增长回升。与此同时，卢布自6月底以来一直趋于走弱，推高了耐用品价格。

Dan19772022-10-23

金色早报 | DeFi的TVL在6个月时间下滑67%

▌瑞银：美联储或在2023年年中停止量化紧缩 10月22日消息，瑞银集团经济学家和策略师表示，鉴于货币市场改革带来的影响和债务上限，预计美联储将被迫在明年年中左右停止缩表。根据周三发布的报告，另一个影响因素包括市场对美联储逆回购协议工具的使用存在“相对粘性”。 ▌数据：美联储11月加息75个基点的概率达95% 10月22日消息，据CME美联储观察数据，当前市场普遍预测美联储将于11月再次加息75个基点，概率达95%，可能性较1个月前的71.7%上升了32%，而认为美联储将加息50个基点的概率仅5%。金色百科 ▌DApp是App的升级版吗？ DApp，全称是Decentralized Application，去中心化的应用程序。它不需要依赖于中心服务器来运行，用户的数据通过加密后直接存储在区块链链上。所以一旦写入，就不可篡改，除非这条区块链被成功地攻击了。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2022-10-23

比特币熊市将如何结束的3种情景

历史新高做出了很大贡献。当美联储开始其量化紧缩计划以对抗飙升的通货膨胀时，比特币价格进入了主要的下跌趋势。这意味着一旦美联储停止其 QT 计划，比特币熊市将结束。但那会是什么时候呢？根据美国劳工统计局公布的最新数据，美国9月CPI仅小幅下降。这意味着美联储将继续加息。此时，在 11 月的 FOMC 会议上再次加息 75 个基点的可能性非常大。这对股票和加密市场来说并不好。由于全球能源短缺将持续，通胀压力不太可能缓解。那么，熊市很快就会结束的所有希望都破灭了吗？如果美联储再次转向量化宽松政策，则不会。等等，不是说这不太可能很快发生吗？越来越多的迹象表明量化宽松正在卷土重来。只是用另一个名字。全球金融市场显示出越来越多的压力迹象。那是因为在过去的十年里，西方国家的经济一直沉迷于廉价资金。 “英格兰银行必须作为英国债券的最后买家介入。与此同时，由于中央银行通过注入更多资金来解决数量紧缩，流动性短缺无处不在。我们开始在其他西方国家看到类似的问题。因此，各国央行在提高利率以控制通胀的同时，也会以另一个名义实施量化宽松来支撑崩溃的体系。例如，德国和法国正在向其公民提供“免费”现金，以帮助他们支付能源账单。 3.比特币与传统资产脱钩这是大多数加密货币信仰者希望看到的场景：比特币与股市脱钩并走自己的路。毕竟，为每个人提供开放访问的去中心化加密货币应该取代传统金融。为此，机构和散户投资者对法币系统的信任必须进一步削弱。基本上，与债券、股票或简单持有法币等传统资产相比，投资者必须将比特币视为一种更安全的选择。这种情况的可能性有多大？我们可能比许多人认为的更接近这一点。至少对于散户投资者来说，可以说比特币在许多法定货币蹩脚的国家已经是一种流行的替代品。在土耳其、尼日利亚，未来可能还会在许多欧元国家，越来越多的人将加密货币视为保持购买力的一种方式。最可能的情况在我上面描述的 3 种情况中，我认为哪一种最有可能发生？我相信目前，比特币（和加密市场）将继续非常密切地跟随传统市场（场景 2）。这意味着只要美联储的 QT 计划继续进行，加密货币价格将继续被压低。然而，我也预计央行将在某个时候转向量化宽松政策，这将有助于触发下一个牛市。因此，对于情景 1，我们也按计划进行——遵循 4 年的比特币周期。这也意味着情景 3（脱钩）在今天是最不可能的。不受所有这些影响，有关比特币的好消息仍在继续。 1.从 2023 年初开始，谷歌将开始接受云服务的加密支付。 2.总部位于新加坡的 MinePlex 开发了一种新工具来连接数字资产和传统银行业务，包括与 Mastercard 和 Visa 合作进行加密货币交易。 3.豪华度假村连锁店 Soveva 现在在马尔代夫和泰国接受加密货币支付。要有耐心。来源：金色财经

金色财经2022-10-21

鹰派再展翅！美联储埃文斯“加息暗示可抗通胀” 恶化势必采更多行动为何打破量宽如此困难？

事情并将债券释放到市场上。量化宽松变成量化紧缩，或QT。芝加哥大学教授拉詹最近告诉丹尼尔：“这就是说进去很容易，出去也很容易，问题是事情会在此过程中发生。在困难时期提供流动性非常有意义，但私营部门已经习惯了，你不得不重新加入。这是一种毒品，会上瘾，而私营部门无法摆脱这种瘾。” 在 2007-2009 年全球金融危机期间，美联储曾推出量化宽松政策，一度被认为是日本的异国情调。英国央行也使用了它，在随后的欧洲债务危机期间，欧洲中央银行也使用了它。量化宽松已成为一种始终存在的合法工具，无论在当前经济周期中多少可能将其归咎于导致更高水平的通胀，任何中央银行都不会放弃其未来的使用。它太有用了。就像战场武器一样，这并不能使它们的实际部署没有危险。见证英国央行近几周入市扫荡债券在鲁莽且没有资金的政府财政计划刺激英镑挤兑和对英国债务的需求暴跌之后。虽然被标榜为恢复金融稳定的举措，但此次购买令英国央行处于危险境地。该银行致力于提高其基准利率以平息通胀，并可能在其货币政策委员会的下一次会议上大幅提高。另一方面，通过参与量化宽松，尽管是紧急和短暂的品种，它奉行与通货紧缩风险相关的政策。而一旦介入，谁能怀疑官员会回来？量化宽松的决定性特征之一不仅仅是购买债券本身，这是关于信号，一种表示利率将在相当长一段时间内保持在低位的方式。当与尽可能多地、尽可能长时间地实施宽松政策的前瞻性指导相结合时，冲击力会更加强大。在雷曼兄弟控股公司倒闭之后以及在大流行的大部分时间里就是这种情况。仅仅因为该原则现在不适用，通胀率远远超过美联储2%的目标，并不意味着这一课失去了意义。由于担心“逐渐减少的发脾气”，例如2013年发生的那次，官员们等太久才从新冠量化宽松中解脱出来。由此产生的数十年来最快的快速紧缩正在全球经济中造成巨大压力。经济学家表示，经济混乱将迫使许多银行在2023年降息。但随着通胀现在是几十年来的最高水平，官员们争先恐后地表现出他们的鹰派资格，量化宽松的门槛肯定会提高很多吗？不必要。澳洲联储上个月公布了其量化宽松计划的报告，尽管在大规模宽松政策中发现了一些好处，但该银行得出的结论是，“仅在极端情况下”部署非常规政策才是最好的。然而，它采取量化宽松的情况，新冠大流行的到来是极端的。结论可能类似于“对不起”，但实际上并非如此。在同样的情况下，澳洲联储主席洛威(Philip Lowe )或他的继任者可能会再次这样做。#美联储加息风暴#

小萧2022-10-20

特拉斯无视拜登“致命错误”批评！英国承诺3大新经济政策瑞银：英债将反弹跑赢美国主权债务

) 他们在给客户的一份报告中表示：“与量化紧缩或供应担忧相比，这种收紧货币和财政政策的结构性叙述应该是长期金边债券，包括传统债券和链接债券的更强大推动力。虽然后一个因素本身并不是微不足道的，可能会减缓进展，但我们认为它们无法压倒财政和货币紧缩周期对经济前景的负面影响。” 特拉斯的支出计划引发了英国债券的无序抛售，并因养老基金等负债驱动型投资者的强制抛售而加剧。此后，他们在新任财政大臣杰里米·亨特的财政大转弯上收复一些基础。许多对冲基金开始意识到可能是时候买入受挫的英镑和金边债券。英国债券周三涨跌互现，较长期限的债券因计划排除在英国央行的销售计划之外而上升。数据显示，食品价格飙升推动英国9月通胀率回升至两位数，短期和中期金边债券下跌。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-10-20

英皇金汇即发：预期多国央行将继续升息黄金白银周二双双下滑

月 6 日至 10 月 31 日实施的量化紧缩 (QT)。美元指数报 112.0168。油价动向原油价格周二收低，系因美国将再次释放战略石油储备 (SPR) 的议论，加上市场持续担心经济衰退恐削弱能源需求，进一步将油价拉低至两周多以来的最低点。WTI 原油期货价格下跌 2.64 美元或 3.1%，收每桶 82.82 美元，为 9 月 30 日以来的最低收盘价。拜登政府将再度释出 SPR 内的 1000 万桶至 1500 万桶石油，以抑制汽油价格进一步上涨，为今年初启动的分批释出 SPR 1.8 亿桶计画的最新一轮。与此同时，美国能源资讯署 (EIA) 周三将公布上周美国石油库存报告。根据 S&P Global Commodity Insights 调查，分析师平均预期上周原油供应下降 120 万桶、汽油下降 220 万桶，以及蒸馏油下降 250 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国9月新屋开工总数年化 20:30 美国9月营建许可总数 20:30 加拿大9月CPI月率 22:30 美国至10月14日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月19日持仓量爲938.81吨，较上日减持0.29吨，本月止净减持0.89吨。美国房贷利率飙升，美国房屋建筑商信心指数已下降至6个月前的一半，该指数连续第10个月下降，创下了1985年有记录以来的最长连跌。美国10月NAHB房産市场指数较9月下降8点至38，创下2020年5月份以来的新低，低於分析师预期的43。俄罗斯央行副行长紮博特金(Alexei Zabotkin)周二表示，目前进一步增加黄金和外汇储备是不合适的，因爲这将推动货币供应的增长。但美联储积极收紧货币政策，促使投资者在美元中寻求庇护，金价今年以来一路狂跌，较3月份的高点下跌了近20%。周二美元跌至10月6日以来的最低水准，使得海外买家购买黄金更便宜；美债收益率也有所下降；现货黄金微幅上涨，日内最高触1660.70美元/盎司，最低触及1645.67美元/盎司，尾盘现货黄金收报1651.75美元/盎司。今日建议伦敦金於 1638–1658间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 14980- 15480 支持位 1605/1633 阻力位 1668/1688 入市策略一 :下方触及1638水平可做多，目标位于1643水准，止损设在1630水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1658元水平做空，止赚设在1648美元，止损设在1665美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於17.50–19.60 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-19

英皇金汇即发2022-10-19

美原油交易策略英国新财长助全球风险偏向改善油价迎来反弹良机

顾忌，但周二中午有报道称英国央行将推迟量化紧缩政策，直到英国国债市场恢复平静，美股股指期货进一步大涨，有望给油价提供进一步上涨动能。不过，数据显示美国产量增加，市场对亚洲经济的担忧情绪有所升温，仍可能会限制油价的短线上涨空间。本交易日关注API原油库存系列数据、美国9月工业产出月率、欧元区10月ZEW经济景气指数，留意亚特兰大联储主席博斯蒂克和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话，留意欧洲央行官员讲话和地缘局势相关消息，关注英国财政政策进一步消息。日线级别：震荡；尽管KDJ死叉，5日均线下穿10日均线，但布林线中轨给油价提供了一些支撑，周一K线录得十字星，MACD金叉信号仍未完全被破坏，如果本交易日录得阳线，则增加后市看涨信号；初步阻力在55日均线87.49附近，10日均线阻力在88.32附近，然后是9月5日高点90.36附近阻力，若能顶破该阻力，则有望进一步试探布林线上轨93.13附近阻力，强阻力在100日均线96.08附近。另外，55日均线需要重点关注，如果油价持续受到该阻力压制，并回落至布林线中轨85.10下方，则增加短线下行风险；进一步支撑参考9月29日高点82.92附近，9月30日低点支撑在79.12附近，布林线下轨支撑在77.07附近。来源：金色财经

金色财经2022-10-18

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