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【黄金收盘】鲍威尔下周将露出“鹰爪”？黄金痛失1750关口、贵金属本周全线遭遇重挫

主要因素是美元的复苏……黄金和美元作为避险资产展开竞争，美国利率上升暗示美元走强，这将进一步打压黄金，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。眼下，市场目光转向杰克逊霍尔央行年度政策会议。美联储主席鲍威尔将于北京时间8月26日晚上22:00就美国经济前景在杰克逊霍尔年会上发表讲话，可能就美国高昂的借贷成本和如何降低高通胀给出暗示。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，如果现货黄金价格低于1750美元，金价下周一可能会进一步下跌。他说，亚洲的实货黄金需求必须“在下周大幅上升，金价才会逆转，重新上探1800美元关口。”“只有当人们认为金价或多或少接近底部时，需求才会上升。” 在黄金下跌之际，其他贵金属也纷纷遭到抛售：现货白银下跌2.51%，收报19.036美元低点，本周下跌8.51%，创下自2020年9月以来的最大跌幅。瑞银分析师称，经济成长放缓和美联储持续收紧政策对白银不利。现货铂金下跌1.77%，收报893.74美元/盎司，本周下跌6.99%；现货钯金日内跌幅达1.55%，收报2123.54美元/盎司，本周下跌4.44%。后市预测 1.Kitco每周黄金调查结果显示，华尔街目前看空下周金价。在参与调查的11位分析师中，55%的人预计金价会下跌，27%的人持中性看法，只有18%的人认金价会上涨。普通投资者下周仍然看涨。Kitco的调查显示，在709名散户参与者中，46%的人预计价格会上涨，35%的人认为价格会下跌，19%的人持中性看法。 2.“所有的目光都集中在杰克逊霍尔研讨会上。鲍威尔下周的讲话是美联储可能用来对抗市场预计在今年收紧政策后明年开始降息周期的关键途径之一。我们认为，市场预期与美联储设定的通胀目标不一致。预计利率将继续升高，并削弱对贵金属的兴趣，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。 3.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示，近期技术面仍看空。 “空头的下一个近期下跌目标是将期货价格推至1725.00美元这一坚实技术支撑下方。首个阻力位料为隔夜高位1762.70美元，然后是周四高位1775.90美元，”Wyckoff称。下一交易日重点关注 09:15 中国一年期与五年期贷款市场报价利率 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数

夏洛特2022-08-20

集体大跳水！黄金下破1750、贵金属一片哀嚎鲍威尔下周来袭、下周抛售潮恐将继续

主要因素是美元的复苏……黄金和美元作为避险资产展开竞争，美国利率上升暗示美元走强，这将进一步打压黄金，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “随着美元继续获得强劲支撑，黄金再次小幅走低。美元反弹令金价承压，金价在触及1800美元后已经出现获利了结，”OANDA高级市场策略师Craig Erlam表示。美元指数飙升，一个月来首次突破108关口，本周有望上涨。美元走强降低了黄金对海外买家的吸引力。此外，美债收益率上升也令黄金承压。10年期美国国债收益率攀升8.7个基点，至2.965%。多位美国央行官员周四表示，美联储需要继续加息，以控制高通胀，尽管他们正在讨论加息的速度和幅度。圣路易斯联储主席布拉德敦促再加息75个基点，而堪萨斯城联储主席乔治的语气则更为谨慎。布拉德是美联储最鹰派的政策制定者之一，他周四表示倾向于再次加息75个基点，并认为“我们应该继续迅速将政策利率提高到将对通胀造成重大下行压力的水平。”他表示对美联储为什么要把加息时间拖到明年表示疑惑。而乔治的讲话则略显鸽派，她将在下周主持怀俄明州杰克逊霍尔美联储年度政策会议，近几个月听起来比布拉德更鸽派。乔治表示：“我认为继续加息的理由仍然很充分。必须以多快的速度发生的问题是我和我的同事们将继续辩论的问题，但我认为方向非常明确。我们已经做了很多，我认为值得注意的是我们的政策决定经常滞后。我们必须仔细观察这是如何发生的。” 美联储巴尔金日内表示，美联储致力于让通胀率回归2%的目标。美联储必须抑制通胀，即使这会导致经济衰退。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在一份报告中写道，对未来美联储加息轨迹的现实检查，导致金价重新攀升至1800美元上方的努力突然逆转。 Rowling补充说，投资者将把低于1700美元作为下一个重要支撑，而不是任何向上的里程碑。国内黄金价格下降导致主要消费国印度的黄金购买量增加。眼下，市场目光转向杰克逊霍尔央行年度政策会议。美联储主席鲍威尔将于北京时间8月26日晚上22:00就美国经济前景在杰克逊霍尔年会上发表讲话，可能就美国高昂的借贷成本和如何降低高通胀给出暗示。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，如果现货黄金价格低于1750美元，金价下周一可能会进一步下跌。他说，亚洲的实货黄金需求必须“在下周大幅上升，金价才会逆转，重新上探1800美元关口。”“只有当人们认为金价或多或少接近底部时，需求才会上升。” 在黄金下跌之际，其他贵金属也纷纷遭到抛售：现货白银下跌2.3%，至19.012美元低点，本周迄今跌幅约为8.4%，料将创下自2020年9月以来的最大跌幅。瑞银分析师称，经济成长放缓和美联储持续收紧政策对白银不利。现货铂金下跌逾2%，至887.95美元/盎司低点；现货钯金日内跌幅达2%，最低触及2105.26美元/盎司，二者本周料均将收跌。

夏洛特2022-08-19

黄金跌破1800美元后将何去何从？策略师：这两大催化剂或助多头卷土归来

因投资者在充满不确定性的世界中继续寻找避险资产。美元继续受到利率上升和美联储激进货币政策立场的推动。不过，Foster和Casanova表示，激进的加息紧缩周期可能接近结束。 “我们确实认为，随着经济萎缩，美联储可能不得不停止加息，但我们也认为，通胀维持在高位的时间比预期更长，这是一个重大风险。这将使实际利率保持在负值区间，并支撑金价走高。” 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计美联储9月加息50或75个基点的几率接近50%。临近年底，市场预计加息步伐将放缓。 “市场似乎对这个计划是会抑制通货膨胀还是会让经济陷入衰退犹豫不决。一些参与者猜测，美国经济已经陷入衰退；其他人则预计通货膨胀率将会下降。这两种情况似乎都支持美联储比预期更早结束紧缩周期——我们认为这是金价的强大催化剂。” 尽管金价可能处于中性环境之中，在1800美元附近徘徊，但VanEck称贵金属市场仍有机会。Foster和Casanova说，流媒体和版权公司在应对不断上升的通胀和投入价格方面处于有利地位。 “在黄金价格疲软的环境下，除了现金和金条，版税和流媒体公司是一种防御性投资工具。对这类公司的投资也可以防范成本上涨。” 报告指出，VanEck黄金基金目前持有佛朗哥内华达州(Franco Nevada)，占投资组合的9.23%，惠顿贵金属(Wheaton Precious Metal)占投资组合的4.91%，皇家黄金(Royal Gold)占2.1%，奥斯科黄金(Osisko Gold Royalties)占1.56%。

夏洛特2022-08-19

兴业投资：美联储鸽中带鹰美元未破位增加下行风险

市场担忧。这可能使得非美再次出现分化，避险资产或有望在美元受阻之际反弹。新西兰联储连续第四次加息50个基点至3.00%，符合预期，并继续强调抗击通胀立场，坚决承诺确保消费价格通胀回到1%-3%的目标范围内。新西兰联储讨论了中性利率可能会更高的可能性，但市场认为经济走弱可能会导致新西兰联储更快地软化立场。纽元在会议后短暂拉升，很快跟随非美回落。日内关注欧元区通胀数据。美元隔夜未能有效上行破位，增加了下行风险，但美联储维持鹰派或限制跌幅。技术面欧元/美元日图在1.0100前期支持上方有所企稳，连续释放反转信号，但仍缺乏上行动能。4小时图多空拉锯，短线阻力位于1.0200。小时图V型反转后陷入震荡，暂时缺乏信号。日内略倾向在1.0140一线做多，止损1.0120，上破1.0200跟进。支撑位： 1.0140 1.0120 1.0100 阻力位： 1.0200 1.0230 1.0270 ?英镑/美元日图回踩1.2300-1.2000区间支持，不破仍倾向区间内波动。4小时图破败1.2130一线回落，但未创新低，仍看震荡。小时图在近一周回调跌幅的38.2%斐波回档一线受阻回落，但下行动能受限。日内建议谨慎操作，略倾向1.2025一线轻仓做多，止损1.2000，先看1.2140。支撑位： 1.2025 1.2000 1.1960 阻力位：1.2140 1.2200 1.2250 美元/日元日图上行在前期高点135.60一线仍有受阻迹象，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。4小时图进一步扩大涨幅，短线反弹动能维持完好，短线阻力位于135.60。小时图波浪式反弹，回调关注134.50。日内建议关注135.60一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 134.50 134.00 133.60 阻力位： 135.60 136.00 136.40 黄金日图进一步扩大跌幅，仍偏弱势。4小时图仍受下行均线打压，但短线有反弹倾向。小时图下破1770后扩大跌幅，随后在1760一线有所企稳，但仍未确认扭转跌势。日内建议谨慎操作，关注1760-1770突破情况。支撑位： 1760 1754 1740 阻力位： 1770 1779 1784 白银日图连续下行测试前期低点19.70附近水平，关注该档争夺。4小时图仍受下降均线打压，短线反弹缺乏动能。小时图下破20.00后两度回测该档破败，仍不容乐观。日内建议关注19.70一线支持表现决定进一步方向。支撑位：19.70 19.50 19.10 阻力位： 20.00 20.30 20.45 2022-08-18

兴业投资2022-08-18

做空日元大势已去？今年最火爆的宏观交易似乎彻底逆转了

日利差扩大幅度受阻、原油价格承压、传统避险资产的需求获得提振，于是支撑做空日元的三大支柱——美日利差扩大、油价飙升和失去避险资产地位——已经动摇。　　自 7 月中旬看跌高峰以来，日元兑美元已上涨超过2%至135.4附近，和那些认为日元兑美元即将触达140甚至更高水平的投资者的想法背道而驰。　　美国商品期货交易委员会最近的数据显示，杠杆投资者已将其对日元的净空头押注降至2021年3月以来的最低水平。　　面对疲弱的欧元，日元兑欧元的表现甚至更好，因为投资者担心该地区经济面临能源短缺和通胀飙升的威胁，欧元区可能出现衰退。同样的动力推动日元兑其他对全球经济增长敏感的货币走高。　　Aozora外汇产品经理Akira Moroga表示：　　欧元受到欧元区相对于美国的负面经济前景的拖累，而对资源敏感的澳元和加元因对经济放缓的担忧而因商品价格下跌而被抛售。相对于峰值阶段，日元抛售势头明显减弱，目前看来正在见顶。　　尽管如此，如果日元兑澳元汇率能够进一步上涨，日元多头的信心水平将更加强劲——这一货币对是衡量外汇市场风险的关键指标。自6月21日以来，日元兑对风险敏感的澳元仅上涨了1%。　　此外，市场对美国走向衰退的担忧也令美元多头开始减少，而日元则借机反弹。据亚洲外汇交易员称，对冲基金在7月底时就已开始平仓其美元兑日元多头头寸。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-18

马斯克调侃收购曼联背后：英超俱乐部成为全球顶尖富豪的新另类避险投资

追风2022-08-18

好兆头！首席策略师：一旦美联储转向黄金将反弹但金价恐先遭遇一波跌势

支付利息、在利率上升时往往会吃亏的传统避险资产已经下跌了约3%。他说:“相对于收紧的步伐，它还在持坚，这一事实确实告诉我们，如果再遭遇一波下跌，那将主要是由美联储缩减资产负债表推动的，就像其他资产一样。”“今年的韧性令人印象深刻。”

夏洛特2022-08-18

多头要有耐心！首席策略师：当美联储政策转向时，黄金势将大反攻

支付利息、在利率上升时往往会吃亏的传统避险资产已经下跌了约3%。 “相对于收紧的速度，黄金坚持了这么久，这一事实真正告诉我们，如果出现另一种下跌，那将主要是由美联储缩减资产负债表推动的，就像其他资产一样，”他说，“黄金今年的韧性令人印象深刻。”

厉害啦2022-08-17

韧性虽在但弹性不够! 分析师：黄金反弹行情恐要等到美联储重返宽松政策

、在利率上升时往往会跑输其他资产的传统避险资产已经下跌约3%。　　Gayeski表示:“相对于收紧货币政策步伐，金价表现坚挺，这一事实告诉我们，如果金价再度下跌，那将主要是由美联储缩减资产负债表所推动，其他资产也一样。”“今年金价的韧性确实令人印象深刻。”

黄金王2022-08-17

金融市场重要信号！对冲基金一年来首度转为看空美元涨势可能已经见顶

指出，经济衰退仍将持续，他认为美元作为避险资产可能仍未见顶。 Medley Global Advisors 全球宏观策略董事总经理Ben Emons表示，美国CPI和PPI走软，并不意味着美联储已经达成任务。美联储基金期货和欧元兑美元期货的定价表明，市场仍更倾向美联储会继续加息75个基点。

tqttier2022-08-16

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