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决策分析：观望氛围浓厚黄金走软美股上涨 CPI数据亮眼也无法阻止鲍威尔“放鹰”？
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消费者预期的调查显示，消费者预计一年期通货膨胀率为5.2%，比10月份下降0.7个百分点。周二将公布11月消费者价格指数，交易员将寻找通胀放缓的迹象。同一天，美联储将开始为期两天的会议，预计将在周三宣布再次加息，不过交易员预计加息幅度将小于近几个月。除了预期的加息之外，美联储更新的经济预测和主席杰罗姆鲍威尔的新闻发布会可能是央行未来几个月想要做什么的关键信号。 Cornerstone Wealth首席投资官Cliff Hodge表示：“自上个月公布10月份CPI数据以来，金融状况已经大幅缓解，因此美联储可能会利用12月份的FOMC会议来扭转这些局面。我们认为市场在第一季度后对利率过于乐观，我们预计鲍威尔会采取更鹰派的语气，并且点阵图表明利率将持续更长的时间，而不是目前期货市场所反映的水平。” 周一金价持续下跌，现货黄金现报1783.43美元/盎司，较日高回落近14美元。知名财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，金价本周伊始走软。美国通胀数据和美联储利率决定对于本周金价走势至关重要。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“上周五强于预期的美国PPI数据表明，通胀还没有足够降温，这在一定程度上引发了获利了结，并在1808美元的关键阻力位再次遭到拒绝。” “在关键数据公布之前，当前市场的强度将在跌破1765美元时受到考验，上周曾多次在该水平找到支撑。”
Dan19772022-12-13
美国通胀预期下降至2021年以来新低经济衰退取代“王位”成首要担忧
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周一（12月12日），纽约联储公布的最新消费者预期调查显示，预计一年后通胀将出现创纪录的环比下降，通胀预期从10月份的5.9%降至5.2%。与此同时，三年后的通胀预期水平从3.1%降至3%，五年后的通胀水平预期从2.4%降至2.3%。据华尔街日报报道，12月截至目前，股票和债券的走势截然相反，表明投资者对经济衰退的担忧已经开始超越对持续通胀的担忧。
Dan19772022-12-13
加拿大2023年或更糟糕！净资产现金融危机来最大跌幅房市或出现抛售潮
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月份达到8.1%的峰值后，加拿大的年度通货膨胀率在10月份放缓至6.9%，仍远高于加拿大央行2%的目标利率。加拿大房市2023年或现抛售潮连续的加息使加拿大地产市场进入无法负担之中，更高的利率使房主支付的利息大大增加。4个百分点的增长意味着，一个家庭每年要为全国平均住房价值75.6万加元的房产，多支付2.42万加元的利息。由于未来一年的利率不太可能大幅下降，加拿大的楼市将进一步疲软。阿尔伯塔省首席经济学家Charles St-Arnaud表示，如果加拿大像预期的那样，在2023年初陷入衰退，家庭拥房成本大幅提升后，一波强制抛售可能会加剧2023年预期的任何价格下跌，并导致违约增加。
Dan19772022-12-13
通胀背景在变化投资者可能会对这种债券交易越发感兴趣
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（TIPS）是政府债券，其通过根据衡量通货膨胀率的消费者价格指数提高和降低利率来保护资金免受通货膨胀的影响。TIPS主要目的为保护资本并在高通胀期间保持购买力。　　TIPS随着消费者物价指数的上升而上升，它充当了降低通胀的工具。由于此前对2022年高通胀的预测，TIPS 价格上涨，使得其受欢迎程度下降。尽管如此，在为未来的经济危机做准备时，这种通胀对冲值得研究。　　嘉信理财的分析师蒂尔尼表示，随着经济显示出进一步放缓的迹象，这些投资变得越来越有吸引力。“随着利率上行和通胀收支平衡，现在（TIPS ETF）可能比一两年前更有意义，”他上周表示，“从长远来看，我们仍然相信它。” 　　TIPS ETF与通胀挂钩，因此当通胀上升时，它们的本金价值会上调。尽管2020年有大量资金流入，但TIPS ETF今年一直出现大量资金流出。　　蒂尔尼说：“你在2022年看到的，只是钟摆稍微向另一边摆动。现在通胀是否像一年前一样令人担忧？可能不是。投资者可能已经对TIPS ETF进行了战术配置，也许他们正在将其撤回一点。” 　　今年迄今为止，TIPS ETF下降了16％。在过去两个月里，它上涨了2％以上。“面对非常艰难的一年，我们仍然看到投资者总体上将ETF作为长期投资工具，”蒂尔尼说。　　当然也有人对此持相反观点，VettaFi金融未来学家和ETF专家戴夫·纳迪格警告说，TIPS盈亏平衡往往更多地受投资者情绪而非现实驱动。　　“TIPS是众所周知的事情之一，即使是真正优秀的交易员也很难做到这一点，”他说，“古老的格言是，当你决定进行TIPS交易时，无论进场还是出场，你都可能错了。” 　　但如果投资者能把握好时机，纳迪格表示，TIPS的下跌趋势可能很快就会逆转。　　“我们在TIPS中有大量资金流出，但10年期TIPS的盈亏平衡点为2.3％，这意味着你必须相信通胀率将平均低于2.3％，才能选择直接国债而不是10年期TIPS， ”纳迪格说，“我认为这是一个相当不错的赌注……现在可能是入场的合适时机。”
金融界2022-12-12
通货膨胀导致食品价格上涨，魁北克宣布为食品银行提供600万加元紧急援助
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援助，以应对这个节日季节需求的增加以及通货膨胀给魁北克人带来的压力。周日(12月11日)魁北克负责社会团结和社区行动的部长Chantal Rouleau和农业部长André Lamontagne在舍布鲁克宣布了这一消息。 Rouleau表示，魁北克省目前正面临一个“特别时期，人们更容易感觉到饥饿”，这主要是由于食品价格上涨。根据加拿大统计局(Statistics Canada)公布的通胀数据显示，10月份食品价格同比上涨11%。 600万加元的紧急援助计划将使魁北克今年用于支持魁北克食品银行的资金达到1100万加元。魁北克食品银行的总经理Martin Munger在新闻发布会上说，这笔新资金是“提前收到的圣诞礼物”。他说，这笔捐款将使食品银行能够购买更多的物资，改善他们的设施，以便能够储存更多的粮食。 Munger说，小组的其中一个项目是能够烹饪某些易腐烂的食物，将其转化为冷冻食品，以便更长时间地保存食物。根据魁北克食品银行的数据，魁北克省每月提交的食品援助请求超过220万份，比去年有显著增长。根据10月发布的2022年Bilain-Fraim饥饿报告，魁北克食物银行平均每月帮助 671000 人，比三年前增加 33%，比2021年增加 9%。仅一年时间，魁北克每月的粮食援助请求数量就增加了 37.5 万，从近 190 万增加到 220 万多，增长了 20%。34%的食物援助接受者是儿童；在寻求紧急食物援助的人中，大约有 40% 是有孩子的家庭，其中18% 是单亲家庭，24% 是双亲家庭。
Sue2022-12-12
后疫情时代旅游龙头企业途易发声：2023年全球旅游需求持续增长，对未来感到乐观
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2日)表示，尽管面临能源危机和两位数的通货膨胀，但途易公司的旅游需求仍在增长。途易公司已经将目光投向2023年夏天的强劲业务。途易集团德国业务主管Stefan Baumert在介绍公司2023年夏季计划时表示，在热门的夏季假期提前预订的人数比去年同期有所上升。消费者并没有因为高昂的生活成本而完全放弃度假，而是选择新的目的地或调整计划旅行的持续时间。 Baumert说：“我们对未来一年感到乐观，因为人们对旅游的兴趣很高。” 今年早些时候，德国通胀达到了几十年来的最高水平，原因是俄罗斯入侵乌克兰后能源供应大幅下降，推高了企业和家庭的价格。11月份略有放缓，降至11.3%。途易在5月13日发布2020财年的半年财报(2019年10月至2020年3月)中宣布，由于新冠疫情的影响，公司将调整航司和订单规模并剥离非盈利业务，削减30%的经营成本，在全球范围内裁员8000人，占到了公司员工总数的10%以上。财报显示，2020财年途易前五个月的基本息税前利润(EBIT)亏损从3.02亿欧元降至2.4亿欧元。疫情对公司造成了巨大影响，随着全部业务计划的暂停，息税前利润亏损飙升至8.13亿欧元。受疫情影响， 3月份途易暂停了绝大多数旅行业务，当月成本达到4.7亿欧元，其中包括亏损2.42亿欧元，1.46亿欧元的无效套期保值，以及搭载滞留在外人员回国和737 Max停飞而产生的额外成本。在这种情况下，途易不得不撤回了对截至9月底的2020财年业绩预测。
Sue2022-12-12
邦达亚洲：美元反弹油价下滑美元/加元小幅收涨
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　　尽管美联储今年六次加息，但通货膨胀率仍接近40年来的高点，投行、企业高管和消费者对美国经济的前景越来越悲观。摩根大通首席执行官杰米•戴蒙本周表示，“乌云”即将来临。纽约大学教授努里尔•鲁比尼上月接受《财富》杂志采访时表示，甚至有可能出现“另一场经济大萧条”。尽管悲观预测不断，但美国上个月增加了26.3万个就业岗位，失业率保持在3.7％，接近新冠疫情前的低点。部分观点认为，美国劳动力市场极具韧性，意味着实现“软着陆”是可能的。然而，哈佛大学经济学家杰森·弗曼并不认为经济软着陆一定会发生。他周四回应CNBC表示， “我确实认为软着陆是可能的，我只是觉得软着陆不太可能在2023年实现。” 弗曼认为，由于工资增长强劲，即使经济陷入衰退，也很难在2023年将通货膨胀率一路拉回到美联储2％的目标水平，最终可能实现的是“不完全硬着陆”，美联储将从一个紧缩周期进入到另一个紧缩后期。　　另外，美国财政部长耶伦周日表示，除非全球经济出现一些意外冲击，否则2023年美国通胀将大幅下降。她在接受采访时乐观地表示，“我相信，到明年年底，如果没有出现意料之外的冲击，你将看到通胀大幅下降。” 此外，当被问及经济衰退的可能性时，她说，“有经济衰退的风险。但在我看来，这肯定不是降低通胀的必然结果。” 随着美联储今年以来不断激进加息，媒体上月的一项调查显示，多数经济学家认为美国明年将陷入衰退。而且，许多商界领袖也在为潜在的经济衰退做准备。但另一方面，近几个月来，就业增长一直保持稳定，这与广泛的经济衰退不一致。对此，耶伦回应称，“经济增长正在大幅放缓。企业也看到了这一点。我们从（新冠病毒）大流行中恢复得非常快。经济增长非常快。雇佣人数激增，让人们重返工作岗位。我们有一个健康的劳动力市场。” “为了降低通货膨胀，而且因为几乎每个想要工作的人都有工作，经济增长必须放缓。我们已经达到或超过了充分就业。因此，经济没有必要像现在这样快速增长来让人们重返工作岗位。”她补充说。　　今日需要关注的数据有，英国10月GDP月率、英国10月工业产出月率和英国10月季调后商品贸易帐。　　黄金/美元　　上周五黄金震荡上行，一度突破1800关口。美联储12月份开始放缓加息步伐的预期是支撑黄金持续攀升的主要原因。不过，美元指数在良好经济数据等利好因素的支撑下止跌反弹限制了黄金的上升空间。亚市早盘，黄金小幅回落，现汇价交投于1786附近。今日关注1800附近的压力情况，下方支撑在1770附近。　　美元/日元　　上周五美元/日元震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于137.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利好因素的支撑下止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。不过，美联储12月份开始放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注138.00附近的压力情况，下方支撑在136.00附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3660附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在良好经济数据和美联储继续加息预期的支撑下止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格在对经济衰退的担忧打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3750附近的压力情况，下方支撑在1.3550附近。
金融界2022-12-12
TMGM：12月12日每日市场
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行需要继续坚持货币宽松政策，并指出日本通货膨胀还没有对工资产生影响。因此，必须仔细监测明年春天工资的转变。技术面：周线上的美日触底反弹，日线上汇价在大阳线拉升之后整体在顶部区间震荡，汇价也分别走出了冲高和下探的形态，H4级别上汇价上方也多次测试了均线系统，但是每次均线系统虽然有压制，但压制力量也逐步走弱，不排除说美日形成额对顶部系统压制的突破，因此日内来看，可以继续耐心等待右侧位形态的确认。第一阻力位：137.40 第一支撑位：136.40 第二阻力位：137.80 第二支撑位：136.00 基本面：澳洲联储加息25个基点至3.10%，符合市场预期，为今年5月以来第八次加息，且为2012年11月以来最高利率水平。澳洲联储预计将在未来一段时间内加息。技术面：周线上汇价走出了上下拉扯的十字星形态，这个也和其他非美货币的走势一样，上行动能在降低，市场也在等待美联储利率决议的指引，日线上来看，汇价整体围绕着下方的均线系统的支撑而小幅震荡，不排除汇价再次测试下方的支撑，目前来看大概在0.6670附近。阻力支撑位：第一阻力位：0.6820 第一支撑位：0.6740 第二阻力位：0.6850 第二支撑位：0.6710 基本面：美国11月PPI（生产者价格指数）与核心PPI的同比增速均较10月放缓，但放缓程度不及预期，核心PPI环比增速超过预期。PPI强化了市场对美联储将货币紧缩保持更久的预期。另外，密歇根大学调查结果显示，美国消费者12月的未来一年美国通胀预期初值意外下降，并创去年9月以来新低。该数据安抚了PPI超预期增长带来的担忧。技术面：周线上的黄金形成了对均线系统的突破，但是最终形成了十字星形态，今日早盘开始了一定的回调形态，就技术层面上来看，也不排除黄金再次测试均线系统。日线上来看，金价连续突破1800之后，但未能形成最终突破，不排除有一定的回调风险，因此日内策略来看，整体还是回调多单为主，激进的可以试仓抄顶。阻力支撑位：第一阻力位：1793.00 第一支撑位：1780.00 第二阻力位：1800.00 第二支撑位：1770.00 基本面：?俄罗斯总统普京上周五表示，俄方将不向对其实施限价的国家出口石油，近期他将签署法令，对西方国家的限价令作出回应。据塔斯社援引俄罗斯政府官员称，俄罗斯将在引入价格上限后决定是否在第一季度后增加石油产量。技术面：周线上的原油大幅下挫并形成了对前期底部位置的跌破，日线上更是连续7个交易日下行，空头形态明显，H4级别上，油价的下行往往都是伴随着冲高回落的形态在，因此日内策略继续保持回调入场的空单，不可直接追空。阻力支撑位：第一阻力位：73.20 第一支撑位：70.30 第二阻力位：76.00 第二支撑位：68.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-12
TMGM2022-12-12
邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数反弹收涨
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下行的产物。尽管高物价依旧，但美国的通货膨胀在最近几个月显示出缓和迹象，市场普遍预计下周公布的通胀数据将显示美国通胀进一步放缓。　　另外，彭博社近期对经济学家的问卷调查显示，他们预期下周和明年2月欧洲央行将各加息50个基点，令明年一季度的基准存款便利利率升至2.50％的周期峰值（即终端利率）随后，欧洲央行或从明年3月起开启到期债券不再持有的被动缩表，而非主动售债，且一开始的每月缩表上限或为100亿至300亿欧元，以避免干扰市场，缩表战略将每季度审查一次。欧洲央行主席拉加德在10月连续第二次加息75个基点后曾称，将在12月会议上讨论缩表事宜，不过市场共识预期是本次不太可能公布开启时间和缩表规模等关键细节。瑞典Swedbank的首席经济学家Nerijus Maciulis指出，欧元区尚未摆脱能源危机，特别是对于脆弱且债务负担较重的成员国，缩表和加息同时进行是一种危险的政策组合： “很有可能，货币紧缩政策将被证明是过度的，并将导致收紧政策的迅速逆转。” 　　今日需要关注的数据有，英国10月GDP月率、英国10月工业产出月率和英国10月季调后商品贸易帐。　　美元指数　　上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于105.10附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美联储继续加息的预期也对汇价构成了一定的支撑。此外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注105.50附近的压力情况，下方支撑在104.50附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0510附近。除获利回吐和1.0600关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据和美联储继续加息预期的支撑下止跌反弹是施压欧元回落的主要原因。不过，欧洲央行的加息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.0600附近的压力情况，下方支撑在1.0400附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡上行，刷新4日高位，现汇价交投于1.2220附近。除英国央行的加息预期持续对汇价构成支撑外，时段内英国发布了重磅的金融改革也是支撑汇价攀升的重要因素。不过，美元指数反弹收涨和对英国经济衰退的担忧限制了汇价的上升空间。今日关注1.2300附近的压力情况，下方支撑在1.2150附近。
金融界2022-12-12
?邦达亚洲: 美元反弹油价下滑美元/加元小幅收涨
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有一个健康的劳动力市场。” “为了降低通货膨胀，而且因为几乎每个想要工作的人都有工作，经济增长必须放缓。我们已经达到或超过了充分就业。因此，经济没有必要像现在这样快速增长来让人们重返工作岗位。”她补充说。尽管美联储今年六次加息，但通货膨胀率仍接近40年来的高点，投行、企业高管和消费者对美国经济的前景越来越悲观。摩根大通首席执行官杰米•戴蒙本周表示，“乌云”即将来临。纽约大学教授努里尔•鲁比尼上月接受《财富》杂志采访时表示，甚至有可能出现“另一场经济大萧条”。尽管悲观预测不断，但美国上个月增加了26.3万个就业岗位，失业率保持在3.7%，接近新冠疫情前的低点。部分观点认为，美国劳动力市场极具韧性，意味着实现“软着陆”是可能的。然而，哈佛大学经济学家杰森·弗曼并不认为经济软着陆一定会发生。他周四回应CNBC表示， “我确实认为软着陆是可能的，我只是觉得软着陆不太可能在2023年实现。” 弗曼认为，由于工资增长强劲，即使经济陷入衰退，也很难在2023年将通货膨胀率一路拉回到美联储2%的目标水平，最终可能实现的是“不完全硬着陆”，美联储将从一个紧缩周期进入到另一个紧缩后期。邦达亚洲: 美元反弹油价下滑美元/加元小幅收涨
邦达亚洲2022-12-12

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