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欧洲央行“大鸽派”战“群鹰” 首席经济学家:应小幅加息,尽量减少负面影响
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8日的下一次会议上再次加息,面对火热的
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,要求欧洲央行采取果断行动的呼声越来越高。
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Dan1977
2022-08-30
决策分析:冰火两重天!黄金多头大反攻、站上1740 美股延续抛售 美联储很难收起“鹰爪”?
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话中直言不讳地说,美联储将继续努力降低
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,直到它完成为止,而这场斗争将给家庭和企业带来痛苦。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔召开的美联储年会上表示:“我们将继续努力,直到我们有信心完成任务。” 鲍威尔周五表示:“尽管7月通胀数据较低令人欣慰,但单个月的改善幅度远低于FOMC确信通胀正在下降之前所需要看到的水平。” 美联储在过去六个月里连续四次加息,在6月和7月各加息75个基点,这是美联储自1994年以来的最大单次加息幅度。通过提高借贷成本,美联储希望通过提高购房、商业贷款和其他类型信贷的成本来抑制需求。 短期利率目前处于2.25%-2.5%的目标区间,一些美联储政策制定者认为这是所谓的“中性利率”,即对经济活动既不刺激也不限制的利率水平。 鲍威尔表示,美联储将需要进一步加息,在9月份的下一次会议上,美联储仍有可能“再次大幅”加息。这位美联储主席重申,“在某个时候”,美联储将采取行动放缓物价上涨的速度。 “在目前的情况下,通胀远高于2%,且就业市场极度紧张,对较长期中性水平的预估不是停止或暂停的时候,”鲍威尔周五表示。 上周五在鲍威尔讲话前公布的经济数据报告显示,美国7月个人支出月率录得0.1%,低于市场预期0.4%,美国核心PCE物价指数年率录得4.6%,低于市场预期4.8%;美国7月核心PCE物价指数月率录得0.1%,低于市场预期0.3%。其中美国7月消费者支出几乎没有增长,通胀大幅放缓。 周一,中国银行分析认为,从基本面上看,尽管受到薪资增长等因素影响,通胀水平难以快速下行,但市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利。与此同时,美联储觉得目前通胀水平仍过高,且立场较此前明显鹰派,市场预期9月加息75个基点的概率更大。高利率、通胀预期下行的组合使得实际收益率可能回落,将令黄金承压。从技术面看,黄金在上涨至1800美元受阻后连续两周回落,短期内可能继续下跌,但预期在1680美元一线将受到一定支撑。
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Dan1977
2022-08-30
电价飙升迫在眉睫!压力山大的欧盟计划采取紧急行动抑制电价
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,在过去一年中几乎飙升了10倍,助长了
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,极大地增加了从新冠疫情中恢复的企业和家庭的经济负担。 越来越多的欧盟成员国呼吁设定价格上限,担任欧盟轮值主席国的捷克共和国已于9月9日召开了一次能源部长特别会议。 欧盟干预计划的具体构成仍在制定中,欧盟外交官表示,欧盟委员会可能最快在本周提供一份详细的计划。 今年早些时候彭博新闻社看到的一份欧盟内部文件草案显示,欧盟委员会考虑了一个可能性,即设定天然气价格上限,避免在俄罗斯大幅限制或切断天然气流动时出现“难以承受的高额”成本。在紧急情况下引入最高管制价格将被限制在一段持续时间内,应尽可能使用市场价格。 一种可能性是通过在欧洲天然气交易所设置价格上限,限制中断情况下的价格形成,但文件显示,这种价格上限一般可以通过不同的方式引入,可以在天然气价值链的不同层面进行干预。 由于俄罗斯减少天然气的输送和发电厂的停电,进一步削弱了供应,欧盟领导人需要迅速采取行动的压力越来越大,否则将面临社会动荡和政治动荡的风险。 捷克总理彼得·菲亚拉正在为他的价格上限计划寻求支持,周一他在布拉格的双边会谈中与德国总理肖尔茨讨论了这项计划。 供应和需求 肖尔茨在一次联合新闻发布会上告诉记者,他对捷克的价格上限建议表示感谢,表示相信欧盟将迅速达成协议。 肖尔茨说“我们将非常仔细地研究有哪些工具可以用来降低电价,这不是一个可以随意发生的事情,必须在技术意义上发挥作用,但显然,现在被设定为市场价格的东西并没有真正反映出供应和需求。” 菲亚拉说,在9月9日的布鲁塞尔能源部长会议之前,捷克主席国将努力促成一个解决方案。他告诉记者:“一般来说,我也许可以说,例如将电价与天然气成本脱钩是我们可以考虑的途径之一。” 周一早些时候工业和贸易部长Jozef Sikela表示,捷克官员正在提议对用于发电的天然气价格进行上限。“我们可能会像其他一些成员国过去所做的那样,开放排放配额的问题,这也是总价格的一个主要部分。” 他补充说:“我们可能会开放整个市场的监管,使价格完全脱钩。”同时他警告说,不能过多地干预市场或助长投机行为。 欧盟成员国已经拨出约2800亿欧元用于减税和补贴等措施,减轻企业和消费者因能源价格飙升而带来的痛苦,但这些援助有可能因为危机的规模而相形见绌。 各国政府也已经开始限制能源的使用,在德国禁止建筑物的外部照明,降低室内取暖温度,以达到欧盟自愿削减15%天然气需求的目标。 周一比利时首相亚历山大·德克罗表示,现在是欧盟采取行动的时候了。“我认为我们应该进行干预,因为这种不确定性的代价正在变得无法预测,”德克罗在挪威斯塔万格的一个能源会议上说:“我认为我们应该进行干预,从我国来说,我们长期以来一直主张在天然气市场和批发价格市场设置价格上限。这是一个短期的解决方案,是一次临时的干预。” 法国上周对设定电价上限的想法持怀疑态度,称情况与其他欧洲国家不同,因为政府采取了提供抵御
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的措施。
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Sue
2022-08-30
特鲁多面临政治风险!对高通胀“束手无策” 民意调查处于低位
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)作为保守党的新领导人的选举可能会增加
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辩论的紧迫性。波利夫在他的领导竞选期间一直关注生活成本,在他将责任归咎于特鲁多时使用了“Justinflation(特鲁多通胀)”这个标签。 安格斯·里德研究所所长沙奇·库尔 (Shachi Kurl)说:“从政治上讲,这场斗争将落到这个政府头上,它会变得很大,而且会很艰难。” 库尔研究小组的民意调查发现,五分之四的加拿大人因成本上升而被迫削减开支。在特鲁多没有采取新措施的情况下,加拿大的省级领导人已经介入。 人口最多的省份安大略省暂停征收燃油税。魁北克省省长本周末开始了他的第二任期竞选活动,他承诺如果再次当选,将更直接地缓解通胀。今年秋天,产油和化肥的萨斯喀彻温省将向每位居民发出“负担能力支票”。 由于大宗商品价格高企、能源丰富,人口增长强劲,加拿大的经济比大多数国家都要好。工人短缺现象普遍存在。这意味着,加拿大可能会比其他国家更难以消化增加需求的政府支出。 财政部长方慧兰上月在印尼与20国集团财长会晤后对记者表示:“我注意到,其他国家近几个月来一直在增加支出,加拿大在这方面也一直保持克制,正是因为通胀在上升。” 从短期财政的角度来看,加拿大政府可以利用收入的意外收获来支付它想采取的任何新措施。最有可能的情况是边缘的东西,针对那些最需要它的人,并符合特鲁多政府的净零排放承诺——因此,其不会对给汽车加油的司机提供全面的补贴。 今年到目前为止,加拿大政府已经筹集了超过预期的数十亿美元。 2022年,加拿大国家收入有望比方慧兰在4月份预算中预测的数值高出近1000亿加元。这可能意味着高达150亿加元的额外收入。 在本财政年度的前三个月——4月至6月——联邦政府出现盈余,考虑到今年预计的530亿美元赤字,这是一个出人意料的开始。截至3月31日的财政年度的初步赤字低于1000亿美元,而今年早些时候的预测为1140亿美元。 ”
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会赶上我们“ 加拿大未来几年会有所不同,高通胀必然会拖累实体经济。经济学家预计增长将急剧放缓,一些人甚至预测经济将出现衰退。经济疲软的影响通常超过通胀上升带来的任何潜在税收收益。 渥太华大学财政研究与民主研究所首席经济学家穆斯塔法·阿斯卡里说:“最终,通胀会赶上我们,” 再加上不断上升的偿债成本,这将成为方慧兰的下一个预算来说是一个不利的宏观组合。 加拿大政府10年期债券的收益率目前约为3%,几乎是特鲁多执政期间平均收益率的两倍。方慧兰4月份的预算预测,是基于10年期国债利率今年将为2%的假设。 根据财政部自己的分析,利率每提高一个百分点,五年内每年将增加约90亿美元的公共债务费用——或约等于特鲁多推出的儿童保育计划的年度支出。 这意味着,财政部长在下周内阁会议上的基调将是谨慎的,需要降低预期,即使会有新的措施来抑制一些政治压力。
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Dan1977
2022-08-29
多头大反攻!美联储加息75个基点概率升温 黄金却暴拉25美元
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讲话时说,美联储将尽可能提高利率以遏制
通
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。 在上周五杰克逊霍尔会议上,鲍威尔发出强鹰信号:为了抗通胀,联储可能会继续加息并在高位维持一段时间。鲍威尔还以沃尔克时代的案例补充称,“历史纪录强烈警告不要过早放松政策”。 市场参与者目前基本上预计,美联储将在9月会议上加息75个基点。 贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder表示,美联储可能会在今年快速加息,但是在明年,美联储应该观望一段时间,以避免政策过度风险。Rieder在报告中写道:“(美联储主席鲍威尔的言论)并没有打消我们的信念,即联邦公开市场委员会(FOMC)可能在9月21日的会议上再加息75个基点。” 美国银行经济学家则在一份有关美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话的报告中称,8月份美国劳动力市场可能依然紧张,但预计美联储下个月将把加息步伐放缓至50个基点,美联储倾向于在可能的情况下小幅加息。预计美联储将在12月前将终端利率降至3.50-3.75%,且预计美国经济会硬着陆。经济学家还表示,美联储的紧缩周期往往以经济衰退告终,不过以历史标准衡量,衰退的程度不一定很深。 黄金被认为是一种通胀对冲工具,但在高利率环境下,这种非孽息资产的吸引力减弱了。 “黄金多头的价格上行目标是收于1800美元这一坚实阻力位上方,空头的近期价格下行目标是推动期货价格跌破1700美元这一坚实技术支撑,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 指标美国国债收益率今日走高,限制了黄金的涨势。在周一的交易中,10年期美国国债收益率攀升近8个基点,至3.116%。 “美国正走向衰退,届时美联储不可能采取激进措施;一旦市场对此得到进一步确认,金价将开始上涨,”Haberkorn指出。 与此同时,高盛下调了英国经济增长预期,预计英国经济将在今年晚些时候开始衰退。
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夏洛特
2022-08-29
瑞银首席投资官:抑制通胀尚无进展,美联储将继续“放狠话”
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战略的Haefele说:“我们确实认为
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将开始下降。” Haefele指出,在通胀时期,价值型股票的表现总是优于增长型股票,提供了有吸引力的估值。 他说:“价值是我们会更加关注的一个领域,”他补充说,这些机会很多都在美国以外。 即使Haefele预计欧洲将进入经济衰退,股票市场已经为此进行了定价,他说消费类商品和一些防御性行业如医疗保健仍有一定的价值。 虽然目前没有对新兴市场(EM)进行“超配”,但Haefele预计,一旦美联储在政策上做出调整,新兴市场将变得具有吸引力。 他说:“我们非常关注何时出现催化剂,因为许多新兴市场股票比美国股票便宜得多。因此从长期来看,新兴市场的前景,无论是在估值还是增长率方面,都非常有吸引力。”
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Sue
2022-08-29
鲍威尔讲话后,比特币连续5日下跌 已跌破20000美元节点
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尔强调利率可能不得不保持高位,从而消除
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之后,风险偏好有所动摇。 周一(8月29日)比特币下跌多达2.3%,达到19527美元,这是连续第5天下跌。虽然在鲍威尔在周五杰克逊霍尔会议上发表讲话后的几天里,比特币曾短暂跌破20000美元,但随后迅速反弹,继续保持在这一关键水平附近,整个亚洲和欧洲的股票以及美国期货市场也出现了下跌。 咨询公司Venn Link Partners的首席执行官Cici Lu说,“资金正从风险资产中流走,鲍威尔的讲话之后,加密货币跟随美国股市进行大幅调整。市场不喜欢他的言论,比特币正在恢复为高贝塔值资产。 近几个月来,当比特币触及低点时,20000美元的水平起到了支撑作用,但近几周来,比特币已经努力走高。周六之前,自7月14日以来一直没有低于20000美元,甚至8月早些时候还越过了25000美元。随着加息担忧的加剧,反弹周期被缩短了,自8月15日以来,比特币已经下跌了约20%。 在美联储加息的方式和幅度存在不确定性的情况下,比特币出现了波动,可能对风险较大的资产产生影响。众多策略师指出,20000美元是比特币的关键点,尽管支撑水平也可能更低。 Fairlead Strategies的Katie Stockton认为比特币将长期在18300美元至19500美元的区域。周五Fundstrat策略师Mark Newton在一份说明中指出了19000美元范围内的一些关键区域,其中17500美元附近是一个“非常重要的区域”,接近6月的低点,这将允许对8月中旬以来的最近一次下跌进行100%的交替波段预测。 周日Nexo联合创始人兼管理合伙人Antoni Trenchev在一份说明中表示:“如果比特币不能守住20000美元,那么在与6月盘中低点17600美元的时间之前,18900美元就会发挥作用。收于这个价位之下,看起来并不漂亮。” 根据Coinlass的数据,过去的两个周五加密货币市场一直很艰难,最近一个周五有2.88亿美元的加密货币多头被清算。8月19日,5.62亿美元的多头被清算,是6月13日以来最多的一次。 以太币是第二大代币,周一下滑多达4.1%,达到1422.67美元,继续从几周前的2000美元左右下滑。备受期待的合并升级之前,以太币一直在波动,升级将于9月中旬进行。 Bitfinex的分析师在周五的一份说明中说:“以太坊在即将到来的合并之前下跌也值得注意,看跌情绪似乎正在所有所谓的风险资产中占据主导地位,已经成为数字代币领域特征的波动性没有显示出减弱的迹象。”
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Sue
2022-08-29
红色浪潮正逼近?特朗普遭FBI突袭,共和党人对中期选举表示担忧
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候,我们突然谈论起这件事,而不是经济、
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甚至学生贷款计划,”Blunt在美国广播公司的节目中问道。 8月8日对海湖庄园的搜查最初促使大多数共和党人团结在前总统周围,加强了他对共和党的控制。 一些人愤怒地回应,攻击美国最高执法机构,称他们要“撤资”或“摧毁”FBI。还有人引用纳粹秘密警察,用“盖世太保”和“暴君”这样的词。 民调显示,共和党人对特朗普的支持有所增加,战略家们迅速开始将搜寻特朗普的行动纳入该党更大的反大政府讯息中。 但随着更多关于特朗普处理政府最敏感文件的爆料浮出水面,其中一些声音已经消退。 “总统的一些最大的啦啦队长——Marjorie Taylor Greene和Jim Jordan——都沉默了,”反对特朗普的伊利诺伊州共和党众议员Adam Kinzinger在NBC的节目上说。“你需要知道的都告诉你了。”
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厉害啦
2022-08-29
警惕!黄金或跌至1680?!分析师:鲍威尔“鹰气逼人” 金价短期内没有上涨的理由
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话中直言不讳地说,美联储将继续努力降低
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,直到它完成为止,而这场斗争将给家庭和企业带来痛苦。 鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔召开的美联储年会上表示:“我们将继续努力,直到我们有信心完成任务。” 鲍威尔周五表示:“尽管7月通胀数据较低令人欣慰,但单个月的改善幅度远低于FOMC确信通胀正在下降之前所需要看到的水平。” 美联储在过去六个月里连续四次加息,在6月和7月各加息75个基点,这是美联储自1994年以来的最大单次加息幅度。通过提高借贷成本,美联储希望通过提高购房、商业贷款和其他类型信贷的成本来抑制需求。 短期利率目前处于2.25%-2.5%的目标区间,一些美联储政策制定者认为这是所谓的“中性利率”,即对经济活动既不刺激也不限制的利率水平。 鲍威尔表示,美联储将需要进一步加息,在9月份的下一次会议上,美联储仍有可能“再次大幅”加息。这位美联储主席重申,“在某个时候”,美联储将采取行动放缓物价上涨的速度。 “在目前的情况下,通胀远高于2%,且就业市场极度紧张,对较长期中性水平的预估不是停止或暂停的时候,”鲍威尔周五表示。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示:“鲍威尔“倾向于未来积极收紧政策,直到通胀得到控制,金价很容易回到1700美元或更低的水平,短期内没有太多理由出手购买黄金或支撑这个市场。” 但是,悉尼黄金交易商Guardian Gold Australia的业务拓展经理John Feeney表示,这肯定是一段时间以来鲍威尔发表的最强硬的讲话。尽管黄金目前受到美元走强的压力,但如果未来美国股市波动加剧,可以预期黄金将获得不错的避险买盘。
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Dan1977
2022-08-29
重磅前瞻!鹰派鲍威尔后 非农本周驾到:9月加息前的最关键参考?
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员一直不认为今年可能会降低加息幅度。
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已显示出缓和的迹象,但仍大幅高于美联储2%的目标。美国经济分析局上周五公布的数据显示,上个月消费者价格指数(CPI)略有下降,6月至7月整体个人消费支出(PCE)下降0.1%,主要受能源价格下降4.8%的推动。7月份整体个人消费支出同比增长6.3%。 美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费支出7月份环比上升0.1%,同比上升4.6%,为2021年10月以来的最低年度增幅。 不过,鲍威尔表示,继6月和7月将利率上调75个基点后,9月可能再次进行“异常大规模”的加息。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔说,“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 其他就业市场数据方面,ADP将于周三公布8月民间就业报告,此次将采用新的计算方法,此前6月和7月曾短暂暂停。接受彭博社调查的经济学家预计,8月份私营部门新增就业人数将达到30万人。 ADP的月度私营部门就业报告是在劳工部发布官方就业报告的前两天发布的。虽然该报告是政府发布的一个不完美的前兆,但它提供了该时期就业增长的一个快照。 就业空缺和劳动力流动调查(JOLTS)、挑战者公司裁员以及初请失业金人数也将在本周公布的就业数据之列。 在收益方面,财报季已基本结束,但仍有一些可能影响市场的业绩有待公布。交易员们将获得包括百思买(Best Buy)、惠普(HP)、Big Lots(Big)、Chewy (Chewy)、Lululemon Athletica (LULU)和博通(Broadcom)在内的知名企业的数据。
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厉害啦
2022-08-29
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