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英皇金汇即发：近期美国数据显示劳动市场疲软黄金价格周三涨逾 1%

.16 吨。本周，美联储主席鲍威尔表示通货紧缩进程已恢复，但在考虑降息前需进一步进展。美联储会议纪要显示，多数与会者认为当前政策限制性强，为加息打开大门。决策者承认经济正在降温，但他们对意外的经济疲软保持警惕。美国首次申请失业救济人数和ADP数据显示6月私人招聘活动较5月恶化；ISM服务业PMI显示服务业活动跌至收缩区间。这些数据加剧了市场对美联储可能较预期更早放松政策的预期，但政策制定者希望看到通货紧缩进一步发展。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储9月份降息25个基点可能性为66%，高於周二的63%。周四，在美国独立日假期，尽管美元持续走弱，美债收益率低迷，但黄金价格微幅上涨，报2356.25美元/盎司，日内波动区间在2350.342至2362.3美元。市场正密切关注即将公布的非农就业数据，预期新增就业岗位19万个，低於5月的27.2万个，失业率预计维持在4%，平均每小时收入预期从4.1%降至3.9%。这些数据以便推断美联储降息预期。今日建议伦敦金於 2348– 2373间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21580 - 22280 支持位 2298/2308位 2398/2428 入市策略一 : 下方触及2353水平可做多，目标位于2365水准，止损设在2345水平。入市策略二 : 上方在2373元水平做空，止赚设在2360美元，止损设在2380。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於29.30 – 31.40 支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959李越 2024-07-05

英皇金汇即发07-05 12:00

【黄金收市】经济数据差强人意美元走势低迷黄金打开盘整模式

，但政策制定者仍保持谨慎，并且希望看到通货紧缩进程进一步发展。美国发布的数据显示，上周首次申请失业救济人数和ADP数据显示，6月份私人招聘活动较5月份有所恶化。此外，ISM服务业PMI数据显示，服务业商业活动跌至收缩区间。本周早些时候，美联储主席鲍威尔表示，通货紧缩进程已经恢复，但强调在考虑降息之前需要取得进一步进展。他补充说：“由于美国经济强劲，劳动力市场强劲，我们可以慢慢来，把事情做好。” 与此同时，美国联邦公开市场委员会公布了6月会议纪要，会议纪要显示，多数与会者认为，目前的政策限制性很强，但为加息打开了大门。决策者承认，经济正在降温，可能会对意外的经济疲软作出反应。周五，美国将公布6月份非农就业报告，预计将显示美国劳动力市场新增19万个就业岗位，低于5月份的27.2万个。预计失业率将保持在4%不变，与之前的读数相比没有变化，而平均每小时收入(AHE)预计将从4.1%下降到3.9%。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储9月份降息25个基点的可能性为66%，高于周二的63%。盛宝银行大宗商品策略主管汉森表示，由于有迹象显示美国经济正在放缓，贵金属价格突破了近期的交易区间，从而出现上涨。汉森在一份报告中表示，在美国7月4日国庆节假期之前，两种金属的交易都走高，此前有数据显示，由于商业活动急剧萎缩和订单减少，6月份美国服务业出现了四年来最快的收缩速度。汉森说，这令美元近期的部分涨幅回吐，美国国债收益率走软，并进一步加剧了降息预期，这对贵金属来说是一个利好。由于黄金是一种不生息的资产，如果美联储提前降息，将使黄金作为一种投资更具吸引力。同时，长期投资者一直在积累黄金，准备迎接另一次上涨，因为多种地缘政治和宏观因素有利于黄金的长期走势。 FX Empire市场分析师Christopher Lewis表示，如果黄金和白银价格在明天的非农就业报告公布后下跌，交易员应该将其视为买入机会，“周四黄金市场非常平静，但考虑到当天是美国独立日，期货市场本身的交易量非常有限，这应该不会让人感到意外，” “尽管如此，我们可以看看图表，看看黄金的走势如何，黄金的走势是向上的。”他指出，周五上午的就业报告将对金价未来走势产生重大影响。“正因为如此，坦率地说，我希望看到某种我可以接受的大幅回调，”“我认为在可预见的未来，这种上涨趋势将持续下去，因为坦率地说，有太多因素对黄金有利。” MKS PAMP贵金属策略师表示，根据历史趋势和常规季节性表现，今年下半年贵金属价格可能被严重低估，“季节性趋势本身并不能构成任何交易或观点的基础，但它通常是对现有想法的有益补充，有助于解释价格上涨/表现不佳的原因。”“鉴于我们即将进入下半年，并且近期大多数金属在2024年上半年价格表现强劲，值得回顾一下：1）2024年上半年的表现与历史季节性趋势相比如何，2）简要概述金属表现的前景以及它们在下半年和夏末（7月4日至劳动节）期间‘应该如何表现’。”他们表示，从历史上看，黄金、白银、铂金、钯金和铜的下半年表现比上半年平均要好。“下半年金属的平均表现比上半年金属的平均表现高出6倍（数据在很大程度上受到2010年以来钯金在下半年表现优异的推动）。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:00 英国大选投票结束 ② 14:00 德国5月季调后工业产出月率 ③ 14:45 法国5月工业产出月率 ④ 14:45 法国5月贸易帐 ⑤ 15:00 瑞士6月消费者信心指数 ⑥ 17:00 欧元区5月零售销售月率 ⑦ 17:40 美联储廉姆斯发表讲话 ⑧ 20:30 加拿大6月就业人数 ⑨ 20:30 美国6月失业率 ⑩ 20:30 美国6月季调后非农就业人口 ⑪ 22:00 美国6月全球供应链压力指数 ⑫ 次日01:00 美国至7月5日当周石油钻井总数 ⑬ 次日01:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

慧宣鑫语07-05 05:40

【汇市日报】经济数据未能讲好美国故事加元借机狂飙加元/人民币重返4月初高点

据的直接影响目前仍将十分显著。” 美国通货紧缩迹象和劳动力市场放缓引发的担忧正在引起市场参与者的关注，9月份降息的可能性似乎更大。美联储官员仍保持保守立场，并开始对劳动力市场的困境表示担忧。但芝加哥商品交易所的美联储观察工具普遍支持美联储在9月份降息。目前降息25个基点的可能性为67.3%。暂停加息的可能性为26.5%，而降息50个基点的可能性仅为6.2%。随着加元返回至近两个月高点，美元/加元货币对似乎在月度低点1.3620附近表现脆弱。截止发稿，现报1.36115，跌幅0.15%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）在原油价格上涨和美国数据下滑的推动下，加元兑美元汇率上行，导致美元/加元在盘中触及1.36075的近两个月最低水平。 Ascendant FX的高级外汇交易员Tony Valente表示：“这更多是美国的故事，而不是加拿大的故事。美国数据对美元造成了压力，加元正好利用了这一点。” 数据显示，加拿大5月份贸易逆差意外扩大至19.3亿加元（14.1亿美元），为第三个连续月度逆差，出口下降速度超过进口。由于交易员评估了美国原油库存的大幅下降和美元的进一步疲软，作为加拿大主要出口之一的原油价格WTI 原油价格在不断上涨的同时，还突破了84.00美元/桶的近期月度高点。目前市场预测，加拿大6月份就业净变化将从之前的2.67万降至2.25万。加拿大失业率将从 6.2% 升至 6.3%。截至 6 月份的年度加拿大平均时薪年化数据也将公布。加拿大工资上次同比增长 5.2%。据路透社的一项民意调查显示，加元在未来一年将有所走强，但加拿大央行在美联储之前开始降息，并且美国大选引发经济不确定性，这将限制加元的涨幅。加元/人民币已重返至4月初高点，截至发稿，现报5.3391，涨幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语07-05 03:42

日本股市东证指数与日经指数创新高，突破了泡沫时期的峰值

历史新高。” 他认为，由于日本正在走出通货紧缩，估值水平仍低于美国。在全球科技股反弹和日元走软提振出口商等因素的推动下，蓝筹日经225指数在2月份创下了历史新高。去年，在超低借贷成本、利润激增，以及东京证券交易所推动改善公司治理等因素的吸引下，全球资金涌入市场，两大股指均飙升逾25%。几乎没有迹象表明日本央行转向紧缩货币政策，会打压投资者情绪，投资者相信随着通胀回升，日本的经济状况已经好转。银行因预期收益率提高将有助于改善贷款利润率而上涨，而保险公司则因预期通过债券投资提高盈利能力而上涨。但日本央行决定等到7月会议再制定缩减债券购买计划，导致日元下跌，也让投资者感到失望。日元创下数十年来的新低，削弱了对出口商股票的提振作用。人们还越来越担心日元疲软已成为日本公司和日本经济的负担。尽管如此，美国银行6月的基金经理调查显示，日本股票仍是亚洲最受欢迎的市场，三分之一的受访者表示，最重要的主题是改善公司治理。分析师预计，东京证券交易所最新修订东证指数的计划，将进一步增加公司改善治理的压力。包括布鲁斯·柯克在内的策略师在一份报告中写道：“日本企业仍然非常热衷于表明，他们正在应对来自东京证券交易所的公司治理改革压力。” 一些激进分子在最近的年度股东大会上开始取得胜利，这表明情况正在发生变化。服装公司Daidoh Ltd.的股东支持了日本基金Strategic Capital Inc.提名的六名董事会候选人中的三名，而一家小型股票经纪公司Toyo Securities Co.的总裁，因缺乏股东支持而被迫退出董事会连任的候选人名单。来源：加美财经

加美财经07-05 00:00

Kitco：美联储官员们在潜在利率路径上存在分歧

期通胀预期仍保持稳定，并认为这种稳定是通货紧缩进程的基础。与会者确认，需要更多有利的数据来让他们更有信心，通胀率将持续朝着 2% 迈进。” 关于就业形势，委员们指出“劳动力市场的供需继续趋于平衡”，并表示“许多劳动力市场指标表明劳动力市场紧张程度有所降低”，包括“职位空缺率下降，离职率降低，出于经济原因的兼职就业增加，雇用率下降，职位空缺与失业工人之比进一步下降，失业率逐步上升”。谈到增长预测，FOMC 成员“指出，最近的指标表明经济活动继续以稳健的速度扩张”，他们预计 2024 年实际 GDP 增长“将低于 2023 年录得的强劲速度”，并指出“最近的经济活动数据与预期的放缓基本一致”。会议纪要指出：“与会者继续评估，实现就业和通胀目标的风险在过去一年中已经趋于平衡。”“与会者列举了一系列经济活动下行风险，包括总需求放缓幅度超过预期，劳动力市场状况明显恶化，或中低收入家庭预算紧张导致消费支出急剧减少。一些与会者指出，经济活动下行风险与商业地产部分行业的脆弱性或一些银行的资产负债表状况脆弱有关。” 会议纪要称，一些 FOMC 成员还分享了他们认为通胀率可能比预期更长时间保持在 2% 目标之上的原因。他们表示：“这些参与者指出，通胀率可能因地缘危机形势恶化、贸易紧张局势加剧、住房价格通胀持续加剧、金融条件可能或可能变得不够严格，或者美国财政政策扩张性超过预期而持续高企；后两种情况也被视为经济活动面临上行风险。”“几位参与者还指出了长期通胀预期脱锚的风险。” 谈到货币政策前景，会议纪要指出，“与会者指出，今年降低通胀的进展比去年 12 月预期的要慢。”“他们强调，他们认为，除非有更多信息出现，让他们更有信心通胀正朝着委员会 2% 的目标持续发展，否则降低联邦基金利率的目标区间是不合适的。” 他们指出：“在讨论可能影响货币政策前景的风险管理考虑因素时，与会者认为，随着劳动力市场紧张程度有所缓解，通胀在过去一年有所下降，实现委员会就业和通胀目标的风险已趋于更平衡，货币政策将能够很好地应对委员会在履行双重使命时面临的风险和不确定性。”“绝大多数与会者认为，经济活动的增长似乎正在逐渐降温，大多数与会者表示，他们认为当前的政策立场过于严格。” 然而，会议纪要还指出，一些 FOMC 成员对当前政策的限制程度表示怀疑。“一些人表示，经济持续强劲以及其他因素可能意味着长期均衡利率高于之前评估的水平，在这种情况下，货币政策立场和整体金融状况可能没有表面上看起来那么严格，”会议纪要指出。“一些与会者指出，与评估当前政策的限制程度相比，长期均衡利率更能指导联邦基金利率在长期内可能需要如何调整。” 会议纪要还表示，“一些与会者指出，如果通胀持续处于高位或进一步上升，联邦基金利率目标区间可能需要上调”，而“一些与会者表示，货币政策应随时准备应对意外的经济疲软。”

Dan197707-04 22:45

【今日市场前瞻】日股新高！花旗看涨黄金至3000点，为什么？

Ishiguro表示，由于日本正在摆脱通货紧缩，与美国相比，日本股市估值仍然较低。美国银行在6月份的基金经理调查也显示，日本股市仍然是亚洲最受欢迎的市场。 2. 美国6月非农即将登场，美元兑日元难改上涨趋势？日幣貶值趨勢持續，日幣兌美元匯率持續徘徊在38年來的低點，年初至今，日幣對美元貶值幅度近13%，超過去年全年約7%的跌幅。有分析指出，日本政府對於日幣貶值態度曖昧，且外匯干預缺乏貨幣政策等宏觀政策的配合，也是本輪干預失效的原因之一。本週五，美國將公佈6月非農數據，市場預計6月份非農就業人數將增加20萬個，低於5月份的27.2萬個。如果數據轉弱，可能會對美元指數不利，削弱美元兌日幣上漲動力。截至發稿，美元/日圓(USDJPY)跌0.23%，報161.28。 3. 花旗再次看涨明年金价至3000美元，原因是什么？黄金在过去一年多累计涨超21%，在各类资产中表现优异。由于降息、去美元化和公私部门需求增加等因素影响，花旗继续看涨明年黄金价格至3000美元。截至发稿，黄金价格(XAUUSD)涨0.06%，报2357.24美元。花旗分析师认为，因私人部门和公共部门投资黄金的需求创新高，尤其是公共部门需求增加将维持长达十几年的趋势。叠加去美元化等因素支撑下，全球央行的购金热度不降。此外，随着美联储开始降息周期，黄金ETF也将转为买入，并延续至2025年上半年。 4. 法国大选风险消退，法国CAC40指数涨势稳了？在本周末举行的提前议会选举的最后一轮投票前，法国CAC40指数连涨两日。欧洲地区斯托克600 指数上涨0.5%，汽车和银行股领涨。英国大选投票正在进行中，投资者需要等到当地时间晚上10点才能看到第一轮官方投票结果。摩根士丹利策略师表示，投资者应该在周日投票之前买入法国股票，因为无论出现哪种最可能的结果，市场都有可能反弹。截至发稿，法国CAC40指数涨0.50%，报7694.3。 5. 中国需求预期改善，铁矿石创一个月新高，会继续涨吗？因交易商押注中国钢铁市场将温和改善，铁矿石价格触及近一个月来的最高水平。新加坡铁矿石期货在过去四个交易日上涨，本周上涨逾 6%，原因是需求上升，以及中国在7月中旬将召开的重要政治会议有望推出刺激措施。回顾6月，铁矿石价格一直低于每吨110美元，目前已稳固地超过这一水平。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼07-04 17:29

小心非农意外“爆雷”！荷兰国际集团：美元疲软进入独立日特朗普多头押注限制下行

央行官员从辛特拉发出的信息是耐心，鉴于通货紧缩速度放缓，显然没有采取连续降息的压力，而且在最近的债券市场动荡中，似乎更倾向于采取观望态度，而不是口头干预。与此同时，一些发言人公开讨论进一步降息的可能性，暗示市场对欧洲央行降息的预期。这些预期很有可能在整个7月份保持相当稳定，这意味着政策因素实际上不应该成为欧元/美元的主要驱动因素。美国局势的发展对欧元/美元而言仍然更为重要。本周美国数据走软，ING提到：“我们曾主张欧元/美元升至1.0800，但鉴于ISM服务业指数低得令人震惊，我们承认这一走势超出了我们的预期。鉴于法国政局的不确定性挥之不去，以及特朗普连任的风险不断上升，我们仍对市场是否会接受欧元/美元接近1.09的交易持怀疑态度。” 在法国，OAT-Bund 10年期利差显著收窄，周三从6月底的82个基点高点收窄至66个基点。主要触发因素是，有消息称，众多中左翼候选人退出三方决选，以抑制玛丽娜·勒庞的右翼国民联盟党的崛起。这增加了悬浮议会的可能性，这似乎是市场更希望看到的结果，因为它限制了激进支出策略的可能性。 ING指出：“我们的利率团队继续呼吁结构性扩大法国利差，我们预计这将在整个夏季对欧元造成压力。” 英镑：选举影响应该有限英国周四举行大选投票，最新民调显示，反对党工党领先保守党约20个百分点，预计将获得650个议会席位中的431个。预计英国三大广播公司将于英国夏令时晚上10时公布出口民调结果，届时市场将首次受到影响。人们普遍认为，出口民调对英国最终结果具有很好的预测能力。在过去五次选举中，出口民调预测的众议院组成平均误差仅为4个席位。 “在周四的投票中，我们很难确定英镑面临的主要风险。这不仅是因为民意调查坚定地表明工党应该获得多数席位，还因为政府的更迭似乎不太可能影响英格兰银行的政策方向。除了工党可能无法获得325个席位的多数席位这一看似微不足道的可能性之外，强硬脱欧派改革派英国的表现好于预期，获得的席位比保守党还多，也可能带来一些风险。鉴于工党预计将获得稳固的多数席位，这不会对本届政府产生真正的政策影响，但可能会引发一些长期担忧。” “总体而言，我们预计选举结果不会改变我们对英镑的看法。我们仍然预计英国央行的宽松政策将比市场预期更大，因此我们仍然看好欧元/英镑。”#VIP会员尊享#

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小萧07-04 16:04

音频 | 格隆汇7.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

价收涨约1.3%； 3、日本将做出宣布通货紧缩结束的决定； 4、日本企业2024年提供的平均工资涨幅为5.1%，为33年来最高水平； 5、黄仁勋6月份套现价值将近1.67亿美元的英伟达股票； 6、特斯拉：二代人形机器人Optimus将在2024世界人工智能大会首次亮相； 7、哈佛研究结果：减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关； 8、美国6月ISM非制造业PMI为48.8，大幅低于预期； 9、美联储会议纪要：等待额外信息来确认获得关于降息的信心； 10、美众议院民主党人考虑联署正式要求拜登退选； 11、美国白宫发言人否认拜登考虑退出总统竞选； 12、美国货币市场基金规模达到6.15万亿美元，创历史新高； 13、赞比亚或把使用美元定为犯罪：违者可能面临最高十年监禁； 14、墨西哥大选后一个月，近20名政界人士被杀；大中华区要闻： 1、工信部确定20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市； 2、工信部：探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式； 3、2024世界人工智能大会今日举行，李强将出席开幕式并致辞； 4、预告：商务部今日召开7月第1次例行新闻发布会； 5、乘联会：6月乘用车市场零售175.5万辆同比下降8%； 6、乘联会：6月1-30日乘用车新能源市场零售86.4万辆同比增长30%； 7、香港计划明年起复征3%酒店房租税占过夜旅客在港消费额少于1%； 8、奶价下滑原奶行业亏损面超过8成； 9、又涨价了！近三年LV已至少涨价10次； 10、沪深两市成交额创下近10个月来新低； 11、北上资金净卖出A股14亿元，逆势加仓贵州茅台7.55亿元； 12、南下资金大肆加仓内银股、三桶油； 13、公告精选︱圣湘生物：预计半年度净利润同比增长64%到80%；世运电路：上半年净利润预增40.34%到60.75%； 14、公告精选(港股)︱中国平安被动并表陆控陆控主营业务不改变； 15、A股避雷针︱秋田微：北海诚誉拟减持不超过1.00%股份；数字认证：税务信息化领域的业务在公司主营业务中占比低。

格隆汇07-04 07:52

【汇市日报】美元难敌经济数据走软加元受油价支持走强加元/人民币涨超30%

坛上表示，通胀方面取得了相当大的进展，通货紧缩进程已重回正轨，他的言论导致当天股市上涨，美元普遍走弱。他说，如果劳动力市场“出乎意料地疲软......这也将促使我们做出回应。” 鲍威尔坚持认为，现在降息还为时过早，需要更多关于通胀和劳动力市场的证据。鲍威尔还表示，他认为将利率维持在限制性水平太久对经济有风险。投资者质疑美联储是否能够在9月份降息，当对这一结果的信心增强时，美元将下跌。在鲍威尔发表评论后，市场认为9月降息的可能性略高于50%。 “在美联储主席鲍威尔发表讲话后，美元昨日走软，”荷兰国际集团（ING）外汇策略师Francesco Pesole表示。“他对通货紧缩听起来相当乐观，尽管他继续对下一步政策举措保持谨慎。" Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示，鲍威尔的言论听起来“在边际上，只是比最近的言论更鸽派一些。”“这类评论似乎进一步打开了9月降息的大门，” FOMC永久票委、纽约联储主席，美联储第三把手威廉姆斯表示，看到美国和欧元区的长期中性利率接近疫情前的水平。在制定货币政策时，不能过度依赖长期中性利率。长期中性利率的不确定性削弱了实时政策的使用。他同时指出，长期中性利率上升的理由尚不明确。美元无力对抗美国数据走软在经济方面，美国抵押贷款利率自5月底以来首次攀升。房地美周三在声明中说，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.95%，高于上周的6.86%。在连续四周下跌后，抵押贷款利率上涨削弱了购房者的购买力，他们已经很难找到理想的、可负担房产。建筑商一直在努力帮助填补库存缺口，但它们最近面临的压力更大。一些房产，特别是那些不具备立即入住条件的房屋，在市场上停留时间更长，导致卖家降价。房地美首席经济学家Sam Khater在声明中表示：“我们仍预计利率将在今年下半年适度下降，并且鉴于库存增加，价格增长应该会放缓，这对感兴趣的购房者来说是个好兆头。” 由于商业活动急剧萎缩和订单减少，6月份美国服务业出现了4年来最快的收缩速度。美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，远低预期。这些数据与上月相比出现了突然而显著的逆转，当时该指数升至9个月高点。6月份服务业指数的恶化也进一步证明，经济正显示出更多失去动力的迹象。服务业是美国经济的最大组成部分。再加上本周稍早公布的ISM制造业指数连续第三个月萎缩，该组织对服务提供商的调查显示，由于借贷成本高企、企业投资降温和消费者支出不均，需求正感受到更大的压力。与此同时，一项衡量服务提供商支付的原材料价格的指标降至三个月低点，表明通胀正在逐步降温。荷兰国际银行（ING Bank）首席国际经济学家James Knightley表示，“这无疑增加了美联储9月降息的理由，因为它符合经济增长疲软、通胀放缓和就业市场恶化的所有条件。如果美联储能够避免经济衰退，它不想造成经济衰退。” 标普全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示：美国服务业企业报告称，第二季度业绩强劲，令人鼓舞，产出增速达到两年多来的最高水平。新订单流入和招聘都在加速，后者受到企业为应对积压工作增加而雇佣更多工人的提振。虽然人们对大选后的商业环境感到有些紧张，但至少就目前而言，鉴于最近对企业投资扩张的支持，人们对未来一年前景的信心仍然很高。这种乐观情绪部分与市场持续认为利率将在今年年底前开始下降有关。在这方面，调查显示物价压力进一步降温——尤其是在服务业——进一步表明，未来几个月通胀应趋于下降，从而为进一步降息打开大门。美国数据显示就业市场正在缓慢放缓。上周初请失业金人数为23.8万人，高于前一周修正后的23.4万人。ADP稍早公布，6月新增就业人数降至15万人。与此同时，5月贸易逆差扩大幅度小于预期，从修正后的744.6亿美元增至750.7亿美元。6月份的非农就业数据将于周五公布，预计将从5月份的27.2万人下降至20万人，失业率将稳定在4%。美国申请失业救济人数连续第九周上升，这是自2018年以来持续时间最长的一次，这表明越来越多的人难以找到新工作。美国劳工部周三公布的数据显示，截至6月22日的一周，持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。 “劳动力市场仍然强劲，但招聘正在放缓，”PNC银行的Gus Faucher说，“持续索赔的信息更加明确。它们比 2022 年下半年和 2023 年全年的水平有所上升。尽管劳动力市场历来较强劲，但失业工人找到工作需要更长的时间。” 美联储主席鲍威尔周二表示，如果劳动力市场恶化，有机会降息。这暗示美联储将在通胀放缓至2.0%目标之前对降息持开放态度。这意味着就业市场有责任实现许多美国家庭、企业和投资者渴望的降息。对美元而言，降息的可能性上升导致疲软。目前美国10年期国债收益率为4.411%，两年期国债收益率为4.754%。最新公布的美联储会议纪要显示，绝大多数人认为经济增长正在逐渐降温；部分委员表示，如果需求减弱，失业率可能会上升；美联储等待“更多信息”，以获得降息的信心；大多数与会者认为当前政策立场具有限制性；多位与会者表示政策应准备好应对意外的经济疲软；许多官员对低收入家庭的压力感到担忧；与会者认为，在2024年和2025年剩余时间内，失业率将“逐步下降”；几位与会者表示，如果通胀持续在较高水平或进一步上升，可能需要提高利率；与会者认为近几个月来2%通胀目标取得了“适度进展”；与会者表示，产品和劳动力市场的一些发展支持了他们的判断，即价格压力正在减弱。 MarketWatch评论美联储会议纪要称，最新的纪要显示，对于需要多少个月的良好通胀数据才能开始降息，官员们之间并未达成共识。一些官员敦促他们的同事在行动前保持耐心，一些官员表示，加息仍在讨论之中。会议纪要显示，官员们“注意到经济前景的不确定性，以及维持限制性政策立场合适的时间。”一些美联储官员强调，要让美联储目前的利率水平抑制需求、缓和通胀压力，“需要耐心”。几位官员表示，如果通胀保持在高位或进一步上升，可能需要加息。另一方面，“一些”美联储官员表示，美联储应该随时准备应对“意外的经济疲软”。 “美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，虽然FOMC会议纪要中没有关于政策路径的明显信号，但关于通胀和劳动力市场发展的讨论几乎没有显示出对经济过热或政策过于宽松的担忧。劳动力市场讨论的方向是关注下行风险，而不是上行风险。会议纪要显示决策者继续对通胀保持谨慎，抵制美联储大幅降息的预期，美联储在等待“更多信息”以获得降息的信心，这表明美元可能会对其主要竞争对手卷土重来。 “关于周五的就业报告，如果我们结合制造业和服务业ISM就业数据（并加权25%/75%），我们处于与非农就业人数下降17.5万人的历史一致水平，而不是像周五的共识预测的那样上升19万人。” Knightley说。联储主席鲍威尔下周将前往国会山，出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会。鲍威尔将于7月9日周二上午10点（北京时间晚上10点）在华盛顿就货币政策向参议院小组发表半年度证词，众议院委员会周三称将于7月10日周三上午10点（北京时间晚上10点）听取鲍威尔的发言。根据美联储官员的预估，美联储势将在今年某个时候降息，并且还在研究对银行资本规定进行重大改革。议员们下周可能就这两个议题向鲍威尔施压。美元/加元连续两个交易日跌幅较大，截至发稿，已跌破1.37关键区间，现报1.36306，跌幅0.33%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元表现不稳定。加元兑一篮子主要货币涨跌互现，但在美国一系列数据不及预期后，兑美元 (USD) 明显涨超三分之一。周三，加拿大几乎没有受到低级别贸易平衡数据的影响。进口和出口均小幅下降，导致 5 月份国际商品贸易数据收缩幅度大于预期。周四将出现明显的市场淡季，因为美国市场将因美国独立日假期而休市。周五，美国市场将迎来大量最新非农就业数据，市场将迎来大批交易。最新数据显示，加拿大5月份国际商品贸易萎缩，达到-19.3亿美元，而预期从之前的-13.2亿美元（从-10.5亿美元下调）回升至-12亿美元。加拿大整体贸易活动正在放缓，5 月份出口和进口均略有下降。出口额从 641.1 亿美元降至 624.5 亿美元，进口额从之前的 654.3 亿美元下滑至 643.7 亿美元。加拿大的国际贸易在很大程度上偏向于其最大的贸易伙伴美国，美国购买了加拿大四分之三以上的出口总额和超过60%的进口总额。统计局表示，这是自 1997 年有记录以来，加拿大对世界其他地区（美国除外）出口的最大降幅，这也导致贸易逆差扩大。加拿大出口发展局首席经济学家Stuart Bergman表示，出口下降“有点回归现实”。他表示，虽然全球经济普遍疲软，但 5 月份月度出口大幅下降是由于 4 月份加拿大出口大幅增长 2.6%，但他警告称，这种下降不应被理解为一种趋势。加拿大标准普尔全球制造业 PMI 6 月持稳于 49.3，低于市场预期的 50.2。这标志着连续第 14 个月出现萎缩。投资者正在等待周五公布的加拿大 6 月份就业报告。预计劳动力市场报告将显示失业率从之前的 6.2% 上升至 6.3%。路透调查显示，预计加元兑美元未来一年将攀升2.4%，至1.3350（上月调查预计为1.3333）；预估未来三个月加元兑美元汇率为1.3700，变动不大。（6月调查时预估为1.3667）加元/人民币连续两个交易日急升，截至发稿，现报5.3332，涨幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语07-04 02:23

日本正式发行日元新钞，为下半年日本股市注入新动力？

的储蓄或投资行为。日本经历了数十年的通货紧缩，银行利率处于极低水平，这使得日本家庭保留了大量现金储蓄。 Dai-Ichi Life Research Institute经济学家Hideo Kumano表示，截至去年年底，家庭持有的票据储蓄估计为60兆日元。以往新钞发行时，许多现金储蓄者往往只是选择将新钞代替旧钞。而这一次，他们可能会将钱用于各类投资，因为日本出现了几十年来难得的通货膨胀，继续保留现金可能会在未来渐渐失去价值。大和证券首席技术分析师Eiji Kinouchi表示，「我认为这将引发积极举措，例如增加投资、银行存款或消费者支出。关键是，实际利率能否保持在低位。」 7月3日，日本股市录得四连涨，受惠于日元疲软和美国科技股大涨等因素，日经指数上涨超1%，维持在4万点上方。摩根士丹利近期研报指出，日本经济正在经历重大转型，通缩的结束、经济增长的回归、企业活力重现等前景都将提振日本股市。原文链接

投资慧眼07-03 20:39

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