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中行北京市分行:2023年11月23日汇市日评
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响减弱,以及能源价格回落,欧元区10月
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继续下行,表现整体符合预期,同时欧元区最大经济体德国11月ZEW经济景气指数远超市场预期,实现连续4个月上涨;10月德国PPI同比与环比数据也出现改善。而美国近期经济数据回落,欧美经济相对差距有了一定改善,对欧元形成一定利好。从货币政策方面来看,虽然欧元区通胀大幅回落,但近期欧央行行长拉加德表示现在还不是宣布抗通胀胜利的时候,仍需要对通胀保持警惕,未来货币政策走向将更多取决于后续经济数据表现。展望后市,目前由于经济表现整体仍然偏弱,在通胀回落的背景下,市场对欧央行明年降息100个基点已基本定价,市场预期明年4月降息的概率接近50%。因此,从中期来看,如欧央行较美国率先降息,且经济基本面未出现明显改善,将对欧元将形成利空影响;而从短期来看,欧元仍将跟随美元指数走势震荡盘整。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 王雨田 2023-11-23
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Cherry
2023-11-23
如何赚周期的钱:从美联储货币政策和稳定币角度看资金流向
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济增长和进口增加的正面影响抵消。 降低
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。虽然经济可能处于停滞或下行状态,但是为了抑制高通胀,美联储也会选择进行加息。对美国而言,利率的上升会减缓美国经济的复苏,企业融资成本变高,进一步影响企业的增长;对其他国家而言,加剧了资金的流出,并且需要承担更高的偿债成本,减少了出口。 货币政策调整的需要。即便没有出现明显的经济过热和通货膨胀,美联储也可能因为货币政策调整的需要进行加息。例如,在实行长时间的零利率和量化宽松政策之后,美联储于 2015 年开启了新一轮的加息,以回归正常的货币政策。 本轮美联储加息原因是降低高通胀。新冠疫情暴发后,美联储实施了超常规的财政与货币政策。国内经济过热、俄乌冲突造成的国际大宗商品价格上涨以及疫情冲击下的全球供应链不畅等因素造成了美国通胀飙升。此外,美联储误判了高通胀的严重性和持续性,紧缩政策没有及时出台,导致其不得不采用矫枉过正的举措来应对高通胀。美联储当前降低通胀的目标是将 CPI(居民消费价格指数,代表了
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)降低到 2% 以下,目前 CPI 已经降至 3.7%,但在前两个月有了小幅反弹。 数据来源:Investing.com 3、美联储加息历史分析 自 1954 年 7 月以来,美联储一共经历了 13 次加息周期,最近一次完整的加息周期为 2015 年 12 月至 2018 年 12 月。 数据来源:Global Financial Data (GFD) 从加息时间看,在 13 个加息周期中,最短的只有 4 个月,最长的则有 69 个月,平均时间不超过两年。本轮加息于 2022 年 3 月 17 日开始,至今过去了 19 个月; 从加息幅度看,最大加息幅度 15.25%,最小加息幅度只有 1.37%,平均加息幅度 4.74%。本轮加息,联邦基准利率从 0.25% 到现在的 5.5%,加息幅度达到 5.25%; 从加息节奏看,1980 年的加息最为陡峭,平均每月加息 2.63%。1963 年和 2015 年的加息节奏最为缓慢,平均每月分别加息 0.04% 和 0.06%。本轮加息平均每月加息 0.28%,从最开始的加息 0.75%,到 0.5%,再到最近的一次 0.25%,加息速度逐步放缓。 总结:从本轮的加息数据来看,加息时间和加息幅度已经超过历年平均值,加息节奏也在减缓,这说明本轮加息已经步入尾声。但是加息结束并不意味着马上减息,最有可能的是维持高利率一段时间,之后美联储会根据 CPI 、PCE、非农等宏观经济数据进行调整。 4、货币政策如何影响加密市场资金的流入流出 加息影响:增加资金的流出速度。利率不断提高,资金从加密市场加速撤离,流入美元市场。 停止加息:资金持续高速流出。高利率维持阶段,资金也维持着高速流出。 降息:资金流出速度放缓,但还是在流出,直至流出流入发生逆转。 加密市场牛市的增长依赖于资金的溢出效应,放水最先反映在美股市场上,资金流入美股市场,导致美股开启一轮牛市,美股市场资金太多溢出至币圈,币圈也受影响进入牛市。 我们可以通过美元指数对美元的强弱有个直观的了解,从而判断资金是否从风险市场流入美元市场。美联储加息的直接结果就是市场上资金涌入美元市场,导致资金流出风险市场,致使比特币这种风险资产的下跌,而如何衡量美元的强弱就需要用到美元指数 (DXY)。因为美元指数与比特币呈现负相关,所以我们可以通过美元指数判断未来比特币的走势。 数据来源:MacroMicro 三、稳定币市值角度 在周期系列第一篇对牛市的定义中,我们谈到了增量资金的持续进场是判断牛市的标准之一,在这一部分我们将在稳定币角度介绍如何判断增量资金是否进场。 1、 为什么稳定币的市值能代表存量资金的多少? 大家容易产生疑惑的一点:为什么加密市场的总市值不是存量资金?首先资金的概念需要明确:资金是可供使用的金钱,金钱就是货币。符合这一点的就只有锚定法币的稳定币,其他加密货币都属于资产的范畴。很多人习惯了加密市场无需法币作为交易媒介的特点,并且受到「XX 币」这种名称上的引导,从而觉得「XX 币」就是资金了。 当然也不是所有稳定币都可以代表存量资金,一切以加密资产作为抵押的去中心化稳定币不在此列。原因是去中心化稳定币因其抵押物是波动资产,无法直接兑换成法币。所以去中心化稳定币并不代表着增量资金的进场,它只是资产的另一种表现形式。 代表增量资金进场方式为使用法币购买中心化稳定币,稳定币发行商在链上增发稳定币,稳定币市值上涨。在交易市场中稳定币总是由一个人流向另一个人,稳定币的总量是不变的,变的是波动资产的价格,所以只要资金不进场或出场,稳定币市值就不会改变。 举个简单的例子,假设 A 有 3 枚 BTC,B 有 10 枚 USDT,C 有 15 枚 USDT。B 以 10 USDT 的价格买入了 A 的 1 枚 BTC。之后 C 也想买入 BTC,但是这时 A 将 BTC 价格提到了 15 USDT,这时候 BTC 的价格来到了 15 USDT,市场上稳定币市值没有发生改变,而 BTC 的价格上涨了。之后新人 D 想要进入市场,在稳定币发行商 Tether 那里购买了 20 枚 USDT,由于需求的增加,BTC 以 20 枚 USDT 的价格成交,这时市场上稳定币市值从 25 USD 增长到了 45 USD,BTC 价格也发生了增长,这就是由前边提到的「由增量资金带来的价格上的增长」。 从上边例子我们也不难看出,价格的上涨并不一定是资金的流入造成的,价格是由供求决定的,但是只有价格增长而没有资金流入是不健康的。 2、实例说明稳定币流入流出对市场的影响 2022 年 5 月 12 日,Luna 暴雷正式开启本轮熊市,也就是从那时起币圈的稳定币开始大量流出,而且再也没有回来。 数据来源:THE BLOCK 2022 年 6 月 15 日,三剑资本暴雷,币圈稳定币开启第二波大规模流出,同样再也没有回来。 2022 年 11 月 12 日,FTX 宣布破产,给岌岌可危的币圈最后一击,将币圈彻底拖入熊市深渊。 看数据可以看到从这时起,稳定币总市值一直在阴跌,没有一次像样的反弹,加密市场也因此受到重大打击。 这里需要注意一下,由于中心化稳定币的资金信息并不透明,稳定币发行商很有可能存在超发的情况,以稳定币市值看场内资金的方式有一定局限。 3、 大行情一定需要增量资金流入吗? 从实际情况看,大行情并不一定需要增量资金的流入。虽然增量资金的流入对之后的行情起到一定的积极作用,但是在今年稳定币一直在流出的背景下,加密市场也有了不错的涨幅。在周期第一篇中,我们对熊市是这么总结的:熊市是存量资金的博弈。在今年多空博弈中,显然是多军在这场战役中不断攻城掠地占据着优势。 4、如何识别场内资金的参与度 中心化交易所由于其良好的交易深度和高流动性的优点,是大额资金进行交易的主要场所,所以由稳定币在中心化交易所的净流入量在一定程度上反映了场内资金的参与度。稳定币的净流入量越大,说明场内资金的活跃度越高,对价格起到的推动作用越大。 数据来源:CryptoQuant 从图中我们可以看到,在上轮牛市的上涨过程中,稳定币持续净流入 CEX ,说明资金活跃度较高,交易者看涨情绪强烈;在熊市的下跌过程中,稳定币净流出额不断扩大,说明资金逐渐冷却,活跃度降低,交易者对未来市场不看好,交易欲望减弱。 从数据上看,稳定币市值最高峰是 1800 亿美元,加密货币总市值最高峰是 3 万亿美元。当前稳定币总市值是 1200 亿美元,加密货币总市值是 1 万亿美元。稳定币市值缩水 33%,加密市场总市值缩水 67%。这表明,行情的转变与稳定币的流入流出是有关系的。但稳定币市值并没有像加密市场总市值跌去那么多,说明上轮牛市吸引来的部分资金还未离场,处在观望中。 同时,这也说明流动性差是个伪命题,在完全自由的市场不需要考虑流动性。如果没人买,降价就可以,价格降下来自然会有人买,然后流动性就有了。流动性不足,反映的是一个被操纵的市场。本身这个价格是高估的,不想降价还想护盘,就只能维持高价低流动性的状态了。 四、总结 美联储控制着资金的流向,稳定币市值就是加密市场的资金流向看板。想要从周期中获利,必须时刻关注美联储的政策动向,它不仅在长期上影响着市场的走向,也对短期内的情绪有着巨大影响,容易造成价格的短时剧烈波动。美联储降息之后,资金一定流向币圈吗?未必,所以需要看稳定币市值的变化。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-23
爆雷!英国《金融时报》:对冲基金猛亏430亿美元 美联储“刹车”突发失灵了?
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对冲基金卖空者在欧美股市反弹中,在近几天内遭遇430亿美元猛烈亏损,美联储对利率定价的刹车似乎失灵了……
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小萧
2023-11-22
820万散户炒股!“这国”股市飙涨45%、近半公民持仓加密货币 今年比特币兑本币暴涨逾200%
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这个国家CPI年增率冲上60%,820万散户炒作刚挂牌上市的新股,刺激股市飙涨45%。国内高达40%居民持有加密货币,比特币兑该国货币今年暴涨逾200%。
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小萧
2023-11-21
英央行副行长:市场所预期的利率过低 不足以遏制通胀
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通胀率可能会降至4%以下,但仍存在这一
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持续时间长于英国央行预期的风险。 他暗示市场定价不正确。英国央行决策委员会中另外两位成员Catherine Mann和Megan Greene周四也传达过类似信号。他们表示,由于通胀持续存在的风险仍存,英国没什么降息空间。 Ramsden警告称,“服务业通胀率仍然很高,达6.6%,这意味着更加持久的通胀压力”,而且尽管劳动力市场正在趋于缓和,但“失业率升幅不及预期”。 他强调称,“市场一如既往地有权对未来进行其自身的评估”,但警告称他们目前“可能是基于另一种对前景的看法”。 他表示,英国央行坚定致力于让通胀率回到目标水平。“回顾历史可知,实现稳定的低通胀该有多难。”
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金融界
2023-11-18
师爷陈11.17日更
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年4月以来最大,如果说CPl反应上月的
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,那么PPI则更能反应当下以及未来的通胀预期,所以这组数据再次减缓美联储继续加息的压力。 目前CME给出12月和1月保持利率不变的概率都是100%,而且没有其他加息或者降息的选项,这意味着未来两次议息会议已经被锁定了,另外明年3月降息预期再次上升至26%,5月降息25基点概率达到48%,降息50基点概率达到12%。 这两个概率加起来60%意味着5月份降息是大概率事件,而到明年年底,累计降息75基点概率为25,累计降息100基点概率为30%,累计降息125基点概率为20%。 克利夫兰联储主席梅斯特:需要看到更多证据表明通胀将达到2%。尚未决定是否需要再次加息。这(现在的问题)不是关于降息,而是关于我们保持紧缩立场的时间有多长,(利率)可能会更高。 美联储理事库克:需求持续势头可能减缓通胀下降速度,对经济活动急剧下降的风险保持警觉。 无论官员们怎么说,现在市场已经基本不信美联储还能加息,反而市场现在更关心的是明年何时降息,因为降息会助推新的一波繁荣期。现在大家普遍预计是明年6月左右,而这个时间刚好跟比特币减半周期完全对应,可以想象的是明年减半后,伴随着降息的到来,加密市场又会再次点燃 再说现货ETF的消息,昨晚coindesk放出消息说SEC推迟了对Hashdex将其现有的比特币期货ETF转换为比特币现货ETF的申请。同时它还推迟了灰度试图推出新的以太坊期货ETF的申请。 不过彭博社分析师表示SEC的推迟是符合预期的,所以也不算啥大利空。而且SEC原定的审核截止日期应该是11月17号,所以对hashdex算是提前给结果,现在11月17号之前等待审判的就只有富兰克林邓普顿的ETF申请了,这也是11月17号窗口期之前全村最后的希望了,虽然希望渺茫,但我还是希望能来个好消息。毕竟11月17号之后下一个可能通过的时间就要等到2024年了。 师爷看趋势: 大盘画了个小门走势,昨天凌晨4点,比特币其实已经突破了前提新高,可是突破之后并么有持续拉升,可见38000附近的位置阻力有多大,随后行情开始回撤,目前已经重新回到了起点,面对这样的强阻力,短周期级别拉上情绪被破坏了,但是整体上升趋势依然没破坏,所以接下来大概率还是回撤一点点,继续震荡调整为主。 11.17师爷短线预埋单 BTC操作建议: 36100-36300附近多 防守300 目标36700-37100 ETH操作建议: 1953-1970附近多 防守20 目标2000-2015 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-17
阿里巴巴半日跌超10%!低费率恒生科技ETF基金(513260)累计净流入超1亿!加息尾声,纳指生物科技ETF疯狂吸金!
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平;预计不会发生经济衰退。 此前,维持
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在2%以内是FOMC的目标。中信建投研报最新观点指出,短期来看,美国10月通胀低于预期夯实了美国暂停加息的基础,市场对明年降息预期提前。中期而言,在未来高通胀高利率、美国大规模财政赤字的环境,预计美国失业率进入上升通道,美国加息进入尾声。 加息进入尾声,降息通道预期打开,对美股、特别是美股创新药板块无疑是一剂强心剂。 资金开始跑步入场,加紧布局全球顶尖创新药。 最新数据显示,截至11月16日,全市场唯一表征全球创新药的纳指生物科技ETF(513290)已连续7日获资金净流入超4800万元,基金份额创上市以来新高! 11月17日,纳指生物科技ETF(513290)回调,早盘微跌0.40%。 图片来源:Wind,截至2023年11月17日 截至11月16日最新数据,纳指生物科技ETF(513290)份额达2.38亿份,创上市以来新高! 图片来源:Wind,截至2023年11月17日 11月16日,美股纳指生物科技指数(NBI)收跌0.93%,成份股最新表现方面,因美纳(Illumina)跌超4%,福泰制药(Vertex)跌超1%,安进(Amgen)、吉利德(Glead)、渤健(Biogen)均小幅下跌;涨幅方面,赛诺菲-安万特涨超2%,阿斯利康涨超1%,再生元制药(Regeneron)、莫德纳(Moderna)小幅上涨。 资金之所以呈现“越跌越买”态势,或许与美股创新药“估值性价比”不无关系。从估值上看,截至11月15日最新数据,纳指生物科技板块最新PE已回调至15.27倍,相对于A股医药和港股医药板块,估值性价比更加凸显! 【美债利率或见顶,全球创新药终迎曙光乍现】 目前来看,美居民资产负债表较为健康,住宅未偿还抵押债务的有效利率低于5%,利率可能需要做好较长一段时间维持高位的预期。但是,当下利率边际的变化,比绝对值更加重要,美债利率见顶对全球权益市场将产生正向修复,特别是对投融资情绪极度敏感的创新药板块,一旦降息预期打开,投融资情绪改善,表征全球尖端创新药、已回调近3年的——纳指生物科技或迎来一轮波澜壮阔的估值回归。 近期,美股创新药技板块回调,资金也开始加紧布局纳指生物科技ETF(513290)。 图片来源:Wind,截至2023年11月17日 【2023美股生物科技公司IPO融资金额显著回升,投融资情绪企稳!】 众所周知,资本市场投融资热情才是影响美股生物科技板块走势的关键。当美债利率飙升超过4%、5%水平时,生物科技投融资情绪降至冰点,而当美债利率顶部确认,降息预期打开,美股医药或重启上行态势。 浙商证券最新数据显示,2023年至今美股生物科技和医疗保健公司IPO融资金额显著逐渐回升,A股2017-2019年水平,H股回到2014年水平。从IPO融资额角度看A股2023年才显著放缓,H股2022年IPO融资额绝对值已经回归到2014年水平,2023年仍有所下降。 叠加前面对全球一级PE/VC融资数据看,我们可以看出海外一级和二级医疗健康融资市场均已经开始边际企稳。 数据截至2023年11月13日,数据来源:浙商证券研究所 创新药大级别底部反转,相关产品全球顶级创新药云集的纳指生物科技ETF(513290)。公开资料显示,纳指生物科技ETF(513290)跟踪复制纳斯达克生物科技指数(NBI),是布局全球前沿创新药的高效工具,截至2022年底,纳指生物科技ETF(513290)标的指数近20年较标普500指数有明显超额收益。 习惯场外申赎或没有证券账户的投资者,纳指生物科技ETF联接基金(A:017894;C:017895)。此外,如果你资金体量大、在一级市场有申赎需求,纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份,门槛大大降低,申购相当丝滑。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。纳指生物科技ETF(513290)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等;以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-17
邦达亚洲: 初请失业金数据大超预期 美元指数小幅收跌
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面已经取得了明显的进展”。她说本周显示
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下降的消息还不足以使她相信美联储已经在对抗高物价方面取得胜利,“我们需要看到更多这样的进展”。梅斯特在接受CNBC采访时说:“我们需要看到更多证据表明通胀正在及时回归2%的轨道上。但我们确实有很好的证据表明它已经取得了进展,现在只是要看它是否持续下去。”期货市场的定价完全排除了美联储将再次加息的可能性。此外,根据芝商所的指标,市场现在正在定价明年将有相当于四次25个基点的降息。但梅斯特表示,她对决策者今后的走向保持保留意见。“我还没有评估那个。我认为我们现在在政策上处于非常好的位置,”她说。
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邦达亚洲
2023-11-17
【黄金收市】美国经济数据低于预期,黄金大放异彩,金价逼近2000美元
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周四(11月16日),现货黄金大幅上涨,重拾涨势。受美元疲软和国债收益率下降的提振,金价突破1975美元阻力位并跃升至一周多来的最高水平,价格上涨超过20美元,也是受到技术因素的推动。
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慧宣鑫语
2023-11-17
英国通胀创两年来新低 市场降息预期提前至明年6月
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w Pill)周二表示,服务业的薪酬和
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仍然“居高不下”,他警告称,价格压力可能持续存在。通胀仍然是英国央行2%目标的两倍多,政策制定者警告说,“最后一英里”将是“最艰难的”。英国央行和外部经济学家预计,要到2025年才能回到目标水平。 毕马威英国首席经济学家Yael Selfin表示:“今天的数据不太可能改变英国央行的决定,利率预计将在明年下半年之前保持在当前水平。尽管通胀下降将受到家庭的欢迎,但它本身并不是通胀持续缓解的信号,而是反映了批发天然气价格下跌对能源账单的滞后影响。” 对抗通胀对苏纳克来说也有很大的政治影响,尽管他除了抵制削减所得税和增加公共部门员工工资的呼吁外,几乎没有控制物价的权力。苏纳克设定了一个相对温和的目标——将通货膨胀率从超过10%的峰值降低一半,但就在几个月前,这一目标似乎还不确定。 苏纳克Sunak在一份声明中表示:“虽然物价上涨不再那么快是个好消息,但我们知道许多人仍在苦苦挣扎。”英国财政大臣杰里米·亨特在接受受访时表示,“还有很多工作要做”,这表明他将在下周的秋季经济报告中抵制减税的呼声。 彭博经济学家Dan Hanson和Ana Andrade称:“进展缓慢,表明距离2%的目标还有一段路要走,我们认为至少还需要一年的时间。因此,在2024年下半年之前,降息的可能性不大。” 其他数据方面,核心通胀和服务业通胀——英国央行正密切关注这两项指标,以寻找潜在通胀的迹象——都低于经济学家的预期。剔除波动较大的能源和食品价格的核心通胀率从6.1%降至5.7%。整体CPI环比持平。 英国国家统计局首席经济学家Grant Fitzner表示:“食品价格在去年这个时候上涨后,本月几乎没有变化,与此同时,酒店价格下跌,这两者都帮助通胀率放缓至两年来的最低水平。另外,当月出厂的商品成本上升。然而,在石油和基本金属产品的带动下,年度增幅略有下降。” 10月份,电力、天然气和其他家用燃料的成本下降了7%,相比之下,上年同期则上涨了24.7%。食品价格同比涨幅从12.3%降至10.1%,环比仅上涨0.1%。英国国家统计局还表示,食品和非酒精饮料的价格上涨是抑制通胀的最大因素之一。该机构补充道,住房和家庭服务(包括能源账单)的年通胀率是1950年以来的最低水平。 与此同时,英国生产端价格压力持续缓解。生产者投入成本较上年同期下降2.6%,产出价格(商品出厂成本)下降0.6%,创下三年来最大降幅。
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金融界
2023-11-17
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