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中行北京市分行:2023年12月1日汇市日评
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元/盎司。 美元指数 11月以来,美国
通
胀
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超预期回落以及经济数据有所走弱,带动美元指数连续下行。本周美联储官员释放鸽派言论,美元指数受此影响进一步走低,最低跌破103后有所回升。 整体来看,经济数据和对美联储未来降息的预期变化仍然是影响美元指数的重要因素。经济数据方面,尽管此前美国部分数据有所下滑,但上周公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数高于预期值和前值,综合 PMI数据也高于预期。此外,美国第三季度实际GDP年化季率修正值录得5.2%,高于预期值4.9%,创2021年四季度以来新高。相较于其它非美经济体,美国更为稳定的经济情况或将继续对美元形成支撑。货币政策上,本周多名美联储官员表态暗示不急于进一步加息,但对于是否应保留加息的选项仍存在分歧,整体较为鸽派的立场令美元承压。但考虑到目前美国通胀距离目标水平仍有一定距离,且市场已经充分定价美联储年内不再加息,并且最早将在明年3月开始降息,在美国通胀数据进一步回落之前,美元或将保持韧性。 展望后市,在美国经济整体保持稳定、且市场对美联储降息预期定价较为充分的情况下,美元指数短期内下行空间可能有限,或将维持宽幅震荡走势。 欧元兑美元 受美元指数回落影响,叠加欧元区经济情况边际转好,近期欧元兑美元持续反弹,周三最高触及1.1017后小幅回落,目前交投于1.09一线。 从经济数据上来看,欧元区上周公布的11月制造业PMI初值由43.1上升至43.8,服务业PMI初值由47.8上升至48.2,且均好于市场预期。尽管欧元区经济数据出现见底迹象,但欧元区PMI数据长期处于荣枯线下方,经济增长的不确定性仍然较大,衰退风险不容忽视,在欧美经济分化的情况得到进一步改善之前,欧元可能难以获得较大支撑。货币政策方面,欧洲央行行长拉加德表示,当前抗击通胀的战斗并未完全胜利,市场的降息押注为时过早。但在欧元区经济增长乏力、通胀大幅回落的情况下,欧洲央行货币政策腾挪空间可能有限,欧元或将受到压制。结合技术面来看,欧元兑美元在突破1.09之后上升动能有所减弱,上方在1.1附近阻力较强,短期内或将维持震荡偏弱走势。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 危剑飞 2023-12-01
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Cherry
2023-12-01
通胀顽固可能需要再次加息,这将在短期限制金价涨幅
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短期限制金价涨幅。 不过近期公布的美国
通
胀
水
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有所回落,叠加美国10月个人支出月率录得0.2%,低于前值的0.7%,显示美国居民正在减少不必要的开支,美国经济增长放缓的风险正在增加,美联储降息有可能比市场预期来得更早,这将利好金价。 技术面:日线上,此前多个交易日行情上行,总体较为强势,上一个交易日行情收小阴线,短期金价有望维持高位调整。日内关注上方2078美元一线压力,下方关注2019美元一线支撑。
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一颗小菜芽
2023-12-01
中行广东省分行:2023年11月29日汇市观潮
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此继续获得上行的动力。相反,若数据显示
通
胀
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平
出现明显下落,则澳元/美元会面临获利回吐的调整压力。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚
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Cherry
2023-11-29
美联储关注降息 金油表现较乐观
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落,叠加美国经济数据预期较为弱势,美国
通
胀
水
平
进一步回落的可能性较大,市场也在押注美联储停止加息,整体将利好金价。 技术面:日线上,上一个交易日行情强势上行且收阳线,显示短期行情较为强势,黄金价格存在进一步走高的机会。日内关注上方2078美元一线压力,下方关注2010美元一线支撑。
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一颗小菜芽
2023-11-29
英国央行官员Haskel:不认为短期内会降息
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他警告称如果人们寻求加薪以赶上过去的
通
胀
水
平
,那么工资压力可能会持续下去。他说:“如果劳工预计通胀上升,寻求恢复之前的实际工资水平,他们可能会争取更高的工资。” 他表示,英国劳动力市场收紧的速度是前所未有的,并补充说: “与其他国家相比,英国通胀对能源价格冲击的反应更大。” 英国的食品价格冲击“比其他价格冲击更持久。” “自疫情以来,劳动力市场的匹配效率似乎受损,导致劳动力市场收紧。” “生产率增长依然低迷,给成本带来上行压力。” “如果‘赶超’变得更加明显,这将表明意想不到的薪资压力持续存在。” “最后一点,预期至关重要,但目前已锚定良好。在我看来,监测这些措施对于制定政策以使通胀率可持续地回到目标水平很重要。”
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金融界
2023-11-29
基因编辑获批!创新药年底还有空间吗?
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医药板块未来走势的看好。伴随美国10月
通
胀
水
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的走弱,未来美债利率有望步入下行通道,北向资金回流可期,基本面维度受益于医药投融资环境改善的创新药赛道有望持续受到资金青睐。 图:北向资金流入行业分布情况(20231116-20231123) (信息来源:Wind;单位亿元;申万一级行业) ETF市场:国内ETF市场来看,医药赛道资金流入亦较为明显,短期调整吸引了更多投资者,过去一周净流入超过2亿份,验证了市场对医药赛道的中长期也较为看好。 图:ETF市场份额变动情况(20231116-20231123) (信息来源:Wind;Wind一级行业) 科创100ETF(588190)跟踪的科创100指数布局的第一大权重行业为医药、第二大权重行业为电子,布局科创板中小市值个股,为我国“硬科技”公司技术攻坚“卡脖子”提供了重要的融资渠道,反过来也为投资者提供了分享这些细分方向龙头从小到大的成长红利。在创新药板块题材频出、医保谈判有望释放利好信息、资金面持续向好的背景下,指数未来弹性可期,可重点关注创新药ETF(159992)。 风险提示 尊敬的投资者:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。
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金融界
2023-11-28
所有人都在猜:明年哪个时点,美联储降息?
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工资增速有望回落至3.7%,接近与2%
通
胀
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相匹配的工资增速。 考虑到就业市场仍在持续降温,工资增速在2024年有望回落至4%以下。离职率是美国工资增速最好的领先指标之一,离职率领先亚特兰大联储的工资追踪指数(WGT)8个月。 2023年8月离职率已经回落至2019年水平,指示2024年二季度亚特兰大联储的WGT有望回到2019年水平(3.7%),仅略高于3.4%。这意味着工资增速所带来的通胀压力到2024年二季度有望明显缓解。 4)核心通胀率同比增速低于3%,且逐步下滑至2% 当下的情况来看,核心通胀率(剔除能源和食品价格)是整体通胀能否下降的关键,因为一般来说,食品和能源价格的冲击在中期内应该会 “消失”。 汇丰认为,与工资一样,核心通胀率也将缓慢下降。因此,核心通胀率不需要低至2%才能触发降息,当核心通胀率低于3%,并处于下降通道,可能对美联储来说就足够可以开启降息周期了,预计这一时间节点将在明年二季度。
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金融界
2023-11-28
中信建投:展望2024年度宏观经济与政策,共识与分歧并存
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宽松的货币政策和积极的财政政策,物价和
通
胀
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平
略有回升但整体可控,外贸承压,结构性亮点仍在,基建投资增速带动增长。三是分歧与预期差,美联储降息时点或晚于预期,财政政策发力力度或强于预期,美方对华贸易制裁效果或弱于预期。
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金融界
2023-11-24
感恩节假期暗藏玄机,神秘因素推动股市上涨至年底
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为什么股市的感恩节表现值得关注?听经济学家详细解读。
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Heidi
2023-11-24
英国政府的减税政策将让工人的处境变得更糟
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办公室在周三公布的中期展望中表示:“高
通
胀
水
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和财政拖累的影响,意味着他们现在预计将在2028-29年筹集总计446亿英镑。”
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金融界
2023-11-24
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