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IMF：上调中国今年经济增速预期至5%，全球通胀有望实现软着陆
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一些中等规模的新兴市场和发展中经济体的通胀水平已回落至接近疫情前水平。警惕两大风险在报告中，IMF警告高利率维持以及贸易冲突风险。一方面，全球利率可能“更高更久”。由于服务价格将具有粘性，这个广泛的类别涵盖从住房和理发到餐饮和医疗保健等方方面面，这将阻碍反通胀进程，使得货币政策正常化变得复杂。通胀的上行风险因此增加，加大了利率长时间保持高位的可能性。IMF预计主要全球央行将在今年下半年逐步下调利率，但降息步伐将根据不同国家的通胀路径而有所不同。另一方面，贸易冲突阻碍全球经济复苏。 IMF警告称，贸易紧张局势升级可能会增加进口商品的成本，从而增加通胀上行的风险。该组织还表示，贸易关税可能会产生破坏性的跨境溢出效应，并引发报复，从而导致一场代价高昂的竞争。
格隆汇07-17 09:54
鲍威尔终于松口！通胀下降为降息铺平道路，资金疯狂回流加密市场！
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工统计局公布的CPI数据虽然已经显示出通胀水平大幅下降，但是距离宽松政策的实施还充满许多不确定性，最多只是消除市场的悲观。如今，鲍威尔的明确性的降息态度相当于直接给市场注入了兴奋剂。在降息以及川普当选总统双重预期共振之下，加密货币总市值近7天呈现出上升趋势，从2.1兆美元攀升至2.43兆美元，累计流入3000多亿美元，涨幅高达16%。【加密货币总市值变动（7.9-7.16），来源：CoinMarketCap】虽然鲍威尔及美联储其他官员都没有明确降息开始时间，但是市场已经开始做出推测。其中，高盛首席经济学家Jan Hatzius表示有充分的理由相信美联储7月开始降息，包括经济数据清晰明确、避免通胀意外升温以及美国总统大选。原文链接
投资慧眼07-16 11:49
因祸得福！川普当选总统几率攀升至71%，加密市场全线反弹行情持续升温！【加密周报】
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月消费物价指数(CPI)，数据显示美国通胀水平大降温，而联准会官员对降息信心大增。受此降息预期提振，加密市场的下跌得到制止。 7月13日，美国前总统川普在宾州举行的一场总统竞选集会上遭到枪击受伤，此举让全世界感到震惊，同时也使得川普的支援率大幅上升。根据Polymarket数据显示，川普支援率由50%攀升至71%。此外，，马斯克也因此改变此前的中立态度，首次公开表示支援川普。此外，据知情人透露，马斯克已经向川普捐款，这可能会使马斯克的追随者也支援川普。目前，该袭击案是否隐藏更深的背景暂且不知道，但是比较确定的是当选总统的可能性正在倾向川普。相比拜登，川普对加密货币的态度更加友好，因此目前仍然是利好加密市场。比特币即将突破10万美元？ 7月10-11日，比特币在上涨的过程中遭空头压制，不仅没有反弹走高，反而一度被砸盘回落，所幸美国6月CPI数据及时出现提振市场。【BTC价格走势图（日线），来源：TradingView】目前，比特币已经连续4个交易日出现上涨，多头表现十分强劲，这也引发分析师看涨情绪。其中，渣打银行外汇和数位资产研究主管Geoffrey Kendrick认为，随着川普当选的几率攀升，BTC在11月可能涨至10万美元。【BTC价格走势图（日线），来源：TradingView】美国大选距今还有将近4个月，时间较长，不确定性很强，因此难以排除中间又出现突发事件改变该预期，因此短期来看还需要观察前高7.3万美元能否突破。目前来看，消息面即降息和川普支援率上升利好BTC走势。原文链接
投资慧眼07-15 17:09
6月通胀超预期下降或增强9月降息信心，标普500ETF(513500)盘中涨超2%，近6个交易日连续获得资金净流入
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现下行，或更有助于增强美联储对于当前去通胀水平的信心。国信证券指出，本周，标普500仍处在上行状态中，但趋势有所减弱。近几个月来，我们的择时判断是美股将上涨至2025年二季度，尚有1年；我们的价格判断是标普500达到6100-6200点，空间不足10%。在时间有余，空间不足的状态下，市场需要从大盘向中小盘轮动，而降息主题则是理想的催化剂。因此，我们建议投资者将目光转移至中小盘风格，如小型软件和医药公司。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 10:53
美国6月CPI数据下跌通胀降温美联储降息预期上升黄金会冲击2500美元？
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美国通胀水平持续回落，6月CPI同比上涨3.0%，涨幅较上月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点，美联储9月份降息预期大幅上升。美元指数受压回落，黄金价格则延续近日震荡上行的走势，并向上突破2400美元关口，有可能向历史高位2450美元阻力位试探。美国6月份核心CPI同比上涨3.3%，涨幅较上月收窄0.1个百分点，创2021年5月以来新低，环比上涨0.1%，比上月收窄0.1个百分点，创今年以来新低。通胀报告发布后，市场加大了对美联储9月降息的押注。芝加哥商品交易所利率观察工具FedWatch显示，投资者认为美联储在9月会议上降息25个基点的概率上升至92.7%；预计在12月前至少再降息一次的概率为90.7%，再降息两次的概率升至47.6%。如果降息交易重回市场主线，将对黄金形成利好，可能推动黄金创出历史新高。本周鲍威尔在国会听证会上表态，尽管尚不确定价格会否持续放缓至2%的目标，但是近期价格数据确实显示出了更多温和进展，站在美联储关注的通胀和劳动力市场两个角度来看，9月美联储降息条件基本具备。黄金分析来源：Mitrade 黄金走势技术面上，日K线图中，黄金价格近日维持震荡上行，并突破2400美元关口，在加息预期增加的影响，有可能向上试探2450美元的历史高位。日线图中各条均线有呈现多头排列的迹象，表明市场多头力量正在增强。KD指标中，双线维持在50位置上方，双线缓慢向上运行，显示市场多方力量正在转强，黄金价格短线可能会继续上探，上方阻力位在2450美元关口。黄金上行的初步阻力位于2430，进一步阻力位2450，关键阻力位于2470；黄金下行的初步支撑位于2380，进一步支撑位于2360，更关键支撑位2350。原文链接
投资慧眼07-12 18:09
美联储鸽派出招了！“今年降息2次”路径合适 CPI已证明2%通胀将实现
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美联储官员发声为鸽派奠定基础，称美国CPI证明央行有望实现2%通胀目标，今年降息2次是合适的路径。
圈内人07-12 09:08
【原油收市】最新数据带来降息希望油价连续第二个交易日收高
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为，核心CPI比总体CPI更能反映潜在通胀水平。受汽油价格下降影响，整体CPI环比下降0.1%，为疫情爆发以来首次，同比上涨3%。分析认为，美国6月通胀全面降温，这将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。分析师Megan Leonhardt表示，汽油价格下跌是导致美国上月通胀数据低于预期的重要原因。6月份，汽油价格环比下降3.8%。在此之前，该指数在5月份下跌了3.6%。总体而言，包括天然气、电力、天然气和取暖油价格在内的能源指数6月份下跌了2%。这与5月份的月度增长速度相同。过去一年，能源指数上涨了1%。在该指数中，汽油价格同比下跌2.5%。美国6月消费者价格指数的下跌，引发了人们对美联储即将降息的希望。数据公布后，交易员预计9月份降息的可能性为89%，高于周三的73%。 Growmark Energy分析师表示，通胀放缓和降息可能会刺激更多的经济活动。美联储主席杰罗姆·鲍威尔承认最近价格压力呈改善趋势，但他告诉立法者，需要更多数据来加强降息的理由。 Tradition Energy市场研究主管Gary Cunningham表示，该数据拉低了美元指数，这应该会支撑油价。美元走软可以提振使用其他货币的买家对以美元计价的石油的需求。此前美国数据显示，全球最大石油市场的原油库存减少，同时库存下降，对汽油和航空煤油的需求强劲。IEA数据显示，明年石油需求增速预期将从之前的100万桶/日下调至98万桶/日。美国能源安全特使Hochstein表示，如有需要，美国可以动用战略石油储备。同时，摩根大通Prateek Kedia等分析师预测，（夏季驾车）出行利好原油需求。美国近月原油期货较下月合约的溢价为4月以来最大。市场参与者愿意为较早的交货日期支付溢价，这种结构被称为溢价，通常是供应紧张的迹象。尽管如此，产油国组织欧佩克在周三的月度报告中维持对世界需求增长的预测不变，今年为225万桶/日，明年为185万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定中国6月贸易帐 ②14:45 法国6月CPI月率 ③20:30 美国6月PPI年率 ④20:30 美国6月PPI月率 ⑤22:00 美国7月一年期通胀率预期初值 ⑥22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑦次日01:00 美国至7月12日当周石油钻井总数
慧宣鑫语07-12 06:57
Ultima Markets：【市场热点】纽联储维持利率不变，纽元因美元强升走弱
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3% 的目标。尽管如此，RBNZ预期通胀水平可在下半年回到目标范围内。有鉴于此，该行同意继续现行紧缩货币政策，并依情况计划动态调整。基于谨慎招聘和人力供给增加，劳动市场也出现放缓迹象。总体而言，打击通胀取得进展，但储备银行小心行事，确保物价不波动，稳定朝设定前进。在外部环境，美联储主席鲍威尔于议院作证时重申对降息持谨慎态度。美元走强使纽元承压。 NZDUSD下跌至 0.607 附近。 (NZDUSD周线图) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets07-11 17:23
本周最重要一天：CPI来了！交易员准备大干一场
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理由。 “相对于美联储的[2%]目标，通胀水平仍然处于高位。失业率仍然处于4.1%的历史低位。但这两者的趋势是失业率逐渐上升，而通胀继续下降，”Brenner说。 “美联储一段时间以来更关注水平，现在他们可能开始更多地关注趋势。如果是这样，那么降息的可能性会增加，”Brenner补充道。周四CPI指数各组成部分的价格变化也将成为焦点，尤其是如果数据与预期不同的话。Wilmington Trust首席投资官Tony Roth表示，住房和医疗服务可能是需要关注的关键领域。住房和医疗服务也是个人消费支出指数（PCE）的关键部分，而PCE是美联储偏好的通胀衡量指标，而不是CPI。 “我们已经看到医疗服务相当平稳，这很重要，因为医疗服务在PCE中的占比更大，而PCE是两个通胀数据中更重要的一个，”Roth说。市场影响 CPI报告发布之际，市场正在上涨。随着交易员对今年某个时候降息的信心增强，7月份股市和债市双双上扬。标准普尔500指数周三首次突破5600点。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，联邦基金期货定价显示交易员预计美联储将在本月晚些时候的会议上维持利率不变，然后在9月降息。一个月前，9月份再次降息的可能性还接近50%。美银利率策略师Meghan Swiber周三在给客户的报告中表示，7月份利率预期维持不变，可能会使周四的CPI报告不会成为大的市场推动因素。 “经济活动降温和近期降息定价的变化应该会限制市场的反应，”Swiber说。然而，Wilmington Trust的Roth表示，如果通胀低于预期，股市可能会上涨，因为一些投资者尚未摆脱今年早些时候的恐惧，当时通胀一度上升。 “我认为市场尚未完全认识到经济的疲软，或者通胀显然已经成为过去的事实，”Roth说。
风起07-11 11:15
连续两日“放鸽”！鲍威尔对降息再发声：不必等到通胀率降至2%
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目标尚未充满信心，但最终能够恢复到这一通胀水平。目前，在抗击通胀方面已经取得了相当大的进展。劳动力市场已明显降温关于就业市场，鲍威尔指出劳动力市场已经“相当大幅地”降温，并且劳动力市场似乎已经完全恢复平衡。这意味着就业增长可能正在减缓，这可能会影响未来的货币政策调整。他说，促进就业是美联储的双重职责之一，并指出“降息太晚或太少可能会不适当地削弱经济活动和就业”。相对于之前更多地关注通胀，美联储现在将更多的注意力放在劳动力市场和就业情况上。缩表还有很长的路要走关于资产负债表，鲍威尔承认在缩表问题上“还需努力”。他表示，“我们已经取得了相当大的进展，但我们认为还有很长的路要走。” 数据显示，美联储迄今已减少了约1.7万亿美元的持有资产，官员们预计将继续大幅缩减资产负债表，继续减持因美联储在新冠疫情期间抢购国债和抵押贷款支持证券以稳定市场和支持经济而膨胀的资产。美联储在6月份放慢了让债券从资产负债表上减少的步伐，鲍威尔表示，这一举措将允许官员们在防止其债券持有量降得太低的工作中更加谨慎。决策者希望避免重蹈2019年的覆辙，当时储备金短缺导致短期借贷成本飙升。鲍威尔说：“走得慢一点，实际上可能会让我们走得更远。” 同时，鲍威尔指出美国当前的债务道路是不可持续的，需要关注和调整。监管机构非常接近调整资本金规定对于金融业相关资本规则制定，鲍威尔表示，监管部门在资本制度改革方面非常接近达成共识。美联储准备推进制度调整，等待各方达成共识。此前一天，鲍威尔曾表示，他预计一年前推出的巴塞尔协议III最终提案将带来“广泛而实质性的变化”。“在我们提出修订后的提案之前，还需要做很多工作。最终规则可能在2025年初出台。接下来可能会有60天的评论期，之后银行监管机构将发布最终规则。” 鲍威尔表示，美联储与联邦存款保险公司FDIC和货币监理署OCC的谈判取得了进展，三家监管机构“非常接近”就改革达成协议。鲍威尔国会众议院证词和听证会重点一览 1. 通胀形势：在通胀方面取得了相当大的进展，在降息之前不需要通胀低于2%，没有特定通胀数字来确定降息。 2. 经济发展：经济增长在2%左右，实现软着陆、不造成经济严重下滑的情况下降通胀是令鲍威尔“夜不能寐”的事。 3. 劳动市场：劳动力市场出现明显的疲软，尽管仍然强劲，需在保持强劲劳动力市场的同时完成控制通胀工作。 4. 利率政策：目前政策具有限制性，不太可能降至危机前的极低利率水平，今年晚些时候的评估将关注中性利率。 5. 压力测试：测试显示大型银行在商业地产方面不会有问题，已增加银行压力测试透明度，愿进一步改进。 6. 资产负债表：缩表还有一段路要走，没有关于资产负债表规模的具体目标，将根据经验找到合适的水平。 7. 独立性问题：在制定利率时不考虑政治因素，拥有独立性是至关重要，维护独立性有利于促进价格稳定。 8. 其他内容：建立一个联邦框架来监管稳定币非常重要；未发现拜登的认知能力出现下降；巴塞尔协议III进入下一阶段后将专注于流动性提案；要求银行使用贴现窗口可以帮助减少污名化。
格隆汇07-11 10:04

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