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【黄金收盘】通胀连传两大坏消息！美联储下周恐被迫放鹰？黄金大跌近20美元、道指飙升逾800点

推动。” 股市方面，尽管在经济数据显示通胀放缓和消费稳定后，亚马逊股价下跌，但周五股市仍强势上涨。道琼斯指数收于32861.80点，上涨828.52点，涨幅约2.6%。标普500指数上涨近2.5%，收于3901.06点。纳斯达克综合指数收于11102.45点，上涨约2.9%。按周计算，主要股指均有显著上涨。这是道琼斯指数连续第四周上涨，为自2021年11月结束的连续五周上涨以来的首次。道指本周上涨5.7%，为今年5月以来的最佳表现。其也势将创下自1976年1月以来表现最好的一个月。标普500指数和纳斯达克指数本周分别上涨3.9%和2.2%。 “通胀数据真的没那么糟糕。收益不算太好，但也不糟糕，”Verdence首席投资官Megan Horneman表示。“当你处于路中间时，这有助于股市。” 持仓方面，美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示，10月25日当周，投机者所持COMEX黄金净空头头寸增加12501手合约，至33134手合约，创最近四周新高。所持COMEX白银净空头头寸降至6062手合约，所持COMEX铜净空头头寸降至3152手合约。所持NYMEX铂金净多头头寸增至7972手合约，创最近七个月新高。所持NYMEX钯金净空头头寸增至891手合约，创最近12周新高。后市展望 1.SMC Global Securities负责大宗商品研究的助理副总裁Vandana Bharti表示，由于美元在美联储会议前上行，金价可能出现一些调整。美联储会议预计将加息75个基点。对利率整体上升的押注，使金价有望连续第七个月下跌。 “然而，随着时间的推移，对衰退的担忧越来越强烈，这可能会给金价提供急需的支持，并限制下行，”Bharti补充道。 2.孟买信实证券(Reliance Securities)高级分析师Jigar Trivedi表示，黄金前景似乎仍看空，投资需求依然疲弱，零售需求也不强劲。 “在美联储公布结果之前，金价应在1640-1660美元区间交投，”Trivedi补充道。 3.Sevens Report Research的分析师表示，当我们真正“达到鹰派立场的峰值时，应该是买入黄金的良机，因实际利率应随着宽松的货币政策立场而回落。” 4.周四，欧洲央行将基准利率上调了一倍，“提醒投资者，尽管利率曲线的轨迹可能已经放缓，但未来几个月它仍将继续攀升，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场评论中表示。因此，尽管美联储和全球其他央行“能够比最初担心的更早减少大举升息的前景令金价稍稍松了一口气，但利率仍在上升，”他表示。“因此，缺乏红利的黄金不太可能继续大幅上涨，更有可能在当前1650美元水平附近盘整。” 下一交易日重点关注 09:30 中国10月官方制造业和非制造业采购经理人指数 17:30 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室（OBR）对经济和公共财政的最新预估 18:00 欧元区10月消费者物价指数初值 18:00 欧元区第三季度GDP初值 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数

夏洛特2022-10-29

【美股盘中】美国股市周五大涨道指狂飙770点有望创下1967年1月以来最大单月涨幅

周五(10月28日)，在经济数据显示通胀放缓和消费者稳定后，尽管亚马逊股价暴跌，但美国股市整体上涨。道琼斯工业平均指数上涨771点，或2.4%。标准普尔500指数上涨 2%。纳斯达克综合指数在最初低开后上涨2.5%。本周各个差异巨大化，因为投资者在微软、Alphabet和Meta财报和前景疲弱后抛售科技股，转而投资对经济敏感的股票，如果美国经济能够避开衰退，这些股票将受益。在亚马逊公布的季度收入弱于预期并于周四发布令人失望的第四季度销售指引后，该公司股价暴跌10%。在苹果报告iPhone收入弱于预期后，该公司股价在周四的延长交易中最初也走低，但该股已经逆转，最后上涨超过7%。该公司的季度收益和收入超过了华尔街的预期。 Infrastructure Capital Management首席执行官Jay Hatfield表示，苹果和英特尔等其他表现更积极的公司在一些人认为特别动荡的科技行业中为投资者提供了立足点，随后给以科技股为主的纳斯达克带来了上行动力。石油巨头雪佛龙和埃克森美孚分别上涨0.7%和2.5%，这两家公司在开盘前财报均超出预期，这也提振了市场。” 9月核心个人消费支出价格指数环比上涨0.5%，同比上涨5.1%，仍处于高位，但基本符合预期，市场得到提振。这是美联储首选的通胀指标。数据显示，个人支出增长0.6%，超过预期。主要股指都有望在本周收高。这将是道琼斯指数连续第四周上涨，上涨约5%，这是自2021年11月结束连续5周以来的首次上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数分别在本周上涨约2%和1.5%，道琼斯指数有望创下自1967年1月以来的最大月度百分比涨幅。 SoFi投资策略主管Liz Young在一份报告中表示，她预计本季度和下一季度将进一步向下修正和企业财报将继续不及预期，这可能会进一步挑战市场。然而，从好的方面来说，这意味着投资者可以勾选“收益受到打击”。“随着我们完成这一过程，接下来我们可能会看到经济以比迄今为止以更剧烈的方式下滑，已经出现了几个典型的衰退警告信号，而仍然存在的风险正在让人们更加关注实际衰退的可能性。”

楼喆2022-10-29

美联储下周“鹰”姿依旧？美数据良莠不齐美元美股比翼齐飞、黄金急坠近30美元

补充道。股市方面，尽管在经济数据显示通胀放缓和消费稳定后，亚马逊股价下跌，但周五股市仍强势上涨。道琼斯指数上涨720点或2.2%。标普500指数上涨2%。纳斯达克综合指数低开高走，现上涨2.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）在微软、Alphabet和Meta公布疲弱业绩和财测后，投资者纷纷抛售科技股，转向经济敏感股，若美国经济能避开衰退，这些股票将受益。股市本周出现震荡。亚马逊股价暴跌13%，此前该公司周四公布了低于预期的季度收入，发布了令人失望的第四季度销售指导。在苹果公布iPhone营收低于预期后，该公司股价在周四盘后交易中一度下跌，但随后走势逆转，最后上涨超过7%。该公司的季度收益和收入均超过了华尔街的预期。 Infrastructure Capital Management首席执行长Jay Hatfield说，苹果和英特尔等表现更为积极的公司给科技股比重较高的纳斯达克带来了上行压力。他说，石油巨头雪佛龙和埃克森美孚分别上涨2%和0.8%也提振了股市，这两家公司在开盘前都公布了超过预期的业绩。 Hatfield说:“在大型科技股中，苹果真的是孤星。”“这只是一个独特的市场，糟糕就是糟糕，但还好就是好。” 道指和标普500指数本周有望分别上涨约4%和2%，纳斯达克综合指数将小幅收低。对于道琼斯指数来说，这将是自2021年11月结束的连续五周上涨以来，首次连续第四周上涨。道琼斯指数还有望创下1987年1月以来的最大单月百分比涨幅。周五开启了标普500指数历史上全年表现最好的五个交易日。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说，自1950年以来，从10月28日开始的五个交易日，股市平均上涨1.62%。按平均表现计算，这是一年中五个交易日中表现最好的一段时间。从10月29日开始的五个交易日为1.52%，为第二高点。

夏洛特2022-10-29

【欧股收盘】欧洲股市周五由跌转涨日本央行维持利率不变德国经济增长超预期

和三星则报告收入放缓。在经济数据显示通胀放缓和消费者稳定后，美国股市在早盘交易中上涨。由于日本银行维持基准利率不变，香港股市跌至2009年4月以来的最低水平，在亚太地区领跌。数据显示，法国经济在第三季度勉强维持微弱增长，但10月通胀率跃升至创纪录高位，表明今年最后一个季度的不利因素迫在眉睫。另一组数据显示德国经济出人意料地增长，尽管高通胀和对能源供应的担忧，欧洲最大的经济体暂时避开了衰退的威胁。据摩根士丹利分析师称，迄今为止，STOXX 600指数成份股公司中有近一半公布了盈利报告，净盈利超过分析师预期的20%，表明业绩稳健。然而，他们也指出，盈利修正仍然是负面的。在石油和天然气价格飙升的推动下，奥地利能源集团的核心季度利润几乎翻了一番之后，OMV股价上涨9.3%，超过STOXX 600指数成分股。赛诺菲上涨 3.3%，此前这家法国制药商预测，由于对其畅销药物Dupixent和流感疫苗的强劲需求，今年的盈利增长将加快。大众汽车下跌 1.9%，此前欧洲最大的汽车制造商公布季度收益低于大流行前水平，并表示预计交付量将与去年相似。法航-荷航下跌13.1%，此前该航空公司下调了冬季运力预期。在主要行业中，由于对中国扩大COVID-19限制的担忧导致商品价格下跌，矿商遭受重创。欧洲零售股下跌 2.0%，此前全球最大零售商亚马逊发布了可怕的假日季度预测。

楼喆2022-10-29

A股头条：崩了！Mate重挫25％，亚马逊盘后跌超20%；华为前三季度业绩出炉；光伏电池龙头率先提价

金融界2022-10-28

决策分析：美国股市涨势延续数据显示美联储政策已经开始影响经济分析师：仍然是熊市反弹

始放缓。央行需要在解决通胀问题和对任何通胀放缓迹象作出适当反应之间保持平衡。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国10月IFO商业景气指数 03:00英国10月CBI零售销售预期指数 07:00美国10月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1021) 17:30澳大利亚第三季度消费者物价指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报0.9873，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9836，进一步阻力位于0.9886，关键阻力位于0.9927；汇价下行的初步支撑位于0.9745，进一步支撑位于0.9704，更关键支撑位于0.9654。英镑：英镑/美元收低，收报1.1276，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1324，进一步阻力位于1.1413，关键阻力位于1.1490；汇价下行的初步支撑位于1.1159，进一步支撑位于1.1081，更关键支撑位于1.0993。日元：美元/日元收高，收报148.941，涨幅0.88%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.419，进一步阻力位150.717，关键阻力位于151.156；汇价下行的初步支撑位于149.682，进一步支撑位于149.243，更关键支撑位于148.945。

楼喆2022-10-25

【投研周报】RBC财富管理：股市极度超卖美联储指引“不可靠” 上涨趋势时机成熟

地逆转其中的一些加息。这就是为什么任何通胀放缓的迹象都可能引发对上行的猛烈反应。投资者、投机者、对冲基金、养老基金和机构投资者如果没有为大幅上涨做好准备，可能会在真正上涨时难以自我调整以适应强劲的上涨趋势。标准普尔500指数在3,650点范围内停留的时间越长，就越有可能根据双底形态准确地在其应有的位置形成底部。股价现在处于季节性模式和中期选举年模式中，这表明新的上升趋势应该开始。总而言之，对通胀和利率上升的担忧导致抛售和卖空将股指推至底部出现的极度超卖水平。尽管最近的下跌使股价看起来应该进一步下跌，但情况可能恰恰相反。例如，您尝试将沙滩球推入水下的次数越多，将其向上推回的力就越大。压缩弹簧越多，使其弹回的力就越大。当弹簧完全压缩时，它不能再继续下降。当股票像现在这样超卖时，就像完全压缩的弹簧。美联储暗示他们将继续加息。然而，我们知道美联储所说的和他们实际做的可能完全不同。随着通胀下降甚至明年初可能出现通缩的迹象，任何有关通胀方面的利好消息都可能成为开启新牛市的催化剂。上个月的卖压和购买力似乎势均力敌。这使股价能够建立起上涨的基础。这就是为什么股票价格可能会保持在这些水平附近的原因，直到出现一个惊喜，立即将大众的看法改变为“杯子不是是半空的，而杯子是半满的”。我将继续监控投资者在市场上的表现，以确定这种变化何时发生。请参阅下图，了解美国CPI通胀趋势。

Dave Harder2022-10-22

罕见！比特币波动性自2020年以来首次低于纳斯达克和标准普尔500指数 19000美元支撑强劲

尽管本周我们看到一些住房市场需求下降和通胀放缓的迹象，但市场对下个月的联邦公开市场委员会会议保持高度警惕，并忽视了那些可能证明对加息采取更谨慎态度的经济数据。在会议之前，我们可能不会看到任何大动静。然而，19,000美元左右的区域可能会继续支撑比特币的价格。”

楼喆2022-10-22

美国通胀料在6个月内“腰斩”！穆迪首席经济学家做出重大预测

明年年初实现。这对于让更广泛的服务价格通胀放缓、让通胀回到目标水平至关重要。” (截图来源：CNBC) Zandi预计，美联储将在今年冬季暂停加息，届时利率将达到4.5%或4.75%。 Zandi说：“然后，我想他们会停下来说，‘嘿，看，我要在这里停下来。我要四处看看，看看事情会如何发展。’如果到了明年夏天，一切都按照我的剧本进行，那我们就结束了。我们刚刚达到了终端利率。他们将把基金利率维持到2024年。但如果我错了……通胀依然更加顽固，那么他们就会再次踩刹车，然后我们就会陷入衰退。” 美联储9月连续第三次加息75个基点，将联邦基金利率提高至3%-3.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。当地时间10月12日，美联储发布了9月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。会议纪要显示，美联储官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。美联储官员赞成近期采取限制性利率；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险，与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的；几位与会者表示，随着政策进入限制性区间，风险将变得更加双向。凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家Michael Pearce在一份报告中写道：“尽管会议纪要提供了一些暗示，表明美联储官员正开始为最终放缓加息步伐奠定基础，但总体基调仍然是鹰派的，这表明美联储将在11月的会议上再次加息75个基点。”

tqttier2022-10-13

金价1663跌不停！美国CPI前谨慎观望分析观点：黄金投资者兴趣疲弱持有量创9月底最大流出

明确的迹象表明美联储愿意放开加息步伐和通胀放缓。现货白银下跌1%至每盎司19.46美元，铂金下跌0.5%至894美元，钯金上涨0.5%至2182.94美元。在国际市场上，在美国积极收紧货币政策的情况下，自3月份飙升至2000美元大关以来，金价已下跌超过350美元。投资者的兴趣也依然疲弱，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持有量周五减少2.03吨，为9月底以来的最大流出量。 Mehta Equities Ltd.大宗商品副总裁Rahul Kalantri表示，由于美国劳动力市场数据强于预期，黄金测试了每盎司1700美元的支撑位，黄金市场已滑入负值区域。回顾上周五，美国劳工统计局表示，9月份创造263,000个工作岗位，低于预期的约248,000个。与此同时，失业率从8月份的3.7%大幅下降至3.5%，经济学家预计失业率将保持不变。 “乐观的美国数据支撑了美元指数和美国债券收益率。黄金支撑位在 1682-1670 美元，阻力位在1708-1716美元。白银的支撑位在19.65-19.48美元，阻力位在20.17-20.35美元，”他补充道。上周五公布的数据显示，尽管美国9月份就业增长温和放缓，但失业率下降，表明经济具有弹性，并浇灭了美联储很快转向的希望。交易员普遍预计下个月美联储会议将再次加息75个基点。交易员现在将关注本周晚些时候公布的美国CPI通胀数据。经济学家表示，尽管美国消费者价格通胀预计会有所放缓，但核心指标预计将加速。虽然黄金通常被视为对冲通胀的工具，但美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。

小萧2022-10-11

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