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开盘:A股三大指数低开沪指跌0.3%,中航电测连续两日“20CM”涨停
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回收、无人驾驶、有机硅等少数板块上涨,
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金
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、多元金融、酿酒行业、广电、券商概念、钙钛矿电池等板块跌幅靠前。个股方面,达意隆(7天6板)低开1.43%,人工智能板块同为股份(5板)竞价涨停。中航电测连续两日一字涨停(20CM),封单额超135亿元。 富时中国A50指数期货开盘跌0.8%。港股恒生指数开盘跌0.67%。日经225指数开盘涨0.2%,至27455.03点;东证指数开盘跌0.1%,至1962.73点。韩国KOSPI指数开盘基本持平,报246.54点。 隔夜美股中,纳指、标普500指数收高。道指跌39.02点,跌幅为0.11%,报34053.94点;纳指涨384.50点,涨幅为3.25%,报12200.82点;标普500指数涨60.55点,涨幅为1.47%,报4179.76点。欧股主要指数集体收涨。 东吴证券认为,整体盘面上看,上证指数3300点一线压力仍需化解,市场成交量逐步恢复,但结构性行情的特征依旧明显,因此近期还是以重个股轻指数为主,把握板块热点行情的机会,中长期随着注册制的前面放开和北向资金的持续净流入,后期依旧可以高看一线。 国盛证券指出,当前市场情绪较为活跃,投资者信心得到修复,短期指数或许会在关键点位需要震荡休整,但整体市场预期相较去年更加积极乐观,短期震荡或许是不错的逢低布局机会。扩内需、促销费是今年恢复经济的首位,积极关注相关政策的推出及落实情况,新能源、高端制造、工业母机等方向有望率先迎来政策红利。疫情防控优化,教育行业有望困境反转,可逢低关注。战略上积极乐观,战术上灵活谨慎。 中原证券指建议投资者保持七成仓位,短线关注软件开发、医疗、消费以及半导体等行业的投资机会。
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金融界
2023-02-03
非农利空黄金!美元多头静待“鹰派回归”重磅信号 欧元、标普500、金价技术分析展望
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美国非农就业数据即将公布,市场普遍共识将利空黄金走势,提振美元多头,为美联储重返鹰派的重磅信号做好准备。投资者忽略鲍威尔所说的,即将会保持高利率一段时间,恐怕将给市场新的教训。
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会员
小萧
2023-02-03
决策分析:科技股“重回正轨” 黄金白银高点回落 企业财报令人担忧
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。美元指数在周三暴跌后今天反弹,这也是
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金
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每日看跌的外部市场因素。尽管如此,黄金和白银都处于稳固的近期技术控制之中。4月黄金最后下跌10.10美元至1,932.70美元,3月白银上涨0.036美元至23.65美元。 外汇市场中,美国国债回吐了早些时候的涨幅,10年期国债收益率约为3.40%。美元指数创近一个月来最大涨幅。英国央行和欧洲央行均加息50个基点。英镑收盘时仍是主要货币中最弱的货币,兑美元下跌1.16%。从主要货币的强势和弱势来看,日元最强而英镑最弱。 自周三晚些时候以来,风险资产一直受到提振,当时美联储主席杰罗姆鲍威尔表示,尽管劳动力市场数据继续显示可能增加工资压力的紧张局势,但央行在通胀斗争中取得了进展。劳工部将于周五发布1月份的非农报告。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示:“数据将推动美联储的意图,周五的报告需要确认较低的工资,否则内部结构将会翻转。我们仍在观察数据。” 全球投资者一直在为他们认为全球央行不同程度的鸽派倾向而欢呼。鲍威尔回避有关最近金融状况放松的问题激发了美国投资者的乐观情绪,他们已经准备好让他反对近期风险资产的反弹。 Aviva高级投资组合经理Steve Ryder表示:“在美联储和英国央行都暗示接近其周期的峰值之后,今天的会议表明欧洲央行对其货币紧缩政策也接近尾声感到满意。我们认为,这种紧缩高峰背景将在未来几个月继续降低政府债券的波动性,并创造一个有吸引力的收入机会。” 与此同时,美国互换市场的仓位假设美联储越来越接近降息,因为交易员押注经济状况可能会阻止其进一步加息,而政策制定者仍预期如此。 瑞银财富管理董事总经理Brad Bernstein表示:“虽然美联储放慢了加息步伐,但通胀轨迹以及收紧货币政策将如何影响今年的经济增长和收益仍然存在很多不确定性。” 下一个交易日焦点、风向标: 02:00欧元区12月生产者物价指数(年率) 05:30美国1月失业率 美国1月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0203) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报1.0909,跌幅0.72%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0996,进一步阻力位于1.1084,关键阻力位于1.114;汇价下行的初步支撑位于1.0853,进一步支撑位于1.0798,更关键支撑位于1.0710。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2223,跌幅1.20%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2343,进一步阻力位于1.2462,关键阻力位于1.2523;汇价下行的初步支撑位于1.2163,进一步支撑位于1.2102,更关键支撑位于1.1983。 日元:美元/日元收低,收报128.638,跌幅0.21%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于129.16,进一步阻力位129.657,关键阻力位于130.196;汇价下行的初步支撑位于128.124,进一步支撑位于127.585,更关键支撑位于127.088。
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一禾
2023-02-03
黄金“闪崩”近50美元的原因找到了!欧洲央行放“鹰” 这对汇市和黄金意味着什么?
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求,以及对冲基金买入这一势头。” 欧洲
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公司德固赛(Degussa)首席经济学家Thorsten Polleit说,他还预计3月将是欧洲利率的最高点。他指出,虽然利率可能必须提高才能降低通胀,但限制性水平也会给债务水平较高的国家带来重大问题。 “欧洲央行可能低估了欧元区已经出现的衰退力量,以及许多欧元区国家公共财政面临的日益严重的问题,”他在一份研究报告中称。“从这个角度来看,未来几个月的货币政策可能会是一种折衷的解决方案:欧洲央行的加息幅度将低于实际需要,而通胀保持在高位的时间将超过预期。” 在这种情况下,欧元/美元可能继续挣扎,这将影响全球黄金市场。不过Polleit补充称,他认为国内市场仍有潜力,以欧元计价的黄金仍有吸引力。 “欧元区持续的负实际利率继续使持有实物黄金和白银对投资者具有吸引力。以实物形式持有这些
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金
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是长期保持储蓄购买力的一种方式。” 但并非所有人都相信欧洲央行将在2023年上半年结束其紧缩周期。SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他预计欧洲央行继续加息的时间将超过市场预期。 “我认为欧洲央行还有很长的路要走,因为他们有很多事情要追赶。他们远远落后于通货膨胀,所以他们需要继续提高利率,”他说。 Cieszynski表示,欧洲央行的鹰派立场将推高欧元/美元,因此他预计金价将进一步上涨。 “欧元今天有所回落,但仍处于积极的上升趋势中。美元升值势头已经放缓,我认为这种情况短期内不会改变。”“我看好黄金短期内的表现。” 拉加德本人驳斥了欧洲央行准备在3月之后暂停购债的说法。她在新闻发布会上多次强调,货币政策重估并不意味着欧洲央行将放弃其鹰派立场。 “我们知道我们还有很多事情要做。我们知道我们还没有结束。” 拉加德补充说,一旦利率见顶,欧洲央行将致力于维持其限制性政策,直到通胀恢复到目标水平。 她在开场白中说:“管理委员会将坚持以稳定的速度大幅提高利率,并将利率保持在一个足够有限制性的水平,以确保通胀及时回到我们2%的中期目标。” 与此同时,欧洲1月份通货膨胀率上升8.5%,较去年12月份下降0.7个百分点。然而,通货膨胀的组成部分仍然高得令人难以置信。欧洲央行指出,食品价格上涨了14%。 拉加德在准备好的讲话中说:“价格压力仍然很大,部分原因是能源成本高企正在整个经济中蔓延。” 虽然通货膨胀仍然是一个重大威胁,但拉加德确实注意到经济活动有所改善。她说,经济活动面临的风险目前大致平衡。 “能源冲击可能会比预期更快地消退,欧元区企业可能会更快地适应充满挑战的国际环境。这将支持高于目前预期的增长。” 欧洲央行将在3月份发布最新的经济预测。拉加德说,央行将使用这些数据来确定利率是继续上升50个基点还是25个基点,还是“其他什么”。 道明证券的市场分析师也认为,市场低估了欧洲央行降低通胀的承诺。不过,他们指出,欧元/美元看起来有点过度扩张,因此在欧洲央行决定后出现一些获利了结并不令人意外。 分析师们在一份报告中表示:“我们认为,市场的鸽派反应可能是无意的,预计欧洲央行管理委员会的鹰派(或许还有拉加德行长本人)将在未来几天通过媒体予以回击。”“欧元多头仓位接近我们跟踪指标的顶部,使其容易受到过高的市场预期的影响。也就是说,我们认为下跌将是短暂和轻微的,我们希望在未来几个月欧元兑美元、英镑和瑞郎上涨。”
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夏洛特
2023-02-03
【黄金收盘】太突然!黄金上演“惊魂一跳”狂泻37美元 非农或成多头救兵?
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美元/盎司。 在现货黄金上涨之际,其他
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涨跌不一:现货白银收跌2.15%,收报23.448美元/盎司;现货铂金收涨1.57%,报1021.36美元/盎司;现货钯金收跌0.65%,至1654.81美元/盎司。 正如预期的那样,欧洲央行周四将利率全面上调50%个基点,并暗示将在3月份再次大幅加息,届时欧洲央行将重新评估其激进的货币政策立场。 欧洲央行行长拉加德周四表示,欧元区的通货膨胀率过高,迫使欧洲央行重申其将利率提高至极具限制性水平的承诺。 不过,分析师称,市场认为欧洲央行的重新评估可能意味着紧缩周期的结束,因此德国债券遭到抛售,欧元/美元跌至日低。欧元/美元走软也给黄金带来了一些不利因素,现货黄金自高位大幅下跌。 “我听到的是一位鸽派人士准备尽早停止进一步加息。欧元和德国债券收益率大幅下跌,这就是黄金出现获利了结的原因,”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。 尽管金价已从近期触及的九个月高位回落,但Hansen表示,他仍看好黄金。 他说:“总体而言,如果美元和收益率是唯一的焦点,黄金将继续走高。”“它继续无视那些(包括我在内)期待回调的人,这一定是因为实物市场的持续需求,以及对冲基金买入这一势头。” 美联储最近一次加息后,黄金价格盘中一度触及9个多月高点。黄金价格受到一些分析师所称的获利了结的打击,并随着美元指数从稍早低点反弹而承压。 Libertas财富管理公司总裁Adam Koos表示,黄金价格在隔夜和周四早些时候走高,但随着买家和卖家“争夺”头寸,黄金价格为美联储可能的最后一次加息铺平了道路,如果美联储真的加息的话。 美联储周三批准将美国一项关键利率上调25个基点。美联储还暗示,在央行放松对抗通胀的措施之前,可能只会再加息几次。 在美联储宣布加息后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔发表的评论似乎比许多市场参与者预期的更为鸽派。不过,他确实表示,美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”,其正在观望通胀下降的速度。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“隔夜,鲍威尔说的和市场听到的似乎非常不同。”“在其他条件相同的情况下,长期走高将对无收益黄金构成压力。” Ash说,另一个令金价承压的因素是市场在伦敦黄金基准标售中突然回落,这“表明新年金价大涨更多是由纽约商品交易所和上海市场的投机行为推动,而非实物需求。” 他表示,在近期上涨后,“黄金肯定会在某个时点遭遇获利了结。” Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani展望未来,他表示,美联储和其他央行将“每个月都密切关注通胀和经济增长。” 他说:“任何通胀上升可能逆转的显著趋势,都将导致各国央行选择通胀而非增长。”“在这种情况下,利率上升趋势可能会随着暂停而重新出现。” Karnani说,一旦交易员“意识到利率暂停之后(如果需要的话)可能会加息,那么
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金
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和贱金属可能会遭到抛售”,同时债券收益率也会上升。“由于这种潜在的情况,黄金和白银以及基本金属的波动性将上升。” 眼下,市场焦点转向非农就业报告。美国劳工统计局将于本周五公布更受关注的1月非农就业数据,市场预计将增加18.7万人。 稍早公布的数据显示,“小非农”美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人,为2021年1月以来最小增幅,预期17.8万人,前值23.5万人。新增就业人数最多的是休闲和酒店行业,达9.5万人,金融活动行业、制造业以及教育和卫生服务行业也实现了就业人数增长。 下一交易日重点关注 09:45 中国1月财新服务业PMI 17:00 欧元区1月服务业PMI终值 17:30 英国1月服务业PMI 18:00 欧元区12月PPI月率 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调后非农就业人口 22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 23:00 美国1月ISM非制造业PMI
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夏洛特
2023-02-03
黄金收盘:美元走高及获利了结情绪施压 黄金从九个月高点回落收跌
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如果需要的话)可能会加息,那么就会出现
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和贱金属的抛售”,同时债券收益率也会上升。“由于这种潜在的情况,黄金和白银以及基本金属的波动性将上升。”
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金融界
2023-02-03
白银涨幅超过黄金 这对全球经济来说是个好兆头
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幅远远超过黄金,而白银既是工业金属又是
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,这可能会导致其价格进一步走高。 从10月31日到1月31日,白银期货上涨了近25%,超过了黄金近19%的涨幅,“从统计上看,这是一个不寻常的数字,表明
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市场看好2023年的全球经济增长,”DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·科拉斯(Nicholas Colas)在1月25日的一份报告中写道。 他指出,白银主要是一种工业金属,而黄金主要用于投资和珠宝,因此银价的更好表现支持了“2022年年中全球经济状况比人们担心的要好”的观点。科拉斯将这主要归因于中国的重新开放,并表示这将成为今年头几个月的“一个核心投资主题”。 关于经济重新开放的大肆宣传主要集中在石油和能源需求上升的前景上,暂时将原油价格推高至去年11月以来的最高水平。 随着全球最大金属消费国中国放宽与新冠疫情相关的限制,许多工业金属也出现上涨。铜和铁矿石期货一月份都上涨了近11%。 永久投资组合基金总裁兼投资组合经理迈克尔·库吉诺(Michael Cuggino)表示,在过去三个月里,白银的表现优于黄金,主要是由于工业使用因素导致的实际或预期的未来白银需求,比如中国和其他缓慢觉醒的经济体重新开放、供应限制,以及预期的总体需求增长。” 但这并不是故事的全部。 库吉诺说,白银需求的增长预计不仅来自建筑和技术等传统工业需求,还来自全球推动清洁能源生产和电动汽车等相关产品的发展。 ATAC基金家族的投资组合经理、lead-lag报告的发行人迈克尔·盖德指出,“随着新兴市场表现出色,美国非必需股领先,木材等国内大宗商品在增长预期和房地产复苏的推动下大幅上涨,全球范围内也出现了更广泛的风险偏好。” 他表示,鉴于上述种种因素,今年迄今为止工业金属价格的上涨只能部分归功于中国的复苏。白银作为
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的价值也可能支撑价格。2月1日,纽约商品交易所白银期货收于每盎司23.609美元。 Monetary Metals创始人兼首席执行官基思·韦纳认为,白银主要是一种货币金属,而不是工业金属。他认为银价与黄金的相关性比与铜的相关性更强,而且黄金和白银“正在讲述一个货币贬值的故事”。韦纳说,银价走高是因为美元将继续贬值。货币金属——黄金和白银——的价格“与美元成反比”。 过去三个月,黄金和白银价格均上涨,而作为美元国际价值基准的洲际交易所美元指数下跌超过8%。 库吉诺说,如果中国继续重新开放,而且全球经济没有衰退,美国或欧洲也没有严重衰退,供需因素可能会成为“大宗商品价格的顺风”。他说,货币政策也可能成为一股顺风。美联储周三宣布加息25个基点,标志着继去年12月加息50个基点后,美国经济增长放缓。 库吉诺说,在各种因素的正确组合下,银价可能会大幅上涨,“很容易达到30美元”,但如果全球或美国发生严重衰退,银价也可能会回落到十几美元。
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金融界
2023-02-03
劲爆大行情!英欧央行与美数据联袂冲击 美元暴涨逾100点、黄金“崩跌”超40美元
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到正在形成的反通胀力量,”Lee说。
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方面,随着美元回升,金价在触及1959.74美元的9个月高点后大幅回落至1920美元下方。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 美市盘中,现货黄金加速下跌并刷新日低至1917.11美元/盎司,较日高跌去42美元,日内跌幅达逾1.6%,完全抹去美联储利率决议公布以来的所有涨幅。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“一夜之间,鲍威尔说的和市场听到的似乎非常不同。”“在其他条件相同的情况下,利率在更长时间内处于高位将对无收益黄金构成压力。” Ash说,另一个令金价承压的因素是市场在伦敦黄金基准标售中突然回落,这“表明新年金价大涨更多是由纽约商品交易所和上海市场的投机行为推动,而非实物需求。” 他表示,在近期上涨后,“黄金肯定会在某个时点遭遇获利了结。”他说,随着欧洲央行和英国央行周四也上调了利率,“今天似乎和任何时候一样,市场都能找到稳定上涨的买入价所在。”
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会员
夏洛特
2023-02-03
【预见2023】中信证券程强:"四个升级"将成为重要经济增长点,A股"转折之年"外资和私募是增量资金主要来源
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质银行)以及全球流动性拐点利好的港股和
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金
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等;第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,可重点关注“四大安全”(能源资源安全、科技安全、国防安全、粮食安全)领域,具体行业包括传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、关键矿产资源(锂、稀土)、半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等)、航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局、种源和生物育种等。除“四大安全”之外,还可关注全球份额持续提升的中国优势制造业(智能汽车、化工)。 对2023年经济复苏程度的期待应保持理性 金融界:新的一年,一切会变好吗?我们该对2023抱有怎样的期待? 程强:2022年是不平静的一年,受俄乌冲突、海外经济体持续加大货币政策收缩力度、地产行业风险持续暴露以及国内多地散点疫情爆发等事件的影响,经济基本面有所下行,市场预期走弱,金融市场较为震荡。展望2023年,我们对经济发展的期待要更为乐观。2022年底以来,制约经济发展的不利因素不断减弱,经济发展面临的内外部环境较过去3年有明显改善,经济复苏渐行渐近。内部环境方面,随着疫情防控政策的优化、第一波感染高峰期基本结束、地产政策的持续发力和各项促消费政策的不断落地,经济发展环境将迎来明显改善;外部环境方面,预计2023年欧美结束加息,流动性压力将得到缓解。2022年12月6日,中央政治局召开会议分析研究2023年经济工作,指出坚持稳中求进工作总基调,提出“四个敢”,即坚持真抓实干,激发全社会干事创业活力,让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。 这是对全社会释放出两个明确信号:一是发展的信号,要更加注重经济发展,引导全社会把更多的精力放在干事创业和促进经济高质量发展上来;二是创新和改革的信号。接下来,随着一系列具体政策的出台落地,这些信号会更加明确,对社会各界的引导作用也会加快凸显出来,激励地方政府和各类市场主体在创新和改革中释放发展活力,积聚发展动力,促进经济高质量发展。 尽管在2022年低基数下和疫情防控“放开”后经济的逐步复苏具有较大的确定性,但疫情感染高峰可能出现反复、全球地缘政治冲突延续、海外主要经济体步入衰退周期和全球经济增长内生动力不足等风险因素广泛存在的背景下,对2023年经济复苏程度的期待仍应保持理性。
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金融界
2023-02-02
商品期货收盘多数收跌,燃料油跌超5%,橡胶、不锈钢等跌超3%
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选择。 光大期货:美联储如期加息,
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金
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集体上冲 黄金再次刷新反弹以来高位,隔夜市场,现货黄金上涨1.33%,COMEX黄金涨幅超过1%,报价1966美元/盎司。美联储加息靴子落地,市场宏观情绪乐观,考虑到黄金从低点反弹已经超过20%,宏观面尚未出现拐点事件,预期黄金继续偏强运行。 周四美联储完成加息25个基点,至4.5-4.75%,符合市场预期,此次加息幅度再次出现放缓,另外关于通胀问题的措辞有所调整,认为当前通胀有所缓和。随后鲍威尔发言,如果经济表现符合预期,预计2023年不会降息。市场解读为鸽派,并出现观点分歧,认为今年年内有降息的可能。美元指数再次破位下跌,美债收益率下行,美股低位反弹,黄金白银拉升。另外,昨日全球最大的SPDR黄金ETF增仓1.44吨至918.5吨。市场交易情绪继续乐观,短期黄金或仍偏乐观,白银有望也保持偏强走势,甚至在黄金表现过热时会选择补涨。关注周五非农就业数据公布。 新湖期货:短期内郑棉或延续上涨趋势至15800元/吨 受需求复苏预期推动,郑棉主力合约延续涨势,七日累计涨跌幅达5.67%。节后棉花市场涨价情绪浓厚,棉企报价跟随盘面大幅上涨,对此大部分纺企谨慎观望,市场交投氛围寡淡,但随着纺企员工陆续到岗,开机率快速回升,叠加棉花和棉纱双双低库存的局面,预计市场交投氛围将在近期受纺企刚需补库影响逐渐活跃。对照各国放开疫情管控后服装零售变化,预计终端消费大概率呈回升趋势,春节期间各消费数据也从一定程度上侧面印证了这一观点。此外,受本年度采棉较晚影响,截止1月31日,累计公检468万吨,同比减少10%,棉花库存集中于上游,核算籽棉收购等成本后,轧花厂现阶段利润较为可观,在高容错率之下或不会过早进入市场参与套保。短期内,郑棉或延续上涨趋势至15800元/吨,需要跟踪关注现货市场成交情况,此后走势发展将取决于消费复苏是否被阶段性证伪,或将高位震荡。
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金融界
2023-02-02
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