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【黄金收市】空头反击！瑞信和第一共和银行相继获得“救助” 黄金上演高台跳水

美元/盎司。在现货黄金上升之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收跌0.38%，收报21.677美元/盎司；现货铂金收升1.34%，报973.50美元/盎司；现货钯金收跌2.67%，至1423.14美元/盎司。在三家美国银行破产和瑞士信贷股票遭到大幅抛售之后，人们对美国和欧洲银行体系的稳定性感到焦虑，金价在过去一周出现反弹。但金价周四回落，因瑞士央行向瑞士信贷提供流动性支持，且媒体报道暗示，一些大银行将帮助拯救陷入困境的地区性银行第一共和银行。最新消息称，华尔街大型银行将向第一共和银行存入300亿美元，其中高盛和摩根士丹利将各存入25亿美元，美银、花旗、摩根大通、富国银行各存入50亿美元，纽约梅隆银行、PNC银行、道富银行、美国合众银行、Truist各存入10亿美元。美国财政部、美联储、美国联邦存款保险公司、美国货币监理署发表联合声明，美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔表示，银行们对第一共和银行的存款支持，证明了银行体系的韧性。美联储随时准备向符合条件的机构提供流动性。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在电子邮件评论中表示:“在摩根大通、摩根士丹利和其他大银行据报道正考虑与第一共和国银行达成潜在交易后，银行业动荡有所缓解，黄金开始出现获利了结。” 与此同时，欧洲巨头瑞士信贷的股价反弹30%，随后小幅回落，此前瑞士央行隔夜宣布，尽管瑞士信贷在过去5年里损失超过87%，其中1/4的跌幅发生在上个月，但“美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。” 昨日的债务保险合同显示，这家84亿美元银行违约的几率为1 / 2，但瑞士央行继续表示:“瑞士金融机构适用的严格资本和流动性要求确保了它们的稳定性，瑞信满足了这些要求。”瑞士央行补充称，“如有必要，瑞士央行将向瑞士信贷提供流动性。” 瑞士信贷回应称，它正在从瑞士央行借款“多达”500亿瑞士法郎(约合539亿美元)，并使用其中一些资金回购约30亿美元的自身债务。独立分析师Ross Norman说，尽管这一消息令黄金的光芒有所减弱，但金价似乎稳定在一个相当坚挺的水平。 Norman补充称，黄金正在经历“膝跳式反弹”，空头回补可能占涨幅的很大一部分，但市场人气普遍看好黄金。欧洲央行无视金融市场混乱和投资者要求至少在市场企稳之前缩减政策收紧的呼声，周四将利率上调50个基点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示:“欧洲央行加息50个基点确实出乎市场意料，这有点令人不安，因为银行陷入困境的原因是利率上升过快。” “我们看到，随着市场对银行业危机的担忧加剧，对黄金的避险需求仍在持续。” 投资者的焦点现在将转向下周的美联储政策会议，市场普遍预期美国央行将加息25个基点。尽管黄金被视为对冲经济不确定性的工具，但利率上升会增加持有这种无收益资产的机会成本。由于股票、债券和美元下跌，更广泛金融市场的下跌进一步推动了金价近期的上涨。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，近期黄金前景看起来看涨，但如果美联储决定下周加息50个基点，将对黄金构成压力。与此同时，美国上周首次申请失业救济人数下降幅度超过预期，表明劳动力市场持续走强。下一交易日重点关注待定经合组织公布经济前景展望报告 18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率 21:15 美国2月工业产出月率 22:00 美国3月一年期通胀率预期 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 美国2月谘商会领先指标月率次日01:00 美国至3月17日当周石油钻井总数

夏洛特2023-03-17

欧美传来两则重磅消息！全球市场坐上“过山车”：黄金高台跳水、美股大爆发

这对美联储的政策和利率意味着什么?” 贵金属上演“高台跳水” 黄金短线也波动加剧，在突破1830美元关口之后自高位大幅回落。美市盘中，现货黄金短线下挫18美元，跌至1920美元/盎司下方。现货白银日内下跌1%，此前一度涨超1%，现报21.48美元/盎司。现货钯金日内走低2%，现报1418.51美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）欧洲央行无视金融市场混乱和投资者要求至少在市场企稳之前缩减政策收紧的呼声，周四将利率上调50个基点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示:“欧洲央行加息50个基点确实出乎市场意料，这有点令人不安，因为银行陷入困境的原因是利率上升过快。” “我们看到，随着市场对银行业危机的担忧加剧，对黄金的避险需求仍在持续。” 投资者的焦点现在将转向下周的美联储政策会议，市场普遍预期美国央行将加息25个基点。瑞士信贷危机方面，此前瑞士央行宣布，尽管瑞士信贷在过去5年里损失超过87%，其中1/4的跌幅发生在上个月，但“美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。” 昨日的债务保险合同显示，这家84亿美元银行违约的几率为1 / 2，但瑞士央行继续表示:“瑞士金融机构适用的严格资本和流动性要求确保了它们的稳定性，瑞信满足了这些要求。”瑞士央行补充称，“如有必要，瑞士央行将向瑞士信贷提供流动性。” 瑞士信贷回应称，它正在从瑞士央行借款“多达”500亿瑞士法郎(约合539亿美元)，并使用其中一些资金回购约30亿美元的自身债务。独立分析师Ross Norman说，尽管这一消息令黄金的光芒有所减弱，但金价似乎稳定在一个相当坚挺的水平。美元指数下跌0.2%，使得海外买家购买黄金更便宜。以英镑计价的黄金价格脱离了周三触及的纪录高点，而以欧元计价的黄金价格也有所回落。 Norman补充称，黄金正在经历“膝跳式反弹”，空头回补可能占涨幅的很大一部分，但市场人气普遍看好黄金。

会员

夏洛特2023-03-17

情绪重回低迷，赛道股尽墨，银行板块强势吸金逆市收红，这一ETF份额悄然创新高！

资源股震荡走低，石油、煤炭、有色低迷。贵金属、中药、银行、医美逆势表现。消息面上，瑞士信贷自曝内部控制发现“重大缺陷”，且其大股东拒绝进一步注资，加剧了最近金融行业面临的压力。国内银行股是否值得担忧? 中泰证券首席经济学家李迅雷在接受专访时表示，欧美银行股危机与中国银行股表现，两者之间没有必然联系。国内银行以国企为主，从银行的信用体系来看，不能够拿欧美银行股来类比中国银行股。 “高利率背景下欧美部分银行出现流动性问题，这种流动性问题不具有普遍性，不大会引发系统性风险。“ 展望后市，光大证券认为，核心CPI韧性叠加硅谷银行风险事件，市场预期或在“风险+降息”与“CPI+加息”之间反复摇摆，近期市场波动或将加大，可重点跟踪具备安全边际的资产。中信建投分析称，短期市场风险因素仍存扰动，震荡或仍有反复，按照当前技术面走势和扰动因素此起彼伏的情况看，短期震荡调整可能还会有所持续，但下探空间有限，或以区间震荡为主。中期来看，中国经济复苏是较为确定的方向，叠加不断扩大改革和开放引入海内外增量资金，A股仍具备攀升向上的支撑。因此，我们维持中期震荡攀升的判断，但需注意短期震荡调整的风险，可耐心等待企稳信号。下面具体来看今天的行情复盘。【市场热点回顾及解读】截至收盘，沪指下跌1.12%报收在3226.89点。深成指下跌1.54%。创业板指数下跌1.51%。两市成交额不足9000亿元，北向资金全天净买入7.87亿元，为连续第四个交易日净买入。从个股表现来看，两市个股跌多涨少， 679只个股上涨，4346只下跌，78只持平，市场情绪重回低迷，赚钱效应极差。主力资金动向上，今日银行板块逆市上涨，在31个申万一级行业中资金净流入额居前，其次是医药生物和传媒；净流出方面，电力设备、有色金属、国防军工等净流出居前。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊银行、医疗这两个板块主题的交易和基本面情况。一、【银行ETF（512800）】今日银行板块早盘低开高走逆市飘红，午后继续发力冲高，而后随大盘回落，全天整体表现居前。大型国有行领涨，中国银行涨近3%，中信银行亦涨超2%，工商银行、邮储银行等跟涨。网罗A股42只上市银行行情的中证银行指数收0.17%。资金也在密集流向银行板块，截至收盘，银行（申万）当日获主力资金净流入23.56亿元，在31个申万一级行业中排名首位，其中工商银行获净买入5.84亿元，农业银行获净买入5.42亿元，中国银行获净买入近4亿元。热门ETF方面，A股规模最大银行ETF（512800）低开高走，午后二度拉升，盘中一度涨逾1%，突破5日、10日均线，尾盘随大势下行微红收涨0.09%，收获两连阳，全天成交额2.34亿元。消息面上，昨日人民银行召开2023年金融稳定工作会议会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。我国金融体系中银行业资产占比超过九成，银行业金融机构总体经营稳健，特别是大型银行评级一直优良，是我国金融体系的“压舱石”。此外，人民银行近日发布的2023年2月金融统计数据报告显示，2月新增社融3.2万亿元，新增信贷1.8万亿元，均显著高于市场一致预期，企业中长期贷款连续第7个月同比多增的同时，居民中长期贷款结束连续14个月的同比少增。光大银行宏观研究团队指出，近期公布的数据显示，国内经济良好复苏态势，市场风险偏好回暖；作为周期性行业之一的银行有望受益，同时银行板块整体经历长时间调整，估值低洼，以及银行股高股息率等，市场对银行股估值修复行情乐观。数据显示，银行ETF（512800）的标的指数中证银行指数最新市净率PB为0.54，低于指数上市以来近96%的历史区间，板块估值性价比凸显。值得注意的是，近日上市银行股价稳定方案再现，瑞丰银行公告宣布已达到触发稳定股价措施启动条件，此前，重庆银行也公布了高管增持的稳定股价措施。据不完全统计，2022年已有十余家银行推出了稳定股价方案。光大银行宏观研究称，随着市场对经济复苏前景更加乐观，银行板块基本面稳健、估值低洼，有望与股东、高管增持利好形成共振，有助于提振市场信心与稳定股价。展望后市，银河证券表示，在经济社会发展总体要求上，“稳经济增长、高质量发展不变”、财政政策与货币政策力度不减，地产与政府债风险持续化解，银行经营环境向好，基本面预计维持稳健，叠加估值性价比突出，持续看好银行板块投资机会。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，是一键投资银行板块的便捷工具。二、【医疗ETF（512170）】尽管医美概念强势反弹，巨头爱美客、爱尔眼科大涨3.62%、2.73%，但在医疗器械和服务大面积飘绿拖累下，医疗板块连续第4日收跌。从日线形态上看，中证医疗指数盘中一度突破5日线，无奈午后持续走低，收盘走出4连阴，短期仍未找到支撑。表征医疗板块行情的医疗ETF（512170）收跌0.61%，全天成交3.6亿元，较昨日缩量。午后下跌区间场内溢价频现，买盘资金或悄然逢跌吸筹。资金面仍是近期焦点。行情数据显示，截至昨日收盘，医疗ETF（512170）已连续18个交易日获资金净申购，累计吸金17亿元！上交所数据显示，资金持续加码下，医疗ETF（512170）最新基金份额高达367.94亿份创基金上市以来新高！今日医美概念走强，消息面上，“315晚会”曝光医美行业乱象，多家医美相关公司使用只能外用涂抹的三无“妆字号”化妆品为顾客进行面部注射。光大证券指出，经过本次“315晚会”的曝光，医美行业的非法违规产品将进一步加速出清，市场竞争秩序愈加规范，国内医美龙头企业可直接受益于行业监管趋严的发展趋势。对于近期医疗ETF（512170）连续暴力吸金，医疗ETF（512170）基金经理胡洁最新解读：长期来看，我们认为医疗是一个长坡厚雪赛道品种，因为人口老龄化的加速、14亿人口的医疗健康刚需，是驱动医疗行业长期高景气度的坚实底层逻辑。当前医药板块在历史估值底部区域，且相关政策或出现向好趋势，因此可以在左侧积极布局，并保有耐心，长期配置享受医疗行业长期发展的红利。 Wind数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数最新PE估值24.16倍，分位点0.88%，低于指数发布以来逾99%的时间区间，当前估值性价比尤为突出。资料显示，医疗ETF（512170）成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械直接受益于后续医疗新基建，权重近4成；同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势，具备长期国民级需求增长和高成长双重特性。风险提示：银行ETF跟踪的标的指数为中证银行指数（399986），中证银行指数（399986）成立于2013年7月15日，指数基日为2004年12月31日；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、医疗ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-16

格上每日收评—2023年03月16日

跌多涨少，北向资金小幅净流入。盘面上，贵金属、医药商业、ChatGPT、银行等板块涨幅居前，TOPCON电池、煤炭、有色金属、油气等板块跌幅居前。贵金属板块的活跃与行业信心下降相关，瑞士信贷再次曝露银行业危机，市场的避险情绪持续升温。农业板块涨幅居前由于在消息面上，《求是》杂志发表重要文章指出，要锚定建设农业强国目标，切实抓好农业农村工作。全面推进乡村振兴，到2035年基本实现农业现代化，到本世纪中叶建成农业强国。截至收盘，今日上证指数收于3226.89点，下跌1.12%，成交额为3929亿元；深证成指下跌1.54%，成交额为4521亿元；创业板指下跌1.52%。今日两市上涨个股数量为679只，下跌个股数为4346只。从风格指数上来看，今日各风格表现不佳，其中金融风格的个股跌幅最小，成长和周期风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中3个行业上涨，其中美容护理，银行，传媒行业上涨，涨幅分别为1.18%，0.15%，0.06%。煤炭，有色金属，电力设备行业领跌，跌幅分别为3.29%，3.16%，3.13%。资金面上，今日北向资金净流入7.87亿元；其中沪股通净流出6.95亿元，深股通净流入14.82亿元。近三个月北向资金净流入1690.06亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.75%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：瑞士信贷银行再次爆出风险？周三，瑞士信贷(Credit Suisse)股价一度暴跌20%以上，创下不到2欧元的新纪录，此前该银行最大股东沙特国家银行(Saudi National Bank)主席表示，他们将不再向瑞士信贷投资。沙特国家银行的言论引发了抛售，从欧洲银行股蔓延到美国股指期货，导致道琼斯工业指数周三早盘下跌超过500点。继美国多家中小型银行接连“爆雷”，引发国际金融市场动荡后，瑞士信贷银行再次爆出风险，并导致股价连日大跌，令国际金融市场更加风声鹤唳。这种情况下，瑞士国家银行（瑞士央行）出手了。当地时间16日，瑞士信贷宣布，将从瑞士央行借款500亿瑞士法郎（约合537亿美元），以加强该集团的实力。当地时间3月15日晚，瑞士国家银行和瑞士金融市场监督管理局就市场不确定性发表联合声明称，美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延风险。瑞士信贷满足对系统重要性银行的资本和流动性要求。如有必要，瑞士国家银行将向瑞信提供流动性支持。联合声明指出，瑞士的监管要求所有银行保持资本和流动性缓冲，达到或超过“巴塞尔协议”标准的最低要求。此外，具有系统重要性的银行必须满足更高资本和流动性要求，这样能够吸收重大危机和冲击的负面影响。联合声明还指出，最近几天，瑞士信贷的股票交易价值及其债券价值尤其受到市场反应的影响。瑞士金融市场监督管理局与银行保持着非常密切的联系，并可获得与监管法相关的所有信息。在此背景下，瑞士金融市场监督管理局确认瑞士信贷满足适用于系统重要性银行的更高资本和流动性要求。此外，瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行正在密切关注事态发展，并与瑞士联邦财政部保持密切联系，以确保金融稳定。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-03-16

《回顾30年央行黄金需求》：中国不是最大买家？

2022年创纪录的黄金购买量与1990年代和2000年代初形成鲜明对比，当时中央银行是黄金的净卖家。回顾1999年底至2021年底的10大官方黄金买家，中国不是最大买家，而是俄罗斯，占所有购买的28%。

圈内人 1评论2023-03-16

异动快报：中润资源（000506）3月16日14点31分触及涨停板

5.05，上涨10.02%。其所属行业贵金属目前上涨。领涨股为四川黄金。该股为黄金，房地产概念热股，当日黄金概念上涨0.53%。 3月15日的资金流向数据方面，主力资金净流入4669.17万元，占总成交额5.84%，游资资金净流出2289.15万元，占总成交额2.86%，散户资金净流出2380.02万元，占总成交额2.98%。近5日资金流向一览见下表：中润资源主要指标及行业内排名如下：中润资源（000506）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-16

鲍威尔进退两难！“重建黄金多头”的关键交易信号：美联储传声筒喊“暂停加息”

瑞士信贷暴雷的庞大声响，掩盖美国制造业严重恶化的警告。美联储主席鲍威尔陷入两难的境地，加息抗通胀却担心掀起更广泛的银行挤兑。对冲基金首席信息官指出，他正在重建黄金多头头寸，而关键交易信号方面，美联储传声筒喊出下周可能暂停加息。

会员

小萧2023-03-16

避险情绪上扬，黄金价格坚挺黄金基金ETF（518800）涨超0.9%

要交易经济衰退预期，避险情绪上扬，利好贵金属，沪金价格再创近期新高。从长期来看，国际矛盾事件构成黄金价格支撑，国际上避险资金寻求黄金避险功能，全球部分金融机构增持黄金储备，对金价构成支撑。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-16

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金色财经2023-03-16

午评：A股震荡整理沪指跌0.49％，中药板块走高，ChatGPT概念活跃

。　　行业表现方面，医药商业、中药、贵金属、珠宝首饰、游戏、银行等涨幅靠前，光伏设备、船舶制造、采掘行业、煤炭行业、有色金属等板块跌幅靠前；题材方面，供销社、AIGC、ChatGPT、独家药品、虚拟数字人等概念较为活跃。　　热点板块　　乡村振兴板块活跃，星光农机涨停，天禾股份、一拖股份、天鹅股份等跟随走高；　　医疗信息化概念盘中异动，久远银海涨停，创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、国新健康等小幅拉升；　　中药板块震荡上行，国药一致涨停，江中药业、奇正藏药、千金药业、佐力药业、羚锐制药等涨超5％；　　ChatGPT概念升温，万兴科技涨超15％，三六零触及涨停，昆仑万维、汤姆猫、海天瑞声等不同程度上涨；　　银行板块低开高走，中信银行涨超3％，中国银行、长沙银行涨超2％，邮储银行、工商银行、农业银行等涨超1％；　　焦点个股　　拟签署年产70000吨新能源复合材料制品建设项目及总部项目投资协议书，博菲电气涨停；　　成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽，华光环能涨停；　　股东拟合计减持股份不超过2.93％，万业企业跌超6％；　　机构观点　　国盛证券指出，操作上，短期继续围绕数字经济和国企改革两个方向做布局，考虑到市场轮动速度开始加快，此时仓位不宜过高，尽量选择趋势较好的标的做低吸操作，可关注信创、云计算、半导体等板块的交易性机会。　　光大证券认为，核心通胀韧性叠加硅谷银行风险事件，市场预期或在“风险+降息”与“通胀+加息”之间反复摇摆，近期市场波动或将加大，可重点跟踪高景气或者价值股等具备安全边际的资产。　　中信建投分析称，短期市场风险因素仍存扰动，震荡或仍有反复，按照当前技术面走势和扰动因素此起彼伏的情况看，短期震荡调整可能还会有所持续，但下探空间有限，或以区间震荡为主。中期来看，中国经济复苏是较为确定的方向，叠加不断扩大改革和开放引入海内外增量资金，A股仍具备攀升向上的支撑。因此，我们维持中期震荡攀升的判断，但需注意短期震荡调整的风险，可耐心等待企稳信号。

金融界2023-03-16

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