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债市回调:长期视角下的配置机遇
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,推出了一系列稳增长政策,如降准降息等
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工具的背景下,债市的调整显得尤为必要且具有暂时性。 那么,债市为何会出现波动呢?从历史数据中我们可以发现,债市与股市之间往往存在一种“跷跷板”效应。近期政府的政策实施对债市产生了显著影响,引发了市场的调整。例如,十年国债的收益率在政策出台后迅速下行,创下了新低。同时,债市的波动还受到经济增长预期、
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走向以及市场情绪等多重因素的共同影响。 此外,产品的久期也是影响债市波动的关键因素之一。久期越长,债券价格对利率变动的敏感度就越高。因此,在债市回调时,长期限产品往往面临更大的波动。然而,这也意味着长期限产品往往能带来更高的潜在收益,这是其风险与收益相匹配的表现。 随着债市的整体回调,部分依赖高杠杆追求高收益的长期限固收类产品净值出现了显著回撤。尽管这些回撤引起了市场的担忧,但从长期来看,这仍然属于市场的正常波动范围。因此,投资者在选择固收理财产品时,应充分考虑产品的久期、杠杆等因素,以降低投资风险。 经过这一轮快速的调整,我们认为债券的配置价值甚至更高了。现在债券的配置价值,就如同上证指数在2700、2800点时的价值一样,虽然有价值不一定代表它马上就能止跌,但未来的上涨空间是值得期待的。此外,当前债市最大的影响因素可能是对经济复苏的预期。大家都在等待财政部的细则出台,但市场向来有买预期卖事实的特点。因此,财政刺激政策预期对债券市场冲击最大的时候可能就是当下这个阶段。然而,等政策落地后,这种冲击反而会逐渐减小,甚至可能出现反向博弈的机会。 最后,我们乐观地认为,股债双牛出现的概率也存在。就像在2014到2015年那个阶段一样,股债齐涨是在货币和财政双宽松的背景下发生的。如果牛市真的来了,我们也切忌把所有资金都投入到权益资产中。债券同样是资产配置的重要部分,它能够起到稳定投资组合的作用。因此,做好与自己风险偏好能力相配的股债配置,无论什么时候,都是更稳妥的策略。无论市场如何变化,合理配置、多元布局都是投资者应该坚持的原则。
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金融界
09-30 22:15
超级“金九”火爆收官!A股、港股史诗级暴涨,疯牛真的来了?
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率,并统一房贷的最低首付比例;创设新的
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工具,支持股票市场的稳定发展。 9月26日,中央政治局会议强调,要加大财政
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逆周期调节力度;要降低存款准备金率,实施有力度的降息。 9月27日,中国人民银行宣布,自当日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点。 9月29日,中国人民银行会同金融监管总局出台四项金融支持房地产政策;同时,市场利率定价自律机制发布倡议,明确存量房贷利率10月31日前批量下调。 数据表现上,国家统计局30日公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)较上月回升0.7个百分点至49.8%,为6个月来首次回升。尽管仍低于荣枯线,但表现好于预期。 国外方面,9月全球掀起一轮“降息潮”。 9月18日,美联储宣布四年来首次降息,降息幅度为50个基点。此外,欧洲央行、科威特央行、阿联酋央行等纷纷在本月内宣布降息。 9月27日,日本自民党前干事长石破茂成功当选自民党新任总裁,他将在10月1日的国会指名选举中接替现任首相岸田文雄,就任日本第102任首相。 后市行情如何? 在A股与港股屡创新高之际,大量外资纷纷表示,看好中国股市。 高盛将MSCI中国指数的目标从60上调至70,沪深300指数未来12个月的目标从3900点上调至4100点。 摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示,从技术层面看,中国沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。她还认为,A股将跑赢整个新兴市场。 此外,摩根大通、瑞银、美银等外资投行也纷纷发声,唱多中国资产。 展望后市,华西证券认为,目前仅处于行情启动的1.0阶段,A股积极可为。 股票市场往往领先基本面反映,本轮一揽子政策落地有望驱动经济基本面好转。股市被称为经济的晴雨表,股票市场走势也往往领先于宏观经济,历次A股筑底也一般是“市场底”领先于“盈利底”。本次政治局会议罕见的提前至9月召开,显示出当下政策稳增长的紧迫性与决心,A股盈利底有望更加明晰。 国泰君安指出,先拉升后轮动,先蓝筹后成长,决断在年末。 行情高涨也需要“冷思考”,在大国博弈与国内转型要求下,经济政策投向、财政纪律与金融监管或与历史经验大为不同,而更聚集“长效机制”。因此判断股市行情先拉升后轮动,先蓝筹后成长,行情决断在年末,看实际政策落地能否推动预期上修。 港股方面,光大证券表示,国内政策预期改善,叠加美联储降息,港股市场值得积极关注。 港股市场上市公司业务营收主要来源于国内,在国内政策积极发力的影响下,港股市场分子端预期有望持续改善。此外,港股市场作为离岸金融市场,在美联储正式开启降息周期的影响下,流动性也有望得到改善。综合而言,港股市场当前值得积极配置,且相比于A股可能会具有更大的弹性。
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格隆汇
09-30 21:45
9.30月线收线黄金高位承压下跌,美盘反弹继续做空!
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表讲话。这次讲话被广泛视为对未来美联储
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方向的进一步确认。芝加哥商品交易所(CME Group)的“美联储观察”工具显示,目前市场预计美联储11月再次降息50个基点的概率为52%,略高于此前的50%。显然,市场的焦点已经集中在鲍威尔是否会释放关于未来降息的更多信号。面对当前复杂的基本面和技术面,投资者应避免过度激进的操作。短期内,鲍威尔的讲话无疑是左右市场情绪的关键。若讲话内容偏向鸽派,金价或再度反弹;而若释放出鹰派信号,可能引发金价回调。因此,在美联储政策明确之前,市场将保持观望态势,投资者可以在关键支撑位和阻力位进行灵活的短线操作。 就中长线而言,随着中东局势的不确定性增加,地缘政治风险将持续为黄金提供一定支撑。然而,投资者需要留意美联储未来
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走向,尤其是11月是否会出现更多降息的信号。如果美联储加速宽松步伐,将对美元构成压力,进一步推动黄金走强。当前来看,黄金市场正在等待鲍威尔讲话以及全球局势的进一步发展,这使得市场波动性较高,交易者需控制仓位,合理设置止损,避免因为突发性消息而造成不必要的损失。9月30日的黄金市场显得颇为敏感,市场情绪高度集中在美联储的
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上。技术面显示黄金已经有所修正,但中东局势的动荡依然为金价提供支撑。在鲍威尔讲话之前,市场观望情绪浓厚,交易者应保持谨慎,灵活应对短线波动。同时,中长线投资者可以适当关注未来降息预期对黄金的提振作用。 美盘黄金行情走势分析: 黄金今天继续空,黄金早盘2660一线做空如期下跌收割,午后2650继续做空,黄金继续下跌,再次收割,黄金高位阻力重重,美盘反弹继续空。 黄金1小时均线开始拐头向下,如果黄金向下形成死叉,那么黄金下跌空间将被进一步打开,黄金1小时下行趋势线承压下跌,黄金下行趋势线阻力下移到2659附近,美盘2659下都是逢高给空的机会,美盘反弹2650附近可以继续先空起来。 行情瞬息万变,交易你的计划,计划你的交易,黄金高位反弹反复承压回落,可见上方阻力开始逐步加大,逆水行舟,不进则退,黄金高位承压回落,单边多头强势暂缓,那么空头修正随时将发力,我们拭目以待。 美盘操作思路:黄金2648空,止损2655,目标2630-2620; 【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办?】 1、如果套的极深,说明你的单子本身就是错了,遇到单边了,这个时候要看趋势到底能否回来,单边趋势一般就是一单到底,如果你还傻傻等着价格回来,那么你将会承受巨大的痛苦!最简单的方法套深则砍。这不是说笑,与其等几个月让价格回来,每天都要付出不小的费用,还有担心爆仓,你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队,几单的功夫就能赚得回来。 2、如果你套的单子不深,比如因为没带止损,刚出止损点位几个点,那么就择机而动了,纯单边很少,短期呈现震荡单边的概率更高,完全可以根据分析来处理掉,甚至可以帮你实现扭亏为盈,这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。 3、最后,如果你出现了上述深套的情况,或者没有深套,但是反复被套,这就是你的做单方式有问题了,这个市场是公平的,你的亏损从来都不是没有原因的,想要盈利,没有分析是不可能的,最简单的方法还是自己学会分析行情! 周旺金/文(wei-xin :zwj467)可获取每日操作建议,目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者,可以多跟我一起交流,态度决定一切,细节决定成败! 如果你茫然,浮亏死扛,把握不住行情,找不到方向,不知道该怎么办,来找我,关于今日的策略,周老师已经公布在朋有圈,每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的,可以先添加自行了解,认可老师实力就跟着操作,有疑问都是可以一起交流,或许旺金的一句话能让你豁然开朗,周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗?那么现在就给自己一个机会,我们因缘起,不要让缘灭。全天指导时间:早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇,可随时咨询。
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09-30 21:36
黄金今日最新行情涨跌趋势分析及多空独家操作建议布局
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王启蒙现货黄金
09-30 21:18
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09-30 21:18
王启蒙黄金晚间最新行情走势预测及黄金独家交易操作策略
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09-30 21:18
江沐洋:9.30黄金白银周初如期下跌,晚间行情走势分析
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江沐洋薇hqn669
09-30 19:29
中国资产赚嗨了!证券ETF9月暴涨36%,恒生科技ETF和科创100ETF华夏9月均大涨超30%
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块将率先反攻。 央行创设两项新的结构性
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工具有利于改善股票市场流动性,促进市场成交活跃,证券行业有望充分受益,同时美联储降息有利于提升投资者风险偏好,交银国际看好证券板块的表现;2)证监会发布并购六条,有利于券商拓展并购重组业务机会;3)板块估值处于偏低水平。 02恒生科技指数ETF9月大涨32% 恒生科技指数ETF9月涨幅高达32%,9月24日-9月30日的五个交易日上涨29%。 天风证券认为,美联储降息后,港股或迎分子分母共振行情。联系汇率制下,随着美国降息周期的开启,美债利率下行空间的打开也为港元提供了更为宽松的流动性环境,流动性扩张亦能对经济企稳回升起到支持作用。此外,7月以来中美利差逐渐收窄,同期人民币汇率也逆势走强,一方面以美元计价的人民币资产实现了可观的升值幅度,另一方面汇率贬值压力的减轻也为国内
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预留了更多宽松空间,刺激预期或将进一步发酵。 国信证券最新研报指出,港股的资金面(美联储降息)和基本面(中报业绩)均已企稳向好,将催化情绪的修复。然而本周随着重磅政策的连续推出,市场情绪之高涨超出我们的预期。在新的背景下,我们对市场目标的定性已经不仅仅是修复,而是上攻,将恒生指数目标上调至22700-23000。 03科创100ETF华夏近5个交易日飙涨41% 受益于政策的转向,科创100ETF华夏(588800)今日罕见“20CM”涨停,9月涨幅高达31.4%,9月24日-9月30日的五个交易日内累计飙涨41.08%。 消息面上,政治局会议对于财政与
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表态都更加有力,领导层实现经济增长目标的信心更加坚定。同时房地产政策目标进一步明确,资本市场支持力度进一步加强。今日,新芯股份科创板IPO申请获受理,“科八条”后第二家。 华金证券研报指出,A股中短期反弹下科技行业有望受益,逻辑基于:1.海内外货币宽松为科技成长提供流动性;2.证监会将支持上市公司围绕战略性新兴产业进行并购重组下未来产业相关行业受益;3.底部企稳后反弹期间,高景气的科技成长占优。 受国内政策催化,财政、货币、资本市场政策齐发力,支持经济和股市修复。考虑到当前我国正处于新一轮供给创新、产业升级周期中,政策一方面支持上市企业向新质生产力方向转型,另一方面并购政策利好更支持战略新兴产业,还支持双创公司并购上下游。科创板块预计或更受益于股市支持政策。 科创100ETF华夏(588800)以上证科创板100指数为紧密跟踪标的。作为科创板的第二只宽基指数,科创100指数从科创50样本以外的科创板上市公司证券中选取100只市值中等且流动性较好的证券作为样本,是投资科创板中小企业、把握硬核科技方向。 当前我国正处于新一轮供给创新、产业升级周期中,作为产业升级中坚,科创板企业政策支持力度强,科创100企业或是投资高科技成长获取超额收益的重要选择。
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格隆汇
09-30 17:37
决策分析:中国这次真的变了!A股暴涨,日股遭重击 今日鲍威尔登场
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松政策,但他在周末表示,由于经济状况,
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“必须保持宽松”。#决策分析# 他的言论帮助美元兑日元维持在142.10左右,但上周五从146.49的高点下跌1.8%。 汇丰银行经济学家Jun Takazawa表示:“石破赞同日本央行正常化
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的意图,但对其节奏和时机尚不明确。” 他补充道:“如果额外的刺激措施得以实施,这可能也会促进消费恢复,从而增强日本央行逐步加息的信心。总体而言,我们继续对日本的前景保持建设性态度。” 在中国,刺激政策潮帮助市场抵消糟糕的制造业数据,推动蓝筹股指数沪深300指数再涨7.7%,该指数上周已跳涨16%。上海综合指数也上涨7.1%,在上周飙升13%的基础上继续攀升。 中国央行表示,将要求银行在10月底之前降低现有住房贷款的利率,预计平均下调50个基点。这是继上周中国推出自疫情以来最大的刺激措施后,继续加大力度。 巴克莱经济研究主管Christian Keller表示:“我们认为,中国现在正更认真地对待通缩风险。同时,政治局似乎已经在北京达成共识,认为财政刺激和中央政府的杠杆化是遏制经济下滑的必要措施。” 他补充道:“这是一个重要的转变,市场之前仅期待最基本的措施。” 华尔街表现强劲 中国股市的上涨帮助MSCI亚太地区(日本除外)股票指数上涨0.8%,该指数上周飙升6.1%,创下七个月高点。 上周五,美国核心通胀数据的温和表现也助推华尔街的强劲表现,令美联储在11月进一步降息50个基点的可能性增加。 期货市场显示,美联储在11月7日降息50个基点的可能性约为55%,尽管两天后的总统大选仍是一个重大未知因素。 本周有多位美联储官员将发表讲话,鲍威尔主席将在周一率先发言。除此之外,市场还将关注职位空缺数据、私人招聘数据以及制造业和服务业的ISM调查。 欧洲股市方面,欧洲斯托克50指数开盘跌0.35%,德国DAX指数跌0.17%,英国富时100指数跌0.36%,法国CAC 40指数跌0.45%。 在美国,标普500期货持平,纳斯达克期货下跌0.1%。标普500指数今年以来已上涨20%,正迈向自1997年以来最强劲的1月至9月表现。 本周美国将公布系列重要的经济数据,包括一份就业报告,可能决定美联储是否会在11月再次大幅降息。 货币市场和大宗商品 美元指数保持平稳,交投在100.45,上周下跌0.3%。欧元兑美元报1.1163,上周五在美国通胀报告发布后反弹。 欧元区将于本周发布通胀数据,以及生产者价格和失业率数据。德国的通胀和零售销售数据将于周一公布,欧洲央行行长拉加德也将发表讲话。 美元走软,加上债券收益率下跌,推动黄金价格达到历史新高2685美元。当前黄金价格为2656美元,有望迎来自2016年以来最强劲的季度表现。 与此同时,以色列对黎巴嫩的持续空袭增加了地缘政治不确定性,不过供应增加的风险使油价保持温和。 由于中东局势紧张,油价小幅上涨,布伦特原油上涨37美分,报72.35美元/桶,美国原油上涨34美分,至68.52美元/桶。
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云涌
09-30 17:18
宏观政策频出利好,农林牧渔行业或迎上涨机遇,农业50ETF(516810)强势涨超10%
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署下一步经济工作。会议强调“要加大财政
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逆周期调节力度,保证必要的财政支出,切实做好基层“三保”工作。” 中航证券认为,宏观政策发力、更加给力将持续支持内需和消费预期改善,给消费板块的农林牧渔行业各细分带来全面的利好。9月24日国新办发布会以来,SW农林牧渔板块加权区间涨幅16.8%,在申万31个一级行业板块中涨跌幅排第9位。 对于权重生猪板块,该机构认为,生猪板块优势上市企业已具备中长期价值,生猪行情不是唯一的驱动因素。中长期看,随着行业产能回归合理波动水平,长期稳态下生猪养殖产业整体将保持一定的利润水平,而行业具备养殖管理和成本优势的企业望保持较好盈利能力。头部养殖企业重视并不断提升股东回报,生猪板块和相关标的的长期红利属性和配置价值有望愈加显著。 农业50ETF(516810)标的指数为中证农业主题指数 (000949),囊括了生猪养殖、禽养殖、饲料、种业、化肥农药等细分领域的龙头企业,权重分布较为集中,前十大权重股合计占比超60%,高度聚焦养殖产业链,其中温氏股份、牧原股份两大生猪养殖龙头的合计权重超30%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-30 17:16
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