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决策分析:非农给市场“泼凉水” 劳动力市场火爆 三大股指结束“三连涨”
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。美元指数周五涨幅为9月底以来最大。
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高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示:“这是对经济放缓的一大反击。这提醒人们注意鲍威尔试图对市场说的话,尽管市场没有倾听。美联储主要担心的是他们尚未看到劳动力市场收紧的影响。” Titan Asset Management首席投资官 John Leiper表示:“市场定价与央行的评论之间存在巨大差异。是的,你可以认为杰罗姆鲍威尔比预期的要鸽派一些,但他非常清楚,他的意图是在工作完成之前将利率保持更长的时间,因为经济状况仍未到达他们的预期。今天的就业数据可能会促使明显的逆转。” Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示:“美联储的明确结论应该是,金融状况仍然过于宽松,无法确保通胀率回到2%的目标。虽然工资增长几乎没有加速的迹象,但劳动力市场持续紧张加上实际工资的损失,可能导致工资需求随着时间的推移而增加。” 下一个交易日焦点、风向标: 中国1月贸易帐(十亿元) 中国1月底外汇储备(十亿美元) 中国1月贸易帐(十亿美元) 02:00欧元区12月零售销售(月率) 19:30澳洲联储现金利率 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报1.0792,跌幅1.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0996,进一步阻力位于1.1084,关键阻力位于1.114;汇价下行的初步支撑位于1.0853,进一步支撑位于1.0798,更关键支撑位于1.0710。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2050,跌幅1.42%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2343,进一步阻力位于1.2462,关键阻力位于1.2523;汇价下行的初步支撑位于1.2163,进一步支撑位于1.2102,更关键支撑位于1.1983。 日元:美元/日元收高,收报131.175,涨幅1.97%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于129.16,进一步阻力位129.657,关键阻力位于130.196;汇价下行的初步支撑位于128.124,进一步支撑位于127.585,更关键支撑位于127.088。
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埃尔文
2023-02-04
【黄金收盘】不听鲍威尔言吃亏在眼前!黄金突遭两连击 一日崩跌近50美元
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场数据继续走强,则存在更多上行风险。
贝
莱
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高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示,美联储的“主要担忧是他们还没有看到货币紧缩对劳动力市场的影响,这让人想起鲍威尔想告诉市场的信息,但市场没有在听。” Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示,“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息,而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。Costerg说,“鲍威尔周三在离开记者会时说了一句‘拭目以待’,在非农数据公布后,看来这一局美联储1分,市场0分”。 就目前而言,美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)“有权继续提高利率,”Prestige Economics总裁Jason Schenker表示。 强劲数据推动美元上涨,美元指数收盘上涨1.21%,报102.98,盘中一度突破103关口。现货黄金价格较日高大跌57美元,至1861.33美元,为至少近4周以来的最低水平,比美联储本周将基准利率提高至2007年10月以来的最高水平后创下的9个月新高低逾4%。 黄金通讯编辑Brien Lundin表示,周五金价受到冲击,因为“就业数据的积极惊喜是一个强烈的迹象,表明(美联储)还不止一次加息。” 他表示,黄金受到的冲击比股市更大,因为“过去几个月黄金的表现一直优于股市。”利润被“那些享受这段旅程的人”拿走了。 利率上升对黄金构成了压力,债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时,美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。 然而,2023年迄今为止,金价已经上涨了近3%,随着美国国债收益率回落,美元走软,人们预计美联储即将结束一轮激进的加息周期。 美联储周三批准将政策利率上调25个基点。美联储主席鲍威尔表示,在央行放松对抗通货膨胀之前,可能会再加息几次。 在美联储宣布加息后的新闻发布会上,鲍威尔发表的评论被投资者认为意味着未来加息的数量低于许多市场参与者的预期。不过,他确实表示,美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”,因为它在观望通胀下降的速度。 欧洲央行和英国央行本周也宣布加息。 Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示,本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2%,在美联储周三宣布决定之前,黄金处于超买区域,这推动了一波对黄金的获利了结。 后市展望 1.周五的猛烈抛售潮令华尔街分析师的市场情绪降温,金价下周可能在1900美元下方徘徊。 与此同时,根据最新的Kitco黄金周度调查,错过了金价自去年11月触及两年低点以来300美元涨势的散户仍看涨黄金,急于入市。 本周,18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中,8位分析师(44%)看空下周的黄金走势,3位(17%)分析师看涨,7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。 与此同时,网上投票共有740人参与。其中,461名受访者(61%)预计金价下周将上涨,183人(25%)认为金价会下跌,另有106人(14%)持中立态度。 2.芝加哥商品交易所集团衍生品交易所高级经济学家Erik Norland分析称:“如果通胀被证明比预期更具吸引力,对黄金来说可能是一把双刃剑。” “一方面,黄金可能受益于正在贬值的美元……比预期的要快。另一方面,高于预期的通胀可能会阻止美联储以利率市场和黄金(已)纳入定价的方式降息。” 3.麦格理集团大宗商品策略主管Marcus Garvey表示,系统性基金可能会做多白银和非常多黄金。如果上涨势头中断,波动率上升,可能会引发大规模多头平仓。 4.技术上,财经网站FXStreet撰文指出,非农就业报告发布后,金价从日高位附近回落,被困在20日均线和50日均线内,其分别位于1891.70美元和1854.99美元。在金价挑战100日均线1812.11美元之前,在50日均线下方的延伸将使去年12月27日的日高转为的支撑位1833.29美元发挥作用。上行方面,金价需要收复1月18日的波动低点1896.74,多头才有机会测试1900美元。 5.FXEmpire分析师Christopher Lewis指出,金价本周试图反弹,但周五因就业数据远超预期而跌破1900美元。图表显示,黄金发生了一个重大的转变,巨大的烛台很可能会导致更多的抛售压力。这是否会将金价一路推至之前区间的底部是一个完全不同的问题,但目前看来,金价可能还会进一步下行。 Lewis写道,黄金没有达到2000美元的水平,这并不是说我们未来也不能。然而,现实情况是,市场看起来仍然没有准备好达到这一目标。事实上,收盘方式几乎可以肯定地表明,我们还有更多的抛售要做。在周五的交易中,美元像攻城槌一样,因为就业数据比预期的要热得多。这是否会产生持久的影响还有待观察,但他认为黄金至少可能会再回调一到两周,甚至可能会低至1800美元,也就是50周均线所在的位置。 然后,如果跌破这一水平,那么我们很可能会看到大量抛售压力进一步进入市场,Lewis认为届时金价跌至1700美元区域是相当合理的。另一方面,如果我们回到这里,那么他认为我们可能会看到很多来来回回。 下一交易日重点关注 16:40 英国央行行长贝利发表讲话 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区12月零售销售 21:00 德国1月消费者物价指数初值 23:00 加拿大1月Ivey采购经理人指数
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夏洛特
2023-02-04
鲍威尔的话得认真听 非农数据给金融市场上了一课
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保通胀压力回到疫情爆发前的水平。
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高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示,美联储的“主要担忧是他们还没有看到货币紧缩对劳动力市场的影响,这让人想起鲍威尔想告诉市场的信息,但市场没有在听。” Costerg说,“鲍威尔周三在离开记者会时说了一句‘拭目以待’,在非农数据公布后,看来这一局美联储1分,市场0分”。
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金融界
2023-02-04
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莱
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持股增至6.6% 年内百度股价累计涨幅接近30%
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头继续增强,因为文件显示,资产管理巨头
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最近增持了这家中国科技巨头的股份,为人工智能(AI)行业的繁荣定位。 百度的股价周三在纽约交易时段飙升13%,周四在美国盘前交易时段又上涨1.5%,今年迄今为止的涨幅接近30%。 根据FactSet数据,截至12月31日,
贝
莱
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将其在百度的持股比例增至6.6%,成为该公司最大股东之一,本周提交的文件详细说明了帮助该股走高的最新催化剂。全球最大的资产管理公司
贝
莱
德
很可能通过基金持有百度。 百度是中国版的谷歌,主要业务是在线搜索和广告。但该公司已开始加大对人工智能和云计算等高增长领域的关注,其蓬勃发展的自动叫车部门去年完成了数十万次打车。百度最近成为中国第一家完全无人驾驶的叫车服务提供商。 对AI潜力的乐观态度——毫无疑问,部分得益于对生成AI聊天机器人 ChatGPT 的广泛关注——最近将聚光灯放在了百度身上,认为这是中国利用该技术的机会。上个月,有报道称该公司准备推出自己的类似于 ChatGPT 的人工智能聊天机器人,以抢占硅谷的领先地位。 随着投资者通过人工智能的新视角来关注百度,仅在本月就有至少两位分析师调高了对该股的预期,factset调查的两家券商对百度的评级均为“买入”,这两家券商将百度周三的目标股价调高至平均每股179美元左右。这意味着该股将较周三收盘价上涨18%左右。
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金融界
2023-02-03
ARK Invest (方舟资本)预计到 2030 年 BTC 将达到 100 万美元
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个 2022 年仍然看涨。突出显示:
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莱
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: 2022 年 6 月,
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的阿拉丁与 Coinbase Prime 合作,为机构客户提供直接访问加密货币的途径,首先是比特币。这种合作有可能在未来几年为加密资产类别带来数万亿美元。 纽约梅隆银行: 2022 年 10 月,纽约梅隆银行推出了一个加密资产托管平台,为机构投资者保护资产。由于该公司管理着全球 20% 以上的可投资资产,它有潜力利用比特币有效地扩展金融服务。 Eaglebrook Advisors: 2022 年 10 月,Eaglebrook Advisors 和 ARK Investment Management 联手为财务顾问提供主动管理的加密策略,包括直接拥有加密资产、低投资最低限度和无缝的投资组合报告集成。 Fidelity:2022 年 11 月,Fidelity 正式推出了比特币和以太币的零售交易账户,允许投资者在其平台上交易和安全持有这些资产。 “比特币可能会扩展到一个数万亿美元的市场。” ARK Invest 预测的比特币增长 ARK 的研究预测,随着区块链上代币化金融资产价值的增长,去中心化应用程序和支持它们的智能合约网络有可能在 2030 年获得 4500 亿美元的年收入并达到 5.3 万亿美元的市场价值。 “智能合约网络的效用正在扩大和多样化。” 智能合约的多样性 根据该报告,交易员正在选择自我托管解决方案并远离中心化中介,因为他们越来越喜欢去中心化交易所提供的透明度。自 2020 年以来,去中心化交易所 (DEX) 的交易量占加密货币总交易量的比例一直在增长,尽管 CEX 仍控制着大部分市场,但报告预测 DEX 只会变得更强大。 每月 DEX 交易量 虽然 Celsius 和 Voyager 等几家加密借贷公司经历了资不抵债,但像 Aave 这样的去中心化借贷市场仍在运营。这些市场继续处理存款、取款、发起和清算,没有任何服务中断。从 2020 年 11 月至今,Aave 已通过自动化智能合约处理了超过 750 亿美元的资金流入和 660 亿美元的资金流出。 2020-2022 年 Aave v2 借贷市场流量 随着 2022 年 9 月的合并,以太坊网络的变化进入了一个新阶段,这标志着它从工作量证明 (PoW) 到权益证明 (PoS) 的转变。通过这一变化,以太坊不再需要能源密集型采矿来保护其网络,从而改善其货币政策并减少新代币的发行。这种新的代币模型导致以太坊的净年度代币发行量趋于平缓,现在低于比特币的 1.7%,也低于以太坊之前 PoW 模型中的 4%。由于稳定的网络,以太币的供应量预计将在未来几年减少,ARK 在合并后的预计供应量增长方面就说明了这一点。 ETH 合并 以太坊的第 2 层扩展解决方案似乎正在改善网络活动。2022 年,Arbitrum 和 Optimism 这两个广泛使用的第 2 层网络的交易数量达到了与以太坊基础层相同的水平。此外,每个网络上的活动地址数量都有显着增长,Arbitrum 增加了 11 倍,Optimism 增加了 19 倍。 使用以太坊区块链的第 2 层网络 一些令人担忧的问题仍然是某些第 1 层网络占用的代币供应百分比。在 Layer 1 区块链上,由创始团队、私人投资者、私人基金会和基金等内部人士控制的代币供应比例有所上升。这种趋势是由于创始人积累了更大的储备以与老牌玩家竞争,以及风险资本对基础层协议的投资增加。此外,ARK 指出,监管方面的考虑导致使用首次代币发行作为公开发行方式的减少。 在著名的 L1 区块链中分配给内部人员的供应百分比 “到 2030 年,智能合约网络可以促成 4500 亿美元的年费。” 智能合约网络可以促成 4500 亿美元的年费 在过去一年中心化加密货币中介机构崩溃之后,具有自动执行合约的去中心化公共区块链为金融服务提供了一种更加透明和非托管的解决方案。去中心化正在成为维护公共区块链基础设施初衷的关键因素。ARK 研究表明,随着区块链上代币化金融资产价值的增加,去中心化应用程序和驱动它们的智能合约网络将产生 4500 亿美元的年收入,到 2030 年市值将达到 5.3 万亿美元。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-02
再见美元!鲍威尔向市场证明一个关键信号:黄金重演1970将创下历史新高
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短期行动,而是金融状况的持续变化。”
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莱
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的杰弗里·罗森伯格表示:“他所说的话、声明中所说的,也许他想说的,与市场所听到的之间存在真正的脱节。但市场听到的是金融条件放松与这是否会影响美联储的政策制定之间的冲突问题,而他驳回了这一点。” 鲍威尔做出回应的那天,并非没有对通货膨胀进行强硬谈话,主席一再强调,虽然经济中的价格压力已经缓解,但这场战斗远未获胜,并表示持续加息将是合适的,这向大多数人发出了不会立即暂停紧缩政策的信号。 但投资者一直在为美联储的严厉评论做好准备,旨在为近期风险资产的上涨降温。相反,这位主席辩称,随着美联储加息,过去一年的数据“非常显着”收紧。交易员将强调收紧条件作为证据,证明最近股票和信贷的反弹,并不是政策制定者的主要担忧,这实际上使他们可以自由地抬高价格。一些分析师质疑鲍威尔指的是什么衡量标准,当前彭博社对美国各市场状况的指数,处于比美联储2022年开始紧缩政策时更宽松的水平。 Renaissance Macro Research LLC美国经济研究主管Neil Dutta写道:“鲍威尔曾表示,尽管金融状况已大幅放松,但金融状况已大幅收紧。” 他继续表示:“事实上他所说的这件事本身就是鸽派的,美联储过早宣布胜利的可能性正在增加。” 周三的股市上涨是市场上2023年迄今的事情的延续,与2022年相比,股市飙升,波动性有所缓和。标准普尔500指数上个月上涨超过6%,创下10月以来的最佳表现。衡量股票期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数跌至标准普尔500指数在2022年1月创下历史新高后的最低水平。 为强硬的美联储做好准备的交易员措手不及,纷纷涌入短期期权进行追赶。到期前24小时内的合约占标准普尔500指数总成交量近40%,看涨看涨期权的交易量超过看跌看跌期权。 利率掉期市场的乐观情绪更为明显,在利率达到4.9%附近的峰值后,交易员目前预计下半年将降息0.5个百分点。 EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips表示,由于美联储希望继续控制通胀,因此市场行为都不太可能是央行希望看到的。 “令我感到惊讶的是,鲍威尔没有利用这个机会向那些似乎已经超前的投资者敲响了警钟,”他说。“有很多方法可以承认在通货膨胀方面取得的进展,同时仍然对需要完成的工作持强硬态度。” 黄金今年将创下历史新高 Goehring & Rozencwajg分析,随着通胀放缓,市场期待美联储结束其紧缩周期。但并非所有人都同意这个前提。Goehring & Rozencwajg将通货膨胀视为一个长达十年的问题,它将引发金价创下历史新高。 据Goehring & Rozencwajg执行合伙人Leigh Goehring告诉Kitco News,随着金价升至每盎司2050美元以上,今年黄金将对大宗商品进行一场大规模的追赶游戏。 “今年金价将创下自2020年8月的历史新高,我们达到2050美元的峰值,然后在2022年3月再次达到峰值,今年我们将突破历史新高,”Goehring说。“现在是人们想要看涨黄金的时候了,自2020年以来,平均石油指数上涨了200%,而GDX一度比2020年的峰值下跌了近35%。” 黄金将出现大幅上涨,因为美联储正在结束其积极的紧缩周期,而市场没有正确定价通胀。“美联储将停止加息,然后我们将遇到另一个严重的通胀问题。这是通货膨胀的十年。美联储将停止加息,甚至可能开始降低利率,但其他事情将会发生摆脱了通货膨胀心理的另一个螺旋,”Goehring描述道。 一旦人们意识到通胀不会像预期的那样降至美联储2%的目标,他们就会转向黄金。“现在当通胀上升时,美联储加息,人们抛售黄金。我认为心理将转向通胀上升,美联储不加息或落后,通胀成为一个真正的问题,”Goehring解释。 1970年代是一个很好的例子,说明美联储、通胀和黄金已经发生了类似的事情。“这是1970年代的重演,但有一些变化。在美联储从1973年开始积极加息后,黄金价格修正了45%。几年后当美联储最终放弃时,通货膨胀率同比基础仍然是5%,”Goehring指出。“现在正在发生同样的事情,月环比通胀有所下降,但同比仍然非常强劲。” 对市场来说,最重要的是意识到美联储的加息正在结束。“这将是推动金价突破2000美元和2050美元旧高的巨大心理提振,”Goehring继续补充。 第二件事是让市场意识到通货膨胀还没有结束,“回到1970年代,当人们看到通货膨胀仍然是一个大问题时,金价在1976年底触底后开始疯狂上涨,”Goehring & Rozencwajg管理合伙人指出。“这就是为什么接下来的走势会如此令人兴奋,没有上方阻力,我不知道金价能涨到多高。如果今年金价达到3000美元,我不会感到惊讶,这听起来真的离谱。” 推高通胀预期的一个驱动因素是美国以外的重新开放。Goehring指出,2023年的巨大冲击将是亚洲强国出现大幅反弹,给大宗商品带来很大压力,并加剧通胀压力。他说:“我将完全逆势地说,我们将在2023年看到全球经济显着增长,不会出现衰退。” Goehring同时强调,一旦看到通胀尚未结束,美联储将再次落后,将问题推到2024年。 今年黄金的其他积极推动因素包括西方ETF投资者回归,以及央行继续将贵金属添加到其储备中。“今年发生的重大基本面变化之一是,黄金支持的ETF开始新的增持阶段,”Goehring表示。“这也让所有人都震惊了央行黄金购买的强劲程度,这种情况将继续下去。”
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小萧
2023-02-02
会员
“美联储加息日”究竟发生了什么?鲍威尔突然任由市场飙升 有人瞬间暴赚6000万美元
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,而是持续的变化”。 在金融状况方面,
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的Jeffrey Rosenberg在接受彭博社电视采访时表示,“鲍威尔的言论、声明的内容,或许是他想说的内容,与市场听到的内容之间确实存在脱节。”“但是,市场听到的是金融状况放松之间的冲突,以及这是否会影响美联储的政策制定,他对此不予理会。” 鲍威尔在通胀问题上并非没有发表强硬言论,他反复强调,虽然经济中的价格压力已经缓解,但这场战斗还远未取得胜利。政策制定者将美联储的基准利率目标上调了25个基点,至4.5%至4.75%的区间,并表示继续加息将是合适的,这对大多数人来说是一个信号,表明美联储不会立即暂停收紧政策。 但投资者此前一直在为美联储旨在为近期风险资产涨势降温的严厉评论做准备。相反,鲍威尔辩称,随着美联储加息,经济指标在过去一年里“非常显著地”收紧。 交易员们认为,美联储强调的紧缩环境证明,最近股市和信贷市场的反弹并不是政策制定者的主要担忧,这实际上是让交易员得以推升价格。一些分析师质疑他指的是什么指标——彭博衡量美国各市场状况的指数目前处于较美联储去年开始收紧行动时更宽松的水平。 (图源:彭博社) 复兴宏观研究公司(Renaissance Macro research LLC)美国经济研究主管Neil Dutta写道:“鲍威尔曾表示,尽管金融环境已经大幅放松,但它们已经大幅收紧。他说这句话本身就是鸽派的,”Dutta补充说:“美联储过早宣布胜利的可能性越来越大。” 周三的股市上涨延续了市场今年以来的走势,与去年相比,股市大幅上涨,波动性有所缓解。标准普尔500指数上个月上涨逾6%,为去年10月以来的最佳表现。衡量股票期权成本的芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数跌至2022年1月标普500指数创出历史新高以来的最低水平。 原本准备迎接美联储鹰派立场的交易员措手不及,纷纷买入短期期权,以迎头赶上。到期前24小时内的合约占标准普尔500指数总成交量的近40%,看涨看涨期权的交易量超过看跌看跌期权。 这种乐观情绪在利率掉期市场表现得更为明显。在利率达到接近4.9%的峰值后,交易员目前预计今年下半年利率将下调0.5个百分点。 EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips说,在美联储寻求继续遏制通胀的过程中,没有一种市场行为可能是它希望看到的。 他说:“我很惊讶鲍威尔主席没有利用这个机会给那些似乎有些超前的投资者敲响警钟。”“有很多方法既能承认在遏制通胀方面取得的进展,又能强硬地谈论需要做的工作。” 在美联储利率决定公布后,利率掉期市场的交易员得出结论,政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。 眼下,掉期互换市场显示:交易员预计,到2023年年底,美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 (图源:彭博社、CME) 对于3月份的政策会议,目前市场对加息溢价的预期只有21个基点,这意味着美联储再加息25个基点的几率为84%。除此之外,5月份再次加息的前景已经下降。 周三的鸽派情绪在与隔夜担保融资利率挂钩的期权市场上得到了强烈反响。在央行会议前后,一个旨在年底前将政策利率降至2.5%的庞大结构在期权市场上交易。到当天结束时,这笔赌注的奖金已经超过了6000万美元。
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夏洛特
2023-02-02
Venom Ventures Fund承诺向Everscale区块链投资500万美元
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m Ventures Fund 主席、
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(BlackRock)前首席信息官 Peter Knez 表示:“对我们来说,这是一项围绕着我们所关注领域的战略投资,旨在帮助该领域内的项目和团队进行技术开发。特别考虑到我们的 Venom 区块链项目及其生态计划将很快推出,Everscale 会是潜在的 Layer 2 解决方案。” Venom 和 Everscale 团队将共同致力于核心和生态系统的进一步开发,使该区块链的采用更接近现实的业务用例。当前,双方在数字资产代币化平台、CBDC 框架、稳定币以及“加密货币-法币”支付解决方案等方面已经取得了良好的进展。 Everscale Foundation 董事会成员 Moon Young Lee 在评论此次投资时说:“这对 Everscale 和 Venom 网络来说都是一个里程碑事件。Everscale 的技术能力很强大,它们被市场所低估了。现在,Everscale 将能够作为一个实验性网络运行,在将新鲜、复杂的技术解决方案引入 Venom 之前可以先进行试用。这笔投资将使 Everscale 获得应有的认可。” Venom 是一个既不限制 Layer 2 辅助网络数量,也不限制 Layer 2 经济类型及操作的区块链网络。这种特殊的架构意味着现在可以在 Venom 区块链上实现大规模的实际采用。 关于 Everscale 在无限分片机制的支持下,Everscale 网络可以适应任何级别的工作负载,而负载的大小不会影响交易时间或处理费用。这使得它成为托管大规模 Web3 以及其他负载密集型项目的理想区块链。在过去的两年里,Everscale 已经成为亚洲领先的区块链之一,拥有蓬勃发展的社区和强大的 DeFi 生态系统。 关于 Iceberg Capital Iceberg Capital Limited 是由阿布扎比全球市场(ADGM)的金融服务监管局(FSRA)所监管的投资管理公司,总部位于 ADGM。Iceberg Capital Limited 是一家快速发展的另类资产管理公司,提供多元化的投资管理服务。 关于 Venom Venom 区块链在 ADGM 的监管下运行,拥有发行实用型代币的许可证。 许多公司已在 Venom 区块链上开发了一系列内部 Dapp 和协议。它现在有可能成为中东、北非和世界范围内采用 CBDC 的桥梁。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-01
BigIdeas 2023报告速览:货币、金融和互联网革命正处于转折点
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构在熊市中投资比特币 2022年6月:
贝
莱
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的Aladdin与Coinbase Prime合作,为机构客户提供直接接触加密货币的机会,首先是比特币。连接到Coinbase Prime,
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的Aladdin可以在未来几年将数万亿美元带入资产类别。 2022年10月:纽约梅隆银行推出了一个加密资产托管平台,为机构投资者保障资产。纽约梅隆银行接触到了全球20%以上的可投资资产,它可以利用比特币以成本效益的方式来扩大金融服务。 2022年10月:Eaglebrook Advisors和ARK Investment Management合作,为财务顾问提供主动管理的加密货币策略,包括直接的加密资产所有权,最低限度,以及投资组合报告的整合。 2022年11月:富达公司正式推出零售比特币和以太坊交易账户,使投资者能够在其平台上交易和托管。 比特币有可能扩展成一个几十万亿美元的市场 ARK的研究估计,到2030年一个比特币的价格可能超过100万美元 智能合约网络:促成金融和互联网革命 在去年中心化的加密货币中介机构出现灾难性失败之后,去中心化的公链上的自动化自我执行合约提供了透明和非托管的金融服务的替代方案。 事实证明,去中心化对于维持公链基础设施的原始价值主张更为关键。 根据ARK的研究,随着代币化金融资产在链上的价值增长,去中心化应用和为其提供动力的智能合约网络可以产生4500亿美元的年收入,到2030年达到5.3万亿美元的市场价值。 智能合约网络的效用正在扩大和多样化 像以太坊这样的公链上的活动曾经被简单的资产转移所主导,现在已经多样化到去中心化的金融服务(DeFi)和基于NFT的数字商品的创造和所有权,以及其他应用。 去中心化金融是中心化中介机构的一个有前途的替代方案 放弃集中心化中介机构,转向自我托管解决方案,交易者越来越青睐于去中心化交易所的透明度。 自2020年以来,去中心化交易所(DEX)的交易量占总加密货币交易量的比例一直在上升。 该比例在夏季下降,也许是由于围绕仅限于DEX的长尾资产的投机交易在Terra / Luna、Celsius和Three Arrows Capital倒闭后逐渐消失。然而,在FTX于11月倒闭后,DEX的市场份额猛增52%,从总交易量的9%上升到14%。 随着中心化加密货币贷方的失败,DeFi贷款协议按照设计发挥了作用 随着Celsius和Voyager等加密货币借贷企业的破产,Aave等去中心化借贷市场继续按设计运行。他们在没有服务中断的情况下处理存款、提款、发放和清算。 自2020年11月以来,Aave已经处理了超过750亿美元的资金流入和660亿美元的资金流出,所有这些都是通过智能合约自主进行的。 风险控制和存款、贷款和抵押率的完全透明,促进了DeFi的稳定。 合并将以太坊带入了一个新时代 在2022年9月的合并期间,以太坊从工作证明(PoW)过渡到权益证明(PoS)。不再需要向能源密集型矿工支付安全费用,以太坊加强了其货币政策,并减少了新代币的发行。在新的代币模式下,以太坊的年净发行量已经趋于平缓,现在低于比特币的1.7%和以太坊之前PoW模式的4%。随着网络的持续发展,以太坊的供应量将下降。 仍处于早期阶段,以太坊的第二层网络开始扩展 曾经受到严重拥堵的挑战,以太坊已经开发了一个扩展的解决方案--"第二层"网络,正在获得有意义的前进动力。Arbitrum和Optimism这两个流行的2层网络的交易数量,现在与以太坊的基础层相当,并且在2022年,每个网络的活跃地址数量分别增长了11倍和19倍。 合并后对网络审查的担忧加剧了 验证者中心化 :由于质押者优先考虑的是便利性而不是去中心化,前三大质押服务现在大约占到了以太币总质押量的三分之二。 交易审查:由于最大化奖励的财务激励开始超过审查的阻力,Flashbots和其他审查交易的服务商在新区块中的份额正在增长。 真正的去中心化对新网络来说更加困难 在1层区块链上,分配给内部人员--创始团队、私人投资者以及私人控制的基金会和生态系统基金的代币供应比例一直在增加。自2017年以来,创始人一直在增加战利品以与孵化器竞争,而风险资本一直在积极投资于基础层协议。此外,监管方面的担忧阻碍了首次代币发行作为一种开放的分发模式。因此,新的网络不能声称他们在代币持有人的基础上充分去中心化,并可能容易受到内部人的压力。 智能合约网络到2030年可促成4500亿美元的年收入 智能合约可以促进代币化资产的发起、拥有和管理,而成本仅是传统金融服务的一小部分。如果金融资产以类似于早期互联网采用的速度迁移到区块链基础设施,并且去中心化的金融服务收取传统金融服务的三分之一的费用,那么到2030年,智能合约可以产生4500亿美元的年收入,创造5.3万亿美元的市场价值。 来源:金色财经
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更加关注区块链,华尔街巨头正在开发Crypto未来潜能
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气很差,但纽约银行梅隆公司、富达投资和
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等公司看到了一个难得的机会。 许多人认为,Crypto行业应该由值得信赖的第三方,尤其是受监管的金融机构来处理。 考虑到Crypto生态中的大多数参与者都没有受到能够保证充分保护投资者的全面监管的指导,这种逻辑是合理的。 彭博社强调,这些公司所看到的机会范围超出了数字货币交易。被关注的潜在服务包括托管服务、核心证券的通证化以及其他与区块链相关的功能实用程序。 纽约梅隆银行首席执行官Robin Vince在近日的一次讨论收益的电话会议上表示:“这将继续是我们关注的焦点,与其说是Crypto,不如说实际上是数字资产和分布式账本技术中存在的更广泛的机会。” “如果说有什么不同的话,那就是Crypto市场最近发生的事件只会进一步突显出数字资产领域需要值得信赖的受监管提供商。” 该公司的立场得到了一位发言人的回应,他表示,该银行相信区块链的“变革潜力”。 该发言人还描述了区块链“提高记录准确性的能力,处理某些资产类型,如房地产和贷款,以及更有效的结算。” 这种积极的处置促使该公司在FTX倒闭前几周将其托管服务上市。尽管如此,该公司还有其他值得注意的产品即将推出。 虽然高盛集团、花旗集团和
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等公司已经向机构投资者提供了服务,但许多其他产品也在酝酿中。 自去年8月通过Coinbase Global Inc为客户提供Crypto服务以来,
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一直对Crypto保持相对乐观的态度,并推出了更多的产品。 据彭博社报道,该公司目前专注于稳定币、许可或私有区块链、通证化和Crypto资产。 随着Onyx平台的高效运行,摩根大通公司希望将其业务扩展到基于d&t的支付轨道。 此外,道富银行正在加倍努力Crypto托管工作,首席执行官Ronald O'hanley强调,通证化有着美好的未来,研究CBDC的央行正在“稳步推进”。 来源:金色财经
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